[年报]兰卫医学(301060):2024年年度报告
原标题:兰卫医学:2024年年度报告 2025年 4月 28日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾伟雄、主管会计工作负责人王海洋及会计机构负责人(会计主管人员)何俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司计提信用减值损失、资产减值损失及列支营业外支出，系导致公司亏损的主要原因。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 400,517,000股剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本 398,520,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 52 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 53 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 76 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司法定代表人签字的公司 2024年年度报告； 五、其他有关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司业务主要为向各级医疗机构、科研院所提供医学诊断服务、体外诊断产品销售和科研检测服务。 （一）所属行业及行业发展概况 公司所处的医疗服务行业是整个医疗健康行业中直面人民群众的部分，是一个国家医疗水平的直观体现，关乎着人 民的生命安全和身心健康，行业具有显著的刚性特征以及抗周期的属性。我国的医疗服务长期存在供需缺口，从需求端 来看，随着国内人口老龄化进程的加快和人们对自身健康的重视程度不断提高，未来医疗需求将持续扩大；从供给端看， 我国医疗机构和医生供给存在缺口，医疗资源区域分布不均，分级诊疗和医联体、医共体建设政策的推进，为民营医疗 机构发展提供了长期的驱动力，医疗健康行业潜力会进一步释放。 医学诊断作为该行业的细分领域，其发展水平对居民享受均等化医疗服务的需求有着深远影响。医学诊断服务通常 由三类服务提供商提供，即医院检验科/病理科、第三方医学实验室和其他（疗养院等其他），其中医院检验科/病理科是 最大的医学诊断服务提供商，但其通常仅为门诊及入院患者提供医学诊断服务及病理诊断服务。与医院实验室相比， ICL连锁运营商拥有更广阔的实验室网络覆盖范围，受益于集中管理和采购优势，ICL能够以较低的成本提供更多的检 测项目，同时凭借更多的资金来源及资本投资，ICL在新技术和新设备引进、高素质人才吸引和培训、临床实验室认证 等方面更具主动性和竞争性。 随着惠及 ICL行业的一系列医疗改革政策的出台，以及医药市场对药物创新需求的不断增加，ICL行业在近些年取 得了长足发展。与此同时，行业企业竞争加剧，由原来的几家检测服务企业，发展到众多连锁品牌全国开花，综合服务 品牌与专科特色服务品牌竞相出现。根据弗若斯特沙利文的行业报告，中国临床检测市场及第三方检测实验室的市场规 模（单位：人民币十亿元）如下： 中国的临床检测行业市场规模由 2017年的人民币 3,528亿元增至 2021年的人民币 5,424亿元，复合年增长率为11.4%，并预计于 2026年达到人民币 8,964亿元，复合年增长率为 10.6%。尽管增长迅速，但与其他发达国家相比，中 国 ICL市场仍处于起步阶段，渗透率低，更多潜在的市场等待进一步挖掘。 技术革命推动行业技术革新，新的产业技术有望推动医学诊断行业实现创新突破，为产业升级和创新提供持续动力。 新型基因测序平台、AI病理诊断、自动化实验室系统、5G网络、精细化物流管理系统等新技术将得到更广泛应用，不 断改变医疗机构提供医疗服务的方式，从而重塑及推动 ICL行业的发展。 当前，ICL连锁供应商不断寻求市场下沉。根据《中国卫生健康统计年鉴》，中国平均每家各级公立医院门急诊的检 查收入情况如下： 单位：万元 根据《中国卫生健康统计年鉴》，中国各级公立医院的门急诊及住院收入中检查收入占比情况如下： 我国医疗服务行业整体上呈现上级医院诊疗压力大，基层医院检查服务能力有限，成长缓慢，各级医院在检查收入 上两极分化明显。为了进一步缓解“看病难”、“看病贵”等现实问题，近年来，国家对医疗卫生的财政支出一直保持稳定 增长，根据 2025年 3月 5日全国人大审议的《关于 2024年中央和地方预算执行情况与 2025年中央和地方预算草案的报 告》，2025年全国一般公共预算支出安排 284,612亿元，其中卫生健康支出占 7.2%，达到了 20,348亿元。