[年报]菲林格尔(603226):2024年年度报告
原标题:菲林格尔:2024年年度报告 一、本公司董事会及除JürgenV?hringer外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 JürgenV?hringer董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：根据中国证监会查处，自2020年至今，菲林格尔家居科技股份有限公司存在未按规定履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项，且未在相应年度定期报告中予以披露等违法违规事项。2024年1月1日至11月28日，公司已实际发生关联交易3370.07万元。公司股东大会至今未批准《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》。由于上述违法违规事项涉及时间长、涉及金额大，且公司至今未予以确认和批准，本人无法保证2024年年度报告的真实、准确、完整。公司董事会办公室于2025年4月18日发出本次董事会的会议通知，但董事会办公室迟至4月26日晚间才向全体董事、监事和高级管理人员提供完整的会议材料，客观来说时间仓促，本人尚无法就年度报告中的内容进行详细审议，也无法就年度报告中的信息进行核实，导致本人无法保证2024年年度报告的真实、准确、完整。2025年4月22日，公司收到实际控制人提议增加临时议案。经核实，该项议案涉及公司与实际控制人之间的关联交易事项，但相关各方此前并未就该议案的内容进行过任何沟通与确认。24小时后，实际控制人提议暂缓审议并撤销该议案。本次董事会会议，议案的提出与撤销的随意性太强，变化太快，导致本人无法确认本次董事会会议的严肃性，也无法确认相关人员是否遵守和敬畏董事会议事规则、公司章程及其他法律法规。因此，本人无法保证本次董事会会议审议的2024年年度报告的真实、准确、完整。 请投资者特别关注。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 具体内容请参见与本报告同日披露的董事会对相关事项的专项说明及监事会意见。 四、公司负责人JürgenV?hringer、主管会计工作负责人朱永红及会计机构负责人（会计主管人员）黄英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币-37,307,072.73元，截至2024年末，公司累计未分配利润为386,561,692.61元；2024年度母公司实现净利润为-33,854,034.84元，截至2024年末，母公司累计未分配利润为412,966,115.62元。 《公司章程》第一百五十五条有关利润分配的总体原则是保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 鉴于2024年公司实现的净利润为负值，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度不具备现金分红的基本条件。公司2024年年度利润分配预案如下：不派发现金红利；不送红股；不转增股本。 本预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，具体内容请参见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................ 11 第四节 公司治理............................................................................................................................29 第五节 环境与社会责任................................................................................................................51 第六节 重要事项............................................................................................................................53 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................72 第八节 优先股相关情况................................................................................................................77 第九节 债券相关情况....................................................................................................................78 第十节 财务报告............................................................................................................................79
