[年报]潞安环能(601699):潞安环能2024年年度报告
原标题:潞安环能:潞安环能2024年年度报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王志清、主管会计工作负责人白宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司2025年度经营目标存在一定的不确定性。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 24 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 46 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 56 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 60 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司董事会严格遵守上市公司相关法律法规和监管要求，认真履行公司章程规定的工作职责，紧紧围绕公司发展战略，聚焦企业高质量发展，以精益思想指导下的“算账”文化为统领，科学应对煤炭市场持续下行、安全环保压力不断增大等困难挑战，公司持续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，企业核心功能持续增强，核心竞争力持续提升，高质量发展迈出坚实步伐。 回顾2024年全年工作，主要体现在九个方面： （一）生产经营保持平稳健康运行。全年实现原煤产量5757万吨，商品煤销量5225万吨，实现营业收入358.50亿元，利润总额41.07亿元，每股收益0.82元，上缴税费102.79亿元；报告期末资产总额802.85亿元，净资产479.76亿元，资产负债率40.24%。企业抗风险能力大幅提升，经营韧性进一步增强。 （二）安全生产形势持续稳定向好。2024年，公司全面贯彻党中央、国务院对安全生产的决策部署，认真落实省委、省政府的工作要求，统筹推进安全生产治本攻坚三年行动和矿山生产安全“八条硬措施”落地落实，不断深化“完善责任、落实责任、层次管理、追究责任”的闭合管理机制，全面抓实重大事故预防，聚力深化隐患排查整治，持续强化源头精准治理，全力提升本质安全水平。 （三）企业发展后劲实力明显增强。根据公司发展战略安排，公司于2024年8月参与并成功竞得襄垣县上马区块煤炭探矿权，增加煤炭资源量8亿多吨，此举不仅有效解决了相邻夏店矿井的资源接续问题，更为公司可持续发展奠定了坚实的后盾。同时，公司紧抓国家和山西省关于煤炭产能置换和煤矿减量重组的政策机遇，积极推进黑龙、黑龙关、慈林山等矿井的先进产能置换工作，取得了产能核增关键性批复文件。潞宁煤业在全省率先完成了大木厂和前文明两座矿井的减量重组工作，实现了资源合理配置和产能优化。 （四）煤矿数智升级步伐持续加快。公司紧扣能源革命综合改革试点和新型工业化新内涵新要求，大力推进智转数改、智能化改造、数字化转型，持续增加装备投入力度，推动智能化技术内，公司先进产能持续处于全国领先水平，所属9座煤矿完成智能化矿井建设，建成智能化综采工作面21个，智能化掘进工作面70个，同时完成176个无人值守机房硐室以及3个机器人项目的建设。“无视频监控不作业”及“电子围栏”系统全面建成投运，智能化变电所建设全面启动，智能化选煤厂改造正在加快实施，煤矿“数智”升级步伐不断加快。 （五）营销创效能力逆势稳步提升。面对持续下行的煤炭市场，公司以深化营销“六本账”改革为抓手，锚定“增销量、稳价格、拓市场”目标，积极推进机制创新增效，通过创新公路喷吹煤长协机制，创新公铁客户统一价格、同步调整、合并计量机制，创新“坑口直达+港口自提”铁水联运销售机制，创新港口喷吹煤竞价销售机制，创新煤钢联动机制等营销创新创效措施，积极应对跌宕起伏的煤炭形势，展现出逆势而上的经营韧性，确保全面完成年度主要销售目标任务。 （六）节能环保工作取得显著成效。公司以落实“一泓清水入黄河”行动为契机，持续加大环保投入和设施运行管理，持续加大环保隐患排查整治力度，三废治理成效显著，能耗指标持续达标，中水利用率和固废综合利用率持续提高，全年未发生环保事故和生态事件。在节能降碳方面，公司已建设瓦斯综合利用项目13个，瓦斯抽采利用率超50%，发电总装机规模74MW，全年发电约3亿度，资源综合利用效率显著提升。报告期内，金源煤层气公司被认定为高新技术企业，余吾煤业成功入选山西省首批零碳(近零碳)矿山试点，矿区环境生态化、资源利用高效化水平不断提升。 （七）科技创新成果实现多点突破。公司以国家级企业技术中心、技能大师工作室和专业研究院为依托，不断加强创新型企业建设，全面构建创新生态和创新体系，在矿井通风安全、供电安全、智能化监控、矿压综合防治等方面布局科技项目。报告期内，布局科技项目96项，国家专利授权稳步提升，累计拥有量突破500项。盾构机快速掘进、充填开采、智能巡检机器人等技术得到广泛应用，公司荣获山西省企业技术创新奖，“高瓦斯富水动压巷道围岩失稳特征与协同控制关键技术研究”获山西省科技进步二等奖，年度中国煤炭工业协会科学技术进步奖等，为企业高质量发展提供了稳固的技术支撑。 （八）改革创新措施持续不断深化。