根据预算报告， 2024年中央财政下达城乡居民基本医疗保险补助资金 3,974亿元，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高 30元，达到 每人每年 670元。 为了进一步推动医疗资源重心下移、推进县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局，中央加快国家医学中心和国家区 域医疗中心建设，着力提升地市和县级医疗水平，加强社区和农村医疗卫生服务能力建设、落实基层首诊负责制，减轻 上级医院就诊压力。对于 ICL供应商来说，下沉县域基层建设实验室，提升基层医疗机构诊疗能力，利用优势区域市场 或合作共建模式融入医联体、医共体建设区域中心，将成为 ICL服务供应商新的业务拓展方向。 （二）所属行业的行业主要法律法规政策变更及对所处行业的重大影响 报告期内，国家继续深入推进“十四五”国民健康规划，将保障人民健康安全放在优先发展的战略位置，深化医疗卫 生体制改革，完善制度建设；深入实施健康中国行动，在卫生健康标准、医疗信息化规划、公立医院高质量发展等领域 齐发力；同时持续加码强基层政策，深化加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局。在国家政策和行业法律法规组合 拳的推动下，医疗健康产业规模显著扩大，体外诊断、第三方独立医学实验室市场潜力进一步释放。 1、强基利好政策持续加码，县域乡镇市场需求释放 2024年 1月 11日至 12日，全国卫生健康工作会议在北京召开。会议指出需以基层为重点推进服务能力建设，持续 加强县医院能力建设，深入推进“千县工程”。1月 23日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综 合司发布了《关于实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动的通知》，要求促进优质医疗资源扩容下沉和均衡 布局，补短板、强弱项，持续提升基层防病治病和健康管理能力，坚持中西医并重，强化医防融合服务，建设优质高效 的基层医疗卫生服务体系。2024年 4月 28日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《关于进一步健 全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》，通知要求各地依据对口帮扶工作要求，确定省内支援关系， 重点帮扶未达标的县级医院；加强城市医院对基层医疗机构的全方位支援，包括提高管理水平、提升服务能力、加强人 才培养、完善双向转诊机制及特色科室建设等。2024年 6月 3日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局下发了 《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》，要求推进分级诊疗，引导优质医疗资源下 沉基层，加强县乡村医疗服务协调联动。6月，国务院办公厅发布了《深化医药卫生体制改革 2024年重点工作任务》， 要求加强基层医疗卫生服务能力建设，改善基层医疗卫生机构基础设施条件，推广智慧医疗辅助信息系统。加强中心卫 生院建设。组织二、三级医院通过人员下沉、远程医疗、培训、巡回医疗等方式提高基层能力。 国家高度重视基层医疗服务能力的提升，近年来通过持续出台一系列强化基层医疗的政策，旨在增强优质医疗资源 的可及性和均衡性。随着这些政策的落地实施、基层诊疗需求显著增长，县域区域医疗中心的潜力得到进一步释放。基 层市场正成为第三方医学检验机构的重点布局领域，通过在县域基层建设更多连锁实验室，ICL企业有望开辟新的业绩 增长点。此外，国家政策鼓励 ICL企业积极参与基层区域医疗中心建设，支持其融入县域内医学检验、医学影像、心电 诊断、病理诊断等资源共享中心的统筹规划与建设。这一举措不仅有助于优化资源配置效率，还能全面提升基层医疗机 构的服务能力，进一步推动分级诊疗制度的落实，助力实现“小病不出乡、大病不出县”的目标。通过加强基层医疗能力 建设，国家旨在构建更加高效、公平的医疗卫生服务体系，切实满足人民群众的健康需求。 2、DRG/DIP支付改革深化，ICL助力医保控费 我国 DRG支付方式改革始于 2004年，2018年国家医保局成立后，改革进程显著加快。2019年 10月，国家医保局发布《国家医疗保障 DRG分组与付费技术规范》和《国家医疗保障 DRG（CHS-DRG）分组方案》，标志着 DRG支付改 革的顶层设计基本完成。2020年 10月，国家医保局推出《区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案》，在多 个城市启动 DIP付费试点。