[年报]吉华集团(603980):吉华集团2024年年度报告

时间：2025年04月29日 03:16:20 中财网

原标题:吉华集团:吉华集团2024年年度报告

公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2024年年度报告重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为1,242,552,562.04元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.7元（含税），本年度以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额87,003,993.93元，现金分红和回购并注销金额合计134,382,329.13元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例78.90%。剩余未分配的利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅相关章节。

十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义...................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................7
第四节 公司治理............................................................................................................................23
第五节 环境与社会责任................................................................................................................34
第六节 重要事项............................................................................................................................38
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................52
第八节 优先股相关情况................................................................................................................56
第九节 债券相关情况....................................................................................................................57
第十节 财务报告............................................................................................................................57

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江吉华集团股份有限公司章程》
股东、股东大会	指	浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会
监事、监事会	指	浙江吉华集团股份有限公司监事、监事会
吉华集团、公司、本公司	指	浙江吉华集团股份有限公司
实际控制人	指	邵伯金先生
锦辉机电	指	杭州锦辉机电设备有限公司
江苏吉华	指	江苏吉华化工有限公司
创丽聚氨酯	指	杭州创丽聚氨酯有限公司
吉华进出口	指	杭州吉华进出口有限公司
吉华江东	指	杭州吉华江东化工有限公司
吉华医药	指	江苏吉华医药科技有限公司
吉华材料	指	杭州吉华高分子材料股份有限公司
吉华科技	指	杭州萧山吉华科技有限公司
优化医药	指	盐城市优化医药化工科技有限公司
康倍得	指	江苏康倍得药业股份有限公司
滨海润华	指	滨海润华环保工程有限公司
吉华吉智	指	浙江吉华吉智染化科技有限公司
江苏吉兆	指	江苏吉兆精细化工贸易有限公司
股票、A股	指	面值为1元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	浙江吉华集团股份有限公司
公司的中文简称	吉华集团
公司的外文名称	ZheJiangJiHuaGroupCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	JihuaGroup
公司的法定代表人	邵辉

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈迪利	李咪咪
联系地址	杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号	杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号
电话	0571-22898090	0571-22898137
传真	0571-22898600	0571-22898600
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号
公司注册地址的历史变更情况	原为杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号
公司办公地址	杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号
公司办公地址的邮政编码	311228
公司网址	www.jihuadyes.com
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉华集团	603980	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事 务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	朱大为、王晟川

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	1,638,374,034.96	1,691,279,147.00	-3.13	1,931,693,894.55
归属于上市公司股东的净利润	170,316,109.91	-240,845,793.81	170.72	-209,649,216.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	30,301,552.44	-243,003,622.42	112.47	-243,972,842.67
经营活动产生的现金流量净额	186,306,137.03	-125,843,799.68	248.05	-12,174,576.13
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	3,916,356,188.05	3,887,126,747.01	0.75	4,174,292,703.73
总资产	4,647,790,854.13	4,530,133,413.73	2.60	5,239,777,155.73

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.25	-0.34	173.53	-0.30
稀释每股收益（元／股）	0.25	-0.34	173.53	-0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.04	-0.35	111.43	-0.35
加权平均净资产收益率（%）	4.39	-5.98	增加10.37个百分点	-4.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.78	-6.04	增加6.82个百分点	-5.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	363,589,732.65	403,373,495.06	391,892,064.04	479,518,743.21
归属于上市公司股东的净利润	106,580,828.49	-6,506,524.15	28,122,195.33	42,119,610.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-11,370,157.74	-1,646,599.49	-4,336,787.24	47,655,096.91
经营活动产生的现金流量净额	-43,697,923.33	118,966,866.44	12,956,283.03	98,080,910.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注（如 适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	161,038,926.87		4,126,068.29	-14,666,267.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	12,154,013.73		15,716,796.71	16,393,807.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	38,976,382.94		-4,715,292.54	77,932,311.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			223,987.62	3,687,260.89
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,233,436.31		527,993.81	-886,560.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,179,211.82		-9,399,611.49	-34,004,544.28
减：所得税影响额	47,475,311.23		3,994,353.43	13,160,782.42
少数股东权益影响额（税后）	266,806.71		327,760.36	971,598.82
合计	140,014,557.47		2,157,828.61	34,323,625.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	420,656,714.19	633,617,352.50	212,960,638.31	3,503,795.97
应收款项融资	437,379,856.90	439,543,265.38	2,163,408.48
其他非流动金融资产	100,760,049.40	107,750,612.32	6,990,562.92
衍生金融资产		7,092,554.77	7,092,554.77	7,092,554.77
合计	958,796,620.49	1,188,003,784.97	229,207,164.48	10,596,350.74

