[年报]德才股份(605287):德才股份2024年年度报告
原标题:德才股份:德才股份2024年年度报告 德才装饰股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁永林、主管会计工作负责人杨翠芬及会计机构负责人（会计主管人员）杨翠芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求，经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................44 第五节 环境与社会责任................................................................................................................61 第六节 重要事项............................................................................................................................67 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................87 第八节 优先股相关情况................................................................................................................93 第九节 债券相关情况....................................................................................................................94 第十节 财务报告............................................................................................................................94
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 营业收入：主要系报告期内市场需求整体放缓，行业竞争加剧，公司业务规模缩减。 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：同上。 归属于上市公司股东的净利润：主要系报告期内公司业务规模缩减，营业收入下滑，导致利润减少。此外，受客户付款周期的影响，信用减值损失的计提金额增加；受房产价格下滑影响，工抵房资产减值损失的计提金额增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：同上。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司业务规模缩减，材料及人工采购需求减少，并调整了对供应商的付款周期和付款方式。 基本每股收益（元／股）：主要系报告期内公司业务规模缩减，营业收入下滑，导致利润减少。 此外，受客户付款周期的影响，信用减值损失的计提金额增加；受房产价格下滑影响，工抵房资产减值损失的计提金额增加。 稀释每股收益（元／股）：同上。 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）：同上。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司坚持“稳中求进”总基调，围绕构筑“绿色智慧型全产业链样本企业”为战略定位，聚焦“用全产业链布局服务建筑全生命周期”的模式引领，深耕“城市更新”与“城市配套”领域，持续推动高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入41.34亿元，同比下降32.26%；归属于母公司净利润-2.87亿元。主要系市场需求整体放缓及行业竞争加剧，公司业务规模缩减，信用与资产减值损失计提金额增加所致。在行业整体承压背景下，公司苦练内功，潜心经营，多措并举筑牢经营安全防线，确保稳健发展。公司强化应收账款管理，加强回款催收力度，积极推进抵债资产处置；同时，在订单筛选方面，公司提高了准入门槛，聚焦进度款支付条件较好的项目，从源头提高项目效益，实现强质提效。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，同比增长68.49%。 