[年报]播恩集团(001366):2024年年度报告
原标题:播恩集团:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月28日 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹新华、主管会计工作负责人徐晔及会计机构负责人（会计主管人员）徐晔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构 成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司在第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对风险进行了详细描述并提出了拟采取的应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析 ..........................................................................................................................11 第四节 公司治理 ...........................................................................................................................................38 第五节 环境和社会责任 ..............................................................................................................................54 第六节 重要事项 ...........................................................................................................................................57 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................87 第八节 优先股相关情况 ..............................................................................................................................95 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................................95 第十节 财务报告 ...........................................................................................................................................96 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文
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?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 ?是 □否
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1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
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□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一） 公司所处行业基本情况及发展现状 2024年，全国饲料工业总产值、工业饲料总产量有所下降，中国工业饲料行业经历着从规模扩张向结构优化、从同质 化竞争向差异化创新转变的关键时期，并呈现出市场竞争加剧、产品服务多元化、降本增效共识提高、海外市场拓展力度 加强等行业发展新趋势，同时，日益严格的环保要求成为影响饲料产业发展的关键因素。随着国内养殖业的不断发展，市 场对安全、高效、绿色的饲料产品的需求大幅增加，叠加市场对优质动物源性食品的需求越发旺盛，进一步推动了饲料行 业的发展。 1. 总产量小幅下降，行业竞争加剧 2024年度，全国饲料工业总产值 12620.8亿元，比上年减少 1397.5亿元，下降 10.0%；总营业收入 12000.5亿元，比 上年减少 1303.9亿元，下降 9.8%。分品种看，猪饲料产量 14391.3万吨，比上年减少 583.9万吨，下降 3.9%；蛋禽饲料 产量 3236.1万吨，比上年减少 38.3万吨，下降 1.2%。 2024年，饲料行业产量下滑、竞争加剧，行业洗牌加速。行业品牌效应，生产规模、丰富的产品结构和技术创新能 力，逐渐成为饲料行业核心竞争力，而中小企业在成本压力和环保政策下加速出局。全国年产 10万吨以上规模饲料生产厂 1032家，比上年减少 18家；全国年产百万吨以上的规模饲料企业集团 34家，比上年增加 1家，合计饲料产量占全国饲料 总产量的 55.0%。 2. 技术创新和绿色农业成为行业重要竞争要素 技术创新愈发成为饲料行业竞争的核心，2024年大型饲料企业纷纷投入大量资源进行产品研发，开发高效、环保、安 全的饲料产品。2024年行业新获批 11个饲料添加剂新产品证书，包括微生物制剂和植物提取物等绿色添加剂。此外，生 物发酵饲料等新型产品的需求也在增加。 随着国家对环保要求的不断提高和消费者对绿色产品需求的增加，绿色环保成为饲料行业的发展趋势。饲料行业开始 注重产品的环保性能和可持续性发展，通过改进生产工艺、使用环保原料等方式，减少环境污染和资源浪费。 （二） 政策监管强化，推动高质量转型 农业农村部于 2024年 2月 5日发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，重点通过监督抽查、例行监测、风险预 警和现场检查等手段实施全程信息化监管。 农业农村部于 2024年 3月发布 4项电子证照标准，包括《饲料和饲料添加剂生产许可证》（C 0378—2024）、《饲料 和饲料添加剂新产品证书》（C 0379—2024）等，推动行政许可流程数字化，提升审批效率和监管透明度。 2024年全年核发 11个饲料添加剂新产品证书，增补 3个饲料原料进入《饲料原料目录》，增补 1个饲料添加剂品种 进入《饲料添加剂品种目录》，扩大 5个饲料添加剂品种的适用范围。 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 国家发改委、农业农村部等联合印发《关于推动饲草产业高质量发展的意见》，明确到 2030年实现优质饲草种植面积 1.35亿亩、产量 1.3亿吨，重点支持盐碱地种草和农闲田利用，强化种业科技攻关。 2024年饲料行业政策聚焦质量安全、技术创新、绿色转型和国际化接轨，通过监管强化、标准优化和产业扶持，推动 行业向高质量发展转型。 （三） 公司所处行业地位 播恩集团于 2006年成立，公司自设立以来一直专注于教槽料、乳猪料等猪幼小动物阶段产品的研发、生产及销售，获 多项行业奖项：包括“饲料行业十大生物饲料领军企业”“三十强饲料企业”等荣誉，参与起草了多项行业标准，公司获 授农业农村部饲料合成生物技术重点实验室，2024年度，公司入选农业产业化国家重点龙头企业，国家级博士后科研工作 站。综合实力获行业权威认可进一步巩固了其在细分行业内的地位。播恩集团通过全国六大生产基地、15家分（子）公司 的布局，形成覆盖华南、华东、西南的供应链网络。2024年，集团在广西钦州、甘肃兰州的生物饲料项目投产，进一步强 化产能优势，助力区域农业经济振兴。同时，公司以“效能营养”技术为核心，推动饲料行业向绿色低碳转型，响应国家 粮食安全与可持续发展战略。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一） 主要业务和产品 1. 公司主营业务 播恩的主营业务聚焦幼小动物营养，作为多年深耕幼小动物营养产品的企业，公司建立起以教槽料与乳猪料类幼小动 物营养产品为核心的产品格局。在猪动物营养领域，播恩为客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发 酵饲料；在蛋鸡动物营养领域，公司开发出覆盖了蛋鸡育雏、育成、产蛋和淘鸡 4个时期的营养产品。 2. 公司主要产品 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 TTT教槽料 播恩TTT教槽料自 2014年推出以来，经过持续优化升级，在 2024年为仔猪养殖注入了新的活力。全面满足了现代仔 猪养殖的需求： 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 三催母猪料 播恩集团在 2024年发布了最新的“三催”母猪料系列产品。该产品针对母猪的催情、催崽和催奶三大需求进行研发， 旨在提升营养效能，为母猪提供更精准、全面的营养，进一步提高了播恩集团在种猪营养方案上的产品覆盖度。 一条鞭 8%猪复合预混料 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 播恩一条鞭 8%猪复合预混料是播恩研究院与欧洲技术专家共同研发的创新产品。它专门针对断奶后两周仔猪至生长育 肥阶段猪的消化生理特点设计，传承了“一条鞭法”简化的智慧，产品结构简单，就像一条清晰的道路，为生物安全防控 的洗消工作提供便利。 播恩蛋鸡料 播恩蛋鸡料 4728系列产品是精准覆盖蛋鸡育雏、育成、产蛋与淘鸡全周期，以H001蛋鸡开口料、H041育雏料、H042 育成料、H353/H353plus产蛋料等为核心的七款产品协同发力，为蛋鸡各阶段生长与生产提供定制化营养支持，满足养殖 户多元需求的同时，大幅提升养殖效益。 （二） 主要经营模式 采购模式 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 公司采用“总部集中采购为主，子公司分散采购为辅”的采购模式。总部供应链中心负责集中采购生产饲料所需的主 要原材料，充分利用规模化采购优势，增强与供应商的议价谈判能力，有效保证原材料质量稳定性。子公司采购部亦满足 一些零星或紧急性采购需求，充分发挥分散采购的灵活性。 生产模式 公司综合考虑销售计划及合理库存安排生产，同时密切关注市场需求变化情况并合理预估，实时调整不同产品的安全 库存量。同时，当下游市场需求量大幅增加时，公司会根据现有生产能力、下游需求量、委外成本等因素综合考虑，选择 部分饲料进行委托加工，从而确保及时充分满足下游市场需求。 销售模式 公司实行“营销中心指导与管理，各销售区域实施与执行”的销售管理方式，建立了有效的组织架构和广泛的销售网 络。公司总部设立营销中心，对销售业务进行总体把控管理；根据市场地域细分为若干销售区域，覆盖全国大部分省市。 在价值营销的总体思想指导下，公司采用直销和经销相结合的业务模式。下游养殖以规模化饲养和家庭农场饲养模式为 主，对于规模化饲养客户，公司一般通过直销模式与其建立合作关系，该种销售模式便于实时掌握客户总体情况及养殖状 况，充分及时满足客户不同需求；对于家庭农场客户，为有效降低销售成本同时扩大销售覆盖范围，公司主要采取经销模 式拓展业务。 报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 播恩秉承传播农业智慧，提升生命品质的伟大使命，着力于幼小动物营养和生物饲料技术的研发与高效生产，凭借持 续的科技创新能力，不断推陈出新。 （一） 获评农业产业化国家重点龙头企业 报告期内，播恩集团成功获评农业产业化国家重点龙头企业，这一由农业农村部、国家发改委、财政部等八部委联合 认定的“国字号”殊荣，标志着播恩集团在推动农业现代化、助力乡村振兴中的标杆地位得到国家级认可，此次获评“国 家重点龙头企业”，既是荣誉，更是责任。未来，播恩集团将继续深耕生物科技与动物营养领域，加大研发投入，深化产 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 业链协同，为农牧业提质增效、乡村振兴注入更强动能。