[年报]丰山集团(603810):2024年年度报告
原标题:丰山集团:2024年年度报告 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人殷凤山、主管会计工作负责人吴汉存及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉存声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元人民币，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元人民币。 根据《公司章程》及《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。鉴于公司2024年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展、资金需求及公司分红相关规定要求的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................41 第五节 环境与社会责任................................................................................................................56 第六节 重要事项............................................................................................................................63 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................91 第八节 优先股相关情况................................................................................................................97 第九节 债券相关情况....................................................................................................................98 第十节 财务报告..........................................................................................................................100
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年农药行业面临绿色发展、全球化布局和产业链整合等趋势，随着国内外市场竞争加剧，产品价格处于底部震荡盘整期，同时新能源领域内卷竞争激烈，产业链的产品价格整体呈下滑趋势，面对严峻的行业形势，公司牢固树立回报股东意识，紧密围绕效益核心，向既定规划目标强力奋进。报告期内公司在农药板块注重产品质量，强化品牌优势，通过技术创新、工艺优化、新产品开发、立项登记等措施夯实在农药行业的发展基础；在新能源电子化学品产业板块加快产品认证、客户开发、技术创新，合作研发；在新材料高端精细化工产业板块采取各项措施着重加强和跟进新建项目的建设进度，2024年湖北募投项目已基本完成项目建设、安装工作，进入试生产前的准备环节，2025年1月进入试生产阶段。 （一）强化产业布局 1、报告期丰山生化通过技术创新与工艺优化，降低产品综合运行成本，同时加强农药登记证申请管理，在原有证件基础上，增加登记证的数量同时引进制剂行业具有丰富营销理念、善于商业模式创新、业务管理创新的经营管理团队，从招聘到培训进一步强化制剂业务团队的专业、综合能力的提升。 2、报告期内丰山全诺年产10万吨电池电解液一期5万吨电解液项目处于生产运营中，2024年6月11日控股子公司丰山全诺新能源取得汽车行业IATF16949质量管理体系认证证书，注册编号：T-16129/0，标志着公司电解液产品具备进入汽车行业动力电池产业资质。根据下游头部企业客户的供货要求，目前公司正积极加快办理《安全生产许可证》，后续丰山全诺将着重加强以新技术开发、新产品研发为导向，通过科技创新、技术合作、协同研发为支撑进一步增强市场开发能力；同时积极研究探索以电解液产品为基础向上游产业链延伸的产业布局。 3、报告期内湖北丰山一期对氯甲苯项目已基本完成主体建设、设备采购及安装，进入试生产前的准备环节。公司采取项目建设与市场开发并行推进的发展思路，通过一期、二期项目建设形成以氯气、甲苯为起始原料的多样化、系列化的产品树，增强公司产品竞争力和抗风险能力。 （二）以优化组织结构为基础、以强化市场营销为保障、以技术创新为主导，聚焦降本增效，构建高质量发展模式 1、优化组织结构，构建高效管理体系：以创造效益为导向，推进组织结构、管理层级优化，压缩非生产性管理层级，严抓内部经营管理，通过精简管理层级、优化岗位设置、改善沟通机制等措施有效地提升公司运营效率、降低运营成本。 2、强化市场营销：推进“双循环”市场布局，国内制剂、原药实施“大区+重点省份”网格化管理，国际原药聚焦澳洲、拉美等国际市场。同时加强营销队伍管理、优化改进销售策略、开拓海外新市场，加快国内、国际农药登记证的办理与布局，实施精准的营销策略。 3、狠抓技术创新：技术创新是企业在激烈的市场竞争中保持领先地位、实现可持续发展的关键所在。通过引进技术创新人才、加大技术创新投入，通过优化技术工艺降低生产成本，提升产品品质，增强企业核心竞争力。 4、聚焦降本增效：构建全价值链精益管理体系，压实最小利润单元、最小成本单元的主体业绩指标、成本控制指标。强化成本控制和效率提升，通过精细化管理，合理化配置资源，降低各项成本，提高生产效率。公司各产业板块将紧抓人均产值、人均产销量、人均利润作为考核基础，进一步优化组织架构，精兵简政，鼓励一人多能、一人多岗，充分发挥员工的工作潜能；完善“以岗定薪、以能定资、以绩定奖”的绩效考核制度，绩效考核更注重实际工作效率；持续优化产品单耗、能耗水平，进一步提高工厂生产运营水平；推进集中采购、实施集中招标、优化供应链管理，追求更有质量、更有效益的发展。 5、增强部门协同运营管理：加强跨部门协调管理机制，打破信息壁垒，实现采购、生产、销售全链条信息及时共享；动态监控市场变化、客户需求、原料价格波动、库存变化与产能匹配，采用采购生产联动预警、销售需求反向驱动研发等模式，提升信息响应时效，增强资源整合效率，实现运营成本系统性下降，为企业构建全价值链竞争优势提供保障。 （三）推进项目建设、促进企业转型升级 加快湖北丰山一期项目建设，保质保量推进项目建设。积极规划湖北二期项目产品论证、研发、工艺技术储备；集中资源做好丰山全诺大客户开发、紧盯新能源电池前沿发展动态、行业发展趋势，继续加强快充电池电解液、半固态电池电解液等新型电池电解液的研究开发。以技术创新、技术合作为营销模式，加快推进与大客户共同开发新型电池电解液工作，形成公司为新型电池提供配套电池电解液的营销策略。根据行业大客户采购新需求，加快电解液项目《安全生产许可证》的办理工作，推动丰山全诺一期项目的达产达效，为电解液二期项目开发建设打好基础。 （四）以安全绿色发展为前提，守好安全生产运行底线 1、安全管理再上新台阶。坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，夯实责任主体，健全考核机制，细化安全细则，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，进一步完善职业健康安全管理体系建设。突出生产线全流程自动化、信息数字化建设在安全管理中的应用。公司选用全球先进设备、仪表用于车间全流程自动化改造，顺利高分通过市级专家验收，生产控制中心能有效的将生产过程中的全流程管理数据进行传输、监管，实现一体化信息管理。双重预防机制数字化建设、软硬件建设大大提升了安全管理效率。公司将继续加强环保、安全投入，不断完善各项管理措施。 2、“三废”治理能力不断提高。环保部狠抓环境治理方案落实，加强制度考核，废气管控，取得了较大进步。加强降本增效管理，制定环保技术和管理方面降本的对策措施，落实责任至车间管理人员和岗位操作人员，降本完成情况通过月度和年度考核与其挂钩。规范建立三废管理台账，按照国家、江苏省及地方生态环境部门的法律法规和管理要求，形成环保资料清单，每月内部组织自查自纠，同时结合上级环保部门日常检查的问题，举一反三进一步规范三废管理台账，提升环保基础管理水平。对废水处理工艺进行优化，完成废水处理装置的提升改造，进一步降低废水排放浓度，实现了“三废”治理高标准、低排放。 3、重点加强公司在建项目的安全工作。公司在建湖北丰山一期项目建设安装任务重，进度安排紧，涉及多部门多单位施工，安全管理工作尤为重要和复杂。公司采取明确划分安全主体责任、加强现场人员培训考核、紧盯现场监督。2025年1月，湖北丰山化工项目将正式进入试生产阶段，标志着项目建设由工程安装调试向生产运营的全面过渡。此阶段安全管理重心将系统性转移：从建设期的施工安全监管、设备安装合规性审查，转向生产装置全流程风险管控、DCS自动化控制系统运行维护、重大危险源动态监测等运营安全领域。 （五）加强投资者关系管理 投资者是市场之本，2024年公司采用多渠道、多平台的管理方式与投资者进行沟通的机制，阐述公司的核心价值、商业运营模式、战略规划、竞争优势，定期报告披露后及时召开投资者说明会热切回应投资者疑问，及时回复投资者关注的相关问题，通过召开机构调研会等形式传递公司企业价值。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）农药板块 从国际层面来看，随着逆全球化思潮泛滥，我国农药出口的外部经济环境复杂多变。