重庆啤酒(600132):重庆啤酒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
原标题:重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料 重庆啤酒股份有限公司 二零二四年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十九日 股东大会会议须知 尊敬的股东及股东代表： 您好！ 欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2024年年度股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、参加会议的基本情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议召开时间为：2025年 5月 29日（星期四）下午 14:00； 网络投票时间为：2025年 5月 29日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 五、投票表决的有关事宜 1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。 3、本次股东大会需审议表决事项共 12项，第 9项由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余效表决权的二分之一以上。 4、请参加现场投票的股东认真审阅表决票注明事项，逐项填写表决意见，一次投票。 对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。 5、会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。 6、计票程序：由主持人提名 2名股东代表作为监票人；2位监票人由参会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布表决结果。 7、表决结果：会议主持人根据现场表决结果宣布会议审议表决事项通过情况。公司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公告并在上海证券交易所网站公告。 六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！ 重庆啤酒股份有限公司 董事会办公室 2024年年度股东大会议程 会议时间：2025年 5月 29日（星期四）下午 14:00 会议地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层 出席人员：1、2025年 5月 23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人； 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师； 3、其他人员。 会议议程：
二零二四年年度股东大会 议 案 一 公司 2024年年度报告及年度报告摘要 各位股东： 公司董事会办公室和财务部门根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》，结合公司 2024年度生产经营实际情况，编制了公司 2024年年度报告和摘要（具体内容详见公司于 2025年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2024年年度报告 》及《重庆啤酒股份有限公司 2024年年度报告摘要 》）。 公司 2024年年度报告中的财务会计报告，已经由具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《审计报告》为标准、无保留意见的审计报告。公司 2024年年度报告中的会计数据与经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报告一致。 本议案已经过公司第十届董事会第二十次会议审议通过，同意提交 2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日
二、公司财务状况说明 （一）资产负债状况 1、总资产 总资产 1,096,833.97万元，比年初 1,238,691.16万元减少 141,857.19万元，降幅为11.45%。 2、负债 负债总额为 851,468.16万元，比年初 873,476.30万元减少 22,008.14万元，降幅为2.52%。 3、归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 118,522.03万元，比年初 214,020.06万元减少 95,498.03万元，降幅为 44.62%。变动的主要原因系公司实施 2023年度权益分派和 2024年中期权益分派，分别派发现金红利 135,511.94万元和 72,595.68万元，导致未分配利润减少。 4、少数股东权益 少数股东权益 126,843.78万元，比年初 151,194.79万元减少 24,351.01万元，降幅为16.11%。 （二）经营成果 公司2024年实现利润总额291,992.76万元，比去年同期337,569.06万元减少45,576.30万元，降幅为 13.50%。