罗博特科(300757):罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
原标题:罗博特科:罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特别提示 一、本次发行新增股份的发行价格为40.10元/股。 二、本次发行新增股份上市数量为9,581,778股。本次发行完成后公司股份数量为164,620,146股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年5月13日受理公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。 四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2025年5月23日，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 五、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。 目录 特别提示.......................................................................................................................2 目录.............................................................................................................................3 .............................................................................................................................4 释义 第一节本次交易概况.................................................................................................6 一、本次交易方案概况........................................................................................6 二、本次交易具体方案........................................................................................7 第二节本次交易的实施情况...................................................................................20 ..............................................................20一、本次交易的决策过程和审批情况 二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况......................................20三、本次交易过程的信息披露情况..................................................................22四、董事、监事、高级管理人员的变动情况..................................................22五、资金占用及关联担保情况..........................................................................22 ......................................................................22六、相关协议及承诺的履行情况 七、本次交易的后续事项..................................................................................22 第三节中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见.......................................24一、独立财务顾问意见......................................................................................24 二、法律顾问意见..............................................................................................24 .......................................................................26第四节本次交易新增股份发行情况 一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..........................................26二、新增股份上市时间......................................................................................26 三、新增股份的限售安排..................................................................................26 第五节本次股份变动情况及其影响.......................................................................27 ..........................................................27一、本次发行前后前十名股东变动情况 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..............................................28三、本次交易对上市公司的影响......................................................................28 释义 本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
第一节本次交易概况 一、本次交易方案概况 罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧和能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。上市公司目前通过斐控晶微持有斐控泰克18.82%股权，斐控泰克通过境外SPV持有FSG和FAG各93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。 发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元。 本次交易方案可分为发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分，具体情况如下： （一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。本次交易对价为101,177.46万元，其中上市公司以发行股份的方式支付对价为38,422.94万元，以支付现金的方式支付对价62,754.52万元。 本次发行股份购买资产的原发行价格为56.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。 由于在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司进行了两次权益分派，在2023年度权益分派中，上市公司向全体股东按每10股派发现金红利1.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，已于2024年6月完成。在2024年半年度权益分派中，上市公司向全体股东按每10股派发现金红利0.53元（含税），已于2024年9月完成。因此，在上述利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的最终发行价格由56.38元/股调整为40.10元/股。 上市公司向交易各方发行股份及支付现金具体情况如下： 单位：万元
