[年报]新坐标(603040):新坐标2024年年度报告
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时间：2025年04月29日 22:57:46 中财网 |
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原标题:新坐标:新坐标2024年年度报告
公司代码：603040 公司简称：新坐标
杭州新坐标科技股份有限公司
2024年年度报告二〇二五年四月
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人徐纳、主管会计工作负责人瞿薇及会计机构负责人（会计主管人员）瞿薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月25日公司第五届第十二次董事会会议审议通过了2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数。截至2025年4月25日，公司总股本为136,517,896股，扣除回购专用账户的股份579,060股和待回购注销的限制性股票31,000股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币81,544,701.60元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅三节“管理层讨论与分析”——（六）“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”的内容。
十一、 其他
□适用√不适用
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原件 |
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 上交所网站 | 指 | http://www.sse.com.cn | | 中国结算上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 新坐标、公司、本公司 | 指 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | | 本报告 | 指 | 2024年年度报告 | | 报告期、报告期内 | 指 | 2024年1月1日-2024年12月31日 | | 佐丰投资、控股股东 | 指 | 杭州佐丰投资管理有限公司 | | 佑源投资 | 指 | 杭州佑源投资管理有限公司 | | 上海欣雷 | 指 | 上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）(由杭州佑
源投资管理有限公司更名而来) | | 福和投资 | 指 | 杭州福和投资管理有限公司（由杭州元源投资管理有
限公司更名而来） | | 《公司章程》 | 指 | 《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 | | 一级供应商 | 指 | 直接为汽车制造企业配套零部件的企业 | | 上汽通用五菱 | 指 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | | 上汽大众 | 指 | 上汽大众汽车有限公司（由上海大众汽车有限公司更
名而来）、上海上汽大众汽车销售有限公司 | | 一汽大众 | 指 | 一汽-大众汽车有限公司 | | 墨西哥大众 | 指 | VolkswagendeMéxicoS.A.deC.V | | 巴西大众 | 指 | VolkswagendoBrasilLtda. | | 欧洲大众 | 指 | VolkswagenAG | | 道依茨 | 指 | DeutzAG | | 美国Generac | 指 | GeneracPowerSystems,Inc. | | AUDI | 指 | AUDIAG | | 戴姆勒 | 指 | DaimlerAG | | Stellantis | 指 | Stellantis集团（由PSA集团和菲亚特克莱斯勒集团
（FCA）合并而成） | | MAN | 指 | 德国曼集团 | | ABS | 指 | 制动防抱死系统（AntilockBrakeSystem） | | 神龙汽车 | 指 | 神龙汽车有限公司
（DONGFENGPEUGEOTCITROEN
AUTOMOBILECOMPANYLTD） | | 长安汽车 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司、长安福特汽车有限公
司、重庆长安铃木汽车有限公司、长安福特马自达发
动机有限公司、长安标致雪铁龙汽车有限公司 | | 长安福特 | 指 | 长安福特汽车有限公司 | | 江铃汽车 | 指 | 江铃汽车集团份有限公司及关联公司 | | 上海通用 | 指 | 上汽通用汽车有限公司（由上海通用汽车有限公司更
名而来） | | 北美通用 | 指 | GeneralMotorsCorporation | | 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司及关联公司 | | 长城汽车 | 指 | 长城汽车股份有限公司及关联公司 |
| 潍柴动力 | 指 | 潍柴控股集团有限公司及关联公司 | | 中国重汽 | 指 | 中国重汽集团济南动力有限公司、中国重汽集团杭州
