[年报]卓郎智能(600545):2024年年度报告
原标题:卓郎智能:2024年年度报告 卓郎智能技术股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天衡审字(2025)00497号），公司董事会、监事会就相关事项作出了详细说明，详情参见公司于2025年4月29日披露的《卓郎智能董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》、《卓郎智能董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《卓郎智能监事会对董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见的专项说明的意见》及《卓郎智能监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。 四、公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人曾正平及会计机构负责人（会计主管人员）曾正平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024年年度利润分配方案如下： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审计，公司2024年度实现归属于上市公司的净利润-126,706千元。根据《公司章程》第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。 因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司重大风险提示已在第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义.................................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析...................................................................................................................... 10 第四节 公司治理...................................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任.......................................................................................................................... 40 第六节 重要事项...................................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................49 第八节 优先股相关情况.......................................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况.............................................................................................................................. 55 第十节 财务报告...................................................................................................................................... 56
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：千元 币种：人民币
√适用□不适用 本期营业收入及扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较去年同期减少。主要由于全球经济增长放缓导致市场需求疲软；同时，公司还面临生产成本上升及价格竞争压力，进一步导致收入减少。 本期归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，上年同期为3,579万元，主要由于营业收入减少所致。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.32亿元，上年同期为2,144万元，主要由于归属于上市公司股东的净利润减少所致。 本期经营活动产生的现金流量净流出增加，主要由于营业收入同比减少所致。 基本/稀释每股收益下降，主要由于本期净利润减少所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要是由于本期扣除非经常性损益后净利润减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，全球经济增长势头继续处于近40多年的中低速水平，政策宽松窗口与地缘风险并存，贸易碎片化加剧，主要经济体货币政策转向等因素加大了不确定性。纺机各细分行业中，纺纱机械有所回落。面对外部环境的复杂性，经济波动导致国际市场纺织品消费需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，这也加剧了纺纱机械行业的增长压力。报告期内，公司实现营业收入40.3亿元，与同期相比下降33.2%，实现净利润-1.4亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.3亿元。 从收入分地区来看，国内市场需求不足、价格过度竞争与生产成本上涨为首要问题，海外市场受到地缘政治局势的影响，客户投资意愿下降，从而使得报告期内公司的订单同比减少。 单位：千元人民币
单位：千元
2024年，全球经济延续复苏态势，但全球经济和终端消费增长乏力，各种不确定不稳定因素仍然较多，贸易摩擦风险频发，国际纺织供应链布局深度调整，地缘政治冲突、国际市场需求分化及能源价格波动等因素对纺织产业链的影响仍然显著，纺织行业面临的发展环境较为严峻。 公司所在的纺织机械行业，和上下游的行业景气程度密切相关。目前，下游的纺织企业面临着国际竞争加剧，原材料价格波动等客观风险，东南亚、南亚国家凭借低成本优势加速承接中低端产能，同时欧美市场对棉制品溯源及碳排放标准趋严，出口企业面临双重压力。国内外棉花价差波动、化纤原料价格受原油市场影响显著，企业成本管控难度也持续增加。 在内外部经营环境不确定大幅增加的市场环境下，纺织企业投资信心不足,多持观望避险状态，从而使得公司所处纺机制造行业的订单日益减少。国内市场进入存量竞争阶段，主机需求以设备升级（替换老旧机型）为主，新增产能减少。受国内外竞品质量的高速发展，同时引发的低价竞争的影响，对公司高品质专件的销售也带来一定的冲击。同时，随着纺织专件等纺织技术迭代速度加快，纺机制造企业产品之间的差距进一步缩小，使得纺机制造企业竞争加剧。也因为纺机制造上游企业的原材料，诸如铜、铝的价格的大幅上涨，造成了纺机制造企业的原材料和零件的成本压力加大。 公司关注到今年国内宏观政策为经济发展，尤其是为固定资产投资提供了进一步有力支持，2024年3月7日国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国发〔2024〕7号），推动大规模设备更新和消费品以旧换新，2024年《政府工作报告》把“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放在政府工作任务的首要位置，同时提到发行超长期特别国债支持“两重”“两新”建设，旨在推动经济结构优化升级，助力实现高质量发展。