35 上市公司拟向不超过 名符合条件的特定投资者非公开发行股份。募集配套资金总额不超过38,400万元。募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产前公司总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。 本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。 二、本次交易具体方案 （一）发行股份及支付现金购买资产 1、交易对方 本次发行股份及支付现金购买资产的境内交易对方为建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合创业投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）等七家企业。 本次支付现金购买资产的境外交易对方为ELASTechnologiesInvestmentGmbH。 2、标的资产 公司本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为斐控泰克81.18%股权和FSG、FAG各6.97%股权。 3、标的资产定价 天道亨嘉以2023年4月30日为评估基准日，对境内标的公司斐控泰克全部股东权益进行了评估并出具了《资产评估报告》（天道资报字【2023】第23028107-01号），斐控泰克全部股东权益评估值为114,138.73万元。经上市公司与境内交易对方协商，依据评估结果，斐控泰克81.18%的股权作价92,667.09万元，其中，上市公司拟以发行股份方式支付对价38,422.94万元、拟以现金方式支付对价54,244.15万元。 天道亨嘉以2023年4月30日为评估基准日，对目标公司FSG和FAG全部 股东权益进行了评估并出具了《资产评估报告》（天道资报字【2023】第23028107-02号），FSG和FAG的全部股东权益评估值为122,100.00万元。经上市公司与境外交易对方协商，依据评估结果，FSG和FAG的6.97%的股权作价8,510.37万元，上市公司拟以支付现金方式进行支付。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2023年4月30日，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，天道亨嘉以2023年10月31日为加期评估基准日，对斐控泰克股东全部权益价值进行了加期评估，并以资产基础法结果作为加期评估结论；对ficonTEC股东全部权益价值进行了加期评估，并以市场法作为加期评估结论。在持续经营的假设前提下，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为130,409.62万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加16,270.89万元；ficonTEC股东全部权益价值加期评估值为139,900.00万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加17,800万元，标的公司和目标公司均未出现评估减值的情况。 鉴于首次加期评估评估报告的评估基准日为2023年10月31日，已超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，天道亨嘉以2024年7月31日为第二次加期评估基准日，对斐控泰克股东全部权益价值进行了二次加期评估，并以资产基础法结果作为加期评估结论；对ficonTEC股东全部权益价值进行了二次加期评估，并以市场法作为加期评估结论。在持续经营的假设前提下，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为142,758.47万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加28,619.74万元；ficonTEC股东全部权益价值加期评估值为153,300.00万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加31,200.00万元，标的公司和目标公司均未出现评估减值的情况。 根据加期评估结果，自评估基准日2023年4月30日以来，斐控泰克及 ficonTEC股东全部权益价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，本次加期评估结果对交易方案不构成影响，仍选用2023年4月30日为评估基准日的评估结果作为定价依据，斐控泰克81.18%股权交易价格仍为92,667.09万元，ficonTEC6.97%股权交易价格仍为8,510.37万元。 4、支付方式 罗博特科以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买资产。根据上市公司与交易对方协商结果，交易对方获取对价的具体情况如下： 单位：万元
5、发行股份种类、面值与上市安排 本次发行股份购买资产的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。 6、发行价格及定价依据 根据《重组办法》第四十五条和《持续监管办法》第二十一条规定，上市公司发行股份购买资产的发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第八次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下：
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下： 派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）； 配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。 2024年5月14日，上市公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，上市公司拟以2024年6月12日享有利润分配权的股份总额110,751,616股为基数，每10股派1.80元现金（含税），合计派发现金红利19,935,290.88元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增44,300,646股。因此，上市公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格由56.38元/股调整为40.15元/股，即40.15元/股＝（56.38元/股－0.18元/股）/（1+40%）。 2024年9月3日，上市公司召开2024年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，上市公司拟以公司现有总股本155,038,368股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），合计派发现金红利8,217,033.50元。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。因此，上市公司2024年半年度利润分配方案实施后，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格由40.15元/股调整为40.10元/股，即40.10元/股＝40.15元/股－0.05元/股。 7、发行价格调整机制 （1）价格调整方案对象 价格调整方案的调整对象为本次交易中购买资产发行股份的发行价格。 （2）价格调整方案生效条件 罗博特科股东大会审议通过本次价格调整方案。 （3）可调价期间 罗博特科审议本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得中国证监会注册前（不含当日）。 （4）调价触发条件 可调价期间内，出现下述任一情形的，罗博特科董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对本次交易中发行价格进行一次调整： ①向下调整 创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘指数跌幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘价格跌幅超过20%。 ②向上调整 创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘点数涨幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘价涨幅超过20%。 （5）调价基准日 可调价期间内，任一调价触发条件满足后的20个交易日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。 （6）发行价格调整机制 在可调价期间内，罗博特科可且仅可对发行价格进行一次调整。经各以其所持斐控泰克股权认购罗博特科股份的相关斐控泰克股东的分别同意后，且经上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，调整后的本次交易的发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，本次交易的股份发行价格应调整为不低于调价基准日前20、60或120个交易日（不包括调价基准日当日）罗博特科股票交易均价的80%（调价基准日前n个交易日股票均价=调价基准日前n个交易日股票交易总额/调价基准日前n个交易日股票交易总量）。调整后的发行价格无须再提交公司股东大会再次审议。 若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整的，则后续不可再对本次交易的股份发行价格进行调整。 （7）股份发行数量调整 股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向交易对方发行股份数量相应调整。 截至本报告书签署日，万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会决议公告日前一交易日收盘指数涨幅超过20%，且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会决议公告日前一交易日收盘价格涨幅超过20%，本次交易已满足发行价格调整机制中的“调价触发条件”。经各以其所持斐控泰克股权认购罗博特科股份的相关斐控泰克股东的分别同意，并经上市公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》，除因2023年度利润分配及资本公积转增方案及2024年半年度利润分配方案等事项作相应调整外，本次交易的发行股份价格保持不变，上市公司董事会已就上述事项进行信息披露。 8、股份发行数量 罗博特科本次向交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧发行股份的数量的计算公式为： 罗博特科向交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧各自发行的股份数量=罗博特科向交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧各自应支付的交易对价÷本次发行股份购买资产的发行价格。 本次调整后发行价格40.10元/股，本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量为9,581,778股。 依据前述公式计算取得的对价股份数量精确至股，对价股份数量不足一股的，交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧自愿放弃。上述交易对方取得的股份对价明细如下：
9、股份锁定安排 根据《重组办法》的规定及境内交易对方签署的《购买资产协议》，交易对方因本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份，自发行结束之日起12个月内不予以转让。 上述新增股份自登记在交易对方名下并上市之日起锁定期届满之日止，因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因导致股本发生变动的，涉及的该部分股份亦遵守上述规定。 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 10、业绩承诺、业绩补偿和减值补偿 本次交易中，上市公司与上市公司实际控制人戴军签署了《业绩承诺与补偿协议》，上市公司（甲方）、上市公司实际控制人戴军（乙方，即补偿义务人）就业绩承诺、业绩补偿和减值补偿约定如下： （1）业绩承诺 “第一条 业绩承诺期及业绩考察期的确定 1.1各方一致确认，本次交易的业绩承诺期为自本次交易实施完毕之日起的三年，即2025年、2026年、2027年(以下简称“业绩承诺期”)；业绩承诺期内甲方将分三次对目标公司在2025年、2026年、2027年(以下简称“业绩考察期”)实现的扣非净利润情况进行考察，甲方将就目标公司的扣非净利润实现情况聘请合格审计机构出具《专项审核报告》。 第二条业绩承诺数的确定 2.1根据天道亨嘉资产评估有限公司以2023年4月30日为评估基准日，对目标公司出具的《资产评估报告》（天道资报字【2023】第23028107-02号）收益法，目标公司2025年、2026年、2027年净利润预测值分别为1,078.40万欧元、2,037.50万欧元、2,698.60万欧元，三年累计为5,814.50万欧元。补偿义务人自愿承诺，对目标公司在业绩承诺期间实现的扣非净利润累计不低于5,814.50万欧元（以下简称“累计承诺净利润数额”）。 第三条补偿义务 3.1在业绩承诺期期满后，如目标公司经审计的2025年、2026年、2027年累计实现的扣非净利润（以下简称“累计实现净利润数额”）低于累计承诺净利润数额的，则乙方应按照本协议第五条约定履行业绩承诺补偿义务。 第四条扣非净利润实现情况的确定 4.1在本次交易实施完毕后，甲方应在每个业绩考察期结束后，就目标公司的扣非净利润实现情况聘请合格审计机构出具《专项审核报告》，目标公司在业绩承诺期累计实现的扣非净利润以及与累计承诺的扣非净利润的差额应根据合格审计机构出具的《专项审核报告》确定。 4.2为避免疑义，目标公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他相关法律、法规的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致；除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则，业绩承诺期内，未经甲方董事会批准，目标公司的会计政策、会计估计不得改变。” （2）业绩补偿 “第五条 业绩承诺的补偿 5.1如目标公司在业绩承诺期结束后累计实现净利润数额低于累计承诺净利润数额，则甲方应依据下述公式计算并确定乙方需补偿的金额： 应补偿金额=（累计承诺净利润数额-累计实现净利润数额）÷累计承诺净利润数额×本次交易的交易对价（即101,177.46万元）。” （3）减值补偿 “第六条 减值测试及补偿 6.1在业绩承诺期届满时，甲方应对目标公司进行减值测试，并聘请合格审计机构在公告前一年度《专项审核报告》后30日内出具《专项审核意见》。经减值测试，如目标公司期末减值额＞已补偿现金金额（本协议5.1条项下约定之“应补偿金额”），则乙方将另行以现金方式予以补偿。另需补偿的金额计算公式如下： 减值测试应补偿的金额=目标公司期末减值额-根据业绩承诺已补偿总金额。 6.2上述6.1条约定之期末减值额应扣除业绩承诺期内目标公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。 6.3为避免疑义，在任何情况下，业绩承诺补偿和目标公司减值补偿的总额，不应超过本次交易的交易对价101,177.46万元。” 此外，上市公司实际控制人戴军承诺，如果受到《业绩承诺及补偿协议》第十条“不可抗力及争议解决”中约定的不可抗力事件的影响，需对业绩承诺补偿及减值补偿进行调整的，应当以中国证监会明确的情形或法院判决认定为准，除此之外，戴军履行《业绩承诺及补偿协议》项下的补偿义务不得进行任何调整。 11、过渡期损益安排 过渡期指从评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）的期间。过渡期间，标的公司不得进行分红。