太力科技(301595):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

时间：2025年05月15日 21:09:27 中财网

原标题:太力科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

股票简称：太力科技 股票代码：301595 广东太力科技集团股份有限公司 Guangdong Taili Technology Group Co.,Ltd. （中山市石岐区湖滨北路 40号之二前座） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）

二零二五年五月
特别提示

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2025年 5月 19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。如本上市公告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是四舍五入所致。


第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
（一）“本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任”；
（二）“深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证”；
（三）“本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；经济参考网（www.jjckb.cn）；中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）；中国日报网（www.chinadaily.com.cn）的本公司招股说明书‘风险因素’章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资”；
（四）“本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文”。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

公司发行 行价格为 均数以及 募基金” （以下简 ”）、符 ”）和合 国上市公 年），太 的“C29 5年 4月 2 025年 4	盈率与同 7.05元/股 除最高报 、全国社 “养老金 《保险资 境外投资 协会发布 科技所属 胶和塑料 日，T-4 29日（T-	行业平均 ，不超过剔 后通过 保障基金 ）、企业 运用管理 资金报 《中国上 业为“C 品业”最 ）。 日），可	平存在差 最高报价 开募集方 （以下简 金基金和 办法》等规 中位数、 公司协会 9橡胶和 近一个月 上市公司	后网下投资者 设立的证券 “社保基金 职业年金基 定的保险资 权平均数的 上市公司行业 料制品业” 态平均市盈 市盈率水平
证券简称	T-4日收 盘价 （元/股）	2024年扣 非前 EPS （元/股）	2024年扣 非后 EPS （元/股）	对应的静态 市盈率-扣非 前 （2024年）
家联科技	14.50	0.2969	0.0653	48.84
通达创智	22.07	0.9023	0.8141	24.46
茶花股份	21.03	-0.1551	-0.1731	-
24.46

数据来源：iFind
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2024年扣非前/后 EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；
注 3：2024年家联科技和茶花股份作为异常值在计算平均值时予以剔除。

本次发行价格 17.05元/股对应的发行人 2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 21.55倍，低于中证指数有限公司 2025年 4月 29日（T-4日）发布的“C29橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率 23.09倍；低于可比公司 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 27.11倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（三）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为 108,280,000股，其中无限售条件流通股票数量为 23,099,106股，占发行后总股本的比例为 21.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为 17.05元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，另需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（六）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（七）净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节，特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）产品研发与技术迭代风险
公司是一家从事收纳整理、户外防护用品及相关功能材料研发、生产和销售的企业。公司产品要获得广大消费者的认可，除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外，更重要的是在人们生活水平普遍提高的情况下，在时尚性、功能性、健康性、环保性、趣味性等方面满足消费者日益变化的需求。因此，研发设计的水平、效率、适销性直接影响公司的经营效率和经营成果。公司主要产品真空收纳袋的研发迭代周期在 9-12个月左右，TPE弹性体等功能材料的研发迭代周期在 3-4年左右，若未来公司在研发过程中没有适时完成产品的更新迭代或者错误的预判消费者需求变化趋势，未能及时、准确地把握新技术或产品的发展动向或是新技术与产品研发完成后不符合市场需求，则研发迭代产品的周期会与市场更新脱节，技术储备无法持续为产品提供市场竞争力。发行人可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险，从而对经营业绩造成一定不利影响。

（二）第三方电商平台经营风险
公司线上直销主要通过天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音、亚马逊等电商平台销售，线上第三方电商平台是公司最主要销售渠道。报告期内，公司线上直销模式实现的主营业务收入分别为 42,725.52万元、57,809.72万元、71,384.19万元，占主营业务收入的比例分别为 67.74%、70.24%、70.88%。其中，公司在天猫平台实现的销售收入分别为 28,523.21万元、26,966.20万元、25,570.93万元，占线上直销的比例分别为 66.76%、46.65%、35.82%，公司在天猫平台的销售收入占比较高。未来，如果该等电商平台的业务模式、经营策略或经营稳定性发生重大变化，尤其是天猫平台未来受平台流量下滑、新兴电商平台冲击等不利影响，则可能影响公司销售渠道，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）电商平台费用大幅上涨的风险
公司主要通过天猫、京东、抖音、亚马逊等电商平台开展线上销售，报告期内公司线上销售主营业务收入分别为 49,338.35万元、65,370.47万元、81,409.15万元，占公司主营业务收入的比例分别为 78.23%、79.43%、80.84%，占比较高。

