[年报]华域汽车(600741):华域汽车2024年年度报告
原标题:华域汽车:华域汽车2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长王晓秋、总经理徐平及财务总监毛维俭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生长期实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义.................................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................9 第四节 公司治理......................................................................................................................................24 第五节 环境与社会责任..........................................................................................................................35 第六节 重要事项......................................................................................................................................41 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................60 第八节 优先股相关情况..........................................................................................................................65 第九节 债券相关情况..............................................................................................................................66 第十节 财务报告......................................................................................................................................67
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，汽车市场竞争依然激烈，公司积极应对自主品牌快速增长、客户需求大幅波动、降价压 力持续传导等变化，通过加快产品升级、抢拓增量市场、深化降本增效等措施，努力抵御市场变化带来 的连续冲击，保持经营业绩的总体稳定。 按合并报表口径，2024年公司实现营业收入1,688.52亿元，比上年同期增长0.15%；实现归属于 上市公司股东的净利润66.91亿元，比上年同期下降7.26%。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，国内汽车行业得益于国家促进消费系列政策支持，企业促销、地方补贴等多措并举，有 效促进汽车销量的增长。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国汽车产销量分别完成3,128.2 万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3 万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；国内整车销量达2,557.7万辆，同比增长1.6%；新能源汽车销量达 1,286.6万辆，同比增长35.5%，市场占有率提升至40.9%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等， 公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类 主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业 务和产品已积极拓展至国际市场。 公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式简图如下： 1、采购模式2、生产模式3、销售模式四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）客户优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程以及自主品牌、新能源品牌崛起而发展壮大，具备显著的先发优势和QSTP（质量、服务、技术、价格）的综合优势。其中内外饰件板块中的汽车仪表板、门板、座椅、车灯、保险杠等产品以及功能性总成件板块中的汽车底盘结构件、传动轴、空调压缩机、转向机、制动、泵类、热管理模块等产品的细分市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、北京奔驰、华晨宝马、特斯拉上海、上汽乘用车、比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、塞力斯汽车、长安汽车、广汽集团、长城汽车、江淮汽车、北汽集团等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善。 近年来，在深耕国内汽车配套市场保持发展优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发展，逐步建立在相关业务领域的全球市场优势地位。