[年报]龙元建设(600491):龙元建设2024年年度报告
原标题:龙元建设:龙元建设2024年年度报告 龙元建设集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赖朝辉、主管会计工作负责人李秀峰及会计机构负责人（会计主管人员）李秀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及未来发展战略及年度经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................26 第五节 环境与社会责任................................................................................................................44 第六节 重要事项............................................................................................................................47 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................59 第八节 优先股相关情况................................................................................................................63 第九节 债券相关情况....................................................................................................................63 第十节 财务报告............................................................................................................................64
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司营业总收入91.19亿元，同比增长1.27%，归属于上市公司股东的净利润-6.63亿元，同比大幅减亏。受宏观经济环境、行业环境等因素影响，新承接订单32.57亿元，同比大幅减少，实现的营业收入规模同比未显著变化，导致公司报告期末尚为亏损状态。
报告期，公司与杭州交投集团的战略合作取得阶段性进展。2024年1月17日，赖振元家族已将其持有的公司128,499,668股股份过户至杭州交投集团，过户手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国登记结算有限责任公司过户登记确认书》。 2024年3月15日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]139号）。2024年4月10日，公司召开的2024年第二次临时股东大会及十届十七次董事会审议通过了杭州交投派驻的董监高人员。2024年6月4日，公司定增获上海证券交易所受理，9月26日完成问询回复，2025年4月8日获上海证券交易所审核通过。 公司与杭州交投集团的战略合作迈入全新阶段，为双方未来的深度合作与协同发展奠定了坚实基础。 本次向特定对象发行股票完成后，杭州交投集团将正式成为公司的控股股东，双方将共同打造具有区域影响力、行业号召力和市场竞争力的杭州市属国有上市公司，实现互利共赢的良好局面。公司将作为杭州市国资旗下唯一综合性建设类上市平台，进一步加大在基础设施项目投资、建设及运营领域的投入力度，聚焦做强建筑工程总承包及绿色建筑等核心主业，围绕“三位一体”发展目标，扎根杭州、立足浙江，兼顾长三角、珠三角发达区域，不断提升专业能力与服务水平。 公司将借助杭州交投集团在区域城市开发和高铁新城建设中强大的项目带动效应，以及杭州市国资旗下唯一综合性建筑类上市平台的丰富资源优势，立志将自身打造成为行业龙头、全国一流，乃至世界一流的城市综合服务商。 建筑总包板块 面对行业持续下行的压力，公司积极应对挑战，在逆境中实现突破。尽管全年新接订单量受客观因素影响尚未恢复，但杭州市场开拓成效显著，成功中标5个项目，总金额达10.83亿元（含大地钢构承接的2.09亿元项目），标志着与杭州交投集团战略合作在市场业务领域取得实质性进展，为未来市场拓展奠定基础。全年建筑总包板块实现营业收入52.01亿元，同比减少5.48%。 报告期建筑总包板块积极通过各项措施实现降本增效，提升管控效率和资金使用效率，保障工程项目的高质履约；狠抓清欠工作，回款工作有序推进；全流程严格管控安全、质量及技术标准，全年零重大安全质量事故，完成省级质量安全创优12项，其中上海青浦练塘派出所、杭州市城市档案中心项目获评省级优质工程。 报告期，公司加快研发与技术创新，获年度新增授权专利30项，授权省级工法14项，获得QC成果5项，完成课题立项、研究与应用10项，获省级以上BIM应用技术奖项9项。此外，公司2024年蝉联中国承包商80强、上海民营企业百强、进沪施工企业综合实力30强等荣誉，获评中施企协星级评价9星，浙江省建筑业先进企业、上海市建筑业诚信企业、上海市守合同重信用AAA企业。 