[年报]威龙股份(603779):威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告
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时间：2025年04月29日 04:06:03 中财网 |
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原标题:威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告
公司代码：603779 公司简称：威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人朱秋红、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义...................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................7
第四节 公司治理............................................................................................................................24
第五节 环境与社会责任................................................................................................................39
第六节 重要事项............................................................................................................................41
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................52
第八节 优先股相关情况................................................................................................................57
第九节 债券相关情况....................................................................................................................58
第十节 财务报告............................................................................................................................58
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及
公告原文 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、母公司、威龙公司、本公司 | 指 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | | 星河息壤 | 指 | 星河息壤（浙江）数智科技有限公司 | | 澳大利亚公司 | 指 | 威龙葡萄酒澳大利亚股份有限公司Weilong
Wines(Australia)PtyLtd | | 兵团 | 指 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | | 公司章程 | 指 | 威龙葡萄酒股份有限公司章程 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 股东大会 | 指 | 威龙葡萄酒股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 威龙葡萄酒股份有限公司监事会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 威龙股份 | | 公司的外文名称 | WEILONGGRAPEWINECO.,Ltd | | 公司的外文名称缩写 | WLGF | | 公司的法定代表人 | 朱秋红 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 公司地址于2023年1月13日由山东省龙口市环城北路276号变
更为山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号 | | 公司办公地址 | 山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 265704 | | 公司网址 | www.weilong.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 威龙股份 | 603779 | 不适用 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境
内） | 名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大
厦A座11层1101室 | | | 签字会计师姓名 | 王会栓、宋志刚 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比
上年同
期增减
(%) | 2022年 | | 营业收入 | 445,130,023.73 | 384,832,283.06 | 15.67 | 498,838,849.30 | | 扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入 | 421,391,304.79 | 366,681,930.09 | 14.92 | 473,357,402.52 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 10,261,580.87 | -155,121,528.44 | 不适用 | 11,789,526.38 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 17,234,625.12 | -128,331,867.89 | 不适用 | 10,251,032.43 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 27,384,852.01 | 11,252,578.93 | 143.37 | 53,449,660.99 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末
