广信材料(300537):上市公告书

 时间：2025年07月04日 22:25:42 中财网

原标题:广信材料:上市公告书

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81号华贸中心德意志银行大厦 22层）
二零二五年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：7,915,057股
2、发行价格：人民币 18.13元/股
3、募集资金总额：人民币 143,499,983.41元
4、募集资金净额：人民币 140,666,101.28元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：7,915,057股
2、股票上市时间：2025年 7月 10日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股票自新增股份上市首日起 6个月内不得上市交易。自 2025年 7月 10日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录
释义................................................................................................................................ 4
一、公司基本情况........................................................................................................ 6
二、本次新增股份发行情况........................................................................................ 6
三、本次新增股份上市情况...................................................................................... 21
四、本次股份变动情况及其影响.............................................................................. 22
五、财务会计信息分析.............................................................................................. 24
六、本次新增股份发行上市相关机构...................................................................... 26
七、保荐人的上市推荐意见...................................................................................... 27
八、其他重要事项...................................................................................................... 28
九、备查文件.............................................................................................................. 28

释义

发行人、公司、本公司、上 市公司、广信材料指江苏广信感光新材料股份有限公司
本次发行、本次以简易程序 向特定对象发行、本次以简 易程序向特定对象发行股票指江苏广信感光新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向 特定对象发行股票的行为
上市公告书、本上市公告书指2024 江苏广信感光新材料股份有限公司 年度以简易程序向 特定对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）、主承 销商、中德证券指中德证券有限责任公司
发行人律师指湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构指致同会计师事务所（特殊普通合伙）
A股指在境内上市的人民币普通股
报告期指2022年度、2023年度、2024年度、2025年 1-3月
报告期各期末指2022 12 31 2023 12 31 2024 12 31 年 月 日、 年 月 日、 年 月 2025 3 31 日和 年 月 日
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《承销细则》《证券发行与 承销实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》
《公司章程》指《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》
《申购报价单》指《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对 象发行股票申购报价单》
《发行方案》指《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对 象发行股票发行方案》
《缴款通知书》指《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对 象发行股票缴款通知书》
《追加认购邀请书》指《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对 象发行股票追加认购邀请书》
《追加认购报价单》指《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对 象发行股票追加认购报价单》
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
交易日指深圳证券交易所的正常交易日
董事会指江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
股东大会指江苏广信感光新材料股份有限公司股东大会
元、万元、亿元指除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。


一、公司基本情况

公司名称江苏广信感光新材料股份有限公司
公司英文名称Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co., LTD.
股票上市地深圳证券交易所
证券代码广信材料
证券简称300537
董事会秘书张启斌
成立日期2006年 5月 12日
上市日期2016 8 30 年 月 日
公司类型股份有限公司（上市）
注册地址江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号
主要办公地址江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号
注册资本200,395,122元
法定代表人李有明
统一社会信用代码91320200784366544H
邮政编码214401
联系电话0510-68826620
传真0510-86590151
网址http://www.kuangshun.com
电子信箱[email protected]
经营范围感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、 感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外； 道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售（不含危 险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.0元。

（二）本次发行履行的相关决策程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2024年 1月 23日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2024年 4月 26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了本次发行方案及相关议案（修订稿）。

2024年 5月 24日，公司 2023年年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

根据 2023年年度股东大会的授权，公司于 2025年 1月 17日，召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本次发行方案及相关议案（二次修订稿）。

2025年 3月 27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2025年 5月 16日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次发行方案及相关议案（四次修订稿）。

2025年 6月 18日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，向股东大会提请将本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 2个月，即延长至 2025年 8月 31日止。

2025年 6月 27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》等与本次发行相关的议案。

2025年 6月 30日，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 2个月，即延长至 2025年 8月 31日止。

2、本次发行监管部门的审核程序
2025年 5月 27日，发行人收到深交所出具的《关于受理江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2025]69号），深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025年 5月 30日向中国证监会提交注册。

2025年 6月 16日，发行人已收到中国证监会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243号），中国证监会同意公司本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程
（1）首轮认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2025年 3月 19日（T-3日）至 2025年 3月 24日（T日）申购报价前，向符合条件的 266名特定对象发送了《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），邀请其参与本次发行认购。具体包括截至 2025年 3月 10日收盘后符合规定的公司前 20大股东中的 18家股东（已剔除关联方 2家）、31家证券投资基金公司、31家证券公司、17家保险公司以及其他董事会决议公告后、询价前已表达认购意向的 169家投资者。

（2）首轮申购报价及配售情况
2025年 3月 24日（T日）上午 9:00-12:00，主承销商共收到 27名认购对象提交的《申购报价单》等申购文件。经主承销商与发行人律师的共同核查确认，上述投资者均按要求提供申购文件并缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金）。

