交通银行(601328):交通银行向特定对象发行股票上市公告书
原标题:交通银行:交通银行向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：14,101,057,578股 2、发行价格：8.51元/股 3、募集资金总额：人民币 120,000,000,000.00元 4、募集资金净额：人民币 119,940,554,882.23元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 发行对象认购的本次发行的 A股股票自取得股权之日起五年内不得转让。 相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。发行对象认购的股份由于发行人送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。同时，财政部承诺自本次发行完成之日起十八个月内不转让持有的全部交通银行股票。若上述股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 目 录 特别提示 .......................................................................................................................2 释 义 ...........................................................................................................................6 第一节 本次发行的基本情况 .....................................................................................8 一、发行人概况.....................................................................................................8 （一）发行人基本情况..................................................................................8 （二）发行人主营业务..................................................................................9 二、本次新增股份发行情况.................................................................................9 （一）发行股票的类型和面值......................................................................9（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......................................9（三）发行方式............................................................................................11 （四）发行数量............................................................................................11 （五）发行价格和定价方式........................................................................11（六）募集资金总额和发行费用................................................................11（七）募集资金到账及验资情况................................................................12（八）新增股份登记托管情况....................................................................12（九）发行对象情况....................................................................................12 （十）联席保荐人（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........................................................................14（十一）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见15第二节 本次新增股份上市情况 .............................................................................17 一、新增股份上市批准情况...............................................................................17 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...........................................17三、新增股份的上市时间...................................................................................17 四、新增股份的限售安排...................................................................................17 第三节 股份变动情况及其影响 .............................................................................18 一、本次发行前后前十名股东情况对比...........................................................18（一）本次发行前公司前十名股东情况....................................................18（二）本次发行后发行人前十名股东情况................................................18二、本次向特定对象发行股票对公司的影响...................................................19（一）本次发行对股本结构的影响............................................................19（二）本次发行对资产结构的影响............................................................20（三）本次发行对业务结构的影响............................................................20（四）本次发行对公司治理情况的影响....................................................20（五）本次发行对董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响........20（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响........................................20三、财务会计信息讨论和分析...........................................................................21 （一）合并资产负债表主要数据................................................................21（二）合并利润表主要数据........................................................................21（三）合并现金流量表主要数据................................................................21（四）主要财务指标....................................................................................22 （五）主要监管指标....................................................................................22 