[年报]海利尔(603639):海利尔药业集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2024年年度报告 海利尔药业集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经2025年4月28日第五届董事会第八次会议审议通过，公司2024年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。本预案尚需经股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................42 第五节 环境与社会责任................................................................................................................57 第六节 重要事项............................................................................................................................65 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................82 第八节 优先股相关情况................................................................................................................88 第九节 债券相关情况....................................................................................................................89 第十节 财务报告............................................................................................................................89
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司管理层根据国内外市场环境影响，积极调整战略方向，优化生产线，对部分原药产品进行产能转换，提高产品竞争力；重视研发投入和人才持续创新；积极开拓新的国际市场，与跨国公司交流合作更加密切。2024年，公司实现销售收入39.08亿元，同比减少11.16%，实现归属母公司净利润1.81亿元，同比减少61.67%。2024年，受宏观经济及市场变化的影响，公司部分产品市场价格同比下降。面对激烈的市场竞争环境，公司将积极应对，通过加强国内市场营销力度、加快国际市场开拓、加大技术改进力度等多种方式改善盈利能力，持续降本增效，提升公司市场竞争力和市场占有率，为公司高效运营创造价值。 2024年，公司主要工作事项如下： 1、完成2021年股权激励预留二期和2021年股权激励首次三期成果兑现2024年2月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期的解锁和上市事宜。2024年4月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的解锁和上市事宜。公司积极兑现股权激励成果，极大地稳定和激励整个管理团队，形成良好的示范效果。 2、原药发展战略愈加稳健 公司在现有二氯中间体、吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药产量、质量和成本有所改善的基础上，2020年6月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020年9月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，2022年6月青岛恒宁生物科技有限公司4万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期）已进入试生产，2022年12月山东海利尔3000吨丙硫菌唑原药项目已进入试生产。2023年，结合市场需求变化，公司对原药产线进行产能转化，自产丙环唑原药产品投放市场。2024年8月青岛恒宁生物科技有限公司年产2000吨唑虫酰胺原药项目已进入试生产，2024年12月青岛恒宁生物科技有限公司年产1500吨呋虫胺项目已进入试生产。近年来公司生产规模不断扩大，业务规模也随之增长，产品多元化的战略布局优势进一步稳定，青岛恒宁二期项目按计划推进，公司的原药发展战略基础坚实，步伐稳健。 3、多方位布局，第三方检测机构迎来转折点 公司全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司为独立的第三方检测评价机构，致力于维护人类健康和环境安全，专注于为全球客户提供农药登记全链条服务、化学品合规性检测以及药物临床前安全评价。机构现具备农业农村部农药登记试验单位（涵盖化学、药效、毒理、环境、残留5大领域）、CNAS农药和精细化工成品检测资质；获得OECDGLP认证，支撑海外登记试验；现已完成GLP实验室建设，同步推进体系建设与动物试验，加速构建国际化医药安评平台。 