[年报]汇通集团(603176):汇通集团2024年年度报告
原标题:汇通集团:汇通集团2024年年度报告 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵亚尊、主管会计工作负责人肖海涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每股派发现金红利0.023元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本474,321,207股，以此计算合计拟派发现金红利10,909,387.76元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13,362,172.00元，现金分红和回购金额合计24,271,559.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.95%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................11 第四节 公司治理............................................................................................................................43 第五节 环境与社会责任................................................................................................................62 第六节 重要事项............................................................................................................................65 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................95 第八节 优先股相关情况..............................................................................................................103 第九节 债券相关情况..................................................................................................................103 第十节 财务报告..........................................................................................................................105
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期内，公司总资产同比增长7.43%，除公司经营积累增加的影响外，主要系“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”的特许经营权致无形资产增加147,391,304.08元，PPP项目对外投资增加87,590,000.00元以及应收账款同比上期增加372,198,393.29元。 报告期内，公司基本每股收益同比增长15.38%、扣除非经常损益后的基本每股收益同比增长7.69%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增长16.12%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长8.82%。 报告期内，加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加0.61个百分点和0.23个百分点，主要系公司盈利的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对严峻复杂的国内外形势和竞争激烈的市场环境，公司始终贯彻新发展理念，全面深化改革，开拓市场，不断统筹发展与安全，兼顾规模与效益，奋力开创公司高质量发展崭新局面，为公司持续稳定发展提供保障。 1、聚焦主业，推动发展 报告期内，公司实现营业收入345,769.26万元，同比增长24.54%；实现归属于上市公司股东的净利润6,944.58万元，同比增长16.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,517.02万元，同比增长8.82%。报告期末，公司资产总额为585,536.85万元，较上年同期增长7.43%，主要经济指标稳步增长。报告期内公司新增建造合同订单金额234,716.06万元，截至报告期末，公司在手订单合同金额956,177.67万元，其中尚未施工待确认收入金额255,402.01万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。 2、项目建设，稳步实施 2024年，公司新签建造合同订单48个，订单金额234,716.06万元，本报告期比上年同期订单金额187,395.56万元增长25.25%；新签商品销售订单98个，订单金额31,578.05万元，本报告期比上年同期订单金额18,133.76万元增长74.14%；新签勘察设计订单30个，订单金额1,523.08万元，本报告期比上年同期订单金额1,062.04万元增长43.41%；新签试验检测订单112个，订单金额1,664.93万元，本报告期比上年同期订单金额729.40万元增长128.26%。 3、持续分红，回报股东 上市以来，公司始终致力于为所有股东创造价值，持续提升投资者获得感，2021年每10股分红0.30元，2022年每10股分红0.25元，2023年每10股分红0.20元，上述年度的现金分红分别占对应年度实现的归属于母公司股东净利润的16.71%、15.79%、15.44%。 2024年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.023元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本474,321,207股，以此计算合计拟派发现金红利10,909,387.76元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13,362,172.00元，现金分红和回购金额合计24,271,559.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.95%。 4、数字化转型，重塑业务模式 公司综合考虑行业发展趋势及自身发展需要，有计划、有步骤、分阶段地探索和推进公司的数字化转型，不断推进智能建造，优化经营管理流程，重塑业务模式，在建筑业领域率先引入智能机器人用于项目施工生产。2024年，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记证书10余项，作为主编单位参与编撰由中国工程建设标准化协会标准数字化工作委员会牵头的《工程建设领域标准数字化发展报告》，公司综合管理信息系统也被纳入《保定市智能建造技术应用推广手册》，公司还先后获评河北省和保定市建筑工程智能建造骨干企业。2025年，公司将继续优化管理，打造智能化业务生态。 