[年报]万里股份(600847):万里股份2024年年度报告
原标题:万里股份:万里股份2024年年度报告 重庆万里新能源股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人莫天全、主管会计工作负责人刘仕钦及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司未分配利润-369,203,504.16元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2024年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................19 第五节 环境与社会责任................................................................................................................31 第六节 重要事项............................................................................................................................38 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................49 第八节 优先股相关情况................................................................................................................54 第九节 债券相关情况....................................................................................................................54 第十节 财务报告............................................................................................................................54
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入577,862,022.65元，较上年同期增长8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-39,406,999.41元，上年同期为-25,176,496.48元；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-38,771,467.46元，上年同期-27,044,665.92元。 本期公司亏损相比上年有所增加,主要有以下几方面的原因: 1、2024年公司产品主要原材料铅及铅合金价格上涨、单位生产成本上升，公司产品售价虽有一定上涨但不能完全消化成本上升的影响，公司销售毛利率有一定下降。 2、公司的销售费用及管理费用相比上年有所降低；但由于销售毛利率下降的影响，公司2024年亏损额相比上年有所增大。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为铅酸蓄电池行业，按照应用领域划分，铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类，公司主要产品属于汽车起动启停电池领域。2024年全年，我国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，商用车产销分别完成477.9万辆和477.8万辆，同比分别增长2.3%和4.7%；乘用车产销分别完成2,650.3万辆和2,665.8万辆，同比分别增长5.2%和6.0%。新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率为40.9%。 维护替换市场方面，随着近年来政策不断地完善，行业发展愈发成熟，整体经营环境更加公平、有序。随着消费者对产品品质和售后服务时效性的提升，具有渠道竞争力的企业有望赢得更多的市场青睐和份额。与此同时，随着中国汽车保有量（3.4亿辆，同比增长7.8%）和汽车电子化程度的不断提升，市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。行业内众多企业通过持续进行产品迭代升级、完善信息化销售渠道、自主或联合互联网公司进行下游需求导流，从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度，不断提升对客户的服务质量。铅酸电池企业需要在产品体验端、服务端不断的迭代升级，更好的迎接未来的挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事铅蓄电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起动启停领域。公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈，由于公司经营规模相对较小，盈利能力偏弱，毛利率和净利率与可比上市公司平均水平相比有一定的差距。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、生产装备优势：公司曾先后从美国、德国、加拿大、意大利等国家引进了具有国际先进水平的生产线和检测设备。目前公司整体生产设备在同行业中处于中上水平，且覆盖各产品研发、生产及检测全过程，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。 2、环保设施后发优势：公司完成环保整体搬迁后，相关清洁生产技术、工艺和污染处理设施处于先进水平，能较好的满足国家对铅酸蓄电池行业日益提高的环保要求。 3、区位优势：区域内建有长安、赛力斯、长城、鑫源等大型汽车制造企业，区域内良好的产业布局为公司提供了良好的客户基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入577,862,022.65元，较上年同期增长8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-39,406,999.41元，上年同期为-25,176,496.48元；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-38,771,467.46元，上年同期-27,044,665.92元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随着销量及材料价格变动而上升。 销售费用变动原因说明：销售费用减少主要是工资薪酬及广宣支出减少所致。 管理费用变动原因说明：管理费用减少主要是工资薪酬及安全生产费用减少所致。 财务费用变动原因说明：财务费用减少主要是利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用减少主要是工资薪酬减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营现金流量净额增加主要是存货减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是固定资产投入增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额10,314.59万元，占年度销售总额17.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额33,657.98万元，占年度采购总额71.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 不适用 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1、资产及负债状况 单位：元
不适用 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