发动机有限公司、中国重汽集团济南复强动力有限公
司 | | 全柴 | 指 | 安徽全柴动力股份有限公司 | | 卡特彼勒 | 指 | CaterpillarInc | | 利勃海尔 | 指 | LiebherrMachinesBulleSA | | 五羊本田 | 指 | 五羊-本田摩托（广州）有限公司 | | 吉利汽车 | 指 | 浙江吉利控股集团有限公司及其子公司 | | 广汽集团 | 指 | 广州汽车集团股份有限公司 | | 万向 | 指 | 万向集团及其子公司 | | 奇瑞汽车 | 指 | 奇瑞汽车股份有限公司 | | 苏特轴承 | 指 | 常州苏特轴承制造有限公司 | | 华远 | 指 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | | 杭州银行 | 指 | 杭州银行股份有限公司 | | 工商银行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 | | 常州海洛 | 指 | 常州海洛轴承制造有限公司 | | 湖州通义 | 指 | 湖州通义汽车零部件有限公司(由杭州通义汽车零部
件有限公司更名而来) | | 杭州通源 | 指 | 杭州通源机械零部件有限公司 | | 湖州通源 | 指 | 湖州通源机械零部件有限公司 | | 湖州新坐标 | 指 | 湖州新坐标材料科技有限公司 | | 新坐标欧洲 | 指 | 新坐标（欧洲）有限公司 | | 新坐标香港 | 指 | 新坐标控股（香港）有限公司 | | 新坐标墨西哥 | 指 | 新坐标（墨西哥）股份有限公司 | | 杭州山木 | 指 | 杭州山木汽车热管理科技有限公司 |
| 公司的中文名称 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 新坐标 | | 公司的外文名称 | HangzhouXZBTechCo.,Ltd | | 公司的外文名称缩写 | XZB | | 公司的法定代表人 | 徐纳 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 | | 公司办公地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢 | | 公司办公地址的邮政编码 | 311121 | | 公司网址 | http://www.xzbco.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 新坐标 | 603040 | 无 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师
事务所（境内） | 名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 签字会计师姓名 | 鲁立、朱洁莹 |
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上
年同期增
减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 680,282,123.88 | 583,303,603.15 | 16.63 | 526,805,234.71 | | 归属于上市公司股东的净
利润 | 211,605,056.95 | 184,382,827.95 | 14.76 | 155,760,548.86 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | 189,175,133.55 | 165,817,472.70 | 14.09 | 139,884,767.07 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 241,129,448.50 | 312,026,748.39 | -22.72 | 136,745,032.76 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比
上年同期
末增减（%
） | 2022年末 | | 归属于上市公司股东的净
资产 | 1,352,705,176.41 | 1,252,982,620.08 | 7.96 | 1,102,550,060.94 | | 总资产 | 1,620,201,044.05 | 1,504,347,215.74 | 7.70 | 1,282,080,575.73 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增
减(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | 1.58 | 1.38 | 14.49 | 1.17 | | 稀释每股收益（元／股） | 1.58 | 1.38 | 14.49 | 1.17 | | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） | 1.41 | 1.24 | 13.71 | 1.05 | | 加权平均净资产收益率（%） | 16.36 | 15.78 | 增加0.58个百分点 | 15.19 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | 14.63 | 14.19 | 增加0.44个百分点 | 13.64 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