归属于上市公司股东的净利润 111,459.30万元，比去年同期133,659.73万元减少 22,200.43万元，降幅为 16.61%。 各因素同期比较如下： 1、销量 公司 2024年完成销量 297.49万千升，较去年同期 299.75万千升减少 2.26万千升，降幅为 0.75%。 2、营业收入 公司 2024年营业收入 1,464,459.78万元，较去年同期 1,481,483.64万元减少 17,023.86万元，降幅为 1.15%，每百升营业收入减少 1.96元/HL。 3、营业成本 公司 2024年营业成本 753,137.68万元，较去年同期 753,397.58万元减少 259.90万元，降幅为 0.03%，每百升营业成本增加 1.82元/HL。 4、销售费用 公司 2024年累计销售费用 251,265.37万元，较去年同期 253,262.18万元减少 1,996.81万元，降幅为 0.79%。 5、管理费用 公司 2024年累计管理费用为 51,694.22万元，较去年同期 49,467.07万元增加 2,227.15万元，增幅为 4.50%。 6、财务费用 公司 2024年累计财务费用为-2,796.63万元，较去年同期-6,031.34万元减少 3,234.71万元，变动幅度为 53.63%。变动的主要原因系本期公司利用闲置资金购买结构性存款增加，七天通知存款减少，导致银行存款利息收入较去年同期减少。 7、营业外收支 公司 2024年营业外净支出-26,458.67万元，去年同期为营业外净收入 2,289.61万元，净支出同比增加 28,748.28万元，增幅为 1,255.59%。净支出增加的主要原因系本年计提包销诉讼案预计产生的负债及相关损失。 8、资产减值损失 公司 2024年资产减值损失 9,204.18万元，较去年同期 10,083.57万元减少 879.39万元，降幅为 8.72%。 9、利润总额 公司2024年实现利润总额291,992.76万元，较去年同期337,569.06万元减少45,576.30万元，降幅为 13.50%。 （三）现金流量说明 2024年现金及现金等价物净减少额为 161,913.02万元，去年同期现金及现金等价物净减少额为 69,673.30万元，减少额同比增加 92,239.72万元。 1、2024年经营活动产生的现金流量净额为 254,204.67万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 309,694.88万元，净流入同比减少 55,490.21万元, 降幅为 17.92%。 2、2024年投资活动产生的现金流量净额为-63,343.04万元，去年同期投资活动产生的现金流量净额为-105,097.89万元，净流出同比减少 41,754.85万元, 降幅为 39.73%。变动的主要原因系结构性存款投资收回增加。 3、2024年筹资活动产生的现金流量净额为-352,774.65万元，去年同期筹资活动产生的现金流量净额为-274,270.30万元，净流出同比增加 78,504.35万元, 增幅为 28.62%。 本议案已经过公司第十届董事会第二十次会议审议通过，同意提交 2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 三 公司 2024年度利润分配方案 各位股东： 经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施 2024年度分配利润方案。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2024 年 12月 31 日，公司总股本为 483,971,198 股，以此计算合计分配现金红利人民币 435,574,078.20 元（含税）。 2024年公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 1,161,530,875.20 元（含税），占 2024年归属于上市公司股东净利润的比例 104.21%。 实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 本议案已经过公司第十届董事会第二十次会议审议通过，同意提交 2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 四 公司董事会 2024年度工作报告 各位股东： 2024年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，两次修订公司章程等内部制度文件，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度。董事会充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。现就 2024年度董事会工作报告如下： 一、董事会 2024年工作情况 （一）关于股东与股东大会 公司于报告期内召开了 1次年度股东大会、3次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》以及《股东大会议事规则》，调整和规范股东大会的组织行为，提高股东大会议事效率，保证股东尤其是中小股东依法行使股东权利。 （二）关于董事与董事会 公司于报告期内召开了 6次董事会会议，6次审计委员会会议，1次战略与发展委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议，5次独立董事专门会议。