[年报]ST通葡(600365):通化葡萄酒股份有限公司2024年年度报告

时间：2025年04月29日 02:38:13 中财网

原标题:ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600365 公司简称：ST通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2024年年度报告重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴玉华、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2024年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-49,882,106.60元,2024年年末合并报表未分配利润为-531,540,520.61元，2024年母公司实现净利润为-50,046,388.70元，2024年末母公司未分配利润为-483,115,392.99元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2024年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
是
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十一、其他
□适用√不适用

备查文件目录	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计 主管人员）签名并盖章的财务报表；
	（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。

常用词语释义
公司、本公司、通葡股份、ST通葡	指	通化葡萄酒股份有限公司
《公司章程》	指	《通化葡萄酒股份有限公司章程》
安吉众虹	指	安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）
吉祥嘉德	指	吉林省吉祥嘉德投资有限公司
九润源	指	北京九润源电子商务有限公司
集安酒庄	指	集安市通葡酒庄有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	通化葡萄酒股份有限公司
公司的中文简称	通葡股份
公司的外文名称	TONGHUAGRAPEWINECO.,LTD
公司的外文名称缩写	THGW
公司的法定代表人	吴玉华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄立凡	于佳鑫
联系地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电话	0435-3949249	0435-3949249
传真	0435-3949616	0435-3949616
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	通化市前兴路28号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	通化市前兴路28号
公司办公地址的邮政编码	134002
公司网址	https://tonhwa.com/
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST通葡	600365	通葡股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
	签字会计师姓名	潘红卫、邹楠

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	869,453,830.49	858,962,925.39	1.22	821,056,862.20
扣除与主营业务无关的业务收入和不 具备商业实质的收入后的营业收入	855,024,493.76	838,956,750.00	1.92	802,297,837.40
归属于上市公司股东的净利润	-49,882,106.60	-72,837,775.09	不适用	-51,743,400.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-38,007,369.88	-20,280,965.42	不适用	-17,517,182.12
经营活动产生的现金流量净额	-502,364,364.80	-445,952,512.50	不适用	-404,164,508.99
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	287,777,857.21	307,948,127.45	-6.55	331,997,521.10
总资产	976,229,183.71	894,744,313.19	9.11	945,935,257.31

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同 期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	-0.12	-0.17	不适用	-0.13
稀释每股收益（元／股）	-0.12	-0.17	不适用	-0.13
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.09	-0.05	不适用	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	-16.99	-23.63	增加6.64个百 分点	-14.85
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-12.95	-6.58	减少6.37个百 分点	-5.03

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	244,654,798.55	163,139,576.02	178,580,021.28	283,079,434.64
归属于上市公司股 东的净利润	2,464,331.26	-29,553,265.09	-4,521,879.13	-18,271,293.64
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,571,043.14	-24,539,944.02	-2,075,710.68	-14,962,758.32
经营活动产生的现 金流量净额	-100,964,132.12	-137,255,972.08	-69,909,338.56	-194,234,922.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注 （如适 用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销部 分	25,109.88		704,781.03	-30,197.48
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	366,847.06		261,021.42	696,380.01

除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损 益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而产生的各项资产损失			-21,743,691.50
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响
因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在 可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生 的收益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益	-11,910,725.33		-40,523,867.53	-34,187,035.36
受托经营取得的托管费收入
公允价值变动损益-或有对价			4,330,789.11
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-453,336.24		-815,558.51	-834,887.77
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
减：所得税影响额	-94,248.86		-5,227,426.36	-131,799.44

少数股东权益影响额（税 后）	-3,119.05		-2,289.95	2,277.46
合计	-11,874,736.72		-52,556,809.67	-34,226,218.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产—业 绩承诺补偿款	4,330,789.11		-4,330,789.11
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产	80,650,000.00	80,650,000.00
合计	85,080,789.11	80,750,000.00	-4,330,789.11

