[年报]中重科技(603135):中重科技2024年年度报告
原标题:中重科技:中重科技2024年年度报告 中重科技（天津）股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马冰冰、主管会计工作负责人严慧及会计机构负责人（会计主管人员）董萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经第二届董事会第七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.066元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案需提交公司2024年年度股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................30 第五节 环境与社会责任................................................................................................................47 第六节 重要事项............................................................................................................................49 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................68 第八节 优先股相关情况................................................................................................................76 第九节 债券相关情况....................................................................................................................76 第十节 财务报告............................................................................................................................76
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 2024年7月公司实施每股转增0.4股的分红政策，根据相关规定公司对本年及各列报期间的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益按送股后的股数重新计算并列示。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内经营业绩回顾 2024年，受钢铁行业周期性调整及下游需求收缩影响，公司实现营业收入9.56亿元，同比下降14.38%；归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，同比下降69.03%；扣非净利润0.29亿元，同比下降82.61%。业绩波动主要源于下游钢铁价格下跌导致的钢铁企业资本开支缩减，进而导致既有订单交付延迟、叠加行业竞争加剧，新单毛利率下滑等因素影响。尽管面临着国内市场下滑的重大挑战，公司在2024年大力开拓海外市场，初步在不同国家和区域获取订单，并累计业绩和口碑，2024年公司新增订单6.5亿元，其中终端客户位于海外订单占比超过60%，分别来自于南亚，东南亚，欧洲，非洲，中东，中亚等多个国家地区的客户，为公司未来国际化的发展奠定了基础。2024年末，剔除终止项目后，公司期末在手订单达18亿元。 （二）应对策略与核心举措 1、海外市场突破与全球化布局 公司紧抓“一带一路”国家基建需求机遇，重点开拓南亚、中东及中亚市场。报告期内，印尼海洋特钢1450mm热轧卷板生产线顺利投产，标志着公司在东南亚热轧领域的技术突破；与印度CSLALLOYS钢铁公司签署不锈钢连铸及热轧大棒生产线总包合同，成功进入印度这个正在高速增长的市场。通过国际展会、客户调研等活动，公司接待来自10余个国家的近百家潜在客户，为了潜在客户做了大量的咨询及初步方案的设计，陆续签约精轧机、连铸线等项目，金额覆盖数百万至数亿元，进一步巩固国际品牌影响力。 2、技术创新驱动产业升级 公司持续深化高端装备制造技术研发，与江苏新柯玛新材料合作的1150mm冷连轧工程投产，标志着冷轧领域战略布局取得关键进展。该项目采用自主研发的智能化轧制技术，有效提升客户单的连铸装备，公司已经形成“连铸-热轧-冷轧”的更长产业链的延伸，行业竞争力和客户服务能力进一步提升。未来，公司将以国家级技术中心为依托，聚焦产线智能化与绿色化解决方案两个方向的研发工作，带动下游产业装备的技术升级。 3、精细化管理与降本增效 公司全面推进生产、销售、服务流程优化，通过制定标准化作业体系、建立数据管理系统及引入自动化设备，提升运营效率。同时，从采购、制造、服务全链条控制成本，优化原材料供应链，推广节能工艺。此外，公司通过技能培训强化员工执行力，确保降本增效举措落地。 