[年报]新华锦(600735):新华锦2024年年度报告
原标题:新华锦:新华锦2024年年度报告 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张航、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人（会计主管人员）曹旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行送股或资本公积转增股本。该预案已经公司第十三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，提醒广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素，在本报告第三节“管理层讨论与分析”中作了详述，请参阅相关内容。 十一、 其他 √适用□不适用 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已做了详细说明，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。 目录 第一节 释义......................................................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................2 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................7 第四节 公司治理............................................................................................................................29 第五节 环境与社会责任................................................................................................................45 第六节 重要事项............................................................................................................................48 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................66 第八节 优先股相关情况................................................................................................................71 第九节 债券相关情况....................................................................................................................72 第十节 财务报告............................................................................................................................73
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币
√适用□不适用 报告期公司营业收入163,673.98万元，比2023年下降30.97%，比2022年下降12.25%；报告期公司归属于上市公司股东的净利润为-13,378.42万元，比2023年下降354.59%，比2022年下降358.56%；报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,118.32万元，比2023年下降424.48%，比2022年下降396.58%；报告期公司经营活动产生的现金流量净额为27,008.95万元，比2023年增长102.01%，比2022年增长15.02%；报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为120,628.81万元，比2023年期末下降9.88%，比2022年期末下降15.24%；报告期末公司总资产为189,808.44万元，比2023年期末下16.13%，比2022年期末下降20.42%；报告期公司基本每股收益为-0.3120元，比2023年下降354.49%，比2022年下降350.60%；报告期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.3293元，比2023年下降424.43%，比2022年下降387.60%；报告期公司加权平均净资产收益率为-10.3786%，比2023年减少14.2010个百分点，比2022年减少14.3246个百分点；报告期公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-10.9526%，比2023年减少14.1175个百分点，比2022年减少14.5829个百分点。