第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...............................................................23 一、联席保荐人（联席主承销商）...................................................................23（一）国泰海通证券股份有限公司............................................................23（二）中信建投证券股份有限公司............................................................23二、联席主承销商...............................................................................................24 （一）中信证券股份有限公司....................................................................24（二）广发证券股份有限公司....................................................................24（三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司............................................24（四）国信证券股份有限公司....................................................................25三、发行人律师...................................................................................................25 四、审计机构.......................................................................................................25 五、验资机构.......................................................................................................26 第五节 保荐人的上市推荐意见 .............................................................................27 一、保荐代表人...................................................................................................27 二、联席保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...................28第六节 其他重要事项 .............................................................................................29 第七节 备查文件 .....................................................................................................30 一、备查文件目录...............................................................................................30 二、查阅地点.......................................................................................................30 （一）发行人：交通银行股份有限公司....................................................30（二）联席保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司....30（三）联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司....31三、查阅时间.......................................................................................................31 释 义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节本次发行的基本情况 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 中文名称：交通银行股份有限公司 英文名称：Bank of Communications Co., Ltd. A股普通股上市地：上海证券交易所 A股普通股简称：交通银行 A股普通股代码：601328 H股普通股上市地：香港联合交易所有限公司 H股普通股简称：交通银行 H股普通股代码：03328 境内优先股挂牌地点：上海证券交易所 境内优先股简称：交行优 1 境内优先股代码：360021 法定代表人：任德奇 注册资本：74,262,726,645元 企业类型：股份有限公司（上市、国有控股） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 邮政编码：200120 联系电话：86-21-58766688 传真：86-21-58798398 公司网址：www.bankcomm.com，www.bankcomm.cn 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人主营业务 本行的主要业务包括公司金融业务、个人金融业务和资金业务。其中：公司金融业务主要包括公司贷款、票据、贸易融资、公司存款和汇款。个人金融业务主要包括个人贷款、零售存款、信用卡和汇款。资金业务主要包括货币市场资金拆借和买入、投资类证券以及根据卖出回购协议售出证券。其他业务主要包括不能分类为上述业务分部的其他项目。 此外，本行还通过交银基金、交银国信、交银租赁、交银人寿、交银保险、交银国际、交银投资等子公司，涉足基金、信托、金融租赁、保险、证券和债转股等业务领域，并依托布局广泛的境外机构网络，为企业提供全方位国际化金融服务。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票的类型和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元/股。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、内部决策程序 （1）2025年 3月 30日，发行人召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A股股票的相关议案。 （2）2025年 4月 16日，发行人召开 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会与 2025年第一次 H股类别股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。 2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程 （1）2025年4月，国家金融监督管理总局出具《国家金融监督管理总局关于交通银行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕272号），同意交通银行向特定对象发行A股股票方案。 （2）2025年5月9日，发行人本次向特定对象发行股票方案已获得上海证券交易所审核通过。 （3）2025年5月23日，发行人公告获得中国证监会出具的《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1081号）。 3、本次发行的发行过程简述 发行人与财政部、中国烟草和双维投资于 2025年 3月 30日分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，对认购价格、认购数量及金额、认购资金的支付时间及支付方式、限售期等事项进行了约定。 发行人、联席保荐人（联席主承销商）及联席主承销商已于 2025年 6月 12日向上交所报送《发行方案》及《交通银行股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承诺函》等文件启动本次发行。 发行人、联席保荐人（联席主承销商）及联席主承销商在发行人律师的见证下于 2025年 6月 12日向发行对象发出了《缴款通知书》，要求发行对象按照规定的时间缴纳认购资金。 最终，本次向特定对象发行的股票数量为 14,101,057,578股，不低于本次拟发行股票数量的 70%。本次发行的认购对象情况如下：
