[年报]嘉澳环保(603822):2024年年度报告

时间：2025年04月29日 03:48:05 中财网

原标题:嘉澳环保:2024年年度报告

公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人沈健、主管会计工作负责人吴逸敏及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司实现归母净利润-36,694.03万元，根据《公司章程》规定，2024年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义...................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10
第四节 公司治理............................................................................................................................26
第五节 环境与社会责任................................................................................................................39
第六节 重要事项............................................................................................................................44
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................55
第八节 优先股相关情况................................................................................................................60
第九节 债券相关情况....................................................................................................................61
第十节 财务报告............................................................................................................................61

备查文件目录	载有公司董事长签名的年度报告及其摘要
	载有公司董事长、主管财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件正本及公告的原件

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
嘉澳环保、本公司、公司	指	浙江嘉澳环保科技股份有限公司
顺昌投资、控股股东	指	本公司控股股东、桐乡市顺昌投资有限公司
中祥化纤	指	本公司股东、桐乡中祥化纤有限公司
利鸿亚洲	指	本公司股东、利鸿亚洲有限公司
明洲环保	指	本公司全资子公司福建省明洲环保发展有限公司
嘉兴若天	指	本公司控股子公司嘉兴若天新材料科技有限公司，前身为广 东若天新材料科技有限公司
嘉澳鼎新	指	本公司控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司
东江能源	指	本公司全资子公司浙江东江能源科技有限公司
嘉穗进出口	指	本公司全资子公司浙江嘉穗进出口有限公司
嘉澳新加坡	指	本公司全资子公司嘉澳国际贸易（新加坡）有限公司
绿色新能源	指	本公司全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司
连云港嘉澳	指	本公司控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司
嘉澳化学	指	本公司控股子公司浙江嘉澳化学有限公司
东云贸易	指	本公司全资孙公司东云（南平）贸易有限责任公司
源燮贸易	指	本公司全资孙公司浙江源燮贸易有限公司
东泠能源	指	本公司全资孙公司浙江东泠能源有限公司
绿晋贸易	指	本公司全资孙公司浙江绿晋新贸易有限公司
连云港储运	指	本公司孙公司连云港嘉澳港口储运有限公司
江苏嘉胤	指	本公司孙公司江苏嘉胤新能源有限公司
江苏四正	指	本公司孙公司江苏四正进出口有限公司
生物质能源	指	生物柴油、工业混合油等与生物柴油相关的产品
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2024年1月1日至2024年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	浙江嘉澳环保科技股份有限公司
公司的中文简称	嘉澳环保
公司的外文名称	ZHEJIANGJIAAOENPROTECHSTOCKCO.,LTD.
公司的外文名称缩写	JAHB
公司的法定代表人	沈健

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴逸敏	华小燕
联系地址	浙江省桐乡市经济开发区一期工业区 崇福大道761号	浙江省桐乡市经济开发区一期 工业区崇福大道761号
电话	0573-88623001	0573-88623001
传真	0573-88623119	0573-88623119
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	桐乡经济开发区
公司注册地址的历史变更情况	314500
公司办公地址	浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	www.jiaaohuanbao.com
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉澳环保	603822	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市南开区宾水西道333号万豪大厦10层
	签字会计师姓名	俞德昌、陈小红

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主 要 会 计 数 据	2024年	2023年		本期 比上 年同 期增 减(%)	2022年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
营 业 收 入	1,273,569,89 0.30	2,666,102,74 2.63	2,666,102,74 2.63	-52.2 3	3,211,456,10 8.46	3,211,456,10 8.46
扣 除 与 主	1,234,927,17 3.54	2,618,554,15 4.30	2,618,554,15 4.30	-52.8 4	3,141,337,61 2.92	3,141,337,61 2.92
营 业 务 无 关 的 业 务 收 入 和 不 具 备 商 业 实 质 的 收 入 后 的 营 业 收 入
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润	-366,940,285 .42	-7,540,228.6 5	2,088,790.83	不适 用	-46,894,517. 53	-32,440,095. 71
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的	-368,136,709 .44	-13,997,193. 02	-4,368,173.5 4	不适 用	-47,951,365. 88	-33,496,944. 06
扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	-81,864,746. 18	317,721,128. 26	317,721,128. 26	-125. 77	-297,736,522 .88	-297,736,522 .88
	2024年末	2023年末		本期 末比 上年 同期 末增 减（% ）	2022年末
		调整后 调整前
					调整后	调整前
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产	613,800,122. 90	1,022,739,03 3.17	1,046,822,47 4.47	-39.9 8	1,032,388,28 1.94	1,046,842,70 3.76
总 资 产	5,956,015,53 3.61	3,512,490,63 0.95	3,539,873,43 6.91	69.57	2,962,417,46 6.04	2,978,949,85 5.97