二、报告期内公司所处行业情况 公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”，行业行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门，同时公司公路工程施工业务还受交通运输部和地方各级交通主管部门的行业监管，此外，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式。 2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全国建筑业坚持稳中求进工作总基调，稳增长、惠民生、防风险、促转型，在“稳”上态势向好、在“进”上步伐加快、在“立”上实现突破，推动建筑业高质量发展取得新的进展。 根据中国建筑业协会统计，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值326,501.11亿元，同比增长3.85%；完成竣工产值135,238.80亿元，同比降低1.65%；签订合同总额727,219.17亿元，同比下降0.22%，其中新签合同额337,500.52亿元，同比下降5.29%；房屋建筑施工面积136.83亿平方米，同比减少10.62%；房屋建筑竣工面积34.37亿平方米，同比减少12.63%；实现利润7,513.00亿元，按可比口径计算，比上年下降9.8%。截至2024年底，全国有施工活动的建筑业企业168,011个，同比增长5.57%；直接从事生产经营活动的平均人数5,962.07万人，同比减少12.26%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为547,630元/人，同比提高15.15%。 建筑业作为国民经济的支柱产业之一，在推动经济发展、改善人民生活等方面发挥着重要作用。在发展方面，深化建筑业改革，推进建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级是未来建筑业发展的主要趋势。目前，我国建筑业正进入以数字化推动全面转型、以绿色化实现可持续发展的创新发展新时代。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。具体情况如下： （一）工程施工业务 工程施工业务是公司核心及传统业务领域。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。经过多年发展，公司工程施工业务已覆盖包括高速公路、市政道路、生态治理、雨污分流管网改造、污水处理等多种基础设施建设工程，并在相关行业积累了丰富的项目经验。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。 （二）建筑材料销售业务 建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务和建筑材料贸易业务，建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土，包括沥青混凝土、水泥混凝土、水泥稳定碎石，公司根据工程项目需要，自建拌合站，为公司承接的工程项目提供建筑材料，公司既有拌合站主要位于高碑店市，地处北京、天津、保定三角腹地，紧邻雄安新区，具有天然的区位优势，近年来雄安新区已进入大规模建设阶段，百余个重点工程在雄安动工建设，雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛，公司在满足自身需求的前提下，利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势，对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。此外，公司出于公司内部材料管理和成本管控的考虑设立诚意达商贸从事材料销售业务，2019年以前主要为自身承接的项目提供相应材料，随着公司采购规模的增加、品牌的积累、与供应商合作关系的提升，逐步开展对外材料销售业务。2021年3月，公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录，该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置，对于雄安新区政府投资项目，所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业，并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。 （三）公路勘察设计及试验检测业务 1、勘察设计 工程勘察是指用专业技术、设备对施工地域一定范围内的地形、地貌、地势，地质成因及构成，岩土性质及状况，水文情况等进行揭示、探明的工作。工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。公司通过对公路工程提供勘察、规划研究、初步设计服务，并出具初步或详细勘察报告、可行性研究报告、咨询报告、初步设计文件、施工图纸和工程造价表等报告以取得相应收入。 2、试验检测 试验检测业务分为工程所用材料、构件、工程制品的试验检测以及整体工程的质量和技术指标的试验检测。公司可提供工程材料鉴证检验、公路路基、路面、桥涵等工程的现场专项检验项目以及路桥工程整体检测服务。具体可为交通工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定等试验检测工作，并出具试验检测报告，收取相应的试验检测及评价费用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、资质体系健全，推进业务全面发展 国家对建筑业企业实行严格的资质管理，建筑业企业的资质在很大程度上反映企业的综合竞争实力。公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业，是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质的民营企业；此外，公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障。 2、立足京津冀中心，区位优势明显 公司位于河北省保定市，紧邻北京及雄安新区。近年来京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略的实施，促使河北省不断加大基础设施投资尤其是公路建设投资力度。公司多年来深耕京津冀地区积累的品牌、管理、人才、技术、供应商渠道等竞争优势，有助于公司进一步巩固和拓展京津冀地区市场，享受京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略所带来的政策红利，具备明显的区位优势。 3、加强自主研发，提升运转效能 公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系，2013年获省级企业技术中心认证，截至2024年12月底，公司拥有有效专利数量50个，其中发明专利14项、实用新型专利36项；获得省、部级工法32项，公司参与制定行业标准4项，工程质量奖38个，科技成果奖32个，其中2024年公司获得发明专利5项，实用新型专利10项。 公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学、河北工业大学、石家庄铁道大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”。目前已吸纳两名博士进站定向培养，进行固废、绿色建材等方向的专业技术研究，截至2024年底，公司现有高级工程师98人（含正高级工程师3人），中级工程师311人，助理工程师340人，为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。 