2021年 9月，国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》，明确提出到 2025年， DRG/DIP支付方式覆盖的住院费用占比达到 70%。同年 11月，国家医保局发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》， 明确到 2024年底，全国所有统筹地区全面开展 DRG/DIP付费改革；到 2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条 件的住院医疗机构，基本实现病种和医保基金全覆盖。这标志着我国 DRG支付改革从顶层设计和区域试点阶段进入全 国推广阶段。 2024年 7月，国家医保局发布《关于印发按病组和病种分值付费 2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。DRG 2.0版分组方案进一步优化和细化病种分组，使其更贴合临床实际，并引入特例单议机制和除外机制，为创新药械的临床 应用提供支持，助力 DRG支付改革深化。根据国家医保局 2024年上半年新闻发布会数据，截至 2023年底，全国超 90% 的统筹地区已开展 DRG/DIP支付方式改革，改革地区住院医保基金按项目付费占比降至 25%左右。相比于按项目付费 模式，DRG模式将费用压力转化为医疗机构的成本控制动力，推动其提升精细化管理水平，从而促进降本增效，相关产 品和服务将因此受益。 3、医疗服务价格改革扩容，检验病理面临降价压力 自 2016年四部委联合发布《推进医疗服务价格改革的意见》以来，全国多地加速推进医疗服务价格改革。从各地的 调整实践来看，改革主要集中在降低检查、检验类项目价格，同时提高技术含量高、劳动价值突出的手术和治疗类项目 价格。2021年 8月，国家医保局等八部门印发《深化医疗服务价格改革试点方案》（下称“《试点方案》”），计划在 5个 城市开展试点，目标是通过 3至 5年的探索，形成可复制、可推广的改革经验，并在 2025年向全国推广。《试点方案》 提出建立分类医疗服务价格形成和调整机制：通用型医疗服务实行政府指导价，围绕统一基准浮动，基准价格可动态调 整；复杂型医疗服务由政府指导价形成，需评估医药费用增长、收入结构、成本变化等因素后定期调整；特需服务和新 增项目实行市场调节价，但公立医疗机构的市场调节价项目占比不得超过 10%。 2024年 10月至 11月，为进一步规范医疗服务价格管理，促进地区间价格水平均衡，国家医保局先后发布《关于开 展医疗服务价格规范治理（第一批）的通知》和《关于开展医疗服务价格规范治理（第二批）的通知》。各地医保局据此 下调相关检验项目价格，调整后的最高政府指导价不得高于国家医保局设定的治理目标价格。第一批调整涉及 4个检查 检验类项目，包括血栓弹力图试验（TEG）、糖化血红蛋白测定、B型钠尿肽（BNP）测定和 B型钠尿肽前体（PRO-BNP）测定；第二批调整涉及 10个项目，包括糖类抗原测定、癌胚抗原测定（CEA）、甲胎蛋白测定（AFP）、细胞角蛋 白 19片段测定（CYFRA21-1）、胃泌素释放肽前体（ProGRP）测定、神经元特异性烯醇化酶测定（NSE）、鳞状细胞癌 相关抗原测定（SCC）、总前列腺特异性抗原测定（TPSA）、游离前列腺特异性抗原测定（FPSA）和复合前列腺特异性 抗原（CPSA）测定。这些举措旨在进一步优化医疗服务价格结构，推动医疗资源合理配置。 4、体外诊断试剂集采扩面 2022年 11月，江西省牵头 23省对 26种肝功生化类检测试剂展开集采，集采价格降幅达 68.00%（与集采前加权采 购均价比较）。2024年 10月，安徽省医保局牵头发布《关于〈二十七省（区、兵团）2024年体外诊断试剂省际联盟集中 带量采购文件（征求意见稿）〉公开征求意见的公告》。安徽省拟牵头 27省对 16项肿瘤标志物检测产品、9项甲状腺功 能检测产品开展集采。2024年 11月，江西省牵头 27省针对糖代谢、离子微量元素、血脂脂蛋白、肝功能、胰腺类、肾 功能等 35种生化诊断试剂展开集采。体外诊断试剂的集采未来将扩面，也将促使这一行业的企业在保证质量的前提下不 断优化成本结构。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家为医学诊断行业提供整体解决方案的综合服务商，位居行业前列。公司面向各级医疗机构、科研院所提 供第三方医学检验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊断产品、科研技术服务以及其他专业技术支持，以满足其差 异化需求。