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 回望2024年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈 烈，外部环境变化带来的不利影响加深；国内经济结构性矛盾突出，有效需求不足，新旧动能转 换的阶段性压力持续释放，保持经济平稳运行难度加大。 面对内外环境的双重挑战，公司主动求变，大力开拓新兴市场，持续推动内外贸一体化，加 快发展新业态、新模式。报告期内，公司深耕主业，保持了发制品与纺织服装业务的稳健发展； 主动剥离二手车业务，提升了资产质量。尽管业绩因计提商誉减值与二手车业务由盈转亏出现波 动，但公司核心竞争力未受根本影响。 2024年公司实现营业收入163,673.98万元，较去年同期下降30.97%；实现归属于上市公司 股东的净利润-13,378.42万元，较上年同期下降354.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为-14,118.32万元，较上年同期下降424.48%。 不考虑计提商誉减值准备的影响，公司归属于母公司所有者的净利润为5,105.14万元，归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,365.24万元。 （一）新贸易-进出口业务 1、发制品出口业务 2024年公司发制品出口业务实现营业收入89,613.87万元，较去年同期下降4.21%。 报告期内，受地缘冲突加剧、美国提高关税的预期、原材料涨价等因素影响，发制品行业竞 争加剧，面临前所未有的挑战。对此，公司采取更加积极的措施应对挑战： 首先，坚持以市场需求和消费引领为导向的经营战略。积极研究市场和消费者需求、产品及 变化方向、产业链趋势，开发并促销当下市场销量高的主流产品，关注市场反馈和客户需求，坚 持为市场提供更好的产品、为客户提供更好的服务。 其次，积极开拓市场，提高占有率。业务部门加大出访各大市场的频次，通过优化销售策略、 提高客户满意度等方式，不断扩大市场份额，提升在欧美日等国的市场占有率，形成潜力产品群。 再次，在品质至上的前提下压缩成本，提升产品竞争力。技术团队以品质为先，通过改进产 品设计与结构、精选优质原材料等手段，在确保品质的前提下尽可能降低产品成本，为提升市场 竞争力提供有力支持。 最后，调整市场布局，风险分担。开拓其他国外市场，降低对美国市场的依赖度，同时与下 游客户针对关税提高所带来的成本增加等问题进行磋商，在提高关税政策生效前，销售订单提前 化；在提高关税政策生效后，进行成本转嫁与分担。2、纺织服装出口业务 2024年公司纺织服装出口业务实现营业收入19,468.52万元，较去年同期下降9.43%。 报告期内，公司在日本、欧洲、南美的销售市场保持稳定，受美国大选、中美贸易战等影响，对美国的出口下滑严重。为保持业务的稳健运行，公司数措并举，以缓解此趋势：首先，扎实做好客户关系维护，提高客户粘性。积极稳定现有市场销售渠道和客户关系，做 好订单的履行和交付，配合客户做好新产品开发和新渠道销售策略的调整；与重点客户保持互动， 根据经营状况和业务规划，及时调整销售策略，提高客户满意度。 其次，积极进行市场开拓，持续深化国内外市场布局。不断参与国内外权威展会，实现客户 转化与产品全球化渗透。 再次，提升供应链协作程度，降低潜在风险。加强与生产工厂的沟通，共享市场和客户需求 信息，同时精准掌握工厂动态，确保订单生产与产品质量的稳定性与可持续性，降低因供应链干 扰而带来的潜在风险。3、跨境进口电商业务 2024年公司跨境进口电商业务实现营业收入37,269.82万元，较去年同期下降16.45%。 报告期内，因汇率波动、海运及地缘政治的不确定性导致公司跨境进口电商业务出现较大波 动，对此，上海荔之积极调整业务战略，降本增效，顺应市场趋势进行业务转型和创新： 首先，加强与各大品牌的深度合作，夯实现有品牌客户的代运营业务。除博朗、Otaly、VDVC 等国外品牌外，同时布局亚朵、太太乐、六必居、EVM等国内品牌，在服饰、小家电、食品、酒 店床品等多个品类实现了业务的全面布局。 其次，强化电商渠道合作，持续拓展短视频业务。报告期内，上海荔之专门组建了一级部门 短视频团队，全面发力短视频带货业务，同时，继续加强与天猫、拼多多、唯品会、抖音等电商 平台战略合作，布局各线城市、各层级市场。 最后，持续优化本地生活业务。进一步拓展本地生活业务，加强与知名连锁餐饮品牌的合作， 推进中国餐饮连锁品牌建设，促进餐饮及周边行业数字化创新及发展，打造新的利润增长点。（二）新材料-石墨新材料业务 报告期内，青岛森汇《采矿许可证》延续工作取得实质性进展，《青岛森汇石墨有限公司石墨矿矿产资源开发利用方案》和《青岛森汇石墨有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》通过了专家评审并完成了公示、公告，正式进入新采矿权证的申领程序。同时，按照新环评批复要求，完成了防风抑尘网隔墙的建设、尾砂堆场扩建及矿区的地质勘探工作，为复工复产蓄力。 报告期内，青岛海正的矿山建设筹备取得了显著进展，按建设进度全面推进各项工作，完成了提高勘查程度的勘探、边坡勘探报告和边坡稳定性分析报告、石墨矿工业指标论证报告，并通过了专家评审；完成了选矿试验报告及混选试验报告、选矿厂可行性分析报告，同时完成了采矿排土场工勘及设计、采矿设计及安全设施设计等。