比上年
同期末
增减（%
） | 2022年末 | | 归属于上市公司股东
的净资产 | 553,487,344.16 | 559,941,873.53 | -1.15 | 707,573,850.77 | | 总资产 | 1,080,802,327.61 | 1,148,165,517.63 | -5.87 | 1,436,279,805.04 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减
(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.03 | -0.47 | 不适用 | 0.04 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | -0.47 | 不适用 | 0.04 | | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） | 0.05 | -0.39 | 不适用 | 0.03 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.82 | -24.62 | 增加26.44个百分点 | 1.69 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | 3.05 | -20.37 | 增加23.42个百分点 | 1.47 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 136,192,892.63 | 84,563,487.11 | 83,218,620.29 | 141,155,023.70 | | 归属于上市公司股东的
净利润 | 18,467,062.86 | -9,018,068.31 | -5,131,351.83 | 5,943,938.15 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的
净利润 | 17,946,971.01 | -8,913,860.13 | -5,689,926.84 | 13,891,441.08 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -11,275,254.19 | -7,701,004.59 | 12,822,619.51 | 33,538,491.28 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注（如
适用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已
计提资产减值准备的冲销部分 | -7,132,821.70 | | -15,624,987.75 | 238,711.91 | | 计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影
响的政府补助除外 | 2,323,216.56 | | 1,140,589.94 | 697,448.98 | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -1,994,805.72 | | -16,217,506.91 | 1,070,555.41 | | 减：所得税影响额 | 168,633.39 | | -3,912,244.17 | 468,222.35 | | 合计 | -6,973,044.25 | | -26,789,660.55 | 1,538,493.95 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司遵循“开源节流、降本增效”的原则，经营班子团结一心，积极开拓进取，求真务实，全力以赴推进年初制定的各项工作计划的执行。报告期内，公司重点在以下几个方面开展工作：
1、市场营销方面：在产品上，聚焦核心大单品的打造，推出新品类“白兰地系列”进一步丰富公司产品线，重点打造“澳洲有机系列、高端龙阙系列、欧斐白兰地系列”等中高端产品提升销量，继续生肖酒的预售模式，激发渠道的积极性。在渠道上，贯彻落实“龙网工程”各项动作，提高终端店的数量及质量，在深耕根据地市场的基础上，重点建设沿海部分旗帜市场;同时大力推进招商工程来提高市场占有率。
2、品牌建设方面：持续打造威龙中高端的品牌形象，2024年，公司先后参加中国国际葡萄酒·马瑟兰大赛、柏林葡萄酒大赛、亚洲葡萄酒质量大赛、CMB布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛、品醇客、IWSC国际葡萄酒大赛、德国帕耳国际葡萄酒大赛、中国优质葡萄酒大赛、IWGC国际葡萄酒大奖赛等世界知名行业比赛，共计荣获28项国际大奖，从国内到国外，从有机到生态，从葡萄酒到白兰地，威龙葡萄酒凭借卓越的品质，征服了来自全球各地的专家，公司行业影响力持续提升。在WBO葡萄酒行业品牌影响力评选活动中，威龙荣获中国葡萄酒“十大影响力品牌”称号。
3、技术工艺方面：优化酿酒工艺，强化创新研发。2024年公司致力于新产品的研发和技术提升，公司国际大师团队及技术部，根据市场流行趋势和消费者的多元需求，不断探索创新酿酒技术和配方，年内完成了6款新产品的研发实验，创造了更多市场销售可能性，成立了“威龙·中国特色白兰地研究中心”，开发了“全舒适型”白兰地产品，为公司的可持续发展提供了坚实的技术支撑。
4、内控管理方面：完善培训体系，强化内控管理。2024年，公司修订了16项规章制度，优化内控管理流程，提升了OA办公系统的应用，加强了数据的安全及便捷程度；公司通过质量管理体系IS09001、环境管理体系IS014001及职业健康安全管理体系IS045001的年审认证，新增了食品安全管理体系ISO22000的认证，获取了四项管理体系证书，构建起了健全的质量监督管理体系。
二、报告期内公司所处行业情况
近年来，国内葡萄酒市场受经济形势、消费降级，以及其他酒类饮品挤压等因素影响，市场持续低迷，中国进口葡萄酒进口量也呈持续下降趋势。但随着消费者对环保和食品安全的日益关注，以及对国产品牌的青睐，有机葡萄酒、生态葡萄酒作为一种健康、环保的饮品，仍具有较大的市场潜力。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司是集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的相关规定，公司属于酒制造行业。报告期内公司主营业务未发生变化。