十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
本报告期，面对复杂的内外形势，公司紧密围绕发展战略（2024年-2026年）和本年发展目标，努力克服不利影响，积极开展各项业务，现将具体内容报告如下：（一）持续夯实主业、经营业绩有所改善
（1）葡萄酒业务
公司通过“产品创新与研发”、“品牌与渠道建设”、“加快产品与电子商务优势的融合”等措施，克服复杂内外环境的影响，使得葡萄酒业务较去年同期收入实现了增长，业务基础得到进一步夯实。

报告期内，公司根据市场需求研发推出了“通化山葡萄酒——红梅经典”、“红梅牌山葡萄酒——大会堂”等产品，同时也开展了“79元价格带红梅酒”、“半干红”、“脱醇酒工艺及酒体优化”、“纯野生山葡萄半干及半甜酒”等产品试验与研究。

报告期内，公司继续强化品牌定位和理念，立足于长白山山脉鸭绿江河谷地区优良葡萄产区的本土葡萄品种，包括北冰红、双红、野生山葡萄，发挥产区产地优势，酿造风土标签鲜明的甜酒、晚收、冰酒、干酒、烈酒等葡萄酒产品。

报告期内，公司进一步深耕优化线下销售渠道，同时积极开拓发展线上销售渠道。公司通过规范市场秩序、提升对经销商的服务能力、运用数字化技术提升市场管理水平等措施使线下销售得到有效发展。同时，公司也加快产品与自身电子商务业务优势相融合，使得公司产品线上布局进一步完善。

报告期内，公司作为中国本土葡萄酒的代表，积极通过不断提升产品品质、文化宣传、参加展会、组织品鉴、推出优惠举措等措施，积极响应国家提振消费的号召。

（2）电子商务业务
公司通过“聚焦电商零售，不断开发新品类”、“拓展渠道业务，寻求新的增长点”、“推进数字转型，助力企业快发展”等措施，使得电子商务业务继续保持健康稳定发展，核心竞争力进一步加强。

报告期内，公司持续深耕电商零售，借助京东、天猫、抖音等互联网电商平台，为广大消费者提供优质产品和高效服务，不断提升消费者的消费体验感。公司长期与众多知名品牌保持稳定的合作关系，合作范围涵盖不同细分品类，并积极开发新的业务机会将产品范围向健康、情绪价值领域消费品延伸。

报告期内，公司把握时机，加大投入，积极探索新兴渠道模式，持续优化新平台营销策略。

公司通过提高店铺自播频率、提升内容质量等方法定向覆盖潜在消费群体；通过优化终端供给结构、履约流程以及掌控时令消费节奏等措施，不断提升渠道份额。未来公司将继续加大对探索新兴渠道模式的投入，争取推出更多优质产品，以满足消费者多元化的需求。

报告期内，公司全力推进数字化转型，运用订单管理系统、仓库管理系统、预算管理系统、业财一体化方案、线上线下一盘货方案等，确保订单处理安全、迅速。同时，持续推进营销数字化建设，提高效率，降低成本，提升数据准确性和安全性。公司不断优化运营流程和管理体系，加强了对供应链、物流、客服等环节的管理和彼此之间的协同，提高了运营效率和服务质量。此外，公司高度重视信息技术的引入和创新，积极探索人工智能技术在电商业务中的应用，不断提升企业的运营效率和客户体验。

（二）强化规范运作、持续维护公司合法权益
公司不断强化自身治理能力和内部控制，优化管理团队，推动有效的约束与激励机制，保障公司合规经营，确保公司信息披露和规范运作水平不断提高，保护投资者合法权益。公司持续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善、优化、提升内部控制制度及体系，要求全体员工严格按照制度执行，对数字化管理系统升级和规范化流程迭代，确保公司内部控制体系完善并且内部控制制度得到有效执行。

