[年报]圆通速递(600233):圆通速递股份有限公司2024年年度报告
原标题:圆通速递:圆通速递股份有限公司2024年年度报告
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事局会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人王丽秀及会计机构负责人（会计主管人员）杜鹃声明：保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、董事局决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现合并归母净利润 4,012,333,934.96 元，母 公 司 实 现 净 利 润 1,309,893,747.92 元， 加 年 初 未 分 配 利 润 1,313,719,863.43 元， 扣 除 2023 年 度 分 配 现 金 股 利 1,196,558,102.95 元，提取盈余公积金 130,989,374.79 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,296,066,133.61 元。 为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用??□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。 十一、其他 目录 CONTENTS 目录 CONTENTS 001 释义 01 003 公司简介和主要财务指标 02 管理层讨论与分析 009 03 048 公司治理 04 070 环境与社会责任 05 重要事项 077 06 088 股份变动及股东情况 07 优先股相关情况 098 08 债券相关情况 099 09 101 财务报告 10
002
五、公司股票简况
( 一 ) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
□适用??√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用??√不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用??√不适用 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明： □适用??√不适用 006 九、2024 年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
□适用??√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用??□不适用 单位：元? 币种：人民币
目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用??√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用??□不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用??√不适用 008 其中：快递业务归母净利润 2022 年 2023 年 2024 年 43.07 亿元?同比增长 12.16% ( 二 ) 全面推进智能化发展，培育科技生产力 2024 年，公司依托领先的自主创新能力及完善的数字化系统，创新应用自然语言理解、机器视觉、语音识别、地图技术、人机交互、大模型等前沿科技，实现人工智能技术与数字化系统深度融合，全面推进智能化发展，加速培育壮 大科技生产力。首先，公司紧抓人工智能技术变革机遇，结合业务全流程应用场景，加速布局人工智能定制化部署与场 景落地，研发并升级智多星（“YTO-GPT”）等系统应用，实现各项经营管理数据智能化调取和分析，进一步发挥数 据资产价值，提升全网管理决策效率；公司亦搭建并完善智慧路由系统，可根据历史订单量、成本等要素实时、动态计 算和优化路由调整方案，进一步促进运输成本下降，提升干线运输时效；公司亦持续优化智能揽派系统，通过动态数字 地图技术智能规划揽派路由，提升业务员履约率，并基于语音识别、图像识别等技术，结合客户画像标签，生成并推送 揽派消息，满足客户精准化、差异化服务需求；公司稳步构建并完善数字营销中心，多维分析市场营销数据，深度挖掘 010 潜在客户，标准化客户开发机制和流程，基于客户需求匹配营销政策，并逐步加强电商平台对接，推动逆向物流服务能 力提升，赋能全网市场拓展；公司持续优化“客户管家”系统模块，不断提升智能客服系统的响应能力，提高客服接待、 处理、仲裁等各环节智能化水平，服务效率显著提升，服务品质持续优化；公司亦推动智能终端建设，完善驿站管理系 统，上线驿站智能助手，实现驿站运营数据智能总结及诊断，打造更高效、便捷的寄递体验。