[年报]万通发展(600246):2024年年度报告
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时间：2025年04月30日 16:46:18 中财网 |
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原标题:万通发展:2024年年度报告
公司代码：600246 公司简称：万通发展
北京万通新发展集团股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王忆会、主管会计工作负责人孙华及会计机构负责人（会计主管人员）杜轶名声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润-28,480.13万元，提取法定盈余公积金0元。2024年初合并报表中未分配利润115,273.39万元，2024年度归属上市公司股东的净利润-45,704.18万元，截至2024年12月31日期末可供分配利润69,569.21万元。
鉴于公司2024年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能面临（存在）的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。
十一、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义......................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10
第四节 公司治理............................................................................................................................28
第五节 环境与社会责任................................................................................................................47
第六节 重要事项............................................................................................................................48
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................67
第八节 优先股相关情况................................................................................................................74
第九节 债券相关情况....................................................................................................................74
第十节 财务报告............................................................................................................................75
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的财务报表。 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原稿。 | | | 报告期内公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 万通发展/公司/本公司/上市公司 | 指 | 北京万通新发展集团股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 嘉华控股 | 指 | 嘉华东方控股（集团）有限公司 | | 万通控股 | 指 | 万通投资控股股份有限公司 | | VantoneInvestment | 指 | VantoneInvestmentPte.Ltd. | | VantoneCapital | 指 | VantoneCapitalPte.Ltd. | | 万通信研院 | 指 | 北京万通信息技术研究院 | | 万通盛安 | 指 | 北京万通盛安通信科学技术发展有限公司 | | 成都知融 | 指 | 成都知融科技有限公司 | | 大唐永盛 | 指 | 北京大唐永盛科技发展有限公司 | | 金通港 | 指 | 北京金通港房地产开发有限公司 | | 中金佳业 | 指 | 中金佳业（天津）商业房地产投资中心（有限合伙） | | 中融国富 | 指 | 中融国富投资管理有限公司 | | 杭州邦信 | 指 | 杭州万通邦信置业有限公司 | | 香河万通 | 指 | 香河万通房地产开发有限公司 | | 东方天津合伙 | 指 | 东方万通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 万通成长合伙 | 指 | 北京东方万通成长投资中心（有限合伙） | | 万通米贝 | 指 | 万通米贝商业运营管理（杭州）有限公司 | | 万庆娱乐 | 指 | 万庆娱乐策划（广州）有限公司 | | 金万置 | 指 | 北京金万置管理咨询有限公司 | | 蓝天使 | 指 | 蓝天使机场管理（北京）股份有限公司 | | 湖北芯映 | 指 | 湖北芯映光电有限公司 | | 太极通工 | 指 | 北京太极通工电子技术有限责任公司 | | 万通龙山 | 指 | 北京万通龙山置业有限公司 | | 天津时尚 | 指 | 天津万通时尚置业有限责任公司 | | 索尔思光电 | 指 | SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 北京万通新发展集团股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 万通发展 | | 公司的外文名称 | VantoneNeoDevelopmentGroupCo.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | VantoneNeoDevGroup | | 公司的法定代表人 | 王忆会 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼
01-318-10室 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 2011年7月6日，公司注册地址变更为：
北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦B座8233房
2016年7月15日，公司注册地址变更为：
北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551
2025年3月17日，公司注册地址变更为：
北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼
01-318-10室 | | 公司办公地址 | 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 | | 公司办公地址的邮政编码 | 100020 | | 公司网址 | www.vantone.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 万通发展 | 600246 | 万通地产 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师
事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | 签字会计师姓名 | 赵雷励、王振军 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 494,910,828.34 | 487,177,935.61 | 1.59 | 422,149,265.25 | | 扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入 | 494,555,631.47 | 486,149,746.56 | 1.73 | 400,281,849.15 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -457,041,790.27 | -390,149,450.33 | -17.15 | -323,107,310.52 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -498,489,742.20 | -329,656,472.94 | -51.21 | -263,053,558.18 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 30,816,381.97 | 91,345,606.22 | -66.26 | 419,721,073.43 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年
同期末增减(%) | 2022年末 | | 归属于上市公司股东
的净资产 | 5,176,555,970.37 | 5,632,633,254.86 | -8.10 | 6,021,834,029.59 | | 总资产 | 7,855,783,088.36 | 8,831,416,267.27 | -11.05 | 9,519,063,246.59 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增
减(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | -0.2442 | -0.2085 | -17.12 | -0.1706 | | 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | -0.2664 | -0.1762 | -51.19 | -0.1389 | | 加权平均净资产收益率（%） | -8.46 | -6.70 | 减少1.76个百分点 | -5.04 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | -9.22 | -5.66 | 减少3.56个百分点 | -4.10 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 76,243,597.84 | 158,912,220.30 | 96,592,842.88 | 163,162,167.32 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -63,839,975.75 | -15,294,893.81 | -36,896,943.79 | -341,009,976.92 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润 | -46,841,325.49 | -36,540,884.59 | -48,669,834.36 | -366,437,697.76 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -214,043,876.54 | 59,519,780.73 | 77,502,300.38 | 107,838,177.40 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注
（如适用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计
提资产减值准备的冲销部分 | 2,742,912.41 | | 1,241,212.49 | -71,359.74 | | 计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外 | 4,787,733.84 | | 724,281.30 | 113,069.20 | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业持