2022年11月，公司授予98名股权激励对象共计123.34万股限制性股票，授予后总股本为13,522.2509万股
2023年7月，公司注销回购专用证券账户中剩余股份114,613股，本次注销完成后，公司总股本由13,522.2509万股变更为13,510.7896万股。
2024年9月，公司授予124名股权激励对象共计145.45万股限制性股票，授予后总股本13,656.2396万股。
2024年11月，公司注销回购专用证券账户中剩余股份4.45万股，本次注销完成后，公司总股本由13,656.2396万股变更为13,651.7896万股。
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 141,883,707.71 | 186,288,212.93 | 168,460,852.52 | 183,649,350.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 48,561,477.78 | 62,760,403.96 | 50,383,645.45 | 49,899,529.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 43,145,968.12 | 58,019,257.44 | 46,155,869.65 | 41,854,038.34 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 58,022,023.65 | 78,836,773.60 | 59,942,231.97 | 44,328,419.28 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产
减值准备的冲销部分 | 282,866.22 | 923,997.81 | 10,759.33 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外 | 10,902,813.23 | 6,349,014.21 | 16,762,945.08 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产和
金融负债产生的公允价值变动损益以及
处置金融资产和金融负债产生的损益 | 15,104,303.93 | 14,346,430.99 | 1,413,763.20 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | 240,000.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -37,911.21 | 36,244.09 | 37,698.38 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 422,643.85 | | 减：所得税影响额 | 3,716,404.91 | 2,873,179.88 | 2,541,231.34 | | 少数股东权益影响额（税后） | 345,743.86 | 217,151.97 | 230,796.71 | | 合计 | 22,429,923.40 | 18,565,355.25 | 15,875,781.79 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 | | 以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产 | 247,354,199.05 | 159,513,358.60 | -87,840,840.45 | 6,168,568.13 | | 合计 | 247,354,199.05 | 159,513,358.60 | -87,840,840.45 | 6,168,568.13 |
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司业务经营情况回顾
根据中国汽车工业协会统计，2024年度，国内汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。从细分看，乘用车全年产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车全年产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。其中，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。在此背景下，公司以高质量发展为首要任务，着力于高科技、高效能、高质量特征的生产力，积极促进业务高端化、智能化、绿色化。公司坚持从实际出发，根据现有的资源禀赋和创新基础等条件，积极应对市场变化，保持业绩稳定增长。
2024年，公司实现营业收入68,028.21万元，较上年同期增长16.63%，实现归属于上市公司股东的净利润21,160.51万元，同比增长14.76%。
（二）报告期内公司具体经营管理情况
1.构建全球化竞争格局，业绩持续稳定增长