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）宏观环境概况 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，政府部门坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升，经济社会发展主要目标任务顺利完成。 2024年，全国房地产开发投资100,280.00亿元，比上年下降10.60%；房屋施工面积733,247.00万平方米，比上年下降12.70%；房屋新开工面积73,893.00万平方米，比上年下降23.00%；房屋竣工面积73,743.00万平方米，比上年下降27.70%；新建商品房销售面积97,385.00万平方米，比上年下降12.90%；新建商品房销售额96,750.00亿元，比上年下降17.10%；商品房待售面积75,327.00万平方米，比上年增加10.60%。房地产开发企业本年到位资金107,661.00亿元，比上年下降17.00%。 2024年，全国居民人均可支配收入41,314.00元，比上年名义增长5.30%，扣除价格因素，实际增长5.10%。2024年，全国居民人均消费支出28,227.00元，比上年名义增长5.30%，扣除价格因素影响，实际增长5.10%，按消费类别划分，人均居住消费支出6,263.00元，增长2.80%。 【数据来源：国家统计局网站】 （二）年度经营概况 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，作为与房地产强关联的行业背景，公司的日常经营受到宏观经济及周边行业的周期性等因素影响，各项业务均受到不同程度影响，主要数据指标均承压下滑。面对不利影响，报告期内，全体员工在董事会的正确领导下，继续深化和践行“1+X”发展战略，迎难克艰，顽强拼搏，以百倍努力顽强拼搏的精神,最大化地完成年度目标。 总部各职能部门方面，各中心、部门继续紧紧围绕“改革创新、降本增效”的基本原则，以提高管理效率为最终目标。信息披露与投资者关系管理上规范运作，财务核算规范有效，信息化建设再上台阶，物流周转高效运行，人事行政工作有条不紊，内审工作有序开展，各项制度体系不断完善。 地板业务方面，面对市场需求不足，产品价格竞争日益激烈的现实背景，主营业务经营压力不断加大。面对挑战，公司在保持战略定力、保证稳定供应的同时，深刻总结反思，如何实现短期的扭亏为盈及长期的稳定增长。报告期内，公司积极完善内控，自我革新，不断强化预算控制、压缩减少各项非必要的成本开支等，在业务和管理的各个环节多举措增收、创收，降本增效，提升效率。同时，公司继续全力保持公司在产品设计、全球优质供应链、卓越品质、专业服务等方面的高端品牌形象和市场领先地位。 具体而言，根据“供应链实施大计划、全国销产一盘棋”的总体思路，以销定产，不断优化生产资源的整合利用，严控存货资金占用，严控库存呆滞，确保现金流健康安全。进一步加强产品质量管控，质量管理部，负责质量细节的检查、落实、评估以及奖惩审批或提报，对采购、生产、物流等部门分别设有良品率考核指标，定期检查质量及改善，将质量管控贯穿设计、研发、生产、销售等各个环节。2024年下半年，公司副品牌歌德项目的启动，结合市场需求推出性价比更高的“菲林格尔.歌德”副品牌，歌德副品牌目标根据市场竞争对手价格调整销售价格，紧跟市场价格动态，保障市场份额。同时，公司以“V-CLUB·D”设计师俱乐部平台为载体，完善平台的各项功能及推广策略，增加设计师圈子曝光度，加强与设计师的合作粘性，帮助终端创造更多的业务合作。另外，积极组织“极致如你”线上设计师主题活动及线下设计师落地活动，在区域及全国设计师圈内制造影响力，持续增加合作设计师数量。 家居业务方面，因起步较晚，目前整体合作伙伴较少，随着产品品类的不断丰富，销售渠道的不断完善，设计师资源的不断储备，高端品牌形象的不断确立，整个团队正努力朝着“发展--追赶—超越”的目标迈进。目前，整个团队的专业化和系统化能力不断沉淀强化，家居业务整体稳步向好发展。 江苏菲林格尔方面，目前，厂房部分已完成基础建设、竣工验收和主要设备的安装调试工作，仅办公楼等辅助用楼尚处于装修未验收阶段。整体已全面启动市场化试运行工作，产品定位在商业空间装饰木饰面等产品领域，市场业务方向为中高端酒店、中大型工程项目，市场团队正积极拓展相关业务，并取得一定成效。同时，管理团队在整体的生产运营、供应链的健全与完善、设备安装调试、人才招聘、团队建设等方面实施了相关工作，各项准备工作正按投资可行性报告的实施步骤有条不紊的推进。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处的行业 根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2017年修订），公司主业木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C21）家具制造业中的木质家具制造；根据上海证券交易所网站查询的中国上市公司协会行业分类结果，公司归属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。 2、行业情况概况 2024年，按可比口径计算，全国规模以上工业企业实现利润总额74,310.50亿元，比上年下降3.30%，按行业划分2024年“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”实现营业收入9,074.70亿元，同比下降1.10%，营业成本8,119.90亿元，同比下降0.90%，利润总额364.90亿元，同比下降12.30%。2024年“家具制造业”实现营业收入6,771.50亿元，同比下降0.40%，营业成本5,584.80亿元，同比增加0.60%，利润总额372.40亿元，同比下降0.10%。 【数据来源：国家统计局网站】 （1）木地板行业 木地板主要用于城镇房产的装修，城镇化率持续提升将给木地板行业带来长期稳定需求。2024年，受国民经济稳步回升、人口迁移流动活跃等因素影响，城镇人口继续增加，年末全国常住人口城镇化率为67.00%，比上年末提高0.84个百分点，城镇化空间布局持续优化，人口城镇化率稳步提高，但是相比发达国家80%以上的平均水平，我国城镇化的水平仍有较大的增长空间，乡村人口向城市转移的同时也将带动装修市场上对木地板的大量新增需求。此外，随着我国居民生活水平不断提高，新房及二手房存量市场改善型需求和部分高端需求的逐步释放，以及消费者环保理念及个性化需求越来越突出，也给木地板行业带来了更广阔的发展空间。 