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、各专门委员会实施细则的规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议决策程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策，充分发挥了独立董事在专门委员会中的作用。全部由独立董事参加的独立董事专门会议对公司重大事项进行事前认可后提交董事会审议，并对重大事项保持持续关注和跟进，大大提升了独董履职的有效性。 董事会成员拥有丰富的啤酒行业从业经验以及会计、金融、法律等各方面知识，能够充分为公司重大决策提供专业及建设性建议，且认真履行职责，充分维护了公司和全体股司在规范治理、合规运作及企业价值创造方面获资本市场高度认可。 （三）关于董事出席股东大会及董事会情况：
报告期内，公司控股股东没有与上市公司发生非经营性资金占用，上市公司没有对控股股东提供对外担保。 （五）关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，积极开展合作，本着互惠互利、诚实信用的原则，协调平衡公司相关方利益关系，共同推动公司持续、健康、和谐发展。 （六）关于关联交易 报告期内，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求完善公司内控体系，规范关联交易，督促控股股东及实际控制人履行各项承诺。公司对与关联方发生的关联交易均履行了相应的决策程序，独立董事事前认可后方提交董事会审议，保证关联交易公正、公允，没有损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。 （七）关于信息披露与透明度 报告期内，公司严格按照证监会、交易所以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，主动加强与证监会、交易所的联系，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告和临时公告的信息披露工作，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息，评估风险，荣获了上海证券交易所 2023年至 2024年度信息披露工作 A级评价。 （八）关于投资者关系管理 报告期内，公司通过接听投资者热线，接待投资者调研，参加投资者电话会议、券解公司信息，行使合法权利。公司实现常态化召开业绩说明会，全年举办了 4个定期报告业绩说明会，取得了与投资者沟通交流广度和深度的有效拓展。公司 2023年年报业绩说明会获评中国上市公司协会“上市公司 2023年报业绩说明会最佳实践”。 （九）关于可持续发展 报告期内，公司持续披露 ESG报告。自 2022年发布“共同迈向并超越零目标”的ESG计划后，公司报告期持续在减碳、节水、理性饮酒、社区参与等方面取得突出表现，稳步实现高质量、可持续发展。报告期内，国际权威评级机构 MSCI上调公司 ESG评级至 AA级。 （十）内幕信息管理 公司严格按照证监会、上交所要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告细则》落实公司内幕信息保密工作及知情人登记备案工作，并开展相关培训，有效防范内幕交易等证券违法违规行为。 二、2024年公司经营情况 2024年度，公司实现啤酒销量 297.49万千升，营业收入 146.45亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.15亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.22亿元。 2024年，在“嘉速扬帆”战略的指引下，公司积极应对外部环境变化带来的机遇和挑战，持续推进公司产品结构优化，毛利率、每百升营收、净资产收益率保持行业前列，啤酒业务实现稳健发展。 （一）市场 2024年，嘉士伯品牌延续“嘉士伯，启顺年”主题，推出“木龙迎春”春节限量罐，并发起“接龙运，启顺年”社交互动活动。品牌活动营销方面，与利物浦俱乐部合作推出“懂追球，就喝嘉士伯”主题活动，通过广告片、球星直播、限量罐及促销活动提升销量和品牌知名度。渠道活动营销方面，举办“多元宇宙”电音派对，助力夜场销售增长。餐饮与非现饮渠道持续扩大分销。 乐堡品牌深化“放开玩 WHY NOT”理念，携手 GAI周延与 ASEN艾志恒推出全新品牌大片及限量罐，策划多档社媒活动，强化品牌态度。音乐营销方面，赞助《新说唱2024》和《说唱梦工厂》，推出“新血酿噪”计划及态度单曲，延续与音乐节的合作，推动“音乐+啤酒”强绑定。 1664品牌签约高热度代言人，强化品质宣传，提升消费者认可。与 GQ杂志合作举办1664蓝调时刻主编晚宴，获得高品质曝光。借助体育盛事，品牌前往法国拍摄 Vlog，传播法式生活方式，提升国际形象。电商渠道推出限量包装，助力非现饮渠道增长。 夏日纷品牌聚焦西打酒品类宣传，打造“下班后第一口酒”新饮用场景。四款口味产品荣获 WCA世界西打酒大赛四项大奖，并推出迷你罐、纤体罐等创新包装。通过 IP跨界、达人种草、代言人粉丝运营、UTC及线下试饮等多元组合，塑造年轻高端品牌形象。 聚焦非现饮和电商渠道，推动品牌稳步发展。 乌苏品牌深化差异化战略，通过反向营销和精准媒体投放强化硬核形象。借势新疆旅游热潮，整合线上达人矩阵与线下公路车巡游、乌中市集等活动，凸显新疆 DNA，增强与年轻消费者的互动。通过线下活动，深度打造“吃烧烤，喝乌苏”消费场景，巩固市场认知。