[年报]星球石墨(688633):2024年年度报告
原标题:星球石墨:2024年年度报告 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币595,752,221.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本为145,008,870股,扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为144,508,870股，以此计算合计拟派发现金红利50,578,104.50元（含税）。 公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以及回购专用证券账户持有的本公司股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................36 第五节 环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................56 第六节 重要事项............................................................................................................................63 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................88 第八节 优先股相关情况................................................................................................................95 第九节 债券相关情况....................................................................................................................96 第十节 财务报告............................................................................................................................98
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司基本情况
(一)公司股票简况 √适用□不适用
□适用√不适用 五、其他相关资料
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1、本报告期营业收入较去年同期减少17.92%，主要系国内多晶硅、有机硅、环氧氯丙烷、磷化工等下游市场需求疲软。 2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润14,801.72万元，较上年同期增长0.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,727.27万元，较上年同期减少0.33%。主要系：（1）毛利率较高的合成炉等产品收入占比增加，使得总体毛利率上升；（2）2024年度石墨原材料的价格有所下降，同时公司通过优化项目管理，实施降本增效措施，进一步提升了部分产品的毛利率；（3）2024年公司层面业绩考核目标未达成，冲回以前年度确认的相关股份支付费用。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年变化幅度较大，主要系开具的银行承兑汇票到期承兑支付额及对外采购材料较上年同期大幅度减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司秉持创新驱动与稳健经营的理念，聚焦核心业务，优化战略布局，在复杂多变的市场环境中实现了平稳运行。 1、多款创新产品落地，助力行业升级 公司多款创新产品成功落地并获得市场高度认可。其中，高副产蒸汽合成装置开车多套，显著提升了行业技术升级的效率；硫酸浓缩装置成功实施，为后续项目积累了丰富经验；氯化氢干燥装置多套应用，进一步增强了市场推广的信心；氧氯化锆蒸发装置顺利开车，为稀土行业的大规模应用开辟了全新路径。这些成果不仅彰显了公司的技术实力，更为行业的可持续发展贡献了重要力量。 2、优化项目管理流程，全面提升服务质量 公司全面加强风险管理，健全合同管理和项目管理机制，实施全流程风险管控。通过精细化管理，确保合同按期高质量交付，有效防范和化解各类潜在风险，切实保障项目顺利实施。报告期内，公司单体合同金额最大的项目新疆其亚硅业有限公司氯化氢合成装置顺利通过验收。