经过多年发展，公司形成了系统化、规模化、网络化的服务体系，该体系通过优化医学检验与病理诊断资源 配置，整合式输出以医学检验中心、病理诊断中心、精准检测中心、学术交流中心、公卫检测中心五大中心为内核的区 域中心服务体系，和以高端医学检测、科研服务及 CRO服务为内涵的精准医学中心和科研创新中心，促进基层医学实 验室标准化建设和精准实验室的专业化建设，不遗余力地整合高端医疗资源下沉，实现区域内医学检验结果互认、病理 诊断资源协同共享，致力于成为公立医疗机构有效的补充体。 报告期内，公司实现营业收入 174,218.10万元，同比增加 4.05%，其中医学诊断服务收入 79,716.65万元，同比增长 23.26%，主要系广州、喀什、徐州、丹阳等地业务拓展及 CRO业务、科研服务收入的增加所致；体外诊断产品销售收 入总额 94,476.72万元，同比下滑 7.46%。实现归属于上市公司股东的净利润为-10,943.62万元，亏损收窄 22.71%。 同时，报告期内公司计提信用减值损失 2,438.82万元、资产减值损失 7,901.81万元及列支营业外支出 3,502.16万元， 系导致公司亏损的主要原因。 （一）医学检验及病理诊断服务 为顺应我国医疗制度改革特别是分级诊疗制度的推进，公司通过独立或合作建设医学实验室，提供专业化的医学检 验、病理诊断和科研技术服务，使得医疗机构、科研院所能够开展的检验诊断项目更为全面，设备与技术更新更为及时， 检验结果质量更有保证，同时也降低其运营成本。公司持续优化并拓展医学检验实验室布局，构建了专业化、规模化、 标准化的实验室网络，各实验室作为区域中心或精准创新中心，同当地有关部门合作，协助统一区域内各级医疗机构实 验室的质量管理体系、技术服务项目、检验报告指标等并提升各级实验室的专业技术水平。同时，公司亦正在逐步发展 科研服务及 CRO业务。现已成为在国内检验诊断领域占有一定地位、拥有丰富的独立医学实验室运营经验的专业医疗 服务机构。 根据临床检验和医学病理学科所采用的技术原理、检验方法以及临床应用等不同，公司医学诊断业务可分为如下 8 类：病理诊断、分子检验、生化检验、免疫检验、微生物检验、细胞遗传、临床基础检验（临床体液与血液检测）和理 化检验。 报告期内，公司医学诊断服务收入 79,716.65万元，同比增长 23.26%，主要系广州、喀什、徐州、丹阳等地业务拓 展及 CRO业务、科研服务收入的增加所致，公司 CRO业务、科研检测服务收入金额为 1,583.91万元。报告期内，公司 与国内外领先的 IVD生产企业达成战略合作，并就数个涵盖研发、性能验证、临床试验、注册报证等开展合作。 在服务内涵方面，公司围绕肿瘤、血液病、生殖遗传和感染等重点项目，打造以疾病为导向的诊断检测方案，已精 准覆盖乳腺癌、消化疾病、糖尿病、遗传代谢病、精神疾病、生殖遗传以及心脑血管疾病等，搭建以疾病为导向的专家 学术体系，建立以检验和病理为基础，精准检测、公卫支持、人才培训为技术服务的产品+服务体系，助力临床精准诊 断，推动区域诊断服务水平提升，促进健康服务业快速发展。 在科学研究方面，公司围绕科研创新大力推动多组学平台建设。报告期内，公司建立了科学创新中心并持续配备行 业内高端平台以提供高端检测以及科研创新。公司与罗氏诊断成立“创新示范中心”，与 10x Genomics合作建立单细胞 组学“示范合作实验室”，已完成罗氏数字 PCR、10x单细胞转录组、空间转录组、Olink蛋白组学、TG（Tissue Gnostics）多重免疫荧光等高端技术流程的建设和验证，引入国内第一批 10x Xenium原位分析仪，进一步增强公司科研 学术能力。公司依托前沿技术搭建科研服务体系和团队，形成前沿的一体化全链条研究解决方案，支撑临床的科研需求 及临床研究转化，以科学为导向积累 IP、知识产权和学术地位，建立科学研究壁垒。与此同时，依据上述平台，公司已 为多家医院提供科研检测服务及创新转化服务项目达到 80项，其中报告期快速并准时交付了 128例 10x Visim HD科研 项目，成为在 10x空间转录最新产品最有经验的检测服务商之一。与此同时，公司还与解放军总医院（301医院）、复 旦大学华山医院等数十家知名医院开展了科学研究和战略合作。与该等大型医院、高端医疗机构以及科研机构的 KOL 和 PI建立的合作关系，提升了公司在医疗和诊断领域的影响力，带动公司在医疗和诊断业务的开拓，利用科学研究成果 或其已取得的专利、知识产权等转化为公司用于临床诊断服务的 LDT项目，进行扩展、转化、创新，积累知识产权资产。 在学科建设方面，公司与多家三甲医院开展数十场学术交流合作，组建或支持专科联盟，赋能区域内二级以上医院 及基层医院。如消化学科已搭建早筛、诊断、疗效评估、监测等整体诊断系统，产品涉及常规病理、免疫组化、分子病 理等，并定期开展学术交流活动；同时，报告期内，公司协同国内外领先的 IVD厂家，会同学界、业界等的专家教授召 开了精准医学科研创新技术应用会，赋能科研创新与成果转化。 