基建投资板块 报告期，公司基建投资板块实现营业收入18.90亿元，同比增长17.82%。截至报告期末，基建板块整体进入运营期的项目44个，4个项目部分进入运营期，在建项目3个。2024年度重点围绕项目回款、项目履约和结算、项目运营管理等方面开展工作。通过项目分层级、按梯次管理，动态跟踪和专项跟踪并举，全年实现收款31.49亿元；严控项目建设投资进度，强化合规履约，加快项目结算，提升项目实施效率；完善运营管理体系，保障项目合规高效运营。基建投资板块成员中，杭州城投稳步推进“大咨询”战略，全年承接业务近亿元，并积极探索非标咨询业务。 龙元天册通过创新驱动与零碳共建，推动零碳园区建设，发布《CDI零碳园区创建指南》，获“专精特新”认证。龙元明兴负责余姚大剧院、余姚档案馆和晋江国际会展中心等项目的运营工作。 通过“IP+”的运营模式，积极开拓文旅和体育领域的新项目。明树数据积极拥抱变化，深耕数据资产开发，在数据库扩容、数据资产开发与交易、收费公路投资运营决策等领域取得突破。 绿色建筑板块 报告期内，公司绿色建筑板块实现营业收入19.84亿元，同比增长8.28%。在保持经营稳健的同时积极提升管理水平和技术研发。通过优化组织架构、重塑制度流程及搭建核心人才梯队，建立了与当前市场环境高度适配的新型管理模式。经营层面，新接订单、收入及回款等关键指标均保持稳定增长；技术研发领域成果丰硕，自主研发的《装配式混凝土框填充ALC保温外墙板》通过住建部评定，与《全装配多高层钢结构住宅(S-SYSTEM)》共同入选"2024年建设行业科技成果推广项目"，并斩获国家级成果2项、省部级奖项及工法2项，新获专利授权21项。技术应用方面，绿建技术及超低能耗产品已在宣城基地项目成功落地，通过对结构体系及外围护产品的持续优化，实现了产品体系的迭代升级。此外龙元明筑对新一代墙板完成热工和隔声测试并进入"四性"实验阶段，相关技术标准及施工工艺初稿编制工作也已顺利完成，为后续产业化奠定坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，我国经济展现出稳健的发展态势，国内生产总值（GDP）达到134.91万亿元，实现了同比5.0%的增长。从季度数据来看，经济增长呈现出阶段性的特点，四个季度的GDP同比增长率分别为5.3%、4.7%、4.6%和5.4%。从数据可以看出国民经济运行保持了总体平稳的良好态势，在稳定中不断进取，高质量发展的步伐坚实有力，为中国式现代化建设奠定了更为坚实的基础。然而，当前经济发展仍面临着诸多复杂的挑战。国际形势的不断变化，外部环境的不确定性显著增加，对国内经济的不利影响逐渐加深。与此同时，国内市场需求有待进一步释放，部分企业在生产经营过程中面临着较大的压力。 建筑施工行业 2024年，全国建筑业完成产值约为32.65万亿元，同比增长约3.85%，分省份看，江苏省建筑企业完成产值4.48万亿元，位列第一；广东省建筑企业完成产值2.64万亿元，位列第二；浙江省建筑企业完成产值2.46万亿元，位列第三。全国建筑企业建筑工程完成竣工产值13.52万亿元，同比下降1.65%；全国建筑企业新签订合同额33.75万亿元，同比下降5.29%；全国建筑业房屋建筑施工面积136.83亿平方米，同比下降10.62%；房屋建筑竣工面积34.37亿平方米，同比下降12.63%。2024年建筑行业总体呈现放缓趋势，短期内建筑行业仍面临一定的压力，但随着国家政策的支持和行业转型升级的推进，建筑业长期发展前景依然广阔。 与建筑行业息息相关的房地产行业报告期也面临巨大压力。2024年，全国房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%；房地产开发企业房屋施工面积733,247万平方米，同比下降12.7%；房屋新开工面积73,893万平方米，同比下降23.0%；房屋竣工面积73,743万平方米，同比下降27.7%；新建商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%；新建商品房销售额96,750亿元，同比下降17.1%。报告期房地产市场在政策组合拳作用下积极变化增多，市场信心在逐步提振。 从中长期来看，我国新型城镇化还没有完成，刚需和改善性住房需求还有潜力，更多安全舒适、绿色智慧的房产需求还会增加，房地产市场发展的新模式也将逐步的构建，这有助于房地产市场平稳健康发展。 基础设施建设投资 2024年，基础设施投资继续保持稳健增长，基建投资（不含电力）同比增速为4.4%，低于上年5.9%的增长水平，但对托底经济起到积极作用。受益于特别国债的发行和资金持续投放，年内水利管理业投资累计同比增长41.7%；新设立的铁路发展基金及铁路债券继续为铁路建设提供支持，铁路运输业投资累计同比增长13.5%；在民航运输周转量增长的背景下，航空运输业投资增长20.7%。报告期，国家继续加大对新型基础设施建设的支持力度，特别是在5G、新能源、大数据、人工智能、工业互联网等领域，各地积极部署和推进项目落地，带动新基建投资提速增效。 同时，地方政府专项债券的发行和使用效率进一步提升，推动了基础设施项目的快速落地，在绿色能源、智慧城市等领域尤为显著，成为拉动经济增长的重要引擎。另外，国家继续加大对民营经济的支持力度，在基础设施和公共服务领域推动民间积极参与投资，通过基础设施REITs等金融工具的推广，民间资本在新型城镇化、水利交通等重大工程中的参与度进一步提高。