[年报]中国软件(600536):中国软件2024年年度报告
原标题:中国软件:中国软件2024年年度报告 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谌志华、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人（会计主管人员）王洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司2024年度不进行利润分配和公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2024年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义..................................................................4第二节 公司简介和主要财务指标................................................5第三节 管理层讨论与分析......................................................9第四节 公司治理.............................................................28第五节 环境与社会责任.......................................................49第六节 重要事项.............................................................51第七节 股份变动及股东情况...................................................64第八节 优先股相关情况.......................................................74第九节 债券相关情况.........................................................74第十节 财务报告.............................................................75
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司在“十四五”发展规划的指引下，以提升战略核心竞争力和深化市场化改革为主线，持续完善技术产品创新体系，打造高水平工程实施交付体系，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务持续发展。报告期内，公司三大主营业务开展情况如下： 1、自主软件产品 公司以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬一体产品体系；围绕自主安全核心产品开展巡展活动，携手全国合作伙伴共建产业生态，促进公司自主软件产品产业化发展。 （1）基础软件产品 公司子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，根据赛迪顾问统计，麒麟软件旗下操作系统产品连续13年位列中国Linux市场占有率第一名。报告期内，麒麟软件持续发力自主国产操作系统市场，在党政、金融、通信、能源等重点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。2024年麒麟操作系统被中国国家博物馆收藏，产品品牌“银河麒麟”入选中央企业品牌引领行动首批优秀成果。麒麟软件高度重视生态体系建设，与众多软硬件厂商、集成商建立长期合作伙伴关系，建设完整的自主创新生态链，截至目前，已完成硬件适配总量超78万项，软件适配总量超556万项，生态兼容适配总量累计超过634万项；生态适配官网累计注册用户数超9.6万。 （2）软硬一体产品 铁路专用通信产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，在做好现有产品的基础上，加紧推动与自主计算体系生态的适配和融合。同时，紧跟全国铁路网信发展态势，紧密跟踪海内外市场动态。目前，公司铁路专用通信产品正随着我国其他高铁技术和装备一同向“一带一路”沿线国家拓展，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。 （3）数据安全产品 中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，中软防水坝主机监控审计系统、统一终端安全管理系统广泛运用，产品部分功能已实现对国密算法的支持。此外，公司面向自主技术体系下的数据安全防护问题展开深度研究，针对自主创新软硬件进行了磨合与兼容适配，提高了产品的性能与效率。 2、行业解决方案 公司服务于中央部委、全国各省市地方政府、大型央企国企等客户，以自主计算为核心，围涉及国计民生的关键行业客户提供新型数字化解决方案。 （1）网信业务 公司把握网信产业机遇，全面推进业务网信化发展，充分发挥先发优势，聚焦重点业务领域。 依托大工程、大项目的实施经验，协同有关单位技术攻关，加快构建自主计算体系核心能力；集中优势资源，面向重点行业横向拓展、纵向做深，提升行业应用解决方案的产品化能力，深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商转型。 （2）数字化业务 公司着力推进数字化业务，在数字政府、数字企业、数字社会等多领域创新发展。数字政府领域，公司结合多年党政信息化业务积累，打造了覆盖数字政府顶层规划设计的系列解决方案，通过数字化手段助力政府构建高效运行体系、普惠服务体系、执法监管体系、协同治理体系。数字企业领域，公司与国有企业深度合作，联合探索数字企业新路径，助力国企加快数字化转型进程。数字社会领域，围绕智慧电厂建设信息化业务，将数字化虚拟电厂与实体电厂同步建设，形成智慧电厂核心应用和解决方案。 3、服务化业务 围绕税务、金融监管等行业领域开展信息系统服务，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。 （1）税务 面向税务行业，以信息系统服务为核心进行行业专业化管理，构建行业竞争力，组织产品及服务的实施和交付。报告期内成功保障了核心征管、数据资源平台、电子税务局、社保征收、出口退税等业务系统的平稳运行，完成了重点工作业务指标任务；顺应税务行业网信化发展，组织专业技术队伍完成系统设计及功能开发，保证金税工程系统试点及全面推广上线运行；同时在报告期内公司还积极推动了税务企业端服务化业务的拓展。 （2）金融监管 深化与监管机构的合作，在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方案，持续投入产品研发，打造全流程业态监管，深耕行业市场，打造良好品牌形象。 除上述领域外，公司在工信、电力等其他领域依托行业优势，稳步提升信息化服务能力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业。2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长，达137,276亿元，同比增长10.0%，利润总额16,953亿元，同比增长8.7%。 软件产品收入达30,417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入的22.2%。其中，工业软件产品收入同比增长7.4%；基础软件产品收入同比增长6.9%。信息技术服务收入达92,190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入的67.2%。其中，云计算、大数据服务同比增长9.9%，信息安全收入同比增长5.1%，嵌入式系统软件收入同比增长11.8%（数据来源：工信部《2024年软件业运行良好》）。 顶层设计不断深化，促进行业纵深发展。2024年1月18日，工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，以传统产业的高端化升级和前沿技术的产业化落地为主线，强调做优信息服务产品，发展下一代操作系统，构筑安全可靠的数字底座。2024年3月5日，《政府工作报告》指出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，提出开展“人工智能+”行动。2024年6月4日，国家发展改革委等四部门联合印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，强调全领域推进城市数字化转型，全方位增强城市数字化转型支撑。2024年7月18日，党的二十届三中全会作出关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定，强调完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内公司聚焦网信业务发展，推进全国战略布局，深化市场拓展机制。公司通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务持续发展，建立了较为完整的市场、研发和技术服务体系。公司现拥有从操作系统到应用产品的软硬件产品链条，主要业务覆盖政府、税务、纪检监察、财政、海关、电力、应急、能源、交通、水利、公安等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央国企等。公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，同时积极拓展自主产品研发与销售，承建的项目包含信息化咨询、软件开发、系统集成、运维服务等，项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域。 （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势 1、市场地位 公司麒麟操作系统在桌面、服务器、移动端等领域持续升级，性能更加先进，适配性持续增强，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内CPU。与AI大模型等技术融合发展，发布银河麒麟操作系统AIPC版本，银河麒麟智算操作系统等新产品。在税务领域，金税四期项目顺利实施，数字化全电票服务平台、新电子税务局、税务智慧办公平台等系统的上线和应用，大幅降低交易成本，体现了公司的核心能力与使命担当。 2、竞争优势和劣势 优势：（1）中国电子加快打造国家网信事业战略科技力量，持续引领公司核心产品创新和业务拓展。（2）公司制定了聚焦主责主业走专业化道路的发展策略，加快做优做强战略赛道。（3）公司拥有麒麟操作系统等基础软件产品，市场份额不断提升，行业地位更加凸显。（4）公司持续推进产品化转型，精心打造了熵舟等一批面向关键行业领域的核心应用产品。 劣势：（1）前沿技术的应用速度还需要进一步加快。（2）业务方向还需要进一步聚焦。 3、主要的业绩驱动因素 随着数字经济、数字技术的快速发展，公司主要的业绩驱动因素有：（1）政策持续利好。2024年《政府工作报告》中强调了“深入推进数字经济创新发展”“积极推进数字产业化、产业数字化”，明确提出了“开展‘人工智能+’行动”，为数字化信息化发展指明了方向。随着网信工程、大规模设备更新、超长期国债等政策的发布，软件和信息技术服务业迎来发展新机遇。 （2）产业发展空间大。网信产业近年来快速发展，人工智能、大数据等新技术的普及为产业发展提供了强大的技术支撑，也催生了新的商业模式和服务需求。网信产品不断完善、服务能力不断提升，产业规模不断扩大，为公司业务带来了良好发展机遇。 （3）市场需求量大。大型央国企数字化转型不断推进，对产品高端化、专业化的要求不断提高，为公司市场扩展、产品研发、技术创新等带来发展机遇，同时随着国产化进程的推进，公司操作系统等产品的市场接受度不断提升。 （4）技术与生态平台优势。公司一直高度重视科技创新，核心关键技术持续突破，前沿技术转化应用持续加快。生态建设方面不断加强，与多个地方省市、大型央企行业机构、金融机构以及高校、联盟协会等不同类型市场主体建立战略生态合作。 4、业绩变化与行业发展的一致性 报告期内，软件与技术服务行业发展稳步推进，公司聚焦重点业务领域，积极推进相关业务，业绩符合行业发展整体态势。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是中国电子实际控制的大型高科技上市企业，核心竞争力主要体现在以下几方面：1、品牌优势：依托中国电子的国家战略地位以及公司自身自主创新产品体系，公司“自主安全软件国家队”的品牌认可度高，深得用户信赖，在总体国家安全观引领下，公司品牌价值将逐步提升。 2、自主安全优势：公司全力打造自主安全产品和服务体系，形成了从操作系统到应用产品的软硬件产品链条。报告期内麒麟操作系统等行业地位持续巩固，市场份额稳定增长，应用前景十分广阔，生态构建保持领先。公司打造了多个行业国家级工程，解决方案成熟可靠。 3、资质优势：公司获得了信息系统建设和服务能力等级证书（CS5）、CMMI-DEV-V2.0/L5能力成熟度模型、数据管理能力成熟度（乙方）证书（DCMM3）、ISO9001质量管理体系等标准认证。 