东吴证券(601555):东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

 时间：2025年07月18日 17:36:31 中财网
原标题:东吴证券:东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

东吴证券股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
本报告所称前次募集资金包括2020年3月、2021年12月配股发行A股股票募集资金。

（一）募集资金的金额、到账时间
1、2020年3月配股发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984号）文件核准，本公司于2020年3月23日完成了配股发行股票工作，发行数量为880,518,908股人民币普通股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为人民币5,987,528,574.40元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币7,420万元后的募集资金金额为人民币5,913,328,574.40元。上述募集资金于2020年3月23日全部存入本公司开立的募集资金专户。另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币5,850,728,525.45元，上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61346989_B02号《验资报告》。

2 2021 12
、 年 月配股发行股票募集资金
经中国证监会出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3337号）文件核准，本公司于2021年12月完成了配股发行股票工作，发行数量为1,126,983,743股人民币普通股，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币8,103,013,112.17元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币100,700,000.00元后的募集资金金额为人民币8,002,313,112.17元。上述募集资金于2021年12月23日全部存入本公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币7,999,340,755.21元，上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61346989_B01号《验资报告》。

（二）募集资金专项账户存放情况
1、2020年3月配股发行股票募集资金
截至2024年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

开户行账号初始存放金额（元）账户状态
招商银行股份有限公司 苏州分行营业部512902457510780950,000,000.00已销户
苏州银行工业园区支行519600000033332,000,000,000.00已销户
江苏银行股份有限公司 苏州分行营业部301601880002905921,000,000,000.00已销户
中国工商银行股份有限 公司苏州阊胥路支行11021706290068888801,013,328,574.40已销户
中国银行苏州工业园区 分行营业部524874374456950,000,000.00已销户
合计/5,913,328,574.40/
2、2021年12月配股发行股票募集资金
截至2024年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

开户行账号初始存放金额（元）账户状态
招商银行股份有限公司 苏州分行营业部5129024575109901,000,000,000.00已销户
苏州银行股份有限公司 工业园区支行510299000010582,000,000,000.00已销户
江苏银行股份有限公司 苏州分行营业部30160188000343624800,000,000.00已销户
中国工商银行股份有限 公司苏州阊胥路支行11021706290061142491,200,000,000.00已销户
中国建设银行股份有限 公司苏州分行营业部322501988236000051821,200,000,000.00已销户
兴业银行股份有限公司 苏州分行2066101001008803181,002,313,112.17已销户
中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行544377077813800,000,000.00已销户
开户行账号初始存放金额（元）账户状态
合计/8,002,313,112.17/
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2020年3月配股发行股票募集资金
公司募集资金净额为人民币5,850,728,525.45元。按照募集资金用途，用于增加公司资本金，补充营运资金。

截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况对照表详见本报告附表1。

2、2021年12月配股发行股票募集资金
公司募集资金净额为人民币7,999,340,755.21元。按照募集资金用途，用于增加公司资本金，补充营运资金。

截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况对照表详见本报告附表2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2020年3月配股发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、2021年12月配股发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明1、2020年3月配股发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺情况详见本报告附表1。

2、2021年12月配股发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺情况详见本报告附表2。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