有金融资产和金融负债产生的公
允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益 | 19,497,431.05 | | -66,842,445.15 | -88,073,263.90 | | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而产生的各项资产损失 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回 | 494,433.69 | | 654,597.74 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 债务重组损益 | | | | | | 企业因相关经营活动不再持续而
发生的一次性费用，如安置职工的
支出等 | | | | | | 因税收、会计等法律、法规的调整
对当期损益产生的一次性影响 | | | | | | 因取消、修改股权激励计划一次性
确认的股份支付费用 | | | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行
权日之后，应付职工薪酬的公允价
值变动产生的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的
收益 | | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | 18,628,840.05 | | 4,808,015.83 | 6,469,116.98 | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | 214,084.01 | | 294,875.04 | 483,506.50 | | 减：所得税影响额 | 3,255,068.68 | | 754,225.04 | -21,750,315.92 | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,662,414.44 | | 619,289.60 | 725,137.30 | | 合计 | 41,447,951.93 | | -60,492,977.39 | -60,053,752.34 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影
响金额 | | 交易性金融资产 | 11,811,148.09 | - | -11,811,148.09 | -3,253,091.24 | | 其他非流动金融资产 | 309,244,665.31 | 690,312,208.14 | 381,067,542.83 | 35,550,999.91 | | 合计 | 321,055,813.40 | 690,312,208.14 | 369,256,394.74 | 32,297,908.67 |
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，国内外宏观经济环境依然复杂多变，机遇与挑战交织。公司坚持创新驱动发展理念，紧密围绕国家关于加快发展新质生产力的战略部署，一方面对传统房地产业务板块进行全面战略性收缩，另一方面推进公司实现向通信与数字科技行业转型升级的战略目标。
未来，公司将继续围绕既定的战略目标，积极推进业务转型，有序开展各项经营管理工作，提升公司经营业绩和可持续发展能力。报告期内，公司实现营业收入49,491.08万元，较上年同期收入增加773.29万元，同比上升1.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为-45,704.18万元，较上年同期下降6,689.23万元，同比下降17.15%。
报告期内，公司经营主要围绕经营性物业资产管理、房地产开发与销售、通信与数字科技三大板块开展工作。
（一）经营性物业资产管理
公司目前布局的自持经营性物业资产，深度聚焦北京、上海、天津、杭州等战略性城市的核心商务区，其中标志性楼宇以国际化标准践行ESG理念，不仅荣获国际权威的LEED金级及以上或预认证，更通过前沿的绿色建筑设计和可持续运营体系，在城市核心区打造出兼具生态价值与资产价值的优质资产组合。这些项目依托稀缺的区位优势和稳定的资本回报率，持续创造可预期的现金流，构筑起公司高质量发展的核心资产支柱。
（二）房地产开发与销售
报告期内，在公司既定战略目标的指引下，公司管理团队持续推进传统房地产业务的战略性调整，通过系统收缩业务规模，加快存量项目去化与资金回收，为战略转型提供充裕现金流支撑，确保公司经营活动的稳健性与可持续性。
（三）通信与数字科技
报告期内，公司在既定战略转型框架下，启动了构成重大资产重组的并购事项，虽最终因客观环境较早前发生一定变化未达成交易，但为后续科技产业布局积累了宝贵经验。展望未来，公司将进一步深化战略聚焦，围绕通信与数字科技转型目标，构建系统化支撑体系：通过战略联盟融合产业资源，加大前沿技术研发投入培育创新优势，建设复合型人才梯队提升运营效能，进一步汇聚关键资源、关键伙伴、关键技术、关键团队，助推转型成功，提升公司的可持续发展能力以及综合竞争力。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）房地产行业
2024年中国房地产市场深度调整中显现结构性分化。中央政治局会议连续释放“促进房地产市场止跌回稳”“稳住楼市”政策信号，通过松绑限购、首付利率下调、存量房贷利率调整等组合拳提振市场信心。政策效应在四季度逐步显现，核心城市成交量环比回升，二手房价格跌幅收窄。但市场复苏基础仍不牢固，国家统计局数据显示，2024年全国新建商品房销售面积9.74亿平方米（同比-12.9%），销售额9.68万亿元（同比-17.1%），有效需求不足仍是行业面临的突出挑战。
商业地产市场延续调整态势。当前写字楼市场供需失衡持续，去化周期延长，租金下行压力未减，但是行业分化加剧，核心商圈优质资产仍保持较高出租率，而次级商圈空置率持续攀升。市场整体仍处于深度调整期，去库存与运营能力提升成为行业关键课题。
（二）通信与数字科技
2024年中国通信与数字科技行业在政策赋能与技术创新的双重驱动下实现跨越式发展。