目前，上述电商平台已逐渐发展成为成熟的开放电商平台，同时随着网购用户增量趋于稳定，互联网流量红利效应逐渐减弱，流量增速放缓，电商竞争加剧，一方面导致公司的线上销售收入增速有所放缓，另一方面电商平台商家的促销推广竞争日趋激烈，公司促销推广成本呈上升趋势。

此类电商平台对卖家在平台上销售商品会收取一定的平台服务费用，公司为扩大线上销售规模亦通过电商平台开展商品宣传、销售推广等活动，随着公司线上销售收入的不断增长，上述电商平台费用也随之增加。报告期内，公司电商平台费用占线上主营业务收入的比例分别为 28.24%、33.99%、35.99%。若未来电商平台所收取的费用标准发生大幅上涨，或公司在上述电商平台的经营情况不及预期，促销推广成本进一步提高，且未能及时拓展其他新兴销售渠道，将可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

（四）市场空间拓展和竞争加剧风险
公司所处行业是一个充分竞争的行业，行业集中度低，生产厂商众多。目前，真空收纳袋市场规模突破 20亿元，2021年至 2023年公司在天猫平台市场占有率分别为 27.98%、22.24%、22.13%，公司市场占有率排名第 1位；垂直墙壁置物产品市场规模超百亿元，2021年至 2023年公司在天猫平台市场占有率分别为1.40%、1.45%、1.44%，排名市场前 5位；其他家居用品市场规模达数百亿元，公司市场占有率约为 0.2%，市场占有率仍较低。随着互联网电商销售模式正在发生持续、快速且深刻的行业变革，相较于中心化流量的天猫、京东等传统电商平台，抖音、拼多多等新兴平台呈现爆发式增长，网络流量入口呈现碎片化发展趋势，电商平台竞争品牌不断增加。虽然日益规模化生产要求生产企业具备较高的技术和资金实力，具有一定行业壁垒，但是巨大的行业市场，仍吸引许多新竞争者进入该行业，加剧本行业的市场竞争。尤其在其他用品市场领域，市场竞争者众多，公司起步较晚，市场占有率较低。未来，若公司在相关市场领域拓展不力，市场份额被竞争对手蚕食，从而可能会导致公司产品的市场占有率下降，对公司的盈利能力产生不利影响。

（五）经营业绩大幅波动的风险
报告期内，公司营业收入分别为 63,785.14万元、83,527.26万元、101,962.39万元；分别实现归属于母公司的净利润 5,883.55万元、8,495.77万元、8,763.89万元。

报告期内，公司业绩快速增长，主要系公司把握了电商发展趋势，利用多年积累的产品和品牌优势，实现了营业收入和净利润的大幅增长。公司经营业绩受市场环境、原材料成本、股份支付、公司人员扩张和产品结构战略调整等多种因素影响。如果未来国民经济复苏不达预期，或行业竞争情况出现重大不利变动，公司未来不能及时提供满足市场需求的产品，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。

第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]308号”文注册同意，内容如下：
“一、同意你司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于广东太力科技集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2025]484号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“太力科技”，证券代码为“301595”。

本公司首次公开发行股票中的 23,099,106股人民币普通股股票自 2025年 5月 19日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2025年 5月 19日
（三）股票简称：太力科技
（四）股票代码：301595
（五）本次公开发行后的总股本：108,280,000股
（六）本次公开发行的股票数量：27,070,000股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：23,099,106股 （八）本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：85,180,894股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终获配战略配售股份数量为 270.7000万股，占本次发行股份数量的10.00%。参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

根据最终确定的发行价格，保荐人（主承销商）相关子公司无需参与本次战略配售。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、重要承诺事项”之“关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺函”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、重要承诺事项”之“关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺函”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以