（五）闲置募集资金情况说明
公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2024年12月31日，公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金，扩大了公司业务规模，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加，与具有净资本规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金，其实现效益无法独立核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附表：
1 2020 3
、 年 月配股发行股票募集资金使用情况对照表；
2、2021年12月配股发行股票募集资金使用情况对照表；
3、2020年3月配股发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；4、2021年12月配股发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；东吴证券股份有限公司董事会
2025年7月17日
附表 1：2020年 3月配股发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：东吴证券股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：598,752.86已累计使用募集资金总额：587,049.62　　　　　　　
募集资金净额：585,072.85　各年度使用募集资金总额：587,049.62　　　　　　
变更用途的募集资金总额：　无2020年度：587,049.62　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例：无　　　　　　　　　
投资项目　　募集资金投资总额　　截止日募集资金累计投资额　　实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额项目达到预 定使用状态 日期（或截止 日项目完工 程度）
序号承诺投资项目实际投资项 目募集前承诺 投资金额募集后承诺 投资金额实际投资金额募集前承诺投 资金额募集后承 诺投资金 额实际投资金额　　
1向境内外全资 子公司增资向境内外全 资子公司增 资不超过10亿 元不超过10亿 元76,015.31不超过10亿元不超过10 亿元76,015.31　不适用
2发展资本中介 业务发展资本中 介业务不超过20亿 元不超过20亿 元200,000.00不超过20亿元不超过20 亿元200,000.00　不适用
3发展投资与交 易业务发展投资与 交易业务不超过30亿 元不超过30亿 元300,000.00不超过30亿元不超过30 亿元300,000.00　不适用
4用于信息技术 及风控合规投 入用于信息技 术及风控合 规投入不超过2亿 元不超过2亿元11,034.31不超过2亿元不超过2亿 元11,034.31　不适用
5其他运营资金 安排其他运营资 金安排不超过3亿 元不超过3亿元　不超过3亿元不超过3亿 元　　不适用
　合计　不超过65亿 元不超过65亿 元587,049.62不超过65亿元不超过65 亿元587,049.62　　
注1：投入募集资金总额超出募集资金净额1976.77万元，系募集资金专户产生的利息1976.77万元。

注2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日的募集资金实现效益情况。

附表 2：2021年 12月配股发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：东吴证券股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：810,301.31已累计使用募集资金总额：801,815.89　　　　　　　
募集资金净额：799,934.08　各年度使用募集资金总额：801,815.89　　　　　　
变更用途的募集资金总额：　无2021年度：200,000.00　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例：无2022年度：601,815.89　　　　　　　
投资项目　　募集资金投资总额　　截止日募集资金累计投资额　　实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额项目达到预 定使用状态 日期（或截止 日项目完工 程度）
序号承诺投资项目实际投资项 目募集前承诺 投资金额募集后承诺 投资金额实际投资金额募集前承诺投 资金额募集后承 诺投资金 额实际投资金额　　
1发展资本中介 业务发展资本中 介业务不超过23亿 元不超过23亿 元207,267.91不超过23亿元不超过23 亿元207,267.91　不适用
2发展投资与交 易业务发展投资与 交易业务不超过45亿 元不超过45亿 元450,000.00不超过45亿元不超过45 亿元450,000.00　不适用
3信息技术及风 控合规投入用于信息技 术及风控合 规投入不超过3亿 元不超过3亿元4,547.98不超过3亿元不超过3亿 元4,547.98　不适用
4向全资子公司 增资向全资子公 司增资不超过4亿 元不超过4亿元40,000.00不超过4亿元不超过4亿 元40,000.00　不适用
5偿还债务偿还债务不超过10亿 元不超过10亿 元100,000.00不超过10亿元不超过10 亿元100,000.00　不适用
　合计　不超过85亿 元不超过85亿 元801,815.89不超过85亿元不超过85 亿元801,815.89　　
注1：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2022年12月31日的募集资金实现效益情况。

注2：募集资金净额与累计投入总额之间的差额为募集资金产生的活期利息共计1,881.81万元。

附表 3：2020年 3月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024年 12月 31日
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：人民币万元

实际投资项目　截止日投资项目累 计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日 累计实现效益是否达到预计效 益　　
序号 项目名称　　　　　　　　
　　　　2022年2023年2024年　　
1向境内外全资子公司增资不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2发展资本中介业务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3发展投资与交易业务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4用于信息技术及风控合规 投入不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
5其他运营资金安排不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

附表 4：2021年 12月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024年 12月 31日
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：人民币万元

实际投资项目　截止日投资项目累计产 能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日 累计实现效益是否达到预计效 益　　
序号 项目名称　　　　　　　　
　　　　2022年2023年2024年　　
1发展资本中介业务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2发展投资与交易业务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3信息技术及风控合规投入不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4向全资子公司增资不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
5偿还债务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。


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