同时，公司持续迭代客服、 财务、人资等核心系统，全面推动加盟网络智能化发展，提高经营管理能效，增强全网市场竞争力。( 三 ) 服务质量持续提升，品牌溢价显著增强 强化全链路管控，提升时效履约水平 公司加强全链路业务协同，围绕重点线路、重点区域，着力改善快件时效、提升线路时效达成率。首先，公司搭 建并完善覆盖业务全流程的管控机制，通过提升进出港设备效率、合理排班、动态清场等，强化中心标准化、精益化 管理，平衡中心操作各环节产能，实现快件先进先出、快进快出，降低超时库存，中转效率不断提升；公司不断强化 运输过程管控，由事后考核转为事前干预，并对有责晚到进行专项改善，优化运输时效考核体系，降低运输在途延误公司加强全链路业务协同，围绕重点线路、重点区域，着力改善快件时效、提升线路时效达成率。首先，公司搭 建并完善覆盖业务全流程的管控机制，通过提升进出港设备效率、合理排班、动态清场等，强化中心标准化、精益化 管理，平衡中心操作各环节产能，实现快件先进先出、快进快出，降低超时库存，中转效率不断提升；公司不断强化 运输过程管控，由事后考核转为事前干预，并对有责晚到进行专项改善，优化运输时效考核体系，降低运输在途延误 率；推进干线前置，持续优化加盟商交件路由，减少二次中转，并动态调整优化干线路由，进一步提升运输时效；同 时，公司不断加强转运中心与加盟商等主体的协同提效，聚焦提升交件、取件协同，基于流量流向动态优化建包策略，率；推进干线前置，持续优化加盟商交件路由，减少二次中转，并动态调整优化干线路由，进一步提升运输时效；同 时，公司不断加强转运中心与加盟商等主体的协同提效，聚焦提升交件、取件协同，基于流量流向动态优化建包策略， 实现加盟商建包科学调配，及时清理离场库存，持续推进车等货、中心直送等覆盖范围，推广无缝对接。2024 年，公 减少快件遗失破损，多维改善服务品质 公司加强中心智能质控体系建设，实现拆包、建包等操作全流程实时监控，优化智能监控识别、预警系统，提升异常情况的及时发现和处理能力，并持续优化、升级中心设备工艺，完善装车、分拣、卸车等各环节的操作标准，加 强循环线拥堵治理，强化现场督查，完善破损定责闭环管理，着力减少遗失破损，截至报告期末，公司快件遗失率同 比下降超 47%；同时，公司精准分析客户派送偏好，推行按需派送，提高派件履约率，并不断加强虚假签收考核管控， 保障快件安全送达，截至报告期末，公司虚假签收率同比下降近 28%。 全面升级客服能力，客户体验明显提升 报告期内，公司持续深化智能客服系统的应用，强化客户服务的制度化与标准化建设，聚焦减少重复进线，全面升级客户服务能力，进一步增强客户粘性，提升品牌溢价。 首先，公司聚焦管控客户投诉重复进线，优化工单管理机制，细化客户问题类型管理，提高客服一次性解决问题能力，强化多次进线工单提级管控，重复进线率持续下降，截至报告期末，公司重复进线率同比降幅近 42%；建立覆 盖全网的客服能力指标体系，定期跟踪全网客服指标完成情况，制定考核方案及阶段性目标，并复盘跟踪闭环改善， 全网一体联动管控，全面提升客服能力；推进智能客服建设，实时跟踪客服专属群信息，抓取客服回复情况，监测回 复质量，着力提升客服专属群回复有效性，并加强工单信息互联互通，及时提醒超时未回复消息，减少内部沟通时长， 同时升级优化智能机器人接待策略，降低人工客服介入比例，赋能客服人效提升；持续加大快速理赔推广力度，推动 理赔线上化、即时化，优化系统自动分单，推进系统准时介入、及时分单，提高智能判责占比，提升快速理赔时效， 并主动调研客户评价，持续挖掘客户痛点，优化快速理赔机制和应用，增强客户粘性；持续优化揽派服务，通过短信、 公众号等多渠道推送订单和工单状态，优化消息触达效果，全方位提升消费者收寄体验。 ( 四 ) 完善差异化产品及服务，推进市场纵深发展 报告期内，公司推进“圆准达”等差异化产品在全链路的优先操作，改善全程跟单、派前电联、极速理赔等服务体验， 稳步完善“普遍服务 - 圆准达 - 高端时效产品”产品体系，打造差异化产品及服务竞争优势；进一步优化数字营销平台， 分析评估市场需求与潜力，推动分类客户的商机开发及服务保障，逐步改善客户结构；公司亦加强与电商平台对接， 推动逆向物流等业务发展，并依托智能算法，实现营销策略精准化、差异化投放，强化散单业务营销，全方位深化市 场拓展，助力业务持续增长，报告期内，公司散单和逆向物流快件同比增长超 70%。 公司亦构建并完善国际产品体系，打造包含国际快递、国际供应链、国际货运等八大产品，强化快递、货运及供应链业务协同。同时，公司加强国内国际营销协同，深化国内国际客户互联互通，打造“仓干线配关”一体化的国际 供应链物流服务能力，进一步加速国际业务拓展，为全球客户提供安全、高效的快递物流解决方案。 ( 五 ) 持续投入资产建设，全面提升综合实力 强化基础设施建设，夯实高质量发展基础 报告期内，公司持续加大核心资产建设投入，全年资本开支超 67 亿元，主要用于转运中心建设、自动化设备升级等， 公司持续优化转运中心布局，稳步落实转运中心新建及改扩建计划，完成唐山、常德、临沂、泉州等 69 个中心的新 设及升级改造计划，进一步提升网络运行稳定性，巩固核心资源优势；同时，公司不断推进转运中心无人化、少人化设备 升级，推广双层大件交叉带、窄带分拣、无人供件等先进设备，在多个中心落地无人拉包、无人供件等，助力中心智能水 平和产能规模快速升级。截至报告期末，公司在转运中心等共布局完成自动化分拣设备 310 套。 公司动态调整运能运力，提升甩挂车辆、大型运输车辆比例，试点无人驾驶车辆应用，截至报告期末，公司自有干线 运输车辆达 5,913 辆。同时，公司亦稳步推进中远途航空货运能力建设，提升自有航空运营效能，增强航空物流服务能力， 截至报告期末，公司自有航空机队数量 13 架，其中波音 767-300 共 2 架，波音 757-200 共 10 架，ARJ21-700 共 1 架。 完善终端配送网络，优化末端服务质量 报告期内，公司针对消费者多样化、差异化服务需求，不断优化圆通妈妈驿站布局，活跃驿站数量同比提升 15%；公 司亦鼓励加盟商与第三方驿站或智能快递柜等进行合作，打造多种形式的末端配送网络；积极推进乡村寄递物流综合服务 站建设，增加乡村网点覆盖，提升农村配送服务质量。公司坚持“快递 +”运营理念，以快递服务为核心，拓展多样化便 民商贸服务，挖掘终端市场潜力，并试点推广智能自助驿站系统，提高终端数字化管理水平；同时，公司积极关注无人车、 无人机等新兴技术的发展应用，研发无人车运营管理平台，提升配送终端智能化水平，促进末端派件降本增效。( 六 ) 深化成本精细管控，核心成本稳步下降 运输成本 报告期内，公司持续强化运输过程管理，实时监控车辆装载情况，建立标准化装车流程和绩效考核机制，推动单车装 公司深化转运中心精益管理，精细管控工序效能，逐步提高装卸统筹人员复用率，提升人员操作效能，有序推进中心全员绩效管理，激发操作人员积极性。同时，公司持续推进中心自动化改造，推广柔性分拣和无人化技术应用， 减少分拣环节操作次数，提升中转效率。截至报告期末，公司人均效能提升近 10%。 2024 年，公司单票中心操作成本 0.28 元，较去年同期下降 0.01 元，降幅 5.41%。 报告期内，公司秉承打造“非直营的类直营化”的理念，全面推动加盟网络数字化、标准化建设落地见效，提升全网服务及管理水平。首先，总部项目组入驻加盟商，为加盟商制定经营管理改善方案，并升级优化客服、财务等系 统应用，赋能加盟网络提质降本增效，截至报告期末，加盟商已基本实现全覆盖。公司推动质量管理机制落地执行， 聚焦加盟商核心服务指标完成情况，并推进客服中台系统建设，升级智能客服应用，提升网络整体服务质量；动态调 整加盟商规模和结构，及时汰换、合并加盟商及其经营区域，并优化完善各项制度体系，加强对加盟商的业务培训， 推动场地、车辆、设备、形象、服务等的标准化、规范化，提高加盟商服务及运营水平。同时，公司强化对加盟商基 础设施投放和建设支持，推进重要城市和区域布局城市服务中心，进一步推动加盟网络降本，提高核心网络稳定性， 并助力加盟商拓展个人零散件、逆向物流、仓储配送等业务，打造富有竞争力的加盟网络。 ( 八 ) 深化践行国际化发展战略，构建跨境综合物流体系 报告期内，公司深化践行国际化发展战略，紧跟跨境电商、华人企业和“一带一路”发展趋势，积极布局海外市场， 打造“中国联世界，世界联世界”的全球物流网络，并全面升级国际产品体系，拓展增量国际物流市场，搭建覆盖集 货发运、干线运输、清关转运、末端派送等一体化、一站式的服务链条，国际综合服务能力稳步提升。公司依托自有航空、 航线网络等优势资源，着力发展国际快递及包裹服务，做精做专中日、中澳、陆台等优质线路，报告期内，该等精品 线路整体业务量提升超 80%。公司亦全面进入哈萨克斯坦等中亚国家，持续开拓布局中东、东欧等区域；公司国际货 运基础不断夯实，逐步落实“陆空联运”“空空联运”等多式联运业务，国际供应链服务稳步发展，业务覆盖服装、 汽车、半导体、电子产品等行业，逐步构建“仓干线配关”一体化的国际供应链物流服务能力。 014 公司亦持续加强国际业务基础建设，通过自有全货机机队与包机资源协同布局，灵活配置航空运力资源，并持续加密亚洲和东欧等区域的航线，强化覆盖亚洲全域、东欧核心区域的优质航线布局，现已累计开通 150 多条货运航线； 公司通过自建自营、战略合作等方式稳步拓展全球，尤其是重点国家、地区的服务网络，并完善自建、合作、联盟的 分层口岸关务体系，持续打造便捷可靠的关务能力，目前公司已在上海、深圳、阿拉木图、东京、釜山等口岸完成关 务能力建设，清关网络已覆盖全国主要口岸和海外部分重点口岸，高效通关体系逐步完善；公司持续打造国际化、专 业化、年轻化的人才团队，引进并选拔优秀青年骨干参与海外市场运营，为全球业务拓展提供人才支撑；公司发挥数 字化领先优势，上线国际快递、国际货运等管理应用，更新迭代国际快递、货运、关务等信息系统，在重点区域投入 自动化分拣设备，提高国际业务自动化、智能化运营及管理水平。
