[年报]华亚智能(003043):2024年年度报告
原标题:华亚智能:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王彩男、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了关于公司可能面临的风险因素和应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以95,026,706为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6 .........................................................................................................................11 第三节管理层讨论与分析 第四节公司治理...........................................................................................................................................41 第五节环境和社会责任..............................................................................................................................66 第六节重要事项...........................................................................................................................................70 第七节股份变动及股东情况....................................................................................................................96 ..............................................................................................................................107 第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况..................................................................................................................................107 第十节财务报告...........................................................................................................................................111 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
?适用□不适用
存在不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》以及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的精密金属制造服务业是C3311金属结构制造的细分行业；智能装备业务属于“C34通用设备制造业”，根据《战略性新兴产业分类（2018）》，所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。 （二）公司所处行业的基本情况及公司行业地位 1、精密金属制造行业情况及公司行业地位 随着智能制造成为制造业发展方向，国家陆续出台了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《制造业技能根基工程实施方案》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》等政策，鼓励先进制造业高质量发展。 作为全球制造业的基础性产业的精密金属制造业，在新技术及新工艺的广泛应用和政府的鼓励政策下，精密金属零部件在下游应用产品制造过程中的地位日益重要，应用领域不断拓展，且成为重大技术装备制造的关键技术之一，其质量直接影响到成套装备的整体水平和运行可靠性。 精密零部件制造行业竞争程度与精度高低成反比，普通精密零部件靠简单冲压设备和模具就能生产，门槛低、企业多、竞争激烈；高精密或超精密零部件生产对设备及专业团队要求高，企业少、竞争程度相对较低。随着产品对精密程度的要求不断提升，市场份额将逐渐向具备高精密度设计和制造能力的领先企业集中。