在病理学术方面，公司每个工作日组织不同的亚专科病理专家坐诊，定期举办病理质量培训会、读片会和 MDT讨论会，为各级医疗机构提供病理会诊、远程诊断、冰冻诊断、病理医生带教、临床咨询和多学科会诊服务，为病理医生 和技师提供定期进修计划。报告期内，公司开展了 12场病理讲堂，涉及内容包括乳腺癌分子分型及治疗、头颈部淋巴瘤 的诊断及新进展、单细胞及空间转录组技术在临床科研的应用等；报告期内开展了 2场关于慢病管理的临床大讲堂。 在病理 AI发展方面，公司于 2022年 9月 26日与上海市经济和信息化委员会正式签署任务书，建设《基于病理数字 切片标注的单病种智能初筛机器人诊断标准数据集》（简称“数字切片标准集”）项目，构建病理 AI诊断标准基础数 据平台，该项目已获得上海市经信委终验通过。作为上海市促进产业高质量发展专项（人工智能专题）项目之一，公司 组织上海市 7家三级医院，针对六大癌种（肺癌、胃癌、肝癌、大肠癌、乳腺癌、前列腺癌）建设完成 27,119例含临床 信息、病理诊断、病理数字切片原始图像和标注信息的高质量标准数据集，并正在进一步建设“兰卫病理数字切片标注 标准集 LPD（Labway Pathimages Dataset）”服务平台，即将面向产业界进行正式发布。该标准集在资深病理专家能力和 推荐性国标、推荐性医药行业标准指导下，已形成一整套建库标准（病例入排标准、制片标准、扫描标准、标注标准 等），已获取相关软件著作权证，已提报两项发明专利（进入实质审查阶段），标准化建设使本项目构建的病理数字切 片标准集具备可扩展的开放性，未来将努力在标准指引下实现从训练集向测试集的转化升级。公司依托本项目成果，已 针对病理亚专科编制基于 WHO分类目录的数字病理图书馆，已开发完成病理医生（或学生）在线数字化阅片考试系统， 对培养病理医师大有裨益，亦可对公司区域病理诊断中心业务产生差异化助推作用。 （二）体外诊断产品销售 公司专注于检验诊断领域多年，除直接提供医学检验和病理诊断服务外，还通过代理销售国内外知名品牌体外诊断 产品，为各级医疗机构以及科研院所提供体外诊断产品和专业技术支持，销售产品包括体外诊断仪器、试剂及相关配件 和耗材。 在医学检验领域，公司长期代理的罗氏、希森美康等品牌拥有较高的市场认可度；在病理诊断领域，公司与徕卡、 安捷伦等知名病理品牌长期合作，联合国内领先的朗珈病理质控管理系统，为各级医疗机构病理科建设提供个性化解决 方案，拥有广泛的客户资源。公司一直致力于通过持续推广先进医学检验技术的临床应用，以满足各级医疗机构技术革 新的需求。 公司作为罗氏、希森美康、徕卡、安捷伦等国际知名 IVD生产厂家的重要经销商或物流平台，积极升级与其战略合 作关系，开辟新的合作方式，尝试开拓体外诊断产品平台业务，业务稳步推进。 报告期内，公司体外诊断产品销售收入总额 94,476.72万元，同比下降 7.46%。 （三）公司所处行业竞争格局及行业地位 我国医学检验诊断服务行业市场化程度较高，市场竞争激烈，市场参与者种类繁多，集中度较低，处于发展的初级 阶段。上游医学检验和病理诊断产品制造行业，目前仍然被国外先进品牌占据，国内虽然生产企业众多，但高端产品实 现国产替代尚需时日。中游经销商在医保控费的大趋势下，逐步整合并开始形成代理多品牌多品种，并能推广、物流、 售后支持的全方位综合服务商。下游医疗检验机构，以第三方检验服务参与者为代表，通过充分市场化的竞争参与分级 诊疗改革，努力建设连锁化、规模化的医学检验实验室网络。 兰卫医学多年来通过代理销售罗氏、希森美康、徕卡和安捷伦等世界一流的医学检验和病理诊断产品，形成了覆盖 全国多个省份的销售网络，特别是在湖南湖北地区具有较高的市场占有率、市场知名度和美誉度，成长为一家能够提供 技术推广、物流配送、售后维护和技术支持的综合服务商。2007年以来，公司在上海、湖北、江苏、安徽、广东、重庆 等省市建设的独立医学实验室，不仅为各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务，也成为代理销售服务的区域 研发中心和技术支持中心。公司持续优化并拓展医学检验实验室布局，构建了品牌化、规模化、标准化的实验室网络， 各实验室作为区域中心，同当地有关部门紧密合作，共同推动区域内各级医疗机构实验室的质量管理体系、技术服务项 目、检验报告指标等方面的统一与标准化。 公司围绕肿瘤、血液病、生殖遗传和感染等重点项目，打造以疾病为中心的诊断检测方案，搭建以疾病为导向的专 家学术体系，建立以检验和病理为基础，精准检测、公卫支持、人才培训为技术服务的产品+服务体系，助力临床精准 诊断，推动区域诊断服务水平提升，促进健康服务业快速发展。 公司自成立以来迅速发展，已成为众多医疗机构开展诊疗服务中不可或缺的一环，公司持续推广先进医学诊断技术 的临床应用，为各类医疗机构提供专业、准确、高效、便捷的医学诊断服务整体解决方案，帮助其降低运营成本和运营 风险，不断提升自身能力并提高市场地位。 