国家发改委等部门在2024年7月和2025年1月又分别发布了加力支持的政策文件。 从目前看来，我国宏观经济基本面长期向好，超大规模内需市场”压舱石”作用释放，宏观存量增量政策协同发力，公司所处行业经营压力较大等困难挑战有赖于通过深化供给侧改革和推动高质量发展予以化解。纺织机械行业具有很强的发展韧性，以科技创新为依托，把握产业科技革新、内需全面提振和高水平整合国际资源等战略机遇，围绕科技、时尚、绿色、健康，加快形成高科技、高效能、高质量的产业新势能，推动现代化产业体系建设迈上新台阶。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司目前的主要业务涉及纺织机械行业，纺织机械行业的发展与纺织行业景气程度密切相关。从全球范围来看，人口增长、人均纤维消耗量的提升、纺织企业的设备更新和技术升级，以及纺织行业按成本梯度转移将是未来推动纺织机械行业发展的重要驱动因素。纺织机械行业是相对充分竞争的行业，市场结构体现为由大型企业引领行业发展方向，众多中小企业并存的局面。目前，占据领先地位的纺织设备制造商主要来自中国、德国、日本、意大利、瑞士等国家。近年来，受到全球经济下行的影响，全球纺纱机械行业经历了阶段性的行业低谷。目前，全球纺机市场面临复杂的环境变化，受到多重因素影响，但纺机行业整体逐渐呈现复苏的趋势。 卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、倍捻机、转杯纺纱机以及空气纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，公司形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）、泰斯博斯（Texparts）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等13个国家和地区，用户遍布全球超过130个国家与地区，其中生产基地主要位于中国、德国、印度等地，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。 （一）主要业务 卓郎智能旗下共有三个事业部，分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。 1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、和泰斯博斯（Texparts），明星产品有Autocard梳棉机、BD半自动转杯纺、Autocoro全自动转杯纺、Autoairo全自动空气纺纱机、环锭纺细纱机、Eshape超高速静音锭子等。 2.技术事业部 技术事业部不断地为轮胎帘子线、地毯纱、短纤纱、玻璃纤维纱和工业丝加捻和直捻机行业设立新的标准。公司将创新技术与数十年的丰富经验融合起来，为客户提供高度可靠的机器。旗下品牌有阿尔玛（Allma）、福克曼(Volkmann）等，明星产品有VGT-P高端玻纤机、FusionTwister富俊加捻机等。 同时基于公司在精密传感器、磁悬浮电机及电控和特定行业领域的专业知识，深入拓展工业自动化领域的广阔市场。公司已在北美纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案，并利用具有核心优势及竞争力的技术和专业设计制造能力，继续拓展在其他制造业相关领域的应用，积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。 3.数据与服务事业部 在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助AI、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化抓取分析数据，到纺织车间的数字化管理，再到智慧工厂整体平台化管理方案，构建闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能。 （二）经营模式 经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。 1.研发模式 公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求，公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E3+I”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试，技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。 2.生产及采购模式 生产方面，由于设备的个性化需求，公司实行订单式生产的定制化生产模式。 采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。 3.装配集成模式 核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行，终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。 4.销售模式 针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。 （1）直销模式 在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。 （2）渠道代理模式 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 卓郎智能作为一家历史悠久的公司，一直是纺机行业的先驱者，专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺机行业不断发展的核心推动力，目前公司在全球范围内拥有超过300名研发人员，成功注册了超过1,000项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能可为客户提供各类天然纤维纺织机械、高端纺机配件、加捻领域的全球领先设备以及配套的自动化数字化解决方案，包括：开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、转杯纺纱机、空气纺纱机、倍捻机、玻纤机、高速锭子、昇思幂纺纱工厂智慧管理软件等。 1.极致的能耗追求与可持续发展理念 卓郎智能研发部门始终把客户的需求放在首位，秉承历史传承的“E3+I”理念，精心为客户设计集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。公司目前在可持续纤维的处理上处于绝对领先地位，树立了行业标杆。 2.不断的技术创新与研发突破 在170年的历程中，卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新。报告期内，卓郎针对各类纺纱机械领域以及基础技术的研发也在不断推进，力争为市场提供具备技术领先优势的纺纱机械：青泽（Zinser）最新款51型环锭纺纱机，成功签订一台2,200锭的最长样机；Autocoro全自动转杯纺纱机第11代最新机型成功开发出首个中国客户，综合能耗降低超过10%；VGT玻纤机推出252锭超长机型；AutocardSC8梳棉机采用业内首创1.46米锡林直径设计，带来了全球最大的单机梳理面积；昇思幂智慧工厂软件管理系统成功落地实施服务于中国近年投资规模最大的纺纱企业。 同时，公司打造了大研发文化，除了自上而下的“研究-开发-测试-上线”流程外，同时具备自下而上的“问题-建议-论证-立项”的全员参与的改善文化；同时和供应商联动，整合资源，共同致力于“新材料、新技术、新工艺”的研究开发。在实际创新过程中，展开“最佳实践”活动，对关键技术、关键零件、关键工艺，进行深入研究，总结出针对不同客户、不同原料、不同环境下最佳配置、最佳设定、最佳组合。 3.