[年报]莎普爱思(603168):莎普爱思2024年年度报告
原标题:莎普爱思:莎普爱思2024年年度报告 二零二五年四月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林弘立、主管会计工作负责人林秀松及会计机构负责人（会计主管人员）林秀松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-123,442,602.43元，2024年度可供股东分配的净利润（合并）-121,493,788.09元；未分配利润（母公司）：213,222,727.34元；未分配利润（合并）：211,965,708.83元。 公司2024年年度利润分配方案如下： 公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第三节管理层讨论与分析中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”相关内容。报告期内，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................11 第四节 公司治理............................................................................................................................43 第五节 环境与社会责任................................................................................................................58 第六节 重要事项............................................................................................................................62 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................80 第八节 优先股相关情况................................................................................................................88 第九节 债券相关情况....................................................................................................................89 第十节 财务报告............................................................................................................................90
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1.本报告期，公司实现营业收入48,395.98万元，同比下降24.96%。主要原因是：受市场环境影响滴眼液及头孢等核心产品销售不达预期，收入较同期有所下滑。 2.本报告期，归属于上市公司股东的净利润为-12,344.26万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,675.30万元，基本每股收益、稀释每股收益为-0.33。业绩亏损的主要原因包括：（1）核心产品销售下降，营业收入下滑；（2）泰州医院业务增长不及预期，本期计提商誉减值2,987.96万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，面对复杂多变的环境局势和愈发激烈的市场竞争，公司始终保持坚毅定力、锚定任务目标，紧紧围绕“药+医”的双轮驱动战略，继续强化企业核心竞争力和可持续发展能力。 2024年度，公司实现营业收入48,395.98万元，归属于上市公司股东的净利润为-12,344.26万元。 2024年度，公司重点推进了以下工作： （一）提高产品品质，提升公司竞争力 公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，公司药品质量管理体系有效运行，系统地贯彻到物料采购检验，药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。产品质量稳定，无重大药品质量事故，无因违反《药品管理法》等规定被药监管部门行政处罚的情况。公司在保障产品质量的前提下，不断提高生产效率，实现规模化生产，以满足客户短时间内快速供货的要求。 （二）升级营销管理策略，打造线上线下多维度传播矩阵 报告期内，在药品营销端，公司全面围绕“重点推广核心产品、全力开发潜力新品、全面覆盖渠道终端”的销售策略，全力推进销售工作。