[年报]福龙马(603686):福龙马：2024年年度报告
原标题:福龙马:福龙马：2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张西泠、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2024年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），本次利润分配预案不送红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本预案尚须股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 无 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................37 第五节 环境与社会责任................................................................................................................50 第六节 重要事项............................................................................................................................56 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................66 第八节 优先股相关情况................................................................................................................71 第九节 债券相关情况....................................................................................................................72 第十节 财务报告............................................................................................................................73
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入比上年同期减少1.30%，主要系智能装备收入减少所致。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降37.43%，主要系计提坏账准备增加及部分新增环卫服务项目尚未进入稳定运营期，尚未产生利润所致。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少93.46%，主要系收到货款减少所致。 4、报告期内，基本每股收益比上年同期下降37.50%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降37.50%，主要系净利润下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响 单位：元 币种：人民币 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司坚持“装备+服务”协同发展战略，发挥核心优势，强化精细管理；积极拓展市场边界，开拓新市场、拓展新业务，优化业务布局；加强全面管理，实行降本增效、开源节流；不断固本强基、调整组织架构，优化人员结构，注重能力建设，在运营管理、产品创新上取得新的进展。公司积极迎接技术升级浪潮，无人环卫技术保持行业领先地位，展现出强大的发展韧性和潜力。 2024年，公司实现营业收入50.40亿元，毛利率21.57%，归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，截至本报告期末，公司总资产67.41亿元，归属于上市公司股东的净资产33.43亿元。 （一）环境产业生态运营稳健发展 公司始终坚守“四满意”标准、保持定力、积极应对环卫服务市场新形势，顺应客户的需求变化，调整市场、运营、投资和人才等布局，持续提升经营效率。通过战略布局和精准市场判断，落地多个重点项目，成功打造天津、安徽等项目聚集示范区；加强内部精细化管理，深度挖掘运营潜力，加快新增项目的快速承接与营收转化，存量项目内生拓展，增补合同扩增营收；优化管理架构和人员结构，加强供应链管理，成立运营支持部以加快新增项目的效益转化，增加具体运营监控与现场辅导等一系列成本控制措施，稳住公司利润。调整项目运营的激励体系，以点燃核心团队提高经营效益的热情。持续追求创新，积极采纳智能化技术，探索无人环卫运营新模式，积累实际运营数据，为未来加快智能化和无人化布局提供有效支撑。 2024年，公司环境产业生态运营业务收入38.24亿元，毛利率为21.77%。2024年公司中标环卫服务项目52个，首年年度金额为7.68亿元，合同总金额为46.07亿元。截至2024年12月31日，公司在履行的环卫服务项目年化合同金额42.70亿元，合同总金额347.30亿元（含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额），待履行的合同总金额195.86亿元。公司在手的环卫服务项目合同是公司未来稳定收入的来源，为公司在市场竞争中筑起坚实壁垒。 （二）智能装备改革创新促发展 报告期内，在行业环境和需求变化、应收账款余额高位等因素的影响下，公司坚持开源节流，适度从紧，保持研发强度，提高资金使用效益，有效资源分配。发挥营销体制改革引领作用，优化营销区域布局，施行一体化管理机制，强化区域“销售+售后”协同作战能力，首次成功突破佛山瀚蓝、佛山禅城等千万级别大额配件集采项目。拓展高速、机场、码头、矿区、应急消防等应用领域，积极开辟新场景、培育新增长点。打好产品谱系“创新战”，大胆探索消防应急领域，整合产品公告，集中精力打造和推广精品。全年申报新能源新产品56个，有效提升市场竞争力。推进传统装备自动化、智能化升级，引领环卫装备智慧化发展。 2024年，公司智能装备制造业务收入10.78亿元，毛利率20.80%，其中：新能源环卫装备（含CITIBOT城服机器人）销量608台，收入3.61亿元，毛利率20.92%。根据国家金融监督管理总局的新车交强险数据（以下简称“上险数据”）统计：2024年，公司环卫装备市场占有率为4.27%，行业第五；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率7.75%，行业第四；新能源环卫装备市场占有率6.77%，行业第三。 在海外市场中，公司持续深耕传统市场，积累优势实现增长，同时，紧跟国家“一带一路”倡议，积极拓展新兴市场，沙特、新西兰等地订单实现重大突破。成功开拓意大利市场，在西欧板块实现零的突破。强化数字化管理，焕新宣传与品牌形象，为国际业务争取订单筑牢后盾和提供有力保障。 CITIBOT城服机器人秉持“专注产品、超前研发、面向未来市场”的理念，全力提升竞争力。 旗下SD15无人清扫机器人已在34个场景部署运营，累计运营里程1.6万公里，硬件本体持续改良，自动驾驶算法优化，云控平台突破，产品性能全方位提升。SD22智能清扫车完成全面升级，整车可靠性优化，智能化水平大幅提高，市场竞争力显著增强，已在21个城市落地运营，借示范案例辐射推动宣传，为福龙马城服机器人拓展市场筑牢根基。 （三）资源循环可持续发展 公司秉持可持续发展理念，积极拓展资源循环可持续发展领域，以创新的技术优势支撑业务不断前行。餐厨处置业务贯彻以专业委托运营为主、专业设备销售为辅的经营方针，高效接管运营阿坝项目，实现区域业务突破，为公司带来稳定收入；坚持技术创新，聚焦完善BOX系列产品，荣获“2024年度苏州市环境保护科学技术奖一等奖”，并入选全国副省级城市2024年度“生态环境保护优秀产品/装备”。截至2024年12月31日，公司在手垃圾焚烧项目处理能力500吨/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力320吨/日，渗滤液无害化项目处理能力90吨/日。 （四）提质增效、重视股东回报，共享企业发展成果 公司以提升质量为核心，推进企业高质量发展。