报告期内，在团队共同努力下新获奇瑞汽车新项目定点，欧洲大众、MAN、卡特彼勒、Stellantis等新项目陆续投产，海外大众多个量产项目产能和需求量不断提升。公司气门传动组精密零部件继续保持增长态势，该类产品营业收入达50,017.26万元，同比增长22.09%。全球化的制造、销售服务体系建设成果显现，新坐标欧洲和新坐标墨西哥营业收入较上年同期分别增长77.48%和24.91%，海外子公司盈利能力持续提升；2024年全年实现海外营业收入总计29,369.61万元，占公司营业收入43.17%。商用车、乘用车海外市场同步发力，为未来的业绩增长打下坚实的基础。
2.新领域新作为，专利技术不锈钢线材表面磷化，业绩加速放量
公司依托强大的研发实力，成功开发了无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术，自主开发集成的生产线，实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产，提高了生产效率；创新研制的液体喷砂机，开创了线材表面无酸洗除磷新工艺。新坐标新技术，突破了冷镦线材的精制质量不稳定，易受环保措施影响而停产或限产等行业痛点。报告期内，公司另辟蹊径，专利技术不锈钢线材表面磷化工艺，适用于奥氏体、马氏体、铁素体等不锈钢线材。公司用磷化代替不锈钢草酸处理和镀铜，用冷锻代替温锻，让作业环境得到改善，减少环境污染，让更复杂的不锈钢零件冷锻成为可能。磷化不锈钢线材自推出以来，频频在各大国内外展会上引起行业关注，已在国内外多家客户处试用，均取得了很好的反馈。湖州新坐标成长空间迎来新的突破。
另外湖州新坐标现已给苏特轴承、万向、华远等多家轴承、汽车零部件等客户稳定量供轴承钢、冷镦钢线材。多个不同行业运用的客户审核正有序开展，逐步试制和交付产品。2024年，湖州新坐标对第三方营业收入同比增长20.78%。
3.坚持发展新质生产力，成就“专精特新”，拓展精密零部件多领域运用公司根据行业发展状况，勇于创新，以“新”促“质”，前瞻性地布局研发投入方向，通过技术创新、产业升级等方式形成具有高科技、高效能、高质量特征的先进生产力。依托公司冷成形技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，不断拓展冷成形技术的运用领域：原材料由之前的钢材为主，拓展为铝、铜、钛合金、不锈钢等；拓展冷成形技术在汽车精密电磁阀、电驱动传动系统、动力电池系统壳体、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等精密冷成形件的多领域延伸运用。新产品的研发均通过产品设计优化、生产工艺改进等方式，实现产品安全可靠、轻量化、成本集约等优势，公司已取得汽车热管理系统阀座、阀芯柱等多个不锈钢精密冷锻件新项目定点，有望成为公司未来新的增长点。
公司坚持走“专精特新”之路，积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展，不断提升公司核心竞争力，蓄力公司发展的硬科技，以创新引领企业高质量成长。成为首批入选工业和信息化部的“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业，践行中国制造业高质量发展之路。
4.加强经营管理，内部挖潜，降低成本
在汽车产业转型，行业竞争加剧，盈利持续承压的大环境中，公司不断修炼内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强现场管理，利用信息化手段提高管理效率。报告期内，公司新增MES系统，从生产计划调度、生产过程监控、质量数据整合及追溯、设备状态监控及效率分析、物料需求计算及配送协调等多个维度进行数据分析。从而辅助公司生产运营管理的决策，进一步改善和优化制造过程，提升单位劳动生产率，精益求精，持续改善，进一步降低产品内废率等，继续保持公司较高的盈利能力水平。
二、报告期内公司所处行业情况
1.所属行业发展概况
公司业务属于金属塑性加工行业中的冷精密成形板块，包含冷锻、冷冲、冷轧、冷拉、滚压和滚轧等多种加工工艺。金属塑性加工（又称锻压）从金属学再结晶的角度分类，可分为热成形（包括热锻、热冲、热轧与热拉拔等）和室温下的冷成形（包括冷锻、冷冲、冷轧、冷拉拔、滚压和滚轧等）两大类。冷精密成形是金属零件制造的重要方法，成形精度、综合机械性能与材料利用率高，部分甚至完全省却了切削加工，因而得到了广泛应用。
冷锻是一种精密成形工艺，是闭塞锻造、冷挤压、冷镦等塑性加工技术的统称，具有冷精密成形的优点，符合绿色生产的理念，常用于制造综合性能要求较高且外形较为复杂的零件。
持续的工艺创新推动了冷锻技术的发展，逐渐衍生出分流锻造、闭式模锻、厚板精冲-挤压复合成形、多工艺复合成形与高速锻造技术等。与冷锻不同，冷冲压加工中的材料是板材。冷轧一般通过轧机对金属板料或线材进行塑性加工，可提高材料强度/硬度、表面质量和尺寸精度等，冷拉则是常温下对线材的拉伸工艺，可提高材料的强度与硬度，同样也可提升其表面质量和尺寸精度。滚压成形加工是利用滚丝机，通过旋转挤压出外形，其中至少一侧的滚压滑座移动进给，完成成形过程，是一种高效且高精度的冷成形加工方法。滚轧加工可有效地提高工件的表面质量，加工时产生的径向压应力，不仅能使工件获得高硬度和高光洁度的表面，同时能显著提高工件的疲劳强度极限和扭转强度，是一种高效、节能、低耗的金属加工工艺。除了汽车工业，冷精密成形技术在航空航天、重型机械制造、机器人等领域也得到越来越多的应用。