二、报告期内公司所处行业情况 2024 年，快递行业延续稳步上升态势，业务规模再创新高，服务网络向纵深拓展，智能转型与绿色发展成效显著， 行业发展迈上高质量新台阶。国家邮政局数据显示，2024 年全国快递服务企业业务量累计完成 1,750.8 亿件，同比增 长 21.5%；快递业务收入达 14,033.5 亿元，同比增长 13.8%。行业内主要服务企业以实现规模和质量双重提升、推 进全链路数智化转型、构建民生服务新生态为目标，加速布局智慧物流体系，深化无人配送、自动化分拣等技术应用， 并持续推进“两进一出”工程，强化国内国际寄递网络覆盖。 ( 一 ) 制度规则持续优化，多措并举护航发展 近年来，我国快递行业政策体系持续完善，聚焦服务升级、绿色转型，推动行业高质量发展。2024 年 3 月，新修订的《快递市场管理办法》正式施行，明确按需投递原则，强化末端服务监管，保障用户选择权与快递员权益，推 动服务标准化，并要求企业推进包装减量、循环利用及节能减排技术应用，加速行业绿色转型；2024 年 6 月，交通运 输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，支持邮政快递企业老旧安检、分拣设备更新替代，开展 邮政快递末端配送车辆更新行动，引导行业运行效率与安全水平稳步提升，支撑构建绿色低碳交通运输体系；同月， 商务部、国家发展改革委等九部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，支持海外仓布局，积极发 展“中欧班列 + 跨境电商”模式，跨境电商与跨境物流建设成为重点，助力快递物流企业拓展国际市场。此外，各地 区纷纷深化县乡村三级物流网络建设，出台快递进村三年行动实施方案，统筹城乡配送资源，完善农村寄递服务体系， 促进城乡消费双向流通。 在行业监管政策的持续引导下，主要快递服务企业逐步调整经营策略，精细管控运营成本，着力提升服务品质，塑造品牌价值，为构建高效、绿色的现代快递服务体系奠定了较为坚实的基础。 ( 二 ) 前沿科技垂直应用，智能化重构行业生态 目前，快递行业持续推进人工智能、大数据等前沿技术应用，推动全产业链效率提升与生态重构。行业内主要服务企业聚焦全链路智能化升级，通过 AI 驱动的动态路径规划、智能调度系统等，显著提升干线运输与末端配送效率， 降低运营成本；探索无人技术在快递配送端的应用场景，应用无人车、无人机等装备，布局无人配送网络，提升快递 末端服务能效，并持续推广智能快递柜等设备应用，结合社区化服务网络的拓展，进一步突破“最后一公里”瓶颈， 多维改善消费者体验。同时，行业加速构建全域数字化管理体系，基于大数据与智能决策工具实现需求预测及风险预 警的精准化，推动物流网络从“被动响应”向“主动服务”转型。 ( 三 ) 服务生态多元化，构建行业发展新范式 伴随消费需求向全链路服务品质转型，快递行业加速构建以客户体验为核心的服务生态体系，聚焦服务可靠性、场景适应能力和需求响应速度的系统性升级。主要快递服务企业通过智能化技术重构服务流程，深化末端网络分层能 力建设，强化按需服务，形成覆盖多元化场景的服务矩阵，满足消费者多元化、差异化需求。政策引导与市场机制协 同推动服务标准化建设，新型基础设施的规模化部署延伸了服务覆盖范围，专业化服务能力的提升扩大了服务的适用 三、报告期内公司从事的业务情况 ( 一 ) 公司业务情况 公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，以快递服务为核心， 推进数字化、智能化发展，积极布局物流生态，深化拓展国际市场，围绕客户需求提供国内、国际快递、仓配一体、商贸、 航空货运及供应链等综合服务。 截至报告期末，公司快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以 上城市覆盖率达 99.89%；报告期内，公司动态优化网络布局，截至报告期末，公司加盟商数量 5,041 家，终端门店超 80,000 个；公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心 76 个，布局自动化分拣设备 310 套；公司全网干线运输车辆超 8,100 辆， 其中自有干线运输车辆 5,913 辆，自有航空机队数量 13 架，其中波音 767-300 共 2 架，波音 757-200 共 10 架，ARJ21- 700 共 1 架；报告期内，公司持续深化国际化发展战略，加快国际网络布局，充分发挥覆盖全球的海外站点、深谙业务的 专业团队、结构多样的自有机队、日益加密的航线网络等资源优势，围绕重点市场和优质客户，持续优化跨境物流产品矩阵， 延伸跨境物流服务链路，着力发展国际快递、国际货运和供应链业务，国际供应链一体化服务能力持续增强。 （1）快件揽收 快件揽收主要由发件人所属区域的加盟商进行，揽件加盟商通过上门揽件、门店收取等方式进行快件揽收；与此同时，公司的信息化平台通过电子面单接入、PDA 扫描等方式获取快件揽收信息并从备选路由数据库自动挑选合适的 路由，从而开始对快件生命周期的全程控制与跟踪。快件揽收完成后，揽件加盟商根据快件的目的地信息、尺寸和重量， 进行初步分拣、建包，并运送至始发地转运中心。 快递揽收环节的具体流程如下图所示： 始发地加盟商 快件 发件人 揽件 分拣 建包 装车 封车 发车 快件揽收 收入 运输 018 （2）快件中转及干线运输 1. 快件中转流程 快件完成揽收环节工作并运送至始发地转运中心后，由始发地转运中心对揽件加盟商运送的进港快件进行称重、拆包、分拣、建包，并通过航空、汽运或铁路等干线运输方式实现从始发地转运中心至目的地转运中心间的运输；目 的地转运中心对进港快件进行拆包，并根据不同的加盟商派送区域进行分拣，实现目的地转运中心与派送加盟商的准 确对接。 快递中转环节的具体流程如下图所示： 始发地转运中心 快件中转及干线运输 车辆 装车 / 车辆 / 到港 出港 2. 路由设计与网络优化 路由是快件运输的基本路径，路由设计决定了不同揽收、派送区域的中转线路及快件时效。公司金刚核心系统会在每一单快递揽收时从备选路由数据库自动挑选适合的路由以及各节点的送达时点要求，各转运中心及加盟商按照系 统生成的路由执行快件的分拣及中转运输。公司会根据不同线路的件量规模、转运中心分布情况、处理能力以及干线 运输能力等因素，在综合考虑成本与时效平衡的基础上，对路由设计进行持续的优化调整。 减少路由的中转节点会降低中转成本、提升快件时效，因此转运中心的分布情况及处理能力是路由设计的核心制约因素之一。依据中长期发展规划及各年度业务完成量、揽收和派送区域分布情况，公司持续对转运中心布局和处理 能力进行规划与调整，在部分业务完成量增长较快的区域设立新的转运中心或提升现有转运中心处理能力。 （3）快件派送 目的地转运中心完成分拣后，由负责该派送区域的加盟商接收快件，并安排将快件送达至收件人。在快件派送过程中，公司开发的行者、智能派件等系统将为快递员提供建议派送路径，提高派送效率，并实现公司对全网快递派送 及快递员的追踪、调度和管控。 019 快件派送环节的具体流程如下图所示： 目的地加盟商 问题件上报 快件派送 运输 到车 解车 分拣 派件 收件人 加盟模式 （1）模式概述 公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式， 掌控枢纽转运中心等核心资源，并有效调动庞大加盟网络中的资金和人力资源，将快递服务网络末端延伸至全国各地。 公司的揽收、派送环节工作主要由加盟商承担，各加盟商负责固定区域内快件的揽收、派送工作，其末端网点及快递 员构成了服务体系中最末端的网络体系，承担了快递服务“最后一公里”的工作，实现“门到门”的服务。公司为加盟商 提供快件的运输中转、标准化管控、客户服务、安全管理、流程管理、信息技术、资金结算、员工培训、广告宣传及推广 支持等综合服务，并授权其在日常运营中使用公司的商标和企业 VI( 视觉设计 )。 公司采取了扁平化的加盟模式，加盟商负责末端网络运营，公司则负责路由规划、干线运输和转运操作，全网的操作 流程由公司进行统一协调。该模式通过对网络核心节点的掌握与网络核心资源的统一调配，具有网络管控力强、网络稳定 性高等优势。同时，公司通过领先的信息化平台实现对数量庞大的加盟商网络的监测和管理，并依据全方位的标准化体系 对全网的服务质量进行有效监督和管控。 （2）加盟商终端门店网络 终端门店是快递服务的最末端，承担快件揽收、派送和初步分拣功能，终端门店覆盖率直接影响快递服务的开展范围 和服务能力。随着快递行业规模的不断扩大、消费者结构与消费理念的不断变化，快递服务企业的末端服务能力对其市场 形象、服务质量、行业口碑等均产生重要影响。近年来，快递行业快件自提比例呈现逐年上升趋势，智能快递柜、终端门店、 第三方驿站等多元配送形式日益完善，快递服务企业均加大对建设末端服务能力的投入，延伸服务网络及范围，拓展多元 化派送渠道，提升终端派送服务能力。终端门店因其深入社区、校园等人流密集区域，且与城市电商、快消品等存在较好 可延伸性、拓展性，因此科学合理布局的终端门店不仅助力快递服务企业解决“最后一公里”的配送难题，亦可为广大消 费者提供差异化、全方位的生活服务。公司与加盟商在社区、学校等区域采取招商分租、社区团购、城市电商等多种模式 建设、运营终端门店，鼓励终端门店与城市电商或便利服务相结合，打造开放、便民的公共服务中心，增加终端门店收入， 增强客户粘性，集中配送快件，降低终端派送成本。 公司快递服务网络内的终端门店主要为圆通妈妈驿站，由公司输出经营模式、操作模式及管理体系，加盟商建设 并实际运营。