公司经营模式涵盖酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售等全流程，形成了完整产业链。采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、品牌有机理念的优势
威龙葡萄酒以“有机”为核心品牌形象，是中国率先推出有机葡萄酒的品牌之一，产品通过有机认证，健康环保理念符合现代消费者对于食品安全和生活品质的要求,2024年，公司先后参加中国国际葡萄酒·马瑟兰大赛、柏林葡萄酒大赛、亚洲葡萄酒质量大赛、CMB布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛、品醇客、IWSC国际葡萄酒大赛、德国帕耳国际葡萄酒大赛、中国优质葡萄酒大赛、IWGC国际葡萄酒大奖赛等世界知名行业比赛，共计荣获28项国际大奖，从国内到国外，从有机到生态，从葡萄酒到白兰地，威龙葡萄酒凭借卓越的品质，征服了来自全球各地的专家，公司行业影响力持续提升。在WBO葡萄酒行业品牌影响力评选活动中，威龙荣获中国葡萄酒“十大影响力品牌”称号。
2、独具优势的原料基地
公司根据光热资源，日照时间，积温高，日温差大等因素，选择在甘肃武威地区、澳大利亚建立自有有机葡萄种植基地，在新疆伊犁河谷建立合作模式的酿酒葡萄种植基地。确保了种植的酿酒葡萄具有含糖度高、酸度适中、色泽鲜艳、品质上乘等诸多优点，为酿造高品质葡萄酒提供优质原材料。
3、全国性的营销网络体系
经过系统规划与布局，公司搭建了一个全面覆盖全国的营销网络。该网络以分公司自主经营与经销商区域代理为骨干，辅以商超、电商、团购等直销模式，实现了对全国市场的精细化覆盖。
公司与经销商之间的合作关系稳固而可靠，确保公司业务的稳健发展。
4、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势
公司深耕有机领域，是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一，承担国家科技部星火计划重点项目“有机酿酒葡萄生产与加工关键技术开发与示范项目”，首批入选国家“十二五”农村领域科技计划预备项目库，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。公司严把有机酿酒葡萄栽培技术与有机葡萄酒生产技术，沿袭并改良有机酿造工艺，结合现代化技术，研发并掌握干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术。
5、产业链整合优势
公司通过建设有机葡萄酒基地和微生物生态肥生产中心，从而形成了涵盖酿酒葡萄苗木选育、生态肥生产、酿酒葡萄种植、葡萄酒生产、产品质量检测、包装印刷、物流配送以及销售等全产业链环节。这种纵向一体化的经营模式，不仅提升了公司对市场的灵活应对能力与风险防御能力，还确保了产品的安全可追溯性，稳定了产品质量，并有效控制了成本。
6、经验丰富的管理团队和骨干人才优势
在葡萄酒行业中，公司汇聚了一支资深专家团队。其中包括中国酒业协会葡萄酒技术委员会委员一名，国家级葡萄酒评委一名；国家级白兰地评委一名；中国食品工业协会葡萄酒和果酒专家委员会委员一名，国家级葡萄酒评委三名；山东省葡萄与葡萄酒协会评委两名。此外，公司还拥有三位高级酿酒师，三位一级品酒师，三位二级品酒师。公司的技术总监不仅荣获山东省酿酒大师、齐鲁工匠的称号，还是全国酿酒标准化委员会委员、中国质量检验协会会员，并担任着烟台市酿酒师协会副会长,其多项研究成果，获得了国家发明专利。公司管理团队同样出类拔萃，他们肩负重任，团队凝聚力强大，并在葡萄酒行业积累了丰富的生产和销售管理经验。这些经验为公司在技术、营销和管理领域保持领先地位提供了坚实的支持。
7、丰富的产品线优势
公司旗下拥有丰富的葡萄酒产品系列，包括有机系列、生态系列、白兰地、起泡酒等，共包含了百余种不同品种，覆盖了高中低各个档次和不同风味的产品线，能够满足市场多元化的需求，在行业竞争中，具有产品优势。
公司致力于通过提高产品质量，已逐渐构建出其核心竞争力。在当前市场对产品品质要求日益提高的背景下，以及面对未来可能加剧的市场竞争，公司品牌的影响力将逐渐得到体现，进一步巩固和扩大市场份额，赢得更多客户的信赖和支持。
五、报告期内主要经营情况
2024年度公司实现营业收入445,130,023.73元，同比增长15.67%；实现净利润10,261,578.93元；净资产为553,647,548.64元；总资产为1,080,802,327.61元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 445,130,023.73 | 384,832,283.06 | 15.67 | | 营业成本 | 208,979,767.91 | 197,620,476.57 | 5.75 | | 销售费用 | 98,424,646.59 | 102,170,677.68 | -3.67 | | 管理费用 | 46,699,852.35 | 51,759,998.76 | -9.78 | | 财务费用 | 18,854,446.14 | 18,554,621.52 | 1.62 | | 研发费用 | 2,053,705.39 | 1,928,167.71 | 6.51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,384,852.01 | 11,252,578.93 | 143.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,233,837.84 | 25,021,870.81 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,397,968.37 | -72,182,957.70 | 68.97 |
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