公司所属延锋汽车饰件系统有限公司不断拓展国际市场，除在全球汽车内饰市场保持较高的占有率外，旗下汽车座椅和被动安全等核心业务板块，借助其全球客户关系和运营能力，已在大众、通用、奥迪、宝马、奔驰、特斯拉等重点全球客户上取得配套定点。此外，公司轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等（二）管理优势 公司紧跟行业发展趋势，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系，运营管理能力较为突出。公司以先进运营管理理念推进精益生产体系建设的广度与宽度，公司已在延锋汽车饰件系统有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、上海汇众汽车制造有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、华域皮尔博格有色零部件有限公司等多家企业中实现制造基地精益管理全覆盖，促进运营管理能级整体提升。 （三）技术优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，通过本土研发团队的不断消化吸收和再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司坚持将研发能力的提升作为核心工作，为主要所属企业制定符合“智能化、电动化”发展趋势的技术发展路线。目前，汽车智能座舱系统、智能照明系统、轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。 （四）布局优势 公司已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。截至2024年12月末，公司所属企业在全国23个省、市、自治区设立有358个研发、制造和服务基地。随着国际化发展的不断深入，公司的汽车内饰、座椅、被动安全、轻量化铸铝、车灯和油箱系统等业务正在逐步拓展全球市场，目前已在美国、德国、泰国、俄罗斯、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚、塞尔维亚、马来西亚、乌兹别克斯坦等国家设立有100个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司按照“中性化、整零同、上能力”工作方针，积极抢抓新老赛道转换、新旧生产力更替的关键窗口期，以客户需求为导向，以提质增效为目标，以开拓创新为手段，对外抓好市场开拓、对内深化降本增效，不断加快创新转型发展。主要推进工作如下： 一是加快新赛道布局，抢拓增量市场，提升公司核心竞争力。报告期内，公司积极把握汽车“智能化、电动化”的行业发展趋势，以客户需求为导向，聚焦智能座舱、智能底盘、智能照明、电驱动系统、热管理系统等新赛道业务领域，加快推动核心业务技术创新转型和项目应用落地。 在智能座舱领域，延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）依托平台化创新部件能力，搭建创新生态平台，进一步推动内外饰、座椅、被动安全、汽车电子等跨业务板块内部整合，不断深化与外部卓越生态圈伙伴间的合作，与整车客户协同开发，打造面向未来场景的智能座舱。2024年10月，延锋公司首发创新应用流体空间设计理念的XiM25智能座舱展车，集中展示其在内饰、座椅、安全、电子、外饰等领域的集成能力，旨在为年轻用户打造可定制化的第三生活空间，赋能更智慧、更安全、更交互、更个性的出行体验，此类模块化、系统化解决方案及产品，已实现客户项目的量产配套，并连续获得沃尔沃，宝马、大众、华为合作伙伴、某生态造车企业等整车客户重点车型的配套定点。 在智能底盘领域，上海汇众汽车制造有限公司加快向“一体化智能底盘集成平台”转型，快速布局和建立底盘架构集成设计开发、底盘系统选型及性能目标设定、底盘性能仿真和调校标定、整车底盘疑难问题解决等能力，可为整车客户提供底盘集成设计增值服务；博世华域转向系统有限公司已实现自研转向平台的研发和产业化落地，自研线控转向系统已获多家新能源整车客户项目定点；上海汽车制动系统有限公司加速推进线控制动EMB技术及平台架构的研发，与核心整车客户合作，完成首个线控车型功能演示装车。 在智能照明领域，华域视觉科技（上海）有限公司围绕“智能化技术、前瞻造型”，持续推进数字交互大灯、数字信号灯、抬头显示、电子后视镜等产品的更新迭代和优化降本，研发适应车灯纤细化发展趋势的H-Line系列模组，与核心整车客户联合成功开发自由组合微透镜大灯样件，上述部分产品新获奥迪、大众、广汽集团等整车客户项目定点。 在电驱动系统领域，公司围绕“高集成、高功率”的方向，借助差异化的产品定位，加强业务协同，加快推进从关键部件到驱动系统的自主核心竞争能力建设，为整车客户提供更高性价比的电驱系统解决方案。华域汽车电动系统有限公司完成UminiPin、创新型耐油复合纸、硅钢片定转子焊接铁芯等创新技术研发，推进驱动电机技术持续迭代，新获奇瑞汽车、零跑汽车、智己汽车、上汽奥迪纯电车型及上汽大众、上汽通用混动车型定点；上海纳铁福传动系统有限公司获得奇瑞汽车、吉利汽车等整车客户相关车型的电驱动系统总成定点，并正推进800V两档集成差速锁三合一电驱产品研发。 在热管理系统领域，华域三电汽车空调有限公司着力提升热管理系统及集成模块的核心能力，搭载第三代半导体SIC功率器件的高性能电动压缩机系列产品，已获得赛力斯、阿维塔、奇瑞汽车、北汽集团等800V高端纯电车型项目的定点，并开展下一代新冷媒压缩机的技术预研，完善未来产品型谱矩阵。 报告期内，公司坚持“有所为、有所不为”，积极优化资源配置，加快业务结构调整，实现“减负增效”。公司在全面评估汽车铸铁产品铸造、加工等业务现状及其未来发展前景的基础上，通过现有资产作价及合资参股方式，不再主导从事汽车配套制动壳体/支架、转向节等铸铁类制造业务。 2024年，整车市场竞争格局变化带来公司客户结构的持续调整。按汇总口径统计（含海外业务），公司主营业务收入的62.2%来自于上汽集团以外的整车客户，特斯拉上海、赛力斯汽车、比亚迪、吉利汽车、一汽大众、奇瑞汽车、华晨宝马、长安汽车、广汽乘用车、长安福特成为公司收入占比国内排名前十的业外整车客户，上述排名前十的业外整车客户的汇总销售额合计同比增速达到38%。