后续将开展土地规划指标申报审批、征地补偿工作、采矿设计及安全设施设计等矿山建设方案资料的评审、环境评价方案制定和绿色矿山建设、 水土保持等方案的编制。（三）其他-养老大健康业务 公司养老大健康业务主要通过子公司长生运营开展，长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，服务内容涵盖项目整体定位、适老化设计和改造、建立养老运营和康复运营体系、建立营销和管理体系、招聘人员和上岗培训、开业后项目整体运营以及后期养老医疗康复器械、老年福祉用品销售，实现了养老项目运营全流程服务。 公司坚持以轻资产运营为主的运营模式开展养老大健康业务，截至目前，公司提供咨询及运营的养老项目覆盖青岛、威海等多个地区。由长生运营托管的“新华锦·长乐居”项目被评为“青岛市五星级养老机构”，入选山东省养老服务标准化试点名单；全面托管和运营的“小蓬莱康养社区”是崂山湾生态健康城第一个落地康养项目，形成“医、食、住、行、康、游、学、乐、氧”九大服务板块及多项定制化服务；引进多方资源整合五渚河生态城，赋能康养产业，成为探索美好生活、发展康养事业的威海样版；与中国人寿合作开展了国寿嘉园·青岛长者公寓项目；同时，还布局赴日研学商务考察、国际管培生业务等。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）新贸易-进出口行业 1、发制品出口行业 全球假发市场增长速度显著，据Statista数据，全球假发市场(包括接发)在2022年的市场规模约为76.2亿美元，预计到2026年将增长到132.8亿美元。中国是全球发制品原料集散中心和全球最大的发制品生产基地及出口大国，目前我国发制品行业国内市场内销率较低，对于海外需求依赖度较高，大量的产品通过出口来消化，主要出口地为北美、欧洲和非洲。 近年来，我国发制品出口呈现出良好的发展态势，市场规模持续扩大，出口额不断增长，产品质量和技术含量也在逐步提升。然而，随着行业新进入者的增多，市场竞争日益激烈，尤其是电商，其门槛低、平台多、模式多样，但监管难、定价乱导致竞争无序，对行业造成一定冲击。 此外，国际贸易政策的变化，如美国关税的增加，以及全球经济复杂形势、地缘政治和军事冲突等因素，都给发制品出口市场带来了挑战和压力。 国内市场方面，“颜值经济”的发展推动了发制品需求的增加，假发制品市场前景广阔。近年来，随着经济的健康发展和居民生活水平的提高，人们对“颜值消费”的需求逐渐增加，国内假发消费从功能性需求（脱发、银发群体）向时尚化、快消化转型，年轻群体成为增长引擎，假发制品成为时尚消费新趋势，行业规模不断发展扩大。尤其是随着流量经济、兴趣电商、直播带货等电商新模式的多样发展，国内发制品市场将迎来加速发展期。 2、纺织服装出口行业 根据海关统计数据，2024年我国纺织品服装出口3011.03亿美元，同比上升2.8%，其中，纺织品出口1419.60亿美元，同比上升5.7%，服装出口1591.43亿美元，同比上升0.3%。中国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对美国、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口呈负增长。 报告期内，世界经济复苏缓慢，大国博弈加剧，地缘政治冲突频发，全球供应链重构加速。 在此背景下，我国纺织服装行业展现出强大的发展韧性，通过优化产品结构、维护传统市场、发展跨境电商等新业态新模式，持续深化外贸转型升级，全年出口实现正增长。 3、跨境进口电商行业 据海关初步统计，2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%。过去5年，中国跨境电商贸易规模增长超过10倍，截至目前，中国跨境电商企业数量已超12万家。 随着新进入者不断涌入，跨境电商行业规模持续扩大，行业竞争日益激烈。2024年，在国内消费信心不足、消费降级的背景下，跨境进口电商行业面临诸多挑战。 尽管如此，消费者对进口商品的需求依然强劲。尼尔森IQ联合京东国际发布的《2024年中国跨境进口消费趋势白皮书》显示，超过80%的消费者对购买进口商品感兴趣，并呈现出更加多元化、个性化的需求。 目前，中国跨境进口行业已经迈入了第四个发展阶段，政策、基建、商品、用户等多方面基础已完备，更多玩家深度参与，形成了完整的跨境生态体系，进入行业的升级发展期。随着中国跨境电商市场持续发展，行业集中度进一步提升，未来跨境进口电商平台将帮助更多海外品牌商家搭建起与中国消费者高效沟通的“桥梁”，并为更多消费者带来更丰富的海外“新奇特”好物以及更便捷的跨境购物体验。 （二）新材料-石墨新材料行业 天然石墨属稀有的非金属矿物材料，具备耐高温、导电、导热、润滑、化学稳定、可塑、抗热震等多种特殊性能，是国防、军工、现代工业及高新材料研发中不可缺少的重要战略资源，在国民经济发展和现代化建设中占有重要地位，被誉为“21世纪支撑高新技术发展的战略资源”。 在传统领域，石墨主要应用在冶金、铸造、机械、化学、轻工业等方面；在战略性新兴领域，石墨主要应用于电气、核工业、航天及国防工业、新能源、新材料等方面。 我国是世界上最大的石墨生产国。根据美国地质调查局公布的最新数据，2023年全球石墨储量为2.8亿公吨，中国石墨储量7800万公吨，占全球储量的27.86%；2023年全球石墨产量为160万公吨，中国石墨产量123万公吨，占全球产量的76.87%。 