[年报]科森科技(603626):2024年年度报告

时间：2025年04月29日 00:09:54 中财网

原标题:科森科技:2024年年度报告

公司代码：603626 公司简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 KunshanKersenScience&TechnologyCo.,Ltd. （住所：昆山开发区新星南路155号） 昆山科森科技股份有限公司 2024年年度报告二〇二五年四月
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人（会计主管人员）范玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年利润分配预案为：不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
本公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义......................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9
第四节 公司治理............................................................................................................................29
第五节 环境与社会责任................................................................................................................41
第六节 重要事项............................................................................................................................47
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................59
第八节 优先股相关情况................................................................................................................63
第九节 债券相关情况....................................................................................................................64
第十节 财务报告............................................................................................................................64

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
科森科 技、公司、 本公司	指	昆山科森科技股份有限公司
东台科森	指	科森科技东台有限公司，科森科技全资子公司，主要从事精密结构件生产与销售
北美科森	指	KersenScience&TechnologyNorthAmericaCorp指科森科技北美有限公司，位于美国加利福 尼亚州，科森科技全资孙公司
台湾科森	指	台湾科森科技有限公司，位于台北市，科森科技全资子公司
瑞思胜	指	昆山瑞思胜供应链管理有限公司，科森科技全资子公司，主要从事供应链的管理及咨询等服 务
科森医疗	指	江苏科森医疗器械有限公司，科森科技全资子公司，主要从事医疗器械等产品的研发、设计、 组装和销售等
新加坡科 森	指	KERSENSCIENCE&TECHNOLOGY（SINGAPORE）PTE.LTD.，科森科技（新加坡）有限 公司，科森科技全资子公司
元诚电子	指	昆山元诚电子材料有限公司，科森科技全资子公司，主要从事3C产品、电子烟产品等所需 精密金属结构件的设计、制造、销售等
江苏元诚	指	江苏元诚电子材料有限公司，科森科技全资子公司，主要从事精密结构件生产与销售
金科森	指	江苏金科森电子科技有限公司，科森科技全资子公司，主要从事精密结构件生产与销售
科森清陶	指	科森清陶（昆山）能源科技有限公司，科森科技控股子公司，主要从事新能源电池模组、底 壳等产品的研发、生产
江苏森创	指	江苏森创智能科技有限公司，科森科技控股子公司，主要从事虚拟现实设备制造、可穿戴智 能设备制造及销售
科模德	指	苏州科模德新能源有限公司，科森科技全资子公司，主要从事电池零配件生产和销售
科森云	指	江苏科森云数字科技有限公司，科森科技报告期内全资子公司，主要从事信息技术咨询服务
越南科森	指	科森科技（越南）有限公司，科森科技全资孙公司，主要从事精密结构件生产与销售
科速博	指	江苏科速博新能源发展有限公司，科森科技全资子公司，主要从事新能源设备制造与销售
特丽亮	指	江苏特丽亮新材料科技有限公司，科森科技参股公司，主要从事笔记本电脑键盘等产品的喷 涂等表面处理工艺
深圳海美 格	指	MIM 海美格磁石技术（深圳）有限公司，科森科技参股公司，主要从事金属注射成形（ ）结 构件研发、生产和销售
清陶能源	指	清陶（昆山）能源发展股份有限公司，科森科技参股公司，主要从事固态、半固态锂电池相 关技术和产品的研发和生产
希普生物	指	苏州希普生物科技有限公司，科森科技参股公司，主要从事销售自产产品，设备服务，进出 口业务等业务的公司
奥创特新	指	奥创特新（南通）新能源科技有限公司，科森科技参股公司，主要从事高性能纤维及复合材 料制造
汇毅易远	指	苏州汇毅易远创业投资合伙企业（有限合伙），科森科技参股公司，主要从事创业投资（限 投资未上市企业）
立森精密	指	立森精密科技（昆山）有限公司，科森科技参股公司，主要从事虚拟现实设备制造、移动终 端设备制造、可穿戴智能设备制造等
控股股 东、实际 控制人	指	徐金根、王冬梅
公司章程	指	昆山科森科技股份有限公司章程
股东大会	指	昆山科森科技股份有限公司股东大会
董事会	指	昆山科森科技股份有限公司董事会
监事会	指	昆山科森科技股份有限公司监事会
3C/消费 电子	指	计算机、通信、消费类电子产品，包括电脑、平板电脑、手机等
《公司 法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券	指	《中华人民共和国证券法》
法》
中国证监 会、证监 会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、 交易所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	昆山科森科技股份有限公司
公司的中文简称	科森科技
公司的外文名称	KunshanKersenScience&TechnologyCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Kersen
公司的法定代表人	徐金根

