[年报]中化装备(600579):中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年年度报告
原标题:中化装备:中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年年度报告 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张驰、主管会计工作负责人李晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑞强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现合并归属于母公司股东的净利润-2,201,510,581.63元，母公司期初可供分配利润-3,832,201,775.65元，母公司期末可供股东分配利润-4,717,970,237.76元。 鉴于截至2024年期末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”—“公司关于公司未来发展的讨论与分析”-“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................35 第五节 环境与社会责任................................................................................................................53 第六节 重要事项............................................................................................................................56 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................74 第八节 优先股相关情况................................................................................................................80 第九节 债券相关情况....................................................................................................................80 第十节 财务报告............................................................................................................................80
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 公司在报告期内实施重大资产重组，装备香港将其对装备卢森堡享有的债权转为对装备卢森堡的股权，标的资产已于2024年12月31日交割完成。2024年12月31日起装备卢森堡由上市公司的全资子公司变更为参股公司，公司塑料机械业务的经营主体——装备卢森堡旗下的KM集团及其下属公司不再纳入上市公司合并报表范围。 鉴于上述股权变动时点处于会计年度截止日，本年度损益表对装备卢森堡的净利润仍按全年数据纳入合并范围，但其期末净资产自变更生效日起不再参与合并计算。 由此导致公司财务报表资产负债类绝对值指标出现较大变化，而损益类及现金流量类相关指标除受报告期内出售耐驰特业务（具体参见五、报告期内主要经营情况）重大资产和股权出售）影响外，未发生明显大幅变动。 本年度加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率出现较大变动主要是由于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润及加权平均净资产出现负数，计算结果显示为正数，从而造成较大变化。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