【数据来源：国家统计局网站】 （2）定制家居行业 随着我国中等收入群体的数量急剧增加及整体教育水平的不断提高，国内越来越多的消费群体开始关注并重视居家的整体体验，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。随着90后、00后适婚人群正逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识日益增强。同时，随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具因兼顾实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，正越来越受到消费市场的喜爱，人们对全屋定制家具的需求已步入快速成长的发展阶段。未来，整体定制家居的市场份额及市场地位将不断提升。 （3）行业整体特点 木地板行业和定制家居行业具有明显的周期性、区域性和季节性特征。周期性主要表现在与国家宏观经济发展状况以及房地产行业景气度等相关；区域性主要表现在主要的消费市场和生产制造基地与人均可支配收入、发展水平的高低等相关。季节性特征主要表现在受每年不同时期气候条件对装修材料、商家集中促销活动、节假日等因素影响，又呈现出一定的季节性。 3、公司的行业地位 Vohringer，始于1921年，是一个拥有百年历史的德国木业品牌。总部位于德国的巴登符腾堡州。Vohringer在欧洲主营各种车型的车内木饰产品。1996年开始进入中国成立菲林格尔，在经过多次投产扩建后，现拥有近300亩的花园工厂，自2013年，全新的花园工厂就升级引进了全套德国豪迈生产线和激光双边封边机等先进生产设备并不断淘汰更新，提高产品制造工艺水平，2017年在上海证券交易所主板上市，现拥有上海、丹阳两大生产基地，产品线覆盖强化类地板、实木类地板、橱柜家具等木质装饰、家居产品，技术和资金实力雄厚。 菲林格尔是亚洲业内首家通过德国莱茵TUVRheinlandISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证的中德合资企业，并陆续获得F☆☆☆☆产品认证、FSC产销监管链认证、德国红点奖、中国环境标志产品、中国驰名商标、CFCC产销监管链认证、国家级绿色工厂、全国人造板标准化技术委员会单位委员、上海市高新技术企业、上海市专利工作示范单位等多项认证及荣誉称号。 经过多年耕耘，公司在中国木地板行业的中高端消费市场，已然形成良好品牌形象与较高市场美誉度。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为从事木地板、全屋定制家居的研发、设计、生产及销售。公司主要产品具体包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及整体厨房、全屋定制家具等。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接收代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。 销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。目前，为提高经营效率，公司正在改革整个销售管理体系，正逐步转向更加扁平的经销商模式，截至报告期末，除上海地区仍然采用代理商模式外，其他已基本完成改制工作。家居产品采用的是城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，公司在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。同时，公司在现有销售模式基础上设有工程业务，通过与经销商合作，协助具备工程操作能力的经销商做好项目的承接与落地。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 □适用□不适用 1、品牌优势 Vohringer，始于1921年，是一个拥有百年历史的德国木业品牌。总部位于德国的巴登符腾堡州。Vohringer目前在欧洲主营各种高端车型的车内木饰产品，专注于旅行家具的设计与制造，是Tabber等高端房车、梅赛德斯.奔驰的合作伙伴。1996年，Vohringer开始正式进入中国成立菲林格尔，全新德式美学进入中国，在国内主营中高端木地板产品，并不断拓展相关业务领域，后不断迅速发展壮大，2017年成功在上海证券交易所主板上市。 公司早期通过明星代言（例如“紫霞仙子”朱茵、“亚洲飞人”苏炳添等）、成为德国足球甲级联赛明星俱乐部拜仁慕尼黑的中国区赞助商等多种方式，不断的进行品牌宣传，凭借悠久的品牌历史、过硬的产品和技术沉淀，经过多年耕耘，已然在中国木地板中高端消费市场,形成良好品牌形象与较高的市场美誉度。 2、产品质量优势 （1）全球知名品牌的原材料 公司长期坚持全球化原材料采购的供应链管理方式，以确保原材料的质量。公司采用国际著名的威仕伯油漆对地板表面进行涂饰处理，使木地板不仅具有较好的表面装饰效果，而且其表面耐磨性能及木材的原始肌理都能得到充分体现；公司采用国际著名的太尔胶粉，胶水性能稳定，有效保证木地板的胶合性能并降低甲醛释放量；公司从国际知名的四大花色纸供应商（德国英特普莱特、德国夏特及西班牙乐美卡）及耐磨纸供应商—德国格莱福特采购花色纸和耐磨纸，以保证地板高精度的仿木质纹理及色牢度、表面耐磨、抗冲击等优越性能。 （2）先进的技术工艺及设备 公司通过运用背漆平衡工艺、必恒密封技术和含水率控制技术，有效提高了木地板防潮抗湿和适应各地气候的能力；运用蜂巢静音技术提高木地板的脚感舒适性；运用视觉仿古及视觉铺装技术，在获得立体铺装效果的同时实现了家居环境的易打理；热压环节采用定制压贴工艺参数、双面压贴平衡技术和应力平衡技术，使地板不易变形；在多层实木复合地板生产领域，使用先进的地板成型加工技术，提高木地板之间的啮合度，有效保证了地板的稳定性。 公司通过引进、消化和改造相结合的方式实现生产工艺过程的自动化。公司目前拥有的开槽生产线、压贴生产线、切割生产线及油漆生产线，多数采购自国内外一线品牌，自动化程度高。 