公司以国企改革深化提升行动为契机，不断引深精益思想指导下的“算账”文化，以质量变革、效率变革、动力变革为重点，持续深化价值创造一体化融合考核管理体系建设，以“KPI+GS+价值回报率”指标体系为牵引，坚持“一企一册、一部一策、一人一册”，考核结果与中高级管理人员“面子、票子、帽子、位子”挂钩，全面运行数字化综合管控平台，持续提升数据分析、利用、转化能力，推动精准预算、精准核算、精准考核，实现成本管控的纵深推进，公司经营管理水平再上新台阶。 （九）积极履行国有企业使命担当。公司坚决扛牢能源保供政治责任,圆满完成能源保供务，彰显“潞安担当”。公司积极履行社会责任，招聘新员工2482人，安置退役军人88人；助力地方经济建设，对外捐赠3094万元；落实“民生工程”，解决特殊个案职工子女12人就业。 公司将职工薪酬与企业效益贡献度匹配、与个人价值创造挂钩，员工人均收入持续得到提高；全民健身系列活动广泛开展；补充医保一站式结算系统上线运行；全员惠民健康体检及家人共享幸福工程持续实施；余吾、温庄、上庄等矿井完成下井职工更衣柜改造；漳村矿区完成供热改造；推行职工福利产品自选配送，职工群众的幸福感、获得感、归属感持续提升。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主业为能源煤炭采掘业，主要产品为动力煤、冶金喷吹煤等煤炭产品，所处能源煤炭行业高度依赖于国内经济发展和能源供需影响。综合来看，2024年国内煤炭库存维持高位，煤炭供需相对平衡、趋向宽松，市场价格震荡下行，行业利润持续下降。 （一）国内原煤产量稳中有增。2024年，全年全国原煤产量达到47.8亿吨，同比增长1.2%，煤炭行业在国内能源供应体系中仍然发挥着“压舱石”作用。2024年晋陕蒙新四省（区）先进产能将继续释放，原煤产量达到39亿吨，占全国的81.6%，其中：山西因监管政策和产能优化，各煤企减产明显，原煤产量同比下降6.9%。 （二）进口煤炭总量创历史新高。2024年，全国累计进口煤炭5.4亿吨，同比大幅增加6828万吨，进口煤占比达到全国煤炭供应量的11.3%，再创历史新高。进口煤炭在补充国内资源供给、调节市场供需的同时，由于其明显的价格优势，大量进口煤炭对国内市场形成了一定的冲（三）煤炭需求结构持续分化。2024年，我国商品煤消费量同比增长约1.3%。全国规模以上电厂火电发电量同比增长1.5%，持续拉动了动力煤的消费增长。同期，受下游房地产市场低迷、基建增速放缓等因素影响，钢铁和建材行业的用煤量同比分别下降4.2%和3.8%；但受益于需求增加、政策导向，以及煤价中枢下行等因素影响，煤化工项目持续扩张，化工行业用煤量同比增长8.3%。 （四）煤炭价格持续整荡下行。2024年，在供应宽松、库存高企及需求疲软，叠加进口煤增长等多重压力下，煤炭市场价格呈现持续下行态势，全年市场煤均价858元/吨，同比降幅达11%，动力煤、炼焦煤等主要品种全年跌幅显著，创2021年以来新低。同期，国内喷吹煤市场价格也持续下行，全年均价较2023年下降200元/吨以上，全年最高价格较2023年下滑700元/吨。 2024年煤炭行业呈现“总量宽松、结构优化、价格承压”特征。未来行业需在智能化升级、产业链延伸及区域协同中寻找新增长点，同时应对进口冲击和可再生能源替代的双重挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，2024年公司原煤产量5757万吨，商品煤销量 5225 万吨，煤炭销售营业收入337.34亿元，主业煤炭收入占总营收比例94.10%；焦炭销售营业收入16.56亿元，主业焦炭收入占总营收比例4.62%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司承继“潞安”六十余年在煤炭领域的深耕细作、发展沉淀、经验积累和国资背景，已形成了强大的品牌公信力。同时，依托控股股东的支持，通过资源整合、技术创新和资本市场信任，为公司构筑了多维竞争优势。 （一）企业管理和技术创新优势。公司在集约高效、技术装备、人才储备和安全管理水平等均属煤炭行业前列，产业规模属全国煤炭企业和全国煤炭类上市公司前列，具备较强的产业管理和行业预判经验能力。公司研发投入强度在煤炭行业中处于领先水平，是全国煤炭行业唯一国家级高新技术企业，入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，成为煤炭行业创新标杆。 （二）产品结构和市场营销优势。公司主采“潞安矿区”资源禀赋和开采条件较好，洗选一体化程度较高，喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，产品灵活适应钢铁、电力、化工等多行业需求，市场竞争力强劲，市场占有率突出，定价机制灵活，大型客户群体稳定，铁路外运网络完备，营销网络遍及全国大部分地区，具备较强区域产品定价权，市场竞争力显著。 （三）资源储量和高效产能优势。公司2024年已取得上马区块探矿权，增加煤炭资源量8亿多吨，叠加自有储备资源，为未来发展提供了有利支撑。公司现有18座生产矿井，先进产能达到4970万吨/年，单井规模平均300万吨/年，集约化生产水平行业领先，规模效应显著。公司在建及规划的矿井（如忻峪煤业、元丰矿业、静安煤业、上马矿井等）合计产能约850万吨/年，产能有望持续提升。 （四）融资能力和政策支持优势。