报告期内，公司分季度营业收入整体趋势维持前低后高，与以前年度的趋势基本一致。主要是由于公司产品多采取订单式生产模式，交货周期较长。 2、经营亏损原因分析 海外企业：KM集团所在的欧盟区域报告期内依然面临较大通胀压力，欧洲央行持续加息，原材料价格显著上涨。 境内企业：报告期内，在激烈的市场竞争下，公司橡机业务因2023年底所签大额硫化机订单在实际交付时的毛利率不及预期，出现阶段性亏损。 3、净利润及扣非净利润变动情况 公司在第三季度和第四季度分别计提了较大金额的资产减值准备，造成净利润及扣非净利润在后两个季度出现较大下降。 4、现金流量变动说明 经营活动产生的现金流量除受到经营利润影响外，还受到营运资金变动的综合影响。2024年第四季度，在各项降本措施的作用下，经营活动产生的现金流净额由负转正。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度公司拥有KM集团、天华院、中化橡机等三家重要子公司，分别对应公司塑料机械、化工装备和橡胶机械业务。 报告期内，面对全球经济增速放缓、全球贸易摩擦加剧、国内需求不足导致产业投资放缓、石化机械制造行业需求不振、行业竞争加剧等外部诸多不利因素带来的巨大挑战和压力，公司大力推进经营提质降本增效，在营业收入同比下滑的情况下实现整体同比减亏，其中塑料机械业务大幅减亏、化工装备业务盈利保持稳定增长、橡胶机械业务管理整合取得积极成效。 2024年度，公司实现营业收入为96.12亿元，同比下降17.18%；归属于上市公司股东的净利润为-22.02亿元，较去年同期大幅减亏；公司2024年基本每股收益为-4.44元，较去年同期增加1.12元。公司2024年期末资产总额为37.79亿元，比2023年期末下降80.63%；归属于上市公司股东净资产为16.75亿元，比2023年期末增加133.52%；期末资产负债率为55.68%，比2023年期末下降26.70个百分点。 报告期内，公司新签订单94.4亿元，同比下降16%。其中，KM集团新签订单10.19亿欧元（折合人民币约79.48亿元，欧元汇率按照2024年平均汇率折算价7.8计算，下同），同比减少12%；天华院新签订单14.16亿元，同比减少22%；中化橡机新签订单8000万元，同比减少86%。报告期末，公司在手订单72.02亿元，较2023年期末下降11%。其中，KM集团在手订单为7.466亿欧元（折合人民币约58.23亿元），较2023年期末减少12%；天华院在手订单为12.44亿元，较2023年期末减少3%；中化橡机在手订单为1.35亿元，较2023年期末减少62%。 报告期内，公司塑料机械、化工装备和橡胶机械业务经营情况概述如下：（一）塑料机械业务 KM集团是全球橡塑领域生产、加工机械和系统的领先制造商之一,总部设在德国慕尼黑，创立至今已有187年历史，是全球为数不多可以一站式提供注塑、挤出和反应成型技术和装备解决方案的企业。受全球经济增速放缓、欧盟区域橡塑机械行业景气度整体低迷、欧洲地区人工成本及原材料采购成本高企不下等因素影响，KM集团产品订单持续下滑。因搬迁后新工厂成本上升、产能利用率及规模效应未能充分实现，KM集团依然处于亏损状态。 面对严峻经营形势，公司大力开展KM集团转型治亏专项行动。在生产经营提质增效方面，以损益表改善为牵引，基于问题深度剖析制定改善举措，聚焦重组裁员、销售改善、成本压降和卓越运营4大方面，形成15个具体运营改善项目，并建立项目管理办公室（PMO）跟进项目执行，取得积极进展。在治理体系方面，完善KM集团及其四个主要经营实体的管理委员会组成结构，建立KM集团–三大全球业务线-四大经营单元的治理模式，压实各级主体的管理责任。在领航创新方面，推动KM集团聚焦绿色、智能和高科技创新解决方案，KM集团在中国区首发黄金动力?双螺杆挤出机GP145/GP180系列，在大石化、反应挤出等行业领域处于领军地位；ColorForm模内上漆工艺继续助力高端汽车内饰件实现高效生产；携手塞浦路斯SynergyHorizon集团开发出木质素增强聚乳酸工艺，可生产100%生物基增强热塑性塑料；与美国NIAR合作，通过FiberForm工艺将纤维增强热塑性复合材料与注塑成型相结合，实现经济、轻量化、高效的飞机窗口板生产。 虽然，报告期内KM集团实现同比减亏，但公司预计KM集团在未来一段时间内依然面临较大的亏损压力。为改善公司经营状况、资产质量和财务状况，切实保护中小股东的利益，公司在2024年度实施重大资产重组，将装备卢森堡由上市公司的全资子公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围。 （二）化工装备业务 天华院成立于1958年，是一家集科研、设计、制造、售后服务于一体的化工装备综合性解决方案提供商，总部位于中国甘肃省兰州市。 