[年报]中源家居(603709):中源家居股份有限公司2024年年度报告
原标题:中源家居:中源家居股份有限公司2024年年度报告 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司发展可能面对的风险等内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................30 第五节 环境与社会责任................................................................................................................48 第六节 重要事项............................................................................................................................51 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................64 第八节 优先股相关情况................................................................................................................70 第九节 债券相关情况....................................................................................................................70 第十节 财务报告............................................................................................................................72
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 2023年每股收益数据变动： 1、基本每股收益（元/股）由0.22调整为0.17； 2、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）由0.14调整为0.11。 数据变动说明：公司于2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，并于2024年7月19日完成了上述权益分派的实施。本次转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本96,868,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增29,060,400股。具体内容详见公司于2024年7月13日披露的《中源家居股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（编号：2024-035）。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 今年以来，全球经济增长分化加剧，全球贸易与投资的增长动能明显减弱,世界经济下行压力 持续攀升。国内方面，需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力持续存在，同时外部环境的不 确定性显著增强，使得企业生产经营面临着前所未有的多维挑战。 面对复杂严峻的宏观形势，公司坚持战略定力与战术灵活并重的原则，系统构建发展韧性。 稳根基层面，公司全力稳固业务规模，通过合理优化业务布局、加强客户关系管理等措施，持续 提升市场份额。应变局环节，公司积极应对市场变化，将战略重心调整至品牌新零售领域，聚焦 资源使用效能，以灵活多变的战术应对市场的不确定性。育新机阶段，公司坚持创新驱动，加速 推进数字化转型，持续增强自身发展韧性，为公司可持续发展奠定基础。2024年实现营业收入 1,601,519,456.80元，较上年同期比增长45.42%。 报告期内，公司各项工作稳步有序推进，完成的重点工作如下： 1、坚定转型，稳固市场定位，寻求突破 内销方面：公司迅速响应国补政策，围绕消费者对于智能家居的需求，基于使用场景开发了 “智家”、“智娱”、“智爱”三大系列智能产品。