[年报]天成自控(603085):天成自控2024年年度报告
原标题:天成自控:天成自控2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人洪慧党及会计机构负责人（会计主管人员）周平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，提请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................27 第五节 环境与社会责任................................................................................................................40 第六节 重要事项............................................................................................................................43 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................56 第八节 优先股相关情况................................................................................................................60 第九节 债券相关情况....................................................................................................................61 第十节 财务报告............................................................................................................................61
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1、营业收入同比增加56.27%，主要系本期乘用车座椅业务订单增加，销售收入增加所致；2、归属于上市公司股东的净利润同比减少216.30%，主要系 1）报告期内，新能源汽车迭代速度加快，行业竞争加剧，新产品开发投入大幅增加；同时，公司为支撑乘用车座椅业务进一步发展，进一步加大人才体系建设，人员成本大幅增加；2）新增生产基地投入导致折旧摊销增加，导致公司部分产品销售毛利率降低；3）受国际市场恢复相对缓慢，全球供应链不畅导致，航空制造业恢复不及预期，英国子公司未能实现盈利；4）受汇率波动影响，公司汇兑收益大幅收窄。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，在董事会的领导下，继续强化企业核心竞争力，来应对形势变化的不确定性，始终秉持以战略为导向的发展理念，以客户为中心，坚守“坚韧、进取”的企业精神，积极落实既定的战略目标。 1、销售与盈利情况 2024年，公司新产品放量，销售收入同比实现高增长。公司全年实现营业收入22.30亿元，同比增长56.27%，其中乘用车营业收入10.54亿元，同比增长122.79%。 得益于公司前期战略规划和产业布局，公司乘用车业务实现了显著的收入增长，第二增长曲线优势初步体现。2024年，上汽ZS32、奇瑞CX62D、东风S59等新项目的顺利量产，公司产能得到了有效释放，从而推动了公司乘用车业务的产销量和销售收入实现高速增长。此外，2024年取得多个项目的定点为公司乘用车业务后续的持续快速增长提供了充足的项目与订单支持。 2024年，受益于行业的逐步回暖以及公司客户开拓与产能布局的调整逐步到位，公司工程机械和商用座椅实现销售收入7.18亿元，同比增长5.89%。公司利用在国内工程机械座椅市场和重卡座椅市场上的行业领先优势，尤其是轻量化、智能化、通风加热、气囊减震等技术优势，加大在新能源工程机械、新能源商用车、轻卡等领域的产品研发与项目合作，努力拓展增量市场，与多个客户达成战略合作；在国际市场上，针对不同国家的市场特点，进行针对性的产品开发，不断提升在出口市场的市场份额，使公司在工程机械和商用车领域的国际地位进一步提升。 2024年，随着航空业的逐步恢复，公司航空座椅业务同比实现增长52.89%。报告期内公司逐步交付前期取得的JET2等航空公司座椅订单。并获得国内外多家航空公司的采购订单，例如：土耳其飞马航空、沙特航空、春秋航空、青岛航空等。随着客户对公司航空座椅的进一步认可，公司航空座椅订单逐步增长，为该业务板块的后续盈利能力的提升和改善提供了良好的前提条件。 2024年，各业务板块的主营业务收入情况如下：