模具设计与制造是冷精密成形的核心技术，直接决定了成形件的精度、机械性能及其批产的稳定性，以及模具的使用寿命,这方面与工业发达国家存在一定的差距。随着计算机技术的发展，数字化、智能设计系统的应用，成为冷精密成形现代化的赋能工具：一是由传统的机械CAD/CAM软件，到自动化程度更高的定制式的精密成形工艺与模具CAD/CAM系统,功能强大的有限元数值仿真，可以很直观地可视化金属塑性变形与可能的缺陷，还可以获得模具的承载情况和失效行为以及锻件可能出现的缺陷，从而及时对成形工艺与模具设计进行优化改进，获得高的成形件精度与模具寿命；二是将人工智能和知识工程技术引入冷精密成形工艺与模具设计领域，与传统CAX技术相结合，开发智能设计与制造系统，实现知识的数字化、知识重用与共享，提高设计制造的水平与效率。
2. 行业周期性、区域性和季节性特征
周期性：精密零部件产品的生产与销售主要取决于下游行业的景气度，包括汽车、铁路、业还会受到国民经济和居民消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。
区域性：冷精密成形行业对金属塑性成形的工艺设计、模具设计、生产设备等要求很高，而江浙沪一带的精锻公司自1990年代起，就开始了积累资金和技术力量，形成了雄厚的技术实力。目前我国数家知名的精密成形企业，主要集中在江、浙、沪区域，少量分布在广东、四川、安徽等地。
季节性：冷精密成形行业的生产和销售无明显的季节性特征。
3. 公司所处的行业地位
公司是国内冷精密成形细分领域的龙头企业，拥有经验丰富的工程师队伍和先进的软硬件环境，具备模具设计与加工、冷成形工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主营产品方面，拥有自主知识产权，可与国际公司同台竞争。报告期内，公司气门传动组精密零部件销售占比继续提升，海外市场拓展成果显著。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品包括气门组精密零部件、气门传动组精密零部件以及其他精密零部件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖大众全球（包含：上汽大众、一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众）、比亚迪、中国重汽、潍柴动力、道依茨、江铃汽车、MAN、北美通用、Stellantis、上汽通用五菱、吉利汽车、神龙汽车、长安汽车、长安福特、五羊本田、春风动力等汽车、摩托车厂商。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）技术和研发优势
公司为高新技术企业，自设立以来，走自主创新道路，已实现多项自主核心技术成果转化，在冷精锻关键技术研究方面形成了较强的研发创新能力。
1.专业化的研发团队
公司拥有冷精锻技术、气门精密零部件、气门传动组精密零部件、模具设计、设备自动化改造等方面的专业研发团队。研发人员熟悉汽车零部件的工作原理，拥有多种规格产品的设计开发经验，拥有多台设备自动化升级和开发制造的经验，并具备较强的模拟实验能力、CAE等软件运用能力、模具设计开发制作能力以及快速维修响应能力。
2.覆盖材料、模具、设备、产品的全产业链技术研发
材料：公司在材料选择、线材自制等方面有专业判断能力，能够选出适合制造高质量产品的材料及供应商，并同时拥有材料锻造前处理和润滑技术，从源头上保证了公司产品质量的稳定性。
模具：公司运用国际先进的冷锻模拟软件，对模具进行自主开发设计，凭借在模具材料、加工工艺上积累的多年经验，自主研发并生产出使用寿命长、性能稳定的模具。
设备：公司引进国际先进的多工位冷镦机、压力机等关键生产设备，设备自动化程度高。在检测设备方面，公司引进包括粗糙度轮廓仪、全谱直读光谱仪、图像分析正立显微镜等多种检测设备以确保检测结果的精确度、权威性和可靠性。另外，公司具备专用和非标设备的设计开发能力，可自主改造关键设备。公司自主设计制造了无酸洗环保磷化生产线、异形线材的加工设备、独特高效剖分面磨削设备、内圆磨床和装配线等。
产品：公司已具备多种类产品的生产能力且产品质量稳定。在气门精密零部件产品方面，公司已具备生产超过100种气门锁夹以及300种气门弹簧盘的能力，其中气门锁夹的产品结构也从单槽型拓展至精度要求更高的多槽型，产品设计持续向轻量化方向发展。在气门传动组精密零部件产品方面，公司针对液压挺柱中每个零件进行制造工艺的优化，其关键零件如柱塞和壳体已拥有多项专利。公司已有多种形态的滚轮摇臂量产，并拥有专利保护，适用于不同型号的发动机配
气机构。3.研发成果丰硕
截至本报告出具日，公司已拥有境内专利104项（其中发明专利41项，实用新型专利63项），境外专利12项（其中发明专利10项，实用新型专利2项），包括气门锁夹一次成形工艺、气门锁夹模具设计开发技术、液压挺柱和滚轮摇臂的自动装配检测技术、柱状式液压挺柱、带象脚的液压挺柱、发动机用高压油泵滚子挺柱、柴油机滚轮摇臂、汽车ABS制动用柱塞泵、热管理系统电子膨胀阀、热交换组件及热交换器、驻车制动系统的滚珠丝杠传动结构等多项关键核心技术，是国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业，浙江省省级企业研究院，杭州市企业技术中心，余杭区创新发展示范引领企业。上述核心技术成果已逐步实现产业化，并创造了良好的经济效益。
4.工艺优势