同时与电商平台展开深度合作，为平台提供 极致性价比的联名产品，实现强强联合，为消费者带来更好的消费体验。跨境电商方面：报告期内，公司跨境电商业务实现了55.35%的同比增长，业务规模占公司整体的57.20%，成为核心增长引擎。一是持续巩固在亚马逊、wayfair等主流平台上的领先地位，通过优化产品策略、提升客户服务质量以及加大营销推广力度，提升销售业绩和市场份额。二是探索实践TEMU、TIKTOK、SHEIN等新渠道模式，拓宽渠道网络，培育新渠道力量，以适应不断变化的市场环境，把握潜在的市场机遇。三是在数字中源的加持下，公司数据化运营能力得到显著提升，通过精准的数据分析与洞察，直观地把握市场动态，为决策提供有力支持。 传统渠道方面：报告期内，公司传统渠道销售规模实现了36.10%的同比增长。一方面，得益于公司积极调整市场战略布局，加大对欧洲、拉美、南美等传统渠道市场的开拓力度。目前，欧洲市场在传统渠道中占比43.32%，亚洲、拉美、南美等市场占比19.03%，市场份额持续扩大。另一方面，公司针对大客户实施了深度服务战略，通过精准把握其市场产品需求，深入了解其运营管理需求与售后服务期望，构建全方位、深层次的合作体系，有效提升了大客户的销售占比，2024年度，公司大客户收入规模同比增长57.17%。此外，为进一步提升产品竞争力和市场响应速度，公司对产品研发设计进行组织变革，通过横向构建覆盖销售、研发、生产的全价值链协同平台，采用更加高效和创新的模式推动产品迭代升级，强化产品管理职能，提升销售团队的产品力水平，引导市场产品需求的落地，为公司传统渠道的持续健康发展奠定坚实的基础。 2、深化产研销全流程管理革新，强化产品竞争力构建 报告期内，公司基于“高效开发、快速交付”的产品迭代更新理念，持续优化产研销一体化的全流程管理模式。一是聚焦提升客单价值转化能力，通过打造产品开发流程标准化和产品结构模块化，理解意向客户的产品订单技术要求，提升客单转化的效率和效益。二是通过完善客户首单产前样阶段“一次就做对”的流程体系与保障机制，提高产品从样品阶段到量产阶段对客户和市场的快速响应能力。三是针对重点客户的重点产品订单，工厂端成立专款专线项目改革小组，推动功能性沙发生产组装单件流模式，降低核心关键岗位对员工技能的依赖，提高制程品质控制能力，持续推动生产管理的精细化进程。 3、全链路数字化转型，驱动供应链价值整合 报告期内，公司以“全链路数字化”为核心目标，初步打通销售需求与供应链数据链路。目前，公司自研的“数字中源”平台，已初步实现需求、采购、生产、物流四大环节数据可视化呈现。在采购端，能够基于历史销售数据与经营预算实现，较为精准地预测需求下单。在生产端，能够配合SAP系统，实现需求订单的自动流转，提升生产效率；在物流端，运用算法对目的仓进行优化布局，降低尾程运输成本。 4、构建“引、育、用、留”全链路生态，赋能组织战略升级 报告期内，公司紧密围绕“未来5年战略规划”，以“人才广进、人才培养、人才发展”为主线，深化“引、育、用、留”全链路管理体系，打造适配业务扩张与技术创新的人才供应链，为业务增长提供核心动能。 “引”：启动“全球化人才地图”，建立海内外人才储备池；聚焦核心技术、国际化业务等方向，深耕家居纵向领域，定向引入高端人才；校招覆盖国内50余+院校，实行管培生“春笋计划”，注重年轻化梯队建设，优化“老中青”人才结构。 “育”：迭代“传帮带”机制，匹配一对一导师，落实业务与文化责任制，加速新人的落地与融合；完善场景化培训，结合多层次培训体系，针对不同层级员工开展对点培训，如“利润增长中心理念培训”、“华为铁三角的实践”培训等，全方位提升员工综合实战力；与北森深度合作，推行“六边形战士”人才评估模型，识别高潜人才，储备中层管理者梯队。 “用”：明确管理（M序列）与专业（P序列）晋升路径，晋升标准与战略目标强挂钩，并推行“项目制灵活用工”，快速提升部门协作效率；打造“产研销”一体化组织模式，开展“敏捷组织试点”，打破部门壁垒，释放组织效能。 “留”：实施“中长期股权激励计划”，提升公司核心人才保有率，关注员工与公司的共同成长；开展“三八红旗手”、“五一劳动模范”、“2024年度评优”等文化活动，树立榜样力量，提升员工认同度与归属感；通过DHG系统的深入开发，建立“员工成长档案”，实现职业发展与组织目标动态对齐；深化“业务-人力”数据中台建设，实现人才决策智能化。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。 软体家具主要指由弹性材料和软质材料，辅以绷结材料和装饰面料及饰物制成的各种软家具，包括沙发、软床等产品。