[年报]申达股份(600626):申达股份2024年年度报告
原标题:申达股份:申达股份2024年年度报告 上海申达股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
四、公司负责人陆志军、主管会计工作负责人胡楠及会计机构负责人（会计主管人员）金昉佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年末本公司母公司可供股东分配的净利润7,406,598.06元。综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来发展规划等因素，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。上述2024年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................31 第五节 环境与社会责任................................................................................................................45 第六节 重要事项............................................................................................................................49 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................69 第八节 优先股相关情况................................................................................................................77 第九节 债券相关情况....................................................................................................................77 第十节 财务报告............................................................................................................................78
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，全球经济在缓慢复苏进程中面临多重结构性挑战：地缘政治关系紧张、经济贸易关系复杂、单边主义政策盛行，叠加全球产业链重构进程加速等系统性风险，在此复杂多变的外部环境下，公司秉持战略定力，有序实施全球组织架构的战略性优化重组，通过多维协作机制建设，实现年度营业收入与利润总额双增长，成功实现扭亏为盈的经营目标。公司主要经营数据如下： 单位：元
单位：元币种：人民币
（1）多支全球协作团队团结聚力，齐头并进。报告期内，全球订单协作团队配置不断加强，通过完善国内外新项目协作机制，订单获取能力持续增强，优质客户订单获取率提升，市场份额进一步巩固，新能源订单占比显著。全球技术团队紧密合作，对于新获的宝马全球订单项目共商技术方案，目前该项目方案已在中国区落地推进。公司主营业务的采购品类主要集中在设备、原材料、模具、零部件等，全球集采及低成本区域采购已是共识，近年来公司不断探索供应链整合之路，通过工厂提出采购需求、采购协作团队集思询比，逐步形成快速反应机制，拓展垂直供应链产品对海外市场的支持；同时，借助跨板块业务的行业经验建立对口的技术支持和服务队伍，通过科学统筹与精细化管理，提供优势物流方案，实现运输时效性与成本控制的动态平衡及效益最大化。 （2）深耕业务领域加大科创脚步，紧跟市场。随着终端市场的多样性、环保性等需求，作为前端供应链制造厂商，公司提前对产业用纺织品业务布局特定化策略。针对汽车内饰件领域，一方面就该业务海内外制造工厂重点项目，从技术、模具、工艺材料等方向进行协作开发，促进降本增效，更贴合客户需求。另一方面，结合绿色发展理念，公司持续深入优化生产流程，开发材料可回收解决方案，推动汽车内饰件材料循环利用，降低能源消耗与污染物排放，提升产品可持续性，推动循环经济蓬勃发展；并在地毯类及声学隔音件产品性能上，不断研发利于可高效阻隔车辆行驶中的风噪、路噪、发动机噪音的产品和技术，以大幅降低车内噪音，为消费者打造静谧舒适的驾乘空间。 （3）推进资金管理以及信息整合，助力发展。报告期内，公司针对境外资金动态管理方面，建立了有效的现金流动态反馈机制，通过海外各企业定期报告，落实机制执行，不断优化方案，运营资金使用效率得到提升。公司组建的相关技术和应用团队，开展了前期专项调研工作，针对全球网络安全配置要求，进行了相关摸底和互访交流，为后续筹建全球信息化体系奠定基础。 汽车内饰业务： 公司通过加强全球订单项目、人员、研发、采购等协作机制，优化成本结构，提升盈利水平。 报告期内共实现主营业务收入84.06亿元，较去年同期增加2.25亿元、提升2.75%。其中国内汽车内饰企业实现主营业务收入22.95亿元，较去年同期增加7,473万元，奔驰、宝马、吉利、福特及捷豹路虎等客户销量相比预期都有所增加,对新能源汽车客户包括蔚来、理想等的开拓也使得销售收入得以增加。境外主要汽车内饰业务企业Auria报告期内实现主营业务收入61.36亿元，随着海外汽车市场的复苏，主要客户通用、福特、捷豹路虎销量均较去年同期有所增加。 汽车内饰业务板块利润总额4,757万元，较上年同期-4.45亿元增加4.93亿元，实现扭亏为盈。