在业务上，聚焦环卫装备制造，借智能化和新能源的东风，丰富产品巩固优势；技术创新方面，培育新动能，融合新技术推动数智化转型；公司治理上，严格落实独立董事制度改革，持续优化决策流程，保障公司规范运营；密切跟进国家化债政策，加强催收逾期欠款工作，部分历史疑难欠款实现回笼；通过提升商务谈判、加强供应商管理、提高供应效率、加强信息化建设，实现供应保障与降本增效。持续提升运营质量，促进公司长远健康可持续发展。 公司高度重视对投资者的合理投资回报，上市以来一直实施积极的利润分配政策，连续多年实施现金分红，与股东分享企业发展成果，切实回报广大股东。自2015年上市以来，公司已累计向投资者分配现金红利8.67亿元。基于对公司业绩稳定增长的信心，公司不断提高现金分红比例，2024年度拟分红金额占归属上市公司净利润比例高达45.13%，维持了较高的分红比例及股息率，为投资者提供持续稳定的回报。 （五）积极履行社会责任，情系社会彰显担当 公司积极履行社会责任，用实际行动诠释企业担当。在环卫工人关怀上，公司注重培育积极企业文化，提升员工素养。在此过程中，员工高尚行为频现，如拾金不昧、勇救落水者等感人事件屡有发生，彰显了福龙马员工队伍的良好精神风貌。在捐赠助学方面，公司积极响应号召，开展扶贫助学行动，切实助力教育事业发展与乡村振兴，以爱心传递为莘莘学子创造更好的学习条件。面对自然灾害，公司展现出强大的应急能力与担当精神。北方雪情、龙岩暴雨以及台风“摩羯”侵袭海南时，旗下项目公司迅速启动应急机制，全力调配人力、物力资源，积极投身于灾后清洁保障工作，为恢复受灾地区正常秩序贡献了重要力量。 同时，公司积极参与社会公益活动，赞助马拉松赛事，为赛事提供环卫保障服务；资助相关公益组织开展环保宣传等活动；组织“大手牵小手?共植幸福树”雷锋植树节主题活动，带动周边社区参与植树。 凭借在社会责任方面的一系列工作，公司获得社会各界认可，共收获200多项荣誉。这些荣誉是对公司社会责任工作的肯定，也促使公司持续在社会责任领域投入精力，为社会和谐发展贡献力量。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业情况 1.环卫装备行业发展情况 根据上险数据统计，2024年我国环卫车总销量69,998辆，同比下滑8.50%，其中：环卫创新产品和中高端作业车型占比39.07%，销量27,345辆，同比增长3.29%。 图环卫装备行业历年上险数量 （数据来源：国家金融监督管理总局新车交强险统计数据） 2024年，国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推进建筑和市政基 础设施设备更新工作实施方案》《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》 等多项重要文件，工信部等八部门启动第二批10城公共领域车辆全面电动化试点，实施期限延长 到2026年，加快拓展新能源汽车市场化应用，当年新能源环卫装备销量9,562辆，渗透率快速提 升至13.66%，尤其在下半年增速显著，第四季度达21.1%，公共领域车辆全面电动化试点实施期 限延长到2026年，新能源环卫装备有望持续放量。图新能源环卫装备历年上险数量占比 （数据来源：国家金融监督管理总局的新车交强险数据，新能源包括纯电动、插电混合动力、氢燃料电池等） 2024年，在物联网、云计算、大数据、人工智能等技术革新推动、市场竞争催化以及国家政策导向下，行业龙头和自动驾驶企业积极响应，智能作业设备与无人驾驶机器人持续推陈出新，新产品普遍具备自动作业、智能避障、路径规划等功能。智能作业设备与无人驾驶机器人广泛投入于工业园区、公园景区、封闭小区、人行道辅道、背街小巷、绿地以及水域等多元化城市场景，为相关技术迭代升级、提升环卫作业效率和降低环卫运营综合成本打下坚实基础。虽然商业化尚未成熟，但小型智能环卫机器人、智慧环卫系统无疑将成为智慧城市大数据体系的重要组成部分，进一步提升其应用价值。 2.环卫服务行业发展情况 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是继续推进实施“十四五”规划、深入开 展污染防治攻坚战的攻坚之年。在城市化进程稳步推进、居民环保意识提升及政策大力扶持的背 景下，环卫服务行业持续发展。根据“环境司南”不完全统计，2024年，我国新开标各类环卫服务 类项目（含标段）的年化合同金额为955亿元，合同总金额为2,465亿元，保持同比增长态势。