近年来，公司现任实际控制人、管理团队全力采取各项措施，使得公司正在逐步走出因原实际控制人违规担保给公司带来的不利局面，经营业绩获得改善。报告期内，为了维护公司合法权益，公司也通过对原实际控制人提起诉讼的方式进行追偿，该诉讼已经由长春市中级人民法院受理，详情请见公告《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告》（编号：临2024-006）及《通化葡萄酒股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（编号：临2024-045）。2025年1月，公司与南通泓谦签署《和解协议》，有利于公司加快从历史诉讼中走出，有利于公司集中资源发展业务、提升盈利能力，详情请见《关于签订<和解协议>暨仲裁进展的公告》(公告编号：临2025-005)。

（三）完成董事会换届，积极布局、探索业务结构优化
报告期内，公司已经完成了董事会、管理层的换届工作，优化了公司董事会、管理层的人员结构，给公司注入了新鲜血液，为公司战略规划的实现奠定了基础。公司董事会、管理层在人才优化、产业结构优化方面，持续进行努力、探索和布局，不断推动有效的约束与激励机制。

公司建立和完善了人才储备培养系统，制定了关键岗位继任者和后备人才筛选计划以及在职培训等人才培养和开发计划，合理开发、培养后备人才队伍；以公司目标责任为基础，加快了市场营销人员的引进和补充。为了推动、探索和布局公司产业结构持续优化，截至本报告披露日，公司出资参与设立了北京奥秘佳得生物科技有限公司，其营业范围主要为“医药、生物领域内的技术开发、服务、咨询、转让；医学研究和试验发展”；公司也控股了中农扬润（扬州）生物科技有限公司，其主要营业范围为“农药零售；农药批发；农作物种子经营；生物农药技术研发”等。未来，公司会持续将人才结构优化、产业结构优化作为未来发展的着力点，加快公司经营业绩持续改善，以回报股东、社会与职工。

二、报告期内公司所处行业情况
（一）葡萄酒行业
近年来，受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加等多种因素影响，国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。

根据国家统计局数据显示：2024年1-12月，葡萄酒产量11.8万千升，同比下降17.48%。

根据中国海关数据显示：2024年1-12月葡萄酒进口数量约为2.83亿升，同比上升13.58%。

2024年1-12月葡萄酒进口金额约为15.92亿美元，同比上升37.19%。

（二）电商行业
电商销售作为互联网时代出现的新型销售形式，经过近几年的迅速发展，逐渐形成了从线下深度分销到线上新零售的大趋势。近年来，随着5G等互联网基础设施的普及，在线用户实现了较快增长。大众的消费和娱乐更多转向线上，视频内容与电商的相互作用，使得抖音、快手等平台成为重要的电商流量入口。随着互联网人口红利和流量红利的消失，流量成本快速上升，营销效率成为最重要的核心竞争力之一。公司通过十年深耕互联网电商服务行业，积累了互联网品牌营销策划、数据洞察分析方面的能力和用户精准投放、数字化的团队，具备较强的用户和数据分析能力，包括消费者洞察分析、平台策略分析和广告投放等方面，能够比较精准地把握消费者需求和市场趋势，针对性地进行产品组合和定价策略，以用户消费行为和需求为核心开展营销活动和广告策划，追求销售转化率和广告效益的最大化，积极帮助品牌商家挖掘新的增长点，助力品牌推陈出新，助力品牌创新发展。

三、报告期内公司从事的业务情况
（一）葡萄酒行业
1、主要业务情况说明
本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。

2、经营模式情况说明
公司以采购的方式取得原材料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。

（二）电商平台
1、主要业务情况说明
公司全资子公司九润源从事以销售消费品为主的专业性电商零售及网络营销服务业务。

2、经营模式情况说明
公司主要采用经销模式运营，已获得多个品牌商授权的互联网经销商资格，与多个国内知名品牌建立了长期紧密的合作关系。公司合作客户主要为京东、天猫、拼多多等国内知名电商。近年来公司在抖音、快手、美团等兴趣电商和即时零售业务方面深度布局，并取得一定的成效。目前，公司电商业务可供销售的单品数达500余种，分为流通商品和定制产品，其中绝大部分为流通商品，但定制产品的销售占比在不断提升。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）品牌优势
公司的“红梅”、“通化”、“雅士樽”、“天池”等品牌已经成为通化产区葡萄酒的代表。