推出乌苏秘酿、乌苏 1986、乌苏 40周年纪念款等新品，丰富产品矩阵。依托“大城市 2.0项目”拓展分销网络，有效提升分销售点数量，确保市场拓展计划稳步推进。 重庆品牌以重庆纯生为核心，推出精酿白啤等高端产品，取得显著销量增长。签约本地奥运冠军代言，举办“骄傲满冠”交响音乐会、推出限量罐等，宣传重庆本土骄傲。 通过“吃重庆火锅，喝重庆啤酒”打造火锅场景强关联，结合《火锅颂》营销、重庆火锅节等线下活动，强化消费者体验。 风花雪月品牌通过与云南本地文化活动和旅游热潮结合，实现高速增长。低醇产品在全国深受年轻消费者青睐。通过联手民谣艺人房东的猫打造民谣直播及民谣酒馆路演活动，绑定旅游、户外场景。借助差异化产品组合及非现饮渠道整合营销，加速发展。 大理品牌深耕云南市场，通过吉克隽逸代言，聚焦 V8醇麦打造品牌形象。结合三月街、火把节等云南多民族特色活动强化本地联结。与肯德基、双汇等跨品牌合作，稳固市场，并借助 O2O等新型渠道加速发展。推出大理苍洱汽水，丰富产品组合。 精酿品牌继续从“扩大泛啤酒人群”和“招募及转化更多的精酿极客及啤酒爱好者”两方面发力，拉动更多品牌尝试及购买。京 A通过主题营销加强分销及消费者互动，布鲁克林通过“巴士接头计划”联动酒吧渠道，促进产品尝试及转化。2024年，公司精酿品牌参与 30余场啤酒节活动，成功主办“京 A八乘八合酿计划”及“京 A x 布鲁克林国际合酿计划&酿酒师中国行”等活动，触达更多啤酒爱好者，品牌美誉度和影响力得到提升。 （二）销售 2024年，公司非现饮渠道通过推动罐装、多包装和新品，实现份额增长。传统渠道整体份额稳定，强势市场进一步增长，非强势市场借助大城市项目完善销售通路，部分市场面临挑战；现代渠道抓住小业态门店、新兴渠道及大业态仓储量贩机会，聚焦重点业态和市场，提升产品组合分销、罐化率及多包装，利用新兴营销活动推动销量增长。 现饮渠道受消费疲软和消费习惯转换影响，娱乐渠道和餐饮渠道竞争加剧，产品动销承压，但部分国际和本地品牌仍实现逆市增长。 大城市项目继续发挥核心引擎作用，通过分级管理、聚焦资源和定制化策略，在挑战中取得良好表现。 数字化创新项目赋能传统和餐饮渠道，提升执行效率，加强消费者促销联动，拉动渠道动销增长。 （三）供应链 2024年，公司进一步优化供应网络布局，佛山新酒厂于 8月顺利投产，解决了华南区域产能不足的问题，将华南供货时间缩短80%，并大幅降低物流运输成本。佛山酒厂采用大量节能环保及可持续发展技术，成为绿色酒厂的典范，同时配备超过 3000吨的雨水收集系统，实现了“海绵酒厂”的设计理念。 为持续提升啤酒口感，公司将团队口味品评能力建设作为优先任务，持续推进“百人计划”。通过与中国发酵研究院、中国酒业协会的紧密合作，培训并认证了超过 100名品评员，显著提升了团队的品评能力。在中国酒业协会举办的中国国际啤酒挑战赛中，公司共有 15款产品获奖，连续三年成为获奖数量最多的啤酒公司。其中，乌苏楼兰秘酿、醇滑嘉士伯、金牌嘉士伯、夏日纷接骨木花西打酒、京 A东北 IPA、京 A莓 3露等产品荣获四星或三星佳绩，进一步彰显了公司在产品品质上的卓越表现。 （四）ESG 2024年，公司继续实施“共同迈向并超越零目标”ESG 计划，深化利益相关方沟通，ESG计划的各项目标有显著进展。在国际权威评级机构 MSCI的 ESG最新评价中，重庆啤酒从 A级升至 AA级，成为 A股 120多家食品饮料上市公司中仅有的两个最高评级企业之一。 公司荣获诸多奖项，包括中国酒业协会“2024年 ESG示范企业榜单”、中国上市公司协会“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”、财富中国“2024 ESG影响力榜”、南方周末“2024年度 ESG竞争力企业”、广州日报“ESG可持续发展卓越榜样”、人民网“2024人民社会责任案例”、财经网“年度可持续发展标杆”、中国证券报“ESG金牛奖”百强等。 公司旗下嘉士伯啤酒工贸有限公司荣获 2024年度“云南省省级节水标杆企业”，库尔勒酒厂与乌苏酒厂荣获“自治区级绿色工厂”称号、湖南重庆啤酒国人有限责任公司荣获“2024年度湖南省绿色工厂”称号。 在“零碳足迹”方面，公司 100%使用绿色电力，推广叉车电气化，电叉车比例上升至 82%。旗下酒厂在生产环节全年减少碳排放 2531吨，与 2015年的基线数据相比降低70%，每百升啤酒的碳排放较 2023年继续下降 4.5%，较 2015年下降 76.7%。佛山酒厂建成投产，成为嘉士伯全球绿色智能酿造标杆。 在“零农业足迹”方面，公司高度重视酿酒产生副产品的循环利用，2024年 100% 回收利用了 167万吨废酵母液和 30.7万吨废酒糟，再利用于农业、畜牧业，助推循环经济发展。同时，公司加强原材料的可持续及本地化采购，优先选择靠近酒厂的原材料供应商，与供应商签订长期合同鼓励本地种植，积极推动本土化的啤酒花种植产业。目前，主要辅料实现 100%本地采购，另有 50%的啤酒花以及 30%的麦芽产品实现本地化采购。 在“零包装浪费”方面，公司采用含有 60% 再生材料的玻璃瓶，嘉士伯等品牌还使用了环保油墨和不含 PVC材料的标签。本年度，公司进一步提升回瓶率, 比 2022年提升3.6%。同时，公司重点对于包装环节产生的碎玻璃进行回收管理，碎玻璃年度回收再利用量达 31346吨，相当于 1.25亿 330ml啤酒瓶，减少碳排放超过 2.5万吨。公司还在采购原料的过程中采用无袋化运输，全年减少 500万个塑料编织袋，减少碳排放约 1500吨。 在“零水浪费”方面，公司旗下酒厂 2024 年平均水耗 2.09HL/HL，比 2015 年下降45.7%。