[年报]交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司2024年年度报告
原标题:交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2024年年度报告 安徽省交通建设股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）孙宏芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案截至本报告日，公司股本总数为618,924,235股，回购专用证券账户内股份数为6,546,700股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为612,377,535股，按每10股派0.65元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利39,804,539.78元（含税）。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................22 第五节 环境与社会责任................................................................................................................37 第六节 重要事项............................................................................................................................39 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................62 第八节 优先股相关情况................................................................................................................68 第九节 债券相关情况....................................................................................................................68 第十节 财务报告............................................................................................................................69
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，是国家新型城镇化战略五年行动计划的发布之年。在全体股东关心支持和全体员工共同努力下，公司紧扣年度生产经营目标，聚焦核心业务高质量发展，积极响应市场新趋势和新需求，进一步探索产业转型升级契机，持续强化核心竞争优势，全年取得了较为不易的业绩。 1、核心经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入417,320.14万元，同比下降13.30%；实现净利润为13,178.03万元，同比下降25.96%；归属于上市公司股东的净利润为13,024.18万元，同比下降24.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,719.48万元，同比下降28.12%。受市场环境变化和行业竞争加剧的影响，公司整体经营业绩有所下降。截止2024年12月31日，公司总资产1,015,004.69万元，净资产246,542.53万元。 2、经营承揽稳健发展 报告期内，公司立足公路、市政基础设施施工业务的市场拓展，积极开拓“三大工程”为代表的细分市场，针对重点市场和重大项目整合营销力量进行重点突破，取得了良好的年度经营承揽成果。2024年度，公司新承揽订单金额66.46亿元。 经营拓展良好布局和持续发力，为公司高质量发展提供持久动能。公司秉持经营工作“走出去”策略，争取省外新兴市场和省内优势市场协调发展：在省外市场方面，新承揽内蒙古阿拉善高新技术开发区敖伦布拉格产业园区污水处理厂新建项目、内蒙古乌兰浩特2024年工业大路排水防涝改造工程、广州国际金融城东区横一路及周边道路工程等多个优质项目；在重大项目方面，新承揽G312合六路快速化改造工程主体工程、宿松路南延项目1标段项目、安徽固镇经济开发区城市更新及基础设施提升项目（EPC）等。 3、项目管理稳中求效 报告期内，公司在项目施工管理中不断完善工程管理体系，践行项目全周期管理模式，严格执行项目全案策划、合约规划、过程管理纠偏及完工复盘总结等全周期管理流程，在确保项目进度和质量安全的前提下，提高成本精细化管理能力，实现项目施工“质、效”双提升。 一些重难点项目的突破，不仅为公司带来了产值效益，也在业界树立了良好品牌效应。例如，轨道交通S1号线提前完成盾构掘进任务；S1岗集车辆段首个车辆段项目，检修库、物资总库顺利封顶；G312合六路较计划提前60天，完成6座上跨桥半幅贯通；凤台前进新村体量最大安置房项目，主体结构全部封顶；滁合周、亳蒙路面等项目，双向长里程路面贯通，并通过交工验收。 报告期内，公司承建的优质项目荣获中国“市政工程最高质量水平评价”、“中国钢结构金奖”等2项国家级奖项，荣获省级工程奖8项，荣获市级工程奖11项；在诚信体系评价方面，公司获评中国施工企业管理协会企业信用等级AAA、安徽省“守合同重信用”AAA企业、中国建筑业协会企业信用等级AAA、中国企业联合会企业信用等级AAA等多项最高评价。公司项目管理能力持续提升，保障了各项目的良好效益，也为社会打造了多个精品基建项目，为公司塑造了良好的品牌形象。 4、技术创新步伐加快 报告期内，公司通过打造智能建造平台，构建技术创新体系，提高技术创新系统化作战能力，为技术创新成果在项目施工过程中的应用提供实践平台。公司利用数字化和信息化技术，实现施工一线与技术开发中台的紧密互动，做到技术创新有的放矢，促进技术创新更好的为施工一线服务，以此打造公司工程施工的核心能力。报告期内，公司加快技术创新步伐，获批省部级工法6项，发明专利3项、实用新型专利2项，获得省部级科技进步奖6项，国家级QC成果奖2项。公司通过不断的技术创新和积累，为工程建造品质提供全面保障。 5、内控管理持续完善 报告期内，公司围绕业务管理和组织治理进一步提升内控管理水平，防范化解业务各环节可能存在的风险，增强业务成本科学控制能力。