[年报]京运通(601908):2024年年度报告
原标题:京运通:2024年年度报告 601908 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 一、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。具体详见本报告“第六节重要事项四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明”。 三、公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人冯焕培及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年度，公司经营出现亏损，公司综合考虑光伏行业环境、公司经营情况及相关政策等因素，经董事会审议，2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述未来发展可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析六、（四）可能面对的风险”。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................32 第五节 环境与社会责任................................................................................................................44 第六节 重要事项............................................................................................................................51 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................68 第八节 优先股相关情况................................................................................................................73 第九节 债券相关情况....................................................................................................................74 第十节 财务报告............................................................................................................................74
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司各项业务有序开展，根据市场变化调整各环节产能利用率水平，力争在行业波动中保持稳健经营。报告期内，公司持续做好研发和技术储备，合理安排高端装备的研发和升级工作；强化生产管理，合理调整新材料业务的开工率；积极拓展销售渠道，努力控制合理的库存水平；保持新能源发电的稳定运营，并进一步探索新的发展方向。具体情况如下：1、高端装备业务 受行业波动影响，公司高端装备业务对外销售减少，导致该业务营业收入和利润较去年均有所下降，报告期内，该业务实现主营收入4,122.12万元，较去年同期下降66.36%，毛利率水平为37.55%，较去年同期有所提升。 2024年，公司生产的光伏设备主要供给新材料业务自用，对外销售部分占比较小。报告期内，公司乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目（即“乐山二期”）全部配备高端装备自产的单晶设备，公司根据项目建设进度安排单晶设备的生产计划，截至报告期末，乐山二期的单晶炉等核心生产设备已安装、调试完毕并达到预定可使用状态。报告期内，公司持续推进光伏和半导体相关设备的研发和升级工作，努力保持技术竞争优势。2024年，公司高端装备生产的金刚石炉、半导体切片机等均已完成交付，钛单晶区熔炉等设备已完成基础研发工作，大尺寸碳化硅生长工艺也在持续提升中。 2、新材料业务 报告期内，新材料业务实现主营收入281,736.05万元，较去年同期下降65.97%；全年毛利率水平为-43.29%。2024年，光伏行业的供需波动仍在持续，产业链各环节均面临价格下行压力，硅片环节市场竞争激烈，产品售价承压。面对市场波动，公司采取多种措施积极应对，如及时调整开工率水平、加强库存管控等，但行业变化对新材料业务的影响较大，该业务仍出现较大经营亏损，且存货跌价准备影响较大，导致公司整体利润为负。 2024年，公司多措并举，积极应对多变的市场和激烈的竞争：不断加强市场跟踪，根据客户需求及时调整各环节开工率和库存水平；同时，公司对生产环节严格把关，保持产品质量稳定性；另外，不断提升各环节精益管理能力，降低单位消耗，提升单位产出。2024年，公司销售光伏单晶硅片约21.44亿片，基本全为N型硅片，产品规格也更加多元化，以更好地满足客户需求。 募投项目方面，公司募投项目乐山二期原计划于2023年12月前投产，公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延长至2024年12月（详见公告：临2023-045）。截至2024年底，公司乐山二期项目主体框架建设工作已完成，核心生产设备已安装、调试完毕并达到预定可使用状态。未来，公司将根据市场变化及行业变动等情况综合评估，合理安排后续配套建设工作。在当前行业和市场条件下，公司根据实际情况合理决策新材料业务的整体开工率水平，公司“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”的具体排产安排具有不确定性。 报告期内，公司8吋区熔单晶生产工艺及综合效能不断提升，成功使用国产原料拉制8吋区熔单晶，初步完成原料国产化替代。同时，公司2024年区熔单晶产品营收规模大幅增长，实现营业收入2,525.85万元，较去年同期增长74.81%。 3、新能源发电业务 2024年度，新能源发电业务累计结算电量超16亿千瓦时，实现主营收入110,452.50万元，与去年同期相比下降10.57%，该业务毛利率水平为54.16%，继续保持较高水平。 截至2024年12月31日，公司已并网的光伏电站（含地面电站和分布式电站）和风力发电站累计装机容量共计1,340.79MW。近年来，公司新能源装机容量基本保持稳定，主要以光伏电站、风电站的持有运营为主。公司在不断探索集中运维、精细化运维的同时，也在尝试光伏电站工程总承包、光伏电站整体解决方案设计和实施、电站运营维护等新的业务模式和发展方向，寻求新的业务增量。 4、其他 报告期内，节能环保业务实现主营业务收入13,356.67万元，与去年同期相比增长9.08%，该业务年内毛利率水平为23.43%，与去年同期基本持平。 二、报告期内公司所处行业情况 光伏行业是战略性新兴产业，受到国家产业政策的重点支持。我国正在大力发展可再生能源，努力减少二氧化碳排放，并加快建设新能源体系，以实现新能源绿色低碳转型。根据国家能源局发布的《2025年能源工作指导意见》，2025年，我国发电总装机达到36亿千瓦以上，新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上，发电量达到10.6万亿千瓦时左右，跨省跨区输电能力持续提升；同时加快绿色低碳转型，非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。新能源消纳和调控政策措施进一步完善，绿色低碳发展政策机制进一步健全。 国家能源局统计数据和相关信息显示，截至2024年底，我国可再生能源装机容量达到18.89亿千瓦，同比增长25%，占全国发电总装机的56%，其中太阳能发电装机8.87亿千瓦，风电装机量为5.21亿千瓦，水电装机4.36亿千瓦。2024年全年，我国可再生能源新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占全国新增发电装机的86%，其中太阳能发电新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%，集中式光伏1.59亿千瓦，分布式光伏1.18亿千瓦；风电装机新增装机7,982万千瓦，同比增长6%，陆上风电7,579万千瓦，海上风电404万千瓦。从发电量上看，2024年全年，我国可再生能源发电量近3.46万亿千瓦时，约占全部发电量的35%，我国可再生能源发电量较2023年同期增加5,419亿千瓦时，约占全社会新增用电量的86%。可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。 同时，我国可再生能源重大工程也在积极推进，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利，截至2024年底，第一批基地建成9,199万千瓦，投产9,079万千瓦。 中国在全球能源转型中发挥关键作用。根据国家能源局最新数据，2024年全球可再生能源新增装机585GW，数据显示2024年亚洲可再生能源装机容量增加421.5GW，占全球新增容量的72.0%，其中中国占比最大。国际能源署发布的报告也显示，2024年，全球能源需求增长2.2%，增速超过2013年至2023年间1.3%的年平均增长水平。中国2024年能源需求增速虽放缓至3%以下，低于中国近年来4.3%的年均增速，但中国在2024年的需求增长绝对值仍然是所有国家中最大的。 2024年，光伏行业制造环节保持增长趋势，虽然各环节经历了不同程度的价格波动，但全年产量依然保持增长。据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2024年全年，国内多晶硅产量达182万吨，同比增长23.6%；硅片产量达753GW，同比增长12.7%；电池片产量654GW，同比增长10.6%；组件产量588GW，同比增长13.5%。 报告期内，国家出台了多项政策，如《关于提前下达2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》、《关于进一步做好可再生能源发电项目建档立卡有关工作的通知》、《关于开展分布式光伏备案接网推进情况专项监督的通知》、《光伏产业标准体系建设指南（2024版）》等，为行业发展提供了政策支撑和规划引导。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能源发电业务等。 1、高端装备制造业务 该业务为高端装备的研发、生产和销售，主要产品包括光伏设备和半导体设备。光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机等，主要用于生产光伏硅棒和硅片。