4、募投项目加速产能释放 智能装备生产基地建设项目累计投入46,336.12万元，报告期内中重江苏实现营收36,798.42万元，净利润496.68万元。项目达产后，将显著提升冶金智能装备产能，缩短交货周期，并依托江苏产业链优势拓展液压缸等基础件业务至非冶金领域，进一步打开市场空间。 5、自动化领域的新业务机会探索 借助公司在冶金行业专用设备的市场地位和销售网络，公司也在进一步探索将公司的技术积累结合其他行业和地区的市场需求，开拓自动化领域的新业务机会。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况与发展趋势 公司所处行业为专用设备制造业（C35），核心产品为冶金智能装备，主要服务于钢铁行业的智能化、绿色化升级。2024年，全球钢铁行业呈现“总量趋稳、结构分化”特征，据世界钢铁协会统计，全年71个主要产钢国粗钢产量18.826亿吨，同比下降0.8%。中国作为全球最大产钢国，全年粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%，占全球总产量的53.4%（数据来源：世界钢铁协会、国家统计局）。 从需求结构看，中国钢铁消费呈现“建筑业占比下降、制造业占比提升”的趋势。2024年，建筑业用钢占比降至50%，制造业用钢占比首次突破50%，汽车、家电、船舶等领域对高端钢材的需求成为增长引擎（数据来源：中国钢铁工业协会）。随着城镇化率突破67%（国家统计局），基础设施建设需求逐步转向存量更新，进一步推动钢铁产品结构向高附加值方向调整。 （二）全球市场格局与竞争态势 2024年海外粗钢产量为8.78亿吨，同比增长1.39%，非洲/南美洲/欧盟/印度产量分别增长1%/0.6%/2.6%/6.3%。（数据来源：世界钢铁协会）海外粗钢产量增长一方面是因为当地的基础建设和工业化进程提速，另一方面也是因为贸易壁垒带来了全球钢铁产能转移，各个国家均倾向于在本国自建钢铁产能。 2023年全球冶金设备市场规模达349.1亿美元，预计2030年将增至547.9亿美元，年复合增长率6.8%（数据来源：QYResearch）。中国冶金装备企业凭借成本优势与技术创新，在国内市场占据主导地位，但中国企业在全球市场份额仍较低。以德国西马克公司为例，其2023年新增订单50.4亿欧元，仅4.1%来自中国，其余主要来自欧美、印度及中东市场（数据来源：西马克年报）。 报告期内，公司积极响应“一带一路”倡议，重点开拓东南亚、中东及印度市场。以印度市场为例，印度作为全球第二大产钢国，2024年粗钢产量达到1.496亿吨（数据来源：世界钢铁协会），成为冶金设备需求增长最快的区域之一，按照印度最新统计人口，其人均粗钢产量仅为104公斤，较中国目前人均700公斤的粗钢产量相比仍有非常大的提升空间。公司与印度CSLALLOYS钢铁公司签署的不锈钢连铸及热轧大棒生产线总包合同，标志着成功进入该市场。 （三）行业政策与重大影响 1、节能降碳政策驱动 国家发展改革委《钢铁行业节能降碳专项行动计划》明确，到2025年能效标杆产能占比达30%，电炉钢比例提升至15%。政策推动钢铁企业加速绿色工艺改造（如氢基冶炼、余热回收）及智能化升级，为公司绿色化、智能化装备提供市场机遇（数据来源：国家发展改革委）。 2、智能制造战略深化 《“十四五”智能制造发展规划》及钢铁行业标准体系建设指南的推进，加速了传统产线的智能化改造需求。公司以热轧技术为基础，成功投产1150mm冷连轧工程，标志着向高端冷轧装备领域的战略延伸，契合汽车、新能源等行业对高精度钢材的需求（数据来源：工信部）。 总体而言，2024年行业调整虽对短期业绩造成压力，但长期来看，政策支持与技术创新将为公司创造结构性机遇，推动行业集中度提升与高质量发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司是集智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业，主要产品为机械、电气、液压一体化的热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。
型钢智能装备及生产线通常以型钢轧机作为核心设备，以高刚度智能型万能轧机技术、CMA万能轧机数字化技术、万能轧机组合控制孔型技术等为纽带，以智能自动化系统、智能诊断系统、MES系统为核心控制单元，将相互独立的硬件设备、软件控制系统和应用功能进行有机结合、融合优化与系统深度集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，从而实现型钢生产过程的智能化和自动化。发行人型钢智能装备及生产线可以生产H型钢、工字钢、角钢、钢轨、槽钢、U型钢板桩、Z型钢板桩等各类型钢，在灵活性、稳定性、精度、生产效率上均具有较高水平，通过柔性化的工艺布置，可以根据客户需求定制并有效适应各类场地工况条件。 2、带钢智能装备及生产线 发行人带钢智能装备及生产线主要应用于热轧带钢的轧制及生产，结合AWC伺服装置液压系统技术、粗轧机组全连续式生产工艺技术等核心技术，以二辊轧机、四辊轧机、转鼓式飞剪、卧式有芯卷取机、打包机器人等为核心设备，以高频伺服液压系统及高压伺服缸为核心驱动单位，以L1、L2和L3三级自动化控制系统为核心控制单元，具有产量高、成本低的特点，得到客户的广泛认可。 3、备品备件及其他 发行人向客户销售的备品备件通常用于客户新旧设备易损件的日常消耗，包括轧辊轴备品备件、辊道备品备件、飞剪备品备件、矫直机备品备件等。