[年报]滨化股份(601678):滨化股份2024年年度报告
原标题:滨化股份:滨化股份2024年年度报告 滨化集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董红波、主管会计工作负责人孙淑芳及会计机构负责人（会计主管人员）姜海丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 截至2025年3月31日，公司总股本为2,058,036,276股，扣除截至2025年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份33,900,626股，以此计算合计拟派发现金红利60,724,069.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利20,306,478.50元）总额81,030,548.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额154,367,706.76元，现金分红和回购金额合计235,398,254.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.37%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................34 第五节 环境与社会责任................................................................................................................56 第六节 重要事项............................................................................................................................64 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................72 第八节 优先股相关情况................................................................................................................77 第九节 债券相关情况....................................................................................................................78 第十节 财务报告............................................................................................................................78
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是公司历史上极不平凡的一年，宏观经济疲弱，行业竞争加剧，主线产品价格全面下滑，公司运营和发展面临较大困难和挑战。公司董事会科学决策，统筹部署，带领经营班子和全体员工迎难而上，聚焦战略落地与运营提效，保持了稳健的发展态势。 1、生产经营 统筹安排，科学调度，实施全流程成本管控，精益化生产管理水平不断提升，精准策划，装置实现稳定高效运行，圆满完成各项生产任务。优化工艺流程，提升生产线自动化水平，深入开展“双增双节”活动。热力中心大机组项目启动并网一次成功，实现闲置资产盘活，为滨城基地效益进一步提升打下基础。三氯乙烯技术改造，降低劳动强度，提升了装置运行效率。环氧丙烷政策攻关项目取得阶段性突破，每吨环氧丙烷新鲜水用量及固废不断降低。全年食品级烧碱、桶装三氯乙烯、四氯乙烯销售创历史新高。出口环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯、四氯乙烯销量均超额完成目标。公司成功入选郑州商品交易所“产业基地”合作单位，成为首批烧碱生产企业“产业基地”。全面优化采购策略，降低采购成本，较好地完成了全年采购任务。对公司闲置资产进行盘点处置，完成PVC主要资产的拆除和处理。 公司主要产品完成情况：
全年围绕数字（智能）化工具应用、安全文化建设、环保合规管理、碳排放“双控”管理、制度体系固基、重大危险源本质安全提升六条主线，全面完成了安环固基大会战56项重点工作和2024年安全环保任务目标。完成13个项目安全“三同时”手续和生产许可证办理，迎接外部检查96次。未发生重伤及以上事故，未发生直接经济损失100万元以上责任事故，千人负伤率0.25‰，20万工时总事故率0.15，连续三年持续降低。建立的高风险作业现场安全协作机制获全省推广，公司应急救援中心被评为山东省“先进企业专职消防队”。全年完成18个项目环保“三同时”手续办理，迎接外部环保检查163次。各套环保装置稳定运行，实现了废水废气达标排放，固体废物合法处置利用，危废自行处置率达到95%。 3、项目建设 北海投产大会战是“十大会战”的关键之战。2024年公司全力奋战项目建设，实现了PDH装置、合成氨装置的连续稳定运行；通过积极协调、优化设计，分别于2024年3月和6月完成了丙烷管线、丁烷管线的投用，原料通道全线贯通，实现了国内输送距离最长低温LPG管线的建设和投用；PO/MTBE装置于2024年9月28日实现中交，于2024年12月开始试运行，2025年2月达到预定可使用状态。氢能源公司建成滨州市首座加氢站并投入运营，通过“国家高新技术企业”认定，布局生物质能源、区域微电网等关键领域，推动绿色能源技术创新与产业化应用。 4、科研创新 2024年科创攻坚大会战全面展开，全年共开展硬碳、四氯丙烯等19项小试实验，双氧水法ECH、苯二酚等4项中试项目。其中，ECH中试项目成果顺利通过石化联合会科技成果评价，是公司首次获评的国际领先成果；与陕西榆能集团签署技术许可协议，是公司首次将中试技术对外授权许可。 电子级氯气中试项目已成功产出合格的6N级氯气，产品品质达到国际先进水平，该项目充分结合自身优势，开辟了电子特气新赛道。