请详见下方分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 酒及酒精饮料业 | 421,391,304.79 | 190,118,514.16 | 54.88 | 14.92 | 7.43 | 3.14 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 有机及生态葡萄酒 | 283,919,592.24 | 120,245,650.44 | 57.65 | 16.76 | 10.74 | 2.31 | | 传统葡萄酒干型酒 | 132,996,873.15 | 67,095,830.81 | 49.55 | 9.10 | -0.24 | 4.72 | | 其他酒 | 4,474,839.40 | 2,777,032.91 | 37.94 | 176.05 | 144.98 | 7.87 | | 合计 | 421,391,304.79 | 190,118,514.16 | 54.88 | 14.92 | 7.43 | 3.14 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 浙中销售区 | 78,548,783.61 | 35,500,538.60 | 54.80 | 8.69 | 7.83 | 0.36 | | 浙西销售区 | 98,763,094.96 | 43,508,393.75 | 55.95 | 23.65 | 30.41 | -2.28 | | 浙东销售区 | 152,178,644.67 | 61,904,187.23 | 59.32 | 14.11 | -3.89 | 7.62 | | 上海销售区 | 26,273,523.54 | 12,542,252.85 | 52.26 | 22.69 | 20.40 | 0.91 | | 南方销售区 | 25,966,673.01 | 17,206,875.48 | 33.73 | 9.03 | -6.41 | 10.93 | | 北方销售区 | 35,997,222.26 | 16,994,369.42 | 52.79 | 11.17 | 17.81 | -2.66 | | 西北销售区 | 3,663,362.74 | 2,461,896.83 | 32.80 | 2.55 | -19.18 | 18.07 | | 合计 | 421,391,304.79 | 190,118,514.16 | 54.88 | 14.92 | 7.43 | 3.14 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 经销商 | 393,868,856.77 | 177,638,803.63 | 54.90 | 14.27 | 6.99 | 3.07 | | 直销等 | 27,522,448.02 | 12,479,710.53 | 54.66 | 25.16 | 14.11 | 4.40 | | 合计 | 421,391,304.79 | 190,118,514.16 | 54.88 | 14.92 | 7.43 | 3.14 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
公司属于酒制造行业，主营产品为葡萄酒系列产品，公司按行政区划与市场规模划分销售区域。
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 有机及生
态葡萄酒 | 千升 | 5,070.54 | 5,501.13 | 1,685.29 | -18.65 | 19.33 | -32.46 | | 传统葡萄
酒干型酒 | 千升 | 3,122.89 | 3,550.35 | 1,260.69 | -11.98 | 4.44 | -30.77 | | 其他酒 | 千升 | 307.06 | 193.31 | 269.08 | 257.09 | 91.87 | 57.61 | | 合计 | 千升 | 8,500.49 | 9,244.79 | 3,215.06 | -13.85 | 13.99 | -28.34 |
产销量情况说明
无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期
占总
成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年
同期
占总
成本
比例
(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 酒及酒精饮料 | 原材料 | 140,855,007.04 | 67.40 | 124,075,638.86 | 62.78 | 13.52 | | | | 燃料及动力 | 2,721,611.60 | 1.30 | 2,860,933.35 | 1.45 | -4.87 | | | | 直接人工 | 5,649,535.67 | 2.70 | 5,201,831.55 | 2.63 | 8.61 | | | | 制造费用 | 6,217,482.57 | 2.98 | 5,954,239.61 | 3.01 | 4.42 | | | | 委托加工 | | | 26,975.39 | 0.01 | | | | | 合同履约成本 | 34,674,877.28 | 16.59 | 38,849,730.47 | 19.66 | -10.75 | | | | 合计 | 190,118,514.16 | 90.97 | 176,969,349.23 | 89.54 | 7.43 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期
占总
成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年
同期
占总
成本
比例
(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | | 原材料 | 89,854,734.09 | 43.00 | 77,431,382.21 | 39.18 | 16.04 | | | | 燃料及动力 | 1,592,584.06 | 0.76 | 1,606,283.44 | 0.81 | -0.85 | | | | 直接人工 | 3,422,464.60 | 1.64 | 2,889,043.29 | 1.46 | 18.46 | | | | 制造费用 | 3,778,089.53 | 1.81 | 3,355,677.71 | 1.70 | 12.59 | | | | 合同履约成本 | 21,597,778.16 | 10.33 | 23,299,311.16 | 11.79 | -7.30 | | | | 小计 | 120,245,650.44 | 57.54 | 108,581,697.81 | 54.94 | 10.74 | | | 传统葡萄酒干型酒 | 原材料 | 49,127,052.73 | 23.51 | 45,964,199.53 | 23.26 | 6.88 | | | | 燃料及动力 | 1,070,608.45 | 0.51 | 1,239,800.52 | 0.63 | -13.65 | | | | 直接人工 | 2,095,487.28 | 1.00 | 2,281,067.71 | 1.15 | -8.14 | | | | 制造费用 | 2,288,208.70 | 1.09 | 2,555,064.47 | 1.29 | -10.44 | | | | 合同履约成本 | 12,514,473.65 | 5.99 | 15,213,966.77 | 7.70 | -17.74 | | | | 小计 | 67,095,830.81 | 32.10 | 67,254,099.00 | 34.03 | -0.24 | | | 其他酒 | 原材料 | 1,873,220.22 | 0.90 | 680,057.12 | 0.34 | 175.45 | | | | 燃料及动力 | 58,419.09 | 0.03 | 14,849.39 | 0.01 | 293.41 | | | | 直接人工 | 131,583.79 | 0.06 | 31,720.55 | 0.02 | 314.82 | | | | 制造费用 | 151,184.34 | 0.07 | 43,497.43 | 0.02 | 247.57 | | | | 委托加工 | | | 26,975.39 | 0.01 | | | | | 合同履约成本 | 562,625.47 | 0.27 | 336,452.54 | 0.17 | 67.22 | | | | 小计 | 2,777,032.91 | 1.33 | 1,133,552.42 | 0.57 | 144.98 | |
本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额17,085.63万元，占年度销售总额38.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额4,758.03万元，占年度采购总额36.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
其他说明：
无
3、费用
√适用□不适用
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 变动比
例（%） | 变动原因 | | 信用减值损失 | -1,853,288.56 | -610,028.88 | -203.80 | 主要系报告期内公司按照现行会计政策
计提应收款项坏账准备所致 | | 资产减值损失 | -5,352,962.92 | -108,163,746.33 | 95.05 | 主要系报告期内对资产计提减值损失较
上期减少所致 | | 资产处置收益 | -306.04 | 9,189,942.10 | 不适用 | 主要系上年同期澳大利亚子公司处置努
南农场所致 | | 营业外支出 | 9,398,469.49 | 41,343,622.57 | -77.27 | 主要系上年同期非经常性支出所致 | | 所得税费用 | 9,147,579.11 | -175,647.56 | 不适用 | 主要系报告期内利润增加所致 |
4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 2,053,705.39 | | 研发投入合计 | 2,053,705.39 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.46 |
(2).研发人员情况表
√适用□不适用
| 公司研发人员的数量 | 8 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 1.04 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 0 | | 硕士研究生 | 1 | | 本科 | 4 | | 专科 | 3 | | 高中及以下 | 0 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 0 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 1 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 6 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 1 | | 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
√适用□不适用
公司在生产经营中，围绕食品安全、产品研发、生产工艺等多个方面开展工作，持续提高葡萄酒酿造技术及工艺控制能力，不断开发适应消费者需要的产品，确保产品质量的稳定安全。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 变动比
例（%） | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,384,852.01 | 11,252,578.9
3 | 143.37 | 主要系上年同期支付的违规担保款
项所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,233,837.84 | 25,021,870.8
1 | 不适用 | 主要系上年同期澳大利亚子公司处
置努南农场所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,397,968.3
7 | -72,182,957.
70 | 68.97 | 主要系报告期内取得借款增加所致 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期
期末
数占
总资
产的
比例
（%） | 上期期末数 | 上期
期末
数占
总资
产的
比例
（%） | 本期
期末
金额
较上
期期
末变
动比
例
（%） | 情况说明 | | 应收账款 | 22,741,292.3
8 | 2.10 | 15,447,473.
23 | 1.35 | 47.22 | 主要系本期销售货物产生的应收账款增加
所致 | | 应收款项融资 | 28,800.00 | 0.00 | 424,472.08 | 0.04 | -93.2
2 | 主要系本期结存应收票据减少所致 | | 预付款项 | 5,204,724.08 | 0.48 | 3,468,555.3
1 | 0.30 | 50.05 | 主要系本期预付货款增加所致 | | 在建工程 | 852,236.06 | 0.08 | 1,506,102.6 | 0.13 | -43.4 | 主要系本期在建工程转固定资产所致 | | | | | 1 | | 1 | | | 合同负债 | 6,874,416.89 | 0.64 | 16,523,634.