2、产品研发情况 公司始终保持对研发的高度重视，2024年，公司的研发投入10,870.40万元，占销售收入的比例4.88%，同比增长31.57%。2024年公司在研发创新方面取得了丰硕成果，获得“浙江省工业设计中心”认定；入选浙江省“尖兵领雁+X”科技计划等。 报告期内公司各业务板块不断加强自身的研发实力和技术储备，配合客户项目量产的同时，积极进行产品迭代、新技术和材料的开发和应用。与此同时，公司研发部门不断推进现有储备项目的研发进度，为公司后续新项目的批量生产做准备。 （1）乘用车座椅研发 2024年公司乘用车研发团队积极响应客户需求完成新项目的研发，完成了年度计划的预定目标。完成奇瑞捷途、东风、上汽等多个项目的设计开发及量产，其中包括但不限于轻量化、多功能、“零重力”等高附加值产品。 公司基于“客户成功、我们成功”的服务理念，公司研发团队与各部门建立一体化服务机制，及时了解客户需求做到及时响应和反馈，公司研发团队与众多客户建立起良好畅通的沟通路径。 报告期内公司研发团队与众多客户建立起良好畅通的沟通路径，完成了对包括但不限于上汽乘用车、极狐汽车、蔚来汽车、东风乘用车、江淮汽车、捷途汽车、智己汽车、上汽大通、比亚迪汽车、极氪汽车、上汽大众、小鹏汽车、小米汽车等众多国内新能源汽车公司等多个潜在座椅新项目报价或预研，圆满完成了年度计划的预定目标。 （2）工程机械商用车座椅研发 2024年公司工程机械商用车研发团队充分发挥公司在该领域的积累和平台化经验，积极配合客户进行产品迭代和新项目开发和量产。2024年工程商用车新产品量产，主要项目介绍如下：? 商用车项目（包括但不限于）：福田戴姆勒A6中卡座椅项目，奇瑞轻卡KL71座椅项目，徐汽轻卡B座椅项目，东风股份EV18轻卡减振座椅项目，安徽苇渡重卡座椅项目，重汽轻卡G5X座椅项目，柳汽H5/H5B重卡座椅项目，华菱H7重卡座椅项目等。 ? 工程机械项目（包括但不限于）：徐工新能源挖机座椅和装载机座椅项目，三一挖机座椅、起重机座椅和挖掘装载机座椅项目，中联G系列挖机座椅项目，柳工装载机座椅项目，山河智能中挖座椅和叉装车座椅项目，雷沃电动装载机座椅项目等。 （3）航空座椅研发 2024年公司航空座椅研发团队积极配合航空公司进行项目开发的同时，不断推进航空座椅零部件的国产化，包括但不限于： 完成了S9系列航空座椅多个航司项目开发（JET2项目、FLYADEAL项目、VOLOTEA项目）；? ? 完成了商务舱座椅S7产品靠背设计及样件开发； ? 完成新型经济舱、商务舱风格概念样件开发并在汉堡航展展出； ? 完成航空铝零件由机加转压铸的新工艺设计研发工作； ? 完成eVTOL航空座椅项目，造型设计工作； ? 完成eVTOL航空座椅项目，珠海航展座椅样件开发和装机； ? 完成适用于航空座椅的预浸料研发和生产工作。 3、充分利用现有优势，发展布局新产业 基于国家出台政策大力支持低空经济领域的发展，其市场机会不仅源于技术突破和政策支持，更在于对城市交通、物流、应急救援等场景的重构。电动垂直起降飞行器（eVTOL）作为新兴技术载体，正在成为全球航空与交通领域新的发展方向。公司判断这对于企业来说是一次难得的重大产业机遇，公司可以利用在车辆座椅和航空座椅领域积累的制造、设计、取证以及轻量化材料应用等经验布局该产业。2024年公司与峰飞航空达成战略合作，同时成功获取峰飞航空eVTOL航空座椅项目，并完成了造型设计的相关工作；未来公司将采取根据行业动态和客户需求，加快布局新产品和客户开拓。 由于相关配套行业仍处于早期发展阶段，下游客户的产品技术方案、实际市场需求以及量产时间、规模、价格等方面均存在不确定性。截至目前，公司相关产品尚在开发阶段，盈利能力等方面也存在不确定性，该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响，对于公司未来业绩的影响存在重大不确定性。因此，公司特别提醒广大投资者防范潜在的市场风险，谨慎投资决策。 4、完善产业布局，内部管理提效 （1）围绕长期战略，完善区位布局 2024年，依据企业发展战略规划，公司进一步完善了各个业务板块的生产的区位布局。乘用车业务在郑州、宁德、天台等生产基地的基础上，持续推进武汉、滁州、济南生产基地的建设；另外公司通过收购外资股份的形式入股长沙华成汽车部件有限公司布局长沙及其周边市场，以上布局将有利于公司更好地配套属地客户并获取订单。 公司持续推进国际化布局，通过设立跨国子公司和生产基地（新加坡、泰国、马来西亚），在配套国内客户国际化战略的同时，积极开拓海外市场，提升公司应对国际化客户的快速反应能力和产品就近供应能力。 （2）落实OPACC指标考核，提升运营效率 2024年，公司各运营主体以OPACC提升为抓手，实施卓越运营体系。合理规划产线产能，提升厂房、设备等固定资产利用率；落实持续改进，及时发现运营存在的问题，做出改善方案，降低能耗提高人均效率，持续降本增效，推进全价值链VAVE；控制原材料、在制品、制成品及应收账款的资金占用，提升产品毛利及公司整体运营效率。 （3）公司美誉度和品牌影响力进一步提升 2024年公司取得诸多客户认可和荣誉，荣获英轩重工“2024年度技术创新奖”、上汽郑州“郑州属地供方协同奖”、山推股份“供应商大会质量优胜奖”、东风柳汽“2024年度战略供应商”“2024年度优秀供应商”、北汽重卡“B20最佳供应商奖”、三一重机“优秀供应商”、福田汽车“2024年度技术领先奖”“战略供应商”“欧曼合作共赢奖”等。同时公司入选“2024年度浙江省高新技术企业创新能力500强榜单”。公司在行业的影响力和美誉度进一步提升。 5、重视投资者关系，加强交流互动 以维护投资者权益为中心，持续认真做好信息披露工作。依托股东大会、上证e互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台，建立多维度的投资者关系。向投资者介绍公司投资价值、竞争优势、发展优势、未来发展图景，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司公开和透明的良好资本市场形象。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位1、乘用车座椅 乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和SUV等乘用车前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。