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱戴兵	吕红英
联系地址	昆山开发区新星南路155号	昆山开发区新星南路155号
电话	0512-36688666	0512-36688666
传真	0512-57478678	0512-57478678
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	昆山开发区新星南路155号
公司注册地址的历史变更情况	公司注册地址于2019年7月26日由昆山开发区昆嘉路 389号变更至昆山开发区新星南路155号
公司办公地址	昆山开发区新星南路155号
公司办公地址的邮政编码	215300
公司网址	http://www.kersentech.com/
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科森科技	603626	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计 师事务所（境内）	名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
	签字会计师姓名	董娟、朱智鸣

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年 同期增减 (%)	2022年
营业收入	3,382,262,765.25	2,596,570,356.50	30.26	3,423,661,084.57
扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入	3,340,632,350.75	2,566,571,293.78	30.16	3,318,425,046.98
归属于上市公司股东 的净利润	-476,830,079.42	-281,413,082.83	-	86,778,588.06
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-421,362,734.99	-287,288,474.44	-	46,816,717.38
经营活动产生的现金 流量净额	109,683,664.05	618,217,565.96	-82.26	764,185,192.18
	2024年末	2023年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2022年末
归属于上市公司股东 的净资产	2,254,456,353.24	2,824,869,064.47	-20.19	3,104,367,956.88
总资产	5,554,807,122.62	5,282,917,672.21	5.15	5,699,050,769.26

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同 期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	-0.86	-0.51	-	0.16
稀释每股收益（元／股）	-0.86	-0.51	-	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.76	-0.52	-	0.08
加权平均净资产收益率（%）	-18.81	-9.52		2.86
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-16.62	-9.72		1.54

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
报告期内，受益于消费电子行业复苏及需求回暖，伴随着产品销量的上升，公司收入已明显改善，公司2024年度实现营业收入约33.82亿元，同比增长约30.26%。毛利率下降主要系公司部分产品在应对行业竞争所采取的产品定价调整所致。同时，由于公司新产品量产阶段存在一定困难，部分项目获利不及预期，为突破技术瓶颈，争取更多的市场订单，公司研发费用保持较高投入，在营业收入规模未实现大幅增长时对公司净利润产生了一定不利影响。

报告期内，非经常性损益-5,546.73万元，主要系计入当期损益的政府补助及产品质量问题赔偿款。

八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	764,358,427.34	976,792,310.31	880,794,522.46	760,317,505.14
归属于上市公司股东的 净利润	-70,990,258.37	-89,661,034.62	-73,318,894.32	-242,859,892.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-77,998,357.47	-93,162,954.52	-74,143,039.57	-176,058,383.43
经营活动产生的现金流 量净额	-37,158,495.23	129,918,488.02	-8,485,589.23	25,409,260.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注（如 适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	-5,224,918.45		-3,493,382.41	500,884.72
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公	17,817,465.39		18,794,035.10	16,843,880.28
司损益产生持续影响的政府补助除 外
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益	5,118,023.61		264,360.29	25,146,873.31
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	1,649,955.33		1,389,358.55	2,035,681.75
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-84,739,343.30		-6,425,340.06	145,781.93
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	-9,911,472.99		4,653,639.86	4,711,231.31
少数股东权益影响额（税后）
合计	-55,467,344.43		5,875,391.61	39,961,870.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关政府 补助	10,370,080.35	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标 准定额或定量计算;能够对公司损益产生持续影响。

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
其他非流动金融资 产	60,335,722.39	62,762,950.39	2,427,228.00	2,427,228.00
合计	60,335,722.39	62,762,950.39	2,427,228.00	2,427,228.00

十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，消费电子行业整体呈现出温和复苏的趋势，技术创新带来的市场需求变化成为推动行业发展的主要动力。受益于消费电子行业的复苏及需求回暖，科森科技的产品销量上升，推动了公司收入的明显改善。2024年公司营业收入为33.82亿元，同比增长30.26%。

行业竞争依然激烈，科森科技为应对竞争对手，对部分产品进行了定价调整，导致整体毛利率下降。公司在新产品量产阶段存在一定困难，部分项目获利不及预期，这也对公司的经营业绩产生了一定影响。此外，研发费用投入较高以及产品质量等因素的影响，公司出现增收不增利的局面。2024年全年科森科技实现归属于上市公司股东的净利润为-4.77亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.21亿元。

公司连续多年维持研发费用上的大额投入。消费电子具有更新迭代快速的特点，公司为了突破技术瓶颈、争取较多的市场订单，2024年公司依然保持了较高的研发投入。2024年公司研发累计投入2.37亿元。