图环卫服务行业历年新签合同金额 （数据来源：“环境司南”不完全统计数据） 随着市场需求和竞争格局的演变，我国环保行业已步入转型升级的关键时期，环卫服务行业将从单一服务向综合解决方案转变，道路清扫保洁、垃圾清运和维护保洁仍是主要服务内容，垃圾分类、建筑垃圾处理等新兴服务拓展显著，尤其是国家高规格布局再生资源回收领域，将拉动行业加快向绿色低碳方向转型。行业从“增量扩张”向“存量优化”的转变，预计行业集中度将有所提高。环卫服务企业均面临地方国企和城投公司央国企强势介入市场、财政支付结算偏紧和人工成本持续增加的困局。企业需顺应形势变化，坚定不移朝着精细化、智能化、差异化的方向转变，才能始终处于领先地位。 随着无人驾驶技术的不断成熟，以及各地扶持政策的不断出台，无人驾驶技术继港口码头矿山、物流配送场景之后，在环卫清洁作业场景中积极探索商业化。2024年度，全国共开标以无人驾驶为代表的智能环卫项目23个，分布于9省15市，年化合同金额合计5.89亿元，合同总额17.11亿元。行业期待无人环卫技术的持续完善以及与实际应用场景适配度的不断提高，无人环卫或将成为未来重要的发展趋势之一。 3.行业发展有利因素 环卫装备和环卫服务行业在我国经济和社会发展中拥有不可或缺的地位，其市场状况和发展趋势直接影响着城乡环境的改善、居民生活质量的提升和城乡的可持续发展。环卫装备和环卫服务行业主要受政府政策引导、人口基数庞大、老龄化趋势深化、城镇化进程稳步推进、居民环卫意识提升、政府投入力度加大、环卫机械化率提高等多重因素影响。 （1）政府政策引导 近年来，环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就。国家和地方政府不断完善环境保护和环境卫生方面的法律法规，为行业创造了公平的市场竞争环境，引导和推动行业健康快速发展。
我国人口基数超过14亿人，需要收运处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系，为环卫装备市场需求提供了需求保障。随着自然出生率持续下降，人口老龄化趋势日益明显，用工成本上升，进一步加速行业机械化率，环卫装备智能化、人性化需求显现。 （3）城镇化进程稳步推进及美丽中国目标终将实现 国家统计局《2023年中国统计年鉴》（以下简称《城乡年鉴》）显示，2023年中国城镇化率提升至66.16%。伴随城镇化进程稳步推进，城市数量、规模和人口迅速增长，生活垃圾清运总量也在增加。《统计年鉴》显示，我国城市及县城的生活垃圾清运量从2013年的23,745万吨增至2023年的32,210万吨，年均增长3.10%；城市及县城的市容环卫专用车辆设备总数由2013年的161,648台增至2023年的452,355台，年均增长10.84%。 （4）政府环境卫生投入力度大 随着我国经济发展，人民生活水平和环境理念不断提高，政府积极推动环卫事业改革，提高环卫作业机械化率，营造美好人居环境。据《城乡年鉴》数据显示，2023年国家对城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中保持着对市容环境卫生的投资，投资金额516.7亿元，保障了环卫装备和环卫服务行业的发展。 （5）环卫机械化率持续提高 在人口老龄化、城镇化、公路里程增加和建设美丽中国等大背景下，机械作业以其高效、安 全和环保的突出优势，推动环境卫生行业快速发展，城市人力扫大街现象减少，环卫装备需求依 然存在。据《城乡年鉴》数据显示，我国城市和县城的道路清扫面积分别从2013年的64.60亿平 方米和19.76亿平方米增长到2023年的112.69亿平方米和32.45亿平方米，年均增长5.72%和 5.09%，机械化清扫率分别从44.4%和31.7%提高到81.8%和79.6%，合计达到81.28%，基本达到 全面环卫装备阶段。图城市和县城历年道路清扫保洁面积机械化率水平 （数据来源：国家住房和城乡建设部各年城乡建设统计年鉴） 三、报告期内公司从事的业务情况 二十多年来，公司始终致力于用科技和创新打造美好人居环境，坚持行业首创的“装备+服务”协同发展战略，聚焦于人居环境治理的前中后端，凭借智能装备制造和环境产业生态运营两大核心业务的深厚经验，拓展资源循环可持续发展领域，目前已形成完整产业链布局。 1.智能装备制造 公司智能装备制造业务涵盖环卫装备制造和新型城市服务机器人制造。 