4、强化线上管理，推进信息化平台建设进程 报告期内，集团信息部完成营销管理、供应链管理、财务管理、人资管理、园区管理、数据管理、权限管理、研发管理、项目管理九大平台的全年建设目标均按期完成，OA系统内控提升项目意义重大，实体印章印控管理等功能落地，让文件流转更安全、规范；人资管理信息化全方位升级、人才培养业务流与基础人事管理精细化，激活人才潜力。营销CRM增添实用功能，精准勾勒客户画像，示范建设备案有序，驱动销售增长。供应链优化涉及多环节，从包材到质控、设备，全链条效能跃升。这些成果凝聚成集团发展的强劲内驱力，助力业务稳健前行。 二、报告期内公司所处行业情况 农药是农业生产中不可缺少的生产资料，需求相对刚性。长期以来，农药对控制病虫草害、 保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。 整体来说，农药行业具有一定的季节性。 由于农药和化肥零增长行动的实施，在很大程度上减少了中国农药的施用量与原药产量，也 使得农药中间体需求量大幅减少。然而随着全球对粮食安全和农业生产效率提升的需求不断增长， 农药制剂作为保障农作物健康生长的重要工具，其市场需求有望持续扩大。农业现代化进程的加 快和农民对高效、低毒农药认知度的提高，农药制剂市场有望迎来更大的发展空间。 受研发成本增加影响，农药中间体投放速度或将放缓。随着农药专利过保护期小高峰来临以 及跨国农化巨头的生产结构调整等因素影响，农药中间体的产能将继续向中国、印度等国家转移。 研发实力强劲、人员技术储备丰富的企业将快速脱颖而出。随着全球创新农药研发难度的增加， 专利过期药成为市场主流，仿制型原药的市场空间仍将进一步增长，为优势企业带来更大的发展 机遇。 得益于完备的基础化工产业体系、极具竞争力的成本控制水平，中国已成为全球最大的原药 生产基地。据农药市场信息网，2024年农药出口数量达到历史最高，高达205万吨，比2023年 出口数量多出近50万吨，同比增长了32%。出口占产量的比重由近3年的85%又提高了5个百分 点，达到了近90%。据中商产业研究院数据库，2024年全国化学农药原药产量367.5万吨，同比 增长22.2%。2024年公司主要原药产品行情 报告期内，公司主要原药产品为杀虫剂系列和杀菌剂系列。近几年，公司一直致力于农药品种的丰富和差异化，2017年底杀菌剂吡唑醚菌酯原药进入试生产，2020年6月杀虫剂噻虫嗪、噻虫胺原药进入试生产，2020年9月杀菌剂丙硫菌唑原药进入试生产，2022年6月青岛恒宁一期项目杀虫剂丁醚脲原药、溴虫腈原药和杀菌剂苯醚甲环唑原药、丙环唑原药进入试生产，2022年12月山东海利尔新建丙硫菌唑原药项目进入试生产，2024年8月青岛恒宁年产2000吨唑虫酰胺原药项目进入试生产，2024年12月青岛恒宁年产1500吨呋虫胺项目进入试生产，青岛恒宁二期项目相继投产，同时公司加强对国外市场的开拓力度，通过多品种、多市场以对冲市场变化带来的不利影响，同时带来新的业绩增长点。 （1）新烟碱类杀虫剂原药 吡虫啉和啶虫脒均为第一代新烟碱类杀虫剂原药，两者有一定的替代作用，且由于吡虫啉的性能更稳定，市场规模相对更大。公开数据显示，目前吡虫啉全球3万吨左右，其中八成左右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位居前列，主要应用于大豆作物和非农作物。 注：竖轴为价格：元/吨；以上走势图是公司根据中农立华原药公众号统计的大体走势图，供参考，下同。 噻虫嗪：第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，能有效防治鳞翅目、鞘翅目、缨翅目等害虫，尤其 是对同翅目害虫有很高的活性，可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱等害虫及对多种类型 化学农药产生抗性的害虫，对防治刺吸式害虫有良好效果。既可用于茎叶处理、种子处理，也可 进行土壤处理。适宜作物为稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花等等。 噻虫胺为第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、 叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、 用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有 卓越的内吸和渗透作用。（2）甲维盐杀虫剂原药 甲维盐（全名：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）是1984年美国默克公司研制开发的一种高效、广谱、无公害生物杀虫剂，是一种活性显著高于母体阿维菌素的绿色生物药剂。从全球农药市场和国内市场来看，生物化学农药在农药销售总额的占比不断提升，市场前景广阔。 （3）吡唑醚菌酯杀菌剂原药 吡唑醚菌酯原药是巴斯夫1993年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，目前全球销售规模排 名前五，专利期已于2015年6月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域，约占七 成，最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。