（二） 获批国家级博士后科研工作站 报告期内，公司全资子公司佛山播恩生物科技有限公司成功获批设立国家级博士后科研工作站，博士后科研工作站作 为国家级人才创新平台，旨在培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军，推动企业科技进步和产业升级。播恩始终将研 发创新和人才战略视为企业发展的核心动力优化科研环境，积极引进和培养高层次人才，为企业的可持续发展奠定了坚实 基础。 （三） 核心技术成果沉淀 播恩始终坚持以研发创新为驱动力，通过多年的技术积累，凭借“1室 2站 3中心 4基地”强大的技术服务平台，研 发出OEN效能营养、播恩双酸清洁养殖模式、SFF（部分生物发酵技术）、播恩补钙技术等多项核心技术： 1.OEN效能营养（Optimal Efficiency Nutrition）简称OEN，是以效能为中心，给动物提供必需营养物质的基础上，能 使饲料效益和效率达到优质的营养技术体系。效能营养OEN六大体系包含：动物营养需求标准体系、原料效能评估体系、 免疫抗病营养体系、营养程序化体系、生物饲料技术体系、动物营养与食品体系。 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 2.双酸清洁养殖模式。播恩双酸清洁养殖模式核心是“酸的饲料＋酸的环境”，旨在帮助养殖场做到饲料与农场双清洁。 针对非洲猪瘟病毒不耐酸的特性，通过饲喂酸性生物发酵饲料辅以酸性饲养环境，一定程度上缓解非洲猪瘟对猪的感染， 同时降低养殖端预防和治疗抗生素的使用。3.SFF部分生物发酵配合饲料（Section fermented Feed）是一种部分发酵饲料，通过部分发酵的方式，将豆粕等蛋白原 料中的抗原物质进行降解，提高蛋白利用率和适口性，促进动物的消化和吸收，降低排泄物中氮磷的含量和排泄物的数 量，提供清洁的生长环境，减少豆粕的使用量。 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 4.播恩补钙技术。易消化，添加有机钙，容易消化的钙。易吸收，添加 25-羟基维生素D3，使钙易于吸收，提高并维持血 钙水平。易沉积，添加维生素K2，引钙入骨，有效解决钙消化、钙吸收和钙沉积三大命题。 截至 2024年 12月 31日，公司拥有授权发明专利 80项、实用新型专利 39项，在申请中的专利 8项，参与起草了多项 国家及团体标准，包括《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《哺乳母猪用菌酶协同发酵饲料》《生长肥育猪用菌酶协同发酵饲 料》。公司牵头承担的国家重点研发计划“科技助力经济 2020”重点专项项目《猪鸡低蛋白饲料精准配制技术集成与应 用》和广东省重点领域研发计划项目《微生物发酵饲料关键技术研究与应用》顺利通过验收，承载着多项核心专利技术成 果进一步产业化。 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 （四） 自主研发+外部合作的科学研发体系 公司自设立以来持续专注饲料的研发与生产，建立了一套完整的“自主研发+外部合作”相结合的产品及技术研发体 系：即对内加快研发人员梯队建设、开展多项技术自主研发，同时对外积极推动与高校、科研机构的产学研合作项目、搭 建合作平台。 公司目前自主研发团队包括发酵工程专业、生物工程专业、动物营养与饲料科学专业等多个相关专业学科背景。核心 团队成员在饲料行业内均具有多年的从业经验，专业知识过硬，对行业趋势变动和行业内技术发展有较为深刻的理解，具 有较强的科研能力和创新实力。同时，公司主动开拓外部技术资源，积极开展与高等院校内相关专业博士团队的合作研 发；同时与广东省农业科学院动物科学研究所、中国农业科学院饲料研究所等农业科研机构开展合作；公司亦加强与国外 专家的紧密合作，聘请欧洲知名动物营养专家Gert Hemke作为动物营养咨询师，学习欧洲饲料及养殖相关技术，通过与行 业专家、院校、科研机构的深入合作研发，以进一步增强公司研发实力。 与此同时，公司自成立以来，建立了包括科技专家工作站、博士后科研工作站、工程技术中心和企业技术中心等多个 技术研发平台，为实现技术持续研发创新、解决关键技术难题、加快成果转化及产业化、培养研发人才提供积极助力。高 素质的技术研发团队、较强的研发实力和扎实的技术积累，让播恩得以在竞争激烈的饲料行业中建立起以研发为驱动的核 心竞争力，吸引并留住关键的研发人才，并不断提升自身的研发实力和技术水平，为行业的进步和发展贡献更多的力量。 未来，我们也将继续重视研发人才的发掘和培养工作，为公司的长期发展奠定坚实的基础。 （五） 产业布局覆盖面进一步深化 公司聚焦幼小动物营养理念，在猪动物营养领域，主要为客户提供优质教槽料、乳猪料等幼小猪营养产品。目前在 江西、浙江、广东、广西、重庆以及甘肃建立生产基地，同时根据养殖猪类品种、环境、地域养殖习惯等特点，为客户提 供相应产品及服务。有效提升公司的产品供应能力，以迎合不断增长的市场需求，并进一步提高公司产品品质，为公司持 续、快速、健康发展提供有力的保障；进一步扩大公司产品在重要生猪养殖区域的辐射范围，完善公司在全国的生产基地 布局，增强公司的综合市场竞争力。报告期内播恩集团钦州工厂、兰州工厂相继正式投产，标志着播恩集团迈入了一个新 的发展阶段，上述工厂正式投产后，将有效提升当地饲料供应能力，推动养殖业健康发展。 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文 播恩集团股份有限公司2024年年度报告全文
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单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
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无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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