在环卫装备制造方面，公司具备卓越的装备生产制造实力，注重科技创新和研发投入，不断优化产品结构。公司紧跟市场趋势，以新能源和智能化为研发核心，持续为客户提供优质的“福龙马”牌环卫清洁类环卫车辆、垃圾收转类环卫车辆和垃圾中转装备。公司销售网络覆盖全国，目前销售模式以直销为主，经销代销为辅，直接参与政府和企业的环卫装备采购的招标和询价活动，为客户提供高效、便捷的营销和售后服务。 福龙马牌环卫装备产品系列完整，包含两大类38个系列总计701款车型，其中纯电动产品两大类22个系列222款，氢燃料电池产品24款，覆盖了公司各吨位级主销车型，可以广泛满足城乡镇村的道路清扫保洁、环境消杀、应急、垃圾收转、生活垃圾分类、餐厨垃圾处置、渗滤液处理、智慧城市建设等作业需求。公司环卫装备以中高端和创新产品为主，国内市场占有率在行业中排名居前。具体情况如下：
新型城市服务机器人制造方面，凭借集团丰富的环卫场景资源和装备制造经验，建立智慧环卫智能机器人产品谱系及全栈式解决方案，以环卫为切入口，积极探索城市服务其余分支，构建城市服务机器人产品谱系和城市空间数智化运营服务整体解决方案。公司不断精进产品系列，致力于为客户提供多样化的新型智能装备，包括SD22智能扫车、SD15无人驾驶清扫机器人、SD18纯电动扫路机和SD08智能充电机器人等。公司以智能化、无人化新能源环卫机器人装备为载体，运用5G、GIS、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术，构建“智能终端+移动互联网+云平台+智能管控中心”四位一体化平台，为客户提供智慧环卫运营全栈式解决方案，助力环卫行业的数智化转型与升级，加快推动智慧城市建设进程。 目前城市服务机器人已经在全国15个省超过30个城市成功落地应用场景运营，充分发挥示范案例辐射带动作用，有效推动产品宣传推广。 图福龙马城市服务机器人部分运营场景 公司积极开拓国际市场，持续深耕传统市场，积极拓展新兴市场，在多个国家和地区设立了 销售分支机构，至今，公司产品批量出口到港澳台、东南亚等地，并不断辐射其他大洲。此外， 公司持续挖掘海外新能源装备市场潜力，以期实现更广泛的业务覆盖和更深入的市场渗透。 2.环境产业生态运营 公司在环卫服务领域深耕逾二十年，拥有丰富的行业知识和专业团队，积极参与各地政府环 卫服务、城市大管家等项目的招标和询价活动，中标后与当地政府代表企业或环卫主管部门签订 合同，为城乡居民提供环境卫生服务、城市综合物业管理、园林绿化管养、再生资源回收处置循 环利用、市政公用设施维护以及智慧环卫等服务。图福龙马环境产业生态运营圈 环境产业生态运营项目主要有三种经营模式，具体如下： （1）单项目承包模式 根据政府采购的相关规定，政府在明确环卫市场化运作的核心要素后，采取公开招标的方式选定中标企业，并与之签订正式合同。中标企业需根据合同所规定的内容，负责提供环卫运营服务，并自行承担经营风险，同时享有企业收益。在此模式下，中标企业作为运营主体，其作业经费主要来源于政府的财政拨款。政府则对中标企业提供的服务质量进行监督、考核，并按照约定的方式支付服务费用。通常，该服务模式的合同期限为1～3年。该模式主要特点项目规模小，准入门槛低，多家分区管理，会导致管理体系不统一，作业质量不统一，考核标准不统一，政府一次性投入高。 （2）特许经营模式（含PPP合营模式） 由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议，组建项目公司。再由政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议，确定项目实施与管理要求，项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。项目公司是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门监督经营过程并根据项目公司的考核结果进行付费。为了保证服务质量和效益，服务期限在15～30年。该模式主要特点服务规模大，准入门槛高，对合作企业在资金、管理运营水平等方面要求高，可减少政府一次性投入。