通化葡萄酒是1949年开国大典专用酒和1959国庆十周年献礼酒,通化是中国高品质甜型葡萄酒的重要产区。公司是出品“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒”的优秀酿造企业，是中国甜型葡萄酒的代表及生产基地。2024年，公司继续深化“红梅”系列产品，推出了“红梅经典”和“红梅大会堂”。公司致力于打造符合中国人口味特点的优质葡萄酒，让真正能够表现中国葡萄酒“风土”特征的长白山葡萄发扬光大。通化葡萄酒被誉为“中国野生山葡萄酒创始者”和“中国甜型葡萄酒领导者”。

公司产品凭借优秀的品种屡获国内外大奖，最近三年公司产品获得主要荣誉包括：“通化荣耀雅士樽威代尔冰白葡萄酒”荣获2024国际葡萄酒大奖赛IWGC大金奖、“通化荣耀雅士樽北冰红冰红葡萄酒”荣获2024国际葡萄酒大奖赛IWGC银奖、“通化爱在深秋晚收威代尔甜白葡萄酒”荣获2024国际葡萄酒大奖赛IWGC金奖、“通化翡翠堡威代尔冰白葡萄酒”荣获2023国际葡萄酒与烈酒大赛IWSC银奖、“通化翡翠堡威代尔冰白葡萄酒”荣获2023布鲁塞尔国际葡萄酒大赛CMB银奖、“通化翡翠堡威代尔冰白葡萄酒”荣获2022国际葡萄酒大奖赛IWGC金奖、“通化翡翠堡威代尔冰红葡萄酒”荣获2022国际葡萄酒大奖赛IWGC金奖、“通化荣耀雅士樽北冰红冰红葡萄

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	869,453,830.49	858,962,925.39	1.22
营业成本	743,035,294.68	704,471,994.36	5.47
销售费用	52,160,233.04	53,879,891.51	-3.19
管理费用	61,702,191.27	78,655,983.90	-21.55
财务费用	13,579,223.94	16,012,588.04	-15.20
研发费用	1,204,228.28	930,355.18	29.44
经营活动产生的现金流量净额	-502,364,364.80	-445,952,512.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	2,362,257.65	-3,192,412.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	487,854,570.20	460,125,750.82	6.03

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
酒类行业	76,227,479.83	35,522,362.10	53.40	35.85	15.02	增加8.44 个百分点
电商平台	791,717,489.39	706,836,644.69	10.72	-0.21	5.06	减少4.49 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
葡萄酒	111,363,453.56	69,095,757.77	37.95	3.97	1.99	增加1.2 个百分点
白酒	732,613,623.51	650,701,285.22	11.18	11.21	17.55	减少4.79 个百分点
电子产品	11,047,416.69	10,644,806.22	3.64	-59.47	-60.05	增加1.38 个百分点
其他	12,920,475.46	11,917,157.58	7.77	-77.09	-78.60	增加6.53 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
华北	4,893,447.23	2,229,004.42	54.45	-9.01	-41.25	增加 24.99个 百分点
华南	3,095,398.80	1,325,533.45	57.18	5,854.76	7,764.48	减少10.4 个百分点
西南	3,454,927.27	1,589,087.44	54.01	1,368.14	1,057.50	增加 12.35个 百分点
华中	3,693,586.58	1,697,518.11	54.04	625.18	340.53	增加 29.69个 百分点
东北	50,298,553.20	24,071,607.64	52.14	2.13	-8.17	增加5.36 个百分点
华东	9,213,396.19	3,918,460.91	57.47	1,757.90	1,461.59	增加8.07 个百分点
西北	1,578,170.56	691,150.13	56.21	729.91	696.27%	增加1.85 个百分点
电商平台	791,717,489.39	706,836,644.69	10.72	-0.21	5.06	减少4.49