2024年，全球农药贸易限制措施数量同比增加30%，农药企业进行国际贸易的合规成本显著上升。 从国内层面来看，我国作为全球最大的农药生产和出口国，农药行业面临产能过剩，产业集中度低的竞争格局。近两年由于农药市场整体需求低迷，产品价格持续呈现下滑态势，国内多数中小农药企业承受生存压力，落后产能逐步退出，企业数量加速整合。头部企业通过并购整合进一步提升集中度，中小企业在制剂“一品一证”政策下加速退出代工市场。 随着我国农药产业逐步向可持续化、绿色化、低毒化方向发展，将推动我国农药产品竞争力的提升并提高在国际市场的占有率和影响力。因此中国农药出口除了质量价格优势外，还要加强品牌塑造，产品创新，尤其需加大制剂产品的出口转型，使中国农药在国际市场更具品牌影响力和竞争力。 从农药行业的周期性层面来看，农药产品尽管2024年处于底部价格盘整期，但因其具有刚需性，从2024年以来，市场需求不断回暖。长远来看，具备规模化优势、创新技术优势、资本优势的企业将在激烈的竞争格局中提升企业价值，形成具有丰富证件资源、创新产品、专业团队、资金实力的价值主导型企业。 （二）新能源电子化学品产业板块 锂离子电解液受上游碳酸锂价格大幅波动影响，六氟磷酸锂等核心材料价格较2023年下降40%-50%，使得电解液价格持续低位运行。钠离子电解液仍处于产业化初期，受锂盐价格低位运行影响，成本优势尚未完全释放。动力电池领域，受新能源汽车增速放缓影响，2024年需求增速为15%-20%；储能领域，磷酸铁锂电池装机量增长带动匹配型电解液需求，2024年储能电解液占比提升至25%。2024年钠电池在两轮车、A00级电动车、基站储能领域实现规模化应用，带动电解液需求同比增长300%，但单GWh用量较锂电池高20%-30%。钠盐原料国产化率突破90%（如多氟多、华盛锂电钠盐产能释放），电解液成本较锂离子体系低30%-40%。 锂离子电解液向高性能特种化发展（匹配固态电池、4680大圆柱电池）；钠离子电解液依托低成本大宗化路径，2030年全球市场份额或达25%-30%，主要替代铅酸电池及低端储能市场。 供应链垂直整合加速电解液厂商向上游延伸（锂/钠盐、溶剂一体化），向下游绑定电池厂定制研发，技术壁垒与客户黏性同步增强。 （三）新材料高端精细化工产业板块 对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多： 随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。 医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。 1、对氯甲苯 2024年中国对氯甲苯市场容量为15万吨。生产工艺成熟推动产能稳定增长，但环保政策趋严导致企业需增加污染治理投入，部分中小企业面临成本压力。 国际贸易量逐步提升。预计2030年对氯甲苯市场容量将激增至30万吨，年均复合增长率显著。 增长动力来自农药、制药领域需求持续释放，以及新材料应用（如高性能高分子材料）的潜在拓展。绿色化学工艺（低能耗、低污染）加速普及，提升生产效率和产品竞争力，推动行业集中度提高。对氯甲苯出口量预计进一步增长，东南亚、南美等新兴市场成为重点增量区域。 图片来源：https://www.chinabgao.com/info/1255044.html 2、邻氯甲苯 2024年，邻氯甲苯行业呈现“先稳后涨”特征。上半年市场供需平衡，价格波动较小，但四季度因供需阶段性失衡，现货价格有所攀升。供给端新增产能集中于配套下游衍生物生产，未直接进入现货流通，叠加环保政策收紧倒逼中小企业退出，行业集中度提升。需求端仍以农药、医药中间体为主，东南亚等新兴市场出口增长显著，同时电子材料等高附加值领域对高纯度产品的需求推动企业向医药级、电子级产品升级，加速行业高端化转型。 技术层面，主流企业通过优化氯化工艺、改进催化剂体系提升产品纯度，头部企业凭借闭环回收等清洁生产技术降低污染排放，强化竞争优势。行业竞争分化加剧：垂直整合能力强的大型企业布局氯化物衍生品产业链，巩固市场地位；依赖低端产品的中小厂商因技术薄弱和环保成本压力面临生存挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。 （一）公司全资子公司丰山生化报告期内通过高新技术企业认定，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售，丰山农化主要从事农药制剂的销售及农药产业链合作新模式的探索与实施。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。 （二）公司控股子公司丰山全诺报告期内通过高新技术企业认定，丰山全诺采取市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期5万吨电解液项目进入生产运营阶段。合作研发、大客户开发、产品送样、资质认证持续有效开展。 （三）公司全资子公司湖北丰山对氯甲苯项目截至报告期末已基本完成建设及设备安装工作，2025年1月进入试生产运营阶段，相关试生产工作正稳步进行。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、环保优势 公司自成立以来高度重视环境保护工作，围绕“节能减排，绿色发展”这一核心理念，不断创新“三废”处理技术，控制源头的“三废”产生量，增加中间产品循环利用率，减少最终排放量。加大对环保设施的投入，先后建成废水生化装置、废气焚烧炉装置、固废焚烧炉装置、MVR废水浓缩、三效蒸发器、废盐回收装置等设施，实现了污染物的高效处理及达标排放，产生了较好的环境和经济效益，公司曾荣获了“江苏省环境保护先进企业”“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。未来，随着农药行业环保要求的日趋严格，公司的环保优势将日益明显。 2、品牌优势 凭借长期以来积累的技术、质量、品牌及市场等优势，公司已成为国内农药市场的领先企业之一，公司产品赢得了行业的广泛认可，2005年“丰山”商标被认定为“中国驰名商标”。同时，公司还曾荣获“江苏省明星企业”“江苏省优秀企业”“江苏省AAA级质量企业”“江苏省管理创新示范企业”等多项彰显品牌实力的荣誉称号。公司的品牌优势日益明显，较高的品牌美誉度有利于公司产品在全球范围的推广与开拓。目前，“丰山农药”已经广销国内多个省、市、自治区，并已远销世界其他国家和地区，公司的品牌影响力也不断提升。 3、质量优势 公司始终坚持“以质量赢市场”的理念，高度重视产品质量管控。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程，构建了完善的质量控制体系。同时，公司坚持技术创新，通过对生产设备、生产工艺的不断优化和改进，使产品质量和稳定性达到行业先进水平。公司产品已具有纯度高、性能稳定及各批次产品具有较高的一致性等质量优势。凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程，公司曾先后荣获了“江苏省质量管理先进企业”“全国质量管理达标企业”等荣誉称号，丰山生化先后通过了环境管理体系ISO14001:2015、职业健康安全管理体系ISO45001:2018、质量管理体系ISO9001:2015、中国农药行业HSE管理体系等体系认证。 4、营销渠道优势 经过多年的积累与发展，公司建立了相对完善的销售网络，并已形成国内市场与国际市场协同发展的良好局面。国内、国际两个市场的协同发展，一方面扩大了公司销售规模，实现收入的稳定增长，增强公司的抗风险能力；另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响，两个市场均衡发展大大提高了设备利用率，降低产品固定成本。凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力，公司与众多知名农药跨国公司建立了良好的合作关系。 5、产业链优势 公司的产品结构涵盖了精细化工中间体、农药原药和农药制剂产品。一方面，公司充分利用自产原药开发具有市场竞争力的制剂产品，当上游原药市场紧俏时，公司生产的原药可优先供应制剂生产，避免出现原药供应受制于人的情形，因而原药业务的发展为制剂业务提供稳定可靠的原料保证，有效保障了制剂业务的稳定发展。另一方面，公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广，公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系，制剂产品在用户中具有良好的品牌形象，部分原药直接用于制剂产品的生产，有利于公司原药产品的推广与销售。 湖北丰山2025年1月进入试生产运营阶段，其生产的对氯甲苯已作为公司产品氟乐灵的原料使用，进一步延伸了氟乐灵产品产业链，增强了公司原料的稳定性，提升了公司产品的竞争力。 6、研发优势 技术创新与研发是公司生存发展之本，为不断提升技术创新能力，公司持续进行研发投入，先后建成江苏省企业技术中心、江苏省（丰山）手性农药工程技术中心和院士工作站等研发平台，丰山生化建有盐城市企业技术中心、盐城市（丰山）绿色农药研发工程技术研究中心，江苏省高效除草剂技术工程中心，从而保证了技术创新、产品开发活动的顺利推进。公司自创立以来，以市场为导向，注重农药工艺技术的研发实践，已建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，氟乐灵原药和精喹禾灵原药曾先后被认定为国家重点新产品，公司已经具备了较强的研发和技术优势。2024年，丰山生化及丰山全诺分别通过高新技术企业认定。截至2024年12月31日，集团公司已获授权发明专利2项；丰山生化已获授权发明专利25项、实用新型专利2项；丰山全诺已获授权发明专利9项，实用新型专利16项；湖北丰山已获授权发明专利1项，实用新型专利1项。 7、发展高端精细化工产业优势 以丰山全诺的新能源锂（钠）等离子电池电解液业务为切入点，未来规划向上游电解质等方向进行产业延伸。