软体家具在提供舒适使用功能的同时，具有时尚化、个性化、艺术化等特征，成为现代高品质居家生活的重要载体。 （二）行业发展概况 软体家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。20世纪80年代以来，由于亚洲地区劳动力成本较低、制造业基础逐渐完善以及市场需求的快速增长，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势。 根据CSIL数据，全球软体家具的消费规模从2014年的643亿美元增长至2023年的约720亿美元，累计增加11.98%，年复合增长率为1.64%，全球软体家具行业平稳增长。 21世纪以来，我国软体家具行业迎来了高速发展的黄金时期，产品出口量逐年增长，成为全球软体家具出口大国之一，贡献全球约5成的软体家具产值。由于起步较晚等原因，我国软体家具行业呈现“大行业，小公司”的格局，较之发达国家，目前各细分品类的集中度、渗透率均较 低，市场仍有较大的整合和发展空间。数据来源：海关总署 近年来，在逆全球化进程的冲击下，我国家具行业面临着诸多挑战与机遇。在供应端，为规 避贸易摩擦带来的关税成本，提升供应链的韧性和安全水平，部分家具企业纷纷至海外建厂，加 快供应链的全球布局。在消费端，全球电商渠道的蓬勃发展为家具行业带来了新的机遇，传统家 具外贸企业正逐步迈向“品牌出海”的新高度。 全球电商市场稳步增长。根据Emarketer估测，2014-2023年全球电商销售额从1.1万亿美 元增长至5.8万亿美元，电商渗透率从5.5%增长至19.4%。2024-2027年预计市场规模将从6.3 万亿美元增长至8.0万亿美元，渗透率从20.1%提升至22.6%。资料来源：Emarketer、AMZ123、信达证券研发中心 家具行业的跨境电商化步伐加速。根据观研天下统计数据，美国是我国跨境电商出口第一大目标市场，2023年占比达到34.9%，其中家居用品作为第三大品类，占比17.9%。根据中信建投数据，2023年中国卖家在海外家具家居类B2C电商市场的总商品交易额（GMV）达到了7,738亿元，同比增长23.2%，远超家具家居电商行业12.8%的整体增速。跨境电商已成为推动家具出海的新引擎，我国传统家具外贸企业正逐步从“产品出海”、“产能出海”向“品牌出海”的战略高度迈进。未来线上市场的渗透还将持续扩大，根据弗若斯特沙利文预计，美国家具家居类B2C电商市场的GMV将由2023年的748亿美元增加至2028年的1,323亿美元，复合年增长率为12.1%，而欧洲家具家居类B2C电商市场的GMV由2023年的859亿美元增至2028年的1,444亿美元，复合年增长率为10.9%。家具行业的跨境电商化进程将不断深化，为中国家具企业开拓海外市场提供更为广阔的发展空间和无限可能。 资料来源：观研天下，中国银河证券研究院 （三）行业周期性特点 软体家具行业主要受家庭收入水平、消费支出结构和房地产行业景气程度等因素的影响，因而软体家具行业的周期性与经济周期有一定的相关性。 （四）公司所处行业地位 公司始终以“百亿沙发，百年企业”为愿景，致力于实现长期可持续发展,近年来公司坚定推进品牌转型，旨在通过提升系统能力，集成供应链资源向品牌家居新零售转型。 公司坚持以客户为中心，以产品技术创新为驱动力，以生产效率提升和成本优化为核心，持续增强企业竞争力。经过多年的发展，公司在生产管理水平、研发设计能力、数字化打样技术、产品质量等方面均达到了行业内较为领先的水平。凭借具有竞争力的产品交期、价格、功能以及优良的品质等优势，公司迅速切入海外功能沙发市场，并积累了遍布全球的优质客户资源，成为国内功能沙发主要出口商之一。 在发展过程中，公司积极践行绿色发展理念，推动技术创新与产业升级，先后荣获“国家绿色工厂”“国家知识产权优势企业”“国家绿色供应链管理企业”“长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂”“浙江省著名商标”“浙江出口名牌”“浙江省第一批上云标杆企业”“浙江省两化融合发展试点”“浙江省级研究院”“浙江省家居行业领军企业”“2023年度智能制造优秀场景”“2024年安吉县博士创新站”等多项荣誉及资质。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务情况 公司主要从事沙发等家具产品的研究、设计、生产和销售服务，为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品。公司产品销售遍及美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区，逐步搭建了面向全球的销售网络体系。