						个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
分销	76,227,479.83	35,522,362.10	53.40	35.85	15.02	增加8.44 个百分点
电商平台	791,717,489.39	706,836,644.69	10.72	-0.21	5.06	减少4.49 个百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
葡萄酒	吨	2,610	2,382	826	30.57	25.37	9.11

注：公司本报告期核销已计提减值准备葡萄酒159吨。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
酒类行业	原材料	25,773,989.32	3.47	22,224,523.90	3.16	15.97
酒类行业	工资	2,346,159.19	0.32	1,982,029.69	0.28	18.37
酒类行业	水电气	696,636.17	0.10	968,728.15	0.14	-28.09
酒类行业	制造费 用及其 他	6,705,577.42	0.90	5,708,364.37	0.81	17.47
电商平台	采购成 本	706,836,644.69	95.21	672,772,602.98	95.61	5.06
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
葡萄酒	原材料	25,773,989.32	3.47	22,224,523.90	3.16	15.97
葡萄酒	工资	2,346,159.19	0.32	1,982,029.69	0.28	18.37
葡萄酒	水电气	696,636.17	0.10	968,728.15	0.14	-28.09
葡萄酒	制造费	6,705,577.42	0.90	5,708,364.37	0.81	17.47

	用及其 他
葡萄酒	采购成 本	33,573,395.67	4.52	36,867,026.22	5.24	-8.93
白酒	采购成 本	650,701,285.22	87.65	553,563,394.75	78.67	17.55
电子产品	采购成 本	10,644,806.22	1.43	26,643,073.73	3.79	-60.05
其他	采购成 本	11,917,157.58	1.61	55,699,108.29	7.91	-78.60

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用□不适用
本公司本期纳入合并范围的子公司共16户，详见第十节“十、在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，合并范围变更主体的具体信息详见第十节“九、合并范围的变更”。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额64,235.22万元，占年度销售总额73.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	A	53,633.31	61.69

B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额67,722.98万元，占年度采购总额78.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	B	50,295.19	58.16

本期费用化研发投入	1,204,228.28
本期资本化研发投入
研发投入合计	1,204,228.28
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.14
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	15
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生
硕士研究生
本科	7
专科	5
高中及以下	3
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	2
30-40岁（含30岁，不含40岁）	5
40-50岁（含40岁，不含50岁）	3
50-60岁（含50岁，不含60岁）	4
60岁及以上	1

(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说 明
货币资金	8,141,824.68	0.83	26,275,177.98	2.94	-69.01
交易性金融 资产	0	0.00	4,330,789.11	0.48	-100.00
应收账款	250,139,869.05	25.62	152,809,905.05	17.08	63.69
使用权资产	2,592,031.70	0.27	6,727,561.81	0.75	-61.47
递延所得税 资产	944,943.48	0.10	1,773,108.25	0.20	-46.71
其他非流动 资产	1,143,304.41	0.12	2,069,719.55	0.23	-44.76
合同负债	13,198,994.85	1.35	8,760,899.85	0.98	50.66
应付职工薪 酬	1,261,431.99	0.13	1,995,160.46	0.22	-36.78
一年内到期 的非流动负 债	2,683,327.40	0.27	5,700,134.68	0.64	-52.93
其他流动负 债	2,100,062.79	0.22	1,520,901.31	0.17	38.08
租赁负债	0	0.00	2,837,894.32	0.32	-100.00
递延所得税 负债	0	0.00	110,376.82	0.01	-100.00