公司始终密切关注行业发展趋势，进一步优化调整营销管理团队，成立020线上营销部，制定科学灵活的销售政策，多管齐下推进营销工作任务；综合运用各项推广工具，加大线上线下营销投入，通过展销会、线下快闪、平台战略合作等活动打造有影响力的品牌传播矩阵，提升整体营销效率。通过系列举措的落地实施，业务态势逐步向好。报告期内，莎普爱思玻璃酸钠滴眼液荣膺西湖奖·最受药店欢迎明星单品、家庭医生在线·2023-2024家庭常备药榜单。在医院营销端，整体受市场环境及分娩下降的影响，公司积极研究最新的三胎医疗政策，调研具备潜力且契合“银发经济和三胎政策”相关的新学科，夯实专家队伍建设，提升医疗服务质量，加强互联网医院服务深度，打造线上线下一体的现代化医院。 （三）秉承“安全第一、质量第一”理念，确保安全生产 报告期内，围绕发展战略和经营计划，公司秉承“安全第一、质量第一”的理念，始终把安全和质量作为企业的生命线：围绕安全线，公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，紧紧围绕公司制定的全年安全目标，积极推进安全生产标准化建设，加大安全教育培训力度，严格落实安全生产责任制，按医药化工企业标准强化安全生产现场管理，努力提高员工安全意识和素质，突出加强第三方安全管理，2024年全年，公司组织了安全生产教育培训、演练、微型消防站月度实战拉练、危化品防盗抢演练等专项安全工作，联合平湖市市场监管局经开分局组织开展了特种设备应急演练活动，以及组织专业人员定期对厂区进行月度、节假日、复产复工、春季等安全专项检查，并落实责任人按期完成各项隐患整改，报告期内未发生重大安全生产事故。 （四）积极推进新产品的研发落地，将研发转化为高质量发展动力 报告期内，公司围绕发展战略，深度布局各项研发工作。研发投入9,619.78万元，同比增长5.42%，占营业收入的19.88%。其中母公司为高新技术企业，在本报告期母公司的研发投入为9,619.78万元，占母公司产品销售收入的31.56%，符合高新技术企业研发投入比例的要求。 报告期内，公司主要研发产品的研发进展如下：
（五）加强内部流程建设，提升规范运作水平 报告期内，公司对现行制度及业务流程进行全面梳理，加强内部流程建设，并借助数字化车间的运用，提升智能制造水平。此外，公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神，以合理化建议为切入点，围绕产线改造、设备保养、技术革新、工艺优化、管理提升等方面提出建设性意见，从而实现降本增效，提升规范运作水平。 （六）积极承担社会责任，躬身践行公益事业 公司坚持为民服务强奉献，积极发挥企业自身优势，承担社会责任，以专业力量构建多维公益体系。2024年，公司联合小红书开展“来滴双眼快乐水”生活备药指南快闪上海站活动，帮助大众在轻松欢快的氛围中了解干眼症的相关知识，呼吁公众关注眼健康；积极参与健康中国建设，奔赴青海·黄南开展“很高兴愈见你”主题公益活动，捐赠药品物资折款11.5万元，帮助困难学生温暖过冬、疗愈身心；公司控股子公司泰州妇产医院在《江苏省计生协“优生优育·孕好行”生育友好宣传服务活动》中，共开展社区健康宣讲活动7场、户外义诊活动1场、户外大型活动1场，累计服务受众800余人次；组织“‘医’腔热血情暖初春”“为爱挽袖‘医’务献血”2场义务献血活动，共计献血量20700ml；参与中国残疾人福利基金会“关爱她”系列公益项目，免费为孕妇提供残疾预防四维普查活动，免费为残疾、贫困妇女提供体检服务；组织专业人员开展产后42天上门咨询服务，为新生儿家庭提供专业育儿指导。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莎普爱思2024年度社会责任与可持续发展报告》全文。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司坚持“药+医”双轮驱动的战略，主要从事药品研发、生产、销售及医疗服务。 行业基本情况如下： 1、医药制造行业 医药制造行业是关系国计民生、经济发展的重要行业，是实现全民健康的重要保障，其发展进步与国民生活质量息息相关。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，人口老龄化问题日益突出，医疗保健需求不断增长，医疗卫生体制改革不断深化，医药研发、医疗保障等政策面临重大调整，药品集中采购步入常态化、制度化。 2024年2月5日，国家药监局药审中心发布了《药品注册研发生产主体合规信息管理与审查指导原则（试行）》的通告，旨在加强药品研制环节的风险研判与防控，引导和规范药品注册申请人及其他研发生产主体配合做好合规信息的管理与审查工作，形成研发生产主体合规信息管理的长效机制。 2024年6月6日，国务院印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提出需进一步深化药品领域改革创新，推动国家基本药物目录与国家医保药品目录、药品集采、仿制药质量与疗效一致性评价协同衔接。 2024年7月31日，国家药监局制定了《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，旨在加快发展新质生产力的工作部署，持续深化药品审评审批制度改革，提升药品审评审批效能，支持创新药研发。 2024年12月19日，国家药监局药审中心发布了《药物临床试验样本量估计指导原则（试行）》2、医疗服务行业 2024年，医疗服务行业继续保持稳步增长。