[年报]神力股份(603819):神力股份：2024年年度报告
原标题:神力股份:神力股份：2024年年度报告 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈猛、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人（会计主管人员）张莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2024年度利润分配预案： 以2024年年度利润分配股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、战略规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”部分的内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................12 第四节 公司治理............................................................................................................................41 第五节 环境与社会责任................................................................................................................60 第六节 重要事项............................................................................................................................62 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................77 第八节 优先股相关情况................................................................................................................83 第九节 债券相关情况....................................................................................................................84 第十节 财务报告............................................................................................................................85
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期内，公司未收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第三笔回购价款，基于审慎性原则，公司于报告期内计提坏账准备金，从而影响公司业绩表现，导致报告期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要实践年。面对全球经济复苏动能不足、增长失衡加剧的复杂形势，国际地缘冲突升级、单边主义抬头等不确定因素交织；国内经济持续回升基础仍需夯实，CPI能源价格下行压力持续，制造业面临外资准入限制"清零"与产业智能化升级双重挑战。 面对全球经济格局深度调整与国内产业转型的双重挑战，公司以战略定力把握发展机遇，以系统思维应对风险挑战。按照年度既定工作部署，严格执行股东大会、董事会的决策和部署，构建“月度经营分析+季度战略复盘+年度目标考核”的闭环管理体系。全体员工凝心聚力、精心部署，以创新驱动突破发展瓶颈，以务实作风夯实管理根基，在原材料价格波动、供应链重构等不利因素下展现出强大经营韧性。 报告期内，公司累计实现销售收入12.81亿元，较上年同期增加0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,843.22万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-4,614.58万元；资产总额14.36亿元，较上年末下降2.20%。报告期内公司净利润亏损主要原因是：报告期内，公司未收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第三笔回购价款，基于审慎性原则，公司于报告期内计提坏账准备金，从而影响公司业绩表现，导致报告期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。 报告期内，公司通过深化客户质量改善体系与推进内部作业标准化建设双轮驱动，持续优化供应链管理。一方面严格把控原材料采购环节，另一方面通过生产排程优化与跨部门协同机制，有效克服物流运输瓶颈，压缩产品交付周期，客户满意度显著提升。