九牧王(601566):九牧王2024年年度股东大会会议文件
原标题:九牧王:九牧王2024年年度股东大会会议文件 2024年年度股东大会 会 议 文 件 九牧王股份有限公司 2024年年度股东大会会议文件目录 文件一、2024年年度股东大会议程 文件二、《2024年年度报告》全文及摘要 文件三、《2024年度董事会工作报告》 文件四、《2024年度监事会工作报告》 文件五、《关于2024年度利润分配的预案》 文件六、《关于董事2024年度薪酬的议案》 文件七、《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》文件八、《关于2025年续聘会计师事务所的议案》 文件九、《关于为子公司提供担保额度的议案》 文件十、《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》 文件十一、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 文件十二、《关于修改部分管理制度的议案》 说明： 1、本次股东大会审议的公司《2024年年度报告》全文及摘要已于2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）； 2、本次股东大会听取的独立董事履职报告已于2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 文件一： 九牧王股份有限公司 2024年年度股东大会议程 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14：00 现场会议地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况 二、宣读会议须知 三、审议议案 1、审议《2024年年度报告》全文及摘要； 2 2024 、审议《 年度董事会工作报告》； 3、审议《2024年度监事会工作报告》； 4、审议《关于2024年度利润分配的预案》； 5、审议《关于董事2024年度薪酬的议案》； 6、审议《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；7、审议《关于2025年续聘会计师事务所的议案》； 8 、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》； 9、审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 10、审议《关于关于提名第六届董事会董事候选人的议案》； 11、审议《关于修改部分管理制度的议案》。 四、确定股东大会计票、监票人 五、股东投票表决 六、股东发言及提问 七、宣布表决结果及宣读股东大会决议 八、律师宣读法律意见书 文件三： 九牧王股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024年度经营情况讨论与分析 报告期内，公司持续深化“男裤专家”的战略变革，实现营业收入318,124.53万元，较 上年同期增长4.13%；归属于上市公司股东的净利润17,620.53万元，较上年同期下降7.86%； 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润20,106.14万元，较上年同期下降16.72%。 （一）九牧王品牌 九牧王品牌以“深化专家价值，夯实领先地位”为核心任务，持续提升品牌力、产品力 及优化渠道结构，取得营业收入275,240.34万元，较上年同期增长19.98%。 1、持续完善以男裤为核心的商品矩阵，满足消费者多场景穿着需求 2024年，九牧王引领行业创新，聚焦头部商品，推出“五裤系列”产品矩阵——商务户 外1号、轻松裤、小黑裤、自由牛仔、高定西裤，覆盖消费者商务、休闲、户外等不同生活 场景，为消费者提供全场景穿着“更优解”，实现从产品到场景，从大单品到产品矩阵的升级， 夯实男裤领先。九牧王借助创新面料科技，满足消费者对于功能性与时尚的双重需求：①九牧王“轻松裤”采用高分子轻量舒弹面料，比普通面料更轻、透湿性更强，8小时防皱，50次水洗免烫，让消费者实现“轻松选、轻松穿、轻松打理”；②针对牛仔裤存在的卡裆、面料硬、弹性不足、束缚感强等问题，九牧王自由牛仔应用 独特的7倍弹力舒弹面料和核心版型工艺，特别打造了自由牛仔裤，为消费者开启“舒适五 感”牛仔新体验； ③九牧王“太空裤”创新羽绒锁温面料中引入了有95%鹅绒含量的羽绒丝，使保温率提升 至30%，并通过特殊工艺实现透气排汗效果，确保在寒冬中轻暖舒适。 此外，九牧王在强化裤王地位的同时，继续强化重点上装品类的产品优化，及上装与裤 子的场景化搭配方案，助推“裤带衣”的销售策略。 2、品牌焕新破圈，“五星代言五裤”引爆品牌热度 2024年4月，公司携手范丞丞、李昀锐、魏大勋、张云龙、朱亚文五位明星，传递九牧 王专研男裤35年的品牌价值，高效布局品牌年轻化、时尚化升级，触达年轻主流客群，提升 消费客群年轻化。2024年，九牧王直营渠道新会员成交人数、老会员成交人数及90后会员销 售占比均显著提升。 2024年6月，九牧王登陆巴黎时装周，带来“鲲鹏击浪”为主题的春夏新作，用裤美学 对话世界，向世界呈现中国文化的深厚底蕴和无限潜力。 2024年6月，九牧王登陆巴黎时装周，带来“鲲鹏击浪”为主题的春夏新作，用裤美学 对话世界，向世界呈现中国文化的深厚底蕴和无限潜力。作为中国体育代表团的礼服供应商，九牧王已多次陪伴中国体育健儿闪耀国际赛场。2024年，九牧王为中国体育代表团全新打造巴黎奥运会“逐梦”礼服，选用竹子作为礼服设计的主要图案，寓意中国体育代表团如同绿竹般傲然挺立，成竹在胸，逐梦前行。报告期内，结合五裤代言人宣传、新品发布会等，九牧王在全国开展城市引爆营销活动， 邀请媒体、KOL博主等参与活动，进行线上线下全方位宣传。城市引爆活动，以点带面、精准 客群营销，品牌影响力提升的同时，带动销售的提升。 3、持续优化渠道结构和门店形象，探索加盟合作新模式 报告期内，九牧王继续优化渠道结构，提升购物中心、奥莱占比。截至2024年底，购物 中心及奥莱门店数量占比提升至30%。报告期内，九牧王直营门店数量占比从29%提升至34%。 