此外，与合作伙伴推出的2,500Nm3/h常压方形碱性水制氢电解槽成功通过了性能测试。中央研究院加速占据材料开发的制高点，全面开展高端材料——离子膜原料全氟磺酸树脂的研发。全年共申请65项专利，较上年大幅增长。技术公司于2024年8月成功获批山东省新型研发机构，是同批次滨州市唯一获批单位；滨化股份山东省企业技术中心于2024年12月顺利通过评价；全年获得省级重点研发项目财政资金1,040万元。 5、管理提升 在绿色低碳领域，公司开创性取得国际公认的烧碱产品碳足迹认证，填补了国内粒碱产品碳足迹认证的空白，并主编发布国内首个烧碱碳足迹标准，率先实现“首证”和“首标”双重突破。 滨华新材料综合智慧能源项目于年底顺利实现并网发电，成为区域能源低碳转型的示范标杆。生态建设方面，建立了客户生态项目交流库，挖掘客户端、供应端、项目端等合作机会10余项。成功举办第二届“发展日”活动和第三届“问题日”活动，进一步营造了创新蝶变、问题导向的浓厚氛围。完善配套激励机制，逐步推行TUP计划、工程项目建设基金等中长期激励。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业产能产量小幅增长，开工率维持高位，随着烧碱价格上涨，烧碱利润回升，但由于液氯补贴扩大，氯碱综合利润回升并不明显。环氧丙烷市场呈现出震荡下跌的走势，下半年多家企业的新装置投产，导致市场供应量大幅增加。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。公司烧碱产能61万吨，在山东省内位居前列。其中粒碱产能20万吨，是国内最大的粒碱生产商；片碱装置20万吨，在山东省内处于龙头地位。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累，目前产能达51万吨，商品量居全国前列。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。 公司经营模式： （1）采购模式 公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标、年度框架合作等形式；对于低值易耗物料，公司采用年度招标、询比价及商务谈判形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。 （2）生产模式 公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。 （3）销售模式 公司各类产品以直销为主，经销为辅，全力开拓生产型用户，加强与客户的战略合作，共谋发展。不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。积极拓展海外客户，加强内外贸联动，增强市场影响力，提高产品利润率。关注客户需求，不断提高客户满意度，提升品牌形象。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经验，实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制，有效保证了生产稳定和成本控制；二是建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，公司的水、电、原盐等生产要素均有一定程度自给，生产成本较低，同时产品结构不断丰富，可以依据市场形势平衡投入产出，既可降低市场风险，又能保持成本优势；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有尽职敬业的企业文化优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入102.28亿元，较上年增加29.22亿元，同比增加40.00%；实现归属上市公司股东的净利润2.19亿元，较上年减少1.64亿元，同比减少42.77%。 在收入方面，公司2024年较2023年同期升幅40.00%，主要是受子公司滨华新材料公司PDH装置开车，丙烯销售量较同期上升及丙烷、丁烷销售量较同期上升所致；在净利润方面，公司2024年较2023年同期降幅42.77%，主要原因是公司主营产品价格下滑明显，而主要原材料和能源成本下降幅度较小，导致公司产品的毛利率下降。 公司主要产品及原材料、能源价格走势、销量变化等因素导致2024年营业收入和净利润的变动影响程度，具体如下表所示： 单位：万元
1.货币资金 2024年12月31日比2023年12月31日减少63.28%，主要原因是公司加强资金管理，减少周转资金。 2.交易性金融资产 2024年12月31日比2023年12月31日增加100%，主要原因是新增购入期货合约。 3.应收票据 2024年12月31日比2023年12月31日减少43.84%，主要原因是公司报告期期末未到结算期的应收票据较少所致。 4.应收账款 2024年12月31日比2023年12月31日增加82.34%，主要原因是报告期内销售收入增加，导致应收账款增加。 5.预付款项 2024年12月31日比2023年12月31日增加435.75%，主要原因是报告期期末预付原材料采购款增加。 6.其他应收款 2024年12月31日比2023年12月31日减少36.49%，主要原因是公司收回了应收的股权款。 7.存货 2024年12月31日比2023年12月31日增加105.53%，主要原因是子公司滨华新材料装置投产，新增新产品导致存货增加。 8.其他流动资产 2024年12月31日比2023年12月31日增加43.47%，主要原因是报告期工程项目的持续投入和为试运行大量采购原材料导致抵扣进项税额增加。 9.使用权资产 2024年12月31日比2023年12月31日减少31.61%，主要原因是部分资产租赁期到期，租赁资产减少。 10.无形资产 2024年12月31日比2023年12月31日增加35.9%，主要原因是报告期新增购入产能指标。 11.递延所得税资产 2024年12月31日比2023年12月31日增加59.86%，主要原因是报告期部分公司亏损，可弥补的税务亏损增加较多。 12.其他非流动资产 2024年12月31日比2023年12月31日减少82.45%，主要原因是报告期设备逐渐到货，预付工程设备款减少。 