报告期内，化工装备业务盈利保持稳定增长，聚焦化工成套技术装备细分领域和产业链关键环节，强化技术创新、品牌培育，加快企业高端化、智能化、绿色化发展，坚持科技创新与科技成果转化的道路，对标国际先进技术，发挥制造业单项冠军企业示范标杆作用，不断为化工、石化企业提供值得信赖的产品与服务。 天华院通过采购降和强化费用控制，实现毛利率和经营利润同比增长。坚持以“技术领先”为核心的产品发展战略，持续优化市场布局，深化市场领域开拓，在新材料、新能源等多个重点市场取得了突破。在合成树脂领域，针对新型合成树脂的特殊性，开发了多级干燥、慢速养护型干燥工艺，完成了从理论研究可行性验证到工业化放大的全过程，打造了包含鼓泡床、脱挥塔在内的70余台套组合式深度干燥成套工艺及设备。在聚甲醛领域，所承接的8万吨/年装置后处理系统一次性投料成功，聚甲醛产品质量达到国际先进水平。在PTA须域，所承接单台最大年产180万吨PTA强制出料蒸汽管回转干燥机成功投产。在超高分子领域，所承接的2万吨/年装置干燥系统一次性投料成功，超高聚乙烯产品质量对标国内先进水平。在丙烷脱氢领域，设计了丙烷脱氢反应流出物余热回收的关键设备，通过对PDH工艺余热进行有效回收和利用，有效提升能源利用效率、减少能源消耗和环境污染。 （三）橡胶机械业务 中化橡机拥有六十余年丰富的研发和制造经验，战略目标为“打造全球领先的橡胶和轮胎装备整体解决方案服务商”，旨在为客户提供关键装备和综合解决方案。2024年通过了“国家级高新技术企业”认定。 公司持续推进橡机业务管理整合，在产品标准化、成本核算标准化、物料分类标准化、主要信息系统标准化方面开展工作，取得积极进展，进一步提升橡机业务整体的行业竞争力。报告期内，橡胶机械业务持续深化改革，加快产品结构调整，加快培育非硫化机业务，积极引入智能技术，大力推广绿色节能技术和产品。紧盯国内外市场新趋势，不断提升技术创新能力，成功研发并推广了具有市场竞争力的88吋双模液压硫化机和105吋单模液压硫化机等两款新产品。新产品集成了先进的液压技术和智能化控制系统，能够实现高效、精准的轮胎硫化过程，并配备快速换模功能，大幅提升生产效率，进一步满足客户需求。继续开展各项管理提升、提质增效工作，提升硫化机订单质量，压降采购成本，优化生产工艺，提高硫化机业务毛利率，以全面提高企业整体运营能力和盈利水平；加强与高校合作，促进技术创新与人才培养双向互动，推动产学研深度融合，加强技术攻关，提升企业创新能力，为持续健康发展注入新动能。 报告期内，在激烈的市场竞争下，公司橡机业务因2023年底所签大额硫化机订单在实际交付时的毛利率不及预期，出现阶段性亏损。 二、报告期内公司所处行业情况 公司从事业务所处行业包括塑料机械、化工装备及橡胶机械行业，在《上市公司行业分类指引》中属于C35“专用设备制造业”。公司主要产品属于装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持和鼓励发展的战略性新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是战略性新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。 从总体趋势上，国际和国内装备行业均处于由传统制造业向高端化、智能化、绿色化方向转型的过程中。国内机械工业加速转型升级提质增效，新质生产力加快培育，但继续面临内部发展不均衡、部分下游领域需求阶段性低迷等问题。 （一）塑料机械行业 1、行业基本情况及发展阶段 国外方面，据德国机械设备制造业联合会（VDMA）报告显示，受近年限塑令、欧洲汽车行业低迷等多因素持续影响，欧洲塑机订单及收入处于下滑阶段，预计2026年开始反弹。欧洲塑机头部企业销售收入约30%来自欧洲内部，70%来自出口。面临当地市场下行压力，叠加中国塑机企业在海外布局生产基地和研发中心，欧洲塑机企业加速地方化生产，供应链加快向亚洲等低成本地区转移。国内方面，据中国塑料加工工业协会报告显示，中国是全球最大的塑料制品生产国，积极创新并开发新工艺、新材料和新产品，逐步向绿色、高效、智能化方向转型。2024年，中国塑料制品行业稳步增长，塑料加工业经济运行稳中有进，“两新”政策、新能源汽车、低空经济等新的增长引擎拉动智能化和定制化增量市场。 2、公司的行业地位 KM集团提供高端橡塑设备的制造和系统解决方案，是全球为数不多可以一站式提供注塑、挤出和反应成型解决方案的企业，定制化操作系统满足客户多层次、多功能的自动化、智能化生产需要。在注塑领域，具备移动出行、医疗、消费、包装等行业技术优势，产品包括高技术、高附加值的大型精密设备，以及面向新市场需求开发的多款小型电动机和液压机产品，追求精度、注射速度、长生命周期与质量稳定性。在挤出领域，具备深度定制化整体解决方案能力。