同时，规模较大的供应商将深耕下游领域，利用自身优势提升细分领域集中度。因此，整个行业的集中度预计将会逐步上升。不仅如此，随着我国制造业面临人工成本上升、环保压力增大及产业下游对精密零部件品质要求不断提高，精密金属制造将呈现出强化技术密集与柔性制造的特征。 公司是专业从事高端精密金属制造的高新技术企业、省级创新型企业，先后建立了省级企业技术中心、江苏省焊接自动化工程技术研发中心和博士后科研工作站三个高级研发机构，拥有完整的生产线和信息化运营管控系统；拥有众多核心专利技术和独有的生产技术，是国内为数不多的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造大规模服务商，与众多国内外品牌客户建立长期稳定的合作关系。 2、智能制造装备行业情况及公司行业地位 智能制造装备行业是指将先进的信息技术、自动化技术、人工智能等技术融入装备制造，实现装备的自动化、信息化和智能化，从而提高生产效率、降低成本的产业领域；集机械系统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多种技术于一体，涵盖了包括智能装备制造、智能物流装备等多个子领域。 随着全球劳动力成本逐步上升、自动化技术的不断进步、生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗放型向精细化的转变的共同作用下，智能制造装备行业得以高速发展，目前已经被广泛应用于消费电子、新能源、汽车、半导体、航天航空、医疗健康和物流等众多领域，在制造业、服务业中发挥着重要作用，已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志之一。 在智能装备行业的区域竞争格局方面，我国智能装备制造主要聚集在工业基础雄厚的地区，逐步形成了珠三角、长三角、环渤海和中西部四大行业集聚区。这些区域集群不仅提升了各地智能制造的发展水平，还为行业带来了新的增长动力。 国家高度重视智能装备制造发展，陆续发布一系列法规政策。2010年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将以智能制造装备为代表的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一；2015年，《中国制造2025》发布，计划通过数字化转型，提高制造业智能化水平；2021年，国家颁布《“十四五”智能制造发展规划》，用以支持智能制造装备行业的发展，加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。国家关于智能制造成套装备、数字化车间系统集成及其关键部件等的支持鼓励政策有利于公司所属行业的快速发展。 在智能制造装备方面，公司始终坚持以技术创新引领企业发展，在国内锂电池智能物流领域具有较强影响力，成为锂电池领域智能物流装备系统集成商中的重要力量。 （三）行业的发展情况 1、半导体设备领域 半导体设备是半导体芯片生产过程中的关键工具，用于制造、测试和包装半导体芯片。半导体器件作为现代信息社会的基石，其发展前景备受全球关注。随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的迅猛兴起，以及数字化转型的持续深入，半导体器件行业迎来了前所未有的发展契机。 据SEMI预测，得益于人工智能（A1）、汽车电子、新能源绿色经济、工业控制自动化及存储器、高带宽存（HBM）等带动和中国（大陆）、中国（台湾地区）、韩国等产业发展旺盛的驱动，以及美国半导体产业制造的回归建设，2025年世界版大头设备市场预计可达1310亿美元，较2024年同比增长16%左右。2026年半导体设备市场预计达1390亿美元，同比增长6.0%。半导体领域的市场需求前景持续向好。
2、新能源领域 在全球范围内，随着全球能源结构的转型和气候变化问题的加剧，各国对清洁能源的需求不断增加，新能源产业已逐步成为推动经济增长的重要引擎。风能、太阳能、生物质能、地热能以及氢能等新能源技术不断取得突破，成本持续下降，应用范围不断拓宽。 据国际能源署（IEA）数据，近年来全球新能源投资持续增长，尤其是风能和太阳能领域，成为新能源投资的重点方向。根据前瞻产业研究院的预测，到2030年，中国储能整体装机规模有望达到321GW（保守场景）至431GW（理想场景）。随着技术的进步和市场的扩大，储能行业的投资机会也将显著增加。 同时，随着电动汽车、智能家居等新能源产品的普及和应用场景的不断拓展，新能源市场需求呈现出快速增长态势。根据中国电动汽车百人会预测，2025年中国新能源汽车销量预计达1650万辆，增速近30%，渗透率将突破55%。国际市场方面，IEA预计2025年全球电动汽车销量或超4000万辆，占新车销售总量30%以上，其中中国、欧洲和美国为主要增长极。此外，2030年新能源汽车产销量预计将达到2100万辆左右，销量占比由2024年的40.9%提高到65%左右，这种市场需求增长为新能源产业提供了广阔的发展空间和市场机遇。 