[年报]昇兴股份(002752):2024年年度报告
原标题:昇兴股份:2024年年度报告 昇兴集团股份有限公司 2024年年度报告 2025年 4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林永保、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）林晓金声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 976,918,468为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 54 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 66 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 84 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 85 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
延长至募集资金使用完毕为止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包 装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断 增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作 为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38个主要工业门类的第 14位，成为中国制造体系 的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包 装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。 2020年 1月 19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到 2020年底，我 国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到 2022年底，一次性塑料制品的消费量 将明显减少，纸包装及金属包装得到更大推广。2021年 9月 8日，国家发改委和生态环境部印发《“十四五”塑料污染 治理行动方案》（以下简称《方案》），《方案》部署了“十四五”塑料污染治理的主要任务，包括持续推进一次性塑 料制品使用减量和科学稳妥推广塑料替代产品。在目前限塑令政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转 化背景下，金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化 的重点。 同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式 多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装 等方面；其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。 金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。 经过三十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料领域内具有优 势市场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持 续发展。在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力。公司通 过不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等 一系列措施，挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能 力。公司是国内金属包装最大的生产服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐， 包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、 信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、红牛、广药 王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、 燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品等。 （二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增 强客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立 生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本 方面的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、 生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。 公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供 应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供 应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的 需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根 据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配， 避免出现产大于销的情况。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 公司专注精细化管理和精益生产，为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产 品。目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、 质量控制、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特 色的强大的综合金属包装服务能力。 1、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地 设立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够为客户提供三片罐、二片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信 息化的一体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司重视自动化、智能化制造在生产经营中的 运用。公司三片罐、二片罐和铝瓶生产规模、产品线及市场占有率已位居全国前列。 2、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包 装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。 高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的 过程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。 公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心 技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定 相应制度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。 公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾 客放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起”，严格执 行食品供应链管理原则，在 ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在 线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。