由于轧机等关键设备安全、稳定性要求极高，绝大多数情况下生产线及设备客户多购买原产厂家的备品备件，客户粘性较高，公司凭借技术研发、设计及规模化生产等优势，与国内主要客户保持长期、稳定的合作关系。 （二）经营模式 1、采购模式 公司原材料采购主要分为项目类物料采购和通用类物料采购两种类型。对于项目类物料采购，多为非标制造物料，一般根据客户项目需求向供应商采购，制造形式包括自主生产和定制化外购，由生产部根据项目生产需要编制《物料采购申请单》并提交审批，采购部门以招投标或者询价、比价形式选择合适的供应商，并与其签订《采购合同》，该类物料由公司向供应商提供技术要求或图纸，供应商自行负责采购所需原材料，公司根据技术要求或图纸要求进行检验和验收。对于通用类存货采购，多为标准件，产品供应较为稳定。当存货数量较低时，仓储部提示需求部门，需求部门根据需要编制《物料采购申请单》并提交审批，采购部结合采购周期向供应商采购。 公司一般根据采购成本、原材料价格的市场情况选择合适的供应商进行采购。对于同一种类型的原材料，采购部门以招投标或者询价、比价形式选择合适的供应商。公司通常与主要供应商单独签订购销合同，根据客户订单需求自主向供应商采购产品，与供应商直接约定采购产品型号、价格、数量、付款期限等事项，并签订采购合同。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司对产品的生产相关流程进行统一规划，由工艺部及技术中心给予技术支持，全力配合并保证生产活动顺利运行；生产部负责评估年度产能，参与月度生产计划的制定并根据客户实际需求调整计划，严格按照特定的工艺流程和产品质量控制制度执行生产。 公司智能装备及生产线产品生产工艺相对复杂，制造周期较长，其组成设备中的轧机、矫直机、卷取机等核心设备由公司自行组织生产；冷床、辊道等辅助设备根据产能负荷情况选择自主生产或向供应商按图采购；对于组成设备所需的电机、减速机、除尘设备等外购设备，以及部分电气自动化系统及元器件、液压系统及元器件等按照项目配置、技术参数、规格型号等向供应商定制。此外，公司将部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工。 3、销售模式 公司销售模式以直销模式为主，从客户类型来看基本为终端客户；存在少量业务通过非终端客户开展。公司通常直接面对客户进行销售，主要包括技术交流、招投标及商务谈判、签订合同、产品交付、客户回款、对账等环节。 公司主要产品智能装备及生产线属于非标定制化产品，主要终端客户为大型钢厂，单笔合同金额较大，生产周期较长。合同定价一般根据所需要的各类原材料、设计及制造所需人工费用和其他费用等预估成本基础上，综合考虑项目的复杂程度、一定的利润水平因素并参考市场情况对产品定价。公司不同项目间的合同金额差异较大，一般从几百万到数亿元不等。 公司向客户销售的备品备件通常用于客户新旧设备易损件的日常消耗。由于轧机等关键设备安全、稳定性要求极高，绝大多数情况下生产线及设备客户多购买原产厂家的备品备件，客户粘性较高，公司凭借技术研发、设计及规模化生产等优势，与国内主要客户保持长期、稳定的合作关系。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，受钢铁行业周期性调整及下游需求收缩影响，公司冶金智能制造装备业务面临较大压力。钢铁行业呈现“需求减弱、价格下行、成本高企、利润承压”的特征，客户资本开支收缩导致订单交付周期延长，部分重大项目因客户产能调整延期实施，直接影响当期收入确认。同时，行业竞争加剧导致新单毛利率显著下滑，叠加原材料价格波动及募投项目新增固定资产折旧等成本压力，进一步挤压利润空间。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）技术与创新优势 冶金智能制造装备具有技术含量高、生产工艺复杂的特点，公司通过自主研发和多年的生产经验积累，掌握了型钢、带钢等生产线及设备制造的一系列核心技术，实现了机械、电气、液压一体化，保证了公司的产品品质和市场竞争力。 公司的核心技术包括高刚度智能型万能轧机技术、CMA万能轧机数字化技术、超大规格H型钢双可逆、高性能轧制技术、万能轧机组合控制孔型技术等，并成功应用于公司主要产品，先后推出了国内首台套特大型钢生产线CMA万能轧钢机机组、国内首台套钢板桩及超大H型钢生产线，科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，拥有国家级企业技术中心、天津市企业重点实验室。截至2024年12月31日，公司拥有自主知识产权，主要专利354项（含发明专利64项、实用新型专利289项、外观专利1项），公司积极参与行业相关产品标准的制定，曾参与GBT41749-2022热轧型钢表面质量一般要求、GBT20933-2021热轧钢板桩、GBT11263-2017热轧H型钢和剖分T型钢国家标准的制定，有两位享受国务院政府特殊津贴的专家。 2021年，公司作为项目牵头单位承担了“十四五”国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”重点专项，项目名称为“超大规格H型钢高性能热轧成形技术”。该项目如果成功，将形成全球型钢生产的技术领先，超过目前国际竞争对手的最大生产规格。 （二）产品质量优势 公司在实际产品生产过程中严格遵守公司相关制度规定，从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售及客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。在采购环节，公司制定了严格的规章制度，来保证公司产品的质量和性能。同时，公司引入了先进的生产进度管理软件，满足国内外市场的订单要求。公司生产的热轧带钢、型钢等轧钢生产线被广泛应用于下游钢铁企业，为荣程钢铁、福建鼎盛、津西钢铁等下游客户提供高质量的冶金智能制造装备，且在客户中享有较高的品牌声誉。 （三）先发优势 公司是国内较早进入型钢、带钢冶金智能制造装备领域的企业，长期的技术积累和较早的进入行业，在技术沉淀、行业经验等方面相较于后进入市场的竞争对手存在较强的先发优势。 （四）人才队伍和管理团队优势 在人才培养方面，公司积累并培育了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断学习新知识、掌握新技能，广泛开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动，建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专注和精益求精的人才队伍。公司通过不断完善人才激励制度，保证了公司人才队伍的稳定和行业竞争力。同时，公司重视人才引进工作，通过与国内多家著名大学和科研院所进行产学研合作，引入行业高端人才从事行业前瞻性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力。 在管理团队建设方面，公司的董事长、副董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成员均基础，能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升生产、管理效率，不断强化成本控制，树立公司在冶金智能制造装备行业良好、持久的市场竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2024年，受钢铁行业周期性调整及下游需求收缩影响，公司实现营业收入9.56亿元，同比下降14.38%；归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，同比下降69.03%；扣非净利润0.29亿元，同比下降82.61%。业绩波动主要源于下游钢铁价格下跌导致的钢铁企业资本开支缩减，进而导致既有订单交付延迟、叠加行业竞争加剧，新单毛利率下滑等因素影响。尽管面临着国内市场下滑的重大挑战，公司在2024年大力开拓海外市场，初步在不同国家和区域获取订单，并累计业绩和口碑，2024年公司新增订单6.5亿元，其中终端客户位于海外订单占比超过60%，分别来自于南亚，东南亚，欧洲，非洲，中东，中亚等多个国家地区的客户，为公司未来国际化的发展奠定了基础。2024年末，剔除终止项目后，公司期末在手订单达18亿元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 销售费用变动说明：系报告期公司职工薪酬、差旅费和业务经费支出减少所致。 财务费用变动说明：系报告期存款利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动说明：系报告期销售回款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动说明：系交易性金融资产影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动说明：系上期报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期公司实现主营业务收入952,639,631.22元，同比减少14.44%。主营业务成本(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
分地区统计口径根据产品用户所属地区划分销售区域 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），本公司自2024年度起执行该规定，并对2023年度数据进行追溯调整，上期成本数据随之变化，2023年度数据主要影响如下：
□适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额78,909.09万元，占年度销售总额82.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 前五名供应商采购额19,693.09万元，占年度采购总额24.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额7,829.77万元，占年度采购总额9.58%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系交易性金融资产影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系上期报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1、资产及负债状况 单位：元 |