2024年，公司在深圳、上海等一线城市成功落地一系列优质客户订单，为后续业务复苏奠定基础。展望未来，公司将以“稳质量、控风险、强效能”为主线，聚焦“城市更新”与“城市配套”领域，挖掘新的市场区域与机遇，并持续通过优化订单结构、完善应收账款管理长效机制、提升项目精细化管理水平、加快抵债资产处置等措施，保持经营与盈利能力的稳定性，推动经营质量与效益的稳步回升。 （一）“城市更新”与“城市配套”：稳中求进，固本拓新 2024年，公司持续深化“城市更新”与“城市配套”战略布局，新签“城市更新”类项目金 额约为19.83亿元，新签“城市配套”类项目金额约为15.10亿元，两类项目约占2024年全年累 计新签项目总金额的80.38%。“城市更新”类项目聚焦老旧小区改造、历史风貌建筑保护修缮、 低效片区（园区）开发建设、城中村改造与保障性住房建设等；“城市配套”类项目聚焦市政基 础设施（道路桥梁、地下综合管廊、生态基础设施等）、公共交通基础设施与公共服务设施（“平 急两用”、科教文卫等）等。 在稳固传统优势项目基础上，公司紧抓国家大力支持“三大工程”建设政策机遇，重点聚焦 城中村改造、保障性住房建设、公共服务设施（“平急两用”、科教文卫等）领域项目建设，相 关领域新签项目金额保持增长，夯实公司可持续高质量发展根基。 1、“城市更新”类项目 公司在“城市更新”领域深耕多年，根基深厚，尤其在老旧小区改造、历史风貌建筑保护修 缮、低效片区（园区）开发建设领域项目基数较大，形成了扎实稳固的基本盘。公司凭借全建筑 产业链资质和EPC模式独立承接老旧小区改造项目，大力推进“完整社区”建设，加大适老化与 适儿化改造、智慧社区改造等；凭借古建筑工程专业承包壹级资质和BIM技术实现历史风貌建筑 保护修缮的“修旧如故”，最大限度保留历史风貌建筑的特色格局和文化基因；紧抓低效片区（园 区）开发建设契机，发挥全建筑产业链优势推动低效片区与特色专业园区融合发展。报告期内， 公司参与了济南市市中区老旧小区改造、青岛市四方路历史文化街区保护更新、济南市上新街片 区城市更新、青岛人工智能科技创新中心、青岛生物医药协同创新中心等多个城市更新项目。其 中，公司参建的青岛市四方路历史文化街区保护更新项目入选住建部第二批城市更新典型案例， 成为山东省该批次唯一一个入选历史文化传承类案例的城市更新项目。（“城市更新”类项目案例） 2024年，在国家加快推进“三大工程”建设背景下，公司积极布局城中村改造、保障性住房建设领域，该领域新签项目金额同比实现增长。城中村改造方面，公司凭借全建筑产业链业务布 局与资质优势，加快拓展城中村改造业务，助力改善民生与城市高质量发展；保障性住房建设方 面，公司以精细化设计为引领、精益化施工为支撑，将保障性住房打造成集安全、舒适、绿色、 智慧于一体的“好房子”，不断提升保障性住房品质。报告期内，公司参与了张村河（崂山段一 期）综合治理工程、张村河配套初中等多个城中村改造项目以及胶州市人才公寓等保障性住房建 设项目。其中，张村河（崂山段一期）综合治理工程作为青岛市崂山区重点民生工程之一，建成 后将给市民提供集娱乐休闲、自然生态为一体的“家门口”城市绿色空间。（“城市更新”类项目案例） 2、“城市配套”类项目 公司在“城市配套”领域持续深耕，以市政基础设施、公共交通基础设施建设为支撑，筑牢业务稳健发展的根基。公司结合政策导向，以一流的设计方案和全建筑产业链优势重点聚焦地下综合管廊、海绵城市、水环境治理、生态基础设施等市政基础设施领域，通过将BIM技术应用到地铁设计与施工，积极拓展公共交通基础设施建设。报告期内，公司参与了黄河大道一期工程、青岛地铁红岛线网运营控制中心等多个城市配套项目。其中，青岛地铁红岛线网运营控制中心工程荣获山东省建筑工程智能建造试点项目。 （“城市配套”类项目案例） 2024年，公司紧抓“三大工程”建设加速落地的机遇期，结合“平急两用”应急保障需求， 加快推进公共服务设施建设。公司充分发挥全建筑产业链优势，深度融合设计创新、科技赋能与 精益建造，着力打造公共服务设施特色化、智能化、科教文卫、“平急两用”等属性。报告期内， 公司参与了深圳宝安空海救援医院、深圳理工大学建设工程、深圳书城湾区城等多个公共服务设 施项目。其中，深圳宝安空海救援医院为国内首创的以机场及海上应急救援为特色的综合三甲医 院，公司凭借该项目优异的履约表现，成为装饰专业施工单位中唯一荣获单个合同综合履约评价 及多个同类合同综合履约评价“优秀”等级的装饰企业。（“城市配套”类项目案例） （二）深化省外市场开拓，打造设计驱动订单营销模式 公司以“立足青岛，辐射全国”为发展方针，不断完善营销网络布局，在扎根青岛的同时，积极开展全国布局。