佛山酒厂建成投产，内设 4个雨水收集池，循环利用雨水，成为嘉士伯全球首个海绵酒厂。 在“零非理性饮酒”方面，公司响应全球理性饮酒联盟号召，在全部酒精产品包装上添加了“孕妇禁止饮酒”“未成年人禁止饮酒”“禁止酒驾”的警示标识，提升消费者对负责任饮酒的认知。公司还积极参与全国理性饮酒宣传周活动，并通过大理啤酒节等品牌活动积极传播理性饮酒理念。2024年，赵露思、于适、田亮、GAI、吉克隽逸等公司旗下品牌的 11 位代言人联合发声，为理性饮酒站台，进一步传递理性饮酒理念，辐射消费者超过 620万。 在“零事故文化”方面，公司连续 11年举办全员安全日活动，不断提升员工的能力及安全意识，5 家酒厂超过 10 年没有发生损失工时事故（LTA）。与 2018年相比，员工与承包商的 LTA下降 92%。 （五）人才发展 2024年，公司积极推进企业文化建设。 一方面，全面推行与时俱进的增长文化，组织高级管理人员参与文化工作坊，由业务负责人牵头解读文化原则，人力资源团队同步通过创意活动将文化融入员工日常。在增长文化的理念引领下，公司全面开展效率与生产力优化项目，通过优化流程及报表、迭代系统功能、搭建沟通平台等方式，大幅提升了团队的协同运营效能。 另一方面，公司持续建设多元、平等、包容文化。以国际妇女节为契机，推出“女性特酿”公益项目，由女性酿酒师团队打造限定啤酒，致敬女性力量。该项目不仅通过内部活动增强了员工的归属感与社会责任感，还向江西全南县妇联捐赠专项资金用于购买“母亲健康快车”，支持女性健康事业。另外，公司中高层女性占比较 2023年提升近3%，蝉联雇主品牌研究所颁发的“2024 DEI雇主大奖”及“最佳 DEI项目奖”。2024年开展的“我的心声”调研，覆盖超 6,300人，参与率 99%。基于调研结果，公司积极倾听员工反馈，制定并实施改善行动计划，以持续提升员工敬业度。 在雇主品牌建设方面，重庆啤酒以“酿造更美好的现在和未来”为宗旨，深度融合多元、平等与包容（DE&I）理念，通过“女性招聘月”“她时代直播”等活动吸引大批女性人才，进一步提升了雇主品牌在女性群体中的影响力。同时，重庆啤酒深化校企合作，与知名院校联合开设课程，为高校学生提供前沿的业务和管理视角，助力其职业发展，也为公司储备了高质量的未来人才。与此同时，重庆啤酒也同步优化了招聘流程，推广企业文化体验，进一步增强雇主品牌吸引力。通过将啤酒文化传播与雇主品牌结合，传递品牌活力，在实现人才吸引与保留目标的同时，获评行业雇主品牌典范，为可持续发展注入新动能。 在人才发展战略方面，重庆啤酒致力于构建多层次、全方位的人才培养体系，重点聚焦于年轻人才发展项目、基层领导人才发展项目以及中高层领导人才发展项目的优化与推进。通过系统性的人才培养机制，公司进一步加强了后备人才梯队的储备，并显著提升了关键岗位人才的稳定性与竞争力，中高层岗位的内部填补率达到 70%。 在员工培养方面，重庆啤酒通过线上线下相结合的学习方式，为全体员工提供了广泛而深入的学习机会，助力个人与组织共同成长。线下培训方面， 2024年，全国培训总时数突破 25万小时，人均学习时长达到 37小时。线上资源支持方面，公司对内部学习平台“嘉油站”进行了全面升级，使其覆盖到所有职能学院，成为一站式、多功能线上学习平台，提升员工学习体验。 （六）投资者关系管理 2024年，公司在投资者关系管理方面展现了高度的主动性和创新性，通过多元化、多维度、场景化的沟通策略，成功搭建起公司与资本市场之间的信任桥梁。公司不仅高频参与境内外券商策略会、反路演等常规沟通活动，还通过组织酒厂实地参观，使投资者得以直观了解产品生产流程，进一步加深对公司生产效率和供应链管理能力的认知；在“乌苏??烤”投资者品鉴会中，投资者亲身体验到“吃烧烤，喝乌苏”的品牌调性和消费场景的深度绑定；2023年年度股东大会将京 A精酿酒吧作为召开场地，为股东和投资者提供了独特的参会体验。此外，公司在报告期内坚持定期召开高标准、独具特色的业绩说明会，及时向市场和投资者传递公司最新动态，充分保障股东的知情权。 报告期内，公司在投资者关系管理领域的卓越表现获得了广泛认可，荣获多项权威奖项，包括《机构投资者》颁发的 2024年度亚洲最佳管理团队八项大奖、《亚洲企业管治》颁发的 2024年第 14届亚洲卓越企业奖五项大奖、《证券时报》颁发的中国上市公司投资者关系股东回报天马奖及中国上市公司价值评选主板上市公司价值 100强。同时，公司连续第二年荣获中国上市公司协会颁发的“年报业绩说明会最佳实践”称号，充分体现了公司在投资者关系管理领域的规范运作与创新实践。 三、公司未来发展展望 （一）行业格局和趋势 2013年达到产量顶峰后，中国啤酒行业呈现持续下滑趋势，2024年对比 2013 年，行业总产量下降了 30.1%。中国啤酒行业已经进入“存量市场”，呈现以下特点： 1.竞争持续。中国五大啤酒公司的总市场份额已超过 90%。在各自传统优势市场开展业务的同时，五大啤酒公司也在局部市场存在激烈的竞争。小众品牌和进口啤酒也在细分市场与五大啤酒公司进行直接竞争。 2.成本波动。原料、包材、能源、人力等成本要素受气候变化、地缘政治和供求关系的影响，可能出现波动，对企业运营效率提出更高的要求。 3.多元化。消费者的需求已超越传统的主流核心啤酒，更加多元化，精酿啤酒、特色啤酒、果味酒、无醇和低醇啤酒等产品，越来越受到各大啤酒公司的重视。 4.高质量发展。尽管行业产量大幅下降，但主要啤酒公司依然展现了中国啤酒行业的韧性，实现了高质量发展。 对于行业趋势，公司管理层仍然认为，对于中国啤酒行业，高质量发展既是目标，也是路径。