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年 同期增减 (%)	2022年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	-4.7575	-0.0975	0.027	不适用	-0.6305	-0.4362
稀释每股收益（元／股）	-4.7575	-0.0975	0.027	不适用	-0.6305	-0.4362
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股）	-4.7730	-0.1809	-0.0565	不适用	-0.6447	-0.4504
加权平均净资产收益率 （%）	-44.19	-0.74	0.20	不适用	-5.10	-3.50
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%）	-44.33	-1.36	-0.42	不适用	-5.22	-3.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
营业收入较上年同期减少52.23%，主要系销售量及销售单价均下降所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	499,993,933.92	259,248,171.75	279,093,389.78	235,234,394.85
归属于上市公司股 东的净利润	-32,646,442.01	-37,180,476.95	-64,649,378.29	-232,463,988.17
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	-32,758,633.62	-38,065,382.44	-64,633,534.04	-232,679,159.34
经营活动产生的现 金流量净额	248,087,459.91	116,106,781.46	-238,295,219.62	-207,763,767.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注 （如 适 用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分	-110,709.10		79,096.85	-1,424,962.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	2,347,101.53		6,963,961.38	3,721,179.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	164,027.07		200,000.00	230,870.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	512,007.88		1,138,930.08	-904,884.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	1,847,345.43		1,832,738.50	476,107.74
少数股东权益影响额（税后）	-131,342.08		92,285.44	89,246.00
合计	1,196,424.02		6,456,964.37	1,056,848.35

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》未列举的项目——
认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，公司面临严峻的经营环境，全年实现营业收入127,356.99万元，净利润亏损37,341.51万元，亏损主要受原材料价格上涨，欧盟生物柴油反倾销，市场需求疲软及行业竞争加剧等多重影响。2025年，公司将全面贯彻绿色低碳发展战略，通过技术革新与产业协同双轮驱动，重点推进生物航煤的市场战略布局。在国内市场，我们将依托国家"双碳"目标政策导向，在国际市场，公司将积极发挥与英国石油的股权合作优势，提高国际市场占有份额，同时优化产品结构，同时加强成本控制和供应链管理，努力改善经营状况，争取实现扭亏为盈。

二、报告期内公司所处行业情况
环保增塑剂、环保稳定剂
公司自成立以来，始终聚焦于具有前瞻性、环境友好、可再生、可生物降解的生物基增塑剂产品，经过多年的技术积累，已经形成了以生物基增塑剂类、无苯增塑剂类、功能性特种增塑剂三大系列为主的多种类环保型产品体系，以及辅助的环保型稳定剂系列产品，为客户提供多元化的增塑剂、稳定剂产品以及定制化的特种产品。产品广泛应用于航天、汽车内饰、儿童玩具、食品包装、建材、管材、塑料薄膜、家装材料等与人们生活息息相关的塑料制品领域。

生物质能源
2024年，欧盟生物柴油反倾销落地（生物航煤未列入其中），欧盟地区出口受阻，为应对冲击，企业加速市场多元化，向东南亚、日韩等地区积极拓展，并依托国内生物柴油政策推动内需。

2023年欧盟委员会A9-0199/2022可持续航空燃料(ReFuelEU航空修正案）强制对其成员国以及在欧盟境内过往飞机强制添加可持续航空燃料，自2025年1月1日起，每年至少占2%；自2030年1月1日起，每年至少占6%；自2035年1月1日起，每年至少占SAF的20%；自2040年1月1日起，每年至少占SAF的34%；自2045年1月1日起，每年至少占SAF的42%。生物航煤全球需求预计快速增长，公司目前已取得ISCC及适航批准，产能逐步释放，生物航煤已成为公司转型关键方向。