截至2024年底，在公司新获取业务的全生命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比达75%，国内自主品牌配套金额占比超过50%。 二是坚持精细化管理，深化降本增效，提高公司经营抗压能力。整车市场竞争加剧，客户需求波动加大，公司在即时供货、持续降本等方面不断承压。公司通过建立与核心整车客户供应链策略的精准调整与快速响应机制，及时满足客户排产计划及重点车型配置变化需求；通过制定“精益降本地图”，从生产制造、采购供应、技术研发等环节全面落实降本目标，不断提升精益管理水平，全力消减连续降价冲击；通过实施供应商穿透式管控，动态评估供应商风险，增强自身全供应链的拉动响应能力和抗风险能力；通过优化采购策略、加大国产替代力度等措施，搭建稳定、灵活的供应链体系，增强应对外部环境突变的能力；通过深化智能制造，围绕自动化生产、数字化管理、综合能源替代等，推进运营效率提升、人工成本优化、节能降废增效等工作，2024年完成57家企业、共计165个项目的数字化工厂建设，助力企业提升综合运营能力。 三是坚持底线思维，强化风险监控，提高综合风险防范能力。面对复杂多变的市场环境，公司不断完善风险监控和防范措施，并贯穿于日常经营管理。公司坚持必要、审慎的对外投资原则，充分发挥内部存量资产利旧平台作用，完善“投前科学论证、投中滚动评估、投后审核评价”闭环，确保投资风险总体可控；强化对应收账款、存货周转等指标定期跟踪管理，建立重要客户风险预警机制，保证企业日常生产经营资金的需求和安全；完善信息安全保障体系，严格执行数据安全管控措施，确保公司重要网络数据得到有效保护；注重内控全流程管理，推动重点企业海外内控体系的完善，构建内控制度一体化，进一步提升海外运营风险防控的及时性和有效性。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：管理费用本年度比上年度增加2.36亿元，主要原因是公司运营及业务重组费用增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用本年度比上年度增加3.62亿元，主要原因是汇率变化导致的汇兑损失增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用本年度比上年度减少9.31亿元，主要原因是研发投入减少所致。 同期少流入31.76亿元，主要原因是部分货款结算周期影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司投资活动现金净流出93.63亿元，比上年同期多流出81.84亿元，主要原因是期限一年以上的定期存款计入至债权投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司筹资活动现金净流出42.39亿元，比上年同期多流出10.59亿元，主要原因是本期净借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年公司主营业务收入1,586.39亿元，同比下降0.55%，主营业务成本1,401.29亿元，同比增长0.34%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元
□适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额7,122,853.89万元，占年度销售总额42.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额4,243,119.40万元，占年度销售总额25.13%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额1,163,085.24万元，占年度采购总额7.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,026,415.13万元，占年度采购总额6.92%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用 公司积极把握全球汽车行业新一轮技术变革，坚持“市场与技术导向，优化产品开发流程，强化核心技术团队，丰富与场景相结合的工程验证能力、不断锻造优质可靠的制造体系与供应链能力，成为具备国际竞争力提供系统集成解决方案的系统级零部件供应商”的技术发展路线，探索“由硬件到软硬件集成、由产品创新到整体架构创新，具备开放式技术合作平台，实现智能化产品型谱化”的产品发展路径。 2024年度，华域汽车及所属企业申请专利1,361项，其中发明专利443项；获得专利授权1,208项，其中发明专利488项。截至2024年末，华域汽车及所属企业拥有有效专利达到10,749项，81家企业拥有高新技术企业称号，3家企业拥有国家认定企业技术中心（分中心）资质，28家企业拥有上海市级企业技术中心资质，29家企业获得ISO/IEC17025国家认可实验室（实验室检验和校准能力）证书。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
√适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产25,186,258,303.89（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13.61%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、其他说明 √适用 □不适用 公司主要零部件净利润情况表
√适用 □不适用 汽车制造行业经营性信息分析 1、产能状况 □适用 √不适用 2、整车产销量 □适用 √不适用 3、零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用
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