2023年《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的发布，废止了财政部PPP项目库，对PPP模式进行了规范和调整，新机制下的特许经营模式更加聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，要求项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，并且全部采取特许经营模式实施，鼓励民营企业参与。 （3）项目一体化模式 政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容，形成一体化作业项目，通过公开招标等方式，与中标企业签订承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。项目公司是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。这种服务模式的合同期限一般为5～15年。该模式综合了单项目承包模式和特许经营模式合营模式的优点，具备服务规模大，准入门槛高，对运营企业在资金、管理运营水平等方面要求高。利于政府整体打包项目统筹由一家大型环卫企业运营，企业自主能动性高，拥有成熟的管理体系，统一的考核标准，利于提升城市管理品牌形象。 从业务拓展看，公司积极挖掘服务潜力和城市管理需求，业务范围覆盖城乡镇村人居环境，突破市政、公路交通、商业社区、住宅社区、学校单位等空间壁垒，延伸园林绿化、物业管理、城乡综合巡查、市政维护、再生资源回收利用等业务内容，布局“城乡大物管”和“城市智慧运营”等管理新模式，致力于成为国内领先的人居环境整体解决方案提供商。 截至2024年12月31日，公司环卫服务运营区域覆盖全国24个省自治区、100多个县市区，100余家项目分子公司；分布在全国各地的一线员工近5万人、环卫车辆1.6万余辆、清扫保洁面积超3.5亿㎡、日清运垃圾量约3.3万吨，管理近4,500座公厕和500座转运站，园林市政养护475万㎡、水域保洁近9,100万㎡，累计服务约60所学校和医院。 图福龙马环境产业生态运营业务版图 公司坚持以客户需求为导向，深度融合大数据分析、AI算法、云计算、物联网通信等前沿技 术，打造并升级了智慧环卫云平台和相关软硬件。公司构建了智慧环卫运营全栈式解决方案，实 现了人、车、物、事等环境产业生态运营要素的全方位、实时、透明化管理，实现智能驾驶、人 机协同、机群作业调度、监控与运营，通过大数据分析，持续优化和改进我们的管理模式，推动 作业精细化、运营智能化和管理数智化，从而提升环卫作业质量，降低运营成本，最终实现综合 运筹管理效益的提升。云平台已覆盖和支撑130多个环卫项目的日常运营，并接入全国1.5万余 台环卫设备设施。该“物联网大数据分析+人工智能辅助”智慧环卫工业互联网平台建设项目入选工 信部“2022年大数据产业发展试点示范项目”、“2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示 范名单”、“省级工业互联网APP优秀解决方案”并获得“软件企业、省级科技型中小企业、省级创 新型中小型企业、市级工业企业数字化服务商”等荣誉，充分证明了我们在智慧环卫领域的领先地 位与卓越实力。 3.资源循环可持续发展 公司积极响应垃圾分类政策，以源头减量为目标，推动资源全面、高效、环保循环利用。旗 下福龙马环境科技（苏州）有限公司专注于餐厨/厨余垃圾综合处理和渗滤液处理领域。目前公司 在手垃圾焚烧项目处理能力达到500吨/天，餐厨垃圾资源化项目处理能力为320吨/天，渗滤液无 害化项目运营处理能力为90吨/天。图福龙马资源循环业务核心产品 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是我国环卫装备、环卫服务的主要供应商之一，持之以恒地奉行专业化经营策略，专注于改善人居环境的探索与创新，积聚了众多核心竞争优势。公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、全国模范劳动关系和谐企业、国家“守合同重信用”企业、国家服务型制造示范企业、国家级绿色工厂、福建省创新型企业、中国城市环境卫生协会（以下简称“中环协”）副会长单位、中环协环卫运营专业委员会主任委员单位，入选省级百强制造企业和百强民营企业。公司综合实力处于行业领先地位。 1.全产业链的布局带来协同优势 公司凭借环卫装备产品的卓越质量、性能、技术水平，以及优质的客户服务，成功将“福龙马”商标认定为中国驰名商标、福建省著名商标，在业内树立了较高的品牌知名度和美誉度，赢得了业界广泛认可。