三、报告期内公司从事的业务情况
在全球推动碳中和的背景下，国内外的环保政策、减排政策日益严格，也为生物柴油、生物航煤行业发展提供了广阔空间。中国先后颁布了一系列鼓励生物柴油、生物航煤相关政策，为生物柴油、生物航煤进入交通燃料领域起到了重要的推动作用。生物质能源需求量未来仍有较大的增长空间。公司下属子公司利用各类废弃油脂为原料加工生产生物柴油，与欧盟美国等以大豆油、菜籽油等粮食作物为原料加工生产的生物柴油相比，不仅具有更高的GHG（二氧化碳减排值），而且其不与人类争夺粮食资源，更具可持续意义。

随着技术进步和消费升级，增塑剂下游塑胶制品行业消费量未来将平稳增长，塑料制品行业迎来新的发展机遇，未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升；提升产品环境友好性，实现更多领域对非环保增塑剂的替代。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
本公司的核心竞争力未发生重大变化，公司用地沟油加工生产的生物质能源，产品一部分作为环保增塑剂部分品种的原料，另一部分进一步精炼提纯制成符合国际领先技术指标要求的燃料用生物质能源产品，贯通产业链上下游，打造出了产业闭环，使公司市场竞争力不断增强。

公司的核心竞争优势细分如下：
1、市场优势
公司是国内最早研发、生产环保增塑剂的领军企业之一，始终坚持以营销服务一体化的理念开拓和维护市场；根据下游客户不同需求自主研发出专用复合类环保增塑剂，满足高性能产品的技术指标要求；公司环保增塑剂客户近2000家，多数是合作多年的战略合作伙伴。

公司是规模较大、产品品质严格执行欧盟EN14214标准、且影响力较大的生物柴油生产企业，公司生物柴油产品已经取得全球最大的生物柴油消费区欧盟的ISCC和DDC认证，2024年公司与英国石油公司达成股权合作协议，这是对公司产品和信誉的极大肯定，目前公司生物航煤产品已取得ISCC及适航批准。

2、技术领先优势
公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，长期以来一直非常重视技术研发，不断提高自主创新能力。截至2024年12月，公司及子公司正在申请的国家发明专利14项，正在申请的实用新型专利19项；公司及子公司拥有被授权国家发明专利43项，实用新型专利59项。公司全资子公司东江能源作为中国生物柴油行业标准的主要起草单位，参与起草和制定了《废弃油脂预处理工艺规范》、《生物重油》、《生物柴油储运操作规范》三个行业标准。

3.人才优势
创新和发展得益于人才。截至2024年12月，公司新引进硕士38人，主要从事更具竞争力、高附加值的生物质能源产品的研究工作，为公司生物质能源板块的拓展奠定基础。

4、规模优势
公司是国内环保型植物油脂基增塑剂较具影响力、品种最齐全的环保增塑剂生产企业，目前拥有环氧大豆油、环氧脂肪酸甲酯、DOA、DOS、TOTM、DOTP等多个增塑剂品种，同时还能为客户提供定制服务，根据用户需求开发生产各类功能型特种增塑剂，产品品种齐全、结构合理。

公司全资子公司东江能源是长三角地区较具影响力的以地沟油为原料生产生物质能源的生产企业。

5、管理优势
公司管理团队在精细化工领域内拥有近20年的资深管理经验，对精细化工行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借管理层的经验和能力，公司能够准确地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。

6、区位优势
本公司位于浙江省桐乡市，为长三角地区中心位置，东临上海、北毗苏州、南接杭州，居于沪杭苏金三角之中。境内地势平坦，沪杭、申嘉湖、申嘉杭等高速公路在此交汇，拥有发达便利的公路交通网。同时，长三角经济区所在的华东地区也是我国经济最发达的区域之一，因此公司具有运输成本优势和区域销售优势。

五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入127,356.99万元，较上年度下降52.23%，归属于母公司股东的净亏损36,694.03万元，归属于母公司股东权益61,380.01万元，较上年度下降39.98%，总资产595,601.55万元，较上年度增长69.57%。