目前产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发，固定沙发及板式家具等。 1、功能性沙发 功能沙发：采用人体工程学设计，针对人体不同部位特点进行精准承托，旨在提供舒适体验。 融入“零重力、零靠墙”的设计理念，实现家居空间的自由利用。110°-160°舒适大广角调节设计，无论是坐着、瘫着还是躺着，都能让人随心所欲定义自己的舒适姿态，轻松解锁现代新生活。 功能性老人椅：专为老者设计，融合安稳智能的助起功能，让起坐更加轻松自如，同时配备 按摩、加热模式，为长者带来无微不至的关怀体验，崇尚智能养老新风尚。2、固定沙发 现代简约沙发：秉承“简约而不简单”的设计理念，将舒适实用与大方得体融为一体，坐垫、 靠背采用高品质材料，柔软舒适，沙发的靠背支持上下自由调节，满足不同身高和坐姿需求，让 舒适更加个性化，让人们在繁忙的生活中找到片刻的宁静与放松。现代简约沙发床：以其小巧精致、灵活多变、舒适实用以及兼具储物空间的特性，成为小户型家庭的优选。巧妙融合了沙发的基本功能和床铺的实用性，轻松实现家居空间的高效多功能利用。不仅能够满足人们的基本生活需求，还为家居空间增添一份简约而不失格调的美感。 3、板式家具 以实用、简约为设计主调，从玄关到卧室，全屋家具品类覆盖，自然融入家居环境，轻松缔 造温馨舒适的居住空间。（二）公司的主要经营模式 1、销售模式 公司贯彻以外销为主、内外并举的营销战略，目前通过电商零售等营销渠道打造“CANMOV慧 动”、“ZOY中源家居”等公司自有品牌，持续扩大品牌影响力，正处于由OEM/ODM向OBM转型 阶段。公司以深耕制造业经验，打造的全球产业链优势为基础，积极调整管理架构、强化激励打 造了一支高效的运营团队。（1）国外销售 OEM/ODM模式下，公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过参加全球性的家居展会、博览会等方式获取新增客户需求信息，广泛而有效地与潜在客户进行交流，建立商业合作关系，经过多年的发展，公司积累了遍布全球的客户资源。此外，为了更好地服务客户，贴近市场，公司逐步组建海外本土化的销售团队，及时响应客户需求，自主设计并推出具有市场竞争力的产品，深度服务优质大客户，增强客户黏性。 OBM模式下，公司通过亚马逊等国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务，对外构建品牌知名度和营销渠道网络，通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节，不断向海外终端消费者输送公司产品，扩大公司自有品牌的影响力。 （2）国内销售 OEM/ODM模式下，公司主要客户群体为国内家居企业、各类电商品牌客户等。 OBM模式下，公司通过天猫、京东等主要电商平台开设自有品牌店铺，销售高性价比的产品，扩大品牌影响力。 2、采购模式 公司的采购主要分为材料采购和成品采购。 材料采购：公司原材料主要包括五金类、木材类、面料类、填充料类、电子类、包材类、辅料类等。公司根据供应商管理和筛选制度甄选供应商，经过对供应商的实地评估、样品评估等程序，建立合格供应商名录，在公司需要采购时，对合格供应商名录内的供应商进行询价比价，从QCDS等维度综合考量和评审后，对供应商进行定点、定价及配额分配，并对供应商的交付过程进行跟踪、管控。 成品采购：为进一步发挥客户资源优势、满足内外销客户多品类产品需求，公司严格甄选家居产品供应商，并加强对外部采购成品的质量检测。 公司通过SRM系统实现供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等环节的供应链全过程管理。 3、生产模式 公司产品以订单生产为主、备货生产为辅，持续推进智能制造。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产，备货生产是指公司为保障产品的及时供给对一些标准化的产品准备部分库存。公司计划部门根据顾客订单的交货期和内部生产运作情况，基于精益化生产原理，制定生产计划由公司工厂生产，公司产品在流入市场前，设有相关的检查员按照生产管控程序对生产工序进行检查和管控，产成品经成品检查员检验合格后方可通知作业员按相应规格进行包装、出入库。 公司大力推行“机器换人”，通过引入先进自动化设备、改善工艺及优化生产流程，提升自动化水平，提高生产效率，降低生产成本。