根据国家卫健委的数据，2024年1-8月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达到50.10亿人次，同比增长10.70%。其中，民营医院的诊疗人次为4.90亿人次，同比增长8.10%。 2024年5月14日，国家卫生健康委发布了《2024年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》，继续加大对儿童青少年近视防控的重视。 2024年7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提到引导规范民营医院发展。 2024年11月18日，国家医保局会同国家卫生健康委印发《关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知》，鼓励民营医疗机构、零售药店参加集采，方便群众就近购买中选药品。 2024年12月19日，《关于引导规范民营医院高质量发展的通知》探索开展民营医院绩效考核，支持依法执业、诚信经营民营医院参与医联体；民营医院卫生专业技术人员与公立医院同等条件申报职称评审；引导社会力量在眼科、骨科、妇产等专科领域举办医疗机构；鼓励民营医院向连锁化、高端化转型；鼓励符合条件的民营医院参加国家或省际联盟组织的药械集中带量采购。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务和产品 1、医药制造板块 主要涵盖眼科用药（抗白内障类）、抗微生物药（头孢菌素类、喹诺酮类）等细分治疗领域，主要产品包括苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟产品等，其中苄达赖氨酸滴眼液在抗白内障药物市场中处于行业前列。 2、医疗服务板块 公司全资孙公司泰州妇产医院为二级甲等专科医院，集“医疗、保健、科研、教学”为一体。 经泰州市卫生健康委员会核定床位300张，拥有员工400余人，设有包括妇科、产科、儿科、生殖医学科、宫颈专科、中医科、内、外科、产后康复科、新生儿重症监护室、月子中心、妇孺国医堂、医学验光配镜以及检验、病理、超声、放射等20余个医疗医技科室。 公司全资子公司青岛视康专注于眼科专科医疗服务，是青岛市西海岸新区医保定点医院，经过多年深耕，具有多年眼科医疗服务经验，具备较好的品牌积累和客户资源。医院配备了各种高精尖检查治疗设备，引进了具有中、高级技术职称的医务人员，尤其是国内有较高知名度的教授级眼科专家。医院在快速发展的同时始终不忘初心，主动承担社会责任，在为患者提供高品质医疗服务的同时，积极投身社会公益和帮助弱势群体。 （二）公司经营模式 1、医药制造板块 ?1）采购模式 公司由供应链与运营中心（采购部）统一负责原辅料和包装材料的采购。质量管理部与采购部对主要物料供应商进行质量体系评估，建立供应商档案，形成合格供应商名录。生产部根据销售计划和生产计划制订物料采购计划初搞，物料部结合库存情况确定最终采购数量形成采购申请单，采购专员按照采购申请单上的数量、规格等要求，在合格供应商名录范围内进行物料的选购。 公司与主要供应商常年保持稳定的业务合作关系，通过维持多家供应商采购的原则，确保公司原材料的供应、质量、价格的稳定。 2）生产模式 生产车间根据生产计划按GMP规范组织生产；生产管理部负责产品的生产管理，监督安全生产，并对计划执行情况进行检查；质量管理部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，并负责原辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。 3）销售模式 公司的产品主要通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖，部分产品由公司直供医院终端；非招标产品依据市场实际情况自主定价，招标产品以政府确定的招标价格为主。 2、医疗服务板块 1)采购模式 为保证药品供应的及时性安全性，医院按照医保目录规定药品进行采购，对不在医保目录内的药品及其他医疗器械、卫生材料，均对供应商做资质审查，审查合格后列在供应商目录中。医院采购部负责审核药品供应商资质，与符合要求的药品供应商签订《药品质量保证协议》，双方确认合作事宜。 2）销售模式 医院的收入主要分为门诊收入和住院收入。医院通过加强内部管理，提高医疗服务质量，通过病人的口碑形成医院的品牌；同时，医院通过积极参与公益行动、以学校为主的团体性视力筛查以及健康讲座为介质，持续提升医院形象和知名度。并在此基础上，聘请专家名医、提供幽雅的医疗环境和人性化的服务，用低成本，超标准服务的思路，去赢得市场的口碑。 四、报告期内核心竞争报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）医药制造板块 1、客户资源和品牌优势 公司通过多年的发展，公司核心产品芐达赖氨酸滴眼液在白内障药物市场中处于行业前列，具有一定的品牌和认知度，公司与国内大型医药流通企业、医药零售企业有稳固的合作关系。“莎普爱思”既是公司名，又是公司产品芐达赖氨酸滴眼液的商品名，莎普爱思滴眼液品牌和认知度的提升，同时也提升了本公司知名度，对公司其他产品的推广产生带动作用。 2、营销网络优势 公司建立覆盖全国绝大多数省市自治区的营销网点，并建立了OTC产品营销团队。