注 2：根据交通银行与认购方签订的股份认购协议，认购方拟认购股份数量为其拟认购金额除以发行价格得到的股份数量，认购股份数量计算至个位数，小数点后位数舍掉，不足一股的部分对应的金额计入交通银行资本公积。 经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向上交所报送的发行方案文件的规定。 （三）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票方式。 （四）发行数量 本次发行的发行股票数量为 14,101,057,578股，发行数量未超过发行前公司总股本的 30%，本次发行募集资金总额为 120,000,000,000元。 （五）发行价格和定价方式 本次发行的定价基准日为发行人第十届董事会第二十二次会议审议并同意本次向特定对象发行方案的董事会决议公告日，即 2025年 3月 31日。 本次向特定对象发行的股份发行价格为 8.71元/股，不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）本行 A股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日本行 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日本行 A股股票交易总量。 鉴于本行 2024年年度利润分配方案实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由 8.71元/股调整为 8.51元/股。 （六）募集资金总额和发行费用 本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额为人民币 120,000,000,000元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 59,445,117.77元后，实际募集资金净额为人民币 119,940,554,882.23元。 （七）募集资金到账及验资情况 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 6月 13日出具的毕马威华振验字第 2500410号《资金验证报告》，截至 2025年 6月 13日止，联席保荐人（联席主承销商）和联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到本次发行的认购对象缴付的认购资金人民币 120,000,000,000.00元。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 6月 13日出具的毕马威华振验字第 2500411号《验资报告》，截至 2025年 6月 13日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）14,101,057,578股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 8.51元，募集资金总额合计人民币 120,000,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币 59,445,117.77元后，本次向特定对象发行 A股股票的实际募集资金净额人民币 119,940,554,882.23元，其中增加实收资本（股本）人民币 14,101,057,578.00元，增加资本公积人民币105,839,497,304.23元。 （八）新增股份登记托管情况 2025年 6月 17日，发行人本次发行新增的 14,101,057,578股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 （九）发行对象情况 1、发行对象基本情况 本次发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，其基本情况如下： （1）财政部基本情况 截至本上市公告书签署日，财政部持有本行 A股及 H股共计 30,942,772,271股，持股比例 35.02%，系本行控股股东。财政部成立于 1949年 10月，是国务院组成部门，主管国家财政收支、财税政策等事宜，注册地为北京市西城区三里河南三巷 3号，注册地为北京市西城区三里河南三巷 3号。 （2）中国烟草基本情况 ①基本信息
中国烟草是经国务院批准组建的特大型国有企业，为全民所有制企业。 （3）双维投资基本情况 ①基本信息
2、发行对象与发行人的关联关系 财政部、中国烟草和双维投资以现金方式参与本次向特定对象发行 A股股票的认购。截至本上市公告书签署日，财政部持有本行 A股及 H股共计30,942,772,271股，持股比例 35.02%，系本行控股股东；中国烟草代表双维投资等 7家下属公司出席本行股东大会并行使表决权，根据有关监管规定，财政部、中国烟草和双维投资为本行的关联方。 3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明 最近一年，除本行已在定期报告或临时报告中披露的交易外，财政部、中国烟草和双维投资与本行不存在其他重大交易情况。 对于未来可能发生的交易，发行人将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，依法签署关联交易协议并按照有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定履行相关决策程序和信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。 4、关于认购对象资金来源的说明 财政部用于认购本次发行的资金来源合法合规；中国烟草、双维投资用于认购本次发行的资金来源合法合规，不存在代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形，不存在发行人及其他主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在认购资金来源于股权质押的情形。 （十）联席保荐人（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 经核查，联席保荐人（联席主承销商）、联席主承销商认为： 本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符合相关法律和法规的要求，并获交通银行董事会、股东大会、国家金融监督管理总局及上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的批复。 本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 本次发行符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上海证券交易所报备之《发行方案》的要求。 发行人本次向特定对象发行股票的发行对象选择符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定以及符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上海证券交易所报备之《发行方案》的要求。 本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。财政部用于认购本次发行的资金来源合法合规；中国烟草、双维投资用于认购本次发行的资金来源合法合规，不存在代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形，不存在发行人及其他主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在认购资金来源于股权质押的情形。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合交通银行及全体股东的利益。 （十一）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见北京市金杜律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为： 发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行的发行对象符合《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；本次发行涉及的《附条件生效的股份认购协议》等相关法律文件合法有效；本次发行的发行价格及发行数量符合《发行方案》及《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；本次发行的缴款、验资符合《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定及《附条件生效的股份认购协议》的约定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。 第二节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025年 6月 17日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 本次新增股份的证券简称为：交通银行 证券代码为：601328.SH 上市地点为：上海证券交易所主板 三、新增股份的上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 四、新增股份的限售安排 发行对象认购的本次发行的 A股股票自取得股权之日起五年内不得转让。 相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。发行对象认购的股份由于发行人送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。同时，财政部承诺自本次发行完成之日起十八个月内不转让持有的全部交通银行股票。若上述股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 第三节 股份变动情况及其影响 一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前，截至 2025年 3月 31日，本行总股本为 74,262,726,645股，本行前十大股东持股情况如下：