发行”）及网上向 众投资者定价发行 票中，网上发行的 证券交易所上市之 当承诺其获配股票 行并上市之日起 6 自本次发行股票在 为 6个月，限售期 对应的股份数量为 量的 4.67%。战略 ，限售期自本次公 公司股份可上市交	有深圳市场非限售 A股股 以下简称“网上发行” 票无流通限制及限售期 起即可流通。网下发行部 量的 10%（向上取整计 月。即每个配售对象获 圳证券交易所上市交易 本次发行股票在深圳证券 1,263,894股，占网下发行 售方面，参与战略配售的 发行的股票在深交所上市 日期
股东名称/姓名	本次发行后
	股份数量 （股）	持股比例 （%）
石正兵	60,030,000	55.44
蔡小文	3,940,000	3.64
中山市魏力股权投资 中心（有限合伙）	3,880,000	3.58
刘健	3,790,000	3.50
中山市新正股权投资 管理中心（有限合 伙）	2,930,000	2.71
张结燕	2,000,000	1.85
嘉兴栈道栈智股权投 资合伙企业（有限合 伙）	2,000,000	1.85
邓志毅	1,800,000	1.66
廖江	640,000	0.59
饶志明	110,000	0.10
陆中涛	60,000	0.06
刘晓乐	30,000	0.03
小计	81,210,000	75.00
民生证券太力科技战 略配售 1号集合资产 管理计划	2,707,000	2.50
小计	2,707,000	2.50
股东名称/姓名	本次发行后
	股份数量 （股）	持股比例 （%）
网下发行限售股份	1,263,894	1.17
网下发行无限售股份	11,323,606	10.46
网上发行股份	11,775,500	10.88
小计	24,363,000	22.50
108,280,000	100.00

注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 2、以上股份数量及持股比例均为本次发行后数据。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
根据《关于发布<深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）>的通知》的新旧规则适用衔接安排，本次发行适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》，发行人选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。

根据致同会计师事务所出具的“致同审字（2025）第 441A002068号”《审计报告》，公司 2023年、2024年归属于母公司股东的净利润分别为 8,495.77万元和 8,763.89万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,075.67万元和 8,567.86万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000万元。

除此之外，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 2.1.2条第（一）项上市标准“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1亿元，且最近一年净利润不低于 6,000万元”。


二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股份及债券的情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况如下：

姓名	职务	任职起止 日期	直接持 股数量 （万 股）	间接持股数量 （万股）	合计持 股数量 （万 股）	占发行 前总股 本持股 比例 （%）
石正兵	董事 长、总 经理	2024.5.14- 2027.5.9	6,003.00	通过中山新正 间接持有 101.88万股、 通过中山魏力 间接持有 25.65万股	6,130.53	75.49
饶志明	董事、 副总经 理	2024.5.14- 2027.5.9	11.00	通过中山新正 间接持有 4.88 万股、通过中 山魏力间接持 有 30.88万股	46.76	0.58
石维聪	董事	2024.5.14- 2027.5.9	-	-	-	-
廖江	副总经 理	2024.5.14- 2027.5.9	64.00	通过中山新正 间接持有 20.51万股、通 过中山魏力间 接持有 64.25 万股	148.76	1.83
王竑	财务总 监	2024.5.14- 2027.5.9	-	通过中山新正 间接持有 19.53万股、 通过中山魏力 间接持有 39.85万股	59.38	0.73
朱娟	独立董 事	2024.5.14- 2027.5.9	-	-	-	-
江绍基	独立董 事	2024.5.14- 2027.5.9	-	-	-	-
王振昌	监事会 主席	2024.5.14- 2027.5.9	-	通过中山新正 间接持有 14.36万股	14.36	0.18
阎云海	监事	2024.5.14- 2027.5.9	-	通过中山魏力 间接持有 9.96 万股	9.96	0.12
姜维	职工代 表监事	2024.5.14- 2027.5.9	-	通过中山魏力 间接持有 11.95万股	11.95	0.15
聂琴	董事会 秘书、 财务副 总监	2024.5.14- 2027.5.9	-	通过中山新正 间接持有 12.21万股	12.21	0.15