中国汽车产销量已连续多年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。 根据中国汽车工业协会的统计，2024年我国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模。其中，乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%；新能源汽车产销分别达到1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。 随着一系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，也将进一步释放汽车市场潜力。2025年，汽车市场将呈现稳中向好的态势，汽车产销将继续保持增长。 公司的乘用车座椅产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，而且具有性价比优势、区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域、具有优秀的研发实力和技术优势，同时拥有完整产业链的民营汽车座椅总成企业之一。 2、工程机械与商用车座椅 工程机械行业是强周期性行业，周期主要受下游房地产、基建、出口等需求变化以及自身设备更新周期、环保排放政策等因素影响。 2024年工程机械行业总体表现良好，国内外市场均有所增长，特别是在电动化和国际化方面取得主要产品销量相比2023年小幅增长。2024年1-12月，纳入中国工程机械工业协会统计的十二类产品2024年累计销售1,854,001台，同比增长4.46%。（其中：工业车辆1,285,535台，同比增长9.52%；挖掘机201,131台，同比增长3.13%；升降工作平台179,927台，同比降低12.88%）尽管行业整体仍处于下行周期，但景气度已逐步修复。随着下游行业迎来边际改善，更新需求有望上行，行业未来增长潜力可期。短期政策效应将持续为行业增长注入动能，长期看电动化替代等将助推行业高质量发展。 在商用车细分市场上，与上年同期相比，客车市场好于货车，皮卡产销同比小幅增长。2024年货车产销329.7万辆和336.23万辆，同比分别下降6.8%和5%。2024年客车产销50.8万辆和51.1万辆，同比分别增长2%和3.9%。2024年皮卡产销分别为52.5万辆和54.8万辆，同比分别增长0.7%和5.3%。 工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，周期波动的相关性较强。在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于卡特彼勒、三一重工、徐工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、北汽福田、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。 而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。 3、航空座椅 航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。由于航空业周期性波动及经济大环境的影响，在过去几年，全球航空业受到较为严重的打击。 公开数据显示，2024年，空客共交付了766架飞机，较上年同期735架，同比增长4%；波音共交付了348架，较上年同期528架，同比减少34%；巴西航空工业共交付206架。2024年，全球机队的平均机龄升至14.8年，供应链问题、零部件短缺和发动机降产导致飞机交付延迟。尽管如此，全球航空公司新飞机的积压订单已达1.7万架，创下历史新高。 全球航空业的恢复以及积压订单总量，为公司航空业务的发展进入快车道提供了良好的外部环境。 公司的英国子公司AcroAircraftSeatingLimited是目前全球知名的航空座椅供应商之一，是全球两大飞机制造商波音和空客的合格供应商。公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响财政部、税务总局、工业和信息化部2023年6月19日发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》（工业和信息化部、财政部、税务总局公告2023年第10号），为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，国家对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。国家发展改革委、财政部于2025年1月5日发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》扩大汽车报废更新支持范围、完善汽车置换更新补贴标准。这些政策的颁布与实施将对扩大新能源汽车消费产生明显拉动，对促进我国新能源汽车产业发展起到积极的推动作用。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式1、主要业务 报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅等各类座椅产品的研发设计、生产和销售。 