2024年，公司着重推进量、价分离成本策略，通过成本精核细算，进一步提高控成本意识，与往年同期相比，公司管理费用下降12.20%，销售费用下降32.93%，项目的间接费、措施费得到有效控制，成本领域精控增效成果显著。 2024年，公司建立了风险项目防范机制，通过动态预警、过程纠偏、专班跟进，分类化解等方式积极应对部分项目可能风险，取得了良好的效果。同时，公司全面加强合同和结算的“端口”管理，细致落实集采、常采的扩、招、定工作，稳步推进物料“量、价”分离的管理策略，有效的提升了成本管理能力，为公司经营业绩的增加产生积极影响。 6、投资者回报有力保障 公司积极落实对投资者合理投资回报计划，通过合理的利润分红和股份回购等实际行动，切实提升投资者回报水平的计划，有效提升公司资本市场形象。公司第三届董事会第十一次会议和2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元（含税），派发现金股利总额为5,260.86万元。最近三个会计年度，公司累计分红1.54亿元，占公司累计归母净利润的比例为31.79%。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为了推进公司股价符合内在价值，维护公司全体股东利益，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。截至报告日，公司本次股份回购计划实施完毕，公司实际回购股份6,546,700股，实际回购金额4,000.88万元。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。 国家统计局数据显示，2024年，全社会固定资产投资520,916亿元，比上年增长3.1%，在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资增长4.4%，基础设施民间投资增长5.8%。报告期内，随着“两重”“两新”等政策的持续推进，我国基础设施投资迎来了显著回升，1万亿元超长期特别国债全部下达到项目和地方，各地在基础设施领域的投资力度不断加大，重大项目陆续开工建设。 根据国家发改委数据，2024年1万亿元超长期特别国债资金中，7,000亿元支持1,465个重大项目建设，项目基本全部开工、全年完成投资超过1.2万亿元。这些资金重点支持城市地下管网更新改造超过8万公里、长江沿线城市污水管网改造1.3万公里以及长江沿线交通基础设施等项目。 公司所在的安徽省抓住“两重”“两新”机遇，重大项目建设加力提速。安徽省交通运输厅公开数据显示，2024年，全省完成交通固定资产投资1,611.7亿元，完成年度计划任务的114.1%，同比增长4.1%。安徽省27个公路水运机场项目争取国债资金202.6亿元，占全省总额58.5%、居全国第3位。此外，为保障项目实施，安徽省交通领域下达部省补助资金179.9亿元，发行5批39.94亿元收费公路专项债券。全省银行业支持交通运输行业贷款余额5,876亿元、同比增长14.7%。 报告期内，安徽省扬淮高速滁州段等15个高速公路项目、巢湖船闸扩容改造工程等2个水运重点项目顺利开工，合周高速寿颍段等10个高速公路项目、淮河干流（三河尖至蚌埠闸）整治工程等4个水运重点项目如期建成。2024年，安徽省新增高速公路通车里程350公里，高速公路总里程突破6,000公里大关、达到6,153公里；新增高等级航道111公里、一级公路429公里。高速公路实现从“县县通”到“县城通”的新跨越。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。 （二）经营模式 公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下： 1、施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。 2、PPP模式 PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。 3、工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）卓越的运营管理团队，构建完善的人才梯队 公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上从业经验和较强的专业能力，且对公司文化高度认同，形成了团结、稳定、奋斗、创新的团队氛围。公司不断完善人力资源标准化体系建设，注重人才梯队建设和骨干人员的培养，打造了一支专业化、有活力的技术人才团队；人才梯队专业全面、结构合理：公司35岁以下员工占比75%，拥有中、高级工程师111人，一、二级建造师330人，注册造价师、注册安全工程师、试验检测工程师、注册会计师等职/执业资格人员133人。 公司结合业务发展需求，不断优化激励及考核体系，营造人才发展良好生态环境，提升团队凝聚力与战斗力，全面建设满足公司高质量发展的人才队伍。 （二）过硬的项目管理能力，项目管理高质量发展 公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，提高项目管理效率，保证了工程的品质。公司对在建项目执行全生命周期管理，以客户、类型、区域等不同维度为切入点，结合分类分级管理基础，设立建设管理前台，发挥职能前延优势；通过项目全案策划，对项目重难点、清单复核、重大施工方案、施工场地部署等细节梳理，结合现场调查情况及实施方案，形成施工部署、成本策划、税务规划、重难点分析及项目风险提示等全面管控体系，实现项目高质量管控。公司完成建设了多个高品质项目，获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。 （三）优良的科技创新能力，专业技术优势巩固 公司以服务施工现场、打造核心能力、构建创新平台为目标，不断加大科技研发投入，提升科技创新能力。公司以项目重大课题为抓手，联合高校研所成立大跨径钢结构拱桥智能建造、异形独塔斜拉桥塔梁同步施工及城市复杂区域隧道施工等课题攻关小组。截至报告日，公司拥有发明专利33项，实用新型专利50项，国家级、省部级工法74项，省部级科技奖56项，标准12项，在基坑围堰、大跨径桥梁及地下工程施工中的关键技术达到国内领先水平。同时，公司明确数字化建造为公司未来的核心竞争力，通过建立以BIM为核心的“产品数字化、工地可视化、项目可塑化、决策智能化"交建数字建造平台，为工程建造品质提供全面保障。 （四）领先的资信体系，市场信用评价提升 公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程、建筑工程施工总承包壹级，水利水电工程、港口与航道工程、机电工程施工、矿山工程施工、通信工程施工、电力工程施工总承包贰级，桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、古建筑工程施工专业承包壹级，公路行业甲级、市政行业桥梁道路工程乙级设计资质，桥梁隧道路基路面养护甲级，交通安全设施养护资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。公司综合施工能力得到市场广泛认可，在全国建设市场信用评价连续5年保持AA级，安徽省公路工程建设项目、养护施工单位信用评价保持AA级，合肥市信用评价连续多年保持AAA级且总体排名前列，为公司拓展新市场奠定坚实基础。 （五）良好的品牌形象，品牌美誉度提高 公司秉承“建优质工程、铸百年企业”的发展理念，凭借丰富的项目管理经验和过硬的工程品质，在行业内拥有着良好的品牌形象和优秀的工程业绩，已成为行业内具备较强影响力的综合型施工企业。2024年，承建的优质项目荣获中国“市政工程最高质量水平评价”、“中国钢结构金奖”等2项国家级奖项，荣获省级工程奖8项，荣获市级工程奖11项；在诚信体系评价方面，公司获评中国施工企业管理协会企业信用等级AAA、安徽省“守合同重信用”AAA企业、中国建筑业协会企业信用等级AAA、中国企业联合会企业信用等级AAA等多项最高评价。公司项目管理能力持续提升，保障了各项目的良好效益，也为社会打造了多个精品基建项目，为公司塑造了良好的品牌形象。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入417,320.14万元，同比下降13.30%；实现净利润为13,178.03万元，同比下降25.96%；归属于上市公司股东的净利润为13,024.18万元，同比下降24.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,719.48万元，同比下降28.12%。截至2024年12月31日，公司总资产1,015,004.69万元，净资产246,542.53万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系产值下降相应施工成本下降所致 销售费用变动原因说明：主要系优化销售考核机制，销售人员薪酬下降所致管理费用变动原因说明：主要系公司开展降本增效行动，合理控制管理成本所致财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致 研发费用变动原因说明：主要系公司加大建筑工业化新材料、检测等业务技术研发投入所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系税费等支出增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对外投资活动减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增贷款减少所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 单位：元
单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
√适用□不适用 本期公司注销子公司阜阳祥玖建设工程有限责任公司、安徽交建装饰有限责任公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额196,221.34万元，占年度销售总额47.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额61,710.31万元，占年度采购总额15.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用 销售费用变动较大主要系优化销售考核机制，销售人员薪酬下降所致；研发费用变化较大主要系公司加大建筑工业化新材料、检测等业务技术研发投入所致。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 详见上文“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”有关内容。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
□适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”。 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 建筑行业经营性信息分析 1、报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
其他说明： □适用 √不适用 2、报告期内在建项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
其他说明： □适用√不适用 3、在建重大项目情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 4、报告期内累计新签项目 √适用□不适用 报告期内累计新签项目数量52（个），金额66.46亿元人民币。 5、报告期末在手订单情况 √适用□不适用 报告期末在手订单总金额952,545.20万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额254,500.44万元人民币，在建项目中未完工部分金额698,044.76万元人民币。 其他说明： □适用√不适用 6、其他说明 □适用 √不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 单位：元
□适用 √不适用 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 2025年，国家正实施积极的财政政策和宽松的货币政策，伴随各省对重大交通基础设施建设的加大推进，基础设施投资方面将持续发力。随着1万亿元超长期特别国债的全部安排，预计2025年固定资产投资增速将稳中有升，投资对经济增长的拉动力持续增强。基建投资依然是推动经济增长的有力手段，特别是在能源电力、水利、环保等领域，将迎来新的投资热潮。除传统基建领域外，AI基础建设、“一带一路”新机遇以及新基建等方向也将成为投资重点，为基建行业注入新的增长活力。 各地已积极投身2025年重大投资计划的谋划工作，重点聚焦重大基础设施、先进制造、民生工程等领域。安徽省出台综合交通能级提升行动方案，谋划了400余个总投资约7,500亿元项目。（未完）  |