三、核心竞争力分析 （一）敏锐独到市场趋势判断，灵活商业模式提供个性化解决方案 由于人口老龄化加剧、人民健康意识增强、分级医疗制度等多方面因素的推动，根据弗若斯特沙利文的数据，中国 ICL市场自 2017年 147亿元增至 2021年的 223亿元，复合增长率 18.9%，并预期于 2026年增至 513亿元，复合增长率 为 18.2%。根据国家卫健委最新公布数据显示，截至 2024年末，根据《2024年国民经济和社会发展统计公报》，全国医 疗卫生机构合计 109.2万家，其中公立医院 1.2万家，民营医院 2.7万家，基层医疗卫生机构 104万家，专业公共卫生机 构 0.92万家，全国共设置 14个类别的国家医学中心和儿童类别国家区域医疗中心；国务院亦不断通过政策加码支持分 级诊断及医疗资源下沉。为适应我国各级医疗机构差异化较强的特征、顺应分级诊疗和区域医联体建设政策导向、持续 挖掘客户需求提供个性化解决方案，公司以“产品代理+第三方服务”的灵活商业模式提供整合式医学诊断解决方案。 该商业模式能够满足下述客户的价值主张：
的供应商或合作伙伴，从而为客户引入更先进的检验诊断技术与产品以满足客户需求。另一方面，供应链中心根据连锁 运营要求形成集中采购模式，统一品牌、采购渠道与库存管控，通过标准成本模型的建立分析影响成本波动的因素，实 现对实验室检验业务的优化管理，并逐步降低内部交易成本。 （二）不断拓展服务边界，服务生态实现产业链和价值链的深度融合 随着当下医疗健康产业链和价值链的不断延伸、深化及融合，公司依托不断扩充的自身资源及不断延伸的外界合作 致力于加强服务生态以赋能产业发展的三大环节——研发、生产和营销。 为应对基层建设“检验+病理+公共卫生+精准+学术交流”五合一区域平台的需要，公司以精准创新实验室建设、供 应链系统、质量保证与控制、信息化技术等方面实现数据和标本的整合，赋能助力攻克临床难题、开发创新 LDT、增进 居民健康并为当地政府减负增效。 此外，公司不断加强自身服务能力，以期成为国内企业和跨国公司在华的合作伙伴，为他们将研发创新药、IVD产品在国内上市和将海外上市的优质诊断产品引入中国的 CRO、科研、注册、生产、产品/服务、渠道、物流全价值链提 供综合解决方案。 （三）构建综合专业医疗服务体系，打造可复制的整合型区域中心 在区域医学中心的建设管理上，公司通过多年实践，组建了一批包括工程技术、信息技术、检验技术、供应链管理、 项目管理等专业型人员的团队。从实验室流程优化、装修与改造设计、设备选型与安装、检测项目设计、配套采购品目 录设计、信息系统方案设计、技术人员配置方案、学科建设方案、质控与技术体系建设等方面，形成了一套完整的标准 体系。在此基础上，形成了以技术质量、服务质量为基础的运营管理体系，为区域内各合作客户提供下列全方位专业化 的医疗服务： 1、专业性技术服务：公司设有独立的医检技术专家室，负责临床医学检验相关的研发工作。中心人员专业涵盖生命科学、医学检验、病理诊断、临床医学等专业，具有丰富的行业和管理背景。凭借公司对医学诊断标准化的持续投入 以及核心技术团队的不断升级，公司已成为全方位专业技术服务提供者。依据区域内不同等级的客户之特性，公司经验 丰富的技术顾问专家团队为客户定制开发符合其自身需求的质量管理服务、医学咨询服务、技术平台方案、新技术引进 等；或利用自身技术平台，进行共享，共同发展医技水平。同时公司通过与各省市三级甲等医院、医学院校等建立合作 关系，整合资源，邀请国内知名专家对客户进行专业知识讲授，并协助进行特色专科建设，提供最新的行业与技术动态、 实用的专业知识。 此外，报告期内公司将科研学术部改组为医学事务中心并不断加强医学事务中心及研发部门的实力，拓展专业团队 提供完善的科学研究及临床转化方案。医学事务中心以科研学术能力赋能，围绕科学研究及转化，为公司总部以及各个 子公司的科研的开拓和发展提供科研学术支持，承担科研服务相关项目的售前、售中、售后服务，通过引入领域内专家 为客户提供医教研的服务来增强公司医学诊断服务和体外诊断产品销售的业务，增强公司在医学科研领域的能力和服务 水平，提升公司的科研水平和技术壁垒。 2、综合性运营服务：公司已经具备丰富的区域中心运营管理经验，在为区域内客户提供专业化高质量的医学诊断平台基础上，完善了一整套精细化的运营管理模式，并通过高效的运营管理输出，标准化地实施各项服务，其中包括区 域检验诊断信息化服务、专业的标本物流服务、区域实验室供应链服务、质量管理服务、医技人才储备、培养与共享服 务、科研平台建设与共享服务、公共卫生服务等。公司成熟的运营管理模式与提供的服务，不但可适用于区域化医技中 心的运营上，同时也适用于单家客户的共建合作。 