其中，境内企业报告期内实现利润总额9,642万元、同比降低34%，主要由于国内新能源车市场正经历着激烈的变革与洗牌，计提集度、合众、华人运通信用减值，造成利润下降；该板块境外主要企业Auria实现利润总额-3,311万元、同比减少亏损5.07亿元。该业务总体毛利率较去年同期增加3.34个百分点(合并抵消后)，主要得益于海外劳动力短缺雇佣临时工以及聘用新员工等带来的不稳定因素改善，成本逐渐稳定，生产效率得到提升，海外业务毛利率改善带动汽车内饰业务毛利率增长。 纺织新材料业务： 报告期内，公司纺织新材料业务板块实现主营业务收入16,519.41万元、较上年同期降低3.68%，利润总额432.54万元、较上年同期降低21.58%。国际市场方面，全球出口形势较去年同期有所变化：西欧市场受自身经济发展乏力以及通胀影响，篷布产品的市场需求量有所下滑；中东局势动荡，导致部分主要海湾国家局势不稳定，部分原计划更新的篷房项目延迟，大多数客户为降低成本仍选择继续使用旧帐篷，使得销售量不及预期。由于国际市场采购需求量下滑，国内产能出现富余，各供应商通过价格比拼抢占市场，国内纺织复合材料涂层布低、中、高端产品的 竞争日趋激烈。该板块主要企业申达科宝提前布局，通过多种渠道开拓新客户、研发新产品，以 此构建“差异化竞争”优势。报告期内，申达科宝在新型产品新模式方面实现突破，其中新型POE 产品（聚烯烃弹性体，它具有环保、可回收、防水、耐老化等优点）性能持续优化，该产品以及 防水卷材销售均高于预期。 进出口贸易业务： 报告期内，公司进出口贸易业务板块实现主营业务收入33.29亿元，较去年同期略有下降,主 要由于公司为专注于主要战略目标、降低公司经营风险与资金风险，该板块转让两家子公司全部 股权。同时，进出口贸易行业竞争激烈、传统外贸产业转移等因素也对收入造成了不利影响。报 告期内实现利润总额3,891.71万元，较去年同期增长23.23%，主要得益于欧洲市场、日本市场 销售渠道的拓展，业务实现突破。外贸板块经过一系列改革措施，加强了风险控制，提升了业务 质量。在公司全球化进程中，外贸板块积极发挥其平台作用，充分了解客户需求，有序推进Auria 的原材料、零部件、设备和模具等在低成本地区进行采购，为公司寻求更多降本空间。并利用申 达外贸优势集成，为Auria提供兼顾性价比的最优物流方案及备选方案，促进物流成本降本增效。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）汽车内饰业务 公司生产的汽车内饰及声学元件产品主要面向整车配套市场，并与国内外整车厂商形成直接 的配套供应关系。因此该板块的盈利情况与汽车行业总体发展情况息息相关。 2024年全球汽车市场呈现复苏态势，根据LMCAutomotive最新发布的报告，2024年全年汽 车销量达9,060万台，同比增长2%，其中12月单月销量达854万台，同比增长4%，接近2017 年历史高点。但全球经济波动、贸易摩擦及技术突破压力仍是未来挑战。零部件市场则加速向新 能源、智能化领域倾斜，传统供应链面临深度调整。公司主要汽车内饰件工厂分布于中国、美国 和欧洲地区，上述国家和地区的行业发展情况如下： 1、国内市场 据中国汽车工业协会统计分析，2024年，汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同 比分别增长3.7%和4.5%。其中，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。2024年，新能源汽车产 销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。2024年，虽然国内消费 信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续 发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费 活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3000万辆以上规模。（下图数据来源于中国汽 车工业协会）2、欧美市场 2024年，美国全年汽车销量达1,600万辆，创下2020年以来最高水平。北美地区全年产量增长0.5%至1570万辆，主要受益于通用、丰田等车企的产能优化。混合动力车销量同比大涨35.4万辆（占比11%），远超纯电动车（占比9.2%）。丰田混合动力车销量突破100万辆，通用电动车型全年增长50%。政府延长新能源汽车税收优惠，车企加大激励措施推动消费者需求。 欧洲全年新车注册量1300万辆，同比微增0.9%；纯电动车销量下降1.3%，市场份额降至15%。 主要原因包括持续的通胀、更高的借贷成本以及对电动车型的需求冷淡导致消费者推迟购买汽车；德国在内的国家取消对纯电动车的补贴。 （二）纺织新材料业务 新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和 产生新功能的材料，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。产业用纺织品在国际上被定义为 “用于诸多非纺织行业的产品，它的制造过程和配套服务是专门为工程类纺织结构材料而设计的”， “通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合”，因此又被称为“技术性纺 织品”，广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能 源、农林渔业等领域。 2024年全球经济保持中低速增长，复苏进程仍面临地缘政治紧张、贸易保护主义风险上升等 诸多不稳定和不确定性因素。本公司涉及的领域属于非织造布、篷、产业用涂层织物、帆布、过 滤、土工用纺织品。根据中国产业用纺织品行业协会统计数据，2024年规模以上企业的非织造布 毛利率上升0.48个百分点；篷、帆布毛利率下降0.41个百分点。 （三）进出口贸易 根据中国海关总署发布的数据，2024年全年进出口商品总值61,622.89亿美元,其中出口 35,772.22亿美元,与去年同比增长5.9%,增长主要来自于机电产品。进口25,850.67亿美元,与去 年同比增长1.1%。 根据中国海关快报数据，2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%。 其中，纺织品出口额为1419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长 0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对美国、欧盟、东盟等主 要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 申达股份是一家以产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要业务包括汽车 内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。 1、汽车内饰及声学元件 （1）主要业务及主营产品介绍 汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，也是目前规模最大的主营业务。 该业务主要为下游客户提供汽车内饰件和应用于降低车内噪音的声学解决方案。主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、沃尔沃、蔚来、理想等。主要产品如下图所示： 汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。 研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。随着公司全球深化改革方案的推进，公司目前以“智力集成，全球受益”研发主旨，发挥Auria的研发原创优势和通过全产业链的技术协作支持，加大自主设计产品开发；并继续加大以中国（安亭）技术中心为核心的全球新能源汽车配套科创体系建设，前端研发集中利用全球智力优势，后端应用性开发主要集中在中国，加强新能源（绿色）新技术新产品新材料开发。 采购模式：垂直整合，全球共享。公司采购原材料主要包括各类纤维材料，公司组建全球采购团队，充分利用规模优势、全球布局优势和外贸平台优势，实现国内外垂直供应整合和长期降本增效。对所有采购品类的技术标准和商务标准，建立国内外市场的动态分析机制，为采购协作需求做好提前预判和方案储备。 销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。 汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，即公司根据客户预示计划或订单，并综合考虑产品库存、自身产能及物料采购周期等因素合理制定生产计划。 销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：邀请整车厂商考察、工程技术交流、整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、评定方案、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。 2、纺织新材料业务 （1）主要业务及主营产品介绍 公司纺织新材料业务所属行业为纺织行业中的涂层材料行业，重点培育发展柔性复合材料和土工材料等，主要产品为各类塑胶复合材料，上下游行业情况如下：（2）经营模式 研发模式：公司经营管理团队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已经成功研发多种产品。同时，公司在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作关系，在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。 采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。 销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲、阿拉伯等地。 生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。 3、进出口贸易业务 （1）主要业务及主营产品介绍 进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口业务。公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，并在全球范围内进行资源优化配置。销售端通过各业务部门不断寻求潜在客户延伸贸易触角，强化在高端市场的接单能力；生产端强化在低成本地区的生产供应能力；研发端在上海等地设立服饰研发中心，从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。 （2）经营模式 研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版型研发等；公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，已从主攻开发女士成衣产品逐步扩大到男裤、男衬衫、男式夹克等款式版型的产品覆盖，并获得了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装量化生产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。 采购模式：公司根据订单需求，形成相应采购计划，依照供应商管理流程选择符合要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。 