公司历经多年发展积累自有资金充裕、资产结构良好，同时作为山西重点国有控股上市公司、区域龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭行业唯一国家级高新技术企业，企业形象和影响力突出，融资渠道更为畅通。公司在区域经济发展中兼具能源保障、稳定就业、财政贡献和产业升级引领等作用，在享受税收优惠的同时，政策支持能力较强。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司商品煤综合售价645.64元/吨，原煤产量5757万吨，商品煤销量5225万吨。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期商品煤均价下降，销量减少所致； 营业成本变动原因说明：主要系本期职工薪酬增加及商品煤销量减少所致； 销售费用变动原因说明：主要系本期运销服务费增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买探矿权及上期预收焦化产能转让价款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的股利现金减少所致； 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的计入其他收益的政府补助减少所致； 投资收益变动原因说明：主要系本期联营企业亏损减少所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系本期有大额单项计提信用减值所致； 资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置收益增加所致； 营业外收入变动原因说明：主要系计入营业外收入的固定资产处置增加所致； 营业外支出变动原因说明：主要系本期非流动资产处置损失、捐赠、罚款等支出增加所致； 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润减少所致； 归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要系本期净利润减少所致； 少数股东损益变动原因说明：系部分子公司盈利减少所致； 其他权益工具投资公允价值变动原因说明：系上海智祺投资合伙企业公允价值变动所致； 权益法下可转损益的其他综合收益变动原因说明：系财务公司其他综合收益变动所致； 收到的税费返还变动原因说明：主要系本年没有收到税费返还所致； 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是本期土地复垦、环境治理保证金等受限资金增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要系本期收回潞安焦化处置资产款增加所致； 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：系上年预收焦化产能转让款所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要系本期购买探矿权所致； 取得借款收到的现金变动原因说明：系本期未新增金融机构借款； 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：系本期新增其他借款减少所致； 偿还债务支付的现金变动原因说明：系本期偿还借款减少所致； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：系本期现金分红金额减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期商品煤销量较上年同期减少 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
煤炭收入占公司主营业务的比例为：95.32%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 2024年煤炭销售成本204.17亿元，2023年煤炭销售成本191.15亿元，同比增加13.02亿元；2024年煤炭单位销售成本390.76元/吨，2023年煤炭单位销售成本347.69元/吨，同比增加43.07元/吨。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额597,465.81万元，占年度销售总额16.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额317,253.91万元，占年度销售总额8.85% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额549,600.14万元，占年度采购总额20.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额535,341.59万元，占年度采购总额20.38%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 □适用 √不适用 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
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