2、主要产品及用途 公司的各类主要产品中，乘用车座椅产品主要为新能源汽车及传统燃油车提供座椅总成，包括各类轿车、SUV等乘用车的前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供的民航飞机旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅。 3、经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为：（1）采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，适时、适量地为公司正常生产采购相关原材料物资。 公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。 （2）生产模式 公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。 公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。 （3）销售模式 根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下：对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。 对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。 公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是Retrofit翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是Linefit新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。 公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内通过与整车厂合作及电商销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。 （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势、主要的业绩驱动因素与业绩变化情况1、公司产品的市场地位与竞争优势 公司产品的市场地位见本节“二、报告期内公司所处行业情况”，竞争优势见本节之“四、报告期内核心竞争力”。 2、主要业绩驱动因素 报告期内公司的业务收入主要来自工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅的销售收入，三大板块形成的主营业务收入占营业总收入的比例达到89.20%，主营业务突出，是公司业绩的主要驱动因素。 3、业绩变化情况 报告期内公司业绩变化情况与行业发展总体状况基本一致。 四、报告期内核心竞争力分析 1、研发与技术优势 三十年来，公司专注于座椅，通过座椅研发与制造技术的积累，公司产品覆盖了工程机械座椅、商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅，在碳纤维复合材料、铝合金骨架、气囊减振等领域掌握了多项关键技术，总体技术实力居行业领先水平，是国家高新技术企业。公司目前在上海、浙江及英国伦敦等地区设立了多个研发中心，设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队，他们为Acro航空座椅业务的快速发展提供了坚实的保障，公司成功研发的碳纤维复合材料航空座椅使公司航空座椅产品在座椅轻量化和舒适性方面具备了国际领先的竞争优势。公司航空座椅产品成功打入波音、空客的供应链体系，具有波音、空客线装机及翻新机的供应商资质，已经具有丰富的取证经验。在乘用车座椅领域，公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品，使得公司汽车座椅的轻量化技术居于行业领先地位，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力。在工程机械及商用车领域，经过国际化研发团队多年的持续努力，公司先后完成了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。 2、产品及服务优势 安全性、轻量化是公司座椅产品的突出特点，尤其是碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化，在产品投放市场之后，受到客户广泛认可。在工程机械商用车座椅和乘用车座椅市场，公司具有丰富的产品线，既可以满足不同客户的不同需求又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。 3、成本控制优势 公司拥有汽车座椅相关的完整产业链，除了建有座椅总装、冲压、焊接、海绵发泡、面套缝纫等工厂外，公司还拥有座椅滑轨、调角器、调高泵等核心部件以及座椅电机、通风加热、座椅生产用各种模具等研发设计与生产制造工艺，在汽车座椅及其零部件的品质保证、成本控制等方面具有行业领先水平，形成了公司的突出竞争优势之一。 4、客户资源优势 经过多年的积累，公司在全球范围内已经拥有一批优质、稳定的客户资源。 在乘用车领域，公司已经和上汽乘用车、上汽大通、北汽新能源、东风乘用车、奇瑞汽车、江淮汽车、比亚迪、蔚来、吉祥汽车等建立了业务合作关系。 在工程机械及商用车领域，经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。