自审计基准日起至标的股权交割日止，斐控泰克及下属企业在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产、或产生亏损均由上市公司享有和承担。 12、关于滚存未分配利润的安排 本次交易完成后，罗博特科滚存的未分配利润将由本次交易完成后的新老股东按照届时的持股比例共享。 （二）发行股份并募集配套资金 1、发行股份的种类和面值 本次发行股份购买资产配套募集资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 2、发行对象和发行方式 本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份。 3、定价基准日和定价依据 本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 具体发行时点由公司和本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据资金使用计划及市场具体情况确定。 在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 4、股份发行数量 本次发行股份募集配套资金总额不超过38,400万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本的30%。在上述范围内，由上市公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与独立财务顾问（保荐机构）协商确定最后发行数量。若未来证券监管机构对发行股份募集配套资金规则颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监管意见予以调整。 在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整，股份发行数量也随之进行调整。 5、锁定期安排 发行股份募集配套资金的发行对象通过本次发行取得的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金发行完成后，发行对象因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 6、募集配套资金用途 本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。 第二节本次交易的实施情况 一、本次交易的决策过程和审批情况 截至本上市公告书摘要出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：1、本次交易已获得上市公司控股股东元颉昇、实际控制人戴军及其一致行动人科骏投资原则性同意。 2、本次交易正式方案及相关事项已经交易对方能达新兴、苏园产投、超越摩尔、建广广智、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧、ELAS决策通过。 3、斐控泰克全体股东已书面同意本次交易相关事项。FSG和FAG股东已书面同意本次交易相关事项。 4、本次交易相关议案已经上市公司第三届董事会第八次会议、第九次会议、第十二次会议、第十五次会议、第十七次会议、第十九次会议、第二十次会议、第二十二次会议、第二十三次会议、第二十五次会议审议通过。 5、本次交易相关议案已经上市公司2023年第二次临时股东大会、2024年第四次临时股东会、2025年第二次临时股东会审议通过。 6、2025年4月17日，深交所并购重组审核委员会召开2025年第4次并购重组审核委员会审议会议，审议通过了上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请。 7、本次交易已经中国证监会同意注册。 截至本上市公告书摘要出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。 二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况 （一）资产交割及过户情况 本次交易的境内标的资产为斐控泰克81.18%股权。根据斐控泰克提供的苏州工业园区行政审批局于2025年5月7日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320594MA1YXNJDXJ），截至本上市公告书摘要出具日，本次重组的境内标的资产过户事宜已经完成，罗博特科直接和间接持有斐控泰克100%股权。 本次交易的境外标的资产为FSG和FAG各6.97%股权。根据ficonTEC提供的德国商业登记处分别于2025年5月5日、2025年5月6日核发的FSG股东名册（HRB202431）、FAG股东名册（HRB206020），截至本上市公告书摘要出具日，本次重组的境外标的资产过户事宜已经完成，罗博特科直接持有FSG和FAG各6.97%股权，并通过斐控泰克间接持有FSG和FAG各93.03%股权，直接和间接持有FSG和FAG各100%股权。 （二）验资情况 根据天健会计师出具的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产的验资报告》（天健验〔2025〕108号），经审验，截至2025年5月8日止，罗博特科已完成对斐控泰克81.18%的股权收购，斐控泰克股权变更的工商手续已办理完毕。 根据天道亨嘉以2023年4月30日作为评估基准日出具的天道资报字【2023】第23028107-01号评估报告，斐控泰克100%股权评估值为114,138.73万元，经交易双方友好协商，斐控泰克81.18%股权作价为92,667.09万元，由上市公司发行9,581,778股股份及支付现金54,244.15万元向境内交易对方予以支付。 根据天道亨嘉以2023年4月30日作为评估基准日出具的天道资报字【2023】第23028107-02号评估报告，ficonTEC100%股权评估值为122,100.00万元，经交易双方友好协商，ficonTEC6.97%股权作价为8,510.37万元，由上市公司向ELAS支付现金予以支付。 本次发行新增股份上市数量为9,581,778股。 （三）发行股份购买资产新增股份登记及上市 中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2025年5月13日受理罗博特科本次发行股份购买资产涉及的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入罗博特科的股东名册。罗博特科本次发行股份购买资产涉及的发行新股数量为9,581,778股（全部为有限售条件流通股），本次发行后罗博特科总股本为164,620,146股。该批股份的上市日期为2025年5月23日。 （四）现金对价支付情况 截至本上市公告书摘要出具日，上市公司已向境外交易对方ELAS支付现金对价。 三、本次交易过程的信息披露情况 截至本公告书摘要出具日，上市公司已对本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。本次交易资产交割过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 （一）上市公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 自罗博特科取得中国证监会关于本次重组的核准批复后至本公告书摘要出具日，罗博特科的董事、监事、高级管理人员不存在变更的情况。 （二）标的公司及目标公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 自罗博特科取得中国证监会关于本次重组的核准批复后至本公告书摘要出具日，斐控泰克的董事、监事、高级管理人员不存在变更的情况，ficonTEC的管理董事不存在变更的情况。 五、资金占用及关联担保情况 截至本上市公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。 六、相关协议及承诺的履行情况 截至本上市公告书摘要出具日，交易各方按照《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》披露的相关协议及承诺的要求已履行或正在履行相关协议或承诺，未发生违反协议及承诺约定的情形。 