近几年，随着国内产品和市场的不断开发， 市场用量逐步增长。（4）丙硫菌唑杀菌剂原药 丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、豆类作物等众多病害。通过大量的田间药效试验，结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，同三唑类杀菌剂相比，丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。因其良好的杀菌效果，市场前景广阔。 （5）丁醚脲杀虫剂原药 丁醚脲是一种新型硫脲类高效杀虫、杀螨剂，具有触杀、胃毒、内吸和熏蒸作用，且具有一 定的杀卵效果。在紫外光下转变为具有杀虫活性的物质，对蔬菜上已产生严重抗药性的害虫具有 较强的活性。可防治多种作物和观赏植物上的蚜虫、粉虱、叶蝉、夜蛾科害虫及害螨，未来有很 大的市场增长空间。 （6）溴虫腈杀虫剂原药 中文通用名虫螨腈，是一种新型杂环类杀虫、杀螨、杀线虫剂。属芳基吡咯类化合物，是一 种杀虫剂前体，其本身对昆虫无毒杀作用。昆虫取食或接触溴虫腈后在昆虫体内，溴虫腈在多功 能氧化酶的作用下转变为具体杀虫活性化合物，其靶标是昆虫体细胞中的线粒体。作为无公害农 产品病虫防治推荐农药品种的代表，低毒高效的溴虫腈的应用越来越广泛。（7）苯醚甲环唑杀菌剂原药 苯醚甲环唑是一种新型高效的三唑类杀菌剂，其产品具有高效、广谱、低毒、低用量等特点；内吸强，作用机理独特，安全性较高，广泛应用于果树、蔬菜等作物，杀菌谱广，对多种疾病有持久的保护和治疗作用，对环境污染小，适应现在绿色农业、无公害农业发展趋势，有较好的推广应用前景。 （8）唑虫酰胺杀虫剂原药 唑虫酰胺是一种新型吡唑杂环类杀虫杀螨剂，具有触杀作用，并兼具杀卵、抑食、抑制产卵 作用，杀虫谱广、应用范围大，对鳞翅目、半翅目、鞘翅目、膜翅目、双翅目、缨翅目害虫及螨 类均有效，广泛用于蔬菜、果树、花卉、茶叶等作物的害虫防治，尤其是对鳞翅目小菜蛾、缨翅 目蓟马等害虫有特效。目前恒宁生物为国内唯一一家持有登记证件的农药生产企业。 （9）呋虫胺杀虫剂原药 呋虫胺是第三代烟碱类杀虫剂，具有触杀、胃毒、和根部内吸性强、速效高、持效期长、杀 虫谱广等特点，且对刺吸式口器害虫有优异防效，并在很低的剂量即显示了很高的杀虫活性。主 要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、烟叶等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉 虱及其抗性品系，同时对鞘翅目、双翅目和鳞翅目和同翅目害虫有高效，并对蜚蠊（蟑螂）、跳 蚤、白蚁、家蝇等卫生害虫有高效。（10）丙环唑杀菌剂原药 丙环唑一种具有保护和治疗作用的内吸性三唑类杀菌剂，可被根、茎、叶部吸收，并能很快地在植物株体内向上传导，防治子囊菌，担子菌和半知菌引起的病害，特别是对小麦全蚀病、白粉病、锈病、根腐病，水稻恶菌病，香蕉叶斑病具有较好的防治效果,在防治病害的同时在大棚夏季种植的蔬菜有很好的控旺压苗作用。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫嗪、噻虫胺、丙硫菌唑、丁醚脲、溴虫腈、丙环唑、苯醚甲环唑、呋虫胺、唑虫酰胺等，农药中间体为二氯、2-氯丙烯腈、对氯苯甘氨酸，水溶性肥料主要涵盖含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料，同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、制剂、原药和中间体一体化优势 公司在现有吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药基础上，2020年6月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020年9月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，2022年6月青岛恒宁一期项目杀虫剂丁醚脲原药、溴虫腈原药和杀菌剂苯醚甲环唑原药、丙环唑原药进入试生产，2022年12月山东海利尔新建丙硫菌唑原药项目进入试生产，2024年8月青岛恒宁年产2000吨唑虫酰胺原药项目进入试生产，2024年12月青岛恒宁年产1500吨呋虫胺项目进入试生产，从而进一步深化了公司制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、互相促进，有利地削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品→中间体→原药→制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力。 2、研发实力强和产品结构完善 公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定的“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研发中心成立于2003年，先后被认定为“青岛市企业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”，2013年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复。