35 | 1.44 | -58.4
0 | 主要系本期预收货款减少所致 | | 应付职工薪酬 | 8,969,512.13 | 0.83 | 5,888,690.7
2 | 0.51 | 52.32 | 主要系本期期末应付职工薪酬增加所致 | | 应交税费 | 17,738,822.6
4 | 1.64 | 10,482,111.
94 | 0.91 | 69.23 | 主要系12月营业收入比上年同期增加，
导致各项税费增加所致 | | 长期应付款 | 18,800,000.0
0 | 1.74 | | | 不适用 | 主要系本期烟台国裕融资租赁款增加所致 | | 库存股 | | | 7,839,858.3
9 | 0.68 | 不适用 | 主要系本期公司注销回购股份所致 | | 其他综合收益 | -43,316,071.
11 | -4.01 | -26,599,960.
87 | -2.32 | -62.8
4 | 主要系本期外币报表折算差额所致 |
其他说明：
无
2、境外资产情况
√适用□不适用
(1)资产规模
其中：境外资产258,635,520.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为23.93%。
(2)境外资产占比较高的相关说明
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 2,996,582.92 | 贷款保证金、银行账户被冻结受限及电商账户余额 | | 固定资产 | 52,611,140.16 | 抵押借款资产 | | 无形资产 | 33,118,062.35 | 抵押借款资产 | | 合计 | 88,725,785.43 | |
4、其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见以下“酒制造行业经营性信息分析”
酒制造行业经营性信息分析
1、行业基本情况
√适用 □不适用
近年来，国内葡萄酒市场受经济形势、消费降级，以及其他酒类饮品挤压，加之进口葡萄酒的冲击等因素影响，国产葡萄酒市场比较低迷。但随着消费者对环保和食品安全的日益关注，以及对国产品牌的青睐，有机葡萄酒、生态葡萄酒作为一种健康、环保的饮品，仍具有较大的市场潜力。
2、产能状况
现有产能
√适用 □不适用
| 主要工厂名称 | 设计产能 | 实际产能 | | 母公司生产 | 48,000.00千升 | 8,500.49千升 |
在建产能
□适用√不适用
产能计算标准
√适用 □不适用
1、设计生产能力是指以公司产品方向及品种结构为依据，在技术文件规定的正常条件和工况下，可能达到的年产量。
2、实际生产能力是在公司现有的资源配置情况下，通过实施有效组织，实际达到的生产能力。
3、公司现有生产能力计算是按照设计产能和实际产能的区分标准，依据现有的资源配备情况以及设备性能、工作时间等各种因素测算出的年成品酒的产量。
3、产品期末库存量
√适用 □不适用
单位：千升
| 成品酒 | 半成品酒（含基础酒） | | 3,215.06 | 46,844.02 |
存货减值风险提示
□适用√不适用
4、产品情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 产品档次 | 产量
（千升） | 同比
（%） | 销量
（千升） | 同比
（%） | 产销率(%) | 销售
收入 | 同比
（%） | 主要代表
品牌 | | 低端 | 6,854.82 | -13.97 | 7,485.33 | 10.99 | 109.20 | 27,746.54 | 11.60 | 原优干红 | | 中端 | 1,408.51 | -7.60 | 1,467.49 | 29.68 | 104.19 | 10,664.88 | 22.85 | 92珍藏干
红木盒 | | 高端 | 237.16 | -36.63 | 291.97 | 24.47 | 123.11 | 3,727.71 | 19.35 | 欧斐国际
酒庄（玛
瑟兰）大
师级木盒 | | 合计 | 8,500.49 | -13.85 | 9,244.79 | 13.99 | 108.76 | 42,139.13 | 14.92 | |
产品档次划分标准
√适用 □不适用
本公司按产品的价位段划分产品档次。出厂价单瓶酒50元以下（瓶含本数）为低端酒；单瓶酒50元以上、100元以下（不含本数）为中端酒；单瓶酒100元以上为高端酒。
产品结构变化情况及经营策略
□适用 √不适用
5、原料采购情况
(1).采购模式
√适用 □不适用
主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。（未完）
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