只有坚持走高质量发展之路，啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。 （二）公司发展战略 作为嘉士伯集团成员，公司在嘉士伯集团相关战略的指引下开展业务，在开展业务的市场中，成为成功的、专业的、具有吸引力的啤酒公司。 2024年 2月，嘉士伯集团宣布“扬帆 27”战略进入新的发展阶段——“嘉速扬帆”，即在“扬帆 27”战略框架的基础上，通过增加对选定增长动力的投资和支持，提高了增长目标。这些增长动力包括产品组合、地理位置和能力范畴，以提升供应链效率，培育增长文化，并持续关注成本。 “嘉速扬帆”战略的主要内容如下： 1．产品组合：提升高端产品增长；加速啤酒以外品类增长 2．地理重点：加快在增长型市场的增长；推动基地市场的利润增长 3．执行出色：加速能力建设；推动数字化转型 4．必赢文化：建立增长文化；共同迈向并超越零目标 5．“资”援征程：加速提升供应链效率 （三）经营计划 目前，公司对 2025年宏观经济和啤酒行业前景持谨慎乐观态度。2025年，随着外部环境逐渐向好和稳增长政策持续推出，中国啤酒行业将获得更有利的发展环境，但是，成本波动、竞争加剧、消费复苏不及预期等不确定因素仍然带来挑战。 2025年，公司将继续推动“嘉速扬帆”战略重点项目的精耕和拓展，以“国际品牌+本地品牌”的品牌组合为依托，推动产品结构优化及销售模式的持续革新。公司将重点开展以下工作： 1. 市场。2025年，嘉士伯品牌延续“启顺年”创意平台，以“祥蛇迎春，步步生花”概念，与知名艺术家组合合作打造蛇年新春装，强化高端形象。结合春节民俗，携手KOL深化地域认同，传递“懂追求，过年就喝嘉士伯”信息。继续推进足球主题活动，并邀请知名代言人推出全新广告片。娱乐渠道升级派对活动，餐饮与非现饮渠道持续投资并加速扩张。 乐堡品牌深化“放开玩 WHY NOT”品牌战略，构建更强大的华人说唱代言人矩阵，推出全新品牌广告。深耕说唱音乐营销，赞助音乐综艺，持续深度参与大型音乐节，强化潮酷形象。推动乐堡纯生的宣传，进一步提升品牌质感，拓展高端市场。 1664品牌持续深耕时尚与设计领域，强化法式、国际化基因。新年期间以“法式马戏”为主题开展全渠道节日营销，拉动销量增长。携手新代言人，推进高端的品牌形象建设。继续联合头部媒体提升品牌声量和影响力，同时持续加强产品沟通与种草，打造与深化品牌专属全新“蓝调时刻”饮用场景。 夏日纷品牌将聚焦电商和现代渠道，主推经典口味，通过 IP跨界、达人种草、门店试饮及直播等营销活动深化分销。 乌苏品牌将推出全新广告大片，强化硬核形象，深化与年轻消费者的沟通，持续提升品牌热度。推进全国落地巡演活动，强化“吃烧烤，喝乌苏”的消费场景联系。重点推出系列新品，推进产品差异化。精准布局细分渠道场景，助力销量增长。 重庆品牌于 2025年新春之际，邀请王耀庆演绎“重庆啤酒，就要庆好年”短片。签约知名演员陈小春快速提升品牌知名度，并围绕深化“江湖”品牌内核推出新的广告大片。在渠道、线下活动中持续推进品牌与重庆火锅联结的同时，延伸品牌饮用场景到其他热辣美食，建立品牌与热辣氛围、热辣情义之间的内在联系。 风花雪月品牌将开发更多差异化低醇产品，签约知名艺人提升品牌声量。 大理品牌将继续深耕云南市场，开发本地特色产品组合，借助吉克隽逸强化文化联结，把大理啤酒打造为云南的标签之一。扩大大理苍洱汽水分销，以“啤酒+汽水”的产品组合强化渠道推动力。 京 A品牌加大非现饮渠道投入，推出全新罐装产品，并联合重点客户共同推广。同时，继续加强重点市场投入，通过啤酒花园、景点合作，提升品牌的可见度。布鲁克林通过产品种草和重点市场投入，拉动品牌尝试与购买。 2. 销售。非现饮渠道方面，针对现代渠道，公司将持续优化大业态产品结构，提升价格竞争力和单次购买量。在快速增长的便利店渠道，推动罐化和新品布局，为 2025年提供稳定增量。通过资源调整和匹配，加速现代渠道增长；针对传统渠道，公司将重点投入高潜力市场，增加产品分销，同时借助数字化创新手段，加大开盖有奖和 BC一体化宣传，高效促进消费者购买和终端绑定，并选择性推出中高端产品，最大化销售潜力。 现饮渠道方面，公司将继续细化终端运营，并通过多样化营销活动满足不同子渠道和消费档次的需求。 大城市项目方面，2025年将进一步提升终端执行、优化产品组合、强化经销商网络，借助数字化工具聚焦资源、高效执行，驱动业务增长。 3. 供应链。公司将大力推广酒液认证工作，从而实现产品就近供给，提升物流运输的运作效率。 结合当前消费者消费习惯的改变，在柔性供应链设计上加大投入，实现柔性供应运作，满足消费者的需求并将成本控制在最佳范围。 在安全方面，持续推动零事故文化，将提升团队安全意识，关怀领导力作为 2025年的重点，从而实现零事故目标。 继续推行口味品评能力建设，提名多人参加口味品评国家评委培训及认证工作，强化酒厂口味品评技能。 启动零碳排放酒厂的试点，综合运用储能，太阳能，电锅炉热泵、生物质锅炉等技术，推进零碳排放进程。 继续推动嘉士伯卓越化进程，覆盖端到端的价值链。 4. ESG。2025年，我们将继续推动“共同迈向并超越零目标”ESG 计划在公司的落地，以实现包括 2040年全价值链净零排放等在内的一系列目标，践行公司“酿造更美好的现在和未来”的宗旨。 5. 人才发展。2025年，公司将致力于塑造更具包容性和前瞻性的雇主品牌形象，持续优化人才吸引机制，为业务创新与可持续发展筑牢坚实的人才根基; 通过将增长文化融入人员绩效管理机制和相关的嘉奖与表彰举措中，引导管理者和员工以身作则践行文化要求，成为增长文化榜样。公司也将继续实施各个人才发展项目，为公司的“嘉速扬帆”战略储备高质量人才，助力企业迈向新的征程。 6. 投资者关系管理。