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,273,569,890.30	2,666,102,742.63	-52.23
营业成本	1,336,453,739.40	2,525,415,376.63	-47.08
销售费用	15,466,708.99	12,518,722.11	23.55
管理费用	122,355,175.34	90,012,600.90	35.93
财务费用	82,185,414.10	69,259,993.98	18.66
研发费用	58,515,755.19	42,389,623.60	38.04
经营活动产生的现金流量净额	-81,864,746.18	317,721,128.26	-125.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,675,375,874.89	-849,173,985.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,869,892,986.13	482,325,956.74	287.68

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期下降52.23%，主要系销售量与销售价格均下降所致；营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期下降47.08%，主要系销售量下降所带来的成本下降所致；
销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长23.55%，主要系连云港嘉澳生物航煤项目仓储费用增长所致；
管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长35.93%，主要系连云港嘉澳生物航煤项目管理人员增加、工资增长所致；
财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长18.66%，主要系借款增加导致利息支出增加所致；
研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长38.04%,主要系研发项目投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.77%，主要系连云港嘉澳生物航煤项目调试备货，存货增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系子公司连云港嘉澳生物航煤项目建设投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加287.68%，主要系银行借款增加所致；
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
2024年度公司营业收入127,356.99万元，较上年度下降52.23%，其中，主营业务收入为123,492.72万元，较上年同期下降52.84%，主要系生物质能源销售下降所致。营业成本为133,645.37万元，较上年同期下降47.08%，其中，主营业务成本129,854.68万元，较上年同期下降47.64%，主要系销售下降所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
塑料助剂	820,137,356.31	807,785,901.33	1.51	-2.70	-4.44	增加1.51 个百分点
生物质能 源	414,789,817.23	490,760,872.66	-18.32	-76.64	-69.98	减少 26.32个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
环保增塑 剂	767,292,905.35	765,669,945.37	0.21	-2.74	-4.56	增加2.21 个百分点
环保稳定 剂	52,844,450.96	42,115,955.96	20.30	-2.16	-2.17	增加0.30 个百分点
生物质能 源	414,789,817.23	490,760,872.66	-18.32	-76.64	-69.98	减少 26.32个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
国内	649,316,166.18	689,951,819.16	-6.26	1.22	16.01	减少 13.26个 百分点
国外	585,611,007.36	608,594,954.83	-3.92	-70.38	-67.72	减少8.92 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直销	664,224,927.02	699,197,535.75	-5.27	-10.48	-7.19	减少3.27 个百分点
经销	570,702,246.52	599,349,238.24	-5.02	-69.59	-65.29	减少 13.02个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
塑料助剂板块收入占主营业务收入的66.41%，生物质能源板块收入占主营业务收入的33.59%，生物质能源板块毛利率较上年度减少26.32%，是出口受欧盟反倾销政策所致。

分产品说明:
1、公司主营产品分环保增塑剂、环保稳定剂、生物质能源三大类，环保增塑剂收入占公司主营业务收入的62.14%，环保稳定剂收入占公司主营业务收入的4.28%，生物质能源收入占公司主营业务收入的33.59%；
2、环保增塑剂收入较上年度减少2.74%，主要系2024年度下游塑料制品行业疲软，需求减少所致；
3、环保稳定剂收入较上年度减少2.16%，毛利率平稳；
4、生物质能源收入较上年度下降76.64%，主要系欧盟反倾销政策所致。

分地区分析：
国内销售占公司主营业务收入的52.58%，国外销售占公司主营业务收入47.42%，国外销售的占比有所萎缩，主要系欧盟反倾销政策所致。

分销售模式分析：
公司销售模式分为直销和经销两种，经销占公司主营业务收入的46.21%，直销占公司主营业务收入的53.79%。

(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年	销售量 比上年	库存量 比上年
					增减（%）	增减（%）	增减（%）
环保增塑剂	吨	92,956.590	85,701.692	13,978.752	6.54	2.20	24.63
环保稳定剂	吨	4,647.861	4,480.436	259.222	0.64	0.10	43.91
生物质能源	吨	109,145.510	57,846.957	81,248.910	-50.58	-73.44	129.58