同时，公司及加盟商亦结合各项社会资源，拓展了包含智能快递柜、第三方驿站、菜鸟驿站等灵活多样公司制定了《加盟商管理手册》《网点规范操作标准》《网点评估考核管理办法》《加盟网点培训管理制度》《加盟 公司车辆管理办法》等一系列加盟商管理制度和标准，并通过领先的信息化平台对加盟商进行管理与考核。 1. 加盟商遴选流程 公司在加盟商的营业资质、资金规模、场地设备和人员配置等方面，均设置了相应的准入条件，以保证加盟商网络的 质量和服务能力。在收到潜在加盟商提交的申请资料后，公司会对申请方进行资信评估，在评估通过后，适时安排申请方 至转运中心或其他现有加盟商处进行实习，以便其在未来更快融入公司的网络体系。以上步骤完成后，申请方将进入公司 加盟商资源库。在原有加盟商出现清退、分割、转让等情况而需要引入新加盟商时，公司将从上述资源库中选择相应区域 的潜在加盟商进行筛选，并最终确定新的加盟商。 2. 加盟商培训制度 公司建立了涵盖总部、省区、加盟商的三级培训机制，培训由公司总部统筹组织、省区灵活补充、加盟网点参与执行， 培训内容涵盖数字化系统应用、运营管理、客户服务、市场营销、财务管理等方面。公司总部对加盟商的培训体系主要包括： 针对新加盟商开展 针对优秀加盟商 针对末位加盟商 启航 精英 超越 培训 培训 培训 业务前的基础培训 负责人的精进培训 负责人的补充培训 同时，公司督导各省区就质量管控、客户服务、终端管理等方面对加盟商开展培训，培训对象包含加盟商负责人、财 务人员、客服人员、业务员等。通过贯穿全程、覆盖全员的培训体系，公司可有效地向全网加盟商输出“文化与理念、标 3. 加盟商日常监控 通过信息化平台和数字化系统，公司可实时监控加盟商的订单状态、操作过程、硬件及人员状态等信息，并设置了可 量化的考核指标体系对加盟商进行日常监控与考核。公司对加盟商的主要考核指标为： 全量虚假 出港交件 业务量 进港时长 网点 CCR 签收及时率 签收率 及时率 4. 加盟商考核与淘汰 公司对加盟商的各项考核指标进行实时监控后，会对加盟商进行定期考核。当考核指标低于一定目标值时，加盟商会被 给予预警，并视情节轻重采取单独跟进、强制培训、驻点指导等措施。如果加盟商连续多个月度被预警，且强制培训整改后的 效果仍不理想，公司将考虑终止其加盟合作关系或调整其经营区域。公司将提前从潜在加盟商资源库中选择新的加盟商。新加 盟商可在原加盟商彻底退出前实现与公司网络无缝衔接，保证快递业务的平稳过渡。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用??□不适用 ( 一 ) 运营模式优势 公司搭建了完善的与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营 模式，有效保障了公司对整体快递服务网络的管控平衡能力，同时可以根据行业动态及企业现状，及时灵活地进行管 理调整以协调平衡全网利益。上述运营优势是公司快递服务网络多年来保持较强稳定性和较高灵活度的重要基础，近 年来，公司强化精益管理、加速赋能网络，对快递服务网络的总体管控和协调能力显著提升。 直营中转网络 转运中心 A （航空、汽运、铁路） 转运中心 B枢纽转运中心自营模式下，公司可根据全网络的业务量情况、快件时效、运营成本等情况综合考量，并进行全网 协调，持续优化转运中心规划布局、中转路由等。报告期内，公司推进全网一体数字化、标准化落地见效，多维赋能 加盟网络，提升加盟商经营能力；公司亦根据业务需要及行业发展动态，优化转运中心布局，加大对枢纽转运中心自 动化升级与改造的投入，不断提升枢纽转运中心的快件处理能力，拓展枢纽转运中心的辐射范围，进一步增强快递服 务网络的稳定性。同时，公司根据市场结构和竞争格局，因时因地制宜，科学、适度调整部分区域加盟商结构、规模、 数量等，推进加盟网络的精细化管理，并通过现场、视频、电话会议等方式加强对加盟商的培训、服务，为加盟商提 供业务运营、财务管理、人力资源等方面的培训，并加大对加盟商信息系统、自动化分拣设备等的投入与支持。公司 利用扁平化末端加盟网络，对加盟商进行直接管控和赋能，减少了管理层级，降低了管理成本，进一步增强和保证了 公司对加盟网络的控制力和对加盟商管理的有效性、灵活性。 ( 二 ) 网络覆盖优势 公司快递服务网络以高效管控的枢纽转运中心为骨干，通达全国的航空、汽运、铁路运输网络实现快递在转运中 心间的集中快速中转，并通过扁平化的加盟商及终端网络进行快递服务“最后一公里”的揽收与派送。经过二十余年 的发展，公司已形成了覆盖全面、高效稳定的快递服务网络。 近年来，公司抢抓国际业务发展机遇，深度践行国际化发展战略，通过自建自营、战略合作等逐步拓展国际网络 覆盖和市场，快速提升公司全球网络覆盖率，截至目前，公司国际业务服务网络现已覆盖 6 个大洲、150 多个国家和地区。 同时，公司亦发挥自有航空优势，加快海外航线网络覆盖，结合覆盖全球的海外站点和本土化的专业团队，逐步打造、 优化和升级覆盖东南亚、中亚、东亚、欧洲等“一带一路”沿线国家或地区的跨境物流全链路产品与服务。