2025年，公司将继续通过定期召开业绩说明会、参与券商策略会、反路演以及组织酒厂参观等多元化方式，与投资者保持公开、公正、及时、有效且透明的沟通。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 五 公司监事会 2024年度工作报告 各位股东： 2024年度，公司监事会严格遵守法律、法规和公司章程的规定，规范行使职权，认真履行职责，充分发挥监督、检查、督促职能。积极参与公司经营决策，通过对公司财务和运作情况的检查监督，为公司的可持续发展提供有力保障。 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议。 1、第十届监事会第八次会议 2024年 1月 19日，公司召开第十届监事会第八次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 2、第十届监事会第九次会议 2024年 3月 28日，公司召开第十届监事会第九次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过以下议案： 1) 公司 2023年度监事会工作报告； 2) 公司 2023年年度报告及年度报告摘要； 3) 公司 2023年度财务决算报告； 4) 公司 2023年度利润分配方案； 5) 公司 2023年度内部控制评价报告； 3、第十届监事会第十次会议 2024年 4月 26日，公司召开第十届监事会第十次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过了《公司 2024年第一季度报告》。 4、第十届监事会第十一次会议 2024年 8月 14日，公司召开第十届监事会第十一次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过了《公司 2024年半年度报告及报告摘要》。 5、第十届监事会第十二次会议 2024年 10月 30日，公司召开第十届监事会第十二次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过了《公司 2024年第三季度报告》。 报告期内，监事会全体成员依法列席了公司 2024年董事会会议，听取了董事会关于生产经营、财务状况、内部控制等方面的工作情况报告；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督；参与了公司重大事项的讨论，并能从监事的角度发表意见和建议。广泛听取职工的意见和建议，加强监事会和职工之间的沟通与了解，拓宽监事会工作思路和信息来源，完善公司法人治理结构，促进公司的民主监督和现代化管理水平。 二、监事会对公司 2024年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。 2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会认真审核了各定期财务报告，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。 3、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。 4、公司监事会认为，公司在 2024年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的，是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为发生。 5、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。 6、公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2024年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司 2024年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《天健审〔2025〕8-100号重庆啤酒年度审计报告》。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。 监事会未发现参与 2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 监 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 六 公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东： 作为重庆啤酒股份有限公司的独立董事，2024年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现独立董事就 2024年度任期内履行独立董事职责情况分别提交述职报告（具体内容详见公司于 2025年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（袁英红）》《重庆啤酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（盛学军）》《重庆啤酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（朱乾宇）》）。