标准化作业流程的实施提高了生产效率，为客户创造了显著价值，获得行业标杆客户的高度认可。 报告期内，公司围绕智慧工厂建设目标，持续推进信息化与自动化深度融合。通过资源优化配置、生产流程简化以及智能化管理系统升级，有效提升了员工操作便捷性，在降低运营成本的同时显著提高了产品质量。同时，依托自动化设备与智能管控平台的协同应用，实现了全流程数字化管控，全面提升了生产效率与企业现代化管理水平。 报告期内，公司始终秉持“取之于社会、回馈于社会”的责任理念，持续开展爱心助学、医疗帮扶、慈善捐赠及校企联合培养等多元化公益项目。切实履行了企业社会责任，更通过公益品牌建设有效提升了社会美誉度，实现了经济效益与社会效益的双提升。 报告期内，公司始终坚守“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”的核心宗旨，以主责主业为发展根基，构建“五维质量管控体系”—通过合同评审标准化、生产过程数字化、售后服务即时化、运营流程可视化、工作标准精细化，实现全链条质量管控。在管理创新方面，公司通过优化制度流程、深化绩效考核、强化成本控制三大抓手，显著提升运营效率；同时创新实施“人才培养方案”，激发员工创新活力，推动产品迭代升级与服务品质跃迁。 报告期内，公司坚持“内外兼修”的发展策略：对外通过技术创新与市场拓展双轮驱动，提升产品市场占有率；对内以制度建设为抓手，构建标准化管理体系，有效提升运营规范性与风险防控能力，为战略升级奠定坚实基础。凭借全员参与的质量改进与供应链优化，公司持续蝉联维斯塔斯“精益突破奖”、拉法特“长期贡献奖”等核心客户荣誉，并获得中车集团“战略供应商”认证。同时，企业综合实力获得政府与社会高度认可，先后摘得“江苏省智能制造工厂”、“江苏省绿色工厂”等省级荣誉，以及“常州市三星企业”、“纳税大户银奖”等地方奖项，董事长个人亦荣获“工业明星企业家”称号，形成企业发展与个人成长的良性互动格局。 二、报告期内公司所处行业情况 本公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。所处行业属于电气机械和器材制造业（C38），具体为硅/矽钢冲压行业，是电机行业的专业配套行业。 作为电机整机厂商的配套企业，硅/矽钢冲压行业的生产经营围绕电机整机厂商展开，呈现出“定制化研发和服务”和“订单化生产”的特点。 1、定制化研发和服务 硅/矽钢冲压企业通常根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务整个业务流程均与客户进行全方位合作，为客户提供综合的服务。硅/矽钢冲压企业一般会在模具研发、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和方案，与客户共同完成产品的设计和样品的制造，然后组织产品的生产制造和 组装配送，并为客户提供相关的技术服务支持。 2、订单生产模式 硅/矽钢冲压行业的生产模式一般是以销定产，按订单组织生产。企业一方面需 要与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，以保证原材料供应；另一方面需要加强 存货管理，以降低仓储成本和跌价风险。 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生 产和销售，是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务 商。公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯，是电机的重要核心部件。 经过多年的发展，公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。 行业地位情况说明： 公司作为国内电机零部件专业生产企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多国际电机制造行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、利莱森玛、美奥迪、马拉松、上电电机、万高及中车株洲等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。 经过十余年发展，公司现已发展壮大成为国内硅钢冲压行业集技术研发、模具设计、级进模加工、压装焊接、光学检测、组装配送、技术服务于一体的优势企业。在规模供应、技术研发、产品质量、市场占有率等方面都处于行业领先水平。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、优质稳定的全球客户资源 由于电机定子和转子是电机的核心部件，所以电机生产企业，特别是大型电机整机厂商对其供应商的认证都比较严格。从认证内容上看，往往需要考察供应商模具设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、环境保护和劳动保护等诸多方面；从认证过程上看，往往包括文件审核、现场评审、现场调查、样品试产以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。