十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，染料行业竞争激烈，面对国内外市场环境的日益严峻，公司管理团队始终贯彻董事会的战略部署，按照“争效益、强管理、守底线”的工作原则，以效益为核心目标，以管理为主要手段，以安全为基本底线，狠抓降本重点，改善市场策略，优化考核制度，确保集团公司平稳运行，取得了较好的工作成效。

（一）染料主业：2024年，染料行业依旧面临需求不足、市场竞争持续加剧等问题。产能过剩的情况愈加严重，行业内部对市场的争夺也更为激烈。公司对内苦练内功，采取有效的降本节支措施，精准统筹生产和销售的关系，不断降低生产成本，提升产品价格竞争力；对外坚持以市场为导向，紧跟市场需求，精准组织生产，及时调整销售策略，不仅稳固了老客户的市场份额，还成功开拓了大量优质新客户，在染料价格持续下行的情况下，实现了销量和毛利率的同步增长。

（二）聚氨酯泡沫：2024年，聚氨酯市场需求整体不旺，低价竞争已达白热化。公司迎难而上，及时了解客户需求，主动优化老产品，适时推出新产品，一系列的举措保住了市场份额；同时，公司加大海外市场拓展力度，创新尝试电商赛道，抢占了更多市场份额，全年新增多个新客户，新增销售额千余万元，完成外贸自主出口零突破，巩固了公司在聚氨酯行业的区域地位。

（三）高分子涂料：2024年，公司对内抓管理、重研发、降成本，对外跑客户、提服务、拓市场，高分子涂料全年销量同比增长31.08%，出口创汇同比增长14%。在技术研发方面，承担浙江省科技厅“尖兵领雁”攻关项目1个，新设立省级新产品4项，申请并受理专利9项，国内发明专利授权6项，涂料行业国内龙头地位稳固。

2024年，公司实现营业总收入16.38亿元，同比下降3.13%，实现归属于母公司股东的净利润1.70亿元。

二、报告期内公司所处行业情况
中国与印度已经成为全球染料产业的主要生产基地。中国的染料产量占据了全球总产量的70%以上，不仅在染料生产方面居于领先地位，同时也是染料需求及出口最大的国家。据中国染料工业协会提供的数据，2022年至2024年期间，国内染料总产量分别达到了81.2万吨、88.3万吨和94万吨。

从染料下游产业链的视角来看，中国印染行业经济运行整体平稳，全年印染布产量实现平稳增长，根据国家统计局的数据，2024年印染行业规模以上企业印染布产量达到了572.01亿米，同比增长3.28%，印染行业的生产形势逐渐向好，印染布产量逐月呈现上升趋势。

报告期内，染料行业产能依旧过剩，市场供应超过需求，价格竞争激烈，行业整体利润水平较低。

尽管如此，染料市场的竞争格局尚未发生显著变化，公司在国内外市场中仍处于行业领先的地位，公司将继续致力于拓展国内外市场，积极应对市场变化，同时加大产品研发，提高经营效益及水平，扩大市场份额。

三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售，在国内外市场处于行业领先位置。染料行业与国民经济密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。

目前公司拥有分散染料产能7.5万吨，活性染料产能2万吨，其他染料1万吨，H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨，聚氨酯海绵6000吨。

公司已构建一套完善的供应商比价招标体系，由供应部负责原辅料的采购，同时协同质检中心、仓库等相关部门做好对供应商进行有效监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。此外，公司与若干关键原材料供应商建立了稳固的长期合作关系。

公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了众多销售网点，直接面向各地印染企业客户，确保与终端客户的紧密联系和高效性的沟通。

报告期内，染料行业持续面临激烈的市场竞争，行业整体利润水平较低。尽管如此，公司充分发挥行业地位的优势，积极拓展国内外市场，加大产品研发，提高经营效益及水平，扩大市场份额。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、全产业链优势：公司系大型的染料及染料中间体生产企业，拥有涵盖基础原料、能源供应、配套中间体直至‘三废’处理在内的完整产业链体系。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如2,4-二硝基苯胺、中间体H酸等，公司均可自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优势。

2、“大化工”优势：公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓，经过多年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响力和品牌知名度，极大地发挥了并扩大了公司在精细化工领域的既有影响力，进一步提升了公司的产品多样化水平及盈利能力。公司通过收购并控股优化医药和康倍得两家医药子公司，进一步扩张公司“大化工”的版图。

3、技术研发优势：公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与包括浙江工业大学在内的多所国内知名高等院校、科研机构及行业权威专家建立了稳固的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续研发能力与技术改进能力。

公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利119项，主持或参与制定国家、行业标准41项，包括起草标准6项，同时拥有自主知识产权的省级高新技术产品249项、省级工业新产品94项。