2024年11月，工业和信息化部、海关总署、商务部、国家密码局联合发布了《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，天然鳞片石墨及其制品在清单范围内，“未经许可，不得出口”的政策，加强了对天然石墨的出口管控力度，保障新能源汽车等全球供应链产业链的安全稳定。 石墨作为新材料、新能源、战略性新兴及核电领域的关键资源，已经被美国、欧盟、中国、日本等多个国家列为“危机矿产”或“战略性矿产”。在新能源革命与材料科技迭代的双重催化下，石墨行业正从“黑金矿产”向“战略材料”跃迁，天然石墨应用范围的进一步扩大，中国天然石墨市场具有巨大的发展潜力和广阔的市场前景。 （三）其他-养老大健康行业 中国是世界上老年人口规模最大的国家，国家统计局数据显示，截至2024年底，我国65岁及以上老人2.2亿，占全国人口的15.64%，据国家卫健委测算，预计到2035年中国60岁以上人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%。 当前，发展银发经济已经成为推动经济社会高质量发展的一项重要举措。2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是中国首个以银发经济命名的政策文件，旨为积极应对人口老龄化，培育经济发展新动能，提高人民生活品质；2024年3月11日，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委对《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》进行了修订，以推动人口高质量发展，完善养老托育服务体系，满足人民日益增长的美好生活需要；2024年5月8日，民政部等21个部门联合印发《关于加快发展农村养老服务的指导意见》，是我国首次在全国层面专门对发展农村养老服务作出的总体性、系统性部署。 庞大的老年人口规模，使中国银发经济展现出巨大的市场潜力。随着生活水平提高和健康预期提升，老年人的消费意愿和能力不断增强，消费需求也日益多元化、差异化和个性化。这一趋势不仅推动了养老、医疗、健康、旅游等领域的快速发展，也为整个银发经济注入了新的活力，为其高质量发展提供了强劲动能。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要围绕“新贸易、新材料”开展业务经营，一是发制品、纺织服装的出口和跨境电商进口，出口业务和进口业务双向循环；二是围绕石墨矿开展石墨深加工及石墨应用的新材料业务。 （一）新贸易—进出口业务 1、发制品出口业务 公司主营发制品系列产品的生产及销售业务，主要产品包括男发块、女装假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等，主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式，具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链，且拥有多个自有品牌。 2、纺织服装出口业务 公司纺织服装业务以OEM为主，主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司通过不断整合产业链上下游资源，为国内外客户提供高质量的纺织服装产品。 3、跨境电商进口业务 公司跨境电商进口业务主要通过控股子公司上海荔之开展。上海荔之是一家为全球知名品牌在国内市场提供品牌定位、线上店铺运营、渠道分销、营销整合、数据挖掘、仓储物流等服务的一站式电商服务运营商，为博朗、Otaly、VDVC等国外品牌进入中国市场提供一站式新零售解决方案，同时布局亚朵、太太乐、六必居、EVM等国内品牌，在服饰、小家电、食品、酒店床品等多个品类实现了业务的全面布局，与天猫、拼多多、唯品会、抖音等电商平台均有战略合作。 （二）新材料--石墨新材料业务 公司石墨新材料业务主要通过控股子公司青岛森汇和青岛海正开展，公司拥有的两座石墨矿，资源优势突出。青岛森汇和青岛海正主要从事天然鳞片石墨的开采生产加工，公司通过九磨十选的浮选工艺，为下游客户提供较高纯度的石墨初级产品。对内通过自主研发、技术创新提高石墨产品附加值，打造一流的石墨精炼生产基地；对外以石墨矿为起点，向下游积极探索和布局石墨在新材料领域的应用。 （三）其他--养老大健康业务 公司养老大健康业务主要通过公司子公司长生运营开展。长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，可以为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。 长生运营是国内最早引进日式颐养服务模式和日式服务理念的养老公司，通过日本养老品牌的引入，同时不断叠加符合中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项业务不断创新，可以满足对养老运营的多元化需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）新贸易-进出口业务 1、发制品出口业务 （1）发制品境外渠道优势和自主品牌优势 公司假发客户遍布美洲、欧洲、亚洲等发制品消费市场，公司在北美地区拥有成熟的销售渠道及庞大的零售客户。