工厂依托SAP、BOM（物料清单系统）、WMS（仓储物料系统）、SRM（供应链管理系统）等系统，对公司客户订单、计划采购、出入库、生产交付等流程进行信息化管控。 4、研发设计模式 公司建立了以市场需求以及产品业绩数据分析为导向的设计开发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定了公司产品设计与研发流程。传统渠道下，公司根据客户的特定需求以及对市场动态的敏锐洞察，把握市场方向，及时提起新品开发申请；自主品牌渠道下，一方面公司产品部人员深入剖析各平台的市场动态，辅以运用卖家精灵、数字酋长等大数据分析工具，精准把握潜在市场机会；另一方面公司设有专职人员对在售自主品牌产品进行月销售分析，全面评估新品和老品的业绩贡献率，并据此输出优化报告，辅助研发开品。 明确开发方向后，公司设计、研发、品质、生产等部门联动合作，对样品的功能、安全、外观、加工的可行性、结构模块化等进行严格审核，经多轮评审和部门审批后，新品正式投入批量生产，确保最终流入市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体，能够满足消费者差异化需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、市场拓展与高效客户服务优势 市场拓展方面，公司传统销售渠道团队坚决推行大客户战略，通过参与国内外知名展会如美国高点国际家具展、拉斯维加斯展、中东迪拜展等，积极拓展客户资源，深入挖掘客户需求。同时，公司跨境电商团队凭借对平台特性的深入理解，成功搭建直接向终端客户销售的营销网络，跨境电商业务收入规模实现显著增长。经过不懈努力，公司产品销售遍及美国、中东、非洲、加拿大、澳大利亚、英国等国家和地区，搭建起面向全球的营销网络体系。 客户服务方面，公司实施海外本土化策略，坚持以市场、客户为中心，深度融入目标市场，充分利用公司海外生产基地及丰富的供应链资源，不断提升市场需求反应速度及服务水平。建立完善的销售服务体系，确保迅速响应并解决客户问题，赢得客户信赖。 2、精益化、集约化的生产优势 公司秉持“精益化引领、集约化驱动”的生产理念，通过海外产能布局灵活适应市场变化，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。 精益化方面，公司结合业务实际情况和沙发产品生产线特点，通过工艺改善和优化产品结构降低损耗，运用价值流图分析技术、过程分析等方法，剖析生产过程中存在的问题，持续改进精益化流水线，合理匹配各生产工序的进度，有效降低存货占用，实现对产量和成本的精确控制，缩短生产周期。此外，公司积极推进“机器换人”研究和落实工作，对关键工序逐步进行智能化设备升级，提升人效。 集约化方面，公司未来工厂一期已投入使用，产线布局充分考虑了生产流程的连贯性和业务市场的协同性。经过整合与优化，公司未来工厂一期已实现集约型生产方式的转变，这一转变不仅使得资源得以高效、合理地配置，更提升了公司整体的生产能力。 此外，为有效规避国际贸易摩擦风险，公司根据业务市场情况，有计划地完善海外产能布局。 公司已在越南建设生产基地，并依托越南生产基地以及当地的供应商资源，确保强大的海外供应链交付能力。 3、产品研发设计优势 公司是经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定的高新技术企业，2024年被认定为安吉县博士创新站。公司功能沙发设计中心被认定为“2021年中国轻工业工业设计中心”。公司以研发设计能力作为核心竞争力之一，注重对研发的投入，提高产品力，满足各类客户多元化需求。公司已建立一支紧贴市场需求、研发能力强的人才团队，截至2024年12月31日，公司取得各类发明专利、实用新型、外观设计共110项。此外，公司通过引进行业领先的研发设计软件，实现了从设计到打样全研发流程的信息化，构建了研发与生产一体化管理体系，打通研发生产环节，有效提高设计和打样的工作效率，提升打样的精确度和材料的利用率，在落实产品标准化控制的同时，通过提升产品设计成功率，更好地服务目标客户。 4、产品质量优势 公司始终将生产质量过硬、性能优异的产品作为生存发展的重要基础。在ISO9001质量管理体系认证的基础上，制定了从原材料采购到产成品出库的质量控制管理体系文件。严把进料检验关，实施供应商分类管理，确保及时采购高质量原材料及成品。在自主制造方面，品质部门严把原材料质量检验关、生产制程检验关、出货检验关，确保产品符合公司质量控制要求。公司还建立了用于应对品质异常反应与处理、分析与改善的管控机制，确保成品品质。同时，公司亦加强了对成品供应商产品质量检测。 