产销量情况说明
生物质能源的销售量57,846.957吨系实际对外销售的销量，销售给集团内部的销量已合并抵消。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
塑料助 剂	塑料助剂 成本	807,785,901.33	62.21	845,333,320.27	34.08	-4.44
生物质 能源	生物质能 源成本	490,760,872.66	37.79	1,634,919,045.55	65.92	-69.98
分产品情况
分产 品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
环 保 增 塑 剂	直接材料	706,071,048.03	92.22	751,621,832.34	93.69	-6.06
	直接人工	8,187,782.56	1.07	6,232,883.06	0.78	31.36
	制造费用	51,411,114.78	6.71	44,426,329.88	5.53	15.72
环 保 稳 定 剂	直接材料	40,029,148.19	95.05	40,884,801.55	94.97	-2.09
	直接人工	1,252,084.66	2.97	1,300,484.07	3.02	-3.72
	制造费用	834,723.11	1.98	866,989.38	2.01	-3.72
生 物 质 能 源	直接材料	331,563,804.78	67.56	1,294,770,252.37	79.19	-74.39
	直接人工	21,644,591.86	4.41	7,767,900.40	0.48	178.64
	制造费用	137,552,476.02	28.03	332,380,892.78	20.34	-58.62

成本分析其他情况说明
公司主营产品环保增塑剂、环保稳定剂及生物质能源成本，主要受直接材料影响，直接人工、制造费用的影响相对较小。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额40,552.80万元，占年度销售总额31.84；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额50,266.99万元，占年度采购总额40.95；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
其他说明：
无
3、费用
√适用□不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	15,466,708.99	12,518,722.11	23.55
管理费用	122,355,175.34	90,012,600.90	35.93
财务费用	82,185,414.10	69,259,993.98	18.66
研发费用	58,515,755.19	42,389,623.60	38.04

4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元

本期费用化研发投入	58,515,755.19
本期资本化研发投入	/
研发投入合计	58,515,755.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.59
研发投入资本化的比重（%）	/

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	185
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.12
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	20
本科	92
专科	32
高中及以下	40
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	52
30-40岁（含30岁，不含40岁）	76
40-50岁（含40岁，不含50岁）	36
50-60岁（含50岁，不含60岁）	17
60岁及以上	4

(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-81,864,746.18	317,721,128.26	-125.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,675,375,874.89	-849,173,985.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,869,892,986.13	482,325,956.74	287.68

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1、资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况 说明
货币资金	328,966,860.70	5.52	160,610,892.32	4.57	104.82	附后
交易性金融资产	1,000,000.00	0.02	0.00	0.00	不适用	附后
应收账款	33,737,268.95	0.57	102,949,825.70	2.93	-67.23	附后
预付款项	13,339,242.22	0.22	22,092,075.60	0.63	-39.62	附后
其他应收款	52,234,323.69	0.88	79,371,493.98	2.26	-34.19	附后
存货	664,646,728.63	11.09	499,083,592.61	14.10	33.17	附后
其他流动资产	356,270,618.05	5.98	114,867,543.65	3.27	210.16	附后
固定资产	2,787,379,691.25	46.80	1,021,801,190.16	29.09	172.79	附后
在建工程	1,259,677,033.19	21.15	843,185,142.30	24.01	49.40	附后
使用权资产	2,803,658.55	0.05	4,005,093.89	0.11	-30.00	附后
递延所得税资产	112,862,337.11	1.89	85,664,284.95	2.44	31.75	附后
其他非流动资产	25,168,737.90	0.42	250,346,221.44	7.13	-89.95	附后
应付账款	852,675,233.99	14.32	215,926,771.38	6.15	294.89	附后
合同负债	68,928,707.31	1.16	4,007,984.47	0.11	1,619.78	附后
应付职工薪酬	26,678,675.27	0.45	8,627,872.21	0.25	209.22	附后
其他应付款	48,003,356.56	0.81	24,426,023.55	0.70	96.53	附后
其他流动负债	375,170.59	0.01	194,936.78	0.01	92.46	附后
长期借款	1,617,634,994.73	27.16	179,470,000.00	5.11	801.34	附后
递延收益	98,923,742.43	1.66	33,101,580.90	0.94	198.85	附后
未分配利润	64,358,807.54	1.08	431,299,092.96	12.28	-85.08	附后
少数股东权益	658,696,735.80	11.06	334,999,297.79	9.54	96.63	附后

其他说明：（未完）