党的二十届三中全会提出“培育全国一体化技术和数据市场、建设和运营国家数据基础设施”等战略部署，旨在加速产业数字化和数字产业化的进程，为行业高质量发展注入新动能。
国际形势复杂多变、科技竞争加剧以及国内经济结构深度调整的背景下，中国通信与数字科技行业迎来重要发展机遇。国产替代成为突破发展瓶颈、实现自主创新的关键路径。2024年7月，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确要求推进高水平科技自立自强，提出加快形成与新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，健全促进实体经济和数字经济深度融合，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。同时，国家发改委等部门印发的《2025年数字经济发展工作要点》强调加快释放数据要素价值，提升数字经济核心竞争力，推动实体经济和数字经济深度融合等重点任务。这些政策为行业国产替代提供了坚实的政策保障。
依托政策支持与持续技术攻关，国内企业在芯片、操作系统、数据库等关键领域取得显著成果，不仅满足了国内市场需求，更在国际市场上展现了行业竞争力。
2024年，AI技术的广泛应用与快速升级成为行业发展的核心驱动力。智能算力需求激增，带动了数字科技在通信领域的多层面应用，通信与数字科技行业正逐步成为经济社会发展的重要引擎。随着政策体系深化与技术的不断创新，中国通信与数字科技行业将在国产替代道路上实现更大突破，为构建数字中国、推动经济高质量发展做出更大贡献。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）经营性物业资产管理
经过数十载深耕与稳健发展，公司在甲级写字楼及配套商业等经营性物业领域持续构筑核心效力，已形成颇具行业影响力的专业品牌。报告期内，公司实现合同出租总面积13.09万平方米，实现合同租金收入总金额18,619.33万元，为日常运营和业务拓展提供可靠资金保障，同时还具备通过资产变现和资本运作等手段实现价值释放，为公司战略转型及可持续发展注入强劲动力。
（二）房地产开发与销售
公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺等。
报告期内，公司房地产项目合同销售面积2.10万平方米、合同销售金额32,578.66万元，主要包括北京万通怀柔新新家园产品、天津万通新新逸墅住宅产品、杭州未来科技城综合产品、北京天竺新新家园住宅产品、天津金府国际公寓产品等销售项目。
（三）通信与数字科技
在既定的战略转型升级框架下，报告期内，公司开展了构成重大资产重组的光通信领域公司的并购工作，公司与交易各方及其他相关方就交易方案进行反复磋商和审慎论证，聘请相关中介机构对标的开展了尽职调查、审计、评估等工作，致在促成本次重大资产重组。尽管最终因客观环境较早前发生一定变化，未能完成控股权收购，但为科技产业布局积累了宝贵经验。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）立足核心区域的优质资产
公司目前持有的经营性物业均是位于北京、上海、天津、杭州等区域中心城市的优质资产，其带来的稳定现金流及变现能力是确保未来公司转型发展的基石。
（二）拥有较强的品牌影响力
“万通”具有一定的市场美誉度及用户忠诚度，良好的口碑及信誉搭建起了公司与客户间的信任桥梁，为未来持续向客户提供优质的产品及服务打下了坚实的基础。
（三）完善的股东产业资源布局
公司得到了股东及战略合作伙伴的有力支持，拥有明确的转型发展目标，共同探索前沿技术，为公司在关键资源、关键技术、关键团队的聚合上持续发力，瞄准关键市场，完成全面转型助力。
（四）科技转型必要的智力资源支持
在推动公司通信与数字科技战略转型的过程中，公司汇聚通信领域的多位专家，建立核心的专家顾问团队并成立万通信研院，参与制定公司在相关领域的中长期规划、年度建设规划，组织先进通信技术与应用场景融合创新的基础理论、重大政策、前沿技术等课题研究，为公司寻找关键资源、关键技术、关键团队提供前瞻性、高水平的咨询建议和保障，助力公司实现转型升级。
此外，公司拥有来自美国麻省理工、北京大学、人民大学等国际名校的众多人才，组成专业化顶尖管理团队，在公司转型运营管理、通信科技行业经营等方面有较强的综合性专业能力和资源优势，以及丰富的资产盘活、赋能升级、激活焕新等管理经验，为公司实现转型提供必要的智力资源支持。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入49,491.08万元，较上年同期上升1.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为-45,704.18万元，较上年同期下降17.15%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 494,910,828.34 | 487,177,935.61 | 1.59 | | 营业成本 | 320,425,557.52 | 336,617,329.06 | -4.81 | | 销售费用 | 49,140,722.01 | 42,328,712.22 | 16.09 | | 管理费用 | 166,142,347.10 | 121,902,876.10 | 36.29 | | 财务费用 | 69,453,838.29 | 68,988,133.05 | 0.68 | | 研发费用 | 7,024,216.33 | 8,259,662.10 | -14.96 | | 其他收益 | 5,001,817.85 | 608,680.34 | 721.75 | | 投资(损失)/收益 | -26,947,035.54 | 65,233,471.79 | -141.31 | | 公允价值变动收益 | 19,609,368.66 | -67,122,445.15 | 129.21 | | 资产减值损失 | -146,448,942.82 | -91,780,812.99 | -59.56 | | 营业外收入 | 20,153,613.20 | 9,247,368.88 | 117.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,816,381.97 | 91,345,606.22 | -66.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -57,484,695.90 | -253,628,293.95 | 77.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,030,920.69 | -233,790,685.65 | 15.72 |