4、品牌优势：产品凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。

近年来，公司染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”“江苏省名牌产品”“浙江省出口名牌”“盐城市名牌产品”等众多荣誉。

5、区位优势：公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，也是我国印染布的生产基地。在东部沿海省份，特别是浙江和江苏，印染企业众多，这些地区的印染布产量长期占据全国总产量的大部分。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地，染料及染料中间体生产已在浙江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效应。

五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入163,837.40万元，同比下降3.13%，利润总额22,930.90万元，同比增加195.43%；归属于上市公司股东的净利润170,316,109.91元，增加170.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,030.16万元，同比上涨112.47%；经营活动产生的现金流量净额为18,630.61万元，同比增加248.05%。

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,638,374,034.96	1,691,279,147.00	-3.13
营业成本	1,442,510,693.20	1,589,537,986.56	-9.25
销售费用	19,456,707.50	22,336,445.07	-12.89
管理费用	104,985,434.67	109,767,571.76	-4.36
财务费用	-32,715,621.24	-36,893,213.69	11.32
研发费用	63,655,785.35	81,276,566.40	-21.68
经营活动产生的现金流量净额	186,306,137.03	-125,843,799.68	248.05
投资活动产生的现金流量净额	-207,855,075.32	292,647,282.56	-171.03
筹资活动产生的现金流量净额	-82,954,244.45	-267,935,904.76	69.04

营业收入变动原因说明：主要系染料市场竞争异常激烈，销售均价较去年同期下降9.73%。

营业成本变动原因说明：主要系受市场影响，染料原材料成本较去年同期下降。

销售费用变动原因说明：主要系销售收入下降，发放业务费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系行业竞争激烈，公司实施降本增效所致。

财务费用变动原因说明：主要系投资环境不确定性加大，投资存单比重增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系子公司停产，相关研发费用下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系原材料价格下降减少购买支付货款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因本期投资支出金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因公司进行股份回购所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减（%）	营业成本比 上年增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
特殊化学品	1,584,733,978.75	1,403,656,792.59	11.43	-2.53	-9.05	增加6.35个百分点
其他业务收入	53,640,056.21	38,853,900.61	27.57	-18.04	-15.98	减少1.78个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减（%）	营业成本比 上年增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
染料及中间体	1,386,255,510.06	1,244,248,686.74	10.24	-5.31	-11.83	增加6.63个百分点
涂料产品	133,274,167.09	104,691,418.51	21.45	16.45	15.61	增加0.57个百分点
聚氨酯产品	69,845,589.10	57,968,198.80	17.01	35.17	27.48	增加5.01个百分点
其他	27,025,505.41	19,314,059.60	28.53	-24.24	-27.91	增加3.63个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减（%）	营业成本比 上年增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
境内	1,351,220,035.65	1,196,406,505.91	11.46	-3.37	-8.74	增加5.22个百分点
境外	265,180,736.01	229,815,857.74	13.34	-2.99	-12.59	增加9.52个百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减（%）	销售量比上 年增减（%）	库存量比上 年增减（%）
染料	吨	74,640.70	77,299.85	14,601.62	9.70	4.52	0.28
涂料	吨	4,307.00	4,373.48	452.96	16.91	31.08	-12.80
海绵	吨	4,330.08	4,258.21	742.01	40.01	40.55	10.63
其他	吨	341.96	18,339.21		511.95	1,227.98	-100.00

(3). 大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
特殊化学产品	原材料	1,006,403,356.49	70.56	1,160,892,712.36	73.76	-13.31
特殊化学产品	人工工资	70,054,473.72	4.91	65,996,116.28	4.19	6.15
特殊化学产品	制造费用	253,973,915.76	17.81	247,166,046.95	15.70	2.75
特殊化学产品	能源费用	95,790,617.67	6.72	99,886,616.58	6.35	-4.10
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
染料及中间体	原材料	870,693,823.02	68.73	1,048,162,213.87	72.69	-16.93
染料及中间体	人工工资	61,199,154.52	4.83	58,376,400.64	4.05	4.84
染料及中间体	制造费用	240,607,486.43	18.99	236,590,961.95	16.41	1.70
染料及中间体	能源费用	94,321,578.91	7.45	98,739,624.89	6.85	-4.47
聚氨酯海绵	原材料	47,977,271.37	83.25	37,612,485.85	83.32	27.56
聚氨酯海绵	人工工资	2,794,952.63	4.85	2,149,893.37	4.76	30.00	拓展新业务，产能增 加，人工增加。
聚氨酯海绵	制造费用	6,526,388.46	11.33	5,168,863.67	11.45	26.26
聚氨酯海绵	能源费用	329,259.73	0.57	208,357.42	0.46	58.03	拓展新业务，产能增 加，能源消耗增加。
高分子涂料	原材料	87,732,262.10	86.20	75,118,012.65	86.41	16.79
高分子涂料	人工工资	6,060,366.57	5.95	5,469,822.27	6.29	10.80
高分子涂料	制造费用	6,840,040.87	6.72	5,406,221.33	6.22	26.52
高分子涂料	能源费用	1,139,779.03	1.12	938,634.27	1.08	21.43