、本次公开发 相关安排 本次公开发行 过设立中山新正 励已实施完毕。 工持股计划、限 （一）员工持 1、中山新正	前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计 报前，为增加高级管理人员、员工的凝聚力及稳定性，公 中山魏力两家员工持股平台的方式实施股权激励，上述股 至本上市公告书签署日，公司不存在已经制定但尚未实施 性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排。 平台的基本情况
企业名称	中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91442000055342286C
住所	中山市石岐区湖滨北路 40号之一（②幢二楼 207）
执行事务合伙人	石正兵
经营范围	法律、法规、政策允许的股权投资业务；企业管理咨询；项目投资 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
投资金额	900.00万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2012年 9月 20日
合伙期限	2012年 9月 20日至无固定期限

2、中山魏力
企业名称	中山市魏力股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91442000MA55F23W93
住所	中山市石岐区湖滨北路 40号之一（②幢三楼 306）
执行事务合伙人	石正兵
经营范围	法律、法规、政策允许的股权投资业务；企业管理咨询；项目投资 咨询（不含金融投资咨询；以上项目法律、行政法规禁止经营的项 目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
投资金额	1,558.00万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 10月 22日
合伙期限	2020年 10月 22日 2040年 10月 22日
（二）员工 公司员工持 1、中山新正 中山新正为 正的合伙人均	股平台的人 平台中山新 司的员工持 公司员工，	构成、出资比 和中山魏力的 平台，持有公 出资比例如下	例、限售期 持股情况如 本次发行 ：	情况 ： 3.61%的股份
合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万 元）	出资比例	间接持有发 行人股数 （万股）
石正兵	普通合伙人	312.95	34.77%	101.8800
廖江	普通合伙人	63.00	7.00%	20.5100
王竑	有限合伙人	60.00	6.67%	19.5300
龙光中	有限合伙人	60.00	6.67%	19.5300
王振昌	有限合伙人	44.10	4.90%	14.3600
石守亮	有限合伙人	42.00	4.67%	13.6700
聂琴	有限合伙人	37.50	4.17%	12.2100
宋耀洁	有限合伙人	34.80	3.87%	11.3300
潘峰	有限合伙人	30.00	3.33%	9.7700
合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万 元）	出资比例	间接持有发 行人股数 （万股）
金星	有限合伙人	21.00	2.33%	6.8400
钦黎明	有限合伙人	20.10	2.23%	6.5400
陆中涛	有限合伙人	18.75	2.08%	6.1000
饶志明	有限合伙人	15.00	1.67%	4.8800
陈冬霞	有限合伙人	9.00	1.00%	2.9300
杨敏华	有限合伙人	9.00	1.00%	2.9300
颜克勤	有限合伙人	9.00	1.00%	2.9300
卢善光	有限合伙人	7.50	0.83%	2.4400
杨强辉	有限合伙人	7.50	0.83%	2.4400
佘映红	有限合伙人	7.50	0.83%	2.4400
陈晋怀	有限合伙人	7.50	0.83%	2.4400
赵丹凤	有限合伙人	7.50	0.83%	2.4400
刘紫妍	有限合伙人	7.50	0.83%	2.4400
林彩云	有限合伙人	7.50	0.83%	2.4400
陈家裕	有限合伙人	6.60	0.73%	2.1500
李秋霞	有限合伙人	6.60	0.73%	2.1500