拥有涉密信息系统集成资质甲级、信息安全集成服务(一级)、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟度二级）、信息安全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、电子与智能化工程（专业承包二级）等齐全完备的高等级资质证书。 4、控股股东的支持：公司作为中国电子计算产业的核心企业，在战略指导、资本注入、产业资源配置、市场线索提供、大型工程承接等多个方面得到中国电子的大力支持。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入51.98亿元，同比下降22.69%；实现利润总额-3.04亿元，同比下降2617.56%；实现归属于母公司净利润-4.13亿元，同比下降77.29%，主要原因：一是受市场竞争加剧等因素影响，导致公司收入下降，利润下降；二是公司聚焦主责主业，调整业务结构，加快推动转型升级，阶段性亏损增加；三是公司对股权资产计提减值。 报告期内，自主软件产品实现营业收入17.19亿元，同比增加5.01%，平均毛利率77.38%，同比增加4.49个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品，以低代码开发平台为代表的系统平台软件产品，以数字调度系统为代表的铁路专用产品，以中软防水坝数据防泄漏系统为代表的数据安全产品等。行业解决方案实现营业收入22.05亿元，同比下降36.09%，平均毛利率2.25%，同比下降7.41个百分点，主要包括数字政府、数字企业、数字社会等领域的网信业务及数字化业务。服务化业务实现营业收入12.40亿元，同比下降22.49%，平均毛利率43.25%，同比下降12.19个百分点，主要包括税务、金融监管等行业领域的信息系统运维业务。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资收益变动原因说明：主要是本期同比上期转让子公司投资收益减少。 信用减值损失变动原因说明：主要是本期应收账款计提减值损失增加。 资产处置收益变动原因说明：主要是上期固定资产确认处置收益较多。 营业外收入变动原因说明：主要是上期获得的政府补助利得较多。 营业外支出变动原因说明：主要是本期对外捐赠款项较多。 所得税费用变动原因说明：主要是当期所得税费用计提较多。 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要是市场竞争加剧公司收入下降，利润下降；同时公司聚焦主责主业，调整业务结构阶段性亏损增加。 其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要是港币外币报表折算差额同比变动。 归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要是日元外币报表折算差额同比变动。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付的经营活动现金流量减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期回购注销部分限制性股票以及以集中竞价方式回购部分股票。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 根据公司第八届董事会第十六次会议及2024年第八次临时股东大会决议，公司将所持子公司中软系统全部66%股权以4.63亿元的价格协议转让给关联方信安院，公司不再合并中软系统报表。 其他详情请见本报告第三节管理层讨论与分析、（六）重大资产和股权出售中第2条。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额117,161.71万元，占年度销售总额22.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额17,482.79万元，占年度销售总额3.36%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额98,626.77万元，占年度采购总额30.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额30,548.86万元，占年度采购总额9.39%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用 报告期内公司继续对基础软件、税务等核心业务进行投入，对符合资本化条件的中长期产生效益的产品与技术研发项目进行了研发支出资本化，包括操作系统、智慧办税等项目，资本化金额占当期研发支出23.89%。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是支付的经营活动现金流量减少。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是本期回购注销部分限制性股票以及以集中竞价方式回购部分股票。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内公司处置子公司中软系统全部股权，确认股权处置投资收益127,090,204.61元，去年同期处置子公司长城软件全部股权，确认股权处置投资收益253,574,203.44元，对公司损益影响重大。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
注1：货币资金较上年末变动较大，主要是本期经营活动现金净流入增加。 注3：应收账款较上年末变动较大，主要是本期末中软系统不再纳入合并范围引起。 注4：预付账款较上年末变动较大，主要是本期项目预付款减少。 注5：其他应收款较上年末变动较大，主要是本期应收转让子公司中软系统股权款项。 注6：合同资产较上年末变动较大，主要是本期收入规模下降所致。 注7：其他流动资产较上年末变动较大，主要是上年末预缴税金较多。 注8：其他非流动金融资产较上年末变动较大，主要是本期处置中电聚信，以及信创共同体减资。 注9：使用权资产较上年末变动较大，主要是租赁的房屋建筑物本期摊销所致。 注10：开发支出较上年末变动较大，主要是本期操作系统、税务等重大研发项目资本化支出增加。 注11：商誉较上年末变动较大，主要是本期计提商誉减值损失。 注12：长期待摊费用较上年末变动较大，主要是本期摊销所致。 注13：短期借款较上年末变动较大，主要是本期银行借款增加。 注14：应付票据较上年末变动较大，主要是本期项目采购采用票据结算同比增加。（未完）  |