公司采用一次成形工艺生产产品。采用一次成形工艺可避免生产过程中存在的机械切削再加工，从而提高了产品一致性、材料利用率和一次合格率。公司对一次成形工艺的灵活运用充分发挥了冷精锻技术的优势，一方面使得零件的疲劳强度高，成形时金属纤维流线未被切断，另一方面材料利用率高，有效降低了产品成本。
5.日益增强的开发能力
随着公司产品质量、技术水平的不断提升，公司与客户的合作方式从单一的按客户提供的图纸设计产品工艺，拓展到参与客户产品开发甚至独立开发等多种方式。
（二）质量优势
公司一直高度重视产品质量，制定了完整的质量控制制度，形成了有效的质量管理体系，通过了IATF16949:2016质量管理体系认证。
优秀的质量表现使公司先后获得上海大众动力总成“优质质量表现奖”和“EA211零件”送样免检证书、比亚迪“最佳质量奖”、长安福特“卓越质量一等奖”、中国重汽集团“优秀质量奖”奖、江铃汽车“A”级供应商等多家供应商授予的荣誉；浙江省“隐形冠军”、第一批专精特新“小巨人”、制造业单项冠军示范企业、浙江省制造业首台（套）产品等称号、智能制造创新发展示范企业。公司完善的质量体系和优异的质量业绩是客户满意的有力保证。
（三）市场地位优势
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 680,282,123.88 | 583,303,603.15 | 16.63 | | 营业成本 | 327,210,823.56 | 272,183,462.05 | 20.22 | | 销售费用 | 8,777,082.12 | 9,628,894.05 | -8.85 | | 管理费用 | 69,083,884.03 | 68,080,795.65 | 1.47 | | 财务费用 | -5,800,061.14 | -15,946,106.30 | -63.63 | | 研发费用 | 37,465,979.37 | 36,810,582.26 | 1.78 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 241,129,448.50 | 312,026,748.39 | -22.72 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -82,034,556.76 | -457,062,658.47 | 82.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,833,852.06 | -17,794,844.46 | -612.76 |
财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑损失增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行理财及大额存单到期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内归还银行借款、回购股票支出增加
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业
成本
比上
年增
减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 乘用车 | 487,062,722.10 | 228,027,879.19 | 53.18 | 15.68 | 25.09 | 减少3.52个百分点 | | 商用车 | 117,289,092.00 | 48,796,877.42 | 58.40 | 17.87 | 4.49 | 增加5.33个百分点 | | 摩托车 | 22,873,104.02 | 5,716,212.81 | 75.01 | 23.22 | 13.66 | 增加2.10个百分点 | | 冷锻精制线材 | 39,997,642.82 | 40,344,225.70 | -0.87 | 21.30 | 12.04 | 增加8.34个百分点 | | 其他行业 | 6,261,276.66 | 2,235,182.73 | 64.30 | 6.74 | 15.23 | 减少2.63个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业
成本
比上
年增
减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 气门传动组精
密零部件 | 500,172,568.37 | 230,351,331.41 | 53.95 | 22.09 | 28.39 | 减少2.26个百分点 | | 气门组精密零
部件 | 93,285,030.22 | 28,943,898.78 | 68.97 | 4.28 | 2.04 | 增加0.68个百分点 | | 冷锻精制线材 | 39,997,642.82 | 40,344,225.70 | -0.87 | 21.30 | 12.04 | 增加8.34个百分点 | | 其他【注1】 | 40,028,596.19 | 25,480,921.96 | 36.34 | -12.62 | -9.57 | 减少2.15个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业
成本
比上
年增