国家发展改革委和财政部联合发布的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》得到有效落实，推动了民间投资的健康发展。 绿色建筑行业 “十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇。根据《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》：到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。为实现这一目标，各省绿色建筑快速发展，绿色建筑补贴政策也正在快速推动绿色建筑发展进入新的阶段。截至2024年，全国大部分省市绿色建筑发展状况良好；有多个省级地区提前完成2025年绿色建筑发展目标，如新疆、上海、重庆、北京、江西等地。同时，在2024年11月召开的建筑材料行业大会上也明确了我国将加快构建现代化建材产业体系，推动建材行业顺利迈向绿色化转型和高质量发展之路。 装配式建筑在节能减排、降碳层面优于传统建筑，契合国家的“双碳”发展目标。采用钢结构装配式建筑将成为建筑业发展的主要发力点，并且在学校、医院、住宅等此前钢结构渗透率较低的领域有望加速提升。近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，已具备较强的量产能力。同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，行业呈现高景气，装配式建筑渗透率持续提升。 光伏建筑一体化高度契合绿色建筑发展潮流，是绿色建筑未来发展的趋势之一。光伏+建筑、BAPV、BIPV作为建筑节能增效、降低碳排放的基础工具，在“双碳”目标推动下，越来越受到行业内外重视。2024年年底召开的全国住房城乡建设工作会议，强调要把绿色建筑培育发展成新的经济增长点，并明确2025年实现新建建筑全面执行绿色建筑标准的目标，推进建筑领域节能降碳，开展建筑光伏高质量发展试点。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司深耕建筑工程总承包和基础设施建设投资领域，经过四十多年发展，通过建筑产业链上下游延伸、基建领域丰富业绩和资源积累、绿色建筑等行业发展新领域研发和布局，形成了建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块协同发展的龙元生态，各板块拥有独立的商业模式、团队和管理运作经验，共同助力集团实现更好的战略发展。 公司在建筑施工业务、基础设施建设投资业务和钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，在设计、施工、投资、建筑、运营等各环节拥有丰富的业务经验积累，并不断在EPCO、全过程咨询等新业务方面持续突破。目前，杭州交投集团参股公司8.4%股份，后续定增完成控股后，公司将发挥综合体制优势，具有更好的品牌效应和市场竞争力。 建筑总包板块 建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，自1980年创始以来，公司始终坚持以工匠精神雕琢时代品质、建设精品工程，秉持“质量兴业”理念，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如晋江国际会展中心、宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4017标东钱湖站、海口中环国际广场、上海老西门中华新城等大体量、高标准的复杂建筑施工项目，彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。 通过内生式发展和外延式并购，公司形成了以建筑施工为核心、覆盖上下游的完整产业链，并拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、水利水电工程施工总承包一级、古建筑工程专业承包一级资质等行业资质。完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑。 基建投资板块 基建投资板块负责集团基建投资相关业务的投资、融资、建设管理、运营、回款等相关业务。 公司于2011年开始尝试投资基础设施项目，2014年抓住历史性政策机会，通过PPP模式深度参与基础设施投融资、建设和运营管理，在手PPP项目覆盖市政工程、交通运输、城镇综合开发、水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、医疗卫生等多个领域。公司积累了丰富的基建领域业绩和资源，拥有专业的管理团队和优质的合作伙伴，并在基建板块生态内培育和孵化了龙元明城、杭州城投、龙元明兴、龙元天册、明树数据、浙江基投等一系列专业公司。基建投资项目的承接较大地提升了公司资产规模和质量，给公司带来了稳定的未来收益和现金流保障。 作为全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力。凭借多样化的业务领域经验，依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，近年开启了由重资产往轻资产转型的发展道路，面向市场的价值输出和管理输出服务得到了市场认可。 