公司拥有德国蓝帜品牌的金刚石系列刀具、德国豪迈双边激光封边机等先进的生产设备，通过引入上述先进设备，公司建立了高效的制造加工系统和计算机联机生产的即时化系统。同时，公司拥有电脑加工中心、万能力学试验机、进口高倍显像投影仪、高精度恒温恒湿环境试验箱、分光光度计、磨耗仪、耐划痕试验仪等一系列科研、检测分析仪器及设备，以确保产品品质。 （3）严格的品控及环保标准 公司以高于国家标准的企业标准进行产品的质量控制，对原辅材料、半成品、产成品采用自检、专检、互检的三检质量监督模式，以确保产品质量的稳定性。菲林格尔是亚洲业内首家通过德国莱茵TUVRheinlandISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证的中德合资企业，并陆续获得F☆☆☆☆产品认证、FSC产销监管链认证、德国红点奖、中国环境标志产品、中国驰名商标、CFCC产销监管链认证、国家级绿色工厂、全国人造板标准化技术委员会单位委员、上海市高新技术企业、上海市专利工作示范单位等多项认证及荣誉称号。在行业中，公司率先采用独特的免龙骨、无胶水悬浮铺装技术，安装过程中大量减少辅助材料的浪费及地面胶水的使用，节约木材和避免有害气体的排放，最大程度实现健康环保和保护环境的目标。 3、服务优势 公司拥有全国统一的服务专线（400-820-5789）和完善的售后服务网络，同时，拥有完善的培训体系和安装团队，定期对业务人员进行培训，持续推行360度客户贴心服务，能够及时跟踪、全方位满足客户的服务需求。 4、市场渠道优势 依托扁平化和垂直结合的管理理念，凭借完善的渠道管理和培训服务，公司已经构建起高效的面向代理商、经销商专卖店、家装公司及大宗工程项目为一体的覆盖全国的营销网络和售后服务网络。 截至2024年末，公司已经在国内省市自治区建立600余家经销商及留存的个别代理商（港澳台除外），目前，全国主要大中城市的经销商、代理商均与公司保持长期稳固的合作关系。公司根据地区经济发展情况，持续不断的在有潜力的地区完善经销商体系和市场布局。 上述经销商和代理商按照公司统一VI/SI形象建立了600余家地板销售门店和40余家家居销售门店，专门负责菲林格尔品牌宣传、产品展示及销售、售后服务等工作。同时，公司通过设立上海V-Life悦旗舰店，以“木”元素打造生活化场景等方式，展示菲林格尔可持续设计理念。 公司组织发起V-CLUB·D全球先锋设计师俱乐部，目前已拥有2,500余位国、内外知名设计师会员，旨在创新合作与资源互通，推动、引领设计理念与公司产品的融合。 5、生产及运营优势 公司采用行业领先的ERP系统（EnterpriseResourcePlanning）SAP软件、产销智慧看板，AGV自动导向搬运车，立体仓储物流系统等智能化、信息化管理工具，打造智慧型工厂。已基本实现生产、销售、库存、物流、财务、人资、办公等各环节运作过程的高效统一管理，能够有效解决各部门之间系统化统筹管理、数据存储及更新、信息共享等难点问题，确保公司整体的生产效率和管理决策的科学、有效。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入3.36亿元；归属于上市公司股东净利润-3,730.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,456.14万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：主要系丹阳工厂验收后，折旧增加所致。 财务费用变动原因说明：不适用 研发费用变动原因说明：主要系本期研发人员薪酬及材料投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收入下降及公司间往来支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金及偿还债款较上期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 公司收入和成本分析情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分产品情况中门及木饰面等变动原因分析：主要系江苏菲林格尔新增业务。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
强化复合地板变动原因分析：主要系各地分仓首年试运行备货所致。 实木复合地板及橱柜家具变动原因分析：主要系受市场宏观影响销售等影响，导致产销量下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
实木复合地板变动原因分析：主要系受市场宏观影响销售等影响，导致实木复合地板产销量下降所致。 门及木饰面等变动原因分析：主要系子公司上期新增业务，基数较小所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用□不适用 报告期内，公司产品未发生重大变化，在产品细分市场，结合市场需求适时推出性价比更高的“菲林格尔.歌德”副品牌，来面对激烈的市场竞争和保障市场份额。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额9,713.00万元，占年度销售总额28.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额3,135.14万元，占年度销售总额9.32%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额12,124.60万元，占年度采购总额58.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 不适用 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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