公司已在国内形成了以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈的营销网络，并以上述营销中心为区域中心， 辐射周边地区。报告期内，公司在巩固传统省内优势市场的基础上，深化省外市场开拓，积极打 造设计驱动订单营销模式，不断提升市场竞争力。 1、省外市场稳步拓展，一线城市持续突破 2024年，公司持续完善营销布局，深化“走出去”战略，集中资源优势将营销重心转移至经 济活力强、资金流动性好的一线城市，在深圳、上海等地业务拓展取得较大突破。其中，公司将 深圳市场作为省外拓展的关键阵地，配备强大的市场营销团队，并在管理和资金支撑等方面加强 资源投入，承接了一系列优质项目，省外市场战略布局取得显著成效。报告期内，公司参与了深 圳宝安空海救援医院、深圳理工大学建设工程、深圳书城湾区城、泰康深圳前海医院、深圳大鹏 新区山海湾改造EPC等项目，并以此为契机，围绕高标准、高要求、高品质打造区域标杆项目， 助力区域市场拓展，形成可复制模式向其他区域进一步延伸。（部分省外项目案例） 2、依托中房设计优势，打造设计驱动订单营销模式 公司控股子公司中房设计具有工程设计建筑行业甲级资质，作为华北地区知名的建筑设计服务商，于2023年12月成功在“新三板”挂牌，并自2024年5月20日起调入创新层。公司依托中房设计在规划建筑设计、室内设计、景观园林设计及其他设计咨询等领域的经验与优势，打造了以设计为龙头、设计驱动订单的营销模式，为全建筑产业链布局提供了技术与市场保障。当前，城市更新已进入存量时代，存量更新和品质提升需要设计单位提供全方位的技术支持，公司依托中房设计优势将能承接更多“城市更新”与“城市配套”类项目。 （三）持续推进绿色智慧转型，加快发展新质生产力 公司围绕构筑“绿色智慧型全产业链样本企业”战略定位，持续深耕“城市更新”与“城市配套”领域，通过持续探索智慧化与绿色化应用，加速全产业链绿色智慧转型，推动提升建筑领域智慧化水平和绿色低碳发展质量。 1、聚焦智慧化转型，加快发展新质生产力 2025年《政府工作报告》提出，因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化。公司以智能建造为抓手，大力推动建筑业数字化转型、高质量发展，积极融合新型建造方式和建设管理模式，加快发展具有建筑行业特点的“新质生产力”。 报告期内，公司全面推动二三维协同设计平台、建筑产业互联网平台、三维扫描仪、施工辅助无人机、放样机器人、测量机器人、3D打印机、MR头盔、智能门窗生产线、智慧工地管理系统、智慧楼宇IOC管理平台等创新应用，携手国家虚拟现实创新中心（青岛）共建智慧建造联合实验室，推动虚拟现实技术在建筑行业的应用。公司先后荣获“山东省建筑工程智能建造试点企业”“山东省级数字化车间”“青岛市智能建造生产企业”等荣誉，当选山东省智能建造产业发展联盟副理事长单位，青岛地铁红岛线网运营控制中心、青岛市博物馆扩建工程等多个项目入选省市智能建造试点项目。 在建筑行业市场竞争不断加剧的背景下，企业亟需提升管理效能，着力构建核心竞争力。公司坚定不移将流程管理、财务共享中心和人力资源管理“三大体系”建设作为重点工作持续推进。 流程管理通过业务流程管理系统实现流程数字化与可视化，结合大数据技术，实现智能审批与风控，建立流程优化机制持续提升公司整体运营效率；财务共享中心以共享系统为抓手，夯实流程数据、报表数据，实现业务活动与财务流程的深度融合，为公司治理与日常经营提供有力支持；人力资源管理推动创新发展，实现由传统人力资源管理向业务伙伴模式转型，启动人力资源共享服务中心建设，打造人力资源精益管理平台，同时优化人员结构，提升人均效能，更好地赋能业务一线。 2、加速绿色低碳转型，系统门窗开启新征程 2024年，《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策陆续出台，推动建筑行业加速向绿色、低碳、可持续方向发展。 作为国家级高新技术企业和青岛市专精特新企业，公司全资子公司德才高科聚焦绿色建造，积极布局智能系统门窗赛道，以科技创新为引领，持续推动技术革新与产品迭代升级。在门窗智能制造柔性生产系统设计方面被评定为达到“国际先进水平”，先后荣获“绿色环保生产研发基地”“山东省级数字化车间”“青岛市绿色工厂”“青岛市智能建造生产企业”等多项荣誉，并积极主编、参编多项国家标准及行业标准。报告期内，德才高科蝉联中国建筑装饰协会金属门窗行业百强企业第1名，持续引领行业高质量发展。 （德才高科系统门窗生产线） 技术方面，德才高科将绿色低碳理念深度融入产品研发，通过智能制造赋能、核心工艺升级， 全方位提升门窗产品的保温隔热、隔音降噪、气密水密等性能；设备方面，不仅引进德国、意大 利等国际领先的生产设备和技术，还自主研发全自动“工业4.0”门窗智能制造生产线，打通了 系统门窗从上料、锯切、钻铣、组角组装全流程智能制造路径；产品方面，依托智能制造生产线 打造系统门窗产品，经过前期产品的改良优化，目前已形成覆盖B端和C端的4大系列16款系统 门窗产品矩阵，满足不同层级市场需求。 营销方面，德才高科着力构建B端与C端双轮驱动、国内与海外深度融合的立体化营销新格 局。国内B端市场，德才高科在深化与央国企战略合作的基础上，寻求拓展区域性头部企业客户， 报告期内成功将客户区域拓展至北京、济南、烟台等省外市场；国内C端市场，正加速推进线下 经销商网络建设，通过渠道下沉策略有效扩大市场辐射范围。截至目前，已在天津、西安、石家 庄、淄博、潍坊等城市设立品牌旗舰店。海外市场方面，借助产品通过欧盟CE认证的优势，成功 进入欧洲市场，开启国际化新征程。未来，德才高科将以东南亚、中东、北美等重点国家及城市 为目标区域，持续拓展海外市场。（四）积极响应政策号召，切实提升投资者回报 2024年，公司深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，开展“提质增效重回报”行动。 报告期内，公司多次实施股份回购，累计回购金额2,550.51万元，推动公司股价与内在价值相匹配，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心。2025年1月，公司积极响应股票回购增持再贷款政策，开展新一轮股份回购计划，回购金额预计达3,500万元-7,000万元，以实际行动响应新“国九条”政策，维护全体股东利益。同时，公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者信任和支持。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分。全面建设社会主义现代化国家新征程，将为建筑行业的发展开启新的战略机遇期，机遇和挑战并存，机遇大于挑战。 2024年，受下游行业景气度和资金状况等拖累，建筑企业在市场拓展、垫资和回款等方面承受的压力进一步增大，行业发展增速受阻，建筑企业财务表现普遍弱化。据中国建筑业协会数据，全国建筑业企业新签合同额337,500.52亿元，同比下降5.29%，连续两年减少。12月，中央政治局会议提出要“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，且首次提出“加强超常规逆周期调节”，表明后续经济工作重心将进一步向稳增长倾斜。从基建投资领域来看，财政支出有望继续推动基建投资结构调整，支持“两新”“两重”等重点领域加大投资建设力度，并为建筑企业增量业务规模提供一定支撑。在财政政策加码的背景下，2025年基建投资仍将为建筑行业提供支撑，建筑企业也将在城市更新、“三大工程”建设等领域迎来结构性发展机会。 基础设施建设方面，2023年以来国内基建投资总量保持增长，投资主体及投资领域的结构性调整较为显著，持续为建筑市场提供支撑。据国家统计局数据，2024年，全国基础设施投资同比增长4.4%，保持平稳增长态势。2025年，国家继续实施积极的财政政策，专项债、特别国债等资金工具为基建领域注入强劲动力。 城市更新方面，自2021年城市更新被写入政府工作报告后，近几年相关政策不断完善，城市更新步伐显著加快。根据住建部统计，2024年我国共实施城市更新项目6万余个，完成投资约2.9万亿元，综合性成效逐步显露。2025年政府工作报告继续提出“持续推进城市更新和城镇老旧小区改造”，住建部强调2000年以前建成的城市老旧小区都要纳入改造范围，城市更新作为扩大内需的重要抓手，将进入新的加速阶段。未来，相关部门以及地方政府有望进一步出台更多支持性政策，推动城市更新进入多模式创新、多机制支持、多要素保障、多主体参与的新的发展时期。 “三大工程”建设方面，自2023年中央层面多次提及在超大特大城市积极稳步推进城中村改造以来，政策支持力度不断加码，2024年城中村改造政策支持范围从最初的35个城市进一步扩大到近300个地级及以上城市，2025年要在去年新增100万套的基础上，继续扩大改造规模。同时，住建部将加大配售型保障性住房建设和供给，财政部支持用好专项债券收购存量商品房用作各地的保障性住房。 财政政策方面，财政政策实施将更加积极，2025年财政赤字率提升至4%，新增政府债务总规模达11.86万亿元、比上年增加2.9万亿元，财政支出强度明显加大。其中，地方政府专项债券额度增至4.4万亿元，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等，超长期特别国债增至1.3万亿元，更大力度支持“两重”建设等。 