在反应成型领域，纤维增强复材制造等多项技术得到新能源汽车头部企业广泛应用。在增材制造（3D打印）领域，掌握核心先进技术，能够进行大型件打印生产和单个零件批量生产。中国区设有研发设计中心和生产基地，与多家本土企业建立了密切的合作伙伴关系。 （二）化工装备行业 1、行业基本情况及发展阶段 据中国石油和化学工业联合会报告显示，国内石化行业正面临着全球经济增长放缓、国际市场低迷、“脱钩断链”等外部挑战，同时面临着供过于求、低端过剩、价格“内卷”等内部挑战，高质量发展处于爬坡过坎、深度调整的攻坚阶段。总体上，2024年国内石化行业承压前行，呈现筑底企稳的态势。受行业景气度影响，专用设备制造业固定资产投资增速同比下降，化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品等细分领域固定资产投资增速均呈现不同幅度下降，PTA等大石化项目投资有所收缩。 不过，受“两新”政策拉动下游行业影响，在节能降碳行动方案、精细化工产业创新发展实施方案带动下，新能源、新材料相关化工装备需求呈现向好态势。 2、公司的行业地位 天华院历经六十余年发展，已成为了在化工、石油化工、环保、医药、冶金等行业有较强技术优势，专业领域覆盖化工生产涉及的装备技术、工艺技术及检测技术，集研究、开发、设计、制造、技术咨询与技术服务于一体的研究型高科技企业。天华院在大型装备的研发制造、装备工程成套和机电一体化技术水平、技术方案与服务质量等方面具有较强的竞争优势。同时，依靠在化工装备行业独特的技术优势和经营模式，天华院持续加大在节能环保、高端装备制造、新材料技术等战略性新兴产业领域的拓展力度，积极为客户提供全过程、全方位解决方案，致力于成为集研发、设计、制造、技术服务于一体的综合供应商。 （三）橡胶机械行业 1、行业基本情况及发展阶段 据欧洲橡胶杂志（ERJ）2023年全球橡胶机械行业企业销售收入排名榜，榜首为中国企业，榜单前10名有4家中国企业，前30名有12家中国企业。据中国橡机行业统计报告，2024年全国近百家橡机企业全行业销售额超290亿元。按销售收入排名，前三十名企业合计突破272亿元人民币。出口销售收入达94.38亿，同比增长12.42%。 从轮胎行业看，国内全钢胎、半钢胎市场分化明显，但总体上均面临原材料成本持续上涨、关税壁垒和贸易摩擦增加的挑战。为应对海外复杂形势和国内迅速变化的移动出行产业，中国轮胎企业积极推进全球化进程布局海外基地，推进“人工智能+”行动，为橡胶机械市场需求提供了支撑。 2、公司的行业地位 中化橡机是国内首批制造子午线轮胎硫化机的企业，具备从摩托车胎到工程巨胎的全系列硫化机的设计、制造能力。拥有68项有效专利技术，主持、参加制订了12项国家标准和行业标准。以“打造全球领先的橡胶和轮胎整体解决方案服务商”为发展战略目标，不断推出具有自主知识产权的高新技术成果并加速转化，持续提高核心产品竞争力，致力于从设备供应商向橡胶和轮胎整体解决方案服务商转型。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司是中国中化下属的化工装备行业公司，主营业务为塑料机械、化工装备和橡胶机械的研发、生产和销售，并提供全生命周期服务及数字解决方案。 公司产品主要包括：KM集团的注塑、挤出、反应成型等设备，天华院的大型干燥、阳极保护浓硫酸冷却、废热锅炉及余热回收等设备，中化橡机的轮胎硫化设备等，同时向客户提供装备相关的生命周期服务、数字服务解决方案以及监理等服务。 （二）主要产品 1、塑料机械 注塑设备产品面向汽车零部件、物流、包装、医疗和电子电气等行业。拥有ColorForm模内上漆技术，FiberForm热塑性复合材料与注塑一体成型技术等技术专利。挤出设备产品包括单螺杆和双螺杆挤出机，以及各类配套设备，应用于石化造粒、共混改性、管材、型材/板材、发泡材料、薄膜材料、轮胎橡胶等领域。其中，熔体挤压造粒、建筑用屋顶防水薄膜制造、高端轮胎用多复合橡胶挤出和塑料循环等技术和系统备受市场认可。反应成型产品主要用于汽车内饰、白色家电、保温材料、复合材料制品制造等。增材制造“precisionPrint”和“powerPrint”设备产品基于树脂和塑料颗粒3D打印工艺，应用于医疗、建筑和铸造等领域。与客户联合开发智能生产设备数字化解决方案，为客户带来高效、便捷的使用体验。socialProduction云计算平台实时收集、可视化、分析机器数据。processSupport利用AI检测流程偏差，分析机器参数，帮助企业高效决策。全球各销售和服务网点提供维修、备件更换、翻新等全生命周期服务。 