全部有效申购报价情况如下：

序号认购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否有 效是否缴纳 保证金
1李秋菊20.39500.00是是
2北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证 券投资基金19.101,500.00是是
　　15.811,000.00　　
　　　　　是
3中国国际金融股份有限公司（资产管理）19.00850.00是是
4湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36号私 募证券投资基金18.434,030.00是是
5张凌木18.30500.00是是
6兴证全球基金管理有限公司18.012,360.00是不适用
7东海基金管理有限责任公司18.26600.00是不适用
　　17.66800.00　　
8华安证券资产管理有限公司18.051,530.00是是
　　17.631,910.00　　
9财通基金管理有限公司18.89570.00是不适用
　　18.291,650.00　　
　　17.594,710.00　　
10诺德基金管理有限公司18.89500.00是不适用
　　18.19960.00　　
　　17.592,820.00　　
11董卫国18.63600.00是是
　　18.131,000.00　　
　　17.331,500.00　　
12至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简瑞 景一号私募证券投资基金17.18500.00是是
13陈学赓17.17500.00是是
14南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）18.98500.00是是
　　17.141,000.00　　
15李天虹17.091,500.00是是
　　16.892,000.00　　
16青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募18.91500.00是是
序号认购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否有 效是否缴纳 保证金
　证券投资基金16.31900.00　　
17青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70号私募证 券投资基金18.91500.00是是
　　16.31600.00　　
18华夏基金管理有限公司17.39500.00是不适用
　　16.79660.00　　
　　16.19820.00　　
19徐毓荣16.18500.00是是
20深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）-吉富 新动能 1期私募证券投资基金17.351,200.00是是
　　16.761,300.00　　
　　16.171,500.00　　
21杨岳智17.80800.00是是
　　16.501,500.00　　
　　16.022,000.00　　
22北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私 募证券投资基金18.971,500.00是是
　　16.002,000.00　　
23余芳琴15.99500.00是是
24徐文呼15.99500.00是是
25深圳市共同基金管理有限公司-紫华私募基金15.921,000.00是是
26深圳市共同基金管理有限公司-共同成长基金15.92500.00是是
27深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金16.00500.00是是
　　15.801,000.00　　
请 次 43,4轮申购结束后，累计有效认购金 件中关于确定发行价格、发行对 行价格为 18.13元 /股，发行 9,983.41元。具体配售结果如下：已达到募集 及获配股份 股数 7,915,资金总额上限 数量的程序和 57股，募，按照认购 规则，确定 资金总额　
序号认购对象名称获配股数 （股）获配金额（元）限售期（月）　
1湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36号私募证券投资基金2,222,83540,299,998.556　
2财通基金管理有限公司910,09316,499,986.096　
3北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私 募证券投资基金827,35714,999,982.416　
4北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一 号私募证券投资基金827,35714,999,982.416　
5诺德基金管理有限公司529,5099,599,998.176　
6中国国际金融股份有限公司（资产管理）468,8368,499,996.686　

序号认购对象名称获配股数 （股）获配金额（元）限售期（月）
7董卫国419,2027,600,132.266
8东海基金管理有限责任公司330,9435,999,996.596
9李秋菊275,7854,999,982.056
10南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）275,7854,999,982.056
11青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号 私募证券投资基金275,7854,999,982.056
12青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70号 私募证券投资基金275,7854,999,982.056
13张凌木275,7854,999,982.056
合计7,915,057143,499,983.41-　
（3）追加认购邀请及申购情况
发行人和主承销商于 2025年 6月 19日向首轮获配投资者发出《缴款通知书》，其中获配投资者北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金因资金安排未能按时缴纳认购款，经与发行人协商一致，决定取消其配售资格，该投资者的申购保证金 100.00万元归发行人所有。

因上述事项，本次发行最终获配投资者认购股份数量未达到拟发行股份数量上限，认购金额未达到拟募集资金总额上限，且获配投资者家数不超过 35家，根据《认购邀请书》及《发行方案》规定，经与发行人协商一致，决定启动追加认购程序。

根据《认购邀请书》及《发行方案》规定，发行人与主承销商以首轮申购报价确定的价格（即 18.13元/股）向首轮认购且已获配的投资者征询追加认购意向。发行人与主承销商于 2025年 6月 23日以电子邮件的方式向上述投资者发送了《追加认购邀请书》及其相关附件，追加认购时间为 2025年 6月 24日9:30-11:30、13:30-17:00及 2025年 6月 25日 9:30-11:30。根据《认购邀请书》《发行方案》及《追加认购邀请书》的约定，并结合认购情况综合考量，经与发行人协商一致，决定于 2025年 6月 24日 9:45提前结束追加认购程序。

