安克创新(300866):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:安克创新:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 2025年7月 第一节 重要声明与提示 安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2025年6月13日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：安克转债 二、可转换公司债券代码：123257 三、可转换公司债券发行量：110,482.00万元（1,104.82万张） 四、可转换公司债券上市量：110,482.00万元（1,104.82万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2025年7月4日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2025年6月16日至2031年6月15日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2025年12月22日至2031年6月15日。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日（2025年6月16日，T日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 十一、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《安克创新科技股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA+。公司本次可转债上市后，中证鹏元将在债券存续期定期或不定期进行跟踪评级。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕166号文同意注册，公司于2025年6月16日向不特定对象发行1,104.82万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额110,482.00万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足110,482.00万元的部分由保荐人（主承销商）中金公司余额包销。 公司110,482.00万元可转换公司债券将于2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“安克转债”，债券代码“123257”。 本公司已于2025年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称： 安克创新科技股份有限公司 英文名称： AnkerInnovationsTechnologyCo.,Ltd. 注册资本： 53,141.0776万元 法定代表人： 阳萌 成立日期： 2011年12月6日 上市时间： 2020年8月24日 股票简称： 安克创新 股票代码： 300866 股票上市地： 深圳证券交易所 湖南省长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司 注册地址： 一期七栋7楼701室 湖南省长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司 办公地址： 一期七栋7楼701室 邮政编码： 410205 联系电话： 0731-88706606 公司网址： http://www.anker-in.com 电子信箱： [email protected] 一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务； 人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发； 家用电器研发；软件开发；智能机器人的研发；地理遥感信息 经营范围： 服务；集成电路设计；电子产品销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用 视听设备销售；电池零配件销售；移动终端设备销售；电子专 用材料销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能 设备销售；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售； 智能机器人销售；家用电器销售；物联网技术研发；电子专用 设备销售；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能 控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技 术咨询服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力 电子元器件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制造；家 用电器制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器 件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制造装备制 造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费 设备制造；自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口 代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、发行人设立及上市情况 （一）发行人设立情况 发行人系由其前身湖南海翼电子商务有限公司（以下简称“湖南海翼”）整体变更设立的股份有限公司。 2016年4月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（瑞华审字[2016]48270019号），确认截至2016年2月29日，湖南海翼的账面净资产值为32,894,377.69元。2016年4月27日，广东中联羊城资产评估有限公司（现已更名为“中联国际评估咨询有限公司”）出具《资产评估报告》（中联羊城评字[2016]第XHMPC0192号），截至2016年2月29日，湖南海翼的净资产评估价值为12,627.28万元。 2016年5月12日，公司召开创立大会，审议并一致通过了设立发行人等相关议案，包括通过发行人的《公司章程》、选举产生发行人的董事会和监事会成员等。 2016年5月12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48270005号）。 2016年6月6日，长沙市工商行政管理局核准湖南海翼整体变更为股份公司的工商变更登记，并颁发了《营业执照》（统一社会信用代码： 91430111587017150P）。 （二）发行人上市情况 2020年7月27日，中国证监会作出《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1592号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。 2020年8月18日，深交所作出《关于安克创新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]738号），同意发行人发行的人民币普通股股票在深交所创业板上市，证券简称为“安克创新”，证券代码为“300866”。 首次公开发行A股股票并在创业板上市后，发行人的总股本由36,542.7207万股增加至40,642.7207万股。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至2024年12月31日，发行人总股本为531,410,776股，股本结构如下：单位：股
截至 年 月 日，发行人前十名股东持股情况如下： 单位：股
公司是一家全球化的智能硬件科技企业，主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售。公司目前已经成功打造由Anker、eufy、soundcore等领先品牌组成的全球化品牌矩阵，覆盖了充电储能、智能创新、智能影音等多个产品的企业愿景，在创造良好经济效益的同时持续向全球市场宣扬中国优秀品牌。 作为全球化领域的领先中国企业，公司及旗下品牌获得了业内较多的奖项和荣誉。2020年度至2024年度，公司连续入选“中国新经济企业500强”企业；公司旗下品牌Anker连续八年进入全球知名品牌排行榜凯度BrandZ发布的《BrandZ中国全球化品牌》榜单，同时Anker品牌入选了由第一财经、第一财经商业数据中心（CBNData）发布的《2021中国新消费品牌年度出海榜》及《2023中国品牌出海声量TOP100榜单》、Twitter发布的《2021年Twitter中国出海领导品牌报告》以及飞书深诺联合艾瑞咨询发布的《2022MeetBrands中国出海品牌价值榜单报告》等众多榜单。 公司自成立以来，高度重视自主知识产权的保护，在研发过程中及时申请专利保护。截至2024年12月31日，公司已经取得2,282项专利证书，其中包括1,680项中国境内专利、602项中国境外专利。中国境内专利中，发明专利214项，实用新型专利1,075项，外观设计专利391项。 报告期内，公司营业收入构成如下： 单位：万元、%
单位：万元、%
五、发行人的控股股东及实际控制人 截至2024年12月31日，阳萌直接持有公司232,666,200股股份，占公司总股本的43.78%，并通过远修咨询、远清咨询间接持有公司0.12%的股份，合计持有公司43.91%的股份，为公司的控股股东；贺丽女士直接持有公司19,535,100股股份，占公司总股本的3.68%，并通过远景咨询、远帆咨询间接持有公司0.37%的股份，合计持有公司4.05%的股份；阳萌先生和贺丽女士系夫妻关系，二者合计持有公司47.96%的股份，阳萌先生任公司董事长，二者对于公司的经营决策均能够产生重大影响；因此，阳萌先生与贺丽女士为公司的共同实际控制人。 阳萌先生和贺丽女士的基本情况如下：
第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：110,482.00万元（1,104.82万张） 2、发行价格：100元/张 3、可转换公司债券的面值：人民币100元 4、募集资金总额：110,482.00万元 5、发行方式：本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足110,482.00万元的部分由保荐人（主承销商）中金公司包销。 6、配售比例：本次发行向原股东优先配售8,834,624张，即883,462,400.00元，占本次发行总量的79.96%；网上社会公众投资者实际认购数量为2,183,598张，即218,359,800.00元，占本次发行总量的19.77%；中金公司包销可转换公司债券的数量为29,978张，包销金额为2,997,800.00元，占本次发行总量的0.27%。 7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