公司的环卫装备销售网络遍布全国，为环境产业生态运营业务和资源循环可持续发展业务提供坚实的支持，公司环境产业生态运营业务已覆盖全国24个省、自治区、直辖市超过200个项目，积累了丰富多样的项目运营经验，为环卫装备和固废处置设备的优化改进提供有针对性的建议。公司已完成智能装备制造、环境产业生态运营和资源循环可持续发展全产业链的布局，实现多业务资源的整合和共享，有效降低整体运营成本，能为客户提供一站式解决方案，从而在竞争激烈的市场中获得竞争优势。 2.拥有面向未来的科技创新优势 环卫装备行业是技术密集型行业，公司建立了博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级企业工程技术研究中心、省级企业重点实验室、省级工程研究中心、省级工业设计中心、省级物联网技术创新中心和省级科技成果产业化基地，保持较强的持续创新能力，产品推陈出新，在专用性能、质量可靠性、节能减排、环境保护能力、适用领域广泛性等方面有明显优势。截至2024年12月31日，公司及子公司拥有有效专利590项，其中发明专利118项，实用新型专利452项，外观专利20项，软件著作权70件，拥有丰硕的自主知识产权成果，为公司产品性能拓展提供了强大的技术支持。 科技创新是推动公司发展的新动力，公司设立科技创新中心，与高校共建联合实验室，开展产学研合作，共同孵化可商业化项目，提升公司的整体科技创新能力和科技成果转化效果。近年来，公司环卫装备确立了“电动化、智能化、网联化”的技术战略，投入于人工智能、无人驾驶、智能控制等领域。通过依托集团丰富的环卫场景资源和装备制造经验，公司已经建立智慧环卫智能机器人产品谱系及全栈式解决方案，目前城市服务机器人已经在全国30多个城市成功落地应用场景运营，助力环卫行业的数智化转型与升级，加快推动智慧城市建设进程。 公司将智慧化管理技术与智能化设备制造结合，打造综合性智慧云平台，实现环境产业生态运营的全时段、透明化管理。创新打造山水林田湖草沙智慧巡查系统，充分应用无人机、无人船，提升生产作业和应急响应能力，为行业智慧化发展提供建设性意见和建议，引领我国环卫运营模式创新，提升城市综合管理水平。 公司前瞻性布局新能源、人工智能、资源循环等领域，促进基础研究及商业应用落地，致力于提升人居环境质量和建设美丽中国。公司将努力发展成为国内领先的环境卫生整体解决方案提供商，将公司打造成一个高质量、可持续、绿色低碳的生态友好型人居环境治理样板企业。 3.拥有“龙马”特色的专注高效与运营管理的优势 环卫装备领域，鉴于各地气候环境、城市建设基础的差异性，城乡环卫作业需求呈现出显著的多样性。公司长期以来坚守专业化经营之道，凭借对行业的深刻理解、丰富的生产经验和持续的技术创新，能够迅速响应客户多样化的需求，坚持个性化设计、柔性生产，成功研发出一系列性能卓越、品质可靠的产品，为各类环卫作业需求提供整体解决方案。同时，公司灵活调整产品结构与营销策略，确保在激烈的市场竞争中稳固市场地位。公司怀抱“成就环境专家”的理想，以“天下环卫一家人”的价值主张感染客户，通过实力与专注精神的结合，形成了强有力的企业凝聚力，赢得客户的广泛信赖。 环境产业生态运营领域，通过项目积累和经营发展，公司已具备丰富的环卫服务实践经验，并成功打造出“四统一、四满意、四保障”的具有龙马特色的品质管理体系。该体系以贴合场景的实施方案、科学合理的设备配置、规范高效的工作流程和严格的内部监管考核要求为基础，强化项目质量管理，并通过内外监督的多级考评机制，总结提炼共性问题，定向解决不同项目的特异性需求。同时，公司注重人才培养，设立了多个人才培训基地，健全运管分级培养机制，形成具有“龙马”特色、统一的运营管理模式，确保项目管理的一致性和可复制性。在业务拓展方面，公司充分挖掘项目服务潜力和城市管理需求，突破空间壁垒，延伸业务内容，布局“城乡大物管”和“城市智慧运营”等管理新模式，拓展新生业务，增加服务附加值，不仅积累了行业品牌优势，还获得了合理稳定的回报，实现了公司的持续稳定发展。 4.拥有“售前售后”全流程服务的优势 环卫装备对设备运行完好率和维修及时性要求高，售后服务品质是客户重点关注因素。公司具备先行优势，进入环卫装备行业逾20年，始终秉承“服务第一用户至上”的宗旨，致力于为广大客户提供优质的产品与服务。