13.应付票据 2024年12月31日比2023年12月31日减少88.99%，主要原因是报告期期末以票据结算的材料款减少较多。 14.应付账款 2024年12月31日比2023年12月31日增加33.82%，主要原因是应付工程、设备款增加。 15.合同负债 2024年12月31日比2023年12月31日增加58.44%，主要原因是报告期预收货款增加。 16.其他应付款 2024年12月31日比2023年12月31日减少40.57%，主要原因是偿还收购锦元新材料带来的其他应付款。 17.长期借款 2024年12月31日比2023年12月31日增加53.9%，主要原因是公司新增借款。 18.租赁负债 2024年12月31日比2023年12月31日增加889.78%，主要原因是新增租赁，导致租赁付款额增加。 19.递延收益 2024年12月31日比2023年12月31日增加51.2%，主要原因是公司收到的政府补助增加。 20.递延所得税负债 2024年12月31日比2023年12月31日增加76.6%，主要原因是新增租赁确认递延所得税负债。 21.营业收入 2024年度比2023年度增加40%，主要原因是子公司滨华新材料部分装置投产，产品形成销售。 22.营业成本 2024年度比2023年度增加57.38%，主要原因是产品销量增加，导致营业成本增加所致。 23.研发费用 2024年度比2023年度增加75.85%，主要原因是公司新增研发投入较多。 24.财务费用 2024年度比2023年度增加102.33%，主要原因是本期新增借款导致利息支出增加。 25.投资收益 2024年度比2023年度增加1784.13%，主要原因是报告期确认联营企业山东鲁北集团总公司投资收益增加较多。 26.公允价值变动收益 2024年度比2023年度增加1757.57%，主要原因是期货合约产生的公允价值变动收益。 27.信用减值损失 2024年度比2023年度增加378.32%，主要原因是应收账款增加，导致计提的坏账准备金额增加。 28.资产减值损失 2024年度比2023年度增加567.81%，主要原因是计提存货跌价准备、固定资产减值损失增加。 29.资产处置收益 2024年度比2023年度减少121.94%，主要原因是报告期处置长期资产较少。 30.营业利润 2024年度比2023年度减少67.67%，主要原因是报告期内营业成本增加，资产减值损失增加。 31.营业外收入 2024年度比2023年度减少81.45%，主要原因是本期收到的赔偿款减少。 32.营业外支出 2024年度比2023年度增加265.05%，主要原因是报告期新增非流动资产报废损失。 33.所得税费用 2024年度比2023年度减少212.41%，主要原因是报告期经营利润较上年同期下降，所得税费用减少所致。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是产品销量增加，导致营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明：未发生重大变动。 管理费用变动原因说明：未发生重大变动。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期新增借款导致利息支出增加。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司新增研发投入较多。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：业务亏损以及应收账款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，由于产品产销量增加，全年营业收入和营业成本同比有所增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元币种：人民币
2024年主要产品烧碱价格和成本同向变化，毛利率水平持续高位；环氧丙烷价格有所下降，原料丙烯价格相对平稳。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 1.1 成本分析表 单位：元
(2). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 1、公司于2024年8月份，收购滨化新材料（湖北）有限公司（简称“新材料（湖北）”）100%股权，收购时点新材料（湖北）尚未开始生产经营，不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。 2、公司于2024年12月份，收购滨州蓝润环境资源有限公司（简称“蓝润环境”）40%股权，收购后持股比例变为60%，收购时点蓝润环境尚未开始生产经营，不构成业务，不属于非同一控制下企业合并。 3、公司经工商登记，于2024年设立滨化智维科技（山东）有限公司、滨州市沾化区沾和新能源有限公司、滨州市滨诚新能源有限公司、滨州惠民县惠风新能源有限公司、山东滨化腾跃贸易有限公司、BEFAREVERTRUSTINTERNATIONALDMCC、大晟芯精细化工贸易（滨州）有限公司、大晟芯材料科技（阳信）有限公司、北鲲生态链（北京）科技有限公司、松滋临港热能有限公司、山东滨化绿色产业发展有限公司、长云（山东）数字科技有限公司、山东长源新材料有限公司、山东华鲁鼎成装备技术有限公司。 4、公司经工商登记，于2024年注销山东滨化海源水产有限公司、唐山舜泰谦佑新能源发展有限公司、唐山瑾诚泊谦科技有限公司。 (3). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额180,328.26万元，占年度销售总额17.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 单位：万元币种：人民币
□适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额499,708.05万元，占年度采购总额42.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元币种：人民币
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