( 三 ) 数字化、智能化领先优势 伴随大数据、人工智能等新兴技术的蓬勃发展，智慧物流已成为现代化快递物流业的必然趋势。公司历来高度重视信息化、数字化建设，不断加大研发投入，凝聚具备创新精神和工匠精神的专业研发团队，集聚整合创新资源、加 公司秉承“数字化、移动化、实时化、可视化”原则，全面推进数字化转型，强化技术创新驱动，并引入互联网 思维打造先进信息化工具，加速业务运营管控工具迭代更新，重构数字化管理工具使用方式，全面推进人工智能等新 兴技术的垂直应用，实现数字化向智能化转型升级。公司基于“金刚系统”核心系统，开发了全链路管控系统，形成 了包括“管理驾驶舱”“网点管家”“客户管家”“行者系统”等系统和平台，覆盖揽收、中转、派送、客服等全业 务流程，实现了对快件流转全生命周期的信息监控、跟踪及资源调度，为公司服务质量、时效提升、成本管控、网络 管理等提供了有效抓手，公司日常监控与考核单元逐步细化、精准，管控边界进一步延伸，管理效率逐步提高。 ( 四 ) 自有航空优势 2015 年 10 月，公司全资子公司圆通航空正式开航运营，公司率先成为国内拥有自有航空公司的民营快递企业之 一。公司高度关注国际、国内航空货运市场的蓬勃发展，深入开拓优质航线，航线范围已基本覆盖亚洲主要区域和东 欧部分区域，为公司自有航空拓展全球化服务能力、参与国内外快递物流市场竞争、打造全球供应链奠定了坚实基础。 同时，公司充分利用自有航空积极开展商业化运营，强化航空自营销售能力建设，为海内外客户提供航空货运等综合 物流服务，进一步提高了公司自有航空的利用率与运营效率，降低了运营成本，提升综合盈利能力。 随着国内快递行业发展逐步由价格驱动向价值驱动转变，以及国际市场的快速增长，自有航空运输网络将是未来 行业竞争的制胜点：1. 自有航空网络可以提升公司产品的时效性，提升快递服务质量和用户体验，有利于公司改善快 递服务质量和用户体验，最终提升企业品牌形象和企业价值；2. 自有航空网络的建立，将促进公司的产品结构进一步 升级。一方面，自有航空网络的建立将促使公司逐步提升快递时效性，开拓商务件等快递市场；另一方面，拥有自有 航空资产，也为满足冷链食品、鲜花等高附加值产品的寄递需求奠定了基础；3. 自有航空网络的建立也是公司布局国 际快递业务、拓展海外市场的重要基础。( 五 ) 品牌优势 公司专注快递主业，“圆通”品牌以优质的产品及服务赢得了众多客户的满意和信赖。公司通过多种渠道、多样方式、 多元途径打造优质服务，深化落实服务质量战略，致力于将服务质量培育为公司的核心竞争力，并相应完善公司品牌 的塑造与宣传，提升公司市场知名度和品牌形象。公司是中国快递协会副会长单位、上海市交通运输行业协会物流分 会副会长单位、中国国际商会副会长单位、上海市工商业联合会国际物流商会会长单位、邮政业科技创新战略联盟副 理事长单位。报告期内，公司积极加强能力建设，承担社会责任，荣获“AAAAA 级物流企业”等荣誉称号，并荣获“2024 年《财富》中国 500 强”“2024 中国民营企业 500 强”“2024 年度中国品牌价值 500 强”“2024 长三角服务业企 业 100 强”“2024 上海企业 100 强”“快递助残就业贡献奖”等奖项，荣列新能源物流车应用推广贡献企业。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司主要经营情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系快递业务量增长所致 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬上升所致 财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加、利息收入减少所致 研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品购买增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加所致025
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位 : 万元 币种 : 人民币
特点，因此，公司无法公允准确地提供区分产品及地区的成本。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 产品方面，公司主营业务收入包括国内时效产品、国际快递及包裹服务、增值服务、货代服务、航空业务和其他， 其中货代服务收入主要系公司子公司圆通国际快递为全球客户提供跨国货运产生的海运、空运等货代收入；航空业务 收入主要系圆通航空产生的航空货运收入；增值服务收入主要包括公司为客户提供代收款项等增值服务产生的手续费 收入；其他收入主要包括加盟商培训费、呼叫中心服务费及仓配业务产生的收入。 地区方面，公司境内各地区和海外主营业务收入均呈现良好增长趋势，港澳台业务收入有所下降。 (2) 产销量情况分析表 □适用??√不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用??√不适用 027