公司与国内外知名客户建立了合作关系，并积极拓展医疗、储能领域。这些领域的拓展未来有望为公司带来新的增长点，有助于降低单一业务的经营风险。

作为传统的金属结构件供应商，科森科技加强在精密注塑领域的投资，提升在注塑方面的供应能力，满足客户金属、注塑结构件的“一站式”供应需求。2024年公司在注塑方面追加投资，增强注塑件的供应能力，同时也增强了与相关品牌客户的合作粘性。

受困于公司的重资产及产能过剩，数年来公司的折旧摊销成为影响公司利润的重要因素。为此，自2024年开始，公司有意进行瘦身考量，拟对相关资产进行处置并改善公司的现金流。

二、报告期内公司所处行业情况
公司处于精密金属制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变形、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。

精密金属、塑胶结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属、塑胶结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑等的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密金属、塑胶结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。

近年来，以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属、塑胶结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子（含加热不燃烧电子烟结构件、VR）、医疗器械、汽车（含新能源汽车）等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。

公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、智能音箱、加热不燃烧电子烟结构件、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）组装等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件；储能产品主要为PACK模组产品等。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、人才梯队和研发、技术优势
公司通过人才引进及自主研发，具备了独立从事精密结构件制造服务所需的开发、设计、生产等技术力量，通过在产品生产过程中的不断改善和创新，公司形成了完善的制造技术体系，在消费电子、医疗器械等领域拥有多项核心技术，截至本报告披露日，公司已获授权专利超过400项，其中发明专利100余项。

近年来，公司持续加大研发投入，瞄准市场前沿，提高科技创新能力，优化产品结构，有效地加强对客户需求的响应能力和对市场变化的反应能力。目前，公司拥有一支由数百人组成的研发实力雄厚的专业团队。公司生产事业部均有专业工程师团队从事工艺研发、生产流程设计及产品后续改进工作，保证在最短时间内用较低的成本生产出符合客户需要的产品，形成自身核心竞争力，也为公司获取更多订单和未来快速发展奠定了良好的技术基础。

2、产品线和产能规模优势
公司掌握了精密模具、冲压、锻压、切削、压铸、CNC、真空镀膜、阳极氧化、金属粉末注射成型、激光切割和焊接、精密注塑等一整套完备的精密金属、塑胶制造服务和配套技术方法，拥有丰富的产品线，可以满足众多行业对精密制造“一站式”服务的要求。公司成立以来，已累计为客户提供了超5,000种产品，形成了产品设计、品质管控大数据库，具备充足的产品设计、制造、品质管控等经验，可以为客户提供多种解决方案，在为客户缩短产品上市时间、降低产品开发成本、增加产品美观度等方面具有较强的竞争优势。

随着公司近几年产能的持续扩大，公司还将持续巩固精密制造领域的核心竞争力，不断扩大业务范围和市场份额。公司分别在昆山、东台、越南建有数个研发、生产基地，具有较大的生产规模，可以集中为客户提供持续的产品供应，形成与客户稳定的合作关系。尤其在消费电子领域，拥有完备的工艺制程和良好的管控能力将有利于客户降低其供应链管理的难度、提升产品品质和保持供应链的稳定性，相应地增强了公司获取项目、订单的能力和客户粘性。

3、质量管理优势
公司自设立以来就坚持“品质第一、服务一流”的质量方针，拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，公司制定了《KS-QM-0001质量手册》、《生产或服务提供过程控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《生产过程验证程序》等多项质量控制制度，从原材料采购、产品和工艺设计、生产再到出货检验，每一道工序都配有专门的作业流程和规范，对产品质量进行层层把关。

公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949汽车生产件及相关维修零件质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、BSOHSA18001：IECQQC080000、ISO/IEC27001、安全生产标准化等多项体系认证。公司全面执行国际/国内生产安全要求，确保在生产过程中杜绝危害物质，符合欧盟RoHS（《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》）和中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求。在一系列质量管控和客户要求下，公司产品质量持续多年保持稳定并获得客户的不断好评。

4、装备自动化优势
报告期内，为解决人力成本长期高企问题，确保产品品质稳定，公司持续推行“机器换人”战略，提升装备自动化水平，对于项目较为稳定的生产线，着力打造“智能车间”，通过自动化硬件和软件系统的配合实施，实现了对产品的全程质量管控，有力地提升了生产效率和产品良率，减少了人工消耗。

