正业科技(300410):2025年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
广东正业科技股份有限公司 Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd （住所：广东省东莞市松山湖园区南园路6号） 2025年度创业板向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二○二五年六月 1 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 31日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 68,259,385股（含本数），募集资金不超过40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东正业科技股份有限公司2025年度创业板向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币 40,000.00万元（含本数），全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 如本次向特定对象发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不一致，公司可以使用自有资金先行偿还，待本次向特定对象发行募集资金到账后予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规允许及公司股东会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金用于补充流动资产的必要性 1、储备营运资金，满足公司未来可持续发展 近年来，公司着力构建“工业检测智能装备+新能源”的双轮驱动战略，新能源行业属于资金与技术密集型产业，应收账款和存货对资金的占用较大，同时技术迭代升级较快导致研发新产品均需要大量资金。因此为保持长远健康发展，设备企业需要提升资金实力来增强可持续发展能力，满足公司发展战略的需要。 公司通过本次发行募集资金，为公司持续发展提供资金支持。 2、优化资本结构，降低财务成本，提升持续发展能力 2022-2024年末和 2025年一季度末，公司合并报表资产负债率分别为63.01%、77.23%、85.85%和 84.77%，资产负债率整体处于较高水平且总体呈现上升态势。 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将提高公司的资产总额与资产净额，随着募集资金的投入，公司资产负债率将有所下降，可减少公司财务费用，提升公司盈利水平，整体实力得到有效提升。通过本次募集资金的运用，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到提升，营运资金得到有效补充，偿债能力有所增加，公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力，后续融资能力和抗风险能力。 3、巩固公司控制权，展示控股股东对公司发展的坚定信心 公司控股股东合盛投资认购公司本次向特定对象发行的股票，本次发行完成后控股股东的持股比例将得到提升，有利于进一步维护公司控制权稳定，同时，充分展示了公司控股股东对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康地发展，亦有利于向市场以及中小股东传递积极信号。 （二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性 1、本次向特定对象发行募集资金使用法律法规的规定 本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的资本结构将得到优化，营运资金有所增加，有助于增强公司资金实力，强化公司抗风险能力，为公司未来的持续健康发展提供保障。 2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系 公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。 在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募 集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。 三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，亦不涉及对公司现有业务及资产的整合。本次发行有利于扩大公司净资产规模，提升公司营运能力，充实营运资金，加强公司抗风险能力，增强公司的持续经营能力。 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将相应增加，公司的资金实力进一步增强，公司资产负债结构更趋合理，有利于增强公司抵御财务风险的能力，为公司的持续发展提供良好的保障，符合公司的实际情况和战略需求。 四、募集资金使用可行性分析结论 经审慎分析，董事会认为：本次向特定对象发行募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2025年 6月 27日 中财网
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