4、树立良好的品牌形象，深耕区域市场 公司凭借其完善的经营管理体系、成熟的施工技术、出色的工程质量，积累了良好的品牌形象以及较高的市场声誉。公司先后当选“中国公路建设行业协会常务理事单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”、“河北省优秀民营企业”、河北省“专精特新”中小企业、“河北省产教融合型企业建设培训单位”、河北省工业企业研发机构，连续14年被评为公路施工企业全国综合信用评价AA级、A级，荣获“第十二届河北省政府质量奖”，多次获评河北省“守合同重信用企业”。 2024年，公司荣获“2023年度河北省市政行业先进单位”、“河北省建筑业协会副会长单位”、“2023年度河北省守合同重信用企业”、“2022年度河北省建设工程招标投标诚实守信5A级施工企业”、“2023年度河北省城市园林绿化行业AAAAA级诚信企业”、“河北省科技专家企业工作站”、“2023年度河北省建设工程招标投标诚实守信5A级施工企业”等荣誉称号。 公司“保定市市区主、次干路道路整治提升工程(2019年)施工(一标段)”被评为“2023年度河北省优秀市政公用建设工程”；“雄安新区建材运输通道容城至易县公路(S106)建设工程”荣获“2023年度安济杯奖（容易线）”；“北京至雄安新区高速公路河北段高碑店连接线工程”荣获“2023年度安济杯奖（京雄高碑店连接线）”。董事长张忠强先生荣获“河北省2023年抗洪抢险救灾先进个人”称号，副董事长张磊先生荣获“河北省劳动模范”荣誉称号，董事张中奎先生被任命为“河北省建筑业协会第九届理事会副会长”，得到了社会的广泛认同。 5、管理团队专业，持续提升公司业绩 公司通过内部培养及外部引进逐步形成了一支专业化、市场化的管理团队，公司董事、高级管理人员中，10人具有16年以上的工程行业从业经历。此外，副董事长张磊先生主持的《再生纤维用于沥青混凝土的技术研究》获得河北省建筑业协会科学技术奖一等奖，《沥青混凝土路面抗裂技术应用研究》获得河北省建筑业协会科学技术奖一等奖；董事张籍文先生主持的《桥梁耐久性混凝土在迁曹高速公路应用技术研究》获得中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果三等奖以及保定市科学技术局保定市科技进步奖一等奖，《高浓盐碱环境下混凝土抗渗性与结构寿命研究》获得中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果奖三等奖；董事、总经理赵亚尊先生从事施工管理32年，曾任国有施工企业董事长、总经理等核心管理岗位。公司经营管理团队专业化、市场化，能紧抓行业发展及市场机会，推动公司业绩持续增长。 6、数字化转型持续推进，重塑业务模式 2024年，公司全面推广集“业务流程化、数据电子化、管理集成化”三化一体的综合管理信息系统，细化了行政办公、市场管理、招采管理、档案管理、人力资源管理、党纪工团、项目管理、拌合站管理、商贸公司管理、设计院管理等业务板块管理的信息系统，实现了对公司、分公司、项目部日常业务的管理，以及涵盖所有员工的协同办公、内部信息的网上交流共享。目前，公司已获得“汇通集团智慧设备监控集成中间件系统”“汇通集团智慧物资管理系统”“汇通集团劳务实名制管理系统”“汇通集团施工企业BIM模型管理系统”“汇通集团招采管理系统”等十余项计算机软件著作权登记证书，不断实现项目过程管理和行政事务管理的数据电子化。 在项目实施过程中，数字化建设也在不断发挥作用，如“保定技师学院新校区项目”“安国市财政局中药材国际化战略储备项目”“曲港高速公路沧州段一期项目”等项目均使用多种智能软件以达到降本增效、提高施工安全与质量的作用，其中包含“场景布置模拟”“智慧地磅”“BIM进度模拟”“建筑模型展示”“吊钩可视化”“智能安全帽定位”“全景图技术”等多项具体用途。根据项目特点，利用数字化技术，围绕建筑生产要求，开展施工图深化设计，形成若干制造单元和安装单元，开展了机器人施工和装配式施工，实现规模化的智能建造。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入345,769.26万元，同比增长24.54%；实现归属于上市公司股东的净利润6,944.58万元，同比增长16.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,517.02万元，同比增长8.82%。报告期末，公司资产总额为585,536.85万元，较上年同期增长7.43%。报告期内公司新增建造合同订单金额234,716.06万元，截至报告期末，公司在手订单合同金额956,177.67万元，其中，尚未施工待确认收入金额255,402.01万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内施工项目完成产值较高，建造合同成本同比增加56,509.80万元，增长26.34%。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司人员费用增加，以及公司对办公楼公共区域进行集中修缮导致办公费-维修费增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行存款利息收入较上年减少361.05万元，可转债利息支出较上年增加129.23万元。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内新增加的研发项目投入较多所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少13,214.64万元，主要系报告期内施工项目工程劳务费、材料费支出增加，以及缴纳期初税额金额较大导致现金流出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加23,771.87万元，主要系报告期内，“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”接近完工，对“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”投资支出减少24,412.66万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加28,766.42万元，一方面系公司取得借款和收回票据保证金增加15,888.29万元；另一方面系报告期公司存入的票据保证金较上年同期减少11,000.00万元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 报告期主营业务收入345,348.83万元，占营业收入总额345,769.26万元的99.88%；主营业务成本291,478.09万元，占营业成本总额291,522.50万元的99.98%，与上年度相比主营业务占比波动较小。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
基础设施运营收入变动原因：主要系2023年7月8日进入运营期的“隆化伊逊河两岸景观提升”子项目，2024年度按整年计算基础设施运营收入，以及“建设工程其他费用”从本年度开始作为基数计算确认基础设施运营收入。 勘察设计收入变动原因：主要系本年度山区水毁项目设计收入同比上年大幅增长。 试验检测收入变动原因：主要系本年度山区水毁项目检测收入同比上年大幅增长。 河北省外收入变动原因：主要系建造合同省外项目产值及销售给河北省外客户商品收入同比增长。 河北省外成本变动原因：主要河北省外收入增长，成本相应增长，另外河北省外建造合同项目预计总收入预计总成本不同幅度调整所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |