[年报]东望时代(600052):浙江东望时代科技股份有限公司2024年年度报告
原标题:东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司2024年年度报告 浙江东望时代科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴凯军、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净亏损（归属于上市公司股东）36,692.08万元。为保证公司稳健经营，保持健康的现金流同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2024年度不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析—六、公司关于公司未来发展的讨论与分析—（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................24 第五节 环境与社会责任................................................................................................................40 第六节 重要事项............................................................................................................................42 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................67 第八节 优先股相关情况................................................................................................................73 第九节 债券相关情况....................................................................................................................74 第十节 财务报告............................................................................................................................75
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是“十四五”规划承上启下的关键之年，公司继续承压奋进，在主营业务、历史遗留问题解决、党建引领等方面，取得了一系列来之不易的成果。 （一）聚焦主责主业，做大热水版图 公司深化主营业务布局，以组织效能革新为抓手，持续深耕高校热水服务领域，依托“技术革新+场景深耕+生态共建”三位一体模式，进一步巩固行业领军地位，报告期内，公司实现主营业务收入4.47亿元，同比增长9.62%。 （二）拓展综能业务，助力产业升级 综合能源服务领域，公司充分发挥热水供应业务的渠道优势，创新实施“1+2+N”产品战略（1个平台+2个核心产品+N个其他节能服务产品），构建全周期能源管理服务体系，通过融合前沿节能科技与数智化运营平台，形成差异化低碳服务模式，成功中标数个综合能源管理项目，有效增强企业抗风险能力，提升校园客户粘性，树立起绿色服务新标杆。 （三）重塑经营团队，提升核心引领 报告期内，公司完成战略股东引进工作，其丰富的产业管理及资本运作经验，为公司在战略规划、市场拓展等维度注入新动能，进一步提高了公司把握市场机遇，应对行业挑战的能力。与此同时，公司顺利完成了新一届经营班子的重组，进一步优化公司的管理结构，提高运营效率，更在企业文化、团队建设等方面带来了积极的变化。 （四）深化管理融合，推进协同发展 报告期内，公司围绕子公司管理融合的核心目标，优化母子公司治理体系，通过以下措施实现管理升级：厘清管控边界、制定经营计划、创新激励机制、实施精细运营及常态化业务数据分析五项措施，有效提升了公司管理水平和业务运营效率，为公司的稳健发展和业务创新提供了有力支撑。 （五）协调各方资源，解决遗留问题 报告期内，公司有序推进担保压降工作，建立“司法解封+资产盘活”双轨机制，成功解除多项资产冻结，同步恢复多个经营性银行账户功能，有效保障公司日常经营资金流转，稳定公司业务发展。通过主动推进司法程序，快速实现债权确权并进入强制执行阶段，助力缩短资产回收周期，有效锁定反担保物。公司通过寻求政府纾困支持，尽可能减少损失金额，卸下历史包袱，轻装上阵寻求发展。 （六）强化政治引领，提高思想认识 公司坚持政治引领，强化思想建设，持续开展党纪教育，确保与党中央保持高度一致的思想认识，贯彻上级党委部署，建立责任清单和“一岗双责”制度，通过定期检查、专题会议、签署责任书等方式压实责任。同时，公司常抓警示教育，通过多种形式营造廉政氛围，增强员工廉洁意识，筑牢思想防线，全面支撑公司从严治党、强化廉洁文化建设。 面向“十四五”发展新阶段，公司将坚持科技创新引领与价值创造双轮驱动，持续完善产业生态链建设，强化精益运营能力，向着具有更强竞争力的现代服务企业目标迈进。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司所处行业为节能服务及综合能源，行业整体发展态势如下：“十四五”期间，我国对于全社会节能降碳提出了明确目标，《“十四五”节能减排综合工作方案》明确到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，《2024-2025年节能降碳行动方案》要求2024年单位GDP能源消耗降低2.5%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5,000 万吨标准煤。2025年，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5,000万吨标准煤。随着双碳 战略的提出，节能与减碳成为国家的战略需要与终端用能排放单位的迫切需求。随着我国可再生 能源开发利用进入快车道，尤其分布式可再生能源的大面积推广后，其经济与社会效益均得到了 验证，为节能服务企业业务链延伸创造了良好的契机。 2022年9月《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》印发以来，全国公共 机构累计新实施能源费用托管项目超710个，合同金额累计超过206亿元；2024年新增能源费用 托管项目176个，合同金额累计约107.89亿元，覆盖公共机构2,100余家。 根据中国节能协会节能服务产业委员会历年发布的《节能服务产业发展报告》以及电力圆桌 课题项目组发布的《中国节能与综合能源服务产业发展研究》显示， 在“双碳”战略持续赋能下，节能服务行业呈现蓬勃发展态势。2022年行业新增主体3110家， 占存量总量26.3%，创近七年最高增速；2023年总量突破1.38万家，虽增速稍下降至14.2%，但 仍保持两位数增长。市场主体扩容速度显著高于传统产业，印证政策红利的持续释放与市场活力 的强劲迸发，当前行业已形成“量增质升”的良性发展格局。在“双碳”战略引领下，节能服务产业加速转型升级，绿色发展势能持续积聚。尽管受疫情及外部环境阶段性影响，2021-2022年产业规模增速出现短期回调，但行业吸引力显著增强，近三年新进入企业数量大幅攀升，技术创新、合同能源管理等新模式加速落地，市场活跃度居于高位。当前产业正处于结构性调整的关键培育期，随着绿色低碳转型的纵深推进，“十四五”后期有望形成更高质量的发展格局。 根据国家统计局最新公布的数据，截至2024年底，普通高等院校研究生、本专科在校生数为4,301万人，高校热水供应市场的市场规模超80亿。 热水供应服务业务主要面向校园提供服务，学校的学制、每学年开学、放假对提供服务的企业影响重大。学生放假时间一般为每年的一月至二月以及六月至八月，因此每年的该时间段院校的热水供应量与消费量会显著减少。同时，热水的消耗量呈现夏季较少而冬季较多的趋势，主要原因系一方面夏季通常为学校暑假，在校学生人数较少；另一方面，学生最终用水通常系热泵出水与室温冷水混合的结果，而冬天室温低，故如果需要同样温度的洗澡水，热水出水比重较高，故高校热水供应业务开展具有季节性波动的特征。通常行业的管理是会利用暑假时间，进行供热设备的更新改造工作，以提高供热设备的综合能效。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司形成以园区生活服务为核心、影视文化内容为补充、其他配套服务协同发展的多元化业务布局。通过聚焦校园场景的精细化运营与创新业务孵化，持续优化收入结构，强化战略业务的可持续增长能力。 （一）园区生活服务 报告期内，公司聚焦园区综合能源服务领域，形成“核心业务+增值服务+创新探索”的梯次业务版图。依托子公司正蓝节能及汇贤优策，以园区生活服务为核心，开展热水供应系统投资建设及运营服务；延伸开发校园高频生活增值服务（直饮水、共享洗衣等），并试点探索光伏、储能租赁等综合能源管理业务，构建多层次服务体系。 1、热水供应服务 公司子公司正蓝节能及汇贤优策专注于校园市场，提供园区生活服务，主要包括校园生活需高频的生活热水业务。通过与院校签订生活用水供应系统建造及运营服务合同，全额投资建造热泵系统，并在设施建设完成投入运营后，拥有运营期间收益权(运营周期基本为8-15年)，向学生收取用水费用以收回投资并赚取利润。在部分合作场景中，公司采用系统建设交付模式，通过完成热水供应系统建造后向需求方进行移交，并按照合同约定获取一次性建设收益。在部分合作场景中，通过与业主方签订合作协议，公司负责既有热水供应项目的持续运营维护并承担项目成本，按合同约定向学生收取用水费用实现收益。 截至本报告期末，正蓝节能及汇贤优策在运营的热水供应服务项目数量合计248个，覆盖全国21个省份，服务学生约200万人，重点分布于重庆（63个）、浙江（34个）、江苏（26个）等教育大省；报告期内用水量8,923,726.47吨，新增项目数量合计38个。 2、其他配套业务 校园增值业务：包括直饮水、共享洗衣机、电吹风等高频生活服务。 其他业务：依托现有校园场景资源，探索光伏发电、储能设备租赁、合同能源管理等业务，目前该类业务尚处于模式验证阶段，收入来源依赖个别项目资源，未形成标准化及可持续增长服务体系。 （二）影视剧 报告期内，公司子公司歌画文化专注于文化传媒领域，从事影视内容投资、孵化，同时积极探索以内容为核心的文化领域新业务发展方向。千鹿影业致力于电影内容的开发、制作及投资，2024年已完成2个院线电影的摄制，参投的《“骗骗”喜欢你》已于2024年12月底公映。 （三）其他 依托校园场景资源，提供空调、打印机等设备租赁服务，报告期内服务仅覆盖少量院校。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）国有控股背景 自2021年7月完成控股股东变更以来，公司性质变为国有控股上市公司，公司成为东阳国资实际控制的首家A股上市公司。依托国有资本的战略性资源赋能，公司在政策对接、融资渠道、信用背书等方面获得显著优势，经营安全边际及抗风险能力全面提升。国资控股背景为公司深耕主业提供了坚实的平台支撑，为股东创造可持续价值奠定了坚实基础。 （二）细分领域内的高市场占有率 公司通过收购热水服务企业正蓝节能与汇贤优策实现业务切换及公司转型，在高校热水供应系统管理服务领域，已成为华东区域和西南地区的龙头企业，截至报告期末，服务校园约230所，服务学生约200万人，具有较强的市场竞争力。 （三）全场景服务生态 公司依托热水服务领域内形成的竞争优势地位，突破传统单一能源服务边界，延长产业链条，积极探索综合能源服务相关领域业务，通过智能化能源管理平台的深度整合，构建多能互补、动态调度的能源服务体系，具备为工商业园区、公共建筑等多元场景提供定制化综合解决方案的能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入4.47亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-3.67亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.04亿元。截至报告期末，公司总资产29.94亿元，归属于上市公司股东的净资产25.46亿元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期园区生活服务业务收入增加，相应成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期业务拓展相应职工薪酬、业务招待费等增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期业务拓展相应职工薪酬、中介费用等增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期融资减少，相应利息费用减少及受银行存款利率调整影响利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期子公司研发项目增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司业务拓展，园区生活服务业务和影视业务投入增加、支付的押金保证金、费用等增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发生担保代偿所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司发生股份回购及支付收购少数股权款项较多所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 具体详见主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
按行业和产品划分：影视业收入同比减少64.06%，成本同比减少70.47%，主要系本期投拍电视剧、电影本期未上映结转收入成本所致。园区生活服务业收入同比增加11.00%，成本同比增加6.33%，主要系本期园区生活服务业务规模增加所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额7,203.58万元，占年度销售总额16.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 前五名供应商采购额16,609.22万元，占年度采购总额30.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,431.35万元，占年度采购总额4.45%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
3、费用 √适用□不适用 费用情况及变动分析详见“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
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