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
(1) 管理费用变动原因说明：主要原因系本期中介费用较上年同期上升所致；(2) 其他收益变动原因说明：主要原因系本期政府补助较上年同期上升所致；(3) 投资(损失)收益变动原因说明：主要原因系本期合联营公司利润较上年同期下降所致；(4) 公允价值变动（损失）收益变动原因说明：主要原因系本期金融资产公允价值较上年同期增加所致；
(5) 资产减值损失变动原因说明：主要原因系本期计提长期股权投资减值准备较上年同期增加所致；
(6) 营业外收入变动原因说明：主要原因系本期无需支付的款项较上年同期增加所致；(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期子公司支付土地增值税清算税费较上年同期增加所致；
(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期收回投资金额较上年同期增加所致；
(9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上年同期更换部分长期借款，还款金额对应调整，本期未发生此类事项所致。
2、收入和成本分析
√适用□不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 房地产销售 | 305,803,365.19 | 176,430,509.84 | 42.31 | 13.62 | -10.32 | 增加15.40个百分点 | | 房屋租赁 | 186,193,348.41 | 143,350,081.10 | 23.01 | -12.17 | 4.95 | 减少12.56个百分点 | | 其他 | 2,702,769.91 | 614,647.66 | 77.26 | -2.08 | -44.73 | 增加17.55个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 销售开发产品 | 305,803,365.19 | 176,430,509.84 | 42.31 | 13.62 | -10.32 | 增加15.40个百分点 | | 物业出租 | 186,193,348.41 | 143,350,081.10 | 23.01 | -12.17 | 4.95 | 减少12.56个百分点 | | 其他 | 2,702,769.91 | 614,647.66 | 77.26 | -2.08 | -44.73 | 增加17.55个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增 | 营业成本
比上年增 | 毛利率比上年增减
（%） | | | | | | 减（%） | 减（%） | | | 京津地区 | 264,335,708.82 | 141,028,253.26 | 46.65 | -6.68 | -28.49 | 增加16.28个百分点 | | 川渝地区 | 3,259,912.76 | 710,281.12 | 78.21 | -47.51 | -59.22 | 增加6.26个百分点 | | 华东地区 | 227,103,861.93 | 178,656,704.22 | 21.33 | 16.79 | 31.86 | 减少8.99个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
(1)房地产销售营业收入及成本较上年增加主要系在相关宏观政策利好刺激下，本期销售面积较上年增加，同时公司加大传统地产项目清盘力度，价格有所下调所致；(2)房地产租赁营业收入及成本较上年减少，主要系受租赁市场波动影响，本年出租率及租赁单价较上年同期略有下降所致；
(3)其他营业收入及成本较上年减少，主要系本期合并范围变化，芯片销售收入及制作成本对应减少所致；
(4)京津地区营业收入较上年增加，主要系本年加大尾盘清盘力度，销售面积较上年同期增加所致；
(5)川渝地区营业收入较上年减少，主要系该区域存货于上年末基本出清，本年销售面积较上年同期下降所致；
(6)华东地区营业收入较上年增加，主要系受到杭州市部分区域取消限购政策影响，市场需求有所恢复且公司降价促销，本年销售面积较上年同期增加所致。
(2). 产销量情况分析表
□适用√不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期
占总
成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年
同期
占总
成本
比例
(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 主营业务成本-房地产销售 | 土地成本、建筑
成本等 | 176,430,509.84 | 55.06 | 196,743,400.11 | 58.45 | -10.32 | | | 主营业务成本-物业出租业
务 | 房屋折旧及摊
销 | 143,350,081.10 | 44.74 | 136,594,259.51 | 40.58 | 4.95 | | | 主营业务成本-其他板块 | 晶圆、切割和封
装检测成本 | 614,647.66 | 0.19 | 1,112,101.32 | 0.33 | -44.73 | | | 其他业务成本 | 其他 | 30,318.92 | 0.01 | 2,167,568.12 | 0.64 | -98.60 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期
占总
成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年
同期
占总
成本
比例