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 七 关于聘任公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案 各位股东： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是本公司聘任的 2024年度财务审计和内部控制审计机构，该所在为公司提供 2024年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的 2024年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最早建立的和最有影响力的会计师事务所之一，具备从事证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备专业水平及增值服务意识。 公司就选聘财务审计机构和内部控制审计机构进行了邀请招标，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标候选人。 一、机构信息 （一）基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。 二、项目信息 （一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 三、审计收费 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司 2025年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币 190万元，拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币 130万元，合计人民币 320万元，较上一期无变化。 本议案已经过公司第十届董事会第二十次会议审议通过，同意提交 2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 八 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2025年第一次中期利润分配 方案的议案 各位股东： 经董事会决议，公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，拟实施 2025年第一次中期利润分配，本次利润分配方案如下： 嘉士伯重啤拟以截至 2025年 3月 31日可供分配利润为基础，向全体股东实施现金红利分配 548,000,000.00元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配281,781,600.00元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配 266,218,400.00元。 本议案已经过公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意提交 2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 九 关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《重庆啤酒股份有限公司章程》及其附件进行修订和完善，具体内容详见公司于 2025年 4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》《重庆啤酒股份有限公司章程（2025年）》《重庆啤酒股份有限公司股东会议事规则（2025年）》《重庆啤酒股份有限公司董事会议事规则（2025年）》。 本议案已经过公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意提交 2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 十 关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》及附件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司实际情况，公司拟对《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》及其附件进行修订和完善。具体修订内容请见附件。 本议案已经过公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意提交 2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 29日 二零二四年年度股东大会 议 案 十一 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第十届董事会董事自 2022年选举产生以来，已历时三年。在此期间，本届董事会严格按照公司章程及国家有关法律法规要求，规范运作，对权限范围内的重大事项履行相应的审议决策程序，认真贯彻各项股东大会决议。在组织公司生产经营活动和调动公司高管人员及广大员工的积极性、创造性方面，进行了卓有成效的工作，完成了股东大会赋予本届董事会的各项任务。各位董事在任职期间，遵纪守法，勤勉尽责，为公司发展做出了艰苦的努力和贡献。 根据《公司章程》的规定，本届董事会董事即将任期届满，公司董事会应换届选举董事并组成第十一届董事会。（未完）  |