2、化工装备 公司化工装备产品主要为大型干燥设备、阳极保护浓硫酸冷却设备、废热锅炉及余热回收设备、防腐保温直埋泡沫夹克管道、工业炉及燃烧器、薄膜蒸发器、螺旋输送机、非金属防腐材料及设备、压缩机及配件、烟气脱硫设备、工业色谱仪及样品预处理装置、γ射线料位计和密度计、在线分析仪表成套系统等。产品广泛应用于化工、石油化工、煤化工、冶金、电力、建筑、轻工纺织、环保、医药等行业领域。 3、橡胶机械 公司橡胶机械主要产品为轮胎硫化机，机型系列包括机械式硫化机（42吋-122吋）、液压式硫化机（24吋-170吋），集成伺服控制、智能化、物联网等前沿技术。 其中，电加热硫化机为轮胎企业节能减排提供了装备与技术保障，助推轮胎制造供应链绿色化。产品广泛应用于乘用胎、卡车胎、工程胎等全领域，客户群体覆盖全球知名轮胎制造企业。 （三）经营模式 1、塑料机械业务 KM集团采取以创新和研发驱动、以销定采、以销定产的经营模式，向客户销售产品或提供生产线解决方案。核心产品线包括注塑、挤出、反应成型等设备和服务，分为通用型和定制型两种，以定制化为主。其中，通用型暨标准化机型一般参照“以销定产，保持合理库存”原则，定制化机型采取“订单式生产”模式。供应链以属地化为基础，实行全球化寻源，向低成本地区转移。通过批量采购结合定量采购的方式，严格控制中间料库存，有效降低供应链管理成本。 2、化工装备业务 天华院专业领域广泛，多元化发展，根据不同产品服务的市场特点，采取差异化经营策略，实行“订单式生产”模式。国内业务主要从客户、设计院所、工程公司及招投标处获得项目信息，以投标、与客户议标或二者相结合方式承揽订单。重视与客户深入开展技术交流，充分了解客户对产品、服务与技术的个性化需求，为客户提供从设备选型、安装调试到后期维护的全方位服务。此外，与中国中化系统内企业积极推进战略协同，提供优势化工装备及配套技术服务。 3、橡胶机械业务 中化橡机实行“订单式生产”模式，营销团队通过投标的形式对外承揽销售订单，交技术部门进行研发设计投产，采购部门进行材料和配套件的采购，生产车间通过下料、焊接、加工、总装，生产出设备并发运至客户指定场所，技术人员安装和调试设备后客户进行现场验收，并负责设备后续的维护和保养。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 KM集团以技术为本，高度重视科技创新和研发投入，在机械性能与精度、材料科学与成型技术领域与多家大学和研究机构进行广泛的技术研发合作。核心技术主要集中在控制模块设计、机械设计和产品应用技术等方面，得益于充分的材料工艺设计。 其全球首发新品——黄金动力?双螺杆挤出机GP145/GP180系列，适用于大石化、反应挤出及工程塑料加工等行业，用于聚合物的合成与改性、脱挥应用以及功能性聚合物的制备等领域，彰显在大石化、反应挤出等行业领军地位。首创的表面加工技术——ColorForm模内上漆技术工艺，是一种结合了注塑成型和聚氨酯加工的智能技术工艺，兼具可持续性和设计性，助力高端汽车内饰件的可持续生产。 天华院坚持创新引领，全面提升创新能力和价值创造能力，是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术企业，依托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、化工过程节能环保技术及装备国家地方联合工程中心，与北京化工大学联合组建石化装备健康智能监控与自愈化联合实验室。截至2024年底，拥有有效专利675项，其中发明221项，国内发明162项，国外发明59项，并在美国、日本、俄罗斯等国拥有多项专利。天华院是行业内极少数具备完整资质的企业之一，持有国家统一颁发的中国工程咨询、设备监理单位、工程设计、压力容器设计、压力容器制造、3A资信等级证书、ASME“U”钢印制造许可证、压力管道设计、防腐管道元件制造证、建筑企业防腐保温工程专业承包、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、辐射安全许可证等资格证书，通过了质量管理体系、环境职业健康安全管理体系，中石油、中石化HSE管理体系认证。天华院承担着我国石化、化工行业大型非标设备的国产化研制重任，部分核心技术及装备取得重大突破，关键技术实现国产化替代，填补了行业空白，打破了国外技术垄断。其60万吨/年聚丙烯大型环管反应器研制及应用获得中国石油和化工自动化应用协会科技进步奖一等奖，高效多室蒸汽管回转干燥机成果获得甘肃省专利一等奖，以蒸汽管回转圆筒干燥机入选第八批制造业单项冠军企业。 中化橡机是国家级高新技术企业、省创新型试点企业，设有省级企业技术中心和橡塑机械企业工程技术研究中心，被评定为省级制造业单项冠军企业、专精特新中小企业。