七、本次交易的后续事项 1、上市公司尚需按照《购买资产协议》及其补充协议的约定，向交易对方建广广智、苏园产投、能达新兴支付现金对价； 2、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期内办理本次募集配套资金项下的股份发行事宜，并就前述发行涉及的新增股份向登记结算公司申请办理登记手续，并向深交所申请办理新增股份上市的手续； 3、上市公司尚需向市场监管部门就购买资产和募集配套资金中发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续； 4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；5、上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。 截至本上市公告书摘要出具日，在本次交易各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。 第三节中介机构关于本次交易实施过程的结论性意 见 一、独立财务顾问意见 本次交易的独立财务顾问东方证券认为： “1、截至本核查意见出具日，本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、注册程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求； 2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产过户至上市公司名下的工商变更登记手续已办理完毕，标的资产过户程序合法、有效； 3、截至本核查意见出具日，本次交易中发行股份购买资产涉及的新增股份验资及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记手续已办理完毕；4、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形； 5、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本核查意见出具日，上市公司及标的公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动，目标公司的管理董事未发生变动； 6、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形； 7、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为；8、在本次交易各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”二、法律顾问意见 本次交易的法律顾问国浩律师事务所认为： “1、截至本核查意见出具日，本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、注册程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求； 2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产过户至上市公司名下的工商变更登记手续已办理完毕，标的资产过户程序合法、有效； 3、截至本核查意见出具日，本次交易中发行股份购买资产涉及的新增股份验资及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记手续已办理完毕；4、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形； 5、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本核查意见出具日，上市公司及标的公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动，目标公司的管理董事未发生变动； 6、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形； 7、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为；8、在本次交易各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”第四节本次交易新增股份发行情况 一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 （一）新增股份的证券简称：罗博特科 （二）新增股份的证券代码：300757 （三）新增股份的上市地点：深圳证券交易所 二、新增股份上市时间 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年5月13日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为9,581,778股，均为有限售条件流通股，限售期自新增股份上市之日起开始计算。 本次发行股份购买资产涉及的新增股份的上市日期为2025年5月23日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排 新增股份的锁定情况参见本上市公告书摘要“第一节本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“9、股份锁定安排”。 第五节本次股份变动情况及其影响 一、本次发行前后前十名股东变动情况 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 截至2025年3月31日，上市公司前十大股东持股情况如下所示：
本次发行后，截至2025年5月12日，上市公司前十大股东持股情况如下所示：
本次交易完成后，元颉昇仍为上市公司的控股股东，戴军仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化。 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行股份购买资产的发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此本次发行未导致公司董事、监事和高级管理人员持股数量发生变动。 本次发行前后，公司部分董事、监事和高级管理人员其持股比例因公司总股本增加而被动稀释。 三、本次交易对上市公司的影响 （一）本次交易对上市公司主营业务的影响 公司是国内少数能够提供高端自动化装备和智能制造执行系统软件且具备较高品牌影响力的企业之一。通过多年的发展，公司已成为光伏电池片自动化设备龙头企业之一，产品广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占比持续领先。与此同时，公司依托其在光伏电池片自动化设备制造积累的经验及电池片铜电镀技术的储备，切入异质结及BC电池等最先进工艺太阳能电池的铜互联工艺设备领域，为新一代电池工艺的产业化及规模制造成本带来关键支撑。 根据公司战略规划，在巩固现有核心竞争优势和市场地位的基础上，公司将以智能制造系统为平台进一步深化业务体系，实施“双轮驱动”战略，深入布局清洁能源和泛半导体，将罗博特科打造成为清洁能源和泛半导体领域智能装备整体解决方案服务商，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供优质高端配套设备。 目标公司是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，其生产的设备主要用于硅光芯片、高速光模块、激光雷达、大功率激光器、在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，目标公司作为仅有的能为该技术提供整体工艺解决方案的提供商，其技术水平处于世界领先。目标公司客户包括Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Ciena、Finisar、nLight、Lumentum、Velodyne、Infineon、华为等世界知名企业，在数据中心、5G、人工智能、高性能计算、自动驾驶、生物医疗、大功率激光器等应用领域拥有广泛的合作伙伴。 本次交易有助于提升上市公司在光电子领域智能制造及整线解决方案的技术能力，符合公司向半导体领域拓展的发展战略，有助于实现公司“清洁能源+泛半导体”双轮驱动的发展规划。 （二）本次交易对上市公司股权结构的影响 本次发行股份购买资产前后，上市公司的股本结构变化如下表所示：
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