这一成果不仅彰显了公司在大型项目中的技术实力和项目管理能力，更为未来承接更大规模、更高标准的项目奠定了坚实基础。 3、布局海外市场，推动国际化进程 2024年，公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，专门负责海外市场石墨设备及成套系统解决方案的推广。同时，公司通过与国际工程公司和经销商的深度合作，加大对外宣传力度。公司重点布局印度以及东南亚、中东、非洲等“一带一路”区域。报告期内，公司已成功签署石墨合成炉等多个订单，海外推广效果良好，进一步加快了公司产品的出海速度。 4、多措并举，提升股东价值 公司始终高度重视投资者回报，通过多种方式提升股东价值，增强投资者信心。报告期内，公司实施了2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，合计派发现金红利4,677.43万元，转增4,157.72万股。此外，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份50万股，支付金额1,219.63万 元，进一步优化了资本结构，提升了股东权益。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务， 主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨 设备、配套系统及相关配件，产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程，产品市场涉 及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化 工、锆业、化纤、稀土等多种不同的细分领域。（1）公司石墨材料主要产品如下：
1、采购模式 公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。 2、生产模式 公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的方式安排生产。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。 3、销售模式 公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售合同均为直接签订。公司销售的具体流程如下： （1）定价 报告期内，公司各产品主要采取成本加成以及差异化的定价原则。公司产品的定价以原材料的价格为基础，根据不同产品类型及工艺工况的成本核算出产品的价格区间，与客户协商产品定价。同时，公司还根据客户性质、资信情况、合作历史，以及相关产品特点、采购规模、合同获取方式（是否招投标等）、安装调试与售后服务约定等不同情况，对不同客户采取一定的差异化定价策略。 （2）发货 销售部门根据与客户签订的合同中约定的发货期及生产情况制定发货计划，具体填写发货通知单后交给财务部，财务部审核客户货款到账情况签字确认后交由仓库部门。仓库部门收到发货通知单后填写发货单（一式五联），包括仓库留存联、财务联、出门证、客户联、客户回执联。 （3）运输 公司采购部安排专人负责对接第三方运输公司运输，公司的货物在运抵客户后由客户签收确认，或经公司安装调试完成后由客户验收确认，并分别向公司提供相应的签收单据或验收单据。 针对外销客户，公司通常采用FOB或C&F的交货方式。 （4）收款及开票 以票据方式结算的，财务部收到客户递交的承兑汇票后，经确认无误后，登记合同台账并入账；以银行转账方式结算的，财务部根据银行回单登记合同台账并入账。销售合同一般规定合同订立的预收款、发货前收款、安装调试款和收取质保金四个阶段。大部分合同款项在安装调试完成后即可回收，剩余10%为质保金。质保期通常以设备投入使用12个月或设备到达现场时间18个月孰早为准，质保金在质保期满后支付。销售部门开具开票通知单，财务部门收到开票通知单并审核后开具增值税专用发票。 (三)所处行业情况 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）特种石墨的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 特种石墨材料的早期应用主要集中在冶金和化工领域，技术相对简单，但奠定了其在工业中的基础地位。随着化工、电子和航空航天等行业的快速发展，特种石墨材料的生产工艺逐渐成熟，细颗粒结构石墨和等静压石墨等高端产品开始出现。近年来，随着光伏、锂电、半导体等新兴产业的崛起，特种石墨材料的需求迅速增长。中国作为全球重要的生产国，特种石墨行业在技术创新和市场拓展方面取得了显著进展。随着国内技术的进步，特种石墨材料在高端领域的应用逐渐实现国产替代，部分产品开始走向国际市场。 特种石墨材料具有高强度、高密度、高纯度的特点，通常被称为“三高石墨”，能够满足极端工况下的使用需求。