2025年 6月 24日 9:30-9:45，在律师见证下，主承销商共收到 3名认购对象（均为首轮认购且获配的投资者）的追加认购申请，上述投资者均按照《追加认购邀请书》的规定提交了《追加认购报价单》及附件，均为有效申购。

追加申购情况如下：

序号认购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否有效是否缴纳保证 金
1财通基金管理有限公司18.131,500.00是无需
2诺德基金管理有限公司18.131,500.00是无需
3董卫国18.13500.00是无需
　主承销商和律师核查，《追加认 《注册管理办法》《承销管理办 度的要求，符合发行人关于本次 所报送的发行方案文件的规定。 告知了投资者关于本次选择发行 时间安排等情形。 4）发行对象及获得配售情况 据《认购邀请书》《发行方案》 售原则为：发行人和主承销商根 优先、认购时间优先”原则下的 据此配售原则，追加认购阶段获邀请书》的 》和《承销 行的董事会 时，认购邀 象、确定认 《追加认购 首轮配售采 资者排序， 情况如下：容、发送范 则》等有关 股东大会决 文件真实、 价格、分配 请书》约定 的“认购价 足投资者的　　
序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）　
1财通基金管理有限公司827,35714,999,982.416　
　合计827,35714,999,982.41-　
　次发行最终确定 12家投资者获得售，最终配结果具体如：　
序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）　
1湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募证券投资基金2,222,83540,299,998.556　
2财通基金管理有限公司1,737,45031,499,968.506　
3北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一 号私募证券投资基金827,35714,999,982.416　
4诺德基金管理有限公司529,5099,599,998.176　

序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）
5中国国际金融股份有限公司（资产管理）468,8368,499,996.686
6董卫国419,2027,600,132.266
7东海基金管理有限责任公司330,9435,999,996.596
8李秋菊275,7854,999,982.056
9南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）275,7854,999,982.056
10青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号 私募证券投资基金275,7854,999,982.056
11青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70号私 募证券投资基金275,7854,999,982.056
12张凌木275,7854,999,982.056
合计7,915,057143,499,983.41-　
本次发行的竞价、定价、配售等发行过程以及发行对象符合《承销管理办法》《注册管理办法》《承销细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和本次认购邀请书的规定。

在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

（三）发行方式
本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 7,915,057股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025年 3月 20日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 15.77元/股（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 18.13元/股，发行价格与发行期首日前 20个交易日均价的比率为 91.97%。

（六）募集资金及发行费用
本次发行的募集资金总额为 143,499,983.41元，扣除发行费用（不含增值税）2,833,882.13元，募集资金净额为 140,666,101.28元，符合发行人董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

（七）募集资金到账及验资情况
2025年 6月 27日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2025）第 440C000183号），确认截至 2025年 6月 26日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、董卫国、东海基金管理有限责任公司、李秋菊、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70号私募证券投资基金、张凌木共 13家特定投资者缴付的认购资金 50笔，资金总额人民币 144,499,983.41元（大写人民币壹亿肆仟肆佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元肆角壹分），其中143,499,983.41元为发行对象认购股权款，1,000,000.00元为未及时缴足认购款已被取消配售资格的发行对象北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金前期已经缴纳的保证金。保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费（含增值税）后的余额划转至发行人指定的账户。

2025年 6月 30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2025）第 440C000185号），确认截至 2025年 6月 27日止，发行人实际向特定对象发行 A股 7,915,057股，每股面值 1元，每股发行价格为18.13元，募集资金总额 143,499,983.41元。扣除与发行相关的费用（不含增值税）2,833,882.13元，实际募集资金净额为 140,666,101.28元，其中：计入股本7,915,057.00元，计入资本公积 132,751,044.28元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

账户名称开户行账号募集资金用途
江苏广信感光新材料股 份有限公司招商银行股份有限公司 无锡锡惠支行5109036632100185 年产 万吨电子感光材 料及配套材料项目
江苏广信感光新材料股 份有限公司中信银行股份有限公司 江阴周庄支行8110501012702744533年产 5万吨电子感光材 料及配套材料项目
　照《上市公司监管指引第 2号——上市 《上市规则》《注册管理办法》《上市 市公司规范运作》及公司《募集资金管 与招商银行股份有限公司无锡锡惠支行 分别签署了募集资金三方监管协议。 股份登记和托管情况 据公司收到的《股份登记申请受理确认 深圳分公司已于 2025年 7月 1日受理发 本次发行新股数量为 7,915,057股，新增 股东名册。 本次发行对象的基本情况 据投资者申购报价情况，并严格按照认 象及获配股份数量的程序和规则，本次 5,057股，募集资金总额 143,499,983.41 次发行对象最终确定为 12家，均为本次 果如下：司募集资金管 司自律监管指 制度》等相关 中信银行股份 》，中国证券 人本次发行新 份将于登记到 邀请文件中关 行价格为 18.1 。 购邀请文件发　
序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）
1湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36号私募 证券投资基金2,222,83540,299,998.55
2财通基金管理有限公司1,737,45031,499,968.50
序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）
3北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证 券投资基金827,35714,999,982.41
4诺德基金管理有限公司529,5099,599,998.17
5中国国际金融股份有限公司（资产管理）468,8368,499,996.68
6董卫国419,2027,600,132.26
7东海基金管理有限责任公司330,9435,999,996.59
8李秋菊275,7854,999,982.05
9南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）275,7854,999,982.05
10青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券 投资基金275,7854,999,982.05
11青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70号私募证券 投资基金275,7854,999,982.05
12张凌木275,7854,999,982.05
合计7,915,057143,499,983.41　
本次发行对象为 12名，未超过《承销管理办法》《注册管理办法》和《承销细则》规定的 35名投资者上限。以上获配的 12家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：
1、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36号私募证券投资基金 认购对象的管理人湖南轻盐创业投资管理有限公司的基本信息及认购对象获配情况如下：

