宁德时代(300750):刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。 2025年2月11日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2025年3月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕502号）。2025年4月10日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。2025年5月6日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司分别于2025年2月11日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-005）、于2025年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-028）、于2025年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：2025-033）、于2025年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-038）。 2025年5月12日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行并上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，A股投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。 鉴于本次发行并上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使A股投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接： 中文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0512/2025051200006_c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0512/2025051200005.pdf 需要特别予以说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。 公司本次全球发售H股基础发行股数为117,894,500股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售8,842,100股（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），约占全球发售总数的7.5%；国际发售109,052,400股（可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的92.5%。 公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过17,684,100股H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过17,684,100股H股（假设发售量调整权未获行使）或不超过20,336,700股H股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为155,915,300股。 公司本次H股发行的价格最高不超过263港元。公司H股香港公开发售于2025年5月12日开始，预计于2025年5月15日结束，并预计于2025年5月16日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.catl.com）。 公司本次发行的H股预计于2025年5月20日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2025年5月12日 中财网
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