特种石墨材料具备优异的物理化学性能，如高导电性、导热性、耐高温、耐腐蚀、耐辐射、良好的润滑性和易加工性。特种石墨材料的生产工艺复杂，产品种类丰富，能够根据下游行业的不同需求进行定制。特种石墨材料广泛应用于光伏、锂电、半导体、航空航天、机械、电子、核工业等多个领域。 特种石墨生产工序复杂、技术要求高，从原料处理到成型工艺再到石墨化处理，每一步都对产品质量有重要影响。例如，原料需选用高质量的石油焦、煤沥青等，其纯度和性能直接影响最终产品。成型工艺包括模压、等静压等多种方式，工艺复杂且对设备要求高。石墨化处理作为核心环节，需要高温、长时间处理，温度控制、升温速度、保温时间等参数对产品质量影响显著。 此外，特种石墨行业还面临高成品率与质量稳定性的挑战。生产过程中容易出现裂纹、气孔等缺陷，成品率低，企业需要长期的技术积累和经验才能提高成品率和产品质量。同时，行业属于资金密集型，生产周期长，投资回报慢，对企业的资金实力和流动性要求高。特种石墨制造还需要专业技术水平高、实践经验丰富的人才团队，能够不断研发新产品以适应下游行业对高质量原材料的需求。 （2）石墨设备的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 石墨设备的早期应用始于20世纪30年代，德国和美国率先开发出酚醛树脂浸渍石墨设备，用于处理腐蚀性介质。这一时期，石墨设备主要应用于盐酸和氯产品工业，技术相对简单，但奠定了其在化工领域的基础应用。20世纪60-70年代，随着浸渍及压型技术的发展，不透性石墨设备逐渐兴起，并在氯碱、制药和石油化工等领域得到广泛应用。这一阶段，石墨设备的种类和应用场景不断增加，技术逐步成熟。20世纪90年代以来，石墨设备行业进入成熟期，市场需求趋于稳定。近年来，随着下游行业对节能减排和高效生产的要求提高，石墨设备逐渐向高温、高效、集成化和智能化方向发展。 石墨材料具有极高的化学稳定性，可耐受除强碱和强氧化性酸以外的大多数酸碱盐的腐蚀。 这使其在处理腐蚀性介质时具有独特优势，广泛应用于氯碱、有机硅、农药、制药等领域。石墨材料的导热系数高于许多金属，传热效率高，且不易结垢。例如，石墨换热器在磷酸浓缩、废酸处理等复杂工况下表现出色。石墨设备通常根据客户需求定制，以满足特定工艺要求。这种定制化特性增加了生产复杂性，但也提升了设备的适用性和附加值。石墨设备具有良好的耐热性和抗压能力，使用寿命长，在化工生产中能够显著降低设备更换成本。 浸渍技术是特种石墨制造的核心工艺之一，直接影响设备的性能和使用寿命。高质量的浸渍工艺能够显著提升石墨材料的抗腐蚀性和机械强度，但该技术难度较高，需要长期的技术积累和工艺优化。例如，高密度石墨制品通常需要经过2-4次浸渍，每次浸渍后还需进行焙烧，整个工艺周期长且对操作要求严格。其次，随着下游行业对节能和高效生产的要求不断提高，高温和高效传热技术成为行业发展的重要趋势。例如，高性能石墨列管式换热器需要在高温、高压和复杂介质条件下稳定运行，这对石墨材料的导热性能和耐高温性能提出了更高要求。此外，系统集成与智能化也成为特种石墨设备的重要发展方向。企业需要具备系统设计、自动化控制和远程监控能力，以满足下游行业对高效生产的整体需求。最后，原材料质量控制是保障特种石墨性能的关键，特种石墨的性能高度依赖原材料质量，企业需要掌握石墨原材料的核心生产技术，以确保设备的稳定性和一致性。例如，国内企业在抗拉强度、抗弯强度等性能指标上仍与国外先进企业存在一定差距。 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司始于1987年，2001年正式注册成立，2004年公司第一台组合式副产蒸汽氯化氢合成炉成功投入市场。据中国氯碱工业协会数据显示，2017年至2021年，公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位居中国第一。公司合成炉能够有效将氯气与氢气合成、冷却并回收余热，节约能源、减少二氧化碳排放，综合技术达到了国际先进水平，属于国家鼓励、支持和推动的关键设备，符合我国创新驱动发展战略及可持续发展战略，实现了合成炉的进口替代，对推动我国石墨化工设备的整体制造水平具有重大贡献。 公司是中国大型石墨化工设备研发生产基地，从创立之初就专注于石墨设备及成套装置的自主创新和研发。公司经过多年研发投入和技术沉淀，在行业内形成了较高的技术壁垒，能够开展有针对性的研发活动，满足客户差异化、多元化的产品需求。 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势（1）特种石墨材料未来发展趋势 随着光伏、锂电、半导体、核电等新兴产业的快速发展，特种石墨材料的市场需求持续攀升。 例如，在光伏领域，单晶硅生长炉所用的石墨热场部件需求旺盛，其快速发展直接带动了特种石墨市场的增长。同时，新能源电池行业对特种石墨的需求也在显著提升，尤其是在锂电池负极材料的碳化烧结过程中，特种石墨凭借其优异性能发挥着关键作用。