公司名称湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路 188号滨江基金产业园 2栋 204
注册资本97,882.2971万元
法定代表人任颜
经营范围私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事 吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
统一社会信用代码914300005676619268
获配股数（股）2,222,835
限售期自发行结束之日起 6个月
2、财通基金管理有限公司

公司名称财通基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本20,000万元
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码91310000577433812A
获配股数（股）1,737,450
限售期自发行结束之日起 6个月
3、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 认购对象的管理人北京金泰私募基金管理有限公司的基本信息及认购对象获配情况如下：

公司名称北京金泰私募基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址G 132 北京市房山区北京基金小镇大厦 座
注册资本1,010万元
法定代表人刘允虎
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记 备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
统一社会信用代码91110105335489901J
获配股数（股）827,357
限售期自发行结束之日起 6个月
4、诺德基金管理有限公司

公司名称诺德基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本10,000万元
法定代表人潘福祥
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中 国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】
统一社会信用代码91310000717866186P
获配股数（股）529,509
限售期自发行结束之日起 6个月
5、中国国际金融股份有限公司（资产管理）

公司名称中国国际金融股份有限公司
企业类型股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
注册资本482,725.6868万元
法定代表人陈亮
经营范围许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司 提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码91110000625909986U
获配股数（股）468,836
限售期自发行结束之日起 6个月
6、董卫国

姓名董卫国
住所南京市白下区******
身份证号码320113********4897
获配股数（股）419,202
限售期6 自发行结束之日起 个月
7、东海基金管理有限责任公司

公司名称东海基金管理有限责任公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址上海市浦东新区世纪大道 1528号 15楼
注册资本16,480.3118万元
法定代表人严晓珺
经营范围公募基金管理（公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码91310000062562113E
获配股数（股）330,943
限售期自发行结束之日起 6个月
8、李秋菊

姓名李秋菊
住所****** 上海市浦东新区
身份证号码230104********3345
获配股数（股）275,785
限售期自发行结束之日起 6个月
9、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）
认购对象的管理人江西金投私募基金管理有限公司的基本信息及认购对象获配情况如下：

公司名称江西金投私募基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址江西省赣江新区直管区新祺周星海湖北路 666号星海豪庭 3#楼一单元 101-6室
注册资本6,000万元
法定代表人余恺
经营范围一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信用代码91361200MABQ0PNJ02
获配股数（股）275,785
限售期自发行结束之日起 6个月
10、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券投资基金 认购对象的管理人青岛鹿秀投资管理有限公司的基本信息及认购对象获配情况如下：

公司名称青岛鹿秀投资管理有限公司
企业类型有限责任公司
注册地址山东省青岛市市南区香港中路 50号 3层 301F
注册资本1,000万元
法定代表人么博
经营范围【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法 批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码91370202MA3CM213X4
获配股数（股）275,785
限售期自发行结束之日起 6个月
11、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70号私募证券投资基金
认购对象的管理人青岛鹿秀投资管理有限公司的基本信息及认购对象获配情况如下：

公司名称青岛鹿秀投资管理有限公司
企业类型有限责任公司
注册地址山东省青岛市市南区香港中路 50号 3层 301F
注册资本1,000万元
法定代表人么博
经营范围【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法 , 批准不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码91370202MA3CM213X4
获配股数（股）275,785
限售期自发行结束之日起 6个月
12、张凌木

姓名张凌木
住所浙江省东阳市吴宁街道******
身份证号码330724********0013
获配股数（股）275,785
限售期自发行结束之日起 6个月
（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
“本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《承销细则》等法律法规、规章制度、规范性文件的有关规定。”
2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
“本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》及《承销细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。（未完）
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