[收购]三佳科技(600520):三佳科技关于收购众合半导体公司控股权的进展公告
产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于收购安徽众合半导体科技有限公司控股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ●股权质押情况 2025年6月16日，为增强股权收购协议项下业绩承诺方应对可 能出现的业绩补偿等情况的履约保障，国之星半导体、家之合合伙、合肥仁之合智能装备合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁之合合伙”）与我公司签订了《股权质押协议》，将上述三家企业在本次收购完成后剩余的对标的公司合计持有的49%股权质押给我公司，作为可能出 现的业绩补偿之债务的履约担保。 ●该交易中有关人员已从我公司离职多年，该交易不构成关联交 易。 ●该交易标的公司评估定价情况 经评估，于评估基准日2024年12月31日，标的公司股东全部 权益价值评估值为23,800.00万元，与账面所有者权益8,461.74万 元相比，评估增值15,338.26万元，增值率为181.27%，增值较高， 请投资者注意投资风险。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”、 “上市公司”或“公司”）拟以支付现金的方式收购安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖恒晟二号股权投资合伙企业（有限合伙）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽翰果创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥国之星半导体科技有限公司（以下简称“国之星半导体”）、合肥家之合智能设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“家之合合伙”）、自然人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈小飞合计持有的安徽众合半导体科技有限公司（以下简称“众合半导体”、“标的公司”）51%股权。该交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，还需经公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，交易各方签署的附生效条件的股权收购协议方能生效，届时将及时办理标的股权交割手续。该交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围。（详细内容请见公司于2025年6月7日披露的临2025-32号《三 佳科技关于收购众合半导体公司控股权的公告》。）现将该交易的进展等情况公告如下： 一、该交易的目的和原因特别说明 上市公司与标的公司同为国内战略新兴产业半导体塑封设备领 域企业。该交易，有利于优化资源配置效率，提升上市公司市场占有率，增强团队研发创新能力，从而进一步提高上市公司核心竞争力，实现上市公司高质量发展。 为保护上市公司及中小投资者利益，业绩承诺方（业绩承诺方系 指转让方中的自然人纵雷、国之星半导体，下同）承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现的归属于母公司的净利润（以扣除 非经常性损益前后较低者为计算依据）分别不低于人民币1,150万元、2,000万元、2,850万元。若三年业绩承诺期届满，标的公司实际净 利润累计数不足6,000万元的，则业绩承诺方应对上市公司进行现金 补偿。 2025年6月16日，为增强股权收购协议项下业绩承诺方应对可 能出现的业绩补偿等情况的履约保障，国之星半导体、家之合合伙、合肥仁之合智能装备合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁之合合伙”）与我公司签订了《股权质押协议》，将上述三家企业在本次收购完成后剩余的对标的公司合计持有的49%股权质押给我公司，作为可能出 现的业绩补偿之债务的履约担保。 本次收购完成后，上述三家企业持有标的公司股权具体情况如下：
该交易中有关人员已从我公司离职多年，该交易不构成关联交易。 经核查，该交易中有关人员的具体情况说明如下： 1、纵雷 纵雷于2015年8月从铜陵三佳山田科技股份有限公司（我公司 控股子公司）副总经理职务上离职，其未与我公司及所属子公司签订竞业禁止等协议。截止目前，其不存在与我公司的任何经济纠纷。 2、何利强 何利强于2015年2月从铜陵三佳商贸有限公司（我公司全资子 公司）采购员岗位上离职，其未与我公司及所属子公司签订竞业禁止等协议。截止目前，其不存在与我公司的任何经济纠纷。 3、兰双文 兰双文于2013年7月从我公司运营部部长职务上离职，其未与 我公司及所属子公司签订竞业禁止等协议。截止目前，其不存在与我公司的任何经济纠纷。 4、代迎桃 代迎桃于2015年6月从铜陵三佳山田科技股份有限公司（我公 司控股子公司）技术部员工岗位上离职，其未与我公司及所属子公司签订竞业禁止等协议。截止目前，其不存在与我公司的任何经济纠纷。 四、该交易标的公司剩余49%股权后续计划安排 自上述标的公司51%股权交割完成之日起十二个月内，我公司没 有继续收购标的公司剩余49%股权的计划安排。 五、该交易标的公司评估定价情况 经评估，于评估基准日2024年12月31日，标的公司股东全部 权益价值评估值为23,800.00万元，与账面所有者权益8,461.74万 元相比，评估增值15,338.26万元，增值率为181.27%，增值较高， 请投资者注意投资风险。 础，经交易各方协商一致，标的公司51%股权的交易价格确定为人民 币12,138.00万元。 我公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，并根据本次交易事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月十六日 中财网
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