公司产品质量得到客户的高度认可。 3、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良 好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期 战略合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足 核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优 势的完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强的竞争优势。 4、高端铝瓶产品行业领先优势 公司的铝瓶产品，主要用于高端啤酒和饮料产品的包装。公司在收购博德科技同时新成立昇兴博德新材料公司后， 不断加大投入，引入国际先进生产设备扩充高端铝瓶产能和开发新罐型，高端铝瓶产能规模、客户结构和技术水平均居 于行业领先地位，在啤酒、饮料等消费升级趋势加速背景下，高端铝瓶产品市场规模将快速提升，公司高端铝瓶产品优 势将充分体现，为公司把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。 5、综合解决方案和设备制造研发能力优势 公司经过 30多年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务，具备了快速、高质量、个性化提供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。 公司于 2021年 1月完成收购的太平洋制罐（沈阳）有限公司，下设有“太平洋制罐中国包装业务研发中心”，长期以来负责太平洋制罐企业体系内各公司新罐型设计与开发、新工艺及模具设计、核心生产设备及备件的研发、制造和 厂房与车间设计工程服务。通过此次收购，有效增强了公司对核心设备的制造研发能力，成为国内唯一一家能够制造、 研发关键生产设备的制罐企业，进一步提升了公司的核心竞争力。 6、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不 断提升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与公司下游 客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。 主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、 百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品 等。 7、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等 方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量，提升包装产品的应用附加值，为产业链合作伙伴 赋能。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司对外积极加大客户营销力度，稳步推进产品服务创新，提升客户服务能力，市场份额进一步提升， 对内继续优化国内生产布局，持续推进精益管理和数字化转型，提升管理效率。在巩固国内业务的同时，公司积极拓展 海外业务，稳步实施国际化发展战略。本报告期内公司实现营业收入 71.30亿元，与上年基本持平；营业利润 5.37亿元， 同比增长 34.96%；实现归属于上市公司股东净利润 4.23亿元，较上年同期增长 27.10%。 （一）国内业务市场份额进一步提升，继续优化国内生产布局 报告期内，公司积极加大客户营销力度，发挥公司规模优势，既有客户的市场占有率稳中有升，同时根据国内下游 饮料啤酒行业需求结构变化的趋势，稳步推进产品服务创新，推出食品罐、精酿啤酒罐、数码定制罐等新产品，拓展新 客户，客户结构持续优化，战略客户占比也有所提升，为后续良好运营打好基础。 公司积极响应客户需求，并结合国内饮料啤酒市场需求区域变化，在严格控制边际资本开支前提下，重点通过调配 国内制罐和灌装产能，继续优化国内生产布局，报告期内公司内江工厂、南宁工厂、二片罐印前中心等新工厂和项目相 继完成建设投产，雅安工厂继 2023年顺利投产后，2024年也陆续通过西南区域的大客户认证，成功实现 slick330ml纤 体罐量产。通过产能的优化布局，公司提升了对重点区域和重点客户的供应及服务能力。 （二）积极拓展海外业务，稳步实施国际化发展战略 国际化是公司重要的战略发展方向，公司在重点提升第一个海外工厂金边昇兴区域竞争能力的同时，也积极关注其 他海外市场的发展机会。 2024年 8月，公司公告对外投资设立印度尼西亚子公司。该公司为公司与印度尼西亚当地合作伙伴合资设立的控股 子公司，主要产品为食品罐。目前该项目厂房建设、设备安装、人员招聘正稳步推进，部分产线已安装完成可投入生产， 预计 2025年可全面投产。 （三）持续推进精益管理，实现降本增效 公司 2024年度持续开展精益管理实施工作，围绕精益管理体系建设，重点关注优化生产流程、降低运营成本、提升 资源利用率等目标，系统性地开展了精益管理体系基础框架的搭建工作，包括实施架构完善，章程建立、宣传造势、体 系模块导入等工作，建立标准化实施体系并推行试点工厂验证，完成标准流程制定、精益管理工具引入及全员精益理念 宣贯，初步实现管理效能与执行效率的双向提升，为后续全面深化精益管理、释放长效价值奠定坚实基础。全年共立项 近 80个项目，其中 1/3以上项目超额完成指标。 （四）以 “双态建设”为核心，高效推进数字化转型建设，提升管理效率 2024年，公司在 ERP软件优化升级基础上，持续高效推进数字化转型建设。目前已全面上线电子档案系统、引入EHR与 SRM，推动组织与业务系统的深度融合，确保业务流程在系统中有效落地，保障组织运行高效。为深化精益管 理，昇兴云引入生产制造 MOM系统，首期在中山公司试点实施，通过实时监控与数据分析优化生产调度，提升了生产 效率与一次性良品率。在硬件建设方面，创新性地建设了模块化机房，突破传统机房建设耗时费力的局限，快速完成设 备的预制与安装，大幅缩短建设周期。“双态建设”聚焦于“稳态”与“优态”的基础建设。为达成“稳态”目标，即 确保系统稳定运行与业务运营的稳健，构建起涵盖 SAP、OA、MES、MOM、桌面、网络、服务器等全方位的运维服务 体系。为沉淀内部运维知识库，昇兴云自主研发 ITSM系统，实现 PC端与移动端全场景运维服务，使 IT运维服务更规 范化、体系化。为实现“优态”目标，即优化工作流程与提升管理效率，开展了创新优化项、报表清零计划、BPIT团队 工作、“进一线”服务等系列工作。为助力集团海外市场统一化管理，完成金边公司 ITS项目自主实施，同步推进印尼 SAP项目，适配多语言界面与本地化报表。 （五）持续推进技术研发与产品升级，助力企业可持续发展 2024年技术研发团队坚持市场需求为导向、以技术创新为驱动，紧密围绕集团战略目标，持续推进技术研发与产品 升级，并取得重要技术突破。通过持续的技术创新，不断提升了现有设备的生产性能，有效降低了事业部子公司的制罐 成本，其中设备提速和改进升级项目已在多家子公司推广应用，取得了显著的预期效益。同时，技术研发团队开发了一 济效益。本年度共计完成 3项重大新产品开发项目商业化落地，成果转化率 100%。涵盖创新罐型和高端定制化产品， 圆满完成降本增效、新市场拓展和利润增长的目标。 2024年公司共获得 18项专利，其中 7项实用新型专利，3项外观专利，3项发明专利，5项软件著作。 （六）深度契合数字化转型需求，构建智能化人力资源管理体系 2024年，人力资源管理紧密围绕公司战略目标，以数字化转型为驱动，全面升级为“三支柱管理模式”，在组织效 能、人才梯队建设、产教融合及知识传承四大领域取得显著成效。在组织效能方面，完成全集团“三定”标准化覆盖， 实现动态岗位管理，并建成集团统一考勤平台，数字化管控覆盖率达 100%。人才梯队建设成果突出，关键岗位培养储 备 36人，其中 19人成功出库并任命；生产系统岗位技能认证通过 144人，推动技能标准化提升；管培生项目引入 23人， 通过“导师制+个性化+项目制”培养模式全员达标；同时启动“学历提升工程”，惠及 105名员工。产教融合方面，与东 北大学、闽江学院等高校合作，通过课程共建、实习基地和科研转化“三位一体”模式，推动技术成果落地 2项。知识 传承上，构建三级传帮带体系，通过导师库、师徒结对和 SOP视频制作，实现技能高效传承。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
?是 □否 ①本报告期内新增子公司：
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
公司前 5名供应商资料
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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