公司采取“渠道全程管理”模式，这种销售模式的特点是公司的营销管理平台直达市场零售终端，一方面公司可以加强对渠道与终端的管理与服务，建立起对区域营销网络持续有效的掌控能力；另一方面，该模式使得公司管理层对市场变化的反应更为敏锐，决策更为准确。 3、研发与技术储备优势 药品研发具有投入大、周期长、风险高的特点，因此技术储备与积累需要漫长的时间与巨额的投入。公司多年来高度重视新产品研发，坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式。公司与中国药科大学、沈阳药科大学、杭州百诚医药科技股份有限公司、浙江和泽医药科技股份有限公司、北京阳光诺和药物研究股份有限公司等单位建立了合作关系，搭建了较强的产学研合作平台；与上海交大平湖科技园合作成立上海交通大学莎普爱思生物医药研发中心，共同探索科技合作和产业对接创新模式。同时，公司已形成较强的新药研发项目评估能力与开发能力，积累了一定技术储备。 （二）医疗服务板块 1、专科建设优势 依托南通大学强大的学科优势和雄厚的教育资源，泰州妇产医院不断完善医教研体系，深化医学专业人才培养、重点专科建设等方面的合作，进一步推动医院管理水平和整体实力的提高。 产科、妇科、儿科均为市级重点专科。 2024年，泰州妇产医院作为“江苏省优生优育指导中心”正式揭牌，标志着我院作为省计生协优生优育指导中心项目点，在泰州市区卫健委、计生协的关心指导下，积极发挥探索、创新、示范、引领作用。后续医院将以优生优育指导中心为平台，利用好婴幼儿照护服务专业优势，为泰州市优生优育及婴幼儿养育照护服务事业打造标杆、树立典范，推动泰州市优生优育工作高质量发展。 2、智慧医疗优势 随着技术不断进步和政策持续支持，医疗信息化成为医疗健康领域重要发展方向，为进一步推动医疗服务智能化、个性化和高效化，泰州妇产医院持续推进“健康泰州APP”使用。医院作为泰州市卫健委对外公布的泰州市九家互联网医院之一，互联网医院小程序正常运行中。我院“互联网+护理服务”接入“江苏省互联网医疗服务监管系统”让患者足不出户，线上预约即可享受高质量、专业护理到家服务。 2024年5月，医院切换使用数电发票系统，为患者提供缴费小票扫描下载数电发票服务，也实现财务开票“去介质”，环保节流。2024年6月，上线使用微信智慧医院服务，患者可以通过手机线上进行预约挂号，门诊缴费、报告查询、住院押金缴费、住院日清单查询等服务，减少线下排队、往返跑的困扰，不断提升群众看病就医满意度。 3、扎实的学科建设 2024年，青岛视康眼科医院继续加强学科建设，特别是在白内障、小儿视光、眼底病和青光眼等领域取得了显著进展。医院与国内外知名眼科机构合作，引进了多项先进技术，如白内障超声乳化技术、眼底激光治疗技术等，进一步提升了医院的诊疗水平。 五、报告期内主要经营情况 1.本报告期，公司实现营业收入48,395.98万元，同比下降24.96%。主要原因是：受市场环境影响滴眼液及头孢等核心产品销售不达预期，收入较上年同期有所下滑。 2.本报告期，归属于上市公司股东的净利润为-12,344.26万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,675.30万元，基本每股收益、稀释每股收益为-0.33。业绩亏损的主要原因包括：（1）核心产品销售下降，营业收入下滑；（2）泰州医院业务增长不及预期，本期计提商誉减值2,987.96万元。 (一)主营业务分析 1、营活动产生的现金流利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营收下降，结转的营业成本减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系市场推广费减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息收入减少及向银行支付利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售产品收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行贷款净增长额比上年度下降所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现主营业务收入47,209.69万元，同比下降26.01%，主营业务成本为24,026.18万元，同比下降14.30%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
公司本期营收较上期出现下滑，其中滴眼液本期营收较上年同期下降32.24%，主要系市场环境变化导致产品销量下滑。头孢克肟本期营收较上年同期下降49.77%，主要系头孢车间技术改造及原料供应紧张，致使头孢产品产能受限，进而影响销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
滴眼液、大输液库存增长主要系本期销售下滑所致。 头孢克肟产量及库存较上年同期显著减少主要系车间技术改造及原料供应紧张，致使头孢产品产能受限。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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