公司境外拥有多个自有品牌，其中OR公司主要拥有OnRite主品牌及四个子品牌：Gemtress（脱发女装假发）、Ultratress（女装接发）、Simplicity（男装接发）、TressAllure（女装假发），NI美国拥有NewImage主品牌；公司境内拥有S&O（丝傲）品牌。发制品品牌在境内外，特别是境外，拥有较高的美誉度和知名度。 （2）完整的发制品产业链优势 公司发制品产业具有研发、设计、采购、精细生产、跨境销售的完整产业链优势，全产业链优势将提升公司抗风险能力和议价能力。公司与境外高端发制品原料商建立了长期稳定的合作关系，具备生产高端发制品的基础。公司在境内、境外均有发制品生产基地，境内外的全面布局可以更好应对国际贸易大环境不稳定带来的风险。公司始终重视产品研发和技术研究，拥有多项专利，在假发行业一直保持技术领先水平。 （3）发制品产品线丰富，抗风险能力强 公司发制品主要有女装假发、男发块、医疗假发、人发条、教习假发、时装发、假发配件、眼睫毛等全系列假发产品，人发制品、化纤发及人发化纤混合发兼有，产品线丰富。公司与欧美的实力营销商和设计师合作,在全球范围内探索和研发发制品生产加工技术，满足多层次消费需求，引领国际发制品流行趋势。 2、纺织服装出口业务 公司拥有专业的纺服管理团队，核心人员从事国际贸易一线工作20年以上，有着较丰富的国际贸易工作和管理经验；公司拥有成熟的外销渠道和国内供应链配套体系，客户群体成熟稳定，客户结构合理，能有效接受和消化来自行业前沿的产品设计和市场发展信息；公司在国内以及东南亚的孟加拉等国家拥有成熟的生产基地，境内境外多地的生产基地布局可以满足日本和美国等多个市场需求，有效降低外部不稳定因素对纺织服装出口业务的影响。 3、跨境电商进口业务 公司子公司上海荔之是国内最早开展跨境进口的电商企业之一，具备较强的品牌服务意识和业务开拓能力，与国内外40多家知名品牌建立了长期稳定的合作关系；拥有具备行业竞争力的核心管理团队和专业化分工的运营团队，团队具有丰富的电商运营经验；拥有线上线下全域内容营销能力、全渠道覆盖能力；与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海外接货、国际物流运输、口岸清关、仓储管理、物流配送的一站式跨境供应链管理体系，实现了系统运营成本的最优化和客户服务的精细化。 （二）新材料-石墨新材料业务 公司子公司青岛森汇和青岛海正属于石墨采选企业，其晶质石墨储量较大、均为露天开采的大鳞片石墨，开采成本较低。两座石墨矿所在的青岛平度地区，拥有省级化工产业园区，石墨深加工企业众多，对石墨资源的需求较大，当地政府积极支持石墨相关产业的发展。目前，晶质石墨矿产的探矿权、采矿权等行政审批上收至国家自然资源部，且晶质石墨被列入国家战略性矿产，公司具有的石墨矿资源优势，为后续延伸石墨相关产业的发展奠定坚实的基础。 根据《青岛市矿产资源总体规划（2021-2025年）》，青岛森汇石墨和青岛海正石墨矿均被列入“青岛市绿色矿山建设重点项目”，公司将借此契机，加快开展石墨矿采选、深加工和综合利用等领域先进技术、工艺的研究，积极创建石墨采选、综合利用、石墨高端产品深加工研发示范工程，实现公司石墨产业集约、高效、绿色发展。 五、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 营业收入变化的因素分析 报告期公司受二手车业务下滑及国内消费降级等因素影响，实现营业收入163,673.98万元，比上年同期下降30.97%。从主营业务的行业和产品类别方面来看，公司报告期内发制品营业收入较上年同期下降4.21%，纺织品营业收入较上年同期下降9.43%，化工品营业收入较上年同期下降41.64%，电商营业收入较上年同期下降16.45%，二手车收入较上年同期下降81.78%。从主营业务的地区类别来看，境外销售较上年同期下降32.63%，境内销售较上年同期下降22.14%。 毛利率变化的因素分析 报告期内，公司综合毛利率为27.05%，同比增加5.55个百分点，其中报告期公司发制品毛利率同比增长6.85个百分点；纺织品毛利率同比下降0.94个百分点；电商毛利率同比减少10.23个百分点；二手车业务毛利率同比减少3.55个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元币种：人民币
报告期公司受二手车业务下滑及国内消费降级等因素影响，实现营业收入163,673.98万元，比上年同期下降30.97%。从主营业务的行业和产品类别方面来看，公司报告期内发制品营业收入较上年同期下降4.21%，纺织品营业收入较上年同期下降9.43%，化工品营业收入较上年同期下降41.64%，电商营业收入较上年同期下降16.45%，二手车收入较上年同期下降81.78%。从主营业务的地区类别来看，境外销售较上年同期下降32.63%，境内销售较上年同期下降22.14%。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
上表列示为本报告期公司发制品自属工厂的产销量分析。公司发制品业务有四家控股工厂，锦盛发制品盛泰分公司、海顺地柬埔寨、禹城新意、青岛山丽，四家控股工厂主要加工公司内部子公司的订单，同时吸收外部订单，基本以销定产。本报告期末库存商品主要为子公司的铺底存货。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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