为满足更高层次的应用需求，特种石墨行业正通过优化生产工艺、改进产品配方等方式，不断提升产品质量和性能。与此同时，新型特种石墨材料不断涌现，其应用领域也逐渐拓展至锂电池、生物医药、新材料等新兴行业。 目前，国内特种石墨高端产品仍依赖进口，然而，随着国内技术的不断进步，国产替代空间广阔，有望逐步降低对进口产品的依赖。供给侧改革进一步推动了行业落后产能的淘汰，新增产能受限，预计特种石墨的供应在未来一段时间内仍将保持缓慢增长态势。此外，随着环保要求的不断提高，特种石墨行业正加速向绿色、低碳、循环发展的方向转型。企业通过智能化、绿色化装备升级，优化生产流程，减少对环境的影响，以适应可持续发展的要求。 （2）石墨设备未来发展趋势 石墨设备行业未来将呈现多维度的发展趋势。随着新能源、电子信息等新兴产业的快速发展，石墨设备在锂电池、半导体等领域的市场需求将持续攀升。同时，行业将加速技术创新与产业升级，推动设备向高端化、智能化、集成化方向发展，满足下游行业对高效生产的需求。环保政策的趋严将促使企业采用绿色生产技术，实现节能减排和资源循环利用，推动行业向可持续方向转型。此外，国内企业技术进步将加速国产替代进程，并逐步拓展国际市场，提升国际竞争力。在政策支持和市场机遇的双重驱动下，石墨设备行业将迎来广阔的发展空间，但也需应对环保、技术升级等多方面的挑战。 (四)核心技术与研发进展 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司系国内大型石墨化工设备研发生产基地，依靠核心技术开展生产经营，截至2024年12月31日，公司共取得专利262件，其中发明专利86件，公司主导、参与制定的各项标准共28项，其中国际标准1项、国家标准13项、行业标准9项、团体标准5项。公司已成功将“氯气、氢气混合燃烧技术”、“氯化氢合成余热利用技术”、“氯化氢合成自动点火技术”等技术运用于石墨合成炉。 公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台。公司产品属于高端装备领域，具有节能环保属性，主要产品已被列入《战略性新兴产业分类（2018）》，核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，成为节能技术的示范案例。 公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。公司研制的石墨合成炉是氯碱行业中烧碱、聚氯乙烯装置工艺中承上启下的重要设备。公司研发的高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉技术成熟，运行平稳、产品质量安全可靠、氯气和氢气合成时反应热量回收率达90%以上。高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉沿用了前几代氯化氢合成及余热回收利用一体化构造，结合CFD模拟在材料选型、结构设计、浸渍工艺、余热梯级回收等方面进行技术革新，使得装置能够最大化发挥生产效益，在制备氯化氢或高纯盐酸的同时能副产0.4-1.0MPa蒸汽，热能利用率达90%，副产蒸汽量约是上一代合成炉的1.4倍。以单台合成炉氯化氢年产能50000吨计算，每年可副产蒸汽约45000吨，按照蒸汽250元/吨测算，年创造副产蒸汽直接经济效益1100多万元，副产蒸汽量相当于4000多吨标准煤产生的热值，减少CO排放量约11500吨。该装置可广泛应用于氯碱、2 多晶硅、造纸等生产过程或化工固废焚烧产生的高温高腐蚀气体余热回收，既提高了用户的经济效益，又响应了国家节能减排的号召，为实现碳达峰、碳中和国家战略做出重要贡献。 公司的核心技术始终围绕进一步提升石墨设备的节能环保与高效性，具有兼顾经济效益与环境效益的特点。主要核心技术情况及其来源情况如下：
报告期内，公司加速研制了碳化硅余热汽化器，该设备用于处理工业生产中产生的高温废气，通过热量回收来产生蒸汽或其它热能。公司将持续加强研发，积极探索绿色生产关键技术，不断发掘石墨潜力，促进我国非金属特种设备制造水平的提升，实现节能减排的目标，助力更多客户绿色可持续发展。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用√不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用□不适用
报告期内公司新增专利33件，其中发明专利18件；截至2024年12月31日，公司共取得专利262件，其中发明专利86件。 报告期内获得的知识产权列表
单位：元
□适用√不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 4、在研项目情况 √适用□不适用 单位：万元
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