5、内部管理及信息化优势 公司拥有一支高素质的专业管理团队，坚持以“科学思维、数据决策、持续改善”管理理念，形成了公司战略规划、年度经营计划制定，年度目标任务分解到月、到周，每周检视、每月分析改善的一整套经营分析、决策、纠偏机制，建立了基于信息化管理、数据决策、制度管人、流程管事的现代化企业管理体制，并持续深化组织变革，构建起高效、系统的管理模式。公司高度重视企业信息化建设，以数字化转型引领企业提质增效，积极推动各类信息系统集成交互，实现重要经营数据共享的及时性、准确性、高效性，为日常经营分析研判奠定坚实基础。 6、敏捷、弹性的供应链优势 公司总部地处于“中国椅业之乡”浙江省安吉县，为我国沙发及其他坐具类产品的重要生产中心，已形成了原材料供应、半成品加工和成品生产和销售的完整产业链，产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高，并已具备规模优势。 为充分发挥客户资源优势、满足内外销客户多品类产品需求，公司近年来开始引进家居产品供应商，并加强对外部采购成品的质量检测，公司通过整合成品供应链资源，与众多优质供应商建立了长期稳定的战略合作关系，与供应链伙伴优势互补、合作共赢，以实现市场扩张策略和战略发展目标。 为满足业务需求，提升供应链灵活性，公司于2023年下半年在越南布局产能。越南供应链的灵活性和韧性，使得公司能够快速响应市场变化，增强公司竞争力。 此外，在供应链管理方面，公司始终致力于供应链体系的持续优化与升级。建立了供应链管理制度和管理体系，通过SRM管理系统，实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等供应链全过程管理。同时，公司以数字化转型为驱动，推进供应链业务流程的升级，为公司的供应链高效率运作提供有效支撑。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,601,519,456.80元，较去年同期增长45.42%，归属于上市公司股东的净利润-41,739,042.39元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-39,253,651.52元，实现基本每股收益-0.34元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内收入较上年增长所致； 销售费用变动原因说明：主要系跨境业务规模增长，销售业务费增加所致；管理费用变动原因说明：主要系业务规模增长，支付职工薪酬增加所致；财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司加大对新产品投入，研发费用增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收入增加，支付与经营活动有关的现金流量增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内未来工厂产业园二期项目基本完工，支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金较去年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年，公司主营业收入157,685.76万元，同比增长45.81%；营业成本127,127.05万元，同比增长56.62%。在产品类别方面，功能沙发实现收入109,356.14万元，较上年同期增长35.53%，占营业收入比重68.28%；固定沙发实现收入38,150.85万元，较上年同期增长150.45%,占营业收入比重23.82%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额104,711.74万元，占年度销售总额48.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额21,940.70万元，占年度采购总额23.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 不适用 3、费用 √适用□不适用
注2：主要系业务规模增长，支付职工薪酬增加所致； 注3：主要系本期汇兑收益增加所致； 注4：主要系公司加大对新产品投入，研发费用增加所致。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
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