[年报]ST舜天(600287):江苏舜天2024年年度报告全文
原标题:ST舜天:江苏舜天2024年年度报告全文 江苏舜天股份有限公司 JIANGSUSAINTYCORP.,LTD. 600287 2024年年度报告 二零二五年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李炎洲、主管会计工作负责人徐新伟及会计机构负责人（会计主管人员）倪晓飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度财务报告已经天衡所审计，公司（母公司）全年实现利润总额34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配： 2024 -371,339,724.45 55,923,458.76 年年初未分配利润 元，加上当期净利润 元 ，公司2024年末可供股东分配的利润-315,416,265.69元。 鉴于公司2024年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2024年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所述的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中第三节管理层讨论与分析详细描述了可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年，对公司来说也是攻坚克难、砥砺前行的一年。面对复杂严峻的内外部形势以及多重挑战，公司全体员工团结一心，在董事会的正确领导下，严格遵循“安全、效益、规模”的要求，顶住压力、迎难而上，坚定发展导向，紧扣主营业务，拓展特色业务，深化管理改革，强化人才队伍建设，持续增强公司核心功能、提高公司核心竞争力，展现了强劲的韧性与担当，保障了公司经营的可持续、高质量发展。 2024年公司实现营业收入32.49亿元，较上年度下降4.58%；实现利润总额1.19亿元，较上年度下降25.68%；归属于母公司所有者的净利润4,891.93万元，较上年度下降31.05%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2,160.10 68.69% 万元，较上年度下降 。一方面，公司因证监会行政处罚导致援外 和核电钢材业务资质受损，直接影响了订单承接能力；另一方面，受国内外市场需求萎缩、核心出口市场经济疲软及外汇汇率波动等影响，公司服装贸易、木制品、海产品、核电钢材等业务受到了不同程度的影响。 2024年，公司紧扣年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”，开展全年的各项经营管理工作。 （一）服装主业的产业链竞争优势进一步提升 2024年，公司牢牢守住服装贸易业务核心地位，加速培育服装领域新质生产力，积极推动内部资源的有效整合，充分发挥创新主导作用，持续扩大对国际时尚品牌设计实验室、打样技术中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台的投入力度，坚持以设计研发牵引服装产业链的数字化转型升级，推动服装主业的数字化、智能化转型，为打造纺织服装设计、研发、生产、营销数字化产业链系统聚力赋能。 公司持续深入推进服装数字化设计研发能力建设。应用原创3D设计，融合集团内外部平台资源，打造资源丰富、支撑有力的设计研发打样共享平台。2024年，公司的国际时尚品牌设计实验室通过深度服务客户，持续打造自主设计研发数据资源库，线上已建成品类多样的样衣、3D廓形、版型资源库，覆盖主要服装品类；同时整合市场资源，提升客户体验，不断增强市场竞争力，原创设计款式形成订单同比实现较大增长。 在设计领域，公司持续强化在自主设计研发方面的核心竞争力，创新合作成效尤为突出，得到业内高度认可。2024年，公司荣获江苏省委宣传部第十届“紫金奖”服装创意设计大赛金奖和银奖，公司设计师获评江苏省十佳设计师、江苏省优秀设计师。在两届广交会上，公司以数智技术为核，以创新设计为翼，环保面料为基，吸引了国内主流媒体的多次宣传报道。 此外，公司加快推进“智改数转”步伐，加强打样和生产供应端能力建设，启动打样技术中心的数字化、智能化改造，并充分利用海外生产资源，与国内业务协同联动。 （二）特色业务发展进一步稳固 2024年公司稳妥推进各项特色业务开展。一是在木制品出口业务领域，公司通过专业高效的服务，牢牢把握住业务基本盘；二是公司全力保障商务部援外项目履约，通过专业的资源配置和项目管理，高效执行各项援外任务，并积极拓展与其他政府部门的合作机会；三是公司继续巩固在核电基建钢材的优势地位，全力确保在手合同各业务环节的精准执行；四是坚持监控化学品和其他精细化学品双管齐下，密切关注市场动态，深入分析产业形势，深挖业务增长潜力，在产品品类拓展方面精准发力，在细分产品领域稳固市场领先地位；五是在中高端国内白酒贸易和海产品贸易方面加强与供应商的战略合作，积极拓展下游渠道。 （三）新业态新模式进一步发力 公司围绕“以新业态新模式为新动能”的思路，积极探索传统贸易模式对接数字贸易的实践路径。公司借助服装主业优势，推进苏豪通9710跨境出口B2B项目，并尝试打造有特色的独立站，积极发展“跨境电商+产业带”模式，培育壮大新的业务增长点。在2024年两届广交会上，公司创新数智化洽谈方式，将自主数据库的3D样衣、面料看板、VR展厅等嵌入跨境电商独立站平台并现场向客户展示，实现了线下线上融合参展，显著提升洽谈效率与客户体验。 （四）党建引领进一步深化 公司党委严格落实党组织参与企业重大事项决策机制，规范落实民主集中制原则，切实把党的领导融入公司治理各环节。公司党委班子坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真落实党委理论学习中心组学习和党委会“第一议题”学习，切实强化思想理论根基，构建坚强有力的政治阵地。严格落实全面从严治党主体责任，扎实推进全面从严治党和党风廉政建设工作，召开年度全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，开展集体廉洁谈话和党风廉政警示专题教育。深入开展党纪学习教育，强化理论学习，组织开展现场教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，扎实推进党纪学习教育走深走实。 （五）安全生产工作进一步加强 报告期内公司围绕安全生产“六大体系”，扎实开展公司体系建设，不断提升隐患排查治理能力，强化本质安全水平，护航公司发展之路。2024年公司安全生产无事故。 1.严格贯彻上级关于安全生产的各项要求，切实加强安全生产体系化建设，提升本质安全水平。 2.强化安全生产教育，加强应急演练和培训，推动安全生产理念入脑入心。 3.落实安全生产监督检查、隐患整改工作。公司领导班子成员分别带队，多次前往下属企业开展安全生产检查，并聘请第三方安全专家进行安全排查。 回顾一年来的工作，有值得总结的经验，也有亟待解决的问题和不足之处：（一）公司当前在供应链布局上面临着国内外双重挑战：在海外市场端，受制于海外工厂缺失和成熟产能资源不足，供应链与营销渠道建设明显滞后于行业发展态势，“走出去”推进缓慢，尚未实现海内外生产资源的统筹调配；在国内生产端，受行业结构性调整与宏观环境变化影响，生产基地面临经营效益不理想的阶段性压力。现有生产单位在协同机制和资源配置方面尚存在优化空间，导致产能体系对主营业务的支撑效能仍有待进一步提升。这种海内外供应链协同不足的现状，客观上对公司国际化发展形成一定制约，需要通过系统性革新来增强产业链韧性，为可持续发展注入新动能。 （二）新模式、新市场开发力度不够。截至目前，公司在跨境电商业务领域仍处于探索阶段，在运用跨境电商发挥外贸增长作用方面能力尚不足。在新市场开发方面，近几年，公司在“一带一路”等新兴市场的服装出口占比偏低，开拓力度仍需加大。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）进出口贸易业务 2024年，全球经济复苏步伐缓慢且不平衡，经济增长的不确定性和风险显著上升，我国外贸发展面临的外部环境复杂严峻。一方面，全球经济面临“低增长、高通胀、高债务”的三重压力，主要经济体增长放缓，外需疲软对我国外贸形成了持续压力。另一方面，地缘政治冲突持续升级，外溢风险显著，不仅导致能源价格波动，还加剧了全球供应链的不稳定性，进一步推高了国际贸易成本，贸易保护主义抬头也对国际贸易格局产生了深远影响。面对这些挑战，我国政府继续深化改革开放，加大宏观调控力度，审时度势及时推出一揽子增量政策、打出一套稳定外贸促增长的“组合拳”，推动外贸实现“质升量稳”的目标。据海关总署发布的数据，2024年我国货物贸易进出口总值61,622.89亿美元，同比增长3.8%。其中，出口35,772.22亿美元，同比增长5.9%；进口25,850.67亿美元，同比增长1.1%。 面临国际市场需求总体疲弱、贸易环境风险高企的形势，我国纺织行业持续深化外贸转型升级，2024年纺织行业经济运行总体平稳。根据海关总署发布的数据，2024年我国纺织服装出口额3,011.03亿美元，同比上升2.8%。其中纺织品出口金额达1,419.60亿美元，同比上升5.7%；服装出口1,591.43亿美元，同比上升0.3%。从季度来看，2024年一至四季度，我国纺织品出口额均保持在正增长区间，四季度出口额增幅较三季度扩大12个百分点；服装出口增速呈U形波动，二季度出口增速由正转负，四季度之后逐渐回暖企稳。从出口市场来看，我国纺织行业对美国、东盟和欧盟等主要市场出口额均稳步回升，2024年全年同比增速为4.6%-7.7%。其中，对美出口额增速连续5个月保持5%以上，超过对全球出口增速；对东盟的柬埔寨、泰国，欧盟的荷兰、西班牙等国家出口纺织品服装金额同比增长超过8%。