瞿舜杰	有限合伙人	6.00	0.67%	1.9500
兰丽引	有限合伙人	6.00	0.67%	1.9500
黄琼	有限合伙人	6.00	0.67%	1.9500
潘嘉文	有限合伙人	6.00	0.67%	1.9500
邓敏儿	有限合伙人	6.00	0.67%	1.9500
梁航志	有限合伙人	3.70	0.41%	1.2000
合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万 元）	出资比例	间接持有发 行人股数 （万股）
刘家麒	有限合伙人	3.60	0.40%	1.1700
陈连伟	有限合伙人	3.00	0.33%	0.9800
高晗	有限合伙人	3.00	0.33%	0.9800
徐传勇	有限合伙人	3.00	0.33%	0.9800
汪建辉	有限合伙人	1.80	0.20%	0.5900
900.00	100.00%	293.0000
2、中山魏力 中山魏力为 力的合伙人均	司的员工持 公司员工，	平台，持有公 出资比例如下	本次发行 ：	4.78%的股份
合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万 元）	出资比例	间接持有发 行人股数 （万股）
石正兵	普通合伙人	103.00	6.61%	25.6500
廖江	有限合伙人	258.00	16.56%	64.2500
王竑	有限合伙人	160.00	10.27%	39.8500
饶志明	有限合伙人	124.00	7.96%	30.8800
宋耀洁	有限合伙人	82.00	5.26%	20.4200
刘晓乐	有限合伙人	70.00	4.49%	17.4300
金星	有限合伙人	68.00	4.36%	16.9300
陆中涛	有限合伙人	60.00	3.85%	14.9400
李斌	有限合伙人	56.00	3.59%	13.9500
姜维	有限合伙人	48.00	3.08%	11.9500
阎云海	有限合伙人	40.00	2.57%	9.9600
杨宏生	有限合伙人	40.00	2.57%	9.9600
李桃	有限合伙人	40.00	2.57%	9.9600
合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万 元）	出资比例	间接持有发 行人股数 （万股）
梁明婉	有限合伙人	40.00	2.57%	9.9600
郑衍彤	有限合伙人	40.00	2.57%	9.9600
吴晓璇	有限合伙人	30.00	1.93%	7.4700
袁彬	有限合伙人	26.00	1.67%	6.4700
周玲	有限合伙人	20.00	1.28%	4.9800
苏秋菊	有限合伙人	20.00	1.28%	4.9800
汪建辉	有限合伙人	20.00	1.28%	4.9800
陈金勇	有限合伙人	20.00	1.28%	4.9800
罗淑雯	有限合伙人	20.00	1.28%	4.9800
郝凌云	有限合伙人	20.00	1.28%	4.9800
韩露露	有限合伙人	18.00	1.16%	4.4800
雷建勇	有限合伙人	12.00	0.77%	2.9900
李京根	有限合伙人	12.00	0.77%	2.9900
李文俊	有限合伙人	12.00	0.77%	2.9900
潘倩晴	有限合伙人	11.00	0.71%	2.7400
梁航志	有限合伙人	10.00	0.64%	2.4900
汤秋萍	有限合伙人	10.00	0.64%	2.4900
招泳诗	有限合伙人	10.00	0.64%	2.4900
钦黎明	有限合伙人	10.00	0.64%	2.4900
李宏运	有限合伙人	8.00	0.51%	1.9900
王能进	有限合伙人	8.00	0.51%	1.9900
李明春	有限合伙人	8.00	0.51%	1.9900
合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万 元）	出资比例	间接持有发 行人股数 （万股）
周雪	有限合伙人	8.00	0.51%	1.9900
林春爱	有限合伙人	8.00	0.51%	1.9900
王创镕	有限合伙人	8.00	0.51%	1.9900
1,558.00	100.00%	388.0000
后的股本结构变 前后股东持股情况如	情况 ：
本次发行前		本次发行后		限售期限
股份数量 （股）	占比 （%）	股份数量 （股）	占比 （%）