绿色建筑板块 绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要途径，是建筑行业长期明确的发展趋势，也是公司战略发展的重要方向之一。公司基于项目规划设计、生产制造及施工安装等方面的技术积累和服务经验，以龙元明筑、大地钢构、信安幕墙等为主体，开展装配式建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售和项目建设。绿色建筑板块拥有钢结构工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、幕墙设计专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等专业资质。 公司持续推进装配式研发技术的创新和产品迭代，从建筑结构节点、外维护体系、机电集成、系列高性能房屋建筑产品建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达95%，通过产学研合作，自研的S体系及单元式装配式外围护挂板系统通过住建部全国建设行业科技成果评估，被列为“全国建设行业科技成果推广项目”。截至目前，公司绿建板块累计已申请相关技术专利超400项，参编关联标准、省部级课题及工法超过30项。公司装配式建筑S体系研发正在向《S-SYSTEM装配式钢结构绿色零碳建筑解决方案》发展，确定了“S体系+BIPV”的近零能耗升级技术方向。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自成立以来，一直秉承“真抓实干、奋楫笃行”的工作方针，在建筑行业中稳健前行。 面对经济下行和需求收缩的复杂外部环境，公司通过持续优化业务结构和客户结构，展现出了突出的抗风险能力，为未来的持续健康发展打下了坚实的基础。 1、业务模式与客户结构优势 公司已形成了建筑总包、基建投资等多元化的商业模式，有效分散了经营风险，并为持续稳健经营提供了保障。在房地产行业低迷的市场环境下，公司积极调整经营策略，减少对行业的风险暴露，特别是在住宅类项目中，公司几乎完全与国央企开发商合作，显著提升了项目质量和资产安全性。 2、市场声誉与专业资质 作为拥有四十余年行业经验的企业，公司在工程总承包领域积累了卓越的市场声誉。公司持有建筑工程总承包特级资质及多个一级资质，能够提供全专业一站式服务。多年来荣获的省级以上优质工程奖项500多项，体现了公司在行业内的领先地位和客户的高度信任。 3、项目实施团队与管理体系 公司项目实施团队成熟稳定，具备丰富的实践经验和有效的管理措施。通过全周期的管理体系和管理流程，实现了项目的质量、安全、进度及成本效益的全面控制。公司持续优化项目实施模式，极大激发了团队的主观积极性，为控制经营风险、提高履约质量奠定了坚实的制度基础。 4、区域市场优势 公司在浙江省尤其是杭州市场的占有率有望进一步提升。公司通过与杭州交投集团的战略合作，快速增强在浙江省特别是杭州区域的竞争力，提升市场占有率，成为业务承接的基本盘和市场拓展的压舱石。 5、基础设施投资管理经验 作为国内领先的基础设施全周期综合服务企业，公司在基础设施领域的投资管理和运营维护方面拥有丰富的经验。公司所投资的项目涵盖多个领域，且多数项目已进入运营状态，展现了公司在资产质量和投资收益上的过硬实力。 6、绿色建筑业务的发展潜力 公司绿色建筑业务蓄势待发，已成功研发出国内领先的完整钢结构装配式建筑体系，并与全球光伏业头部企业天合光能建立合作，共同推进光伏建筑一体化业务的发展。公司在绿色建筑领域的研发成果和业务模式，预示着巨大的市场前景和成长潜力。 7、战略合作带来的新机遇 与杭州交投集团的战略合作为公司带来了新的发展机遇。双方将在资源上互补互利，共同打造具有区域影响力、行业号召力、市场竞争力的市属国有建设类上市公司。此外，公司将在杭州市政府的支持下，进一步拓展市场，增加业务量，提升市场占有率。 8、财务状况的改善 通过与杭州交投集团的合作，公司将获得资金注入，有效缓解现金流压力，增强资本实力。 同时，借助杭州交投集团的国资背景，公司的融资成本有望降低，财务结构将得到优化。 综上所述，公司凭借其多元化的业务模式、卓越的市场声誉、成熟的项目团队、区域市场优势、丰富的基础设施投资管理经验、绿色建筑业务的发展潜力以及战略合作带来的新机遇，展现出了强大的竞争优势。展望未来，公司将继续坚持创新驱动和高质量发展，不断提升市场地位，为股东和社会创造更大的价值。 五、报告期内主要经营情况 （详见本节第一部分，经营情况讨论与分析） (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
□适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额215,703.88万元，占年度销售总额23.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额121,458.09万元，占年度采购总额16.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额20,676.65万元，占年度采购总额2.86%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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