拥有一支经验丰富、创新能力强的专业技术人才队伍，加工装备居国内同行业领先水平。其自主研发的创新型88吋双模液压硫化机，采用先进的自动化、信息化设计制造理念，运用大量新技术、新工艺、新材料，助力客户实现低能耗、高效率绿色生产；高等级乘用子午线轮胎液压定型硫化机针对乘用胎硫化工序的特殊要求，在高效、稳定、节能方面具有优越性能和亮点，是轮胎装备技术的又一重大创新成果。 中化橡机依托自身技术积累和优良制造传统，与KM集团、天华院等系统内企业深度合作，充分协同，致力于推进产品结构优化升级，加快向高端智能橡胶机械制造企业转型发展，打造绿色智能的数字装备领先企业，不断提升产品质量，提供关键装备和综合解决方案，为客户创造价值，助推轮胎行业绿色高效发展。 五、报告期内主要经营情况 2024年度，公司实现营业收入为96.12亿元，同比下降17.18%；归属于上市公司股东的净利润为-22.02亿元，较去年同期大幅减亏；公司2024年基本每股收益为-4.44元，较去年同期增加1.12元。公司2024年期末资产总额为37.79亿元，比2023年期末下降80.63%；归属于上市公司股东净资产为16.75亿元，比2023年期末增加133.52%；期末资产负债率为55.68%，比2023年期末下降26.70个百分点。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内，KM集团将耐驰特业务出售，导致营业成本总额同比下降，此外公司采取了一系列降本措施降低营业成本，初步取得成效；管理费用变动原因说明：本期海外搬迁项目已完成，对比上年无额外搬迁相关管理费用增加；其次，公司加强费用管控，降低全年管理费用支出； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，随着KM集团生产经营业务逐步改善，加强资金管理，尤其是回款的管理，故本期经营活动产生的现金流量由负转正； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年投资活动现金流入为出售耐驰特业务收取的对价，投资支付现金源于装备卢森堡期末不纳入合并范围导致其期末货币资金不纳入合并现金及现金等价物余额产生，此外本年度搬迁项目已接近尾声，资本性支出大幅下降，综合导致本年投资活动产生现金净流出； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，KM集团出售耐驰特业务取得现金回流后偿还借款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 详见以下收入及成本的具体分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况
报告期内，公司主营业务主要受到海外企业KM集团的影响。KM集团在年中将耐驰特业务出售，使得全年相关业务营业收入较上年同期均有所下降，从而使得公司整体收入较上年同期下降17.18%。本报告期内公司采取了一系列降本措施降低营业成本，初步取得成效，故在收入下降的情况下，营业成本同比下降22.82%，毛利率较上年同期增加了5.77个百分比。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
本期金额较上年同期变动的成本下降主要是因为出售耐驰特业务的影响，总成本下降。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 公司在2024年度实施重大资产重组，装备香港将其对装备卢森堡享有的债权转为对装备卢森堡的股权，标的资产已于2024年12月31日交割完成。2024年12月31日起装备卢森堡由上市公司的全资子公司变更为参股公司，公司塑料机械业务的经营主体——装备卢森堡旗下的KM集团及其下属公司不再纳入上市公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额99,156.25万元，占年度销售总额10.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额54,066.62万元，占年度采购总额7.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 详见五、（一）主营业务分析之1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用
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