未来规划电解质项目的生产和农药生产都属于精细化工领域，两者均需对含氟工艺的技术、应用有深入的了解和成熟的认知。电解质生产涉及高危工艺，生产技术门槛对环保处理、生产安全管理要求很高。公司积累了丰富的高危生产流程管理、生产安全管理、环保处理方面的经验。湖北丰山项目是以甲苯、氯气为主要起始原材料，向下游进行产品线延伸，下游部分产品可以应用在公司农药项目上，有利于延长公司农药产品生产线、形成相关农药产品全产业链生产；同时有利于通过以氯甲苯为基础原材料生产化工行业其他产品中间体，提高公司行业竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入104,371.91万元，比去年同期119,637.36万元下降12.76%，实现营业利润-3,418.51万元，比去年同期的-4,127.94万元上涨17.19%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,862.54万元，比去年同期的-3,915.94万元上涨1.36%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,577.39万元，比去年同期的-4,286.87万元上涨16.55%，实现基本每股收益-0.23元/股，加权平均净资产收益率-2.45%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额15,583.89万元，比去年同期的6,976.75万元上涨123.37%.投资活动产生的现金流量净额-39,134.15万元，比去年同期的-5,963.46万元下降556.23%，筹资活动产生的现金流量净额8,184.75万元，比去年同期的5,060.53万元上涨61.74%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系存款利息增加及外汇汇率变动影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品支付的现金、支付给职工及为职工支付现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同比去年购买理财产品大于赎回理财产品累计金额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款现金流入同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务收入103,909.30万元，同期下降12.96%，主要是由于受农药行业不景气、供需关系影响，销售价格大幅下降；主营业务成本95,447.33万元同比下降11.36%，毛利率下降1.66%，主要是产品销售价格下降的幅度高于原材料价格的下降幅度，从而导致公司产品毛利率下降幅度较大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
2024年公司主营业务仍以农药产品为主，子公司丰山全诺涉及电子专用产品研发、生产、销售，处于产能、销售爬坡阶段；子公司丰山新农业涉及经营农产品生产销售业务。除草剂、杀虫剂毛利率小于杀菌剂，主要是原药产品毛利率低于制剂产品毛利率，公司自产原药产品是除草剂和杀虫剂拉低毛利率所导致；中间体产品毛利率较高主要是出口订制。国外销售毛利率高于国内销售毛利率，出口产品主要是公司原药中相对较高毛利产品销售。直销毛利率低于经销主要是直销有原药销售和制剂销售，而经销只是制剂产品销售，2024年原药毛利率低于制剂产品毛利率。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
报告期内，除草剂库存量比去年减少主要系精喹禾灵原药、绿草定原药、氟乐灵原药销量同比增加，加之生产量同比减少，导致库存量较去年减少。制剂产品公司本着压降库存、以销定产，通过对市场需求的判断，实施精细化管理，合理控制库存，制剂杀菌剂产品产量、销量较去年减少，导致杀菌剂产品库存下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内受产品结构的影响，各产品的料工费的变动比例较大；主要原料价格较上年同期下降；整体的费用占总成本比例同比下降主要系环保处置费及蒸汽价格下降所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额25,607.85万元，占年度销售总额24.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额13,825.35万元，占年度采购总额22.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
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