在工程机械领域，公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、柳工、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商，荣获三一重工、卡特彼勒、徐工集团、雷沃工程等单位优秀供应商荣誉；在商用车领域，公司与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供货关系。 在航空座椅领域，公司具有波音、空客两大飞机制造商的供应商资质，是波音、空客的线装机及翻新机的供应商，并与新西兰航空、艾提哈德航空、英国捷途航空、美国AllegiantAir、美国SpiritAir、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系；单通道商务舱座椅已经取得多家航空公司订单。 5、全球资源整合优势 公司在航空座椅领域，拥有英国研发的技术研发优势和中国采购、中国制造的成本优势，同时与中国商飞以及中国各航空公司客户具有就近服务的区位优势。公司目前在国内浙江、上海、河南、江苏、福建、山东、湖北、广西、安徽设有19家子公司，在英国有2家子公司，泰国1家子公司，拥有遍及全球的客户网络及供应链体系，在产品研发、技术协同、供应商选择、成本控制、市场开拓、客户服务等方面可以在全球范围内调动、整合各项资源，为公司创造价值。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司新产品放量，销售收入同比实现高增长。公司全年实现营业收入22.30亿元，同比增长56.27%。2024年公司实现净利润-1,648.13万元，亏损的主要原因：1）报告期内，新能源汽车迭代速度加快，行业竞争加剧，新产品开发投入大幅增加；同时，公司为支撑乘用车座椅业务进一步发展，进一步加大人才体系建设，人员成本大幅增加；2）新增生产基地投入导致折旧摊销增加，导致公司部分产品销售毛利率降低；3）受国际市场恢复相对缓慢，全球供应链不畅导致，航空制造业恢复不及预期，英国子公司未能实现盈利；4）受汇率波动影响，公司汇兑收益大幅收窄。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司主要产品产量增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期短期融资增加，收到的现金增加所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务收入主要是乘用车座椅、工程机械座椅、商用车座椅、航空座椅及儿童安全座椅、农用机械座椅、座椅配件等座椅系列相关产品的销售收入构成，其中乘用车座椅、工程机械座椅、商用车座椅、航空座椅的营业收入分别占报告期公司主营业务收入的50.42%、12.57%、21.77%和10.38%。其他座椅相关产品，包括儿童安全座椅、农机座椅、座椅配件等，单项产品的销售收入都在主营业务收入的5%以下。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
公司主营业务为乘用车座椅、工程机械座椅、商用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅及相关配件的生产与销售；除英国子公司的航空座椅业务主要在英国进行生产经营之外，其他业务的生产基地均在中国，产品除了在国内销售之外，另有一部分销往国际市场；产品大部分是通过直销形式对外销售，极少一部分国外客户通过代理商销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
报告期，公司乘用车座椅生产量、销售量、库存量大幅增长，主要系本期公司乘用车业务拓展，乘用车座椅订单增加所致 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
乘用车座椅及航空座椅材料成本同比增长，主要系产量增加所致 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 公司于2024年4月设立山东天成汽车座椅有限公司、广东天成自控汽车座椅有限公司；于2024年9月设立JAMESONINDUSTRIESPTE.LTD、JAMESON(SG)AUTOMOTIVEPTE.LTD；于2024年10月设立JAMESON(THAILAND)AUTOMOTIVECO.,LTD；于2024年11月设立JAMESON(SG)AUTOMOTIVEPARTSPTE.LTD，上述子公司广东天成自控汽车座椅有限公司为控股子公司，其余均为公司全资子公司，纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额12,230.07万元，占年度销售总额60.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 前五名供应商采购额20,025.80万元，占年度采购总额15.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
无 3、费用 √适用□不适用 费用情况详见本节“（一）主营业务分析” 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用 研发人员同比增长48.35%，主要系公司为支撑乘用车座椅业务进一步发展，进一步加大人才体系建设所致 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额数据及分析说明请详见本节“（一）主营业务分析”（未完）  |