公司建立了管理科学、运行高效的营销售后一体化渠道，已在全国绝大部分城市设置了销售网点、售后服务站和配件供应库，并配备了近300名经验丰富的营销人员、售后服务人员，以及百余台售后服务专车，可以迅速捕捉市场信息并快速响应客户的服务需求，产品销售覆盖全国各地以及东南亚、中东、南美和欧洲国家。“售后服务万里行”品牌不断深化，数智化的售后模式快速发展，让客户省时省力，创造更多价值。公司荣获“全国国标五星级售后服务企业”“全国售后服务TOP10”等荣誉。 公司是中环协环卫作业运营专业委员会的主任委员单位，截至2024年12月31日，累计参编、主编《小型电动环卫车作业规程》等52项国家、行业和团体标准，其中《城镇生活垃圾分类投放要求》等30余项标准已发布，国家标准、地方标准和行业标准累计17项，引领行业规范发展。 公司与国家级研究机构建立了良好的合作关系，主导环卫作业运营领域的机制与管理、模式与定额、标准与规程、运营与服务等方面的技术交流，能为客户提供售前售后全流程资源整合的顾问式服务，包括业务培训和咨询服务等。我们始终坚持以客户为中心，及时了解和挖掘客户的需求，为客户制定最优的环卫服务运营方案。公司始终坚持“四统一、四保障、四满意”的具有龙马特色的品质管理体系，全力打造标杆项目，美化城乡人民的居住环境。凭借卓越的服务质量和业务表现，公司荣获“城市管家服务特级认证证书”“福建省服务业民营企业100强”等荣誉，并连续多年获得“中国环卫十大影响力企业”称号。 5.企业文化和团队的优势 公司始终专注于我国环境卫生事业，以“传承龙马精神、成就环境专家”为使命，秉承“务实、创新、活力、进取”企业核心价值观，在“求新求变、永续经营”的经营理念引导下，围绕环卫装备领域的核心优势，持续推动技术创新和管理创新，逐步向境内外新市场渗透。2015年上市后，公司制定了“装备+服务”协同发展的战略，2019年进一步向下游布局资源循环可持续发展领域，开创了发展新局面。创新与专注是福龙马集团内部传承不灭的基因，这种基因的传承靠的是将企业文化具体化为日常行为准则。 公司经营管理团队由懂技术、懂销售、懂管理等的多种人才构成，始终贯彻“高、严、细、实”的方针，关键技术带头人及核心技术人员均拥有不低于10年的产品开发经验，而公司的营销队伍也具备丰富的经验和敏锐的行业洞察力，能快速响应市场变化，核心生产人员经验丰富，锻造出一支有担当、能作为的经营管理团队和员工队伍。 五、报告期内主要经营情况 2024年度，公司实现营业收入50.40亿元（合并口径，下同），同比下降1.30%；实现归属于母公司股东的净利润1.45亿元，同比下降37.43%。截至2024年12月31日，公司总资产67.41亿元，较期初增长10.13%；归属于上市公司股东的净资产33.43亿元，较期初增长0.76%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建无形资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系其他非流动金融资产中的基金分红变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系货款回笼减少，计提坏账准备增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系存货计提减值准备增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系处置固定资产、无形资产等非流动资产增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系计提大额存单收益所致。 营业外支出变动原因说明：主要系赔偿金支出及非流动资产毁损报废损失增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年度，公司环境产业生态运营收入38.24亿元，同比增长3.93%，占公司年度主营业务收入的76.62%；智能装备收入10.78亿元，同比下降17.78%，占公司年度主营业务收入的21.60%；其他主营收入0.89亿元，同比上升21.76%，占公司年度主营业务收入的1.78%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
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