减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 境内 | 381,164,809.75 | 181,147,985.14 | 52.48 | 0.55 | 3.31 | 减少1.26个百分点 | | 境外 | 292,319,027.85 | 143,972,392.71 | 50.75 | 47.00 | 49.01 | 减少0.66个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
注1：本报告中涉及”分产品-其他”指其他精密零部件（包括高压泵挺柱、变速器零部件、产品开发收入等）。
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量
比上年
增减（%） | 销售量
比上年
增减（%） | 库存量
比上年
增减（%） | | 气门传动组精密零
部件 | 万件 | 12,870.99 | 12,169.75 | 2,392.97 | 34.44 | 23.61 | 41.45 | | 气门组精密零部件 | 万件 | 38,850.27 | 38,415.95 | 9,773.02 | 7.24 | 2.69 | 4.65 | | 其他精密零部件 | 万件 | 495.96 | 524.54 | 357.39 | -57.25 | -56.64 | -7.40 | | 冷锻精制线材加工 | 吨 | 8,600.48 | 8,934.59 | 1,276.54 | 14.20 | 14.74 | -20.74 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | | 乘用车 | 直接材料 | 127,285,594.91 | 55.82 | 113,066,788.00 | 62.03 | 12.58 | | | 直接人工 | 41,031,950.85 | 17.99 | 26,892,905.54 | 14.75 | 52.58 | | | 制造费用 | 59,710,333.43 | 26.19 | 42,327,735.15 | 23.22 | 41.07 | | | 主营业务
成本合计 | 228,027,879.19 | 100.00 | 182,287,428.69 | 100.00 | 25.09 | | 商用车 | 直接材料 | 27,010,982.93 | 55.35 | 28,010,341.21 | 59.98 | -3.57 | | | 直接人工 | 8,731,712.92 | 17.90 | 6,953,299.36 | 14.89 | 25.58 | | | 制造费用 | 13,054,181.57 | 26.75 | 11,734,545.15 | 25.13 | 11.25 | | | 主营业务
成本合计 | 48,796,877.42 | 100.00 | 46,698,185.72 | 100.00 | 4.49 | | 摩托车 | 直接材料 | 2,415,814.15 | 42.26 | 2,233,783.53 | 44.42 | 8.15 | | | 直接人工 | 1,295,131.62 | 22.66 | 1,014,756.41 | 20.18 | 27.63 | | | 制造费用 | 2,005,267.04 | 35.08 | 1,780,520.20 | 35.40 | 12.62 | | | 主营业务
成本合计 | 5,716,212.81 | 100.00 | 5,029,060.14 | 100.00 | 13.66 | | 冷锻精制线材
加工 | 直接材料 | 29,838,128.46 | 73.96 | 25,707,035.76 | 71.39 | 16.07 | | | 直接人工 | 2,036,263.31 | 5.05 | 2,430,692.63 | 6.75 | -16.23 | | | 制造费用 | 8,469,833.93 | 20.99 | 7,872,371.23 | 21.86 | 7.59 | | | 主营业务
成本合计 | 40,344,225.70 | 100.00 | 36,010,099.62 | 100.00 | 12.04 | | 其他行业 | 直接材料 | 1,261,923.56 | 56.46 | 1,191,180.90 | 61.41 | 5.94 | | | 直接人工 | 392,738.51 | 17.58 | 290,715.43 | 14.99 | 35.09 | | | 制造费用 | 580,520.66 | 25.96 | 457,881.13 | 23.60 | 26.78 |
| | 主营业务
成本合计 | 2,235,182.73 | 100.00 | 1,939,777.46 | 100.00 | 15.23 | | 分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | | 气门传动组精
密零部件 | 直接材料 | 130,609,204.91 | 56.70 | 111,360,261.17 | 62.07 | 17.29 | | | 直接人工 | 40,265,412.73 | 17.48 | 25,476,328.47 | 14.20 | 58.05 | | | 制造费用 | 59,476,713.77 | 25.82 | 42,574,174.28 | 23.73 | 39.70 | | | 主营业务
成本合计 | 230,351,331.41 | 100.00 | 179,410,763.92 | 100.00 | 28.39 | | 气门组精密零