3、医疗器械领域 医疗器械行业是支撑着医疗系统顺畅运转的重要产业，全球医疗器械市场规模预计从2023年的5952亿美元增长至2027年的7432亿美元，年均复合增长率为5.71%。医疗器械产业在技术创新、市场需求、国产替代、国际化等多重因素驱动下，展现出广阔的发展前景。未来，随着AI、3D打印、生物材料等技术的深度融合，医疗器械将更加智能化、个性化和高效化，为全球医疗健康事业提供更强有力的支持。 4、通用设备领域 通用设备行业是制造业的基础性行业，为各类制造业提供基础性设备和工具，包括机床、刀具等。 其发展水平直接影响着制造业的质量和效率。该行业具有周期性和技术密集性的特点，且受制造业需求和市场需求变化的影响较大。 随着工业4.0的推进，全球制造业正在加速向智能化、自动化转型，这直接推动了通用设备行业的创新和升级。国家政策对通用设备行业的发展提供了重要支持。在国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通等领域设备投资规模将增长25%以上，这将进一步推动国内机械设备产业的发展。 5、智能物流装备领域 智能物流装备是智能制造装备中重要的领域之一。AI、物联网和机器学习技术的不断进步，使得智能物流装备能够实现实时数据处理和预测分析，简化物流管理，提高效率和准确性，也推动了智能物流装备的需求增长。 据国内研究机构的研究分析，全球智能物流装备市场从2020年的人民币717亿元增至2024年的人民币1,934亿元，复合年增长率为28.2%。在中国，智能物流装备的市场规模从2020年的人民币449亿元增至2024年的人民币1,041亿元，复合年增长率为23.4%。预计到2029年，全球市场规模将达到人民币4,488亿元，中国智能物流装备的市场规模将达到人民币2,334亿元。（数据来源于思瀚产业研究院发布的《中国智能物流装备市场规模及发展趋势》）。 受到自动化、人工智能和物联网技术进步的推动，全球贸易和物流网络的扩大以及对自动化、高成本效益和可扩展解决方案需求的提升，工业智能物流装备的市场将不断增长。未来，智能物流装备将继续向更高程度的自动化和智能化发展，满足不同行业的独特需求，优化存储空间，提高运营效率，工业智能物流装备的市场发展前景非常广阔。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权事项已完成资产过户及工商变更登记，成为了在精密金属制造及智能装备制造领域具备综合生产能力的高科技企业。 重组后，公司业务产品分三部分：精密金属结构件、半导体设备维修、智能物流装备。 （一）公司主要业务及产品概览
公司目前半导体设备维修业务主要是集中在刻蚀、沉积、扩散、离子注入、氧化、清洗等设备的各类真空阀门维修。
公司的业务模式为定制化的供应链合约制造业务模式，即通过供应商资格认证等程序进入客户供应链系统，之后根据客户的订单需求进行产品认证、生产和销售。定制化的供应链合约制造业务模式贯穿于公司的采购模式、生产模式和销售模式。 （1）采购模式 公司目前主要实行以订单为导向的直接采购模式。采购内容主要为精密金属结构件制造工艺而选型采购金属原材料、零配件以及外协服务等，以及基于智能物流定制化设计方案而选型采购或定制开发的硬件装备，以及自制AGV所需的零部件。公司通过完整、严格的筛选体系建立了合格供应商名录，并对供应商进行定期和不定期的质量考核；合格供应商名录制度有助于公司保障采购质量和降低采购成本。 目前公司已经与供应商建立了长期稳定的合作关系。供应商稳定性良好。 （2）生产模式 公司实行以销定产为主的生产模式，以自主生产为主。公司生产的精密金属结构件为定制化产品，产品所使用的原材料类型、工艺流程、生产周期均有差异。公司会针对每款产品制定相应的作业指导书，通过智能化管理方式直接有效控制生产工艺的稳定，将操作风险降到最低，保证生产时产品的质量、稳定性及成品率，有效控制成本。智能装备生产实现过程一般包括设计开发、加工制造、安装调试和系统集成三个环节。 （3）销售模式 公司主要采取直接向客户销售的模式。公司在接收订单的同时会与客户就产品设计方案、交付时间、数量、交付地点等要素进行确认，经客户询价、比价或招投标后明确贸易条款或交付方式，报告期内，公司的业务模式未发生重大变化。 （三）业绩驱动因素 报告期内，公司实现营收62,726.43万元，较上一年增长36.07%；公司营收的增长一方面主要来自于公司积极与精密金属领域的老客户保持良好的沟通，稳住老产品订单并进一步提升交付能力，并及时调整产能策略逐步提升了国内重要客户的需求占比；另一方面来自于控股子公司的强大的方案设计能力，装备开发能力，软硬件集成能力和能及时满足客户个性化需求，持续赢得客户认可，以及成功开拓了光学材料的市场需求。 三、核心竞争力分析 （一）精密金属结构件竞争优势 1、全流程大型生产及加工技术优势 近年来，精密金属零部件行业下游设备品牌商对于供应商的选择已不仅是单纯从价格方面进行考量，产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等综合因素已成为品牌商对于选择精密金属零部件供应商的评估标准。 