极具竞争力的卓郎品牌 卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色，在拥有的品牌中，赐来福（Schlafhorst）和青泽（Zinser）是纺纱技术的领导者，其他品牌如阿尔玛（Allma）和福克曼(Volkmann）提供高品质的穿纱和直捻系统，用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。泰斯博斯（Texparts）是锭子、摇架技术的领导者。这些品牌在世界各地得到广泛的认可并享有极高的知名度。卓郎智能品牌的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外市场持续增长的核心力量。 4.本土优势与全球布局相结合 作为一家全球化企业，卓郎生产基地以及销售和服务部门遍布全球13个国家和地区，包括中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等，为全球超过130个国家和地区的客户群体提供优质服务。全球化销售和售后4S店模式，更加贴近客户，及时快速解决客户问题及关切；受益于高端产品竞争力及海外新兴市场拓展，具备较强的抗风险能力和增长潜力。 2013年金昇实业收购卓郎智能，卓郎智能逐步在全球化的企业基因中，注入本土发展优势。随着全球经济环境的变化，行业正在加速重塑客户服务布局和供应链本地化的趋势。卓郎智能在欧洲优良的设计和制造基因和中国本土全品类供应链的双重加持下，产品性价比不断提升。 5.高校及科研机构联动，铸造人才护城河 报告期内，公司加强了和包括东华大学在内的沿海及新疆纺织行业重点高校的联动，并与科研机构展开具体项目合作，开展产学研合作，校企共育，强化社会责任。同时公司针对招聘渠道进行了更有针对性的沟通，积极结合行业发展趋势打造具备未来全球视野的纺织人才梯队。公司自2014年开启的启航项目应届生招聘计划，在近年逐步开花结果，储备人才逐步释放出巨大潜力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入40.3亿元，同比减少33.2%；归属于上市公司股东的净亏损1.3亿元；经营活动产生的现金流净额-0.6亿元，同比减少117.6%。截至2024年12月31日，公司总资产91.5亿元，归属于上市公司股东的净资产31.0亿元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本下降主要由于营业收入下降导致。 财务费用变动原因说明：本期财务费用减少主要由于汇率变动导致的汇兑净收益增加，及利息费用受到降息影响有所下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净流出额增加，主要由于营业收入同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净流出额减少，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净流出额减少，主要由于本期偿还借款支出减少，及支付的租赁费用减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入40.3亿元，同比减少33.2%；营业成本32.8亿元，同比减少31.7%。 此外，受经济环境影响，本期毛利率略有下降。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：千元 币种：人民币
鉴于报告期内数据与服务事业部尚在发展过程中，体量相对较小，因此并入技术事业部进行财务核算，具体分析请参考经营情况讨论和分析。 (2)产销量情况分析表 √适用□不适用
本期环锭纺库存量较上年同期有所下降，倍捻机库存量较上年同期有所上升。环锭纺及转杯纺产销量较上年同期均下降。倍捻机销售受到各类产品所在行业周期性影响较大，本期部分产品的销量较上期有所增加，因此产销量较上年同期略有上升。 (3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4)成本分析表 单位：千元 币种：人民币
报告期内营业成本较上期减少31.7%，其中原材料成本同比减少36.7%,与本期销售收入降幅相当，其他成本受到收入规模下降以及成本控制效应显现的影响，金额也有所下降。 (5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7)主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额7.4亿元，占年度销售总额18.4%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0亿元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额2.6亿元，占年度采购总额12.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0亿元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元
√适用□不适用
√适用□不适用 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。经过多年的研发积累，公司不断保持和扩大技术领先优势，致力于提升原有产品质量，开发新产品，为公司开拓全新的市场领域。未来，公司将持续加大研发投资，进一步提升核心竞争力。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币
1) 本年销售商品、提供劳务收到现金33.5亿元，上年收到53.3亿元，同比流量减少19.8亿元；2) 本年购买商品、接受劳务支付现金20.6亿元，上年支付36.9亿元，同比流量增加16.3亿元；3) 本年支付给职工以及为职工支付现金11.1亿元，上年支付11.4亿元，同比流量增加0.3亿元；4) 本年支付的各项税费为1.5亿元，上年支付1.1亿元，同比流量减少0.4亿元。 当期投资活动产生的现金流出较上年减少0.9亿元，主要由于： 加0.9亿元。 当期筹资活动产生的现金流出较上年减少0.8亿元，主要由于： 1) 本年取得及偿还银行借款导致现金净流出0.7亿元，上年现金净流出1.1亿元，同比流量增加0.4亿元； 2) 本年偿付利息支付的现金流出1.0亿元，上年现金流出1.2亿元，同比流量增加0.2亿元。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 单位:千元
√适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：千元
无 2、境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产40.9（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为44.7%。 境外资产的发展历程：2012年12月3日，卓郎纺织机械有限公司（即现卓郎智能机械）、SaurerGermanyGmbH&CoKG作为买方，金昇实业作为担保方，同OCOerlikonCorporationAG、OerlikonTextileGmbH&Co.KG和W.ReinersVerwaltungs-GmbH签署资产和股份收购协议，收购Oerlikon天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权。自2013年6月30日起，上述资产及业务的所有经济利益正式由卓郎智能机械享有。所并购的生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等13个国家和地区。主要境外子公司情况，请参见“主要控股参股公司分析”。 (2)境外资产占比较高的相关说明 √适用□不适用 单位：千元 币种：欧元
√适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 1、重大的股权投资 □适用 √不适用 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 |