本次发行费用总额为1,236.87万元（不含增值税），具体包括：
二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为110,482.00万元，每张面值为人民币100.00元，共计1,104.82万张，按面值发行。本次发行向原股东优先配售8,834,624张，即883,462,400.00元，占本次发行总量的79.96%；网上社会公众投资者实际认购数量为2,183,598张，即218,359,800.00元，占本次发行总量的19.77%；中金公司包销可转换公司债券的数量为29,978张，包销金额为2,997,800.00元，占本次发行总量的0.27%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中金公司于2025年6月20日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了毕马威华振验字第2500461号《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》。 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行已经公司2023年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议和2023年7月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次可转债发行已经深交所上市审核委员会2024年第21次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可〔2025〕166号文同意注册。 2、证券类型：可转换公司债券 3、发行规模：110,482.00万元 4、发行数量：1,104.82万张 5、发行价格：100元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为110,482.00万元（含发行费用），募集资金净额为人民币109,245.13万元。 7、募集资金用途：本次向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币110,482.00万元（含110,482.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目及补充流动资金。 二、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模和发行数量 本次发行的可转债募集资金总额为人民币110,482.00万元，发行数量11,048,200张。 3、票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。 4、债券期限 本次可转债期限为发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、债券利率 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、还本付息的期限和方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。 （1）计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率。 （2）付息方式 1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2025年6月16日，T日）。 2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本次可转债到期日（2031年6月15日）止。 8、转股价格调整的原则及方式 （1）初始转股价格的确定依据 本次可转债的初始转股价格为111.94元/股。本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。 （2）修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式 本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。 本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。 12、回售条款 （1）附加回售条款 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。 （2）有条件回售条款 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。 当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。 最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 13、转股年度有关股利的归属 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。 14、发行方式及发行对象 （1）发行方式 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足110,482.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张（1,000元），上限为10,000张（100万元）。 1）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的安克转债数量为其在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后登记在册的持有安克创新的股份数量按每股配售2.0785元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张（100元）为一个申购单位，即每股配售0.020785张可转债。 发行人现有A股总股本531,538,199股，发行人股票回购专用证券账户未持有股份，即享有原股东优先配售权的A股股本为531,538,199股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购11,048,021张，约占本次发行的可转债总额11,048,200张的99.9984%。 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售简称为“安克配债”，配售代码为“380866”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。 原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。 2）网上发行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“安克发债”，申购代码为“370866”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为10,000张（100万元），超出部分为无效申购。 （2）发行对象 1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。 2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购。 15、向原股东配售的安排 本次可转债可向原股东优先配售。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由保荐人（主承销商）包销。 16、债券持有人会议相关事项 （1）债券持有人的权利 1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息； 2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权； 4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债； 5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息； 6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； 8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务 1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定； 2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； 3）除法律、法规规定、《公司章程》及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息； 4）遵守债券持有人会议形成的有效决议； 5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 （3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议： 1）公司拟变更募集说明书的重要约定； 2）公司不能按期支付本次可转债本息； 3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；4）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 5）拟修改债券持有人会议规则； 6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 （4）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议： 1）公司董事会； 2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；3）债券受托管理人； 4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 17、本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币110,482.00万元（含110,482.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元
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