(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 主营业务成本-房地产销售- | 土地成本、建筑 | 176,430,509.84 | 55.06 | 196,743,400.11 | 58.45 | -10.32 | | | 销售开发产品 | 成本等 | | | | | | | | 主营业务成本-物业出租业
务 | 房屋折旧及摊
销 | 143,350,081.10 | 44.74 | 136,594,259.51 | 40.58 | 4.95 | | | 主营业务成本-其他板块 | 晶圆、切割和封
装检测成本 | 614,647.66 | 0.19 | 1,112,101.32 | 0.33 | -44.73 | | | 其他业务成本 | 其他 | 30,318.92 | 0.01 | 2,167,568.12 | 0.64 | -98.60 | |
成本分析其他情况说明
(1)主营业务成本-其他板块:本期金额较上年同期变动的原因主要系本期合并范围变化，晶圆、切割和封装检测成本对应减少所致；
(2)其他业务成本:本期金额较上年同期变动的原因系业务量萎缩所致。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额9,035.91万元，占年度销售总额27.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0元，占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额1,198.39万元，占年度采购总额45.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3、费用
√适用□不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 销售费用 | 49,140,722.01 | 42,328,712.22 | 16.09 | | 管理费用 | 166,142,347.10 | 121,902,876.10 | 36.29 | | 财务费用 | 69,453,838.29 | 68,988,133.05 | 0.68 | | 研发费用 | 7,024,216.33 | 8,259,662.10 | -14.96 |
4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 7,024,216.33 | | 本期资本化研发投入 | - | | 研发投入合计 | 7,024,216.33 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.42 | | 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2).研发人员情况表
√适用□不适用
| 公司研发人员的数量 | 13 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.78 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | | | 硕士研究生 | 6 | | 本科 | 7 | | 专科 | | | 高中及以下 | | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 9 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 3 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 1 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | | | 60岁及以上 | |
(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,816,381.97 | 91,345,606.22 | -66.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -57,484,695.90 | -253,628,293.95 | 77.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,030,920.69 | -233,790,685.65 | 15.72 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期
末金额
较上期
期末变
动比例
（%） | 情况
说明 | | 交易性金融资产 | - | - | 11,811,148.09 | 0.13 | -100.00 | 注1 | | 应收账款 | 46,650,142.06 | 0.59 | 77,289,766.37 | 0.88 | -39.64 | 注2 | | 预付账款 | - | - | 3,936,953.25 | 0.04 | -100.00 | 注3 | | 存货 | 605,579,785.34 | 7.71 | 882,880,587.98 | 10.00 | -31.41 | 注4 | | 其他流动资产 | 93,516,125.94 | 1.19 | 57,522,148.69 | 0.65 | 62.57 | 注5 | | 其他非流动金融资产 | 690,312,208.14 | 8.79 | 309,244,665.31 | 3.50 | 123.23 | 注6 | | 无形资产 | 352,215.56 | 0.00 | 112,087,776.70 | 1.27 | -99.69 | 注7 | | 使用权资产 | - | - | 1,472,464.87 | 0.02 | -100.00 | 注8 | | 商誉 | - | - | 21,974,081.37 | 0.25 | -100.00 | 注9 | | 递延所得税资产 | 63,969,234.60 | 0.81 | 118,819,445.87 | 1.35 | -46.16 | 注10 | | 其他非流动资产 | 10,739,647.55 | 0.14 | 289,064,892.16 | 3.27 | -96.28 | 注11 | | 应付账款 | 155,331,508.19 | 1.98 | 233,489,329.05 | 2.64 | -33.47 | 注12 | | 应付职工薪酬 | 20,821,707.02 | 0.27 | 30,563,725.53 | 0.35 | -31.87 | 注13 | | 应交税费 | 135,071,827.26 | 1.72 | 355,835,276.42 | 4.03 | -62.04 | 注14 | | 一年内到期的非流动负债 | 126,634,053.54 | 1.61 | 74,731,395.57 | 0.85 | 69.45 | 注15 | | 租赁负债 | - | - | 824,799.54 | 0.01 | -100.00 | 注16 |