我国纺织行业对日本、韩国、澳大利亚等市场出口贸易增速虽处于下行区间，但同比降幅均呈收窄走势。多元化国际市场格局加速形成，目前我国纺织行业对“一带一路”共建国家和地区的出口额占出口总额的比重已接近55%，对孟加拉国、哈萨克斯坦、波兰、南非等国出口表现亮眼。 （二）国内贸易业务 在国际环境错综复杂、经济增长动能偏弱的背景下，我国经济也面临着有效需求不足、新旧动能转换存在阵痛的局面。我国政府坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，沉着应变、综合施策，及时出台一揽子增量政策，有效提振社会信心、激发消费活力，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展。 根据国家统计局初步核算，2024年国内生产总值达到134.91万亿元，同比增长5%；全年社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%。全年居民消0.2% 4.13 费价格比上年上涨 ；全年全国居民人均可支配收入 万元，扣除价格因素比上年实际增长5.1%，与经济增长基本保持同步。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务： 公司作为江苏省属国有控股上市企业，坚定不移地推进“以纺织服装业务为基本盘并适度多元化”的业务发展战略：一方面，公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基，包括服装出口贸易和国内贸易，尤其是在传统出口贸易业务方面，公司加大投入力度推动转型升级、优化客户结构，深挖国际市场潜力，不断提升业务质量；另一方面，公司深耕“专精特新”领域，赋能高质量发展，进一步稳固新型特色市场业务发展，主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进口业务。 服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单；经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司持续扩大对国际时尚品牌设计实验室、打样技术中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台的投入力度，坚持以设计研发牵引服装产业链的数字化转型升级，同时进一步加大开拓市场力度，强化客户管理，优化客户结构，整合供应链资源协同作战，确保订单顺畅执行，为服装业务高质量可持续发展提供新的增长动力。 监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司密切关注市场动态，深入分析产业形势，深挖业务增长潜力，在产品品类拓展方面精准发力，打造营收新增长点，为业务的持续稳健发展筑牢根基。 核电钢材业务以及援外业务模式比较类似，主要是公司制作投标文书，参与重要客户的公开项目招标。公司通过高效、专业的资源配置和项目管理，严控业务经营风险，全力确保在手合同的高效执行。 中高端白酒国内贸易和海产品进口贸易方面，公司不断加强与供应商的战略合作，持续拓展国内销售渠道。 木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）治理优势 公司深入实施国有企业改革深化提升行动，多措并举提升公司规范治理能力和水平，建立了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。公司严格落实“三重一大”决策制度，确保决策的规范性与科学性，紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”的管理目标，构建合规内控风险管理一体化体系，提高公司风险防范能力。严格执行客户评审分级制度，强化客户资信和经营情况的动态管理，在业务前端有效施加风险控制，打造了多层次的业务大风控模式。 （二）人才优势 公司始终把人力资源作为企业的核心资源，坚信人才是企业的第一资本。多年来，公司一直秉持着“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神，落实人才梯队建设工作，注重团队建设，坚持以人为本，以绩效为导向，打造了一支敢打硬仗、能打胜仗的战斗团队。首先，公司拥有众多经验丰富、业绩突出的专业贸易人才，以老带新，形成了良好的代际传承，构建起极具活力的人才生态。他们不仅精通外语、熟习产品、具备全面扎实的贸易专业知识和过硬的沟通协调能力，而且紧贴市场需求，保持敏锐的市场嗅觉，及时抢抓业务机遇，不断将在手的业务领域拓宽拓深，促成了公司贸易业务稳健发展。其次，经过近几年持续不断地建设和发展，公司拥有强大的设计研发打样团队，他们与业务团队构建起了高效、良性的互动合作模式，公司近年来在广交会和其他境内外各重要展会上的样品，均由研发团队自主开发完成。