半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备、金刚石生长炉等，主要用于生产半导体相关材料。 2、新材料业务 新材料业务为单晶硅产品的研发、生产和销售，主要产品包括光伏级的直拉单晶硅棒及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。其中，光伏级单晶硅片包括G12、G12R、M10、G10等多种规格，下游客户主要是行业内主流的电池及组件企业；半导体级区熔单晶硅棒及硅片包括5吋以下、6吋、8吋等规格，区熔单晶硅产品可满足IGBT、可控硅等大功率电子器件的应用需求。 3、新能源发电业务 该业务包括太阳能光伏发电和风力发电。公司较早进入光伏发电领域，并根据行业周期和国家政策不断调整发展节奏，后又涉足风力发电领域。截至2024年底，公司光伏及风力发电累计装机容量约为1,340.79MW。 公司继续做好现有光伏电站和风电站运维管理工作，努力保持该业务盈利水平的稳定性。同时，公司也在不断探索新的业务模式，尝试光伏电站工程总承包、代运营维护等业务。 4、其他业务 节能环保业务为脱硝催化剂的研发、生产和销售。公司脱硝催化剂产品面临激烈的市场竞争，公司将努力提升产品市场竞争力，做好市场营销和成本管控工作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、技术优势 公司光伏设备和半导体设备均为自主研发、设计和生产。公司光伏设备凭借设备研发、拉晶工艺、自动化等方面多年的技术积累和丰富经验，持续保持行业领先的技术水平。公司半导体设备的研发取得一定的进展，报告期内，公司对自主研发的光伏切片机开展了深入的工艺研发和技术升级，可用于切割半导体晶圆，拓宽了相关设备的应用领域，目前已完成对外销售；此外，公司研制的金刚石炉成功通过客户验收，并计划进一步开拓市场，提升销量。 2、产业布局优势 公司主要聚焦高端装备制造、新材料、新能源发电产业，各业务板块相互带动，提升公司综合市场竞争力。高端装备业务拥有深厚的技术积累和丰富经验，为公司光伏和半导体设备的研发制造提供保障，增强公司的核心竞争力。新能源发电业务凭借持续、稳定的发电收益，提供了较为稳定的现金流，增强公司的抗风险能力。同时，高端装备业务为新材料业务提供主要生产设备，保障新材料业务的生产效率和良品率，新材料业务为高端装备业务反馈应用效果，推动高端装备业务的技术迭代和优化升级，两项业务相互促进、协同发展。 3、产能先进性 公司新材料业务的主要生产基地位于四川省乐山市，包括乐山一期、乐山二期两个项目。乐山基地在生产设备和工艺、智能化等方面处于行业先进水平。生产设备方面，乐山基地全部采用公司自主研发的全自动软轴单晶炉，技术水平领先，自动化程度高。智能化方面，乐山基地引入全面集中监控系统，并在工艺、物料运输等环节引入自动化管理，在生产过程中融合使用多种信息化系统，实现生产过程的全面跟踪和管控。乐山基地通过先进的设备和工艺、高度集成的智能化，同时结合高端装备业务的及时响应，进一步提升了生产效率和良品率。 4、管理团队优势 公司一直围绕光伏产业链布局，高级管理人员团队深耕光伏行业多年，对光伏行业发展周期有深刻的认知和理解。各个业务板块主要负责人及核心技术人员具备丰富的管理经验和技术积累，为公司的业务发展和技术研发提供了有力的支持。报告期内，公司主要管理团队保持稳定。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入4,590,770,750.39元，同比减少56.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,360,647,658.01元，同比下降1,100.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,405,970,909.30元，实现基本每股收益-0.98元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期新材料业务营业成本同比下降所致。 研发费用变动原因说明：本期研发投入同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期现金回款较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付投资款同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付融资租赁租金及偿还银行借款较上期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
上述表格中，单晶硅炉台数不包含母公司销售和租赁给子公司的设备。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额156,461.40万元，占年度销售总额37.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50.00%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额148,023.26万元，占年度采购总额54.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50.00%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
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