2013年，公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”。目前，公司研发团队科室健全，研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、环保、登记、工艺等农药研发所有环节，可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂型研发、生物测定、检测分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置最齐全的农药研发中心之一。 报告期末，公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有254个农药登记证，奥迪斯拥有172个农药登记证，山东海利尔有66个农药登记证，凯源祥持有80个农药登记证，海阔利斯持有61个农药登记证，青岛恒宁持有9个农药登记，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。肥料证件方面，公司拥有3个登记证、6个备案证，奥迪斯拥有1个登记证、8个备案证，凯源祥拥有1个登记证，涵盖含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料和微量元素水溶肥料。 公司全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司为独立的第三方检测评价机构，致力于维护人类健康和环境安全，专注于为全球客户提供农药登记全链条服务、化学品合规性检测以及药物临床前安全评价。机构现具备农业农村部农药登记试验单位（涵盖化学、药效、毒理、环境、残留5大领域）、CNAS农药和精细化工成品检测资质；获得OECDGLP认证，支撑海外登记试验；现已完成GLP实验室建设，同步推进体系建设与动物试验，加速构建国际化医药安评平台。 3、农药制剂营销与品牌优势 公司一直视药效和产品质量为生命线，本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量作为公司研发和生产的着眼点。公司通过严格的质量追踪体系、完善的技术营销和服务营销体系，通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的口碑，培养了“海利尔”、“奥迪斯”等系列农药行业领先品牌。公司连续多年荣获中国农民最喜爱的农药品牌的荣誉。 报告期内，公司还积极布局海外市场并取得一定的成果。目前公司已取得巴拉圭、埃及、肯尼亚、泰国、巴基斯坦等数几十国家2100多个产品的登记证件，正在哥伦比亚、多米尼加、塞尔维亚等90多个国家进行支持登记和欧盟、美国、加拿大、巴西等14个区域的自主登记。公司已完成海利尔巴西公司、海利尔阿根廷公司、海利尔菲律宾公司、海利尔柬埔寨公司、海利尔墨西哥公司等境外分支机构主体设立。 未来，公司会坚持主业发展，坚定双轮驱动（原药制剂一体化、国内国际一体化）的发展战略，拓宽产品维度，丰富业务渠道，不断增强综合竞争力，促进公司高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入390,755.31万元，比去年同期的439,844.01万元下降11.16%；实现归属于上市公司股东的净利润18,137.27万元，比去年同期的47,320.24万元减少61.67%。 经营活动产生的现金流量净额28,555.20万元，比去年同期的95,535.21万元减少70.11%；投资活动产生的现金流量净额-3,376.92万元，同期-43,631.76万元；筹资活动产生的现金流量净额-24,313.47万元，同期-71,161.36万元。 其中，收入减少主要原因是农药部分产品价格下降，产销量提升不足以弥补价格下降影响；经营活动现金流量净额减少，主要原因是市场竞争激烈，账期适当延长；投资活动产生的现金净流量减少，主要原因是恒宁二期项目建设投入减少；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是分配股利、偿还到期融资减少等。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
研发费用变动原因说明：部分新项目进入建设阶段，研发费用略有降低；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：市场竞争激烈，账期适当延长；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：恒宁二期项目建设投入减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分配股利、偿还到期融资减少；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、(一)主营业务分析”。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额68,016.48万元，占年度销售总额17.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额49,803.65万元，占年度采购总额15.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用
 |