基于“产品代理+第三方服务”的商业模式，同时顺应国家推进医联体建设和检验结果互认的发展方向，公司早期从检验服务集约化为起点创新出一种以“区域检验中心”覆盖基层医疗机构的模式，后经过多年发展升级为“区域检验 中心+病理中心”，并进一步迭代为涵盖检验、病理、公共卫生、交流培训、精准检测在内的一整套整合式的区域中心 服务体系。 公司以不断拓展的兰卫服务生态和医疗服务体系将发挥集约化、规模化、专业化、信息化的优势，不断推动区域化 中心服务的迭代与更新，通过向目标地区引进公司服务理念，为客户建设出拥有国际先进技术和质量管理体系的专业化 “区域医学检验中心、区域病理诊断中心”，辅以精准检测中心、公卫检测中心和学术交流中心服务内核，提升区域内 医疗机构的检验及病理诊断服务能力，助力区域内医疗机构系统性提升在重点学科发展、精准医疗水平、科研能力、公 共卫生响应等方面的核心价值，深化区域医疗改革服务机制，助力医疗机构实现医防融合，促进健康服务业快速发展。 （四）构建技术资源产品病理平台，应对技术革新开展前瞻布局 病理诊断是临床诊断的“黄金标准”，对专业人才特别是有资格有经验的病理医生依赖度较高，是公司针对利基市 场的长期发展重点专业学科和优势之一。基层医院病理诊断需求大，但人才及设备资源匮乏。经过多年的培育，公司的 病理诊断业务已建立起三个平台并针对病理技术革新展开前瞻性布局： 1、专业的病理技术平台：公司积极与国际品牌病理产品生产厂家进行战略合作，对病理检测技术平台进行统一化专业化建设，并设有多个比对型病理检测平台；引入国际的质控体系（如 Nordic QC）；参考结合 ISO 15189与 CAP （美国病理学家协会）标准，对公司病理检测技术标准体系进行建制。 2、共享型病理医生资源平台：公司自身拥有一支包含三级甲等医院病理科主任在内的学术知识全面、技术力量深厚的病理诊断专家团队，在诊断工作中有着丰富的临床经验；同时经过多年的项目合作与交流，与各区域中心内多位病 理医生与病理技师（均有多年大型三甲医院诊断工作经历）建立了紧密的合作关系；公司通过市场化机制整合实体、渠 道、合作医疗机构等各方病理医生资源，以此设立了共享型的病理医生资源库。并采用专业化的病理实验室信息系统与 远程数字病理系统，构建了覆盖重点区域的远程病理诊断协作网络与病理会诊平台。 3、病理全系产品链一站式供应平台：公司一方面与国际知名病理品牌进行战略合作，一方面挖掘高质量的国内品牌，同时投入病理产品全系的研发。目前公司子公司武汉珈源生物医学工程有限公司研制了系列病理诊断用体外诊断试 剂产品，现有一抗试剂、辅助试剂、分子病理荧光原位杂交探针试剂等产品，覆盖主要肿瘤及其他多种标志物，并可提 供病理诊断相关耗材。通过上述积累，公司构建了病理全产品链一站式供应平台，以满足不同客户的需求。 4、病理组织学大型标准数据库搭建，把握病理 AI商业化先发优势 病理数字切片标准集项目是兰卫医学针对病理技术革新的前瞻性布局，项目将建成中国首个病理组织学领域拥有高 技术壁垒的大型标准数据库。兰卫医学病理数字切片标准集项目分为专家共识与标准体系建设、数字切片原始库建设、 数字切片标注库建设、病理数字化阅片学习平台建设及验收交付五个阶段。项目的竞争优势主要体现在以下几个方面： 由兰卫病理专家团队与深耕病理多年且市占率高的“朗珈软件”联手进行项目管理，专业知识门槛高；中国信通院华东 分院（工创中心，即工业互联网创新中心）的共同参与，保障了后续地方标准制定与产业化应用的权威背书；6大癌种 共 27,119例标注图像数据库均为组织病理学范畴样本，图像识别难度远高于细胞病理学范畴的样本，高技术壁垒兼具样 本规模效应。 当前，国内病理 AI仍处于商业化早期，病理数据的积累、算法开发与模型训练是技术层面的核心工作内容，其中精准标注并能用于训练的高质量数据是算法训练和改进的基础，数量足够多的且病变类型足够丰富的组织病理图像，对 模型的性能优化起到至关重要的作用，因此底层数据是核心技术壁垒。 （五）依托系统化综合管理优势，打造领先实验室运营能力 1、标准化的质量管理：公司始终贯彻“质量是兰卫的生命”的宗旨，围绕“行为公正、方法科学、数据准确、办事高效”的质量方针，为完善内部的质量控制管理，公司引入 ISO 15189质量管理体系，同时成功融合 CAP、CMA（实 验室资质认定）等多个体系，借鉴国内、国际实验室先进管理经验，建立具有自我特色的质量管理体系。 各子公司积极申请 ISO 15189认证，通过外部专家的评审促进公司质量体系的不断完善和质量的提升，其中上海兰 卫、广州兰卫、武汉兰卫、长沙兰卫、南京兰卫、东莞兰卫、蚌埠兰卫、丹阳兰卫 8家实验室均已获取了 ISO 15189认 证。 公司强调对实验室工作流程的全面管理，包括检验前、中、后的各个环节。从最开始的标本运输到最终报告的发送， 每个环节都处于质量监控中，质量监控措施不断完善，使整个过程都科学有序地进行，提供准确的结果和及时的检测服 务，以满足患者的要求，提高公司的服务水平。 