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额20,880.13万元，占年度销售总额12.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额25,281.06万元，占年度采购总额26.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3、费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比例 （%）	变动原因分析
销售费用	19,456,707.50	22,336,445.07	-12.89	主要系销售收入下降，发放业务费减少所致。
管理费用	104,985,434.67	109,767,571.76	-4.36	主要系行业竞争激烈，公司实施降本增效所致。
研发费用	63,655,785.35	81,276,566.40	-21.68	主要系子公司停产，相关研发费用下降。
财务费用	-32,715,621.24	-36,893,213.69	-11.32	主要系投资环境不确定性加大，投资存单比重增 加所致。
所得税费用	59,640,202.65	4,805,553.18	1,141.07	主要系子公司利润增加。

4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元

本期费用化研发投入	63,655,785.35
本期资本化研发投入	950,245.00
研发投入合计	64,606,030.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.94
研发投入资本化的比重（%）	1.47

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	136
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.61
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	8
本科	60
专科	57
高中及以下	8
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	21
30-40岁（含30岁，不含40岁）	65
40-50岁（含40岁，不含50岁）	36
50-60岁（含50岁，不含60岁）	13
60岁及以上	1

(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比 例（%）	变动原因分析
一、经营活动
现金流入总额	729,212,978.71	692,397,815.83	5.32	主要系本期销售回款增加所致
现金流出总额	542,906,841.68	818,241,615.51	-33.65	主要系原材料价格下降，购买商品支付的现金减少 所致
现金流量净额	186,306,137.03	-125,843,799.68	248.05	主要系销售商品收到的现金增加，购买商票支付的
				现金减少所致
二、投资活动
现金流入总额	1,415,510,835.22	1,382,860,911.89	2.36	主要系本期子公司拆迁，处置固定资产收回的现金 增加所致
现金流出总额	1,623,365,910.54	1,090,213,629.33	48.90	主要系支付外币衍生品交易保证金增加所致
现金流量净额	-207,855,075.32	292,647,282.56	-171.03	主要系投资支付的现金增加所致
三、筹资活动
现金流入总额	239,184,444.45	458,290,694.43	-47.81	主要系票据贴现收到的筹资相关的现金流减少
现金流出总额	322,138,688.90	726,226,599.19	-55.64	主要系支付票据承兑敞口相关的现金流减少
现金流量净额	-82,954,244.45	-267,935,904.76	69.04	主要系筹资支付的现金流减少所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1、资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
交易性金融资产	633,617,352.50	13.63	420,656,714.19	9.29	50.63	主要系购买券商类产品增加所 致。
应收票据	108,118.62		237,500.00	0.01	-54.48	主要系部分商业承兑到期托收。
开发支出			17,522,047.31	0.39	-100.00	主要系开发支出达到条件转无 形资产所致。
长期待摊费用	1,535,676.21	0.03	764,576.07	0.02	100.85	主要系本期装修费摊销增加所 致。
短期借款	120,018,486.11	2.58	60,010,694.44	1.32	100.00	主要系本期短期融资增加所致。
应付票据			12,300,000.00	0.27	-100.00	主要系承兑敞口到期归还所致。
预收款项	1,368,694.20	0.03	3,783,939.24	0.08	-63.83	主要系本期预收租金减少所致。
一年内到期的非 流动负债	1,915,115.44	0.04	1,234,417.40	0.03	55.14	主要系本期汽车租金略有增加 所致。
租赁负债	602,520.46	0.01	1,337,032.89	0.03	-54.94	主要系本期房租已支付所致。
预计负债	497,666.79	0.01	135,665.52	0.00	266.83	主要系本期诉讼增加所致。
递延所得税负债	58,540,107.12	1.26	16,753,740.14	0.37	249.42	主要系本期拆迁确认递延所得 税负债增加所致。

其他说明：
2、境外资产情况
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	318,980,768.34	保证金
货币资金	217,868.60	诉讼

4、其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
报告期内公司所处行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”及下文“化工行业经营性信息分析”。

化工行业经营性信息分析
1、行业基本情况
(1).行业政策及其变化
√适用 □不适用
2024年度，国家及各部门对化工行业发布的部分政策如下:
（未完）