部件 | 直接材料 | 12,063,817.01 | 41.68 | 12,163,065.19 | 42.88 | -0.82 | | | 直接人工 | 6,602,103.31 | 22.81 | 5,817,734.77 | 20.51 | 13.48 | | | 制造费用 | 10,277,978.46 | 35.51 | 10,384,557.29 | 36.61 | -1.03 | | | 主营业务
成本合计 | 28,943,898.78 | 100.00 | 28,365,357.25 | 100.00 | 2.04 | | 冷锻精制线材
加工 | 直接材料 | 29,838,128.45 | 73.96 | 25,707,035.76 | 71.39 | 16.07 | | | 直接人工 | 2,036,263.31 | 5.05 | 2,430,692.63 | 6.75 | -16.23 | | | 制造费用 | 8,469,833.94 | 20.99 | 7,872,371.23 | 21.86 | 7.59 | | | 主营业务
成本合计 | 40,344,225.70 | 100.00 | 36,010,099.62 | 100.00 | 12.04 | | 其他 | 直接材料 | 15,301,293.64 | 60.05 | 20,978,767.31 | 74.45 | -27.06 | | | 直接人工 | 4,584,017.86 | 17.99 | 3,857,613.49 | 13.69 | 18.83 | | | 制造费用 | 5,595,610.46 | 21.96 | 3,341,950.04 | 11.86 | 67.44 | | | 主营业务
成本合计 | 25,480,921.96 | 100.00 | 28,178,330.84 | 100.00 | -9.57 |
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额30,586.61万元，占年度销售总额44.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | 销售费用 | 8,777,082.12 | 9,628,894.05 | -8.85 | | 管理费用 | 69,083,884.03 | 68,080,795.65 | 1.47 | | 研发费用 | 37,465,979.37 | 36,810,582.26 | 1.78 | | 财务费用 | -5,800,061.14 | -15,946,106.30 | -63.63 |
4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 37,465,979.37 | | 本期资本化研发投入 | - | | 研发投入合计 | 37,465,979.37 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.51 | | 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2).研发人员情况表
√适用□不适用
| 公司研发人员的数量 | 81 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.31 | | 研发人员学历结构 | |
| | | | 博士研究生 | 1 | | 硕士研究生 | 13 | | 本科 | 30 | | 专科 | 20 | | 高中及以下 | 17 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 36 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 33 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 9 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 3 | | 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比
例（%） | 变动原因 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 241,129,448.50 | 312,026,748.39 | -22.72 | 主要系报告期内购买材
料支出增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -82,034,556.76 | -457,062,658.47 | 82.05 | 主要系报告期内银行理
财及大额存单到期增加
所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -126,833,852.06 | -17,794,844.46 | -612.76 | 主要系报告期内归还银
行借款、回购股票支出增
加所致 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 | 上期期末数 | 上期期 | 本期期 | 情况说明 |
（未完）![]()
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