其他说明：
注1：主要原因系本期赎回部分金融资产，上年同期未发生此类事项所致；注2：主要原因系本期收回的应收账款较上年同期增加所致；
注3：主要原因系本期合并范围变化，上年同期未发生此类事项所致；注4：主要原因系本期随销售结转成本，存货余额对应减少所致；
注5：主要原因系本期随土地增值税清算，公司应纳税所得额较上年同期减少所致；注6：主要原因系本期新增索尔思光电可转债项目计入本科目，上年同期未发生类似事项；注7：主要原因系本期合并范围变化，上年同期未发生此类事项所致；注8：主要原因系本期合并范围变化，上年同期未发生此类事项所致；注9：主要原因系本期合并范围变化，上年同期未发生此类事项所致；注10：主要原因系本期随土地增值税清算，公司可抵扣暂时性差异较上年同期减少所致；注11：主要原因系本期将其他非流动资产重分类至其他非流动金融资产所致；注12：主要原因系本期支付工程款所致；
注13：主要原因系发放薪酬所致；
注14：主要原因系本期支付土地增值税清算税费所致；
注15：主要原因系根据银行贷款还款计划，年度还款金额变化所致；注16：主要原因系本期合并范围变化，上年同期未发生此类事项所致。
2、境外资产情况
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 35,040,288.88 | 详见第十节财务报告附注(七)31 | | 应收账款 | 44,431,587.79 | 用于质押取得借款 | | 投资性房地产 | 3,060,857,719.05 | 用于抵押取得借款 | | 合计 | 3,140,329,595.72 | / |
4、其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
房地产行业经营性信息敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。
房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况
□适用 √不适用
2、报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序
号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项
目/新
开工项
目/竣
工项目 | 项目用
地面积
(平方
米) | 项目规划
计容建筑
面积(平方
米) | 总建筑面
积(平方
米) | 在建建筑
面积(平方
米) | 已竣工面
积(平方
米) | 总投资额 | 报告期实
际投资额 | | 1 | 北京 | 万通怀柔新新家园 | 住宅 | 竣工 | 41,065 | 126,489 | 126,489 | 0 | 126,489 | 182,637 | 1,572 | | 2 | 北京 | 天竺新新家园 | 住宅 | 竣工 | 212,264 | 225,877 | 330,535 | 0 | 330,535 | 320,228 | 426 | | 3 | 天津 | 万通华府 | 住宅 | 竣工 | 63,496 | 147,732 | 167,615 | 0 | 167,615 | 181,482 | 0 | | 4 | 天津 | 万通新城国际 | 住宅 | 竣工 | 112,586 | 489,664 | 478,989 | 0 | 478,989 | 249,450 | 9 | | 5 | 天津 | 万通生态城新新家园 | 住宅 | 竣工 | 78,208 | 124,791 | 179,566 | 0 | 179,566 | 120,395 | 0 | | 6 | 天津 | 万通金府国际 | 住宅 | 竣工 | 42,438 | 135,800 | 157,046 | 0 | 157,046 | 87,402 | 137 | | 7 | 天津 | 万通新新逸墅 | 住宅 | 竣工 | 129,839 | 103,840 | 160,824 | 0 | 160,824 | 130,240 | 399 | | 8 | 天津 | 万通上游国际 | 住宅 | 竣工 | 111,530 | 281,445 | 357,578 | 0 | 357,578 | 207,893 | 0 | | 9 | 天津 | 万通上北新新家园 | 住宅 | 竣工 | 245,417 | 364,346 | 442,677 | 0 | 442,677 | 186,436 | 0 | | 10 | 天津 | 天津万通中心 | 综合 | 竣工 | 8,707 | 64,604 | 93,790 | 0 | 93,790 | 161,520 | 102 | | 11 | 上海 | 虹桥万通中心 | 写字楼+配套商业 | 竣工 | 12,194 | 52,040 | 79,930 | 0 | 79,930 | 191,222 | 0 | | 12 | 杭州 | 杭州未来科技城 | 综合 | 竣工 | 63,375 | 196,169 | 280,658 | 0 | 280,658 | 206,573 | 192 | | 13 | 杭州 | 杭州万通中心 | 写字楼商贸 | 竣工 | 17,522 | 94,618 | 141,235 | 0 | 141,235 | 159,206 | 0 | | 14 | 成都 | 金牛新都会 | 综合 | 竣工 | 19,043 | 144,709 | 179,272 | 0 | 179,272 | 102,019 | 0 | | 15 | 成都 | 红墙国际 | 综合 | 竣工 | 6,668 | 53,277 | 69,941 | 0 | 69,941 | 53,979 | 0 |
3、报告期内房地产销售和结转情况（未完）
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