其他说明：
（1）货币资金：主要是因为银行存款减少。

（2）交易性金融资产：主要是因为本期公司收到业绩补偿款，交易性金融资产相应减少。

（3）应收账款：主要是因为报告期末未回款的保理融资应收账款金额增加。

（4）使用权资产：主要是因为使用权资产摊销。

（5）递延所得税资产：主要是因为与递延所得税负债抵销所减少。

（6）其他非流动资产：主要是因为工程及设备款减少。

（7）合同负债：主要是因为预收货款增加。

（8）应付职工薪酬：主要是因为缴纳基本养老保险和失业保险费所致。

（9）一年内到期的非流动负债：主要是因为一年内到期的长期借款均已偿还所致。

（10）其他流动负债：主要是因为预收货款增加。

（11）租赁负债：主要是因为租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债所致。

（12）递延所得税负债：主要是因为与递延所得税资产抵销所减少的金额。

2、境外资产情况
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
受限货币资金：冻结存款1,120,180.78元。

受限固定资产：长春惠斯勒房产、长春吉宇大厦部分房产用于抵押担保，长春惠斯勒房产、长春吉宇大厦部分房产、通化工厂部分房产被司法查封。

受限存货：因办理保理融资受限30,289,514.39元。

受限应收账款：办理保理融资的债权202,806,098.30元。

受限长期股权投资：公司所持北京九润源电子商务有限公司、通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司、宿迁文竹科技有限公司、通化润通酒水销售有限公司等部分股权被冻结。

4、其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见“第三节管理层讨论与分析”中关于行业情况的内容。

主要工厂名称	设计产能	实际产能
葡萄酒灌装设备	1.5万吨/年	1万吨/年

在建产能
□适用√不适用
产能计算标准
√适用 □不适用
设计产能为6000瓶/小时，每瓶按0.85公斤计算，每天8小时，每年365天计算，得出1.5万吨/年。

3、产品期末库存量
√适用 □不适用
单位：千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
826	8,333

存货减值风险提示
√适用□不适用
成品酒有388吨计提了减值准备，半成品酒有75吨计提了减值准备。

4、产品情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

产品档次	产量 （千升）	同比（%）	销量 （千升）	同比 （%）	产销率(%)	销售 收入	同比 （%）	主要代表品牌
畅饮型	2,212	20.35	1,976	26.95	89.33	5,098	32.01	通化原汁山葡萄酒
小酌型与品味型	398	147.20	406	35.22	102.01	3,339	51.37	雅士樽冰葡萄酒

产品档次划分标准
√适用 □不适用
产品档次划分标准售价小于40元/瓶为畅饮型，售价大于40元/瓶为小酌型与品味型。

产品结构变化情况及经营策略
□适用 √不适用
5、原料采购情况

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重（%）
酿酒原材料	3,386	3,109	65.54
包装材料	1,640	1,591	31.75
能源	140	143	2.71

6、销售情况
(1).销售模式
√适用 □不适用
公司主要采用通过经销商销售的经销模式，少部分采用直销模式满足部分大型自用客户、战略客户的购买需求。

①经销模式
公司通过考察相关区域市场，对经销商资质和实力的审核、遴选，确定1家或几家经销商经营公司产品。在区域经销商选择方面，公司重视考察经销商信誉、内部经营管理、销售经验与渠道、资金实力等方面情况。经销商根据该地区市场情况向公司采购商品。公司无通过经销商代销商品的情形。

②直销模式
针对部分自用客户的购买需求，公司采用直销的模式销售。目前，直销模式销售占比较小。

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 （千升）	上期销售量 （千升）
电商直销	2,470	535	775	218
经销商分销	5,967	5,850	1,607	1,639

(3).区域情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

区域名称	本期销售 收入	上期销售 收入	本期占比 （%）	本期销售量 （千升）	上期销售量 （千升）	本期占比 （%）
华北	607	637	7.20	195	207	8.17
华南	358	145	4.24	112	45	4.72
西南	382	60	4.53	130	18	5.45
华中	417	176	4.94	137	60	5.76
东北	5,491	4,849	65.08	1,455	1,355	61.07
华东	1,012	387	12.00	306	134	12.84
西北	170	131	2.01	47	38	1.99

区域划分标准（未完）