新乳业(002946):股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押
债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券换股完成 暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告 公司股东新希望投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东非公开发行可交换公司债券的基本情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）于 2023年 11月 14日完成发行“新希望投资集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”，债券简称为“23新乳 EB”，债券代码为“117213.SZ”，标的股票为公司 A股股票，发行规模人民币 5.00亿元，债券期限为 3年，票面利率为0.60%，到期赎回价格为 106元/张。根据有关规定，结合《新希望投资集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，“23新乳 EB”换股期自发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日起至债券到期日前 1个交易日止，即 2024年 5月 14日至 2026年 11月 9日。 二、可交换公司债券换股情况 2025年 4月 10日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的通知》，截至 2025年 4月 9日，新投集团“23新乳 EB”可交换公司债券持有人累计换股 8,405,834股，占本公司总股本的 0.98%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 80.68%减少至 79.70%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 5%整数倍的情形。详见公司于 2025年 4月 11日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2025-013）。 2025年 4月 18日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的通知（一）》，2025年 4月 10日至 2025年 4月 17日，新投集团“23新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 6,553,462股，占本公司总股本的 0.76%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 79.70%减少至78.94%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025年 4月 19日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-015）。 2025年 5月 21日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的通知（二）》，2025年 4月 18日至 2025年 5月 20日，新投集团“23新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 8,576,576股，占本公司总股本的 1.00%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 78.94%减少至77.95%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025年 5月 22日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-027）。 2025年 6月 9日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的通知（三）》，2025年 5月 21日至 2025年 6月 6日，新投集团“23新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 10,231,195股，占本公司总股本的 1.19%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 77.95%减少至76.76%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触 1%整数倍的情形。详见公司于 2025年 6月 10日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-029）。 2025年 6月 17日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023年非公开发行可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的通知》，2025年6月 9日至 2025年 6月 13日，新投集团“23新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 2,348,404股，占本公司总股本的 0.27%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 76.76%减少至 76.48%。至此，“23新乳EB”已全部完成换股，债券数量余额为 0张，累计换股 36,115,471股，占本公司总股本的 4.20%，本期债券将于 2025年 6月 18日在深圳证券交易所摘牌。 1、“23新乳 EB”换股情况：
三、拟申请办理债券质押专户中剩余股票解除质押登记手续 近期，新投集团拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，将用于本次可交换公司债券换股或本息偿付提供担保的剩余标的股票办理解除股票质押登记，将“新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户”中剩余标的股票 28,564,529股，占本公司总股本的 3.32%，划转至新投集团名下。 四、其他情况说明 （一）本次可交换公司债券持有人换股导致新投集团持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及其相关承诺的情形； （二）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况； （三）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响； （四）本次换股后，新投集团可交换公司债券质押专户中剩余 28,564,529股，后续将办理解除质押手续，待办理完成后，本公司根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2025年 6月 18日 中财网
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