一、限售流通股

60,030,000	73.92	60,030,000	55.44	自上市之 日起锁定 36个月
3,940,000	4.85	3,940,000	3.64	自上市之 日起锁定 12个月
3,880,000	4.78	3,880,000	3.58	自上市之 日起锁定 36个月
3,790,000	4.67	3,790,000	3.50	自上市之 日起锁定 12个月
2,930,000	3.61	2,930,000	2.71	自上市之 日起锁定 36个月
2,000,000	2.46	2,000,000	1.85	自上市之 日起锁定 12个月
2,000,000	2.46	2,000,000	1.85	自上市之 日起锁定 12个月
1,800,000	2.22	1,800,000	1.66	自上市之 日起锁定 12个月
640,000	0.79	640,000	0.59	自上市之 日起锁定 12个月
110,000	0.14	110,000	0.10	自上市之 日起锁定
本次发行前		本次发行后		限售期限
股份数量 （股）	占比 （%）	股份数量 （股）	占比 （%）
				12个月
60,000	0.07	60,000	0.06	自上市之 日起锁定 12个月
30,000	0.04	30,000	0.03	自上市之 日起锁定 12个月
		2,707,000	2.50	自上市之 日起锁定 12个月
		1,263,894	1.17	自上市之 日起锁定 6个月
81,210,000	100.00	85,180,894	78.67	-
-	-	11,323,606	10.46	无限售期
-	-	11,775,500	10.88	无限售期
-	-	23,099,106	21.33	-
81,210,000	100.00	108,280,000	100.00	-
司无表决权差异安 司本次发行全部为 司本次发行不采用 上数据各分项直接 发行后公司前 行后上市前，公	； 股发行，原股东 额配售选择权； 加之和如在尾数 名股东持股 股东户数为 28	公开发售股份 有差异，均为 况 ,932户，公司
股东名称/姓名	持股数量（万 股）	持股比例 （%）
石正兵	6,003.0000	55.44
蔡小文	394.0000	3.64
中山市魏力股权投 资中心（有限合 伙）	388.0000	3.58
刘健	379.0000	3.50
中山市新正股权投 资管理中心（有限 合伙）	293.0000	2.71

股东名称/姓名	持股数量（万 股）	持股比例 （%）
民生证券太力科技 战略配售 1号集合 资产管理计划	270.7000	2.50
上海栈道私募基金 管理有限公司－嘉 兴栈道栈智股权投 资合伙企业（有限 合伙）	200.0000	1.85
张结燕	200.0000	1.85
邓志毅	180.0000	1.66
廖江	64.0000	0.59
8,371.7000	77.32

注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。

七、本次发行公司高级管理人员与核心员工参与战略配售情况
（一）投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划——“民生证券太力科技战略配售 1号集合资产管理计划”（以下简称“太力科技员工资管计划”）参与本次战略配售。

发行人第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。发行人 2025年第一次临时股东会审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市的战略配售。

（二）参与规模和具体情况
太力科技员工资管计划最终获得配售的股份数量为 2,707,000股，占本次公开发行股票数量的 10.00%，最终获配金额为 46,154,350.00元。

太力科技员工资管计划具体情况如下：

产品名称	民生证券太力科技战略配售 1号集合资产管理计划
产品管理人	民生证券股份有限公司
产品托管人	兴业银行股份有限公司
设立日期	2025年 3月 14日
备案日期	2025年 3月 25日
备案编码	SAVN59
募集资金规模	5,000万元
认购金额上限	5,000万元
实际支配主体	民生证券股份有限公司
	实际参	与人姓名、担任职务、	有比例与	购金额等具体	情况如下：
序号	姓名	在发行人处担任职务	劳动关系 所属公司	高级管理人员/ 核心员工	认购金额 （万元）	对应资管 计划份额 持有比例
1	石正兵	董事长/总经理	太力科技	高级管理人员	2,600.00	52.00%
2	廖江	副总经理	太力科技	高级管理人员	400.00	8.00%
3	饶志明	董事/副总经理	太力科技	高级管理人员	400.00	8.00%
4	王竑	财务总监	太力科技	高级管理人员	200.00	4.00%
5	聂琴	董事会秘书/财务副总监	太力科技	高级管理人员	300.00	6.00%
6	金星	供应链中心总经理	太力科技	核心员工	200.00	4.00%
7	陆中涛	财务中心副总监	太力科技	核心员工	200.00	4.00%
8	杨宏生	B2B事业部总经理	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
9	李京根	产品管理中心副总经理	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
10	招泳诗	跨境事业部副总经理	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
11	晁兵	副总经理	中山简居	核心员工	100.00	2.00%
12	韩露露	证券事务总监	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
13	林晓音	人资中心副总监	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
14	姚双	副总经理	湖北太力	核心员工	100.00	2.00%
合计	5,000.00	100.00%

注 1：太力科技员工资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于本次战略配售的价款。（未完）