随着电机节能高效等要求的日益提高，电机生产企业的认证要求也会不断提高，并更注重供应商的业绩和知名度，尤其是近年进入国内市场的国外电机厂商，如康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、利莱森玛、美奥迪、马拉松、上电电机、万高及中车株洲等，其对供应商的认证均需较长时间的考察期和磨合期。 由于认证要求高且过程复杂，所以硅/砂钢冲压企业一旦通过认证，进入供应商名录，下游客户便会与其形成长期稳定的合作关系。双方不仅在既有产品上保持合作，而且客户会要求供应商配合其共同进行产品改良和新品开发，从而使供应商获得大量、持续、稳定的订单。品牌知名度和客户认可度的建立，通常需要长时间的积累。因此，新进入的企业由于生产实践经验有限，不仅难以通过下游客户的认证要求，而且难以介入行业内优势企业与下游客户形成的合作关系，进而扩大其市场规模。 经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、利莱森玛、美奥迪、马拉松、上电电机、万高及中车株洲等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。 2、出色的同步开发能力 公司拥有经验丰富的研发设计团队，并积极与科研院所合作，从模具设计、工装及生产制造等诸多环节融入各行业客户的经营链条，并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，实现了与客户的同步开发、共同制定产品方案，从而有效地提高了公司的整体服务能力。在共同开发过程中，客户会直接派遣专家到公司参与定转子冲片和铁芯的研发，有利于公司吸收国外先进的行业技术，大幅度提升公司的技术水平；同时，共同开发可以将公司研发工作纳入国际大型公司的业务体系，有利于公司了解客户需求，与客户形成更为紧密的业务合作关系。 3、完整的生产服务链条 公司业务流程涵盖模具设计、批量生产、成品检测等多个环节，打造了较为完整的电机定转子和铁芯加工产业链，减少了中间交易环节，缩短了产品开发周期，从而保证公司能够有效地控制生产成本并保证产品质量。 （1）模具设计环节 模具设计是电机定转子冲片生产的重要环节，公司采用自主设计和委托设计制造相结合的方式进行模具的设计研发。公司研发中心专门负责模具的设计、制造跟踪及验证等工作。公司的技术团队在参与共同设计的过程中积累了丰富的经验，熟知尺寸差异、结构差异和材质不同等因素对产品性能及精度的影响，在设计环节就能够充分考虑上述因素，从而确保在满足产品生产需求的同时，提高模具的使用寿命。 （2）冲片和铁芯制造环节 公司拥有先进的硅钢冲压设备，包括高速级进冲、大中型及各类高速冲槽机和压装焊接设备，能够满足客户对各种类型、尺寸和精度要求的冲片及铁芯产品的需要。 公司采用冷轧硅钢片作为原材料。与热轧硅钢片相比，冷轧硅钢片省去了经过烘箱和喷漆的工序，从而污染和能耗都大大降低，劳动生产率大幅提高，便于实现高速化、连续化、自动化生产。 公司针对不同类型硅钢片在冲压过程中所具备的特点，凭借长期积累的制造经验，采用不同的生产技术工艺进行生产。 公司坚持在生产实践中不断创新，根据不同电机定转子冲片及铁芯产品的制造特点，有针对性地开发和改进工装，在确保产品质量和精度的同时提升劳动生产率。不断改进的工装设计和制造工艺使得公司的生产质量和生产效率不断提升，使公司的竞争力得以进一步加强。 （3）质量检测环节 随着新型定转子冲片及铁芯的开发以及制造新工艺的不断采用，特别是对电机能效要求的不断提高，客户对原材料的铁损和磁感以及产品毛刺和尺寸精度的要求也越来越高。成熟可靠的检验手段和检测方法为公司满足不断提高的客户需求提供了可靠保障。 在原材料选择上，公司根据产品需要不断尝试选用新型硅钢片，使产品具有了更好的绝缘性能和材料性能，并采用电工钢片表面绝缘电阻测量仪、MATS磁性材料自动测试系统等先进的测量设备进行检验测试，确保原材料达到客户要求的性能。在试生产及样件验证认可阶段，公司采用高精度为4.5μm的3DFamily光学影像量测仪、精度为4μm的MICROVU非接触式影像量测仪以及进口光学毛刺仪等进行质量检测。 4、良好的品牌形象 依托持续的技术研发、工艺改进以及可靠的产品品质，公司逐步建立了与国内外领先电机整机生产企业稳定的业务合作关系，形成了良好的市场形象，荣获康明斯、科勒、ABB、利莱森玛等客户颁发的优秀供应商等荣誉。 5、完整的技术储备 公司拥有经验丰富的研发设计团队，并积极与国内外高校、研究机构和技术领先电机企业交流合作，先后承担了多项市级以上科研计划。与丹麦奥德堡大学陈哲教授联合承担的科技部国际合作项目“3MW永磁直驱风力发电机关键技术的合作研发”、承担的江苏省重点研发计划项目“3-5MW永磁直驱风力发电机定转子关键技术研究”、承担的江苏省科技基础设施建设计划“江苏省风电及轨道交通电机工程技术研究中心”均已验收通过；公司还与江苏科技大学合作，建立了研究生工作站，联合培养各类所需人才。与常州工学院形成产学研合作，以“风力发电机定转子铁芯自动焊接工艺的研发”为课题，对定转子铁芯进行了全面的技术升级和改进。