5、高端客户资源优势
公司自成立至今，主要服务于消费电子、医疗器械、新能源等行业的世界知名企业。上述客户对其供应链公司的认证非常严格，在产能、产品质量、环保、安全、财务状况、社会责任、人文关怀等方面都有严格的指标、考核要求，通过认证后，不会轻易更换，公司获得这些国际、国内知名客户的持续认可是公司不断发展壮大的竞争优势。

在与国际、国内知名客户合作过程中，公司已经具备了与客户同步设计、开发、量产的能力，能满足客户对产品形态、品质、出货量的柔性要求。尤其在消费电子领域，产品更新换代较快，在设计、开发、生产、品质管控等各个环节一旦出现延误，即可能导致客户的终端产品不能按期推出市场，使客户竞争力降低甚至丧失。经过多年的合作，公司已经熟稔国际、国内大客户的业务流程、品质要求、体系规范、市场节奏等，在客户群体中获得了良好的口碑并不断创造更多的成功案例，从而形成良性的循环，增强客户粘性，扩大公司的业务领域和市场份额。同时，通过与终端客户共同进行研发，可以保障公司在下一代产品中的参与程度，助力客户不断引领市场潮流的同时，为自身提供业务支撑。

6、产业多元化优势
报告期内，公司以精密结构件为核心，应用范围拓展到消费电子（含加热不燃烧电子烟结构件）、医疗器械、新能源汽车（包括储能）等领域，产品覆盖范围更广，有利于为公司带来新的业绩增长点，降低经营风险，形成制造端的“品牌效应”。同时，公司积极向上游核心产业拓展，进行模具、治具、刀具等生产配套设施的研发、生产，为客户提供从图纸到产品的“交钥匙”服务，大大降低了客户的采购成本，尤其是供应链管理成本。

目前，公司已经形成以精密金属应用为切入点，以精密塑胶为补充，打通模具、刀具等上游核心环节，带动消费电子（含加热不燃烧电子烟结构件）、医疗器械、新能源汽车等终端行业，在客户导入、新项目攻关、产能配套、产量迅速拉升、品质管控等方面无缝衔接，形成自身核心制造能力和装备水平，拥有一批国内外知名客户，成为具有较强竞争能力的民营企业。

五、报告期内主要经营情况
2024年，消费电子行业整体呈现出温和复苏的趋势，技术创新带来的市场需求变化成为推动行业发展的主要动力。受益于消费电子行业的复苏及需求回暖，科森科技的产品销量上升，推动了公司收入的明显改善。2024年公司营业收入为33.82亿元，同比增长30.26%。

行业竞争依然激烈，科森科技为应对竞争对手，对部分产品进行了定价调整，导致整体毛利率下降。公司在新产品量产阶段存在一定困难，部分项目获利不及预期，这也对公司的经营业绩产生了一定影响。此外，研发费用投入较高以及产品质量等因素的影响，公司出现增收不增利的局面。2024年全年科森科技实现归属于上市公司股东的净利润为-4.77亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.21亿元。

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,382,262,765.25	2,596,570,356.50	30.26
营业成本	3,201,706,638.85	2,270,466,682.07	41.02
销售费用	47,879,696.85	43,601,807.18	9.81
管理费用	276,128,283.34	280,618,662.47	-1.60
财务费用	12,186,697.45	25,042,326.66	-51.34
研发费用	236,818,805.04	183,495,719.10	29.06
经营活动产生的现金流量净额	109,683,664.05	618,217,565.96	-82.26
投资活动产生的现金流量净额	-269,457,211.63	-466,421,088.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	90,249,149.98	-176,724,967.14	不适用

营业收入变动原因说明：主要系石墨片散热模组及新能源-储能业务收入增长较多所致营业成本变动原因说明：主要系材料成本及人力成本增加较多所致
财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益较上年同期增加较多所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
□适用√不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
消费电子产 品结构件	2,596,020,907.83	2,570,870,105.59	0.97	20.35	32.53	减少9.1 个百分点
医疗手术器 械结构件	273,889,231.58	179,270,604.34	34.55	-9.69	-7.44	减少1.59 个百分点
新能源-储能 业务	357,945,657.17	336,341,736.03	6.04	1415.92	1,197.31	增加 15.83个 百分点
其他精密金 属结构件	112,776,554.17	105,151,939.63	6.76	36.47	34.32	增加1.49 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
消费电子产 品结构件	2,596,020,907.83	2,570,870,105.59	0.97	20.35	32.53	减少9.1 个百分点
医疗手术器 械结构件	273,889,231.58	179,270,604.34	34.55	-9.69	-7.44	减少1.59 个百分点
新能源-储能 业务	357,945,657.17	336,341,736.03	6.04	1415.92	1197.31	增加 15.83个 百分点
其他精密金 属结构件	112,776,554.17	105,151,939.63	6.76	36.47	34.32	增加1.49 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
境内地区	1,231,538,215.43	1,315,545,350.60	-6.82	37.05	77.31	减少 24.25个 百分点
境外地区	2,109,094,135.32	1,876,089,034.99	11.05	26.45	25.43	增加0.72 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直销	3,340,632,350.75	3,191,634,385.59	4.46	30.16	42.63	减少8.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品	单 位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
消费电子产品 结构件	件	428,734,857	402,551,381	4,467,215	4.10	-0.53	-9.90
医疗手术器械 结构件	件	21,151,913	20,679,098	3,674,203	-3.75	-3.70	27.88
新能源-储能业 务	件	8,018,968	7,743,610	6,196	37719.97	37159.35	183.18
其他精密金属 结构件	件	55,498,889	54,211,577	1,153,657	111.88	110.06	112.60