九牧王持续推进十代店新店开设和升级整改，十代店不仅为消费者提供了一个国际化、 时尚化的沉浸式体验空间，更以差异化的渠道形象进一步加深消费者对于九牧王“男裤专家” 形象的认知。截止报告期末，九牧王十代店已超过1600家，占比73%。2024年，九牧王一方面强化区域加盟服务组织，一方面探索加盟合作新模式，提升加盟 门店盈利能力，降低加盟商经营风险，实现合作共赢。 4、加强企业文化建设 “牧心者牧天下”是九牧王的经营哲学。九牧王专注男裤领域，以“打造全球最好的裤 子”赢得消费者、合作伙伴；同时，公司也关注每一位员工的价值创造和个人成就，与员工 共同成长；积极回馈社会，肩负社会责任。2024年正值九牧王35年周年庆之际，公司焕新发 布2024版牧心文化手册；通过故事大赛、星光人物、文化游园等活动，传递“牧心者牧天下” 的理念，诠释公司坚定战略变革的信心。（二）ZIOZIA品牌 报告期内，ZIOZIA以“韩国通勤时装”为品牌定位，启动战略布局，以韩系办公美学，打造当代品质人士通勤着装的首选品牌。 在品牌视觉塑造上，兼顾质感与年轻化，拓宽差异化，提升品牌力；通过全年通勤主题造节活动与明星街拍、时尚博主穿搭等，强化通勤属性，植入年轻消费者心智。 创新产品研发，尝试系列化主题研发，探索时尚新风格，“旅●系列”和“三公里生活圈”等系列产品赢得消费者的广泛认可；持续强化核心品类，报告期内核心品类同比增长显通过“棉花糖咖啡嘉年华”、“时尚色彩探索体验”、“盲盒狂欢”等创新会员活动，精准 把握年轻消费者喜好，提升品牌与消费者黏性。（三）FUN品牌 报告期内，FUN品牌加速“时尚裤装”品牌战略的落地，围绕品牌焕新、爆品打造、标杆领先三大战役进行探索，成立锦舞卫战队，联动街舞业内大咖，逐渐打入街舞核心圈层，多地联动街舞赛事，提升消费者及合作伙伴对FUN战略转型的认知和认可；空间形象持续升级，打造以“FUNUNION/FUN联盟”为概念的西安万象城第七代店概念店形象，集结新街潮时尚文化与IP艺术的完美融合，提升品牌形象。 商品方面，聚焦运动、休闲、牛仔三大场景，打造街舞训练裤、香蕉裤、腰精裤等裤类爆品，并围绕核心裤品类推出系列化上装搭配，带动上装的销售；建立起FUN品牌快返快销机制，为品牌后续发展奠定基础；持续优化渠道结构，首批整改店店效取得显著增长。 全新店铺形象 二、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期增加1,070.85万元，增幅47.60%，主要是报告期内取得的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：投资收益较上年同期增加2,476.86万元，增幅111.57%，主要是报告期内取得来自股权投资的分红增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列）变动原因说明：信用减值损失较上年同期增加2,552.81万元，主要是因为报告期内计提的应收款项的坏账准备增加。 资产处置收益（损失以“－”号填列）变动原因说明：资产处置收益较上年同期减少1,407.56万元，减幅107.01%，主要是因为上年同期公司处置房产取得处置收益约1,288.12万元，报告期内未发生相关业务。 营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期减少1,887.69万元，减幅73.30%，主要是因为上年同期取得较多的违约金收入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,648.09万元，减幅54.32%，主要是因为公司在报告期持续优化渠道结构，直营门店数量与员工人数增加，支付的员工薪酬及门店费用等增加，以及公司加强与年轻主流客群的沟通互动，加大了品牌投入。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,854.97万元，减幅192.72%，主要是因为报告期内公司减少波动性较高的二级市场投资，但同时增加风险较小且收益率稳定的投资产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,434.69万元，主要是因为报告期内派发的现金股利增加。 所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期减少5,797.57万元，减幅88.10%，主要是报告期内利润总额减少，及部分子公司于报告期内弥补以前年度亏损所致。 其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期增加1,070.85万元，增幅47.60%，主要是报告期内取得的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：投资收益较上年同期增加2,476.86万元，增幅111.57%，主要是报告期内取得来自股权投资的分红增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：公允价值变动损失较上年同期减少5,727.09万元，主要是因为报告期内受市场波动的影响，所持有的金融资产公允价值变动损失减少。 信用减值损失（损失以“－”号填列）变动原因说明：信用减值损失较上年同期增加2,552.81万元，主要是因为报告期内计提的应收款项的坏账准备增加。 资产处置收益（损失以“－”号填列）变动原因说明：资产处置收益较上年同期减少1,407.56万元，减幅107.01%，主要是因为上年同期公司处置房产取得处置收益约1,288.12万元，报告期内未发生相关业务。 营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期减少1,887.69万元，减幅73.30%，主要是因为上年同期取得较多的违约金收入。 所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期减少5,797.57万元，减幅88.10%，主要是报告期内利润总额减少，及部分子公司于报告期内弥补以前年度亏损所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,648.09万元，减幅54.32%，主要是因为公司在报告期持续优化渠道结构，直营门店数量与员工人数增加，支付的员工薪酬及门店费用等增加，以及公司加强与年轻主流客群的沟通互动，加大了品牌投入。