在生产方面，公司拥有数量可观的多工序的高精度的生产设备和完整的加工工艺设计能力，以及从下料、成型、焊接、金工、表面处理及装配的全流程的大型生产能力，具有对高精密的全尺寸检测能力和对相应微观结构的检测分析能力，能在加工过程中及时为生产加工工艺和产品质量护航。 在技术方面，公司还拥有江苏省企业技术中心、江苏省焊接自动化工程技术研发中心和博士后科研工作站三个高级研发机构，拥有了数控加工、精密焊接、表面处理、精密机械加工、精密装配、部件维修等多项跨领域的精密金属制造和维修的核心技术。在客户开发新产品前期能参与到客户的结构件设计中，协助客户进行一部分优化设计，与客户形成了良好的业务合作粘性。截至报告期，精密金属结构件制造获得授权专利71项。 2、高效的集成化的系统管理 公司5G网路全覆盖，大部分自动化设备已实现机联网，采用企业资源规划（ERP）、和制造执行系统（MES），整合公司内部各部门的信息和业务流程，实现管理活动的自动化和数字化，实时进行业务数据统计和分析，为生产管理者提供及时的决策支持，有效地推动公司提升生产订单管理的高效化，保证了公司快速的运营能力。 3、管理和人才优势 在管理方面，公司统筹计划管理、生产排程、设备管理、库存管理、物流管理、人力资源管理、质量管理、资源调配，提升整体的经营能力，形成稳定高效的运营体系。积极践行中国制造2025和工业4.0战略，建立生产运营及办公管理的信息化管理平台，努力推进内部智能化建设，持续加快转型升级，以智能化柔性生产管理、严格的质量管控、全面的下游行业准入体系为基础，赢得稳定优质的客户资源和良好的市场口碑，具备了全面、完善、高效的运营管理体系管理优势。 公司始终专注于主营业务的发展，制定了清晰的发展战略。2024年公司重大资产重组完成后，上市公司保持标的资产的原有经营管理团队的相对独立和稳定，并在业方面授予其较大的自主度和灵活性，以保证交易完成后主营业务的稳定可持续发展。同时，上市公司选派了标的公司部分管理人进入公司董事会、高级管理层，促进子公司规范运作。 在人才方面，上市公司利用多元的员工激励方式，推动核心管理团队的建设，健全人才管理和培养机制，加强对优秀人才的吸引力，还持续对员工进行多种技能培训和提升，对多种技术的持续研究和创新，从而保障上市公式及包括控股在内的子公司现有经营团队的稳定和发展。 4、稳定的客户资源优势 作为客户供应链的重要参与者，公司所在的精密金属制造服务企业要进入国内外品牌商的供应链合作体系，需通过严苛的供应商资质认证，并接受其持续进行的不定期资质复审。供应商资质认证涵盖质量管理、培训体系、设计控制、供应链及业务的连续性、采购控制、检测控制、生产过程控制、售后控制、内部审计、客户服务等方面，审查耗时很长。只有通过供应商资质认证和不定期的资质复审的供应商，才能与客户建立长期稳定的供应链合作关系。 在客户新产品研发配合方面，公司能根据客户对最终产品特性的功能、强度、外观、密封性、散热、防辐射、成本等方面的指标要求，通过结构设计转化为可实施的产品方案。客户在进行结构设计时，公司的工艺工程师与客户的设计人员密切沟通配合，从自身专业角度提出设计建议、改良方案等，帮助客户更好地实现性能指标要求并更有效地控制成本。因此，精密金属制造服务行业内企业通常会与其客户品牌制造商形成长期稳定的合作关系，一般不会被轻易替换，使得行业内企业具有一定的客户资源壁垒。 （二）智能装备竞争优势 公司的智能物流装备系统集成了WMS、WCS、AGV调度系统等工业数字化软件控制系统，及智能移动装备（AGV），智能仓储等智能硬件系统。具有诸多核心竞争力：1、强大的智能物流系统整体方案和AGV高精度定位系统设计能力。 智能物流装备系统行业具有非标定制的特点，不同应用行业内用户、同一应用行业内不同用户对智能物流装备系统的需求均存在较大差异。因此，需熟悉客户行业特点、生产流程、工艺要求、技术特点、工厂结构等，熟悉客户所处行业和生产技术的最新发展趋势，客观地分析客户自身的经济条件和管理水平，才能更好地满足客户的个性化需求，帮助客户实现效率提升、管理进步和竞争力提升。这也是智能物流装备系统制造企业设计出好的产品的核心能力之一。 控股子公司凭借多年对锂电池领域生产线的深入调查研究分析和基于对锂电池工艺深刻理解，一方面，创新地将设计主要集中在路线方案的最优设计、与客户工艺设备对接的协调性，调度系统的稳定性等方面，成功地研发出系列定制化的产品，并已在该领域积累了上百个项目成功经验，形成一定的技术壁垒。另一方面，在高精度地图和SLAM导航基础上，通过二次校准技术，实现AGV和客户工艺设备的精准对接，精度达到±1mm，并持续针对不同行业客户，进行定制开发，已形成了一定数量的专利技术。 2、持续的创新研发活力
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
?是□否 公司以40,596.00万元购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%的股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
? □适用 不适用 3、费用 单位：元
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