产销量情况说明
无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
消费电 子产品 结构件	直接材料	1,154,990,405.82	44.93	833,045,262.07	42.94	38.65
	直接人工	268,238,388.96	10.43	203,234,512.01	10.48	31.98
	制造费用	487,681,362.70	18.97	447,109,400.58	23.05	9.07
	外协费用	658,624,375.98	25.62	455,436,353.66	23.48	44.61
	进项税转出	1,335,572.13	0.05	964,804.19	0.05	38.43
医疗手 术器械 结构件	直接材料	58,051,907.86	32.38	65,446,651.80	33.79	-11.30
	直接人工	50,065,576.07	27.93	52,953,875.71	27.34	-5.45
	制造费用	38,688,288.63	21.58	40,554,182.27	20.94	-4.60
	外协费用	32,436,074.43	18.09	33,972,603.51	17.54	-4.52
	进项税转出	28,757.35	0.02	759,137.73	0.39	-96.21
新能源 储能组 装件	直接材料	260,325,446.66	77.40	20,943,159.67	80.78	1,143.01
	直接人工	9,321,302.38	2.77	560,005.26	2.16	1,564.50
	制造费用	34,869,902.99	10.37	1,856,313.73	7.16	1,778.45
	外协费用	31,825,084.00	9.46	2,566,690.77	9.90	1,139.93
其他精 密金属 结构件	直接材料	51,683,360.59	49.15	43,241,210.15	55.24	19.52
	直接人工	13,632,798.09	12.97	14,304,975.75	18.27	-4.70
	制造费用	25,493,573.03	24.24	15,672,809.40	20.02	62.66
	外协费用	14,342,207.92	13.64	4,988,981.37	6.37	187.48
	进项税转出		-	74,897.23	0.10	-100.00
分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
消费电 子产品 结构件	直接材料	1,154,990,405.82	44.93	833,045,262.07	42.94	38.65
	直接人工	268,238,388.96	10.43	203,234,512.01	10.48	31.98
	制造费用	487,681,362.70	18.97	447,109,400.58	23.05	9.07
	外协费用	658,624,375.98	25.62	455,436,353.66	23.48	44.61
	进项税转出	1,335,572.13	0.05	964,804.19	0.05	38.43
医疗手 术器械 结构件	直接材料	58,051,907.86	32.38	65,446,651.80	33.79	-11.30
	直接人工	50,065,576.07	27.93	52,953,875.71	27.34	-5.45
	制造费用	38,688,288.63	21.58	40,554,182.27	20.94	-4.60
	外协费用	32,436,074.43	18.09	33,972,603.51	17.54	-4.52
	进项税转出	28,757.35	0.02	759,137.73	0.39	-96.21
新能源 储能组 装件	直接材料	260,325,446.66	77.40	20,943,159.67	80.78	1,143.01
	直接人工	9,321,302.38	2.77	560,005.26	2.16	1,564.50
	制造费用	34,869,902.99	10.37	1,856,313.73	7.16	1,778.45
	外协费用	31,825,084.00	9.46	2,566,690.77	9.90	1,139.93
其他精 密金属 结构件	直接材料	51,683,360.59	49.15	43,241,210.15	55.24	19.52
	直接人工	13,632,798.09	12.97	14,304,975.75	18.27	-4.70
	制造费用	25,493,573.03	24.24	15,672,809.40	20.02	62.66
	外协费用	14,342,207.92	13.64	4,988,981.37	6.37	187.48
	进项税转出		-	74,897.23	0.10	-100.00

成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额158,897.65万元，占年度销售总额47.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额72,997.33万元，占年度采购总额28.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额30,328万元，占年度采购总额11.78%。（未完）