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,854.97万元，减幅192.72%，主要是因为报告期内公司减少波动性较高的二级市场投资，但同时增加风险较小且收益率稳定的投资产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,434.69万元，主要是因为报告期内派发的现金股利增加。 2、收入和成本分析 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币 主营业务分行业情况
公司主营业务全部为销售服装服饰产品的收入，公司2024年主营业务收入较上年同期增长4.19%，主要是因为2024年公司持续强化头部产品，推出“五裤”矩阵，优化渠道结构，升级门店形象，加快购物中心、奥莱等主流渠道进驻；重视会员深度运营，持续提升会员服务，并加大品牌投放，签约五大明星为品牌代言人，通过明星代言、国际时装周、奥运赛事等持续提升公司品牌影响力和时尚度，带动销售收入增长。 从收入的产品结构来看，男裤占主营业务收入的比重为48.18%,是公司的核心产品，在报告期内营业收入较上年同期增长4.69%。 （2）产销量情况分析表
产销量情况说明 公司结合市场预判，采取备料待产的柔性生产，合理控制产量。 报告期公司产能状况：
单位：万元 币种：人民币
2023-2024年公司自产产品成本构成如下：
（4）主要销售客户及主要供应商情况 A、公司主要销售客户情况 前五名客户销售额21,885.55万元，占年度销售总额6.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额11,559.68万元，占年度销售总额3.63%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 B、公司主要供应商情况 前五名供应商采购额20,386.91万元，占年度采购总额12.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额12.78万元，占年度采购总额0.01%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 2、费用 单位：万元币种：人民币
所得税费用较上年同期减少5,797.57万元，减幅88.10%，主要是报告期内利润总额减少，及部分子公司于报告期内弥补以前年度亏损所致。 3、研发投入 (1).研发投入情况表 单位：万元
公司研发支出主要系与服装产品设计开发相关的各项支出，报告期内公司研发支出4,108.73万元，较上年同期减少13.37%。 4、现金流 单位：万元币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,854.97万元，减幅192.72%，主要是因为报告期内，公司减少波动性较高的二级市场投资，但同时增加风险较小且收益率稳定的投资产品。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,434.69万元，主要是因为报告期内派发的现金股利增加。 （二）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况 单位：万元币种：人民币
1、应收款项融资本期末较上年期末数减少269.25万元，减幅100.00%，主要是报告期内应收银行承兑汇票减少所致； 2、其他应收款本期末较上年期末数增加1,586.67万元，增幅49.19%，主要是报告期内应收押金保证金增加所致； 3、持有待售资产本期末较上年期末数增加7,396.74万元，主要是报告期内公司拟将一项股权投资进行转让，由于协议存在不可撤销条款，公司将该股权投资重分类至持有待售资产； 4、一年内到期的非流动资产本期末较上年期末数增加12,892.30万元，增幅308.48%，主要是报告期内公司逐步收回二级市场的投资，转而投向收益更为稳健、投资期限较短的存款证所致； 5、其他流动资产本期末较上年期末数减少5,683.98万元，减幅40.28%，主要是报告期内赎回国债逆回购所致； 6、债权投资本期末较上年期末数增加3,163.20元，增幅78.51%，主要是报告期内新增一笔长期大额定存所致； 7、长期股权投资本期末较上年期末数减少7,673.65万元，减幅33.97%，主要是报告期内将持有的一项股权投资划分为持有待售资产所致； 8、在建工程本期末较上年期末数减少67.02万元，减幅63.26%，主要是报告期内一项在安装流水线报废所致； 9、使用权资产本期末较上年期末数增加7,032.73万元，增幅98.75%，主要是报告期内新增租赁终端门店所致； 10、应交税费本期末较上年期末数减少2,334.42万元，减幅34.16%，主要是报告期内支付的各项税费增加所致； 11、长期借款本期末较上年期末数减少12,750.00万元，减幅50.20%，主要是报告期内偿还借款所致； 12、租赁负债本期末较上年期末数增加2,449.50万元，增幅57.79%，主要是报告期内新增租赁终端门店所致； 13、递延所得税负债本期末较上年期末数减少135.61万元，减幅100.00%，主要是报告期内因金融资产公允价值变动导致对应的递延所得税负债减少所致。 2、境外资产情况 境外资产91,495.50（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为16.00%。 3、截至报告期末主要资产受限情况 单位：元 币种：人民币
（三）行业经营性信息分析 1、报告期内实体门店情况
2、报告期内各品牌的盈利情况 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 单位：万元 币种：人民币
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