2、全面化的技术平台：公司拥有完善而全面的医检技术平台，适用于不同客户群体之需求。在普检领域，公司拥有血液体液、生化发光、免疫检测、微生物检测、病理检测、分子检测等平台，引入电化学发光技术、PCR技术等，部 分平台实现了自动化流水线，在保证质量的前提下，提高了检测效率，降低检测成本。同时，公司为合作共建的客户提 供医学遗传、病原微生物宏基因、血液体液、POCT等平台，在统一质量管理下，保证急诊报告的 TAT（检测周转时 间）。在特检领域，公司主要技术平台包含了染色体核型分析平台、测序平台、FISH（Fluorescence in situ hybridization， FISH，即荧光原位杂交）平台、流式平台、生物芯片平台、质谱平台等，并以分子生物与分子病理技术为核心，拓展了 肿瘤、遗传代谢、血液病等领域的检测项目。普检与特检的相互补充，可最大程度地满足各类医疗机构的检验需求，为 各类疾病的临床诊断提供及时、准确的检测结果与诊疗依据。 作为医学诊断服务提供商，公司一方面对现有平台进行不断优化与投入，以技术升级驱动质量、效率、成本控制三 者的持续改进。另一方面，公司注重各种高端检测技术的整合，不断挖掘满足临床需求的新产品/新技术。公司通过对上 游供应商的整合，引入国际前沿的新产品进行技术或项目的临床转化，扩充检测项目清单、提高检测能力、增加销售自 由度。 3、现代化的信息管理：在实验室临床与科创信息系统方面，公司依据信息化、国际化、可视化的三化理念覆盖检验和科研精细化信息管理体系。公司采用适用于区域化集约模式下的基层社区云实验室信息管理系统（LIMS）、冷链样 本物流（TMS）、区域中心实验室信息管理系统及病理诊断实验室信息管理系统（PIS）。在内部运营方面，公司将实验 室信息系统、质量控制系统、财务集中管理系统、供应链集中管理系统、协同管理系统、企业知识库、企业数据中心进 行高度整合，初步实现了整合式信息协同并集成数据驾驶舱的模式推动企业有效快速运营。 公司凭借多年的区域中心运营、精准检测及科研创新经验，对于临床及科研实验全链路信息化进行持续升级投入， 在原版本上进行重构升级适用于区域中心运营及精准科研的实验室全流程管理体系，通过“云计算”、“大数据”及 “隐私保护”技术，将数据资源实时共享给公司服务的各类医疗机构，实现检验数据的采集、分析、共享。系统采用先 进的多元架构，应用于区域内实验室的日常及科研运营管理，实现集申请、采样、核收、检验、质控、审核、发布、查 询、计费、耗材控制等工作为一体的网络化信息管理系统，具体包括：实验室 LIMS、区域检验云 LIMS、科研共享服务 平台、区域中心数据标准化及共享服务平台、分子病理质量管理信息系统、公共卫生实验室系统、冷链样本物流系统、 区域检验自助服务平台、实验室质控监管系统、远程病理诊断系统等。 4、专业化的物流管理：公司凭借在医学诊断领域的积累和对医学检验标本物流特殊需求的深入了解，依据 ISO 15189，制定完整的标本物流控制流程，所有收集的标本均采用专用箱、专车运输、GPS定位跟踪、RFID无线通信技术、 全程温度跟踪系统，为每一位客户提供专业化的安全及时的物流服务。公司通过专业评审成为《医学检验生物样本冷链 物流运作规范》国家标准首批试点企业。 5、精细化的成本管理：对于外部环境而言，在政策与技术驱动下国产优质品牌开始快速崛起，公司商业模式切入市场后带来的业务规模化，使得公司对上游供应商的整合明显提速。公司采用战略合作、重新议价、渠道并购整合、区 域代理、规模采购等手段，提升上游议价能力。对于内部环境而言，公司搭建供应商与采购品资源库、规范公司实验室 配置、统一品牌、建立集中采购模式、利用信息系统管控库存与物流配送，联动财务成本分析模块监控实验室检验成本 与实验室设备使用率，以实现精细化成本管理。该优势也体现在公司为下游医疗机构及科研院所提供的配套服务上，成 为公司向客户提供实验室整体解决方案中的加分环节。 6、前瞻性、顾问式的客户服务：公司一向重视自身客户服务能力建设，力争为客户提供前瞻性、顾问式的整体检验服务解决方案。客户服务团队由临床检验专家、硬件或应用工程师、临床推广团队和物流配送团队四类专业人员构成。 公司通过线下临场和线上实时相结合，为客户提供售前咨询（实验室场地、仪器、项目、流程等规划设计）、售中监控 （场地改造、仪器安装等）、售后跟踪（仪器保养和维修、软件升级、室内质控和室间质评、项目应用解读、远程会诊、 流程优化、临床推广等）的全链条服务。公司的客户服务能力也获得了代理品牌的认可，是罗氏、徕卡、希森美康的授 权售后服务代理商。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
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