在国家战略与政策红利推动下，建筑行业正迎来高质量发展的历史性机遇。随着城市更新持续发力、城镇化建设稳步推进，以及基建投资的长效支撑，“三大工程”建设等领域将进一步打开结构性增长空间，为行业开辟广阔的发展前景，建筑行业将迈入崭新的发展阶段。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家全建筑产业链企业，业务涵盖内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，还能提供设计、采购和施工一体化服务。 公司企业资质齐全，截至目前，公司及子公司共计取得1项特级资质，34项壹级/甲级资质。其中，公司在施工总承包为特级资质，在设计、装饰、幕墙、古建、智能化、展陈、博物馆、城市及道路照明等专业领域均是最高（壹级/甲级）资质。 公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位，曾获得中国建筑装饰协会AAA级信用企业、国家级守合同重信用企业、中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。 公司将始终践行“创造绿色、智慧、美好的人居环境”的企业使命，依托全产业链体系的优势和特点，深耕“城市更新”与“城市配套”领域，积极响应国家双碳战略，加速绿色智慧转型，围绕绿色、智慧、精益、人文、民生“五维德才”，加速打造具有国际影响力的绿色智慧型全建筑产业链样本企业。 报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。 （一）装饰装修业务 公司装饰装修业务包括内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程和古建筑工程。 1.内装装饰工程 公司主要承接高端星级酒店、行政办公及写字楼、文教体卫建筑、商业展馆等大型城市公共建筑，机场、地铁等公共交通设施，以及批量家庭住宅（精装修），对室内空间进行装饰装修。 公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、中国博物馆陈列展览施工壹级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级等资质。 2.幕墙门窗工程 公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、车站、文体场馆、医院、企事业机关 办公大楼和高层住宅的建筑幕墙工程，为客户提供产品研发、生产制造、工程施工与技术服务于 一体的幕墙系统整体解决方案。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级资质。 全资子公司德才高科专业从事智能系统门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售，其采 用德国、意大利等国进口的先进生产线，加工精度、品质、效率均达到国内先进水平。3.智能化工程 公司主要承接智能建筑、能源管理系统、智慧交通、智慧医疗、智慧城市系统工程的研发与施工，为客户提供智能化系统的完整解决方案。公司具有电子与智能化工程专业承包壹级等资质。 4.古建筑工程 公司主要承接园林景观、合院、影视基地、文旅古城等仿古建筑和近现代建筑保护及修缮， 以及古建筑修缮，通过BIM技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用。公司具 有古建筑工程专业承包壹级等资质。（二）房屋建筑工程业务 公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目。 公司具有房屋建筑工程施工总承包特级等资质。 （三）市政工程业务 公司主要承接在城市区、镇（乡）规划建设范围内为居民提供公共产品和服务的各种建筑物、 构筑物等，包括管线、综合管廊、道路、桥梁、附属等市政工程、景观园林工程施工等。公司具 有市政公用工程施工总承包壹级等资质。（四）设计业务 公司控股子公司中房设计院于2023年12月成功在“新三板”挂牌，其主要提供规划建筑设计、室内设计、景观园林设计及其他设计咨询等业务，专注于为客户提供建筑空间设计的一体化综合性解决方案。中房设计院具有工程设计建筑行业甲级资质。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下： （一）品牌和资质优势 公司自成立以来一直注重企业品牌和形象建设，秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，不断加强技术创新，提高工程质量和服务水平，立足青岛、辐射全国，品牌优势逐渐体现，先后荣获“中国驰名商标”“山东省服务名牌”“山东省著名商标”“青岛市著名商标”“青岛市市长质量奖”等荣誉称号。