公司 2024 年主营业务成本占营业成本的比例为 99.12%，其他业务成本主要为物料销售业务产生的生产采购成本， 占总成本比例较低。 028 (5) 单票变动分析 2024 年，公司单票收入、成本、毛利及其变动情况如下： 单位：元 币种：人民币
结合公司业务运营和财务核算的实际情况，进一步提高信息披露透明度和有效性，公司本年度对单票快递产品成本的拆分和构成进行了调整，其中，单票揽收及派送服务成本主要系公司向提供国内快件揽收和派送服务的加盟商支 付的揽派服务支出；单票运输成本主要系公司国内快件转运使用的汽运、航空运输产生的费用；单票中心操作成本主 要系国内快件直营枢纽转运中心等分拣产生的人工、折旧摊销等费用；单票面单成本主要系快递面单及其载体热敏纸 等的支出；单票国际快递及包裹成本主要系国际快件揽收、操作、干线运输、清关和派送等全链路产生的费用。为免疑义， 上期金额已回溯调整为同一口径。 报告期内，由于单票成本持续下降和行业市场竞争等因素影响，公司单票快递产品收入 2.30 元，同比降幅 4.86%； 单票快递产品成本 2.09 元，同比降幅 4.04%；单票毛利 0.20 元，同比降幅 12.57%。得益于公司持续聚焦深化成本 管控，2024 年单票快递产品成本整体较去年同期下降 4.04%。其中，单票运输成本 0.42 元，较去年同期下降 0.04 元， 降幅 9.41%；单票中心操作成本 0.28 元，较去年同期下降 0.01 元，降幅 5.41%；该等核心成本合计 0.70 元，较去 年同期下降 0.05 元。 (6) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用??√不适用 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用??√不适用 029 (2) 研发人员情况表 √适用??□不适用 单位：人 □适用??√不适用 (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用??√不适用 031
√适用??□不适用 单位：万元 币种：人民币
( 三 ) 资产、负债情况分析 √适用??□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
√适用??□不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 289,330.55（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.99%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用??√不适用 033
√适用??□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用??□不适用 近年来，我国快递市场规模持续扩张，行业营收能力稳步增强，国家邮政局公布的统计数据显示，2009 年至2024 年，全国快递服务企业业务量由 18.6 亿件增至 1,750.8 亿件，年均复合增长率 35.4%；全国快递服务企业业务 收入由 479.0 亿元增至 14,033.5 亿元，年均复合增长率近 25.3%。2024 年，我国快递行业呈现出行业单价有所下降、 区域及产品结构仍不均衡等特点。 034 1. 行业单价有所下降 2024 年，主要快递企业依托技术升级与全链路营运效率优化，叠加规模效应影响，核心单票成本持续下降。在市场化竞争的大背景下，2024 年全行业快递均价为 8.02 元 / 票，呈现持续下降的趋势。 2014年-2024年快递单价变化情况 单位：元 / 票 14.65 13.40 12.71 12.37 11.80 11.91 9.14 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2. 区域及产品结构仍不均衡 当前快递行业仍存在结构性失衡的问题，行业目前区域发展仍以东部地区为主，2024 年我国东部地区业务量、收入占比分别同比下降 2.1 个百分点、1.0 个百分点，但仍然占据主导地位。同时，快递行业产品结构仍以异地产品为主， 2024 年异地快递业务量的比重同比上升 0.5 个百分点，同城快递业务量占比下降，国际 / 港澳台业务量比重较去年同 期小幅上涨。 2.2% 8.9% 快递业务量 快递业务量 区域结构 产业结构 异地 同城 国际 / 港澳台 东部 西部 中部 其他具体行业情况参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。 035 |