□适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用√不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 1、重大的股权投资 □适用√不适用 2、重大的非股权投资 □适用√不适用 3、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 □适用√不适用 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用□不适用 1、铅酸电池仍将长期主导汽车低压电池市场 锂电池受材料特性限制，实际使用温度区间仍集中在10℃至30℃。尽管国内新能源领军企业（如比亚迪、宁德时代）通过智能温控技术将低温适用性提升至-10℃，但2025年3月行业数据显示，搭载铅酸电池的车型占比仍高达82%。新能源车企为提升智能座舱、自动驾驶等功能的供电稳定性，对低压电源的瞬时放电能力提出更高要求，铅酸电池在极端工况下的可靠性优势持续凸显。 2、汽车低压电池行业持续规模扩张 截至2025年3月，行业仍处于"需求规模扩张+技术迭代升级"的双驱动周期，核心增长点如下： （1）全球汽车市场规模持续扩容 中国市场：2024年全年汽车净增量达2180万辆，2025年一季度净增量突破550万辆，推动汽车保有量在2025年3月底达到3.62亿辆。新能源车渗透率攀升至42%，但燃油车保有量仍占76%（约2.75亿辆），持续支撑低压电池基础需求。 全球市场：2024年全球新车销量达8600万辆，2025年一季度销量同比增长6.2%。新兴市场（东南亚、中东）汽车千人保有量不足200辆，叠加欧美存量车更新需求，预计2025年末全球汽车保有量将突破14.5亿辆。 （2）单车低压电池价值量结构性跃升 单电池容量升级：2025年3月行业数据显示，乘用车低压电池平均容量提升至68Ah（较2023年增长28%），高端车型标配80Ah电池；商用车因驻车空调普及，单电池容量突破110Ah。 搭载数量增加：30万元以上乘用车双电池配置率从2023年的15%增至2025年3月的24%；长途重卡标配2-3块驻车电池，推动商用车单车电池数量增长35%。 技术溢价提升：启停铅酸电池占比从2023年的51%上升至2025年3月的63%，48V锂电系统在豪华车型渗透率达18%，带动低压电池单车价值量突破1200元（较2020年翻倍）。 3、技术路线分化与市场博弈 2025年3月最新动态显示，行业呈现"铅酸守存量，锂电攻高端"的格局：铅酸电池：通过石墨烯复合技术将循环寿命提升至5年/800次（较传统产品提升40%），叠加70%的回收率优势，在中低端市场保持成本壁垒。 锂电池：固态电解质技术突破使低温性能提升至-20℃，但量产成本仍高于铅酸电池3.2倍，主要应用于保时捷、蔚来ET9等高端车型的48V系统。 4、低压电源应用领域不断拓展。 过去，低压电源广泛应用于汽车、工业、电力、通信等领域。工业化、城镇化、泛科技化的快速发展，助力低压电源行业占据了广阔的市场。随着新科技新产业的蓬勃发展，无人智能装备、智能机器人、电动机械与工具等领域有望加速发展，市场对新的智能低压电源管理系统的需求将持续增长。 (二)公司发展战略 √适用□不适用 公司将围绕提升核心竞争力和可持续发展能力，充分利用资本市场优势，探索有利于公司发展的方向，助力企业长久发展；同时持续强化经营管理，加快技术创新和技术升级，努力拓展市场，完善内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司健康稳定发展。 (三)经营计划 √适用□不适用 2025年，公司坚持立足铅酸蓄电池板块，逐步调整产品结构，在现有的产品线的基础上，逐步加大EFB和AGM的份额，同时以新能源驻车空调电池和新能源低压辅助电池为突破，提高公司产品多样性，提升产品核心竞争力。国内零售市场业务和贴牌业务依然是公司的重心，保持稳定增长；配套业务及小密业务在维持稳定的基础上寻找新的切入点；扭转三轮车业务近两年来销量大幅下降的趋势，助力成为万里公司新的增长点。以“稳质量、控成本、抓经营、增效益”为指导方针，确保销量突破280万只，力争突破300万只。公司将继续坚持创新驱动、质量为本，不断提高市场影响力、产品核心竞争力，力争将销售目标从口号变为现实。 特别提示：2025年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 (四)可能面对的风险 √适用□不适用 1、产品转型升级的风险 公司的主要产品用于传统汽车起动启停领域，范围较窄。随着新能源汽车市场占比提升及客户需求变化升级，公司产品也急待转型升级。否则一旦国内传统汽车市场占比出现大幅下降，将对公司的经营产生不利影响。 2、政策变动风险 铅酸蓄电池行业受环保政策的影响较大，国家对环境保护日益重视，对铅酸蓄电池企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物，经过处理达标后进行排放，目前公司各项污染物排放均符合国家标准；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，如公司环保投入不能及时跟进，将对公司生产经营产生影响。 3、股东履约风险 根据南方同正公司与家天下、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，在股份转让完成后三年内（即2018年度、2019年度、2020年度，以下合称业绩承诺期），南方同正公司应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照协议约定的方式转让给南方同正公司或其指定的其他主体，但转让价格不低于6.8亿元。无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏损的，南方同正公司和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分。截至2021年8月9日已届满，但目前尚未能进行资产置出；截至2024年12月31日，本公司账面应收南方同正公司亏损补足款为191,392,940.94元，公司按预期担保物变现能够收回现金流量计提了76,208,517.14元的坏账准备并冲减了资本公积。 为维护公司及股东利益，公司及控股股东已采取诉讼、仲裁等法律手段，督促南方同正、刘悉承履行铅酸电池业务资产的置出义务及亏损补足义务，相关诉讼仲裁均已终审裁决，后续公司及控股股东将持续采取各项措施，保障相关判决顺利执行。敬请广大投资者注意投资风险。 (五)其他 □适用√不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第四节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。具体如下： 1、股东和股东大会 报告期内，公司股东大会的召集、召开和表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司严格执行了对中小投资者表决单独计票并及时披露的新规定。 2、控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现干预上市公司正常生产经营活动或损害公司及其他股东权益的情形。 3、董事与董事会 报告期内，公司董事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护改善全体股东的利益。 4、监事与监事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。 5、绩效评价与激励约束机制 报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司工资制度及奖励办法，对公司员工实行全员考核与考评，根据考核与考评结果及时兑现薪酬，公司将不断完善绩效评价与激励约束机制，探索适合于公司现状的激励约束机制。 6、关于信息披露和透明度 报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》，做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等机会获得信息。 7、内幕知情人登记管理 公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，及时披露有关信息，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。报告期内，公司严格按照相关规定执行内幕信息知情人登记，加强内幕信息的保密管理。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用√不适用 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划□适用√不适用 三、股东大会情况简介
□适用√不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 四、董事、监事和高级管理人员的情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用□不适用 单位：股
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