同时，公司以卓越的业绩、突出的实力荣获多项国家级奖项，如“中国土木工程詹天佑奖”“中国安装工程优质奖（中国安装之星）”“中国建设工程鲁班奖”“国家优质工程奖”“中国建筑工程装饰奖”等。公司还多次荣获中国建筑装饰行业突出贡献企业、山东省民营企业创新百强、山东省民营企业吸纳就业百强、山东知名品牌、青岛市民营企业百强、青岛市专精特新企业、青岛市新一代“青岛金花”培育企业、青岛市民营领军标杆企业、青岛优品等荣誉。 作为布局全建筑产业链的企业，公司企业资质广而精。截至目前，公司及分子公司共计取得1项特级资质，34项壹级/甲级资质。其中，公司施工总承包为特级资质，在设计、装饰、幕墙、古建、智能化、展陈、博物馆、城市及道路照明等专业领域均是最高（壹级/甲级）资质。公司综合实力突出，品牌知名度、美誉度及行业影响力不断提升。在中国建筑装饰协会2024年12月公布的“2023年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果”中，公司蝉联中国建筑装饰行业百强企业第2名，中国建筑装饰设计行业百强企业第3名，中国建筑装饰幕墙行业百强企业第4名，中国建筑装饰金属门窗行业百强企业第1名，连续19年位居山东省建筑装饰行业首位。 （二）全产业链优势 公司全建筑产业链业务布局完善，涵盖内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域。公司企业资质齐全，拥有施工总承包特级资质，且在众多专业领域均是最高（壹级/甲级）资质，为公司推动业务转型，发力城市更新领域业务提供了基础。 在城市更新领域，尤其是施工内容多且复杂的项目采用工程总承包方式发包已经成为趋势，这种方式将极大提高项目设计质量、控制项目周期和优化管理水平。公司拥有设计、采购和施工一体化的服务能力，能提供项目全生命周期的服务，为推动公司EPC工程总承包模式发展和承接城市更新领域业务创造了条件。同时，EPC工程总承包模式能够最大程度地优化施工过程、降低成本、提升项目品质和利润，也为公司增加了获取订单的机会，保证业绩可持续增长。 （三）设计一体化优势 公司拥有“新三板”挂牌公司中房设计院，具备工程设计建筑行业甲级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、城乡规划编制乙级资质、市政行业（排水工程、道路工程、给水工程）专业乙级资质。公司依托中房设计院在规划建筑设计、室内设计、景观园林设计及其他设计咨询等领域的经验与优势，整体协作，为全建筑产业链布局提供了技术与市场保障。同时，中房设计院不断加强绿色建筑技术、BIM技术、装配式建筑设计技术、新型乡村规划技术、海绵城市技术、城市更新技术、仿古建筑技术等行业发展方向的研究与应用，探索建筑产业链的升级，实现高效生产和协同效应。 （四）营销布局优势 公司以“立足青岛，辐射全国”为发展方针，经过多年的发展，在以青岛为中心的山东区域已形成局部区域优势。同时，公司梯次化展开全国布局，通过在重点城市成立分子公司，以及与当地国企成立合资公司等方式，积极开拓国内市场，提升公司整体业务规模和在全国的市场占有率。 目前，公司已在国内形成了以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈的营销网络，并以上述营销中心为区域中心，辐射周边地区。公司通过建设战略性营销基地，持续复制和深化总部营销管理机制，高标准做好分子公司营销建设和规划，力争营销管理工作增效齐头并进，分子公司逐渐搭建并健全营销管理体系。同时，公司通过“总部资源导入+本地资源开发”模式在新开发区域建立生态圈，利用生态圈管理提质增效。 （五）技术研发优势 公司自成立以来一直高度重视技术研发，将技术研发创新作为企业持续发展的核心竞争力，通过完善的措施与激励政策积极鼓励员工参与专利、新工艺、新工法的研发与推广应用，积极开展BIM技术等建筑行业新技术、新工艺的创新研发。 公司技术中心已获国家企业技术中心认定，公司充分依托青岛市博士后创新实践基地、工程研究中心与专家工作站，与优秀大学、科研机构、外部企业等科研资源合作，建立产学研联合体，形成联合开发、委托开发、技术入股、人才培训等模式，研究开发新工艺，共建结构实验室，共同研究编制国家或行业标准。同时，全资子公司德才高科是国家级高新技术企业和青岛市专精特新企业。 （六）信息化优势 公司不断完善科学、现代的公司治理结构，持续推动业务流程管理、财务共享中心和人力资源管理“三大体系”建设工作，力争做到“以流程管事，以制度管人”，真正把最佳业务实践固化下来，实现能力的可复制，同时减少对人的依赖，降低风险、降本增效，构筑支撑公司未来高速发展的管理体系建设。其中，业务流程管理体系建设聚焦业务场景标准化，旨在实现业务的可复制性；财务共享中心建设聚焦业财融合，旨在赋能公司治理与日常经营；人力资源管理体系建设聚焦人才的培养与管理，旨在支撑业务规模快速增长。 同时，公司还搭建了数据驾驶舱，集成了企业运营、市场、项目、供应链等多方面的数据资源，为管理层决策提供了一个全面、实时的可视化数据参考。通过内置风险预警与监控功能，以及分析模型与算法，数据驾驶舱不仅能够及时发现潜在风险并采取相应措施，还具备智能分析和预测能力，有助于管理层做出更加科学、合理的决策。 （七）管理优势 公司自成立以来，始终秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，把质量安全管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量安全管理体系，先后通过了“GB/T19001-2016/ISO9001：2015和GB/T50430-2017质量管理体系认证”“GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证”“GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证”“GB/T29490-2013知识产权管理体系认证”，成为“四证一体化”的建筑行业高新技术企业，并建立了以经营流程为管理轴心的内部管理制度体系。 公司通过分公司、项目部及平台职能部门的复合矩阵式管理模式，以及不断健全的标准化的管理制度，对项目实施及时有效的质量控制、成本控制、进度控制、安全控制、信息管理，并通过相应的考核手段落实到个人，实现全流程管理。成熟的项目管理体系提升了公司整体的运行效率，使公司在激烈的竞争中处于有利地位。公司以健全完善质量安全生产责任制为核心，建立质量安全三级管理体系，通过项目巡检、拉网检查等积极组织开展安全隐患排查与综合治理行动，强化项目团队的质量、安全红线意识，不断推进质量安全生产达标工作，全年质量、安全无重大事故。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入41.34亿元，同比减少32.26%。公司实现净利润-2.81亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.87亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.00亿元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司针对市场状况及业务拓展的实际需要，调整了研发战略。研发项目重新配置、研发投入适度调整。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司业务规模缩减，材料及人工采购需求减少，并调整了对供应商的付款周期和付款方式。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司债务偿还金额较同期上升。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年度，公司实现主营业务收入40.61亿元，较上年同期60.51亿元减少19.90亿元，同比减少32.89%；主营业务成本36.36亿元，较上年同期51.59亿元减少15.23亿元，同比减少29.52%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
内装装饰业务、智能化业务、古建筑工程业务、市政工程业务：主要系报告期内公司的内装、智能化、古建筑、市政工程业务量减少，相应的收入同比下降。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额135,144.42万元，占年度销售总额32.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额107,535.54万元，占年度采购总额28.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
所得税费用变动原因说明：主要系报告期内公司确认的递延所得税资产增加所致。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元 |