此外，公司还拥有一批精通管理、金融、财务、投资及法律等诸多专业知识的优秀人才，在企业运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推公司健康前行。 （三）客户资源优势 贸易业务作为公司的主业，已经过了四十多年的发展和积累，多年的业务合作为公司培育了优质、稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，同时公司还凭借良好的信誉和卓越的品质赢得了市场认可，与众多国内外知名客商建立了长期稳定的贸易关系，积累了丰富的客户渠道和可靠稳定的供应商资源。部分供应商与公司的合作年限已达多年，彼此信任、相互支持，成为公司在业务发展道路上常年稳定、坚实可靠的合作伙伴。
信用减值损失变动原因说明：信用减值损失同比上升主要系本期应收账款坏账准备计提余额上升； 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失同比上升主要系本期对部分滞销存货计提了跌价准备； 营业外支出变动原因说明：营业外支出同比下降主要系上期预提了行政处罚款项；所得税费用变动原因说明：所得税费用同比下降主要系本期递延所得税资产增加，同时因处置部分华安证券股票释放了部分递延所得税负债； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流量同比由净流出转为净流入主要系本期收回信托计划相关款项，以及本期大量应收票据到期兑付；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净流入增加主要系本期处置华安证券股票产生投资收益； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净流出增加主要系本期借款规模大幅下降。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析
□适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额88,640.45万元，占年度销售总额27.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额61,480.05万元，占年度采购总额26.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 □适用√不适用
√适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产133,547,575.07（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.22%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □ √ 适用 不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十节第七部分之20所有权或使用权受到限制的资产。 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节之二、报告期内公司所处行业情况。
√适用□不适用
□适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用
单位：万元
□适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 2024年以来，世界百年变局加速演进，国际政治经济形势不断发生深刻复杂变化，世界经济增长动能不足，外需疲软、核心通胀韧性以及金融脆弱性等问题依然突出。主要经济体之间的地缘政治经济关系持续紧张，单边行径、保护主义明显抬头，贸易壁垒增多，供应链碎片化趋势进一步加剧。面对外部压力加大的形势，中国仍坚定不移扩大开放，坚持以开放促改革、促发展、促共赢，2024年稳外贸政策效果显著，货物贸易进出口实现稳中提质，不仅为外贸高质量发展带来了源头活水，也为世界各国提供了更多机遇，共享中国市场。 展望2025年，国际贸易环境将面临更加复杂多变的形势。全球经济复苏进程依然脆弱，地缘政治冲突可能进一步升级，贸易保护主义措施持续增加，供应链区域化和本地化趋势加速，这些因素将对全球贸易格局产生深远影响。一方面，世界经济复苏受制于地缘政治冲突、贸易保护主义以及供应链碎片化的影响，国际货币基金组织（IMF）预计全球经济增速可能维持在3%左右的低位，发达经济体的增长动能可能进一步减弱，而新兴市场和发展中经济体在债务压力和外部环境恶化的背景下，复苏进程将更加艰难。另一方面，近年来欧美等国主导的“脱钩断链”愈演愈烈，严重影响了全球产业链供应链的稳定与安全，给中国贸易带2025（未完）  |