公司在技术研发、产品性能上均具有较强的竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,280,837,697.63元，同比增加0.72%；归属于上市公司股东的净利润为-38,432,248.77元；归属于上市公司股东净资产为789,908,803.03元，同比下降11.61%；基本每股收益-0.18元/股。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随营业收入变动而变动； 销售费用变动原因说明：去年同期包含原控股子公司砺剑防卫发生额；管理费用变动原因说明：去年同期包含原控股子公司砺剑防卫发生额；财务费用变动原因说明：融资规模减少，利息支付随之下降； 研发费用变动原因说明：去年同期包含原控股子公司砺剑防卫发生额；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内客户回款供应链票据支付比去年同期增加，且现款采购硅钢增大，故经营活动现金流净额比去年同期减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内砺剑防卫股权出售款小于去年同期；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期随公司资金状况改善而减少融资规模，从而导致筹资活动现金流净额绝对值比报告期大； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年度由于硅钢原料价格仍处于下降通道中，客户据此快速调整采购价格，且行业竞争剧烈，导致公司本期对外产品售价随之下降，产品毛利率被挤压，从而尽管客户订单有增加，但销售收入增长比率不大。2023年末，控股子公司砺剑防卫依据相关协议被回购，本期随着回购资金流入改善了资金流，融资规模缩减，利息支付也减少了，另外砺剑防卫也不再并入本期合并范围。公司经营净现金流变动，主要是本期随着客户以票据支付货款比例增加，导致票据持有量上升，且现款支付硅钢原料支付增大。投资活动净现金流的变动系本期内收到深圳砺剑防卫依据协议被回购款小于去年同期。筹资活动净现金流的变动系公司本期资金流得到改善后减少了融资规模。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额65,666.69万元，占年度销售总额51.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额77,683.81万元，占年度采购总额74.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 1、税金及附加 单位：元
单位：元
单位：元
单位：元
单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
√适用□不适用 报告期内，公司未收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第三笔回购价款，基于审慎性原则，公司于报告期内计提坏账准备金，从而影响公司业绩表现，导致报告期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据《2024中国经济年报》，2024年我国规模以上工业增加值同比增长5.8%，其中制造业增长6.1%，电力相关产业增长5.3%，工业经济整体稳中提质。“十四五”规划持续强化制造业的战略核心地位，推动供给侧结构性改革向纵深发展。国家持续以“新质生产力”为核心驱动力，推动高端装备制造业占比提升至28.3%，高技术制造业增加值增速达9.0%，装备制造业对工业增长贡献率接近50%，印证“制造强国”战略成效显著。 电机作为工业动力核心，在《中国制造2025》和“双碳”目标双重驱动下，产业链向高效化、智能化、低碳化深度转型。2024年，工信部等七部门发布《推动工业领域设备更新实施方案》，将工业电机纳入《重点用能产品设备能效先进水平》（2024版），明确要求电机等重点用能设备能效水平对标国际先进标准（IE6及以上），2025年前完成存量电机节能改造30%，新增电机能效达标率100%，倒逼行业技术跃升。 电机是工业领域的动力之源，是装备制造业的重要组成部分，同时也是发展高端装备制造业的关键环节。电机制造业在“十四五”期间以市场需求和国家产业政策为导向，以结构调整和产业升级为主线，以科技创新为动力，以技术改造为手段，优化产业布局，调整产业结构，强化自主创新，以“强化基础能力建设、坚持高质量发展”为主要目标，全面提升产业竞争力。 当前，我国新能源电力产业处于高速发展期。党的十九届五中全会和中央经济工作会议均将“碳达峰”和“碳中和”列入重点任务，我国能源结构将加快从传统化石能源向新能源等绿色低碳能源转型。实现“碳达峰”、“碳中和”目标，推动产业绿色升级转型，加快建设新型能源体系，将重塑未来我国生产方式和生活方式，对未来经济社会发展产生广泛而深远影响，以电力为主的能源方式将支撑产业经济转型升级和人民生活水平日益提升。 截至2024年底，我国发电总装机容量达33.5亿千瓦，其中可再生能源装机占比突破53%，风电、光伏新增装机占全球50%以上。根据《2024年电力能源行业报告》，全社会用电量同比增长9.8%，新能源发电量占比首次超过30%，电力结构转型加速。（未完）  |