销售模式：经过多年耕耘，公司在进出口贸易业务板块拥有了稳定、优质的客户群体，在行业中树立了良好的品牌形象，得到了客户的信赖。公司进一步加强了以客户为中心的组建模式，根据客户的需求、规模，配备人员，专项服务。围绕目标优质客户，组建团队，深度服务客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）技术研发优势 随着汽车产业分工协作的深化，汽车零部件供应商逐渐承担起更多的研发任务，研发能力成为整车厂商选择零部件供应商的重要考虑因素；新能源车车型生命周期与传统车相比出现缩短趋势，其新车研发及其生产周期也相应缩短；整车厂商相应要求零部件供应商提高新产品研发响应速度。 1、全球智力集成 设立全球专家委员会，以安亭技术中心为全球技术总部，形成全球智力、欧美原创、中国开发的技术研发体系。同时，公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术研发中心，可开展相关材料比色配色、减少挥发性有机化合物和气味的试制研发，进行声学仿真测试，及各类面料耐磨、阻燃和雾化等测试，具备研发能力支持市场拓展和新项目争取，并支撑全球化项目同步研发的能力。 2、材料应用与产品设计能力 公司的主要产品地板系统产品、声学元件产品、软饰小件产品等通常为多层复合结构，整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重量和成本等方面均造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽车内饰件企业主要的核心竞争力。多年以来，公司基于为众多知名主流整车厂配套供应产品的经验，掌握了各类不同材料的特性，积累了不同产品结构与材料优化组合的技术方案和经验，并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始，公司便能准确把握客户需求，提供产品的设计和不同材料优化组合的方案，并快速融入产品开发规划，从而高效生产出契合客户需求的产品。 3、研发原创能力 发挥企业研发原创优势，结合中国技术中心的开发应用低成本优势，加大自主设计产品的开发。公司不断加大开发新功能、新材质的开发以实现汽车地毯产品的性能提升和风格改进，推动公司核心竞争力的提升。 （二）产业链全球布局优势 公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套（一配套、二配套）全产业链，有能力与整车厂从不同车型的整车产品设计初期开始合作，提供全方位一体化的汽车软饰及声学元件设计方案。 公司根据整车厂商及其他主要供应商的分布区域，已于上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东，及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂，具备承接大型跨国整车企业全球项目订单的能力。例如，公司已获得奔驰部分车型前围、地毯、后备箱内衬全球发包项目，根据客户需求在天津、德国和南非的工厂生产。产业链全球布局有利于公司迅速对接客户需求及产品反馈，并及时落实生产供应、提供技术服务，有利于保障整车厂生产的持续、稳定，协助整车厂控制总体成本，巩固双方合作关系。同时，公司进出口贸易业务板块也不断增强与产业用纺织品业务的结合度，助力汽车内饰和新材料板块企业获得境内外优势资源，做好国内外双循环的通道和平台。 （三）客户资源与口碑优势 汽车是由大量零部件组成的复杂工业产品，其产品安全、性能和质量等方面有严格的指标要求。整车厂商对供应商的业务规模、产品质量、研发能力、生产供应能力、售后服务能力等设置了严格的筛选条件。供应商正式纳入整车厂商全球采购体系前，须履行严格的认证考察程序，该程序往往耗费合作双方大量时间和成本。合作关系一旦确立，将保持相对稳定。 公司在长期生产经营过程中，凭借在生产工艺、研发设计、产品质量、经营管理、后续服务等方面的优势，为通用汽车、福特、宝马、戴姆勒、大众、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、丰田、本田、沃尔沃等全球汽车行业头部企业配套供应产品，得到了优质客户的认可、树立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。通过与知名整车厂及其配套供应商的深度合作，公司可及时获知行业前沿信息，了解到行业的新理念、新设计、新材料与新工艺，并与客户形成良性业务互动，有利于公司提升技术水平、开拓市场。 五、报告期内主要经营情况 公司报告期内主营业务分析、非主营业务导致利润重大变化说明、资产负债分析、行业经营性分析、投资状况分析、重大资产和股权出售及主要控股参股公司分析内容具体如下：(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期海外工厂劳动力短缺致人工成本上升、现金流出增加，本报告期提升了部分海外工厂运营质量，成本支出得到有效控制。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上一年度向特定对象发行A股股票收到增资款，增加了筹资活动现金流入；本期偿还债务较上年同期增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 公司2024年度收入及成本分析表如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
主营业务分地区情况说明：境外亚洲地区包含港、澳、台、日本、韩国及其他亚洲地区。 主营业务分销售模式情况的说明：公司主营业务主要为直销模式。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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