（二）本次发行后发行人前十名股东情况 本次发行完成后，截至 2025年 6月 17日，本行前十名股东持股情况如下：
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响 （一）本次发行对股本结构的影响 本次发行完成后，财政部成为本行控股股东。前述股权变动不会导致本行股权分布不具备上市条件的情况。本次发行完成后，本行增加 14,101,057,578股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情况如下：
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次向特定对象发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。 （二）本次发行对资产结构的影响 本次发行完成后，本行总资产规模、净资产规模将相应增加，有利于提升本行综合竞争实力、增强持续经营能力和抗风险能力。 （三）本次发行对业务结构的影响 本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充本行核心一级资本。本次发行完成后，本行的主营业务范围、业务结构不会发生重大变化。 （四）本次发行对公司治理情况的影响 本次发行完成后，本行控股股东变更为财政部。 本次发行不会对本行现有公司治理结构产生重大影响，本行仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。 本次发行后，本行继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。 （五）本次发行对董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响 本次发行不会对本行董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若本行拟调整董事、高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。 （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 本次发行的特定对象为财政部、中国烟草和双维投资，发行对象以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。根据有关监管规定，财政部、中国烟草和双维投资为本行的关联方，本次发行构成关联交易。本行已严格按照相关法律、法规以及《公司章程》等规定履行关联交易审批程序。本行独立董事专门会议已通过本次发行涉及关联交易事项，独立董事对本次发行涉及关联交易事项发表了独立意见，董事会对涉及本次向特定对象发行 A股股票关联交易的相关议案进定对象发行 A股股票相关议案进行表决时，关联股东已回避表决。除此之外，本次发行不会导致其与本行之间产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。 本次发行完成后，财政部、中国烟草和双维投资与本行的业务关系、管理关系均不会发生实质性变化。本行不会与财政部、中国烟草、双维投资及其控制的其他企业新增其他关联交易、构成重大不利影响的同业竞争，或者严重影响本行经营的独立性。若未来本行因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，本行将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。 三、财务会计信息讨论和分析 （一）合并资产负债表主要数据 单位：百万元
单位：百万元
单位：百万元
单位：元
单位：%
1、不良贷款率=（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各项贷款×100%；2、拨备覆盖率=贷款损失准备余额/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100%；3、拨备率=贷款损失准备余额/贷款余额×100%； 4、成本收入比=（业务及管理费+其他业务成本）/营业收入×100%；5、资本充足率=资本净额/风险加权资产×100%； 6、一级资本充足率=一级资本净额/风险加权资产×100%； 7、核心一级资本充足率=核心一级资本净额/风险加权资产×100%。 第四节本次新增股份发行上市相关机构 一、联席保荐人（联席主承销商） （一）国泰海通证券股份有限公司 名称：国泰海通证券股份有限公司 法定代表人：朱健 办公地址：上海市静安区新闸路 669号博华广场 36楼 保荐代表人：蔡锐、朱东辰 项目协办人：徐立 联系电话：021-38677556 传真：021-38670666 项目成员：张天枢、徐嘉妤、付博、谢晨昊、于运博、杨一恒、游慧、花浩翔、夏际刘、秦力 （二）中信建投证券股份有限公司 名称：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：刘成 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2206室保荐代表人：周子昊、杨成 项目协办人：胡毅伟 联系电话：021-68827422 传真：021-68801551 项目成员：吕晓峰、常亮、颜浩轩、姚睿、贾哲、张宇熙、傅韬、孙瑾瑜、周建朋 二、联席主承销商 （一）中信证券股份有限公司 名称：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 23层 联系电话：021-20262341 传真：021-20262004 项目成员：姜颖、朱钰、华东、朱曦东、顾嘉伟、于达、徐敏杰、张启辰、陈舒捷、李璟瑞 （二）广发证券股份有限公司 名称：广发证券股份有限公司 法定代表人：林传辉 办公地址：北京市西城区金融街新盛大厦 B座 9层 联系电话：010-56571626 传真：010-56571600 项目成员：王金锋、王冰、刘世杰、邹勇威、苏云、冯卉、马晨晰、周珈宇、张馨月、李英杰、王缔、梅梓原 （三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 法定代表人：王明希 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 3层 联系电话：021-33389729 传真：021-54047982 项目成员：李昊、吴凌、邵凯杰、张阳、杨元一、李良宇、许洋、潘屹帆（四）国信证券股份有限公司 名称：国信证券股份有限公司 法定代表人：张纳沙 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199号证大五道口广场 1号楼 15层联系电话：021-60933189 传真：021-60933172 项目成员：张存涛、胡鹏、余东波、赵辰恺、李豪、宋敬奎、黄苏越、王诗芸 三、发行人律师 名称：北京市金杜律师事务所 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层 负责人：王玲 经办律师：苏峥、刘东亚 联系电话：010-58785588 传真：010-58785566 四、审计机构 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 负责人：邹俊 签字会计师：石海云、李砾 联系电话：010-85085000 传真：010-85185111 五、验资机构 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 负责人：邹俊 签字会计师：石海云、李砾 联系电话：010-85085000 传真：010-85185111 第五节 保荐人的上市推荐意见 一、保荐代表人 国泰海通指定蔡锐和朱东辰作为交通银行本次向特定对象发行 A股股票的保荐代表人。 蔡锐先生，保荐代表人、注册会计师，清华大学经济管理学院金融硕士，国泰海通投资银行部高级执行董事，从事投资银行工作以来主持或参与了上海银行、中国银河、中银证券、沪农商行等公司的辅导、发行上市工作，先后负责和参与了东方证券、华泰证券、交通银行、建设银行、农业银行、工商银行、华夏银行、兴业银行、南京银行、平安银行、浙商银行、上海银行、韵达股份、中华企业等上市公司的再融资项目工作，具有丰富的投资银行业务经验。蔡锐先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。（未完）  |